[年报]三全食品(002216):2024年年度报告
原标题:三全食品:2024年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）秦志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 879,184,048 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 59 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 75 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 83 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2024年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于方便食品类的速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻 和冷藏调制食品等，随着中国经济的持续发展，人民生活水平不断提高，行业在注重产品 升级和品类拓展的基础上，兼顾个性化需求及标准化生产，步入新的高速增长阶段。 （一）行业发展空间 速冻食品行业属于终端日常消费品行业，其消费具有很强的刚性，而且呈现 B 端、C 端互相渗透的趋势。随着经济社会的发展，居民生活节奏加快，生活水平提高，家庭小型 化、餐饮连锁化、外卖市场的发展壮大、速冻技术的提升、冷链物流的完善共同推动了速 冻食品需求持续增加。 参考日本、美国等行业相对成熟国家的经验，速冻食品随着冷链建设和家用电器的普 及开始兴起，饮食外部化与餐饮连锁化共同推动了餐饮企业对标准化速冻产品的需求快速 提高。数据显示，2023 年，全国餐饮收入 52,890 亿元，同比上升 20.4%，连锁化率达到 21%，相较于美国和日本等成熟市场，中国餐饮连锁化仍有较大空间。餐饮业收入规模扩 大及连锁化率的提升，为速冻食品行业带来了新的发展契机。同时，随着人口年龄结构的 变化以及房租、人工成本的提高，家庭端速冻产品消费也会继续释放稳定的增长动能，此 外速冻食品的品类迭代、渠道变化又能为行业带来新的机会。从长期趋势看，中国速冻食 品行业正处于家庭需求稳步释放、餐饮需求快速放大的高速发展期，消费需求细分，渠道 分化也将进一步促进市场规模稳步增长，速冻食品行业具有广泛的消费需求和日益完善的 基础设施，可以预见行业发展前景广阔，拥有足够的增长潜力。
我国速冻食品行业市场规模不断扩大，市场空间广阔。目前市场主要包含速冻面米制品、速冻调制食品及速冻菜肴制品，行业集中度较高，品牌效应明显，目前速冻食品注册企业主要集中在山东、河南和福建等地。近年来，随着消费者日益多样化的需求，行业品类逐渐多元化，除了传统日常消费的大品类产品和节庆型产品品类外，煎炸点心类、预制食材类等满足家庭及餐饮多种消费场景的细分领域大单品也呈现出高速增长的势头。行业渠道也趋向多元化，在商超、农贸市场、社区网点等渠道保持稳健需求的同时，连锁餐饮、社区团购、兴趣电商、会员超市等新零售渠道的兴起，也给速冻食品行业带来巨大的发展潜力。 2024 年，面对复杂的宏观环境，速冻食品行业有挑战也有机遇。政府采取的一系列稳增长、促消费的措施，有效提振消费活力，增强消费者信心，为行业发展提供了平稳、有序、可持续的发展背景。随着中央及各地政府发放餐饮消费券、扩大家电及汽车以旧换新范围、家装以旧换新等提振消费政策的不断出台，消费市场逐步回复活力，推动经济运行势，消费市场温和复苏，但消费增长预期较为谨慎，消费潜力尚未完全释放。今年以来，市场性价比消费偏好明显，行业提质降价，同时随着消费者需求的多样化，众多新兴品牌兴起，行业竞争日益激烈。但也可以看到，行业中不乏新的增长点，随着消费者健康意识的提高、消费偏好的转变、消费者对地方美食的追求及品质生活的向往，行业未来增长方向趋向健康化、多元化、本土化、个性化。公司将始终以消费者为核心，跟随行业发展趋势，不断创新和改进以适应市场变化， 为消费者提供更丰富和美味的饮食体验。 （四）公司所处行业地位 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地，构建了生产、仓储覆盖全国主要城市群的“全冷链”系统，是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一。公司拥有产、学、研一体的研发体系，具有强大的新产品研发能力。公司自 1992 年推出第一颗速冻汤圆以来，始终坚持着弘扬中华传统美食的使命和客户至上的理念，专注于速冻主业的发展，积极进行市场态势、产业趋势、消费者行为等讯息研判，坚持产品创新，在渠道布建、技术发展、品牌宣传等方面统筹规划、多措并举，长期以来始终在品牌优势、市场份额、综合实力等方面处于行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 一、公司经营情况 （一）主营业务情况 公司属于速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。 （二）公司竞争优势 有关竞争优势内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“三、核心竞争力分析”部分阐述。 （三）公司存在的风险因素及应对措施 有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发公司拥有以“三全”和“龙凤”两大品牌为主的品牌矩阵，主营业务包括速冻和冷藏 面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。 公司速冻和冷藏面米制品主要包括饺子、汤圆、面点、馄饨、粽子、煎炸、点心等产 品，速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、涮烤、微波系列类、空气 炸锅系列类等产品。 2024 年，消费市场总体保持平稳态势，消费需求和意愿处于温和复苏阶段，行业增长放缓、品类竞争态势为公司业绩增长带来了一定压力。报告期内，公司实现营业收入663,245.97 万元，同比下降 6.0%；归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元，同比下降27.6%；净利率实现8.2%。面对以上挑战，公司主要开展了以下工作： 1、顺应消费偏好转变，创新升级产品 公司深入调研市场需求，精准切入多样化及个性化消费需求，不断创新产品，丰富产品矩阵，通过优化产品配方、更新产品外形、改善产品口感、创新产品品类等方式多层次全方位提升产品品质，推出了口感升级的“多多系列”水饺、配料简单纯净的“斤多系列”水饺、融入药食同源理念的“食养汤圆”、趣味体验的“茶趣系列汤圆”、寓意美好的鸿运当头爆浆流心酥等新产品，满足不同消费者在不同场景下的需求。 2、布局新兴业态，拥抱新零售渠道 随着市场的快速变化，会员超市、零食折扣店、兴趣电商等新零售模式崛起，公司抓 住渠道变化机遇，快速布局新兴业态，跟随零食折扣店迅速扩张趋势，与零食有鸣、鸣鸣 很忙集团达成良好合作。公司持续加强渠道服务，提高渠道效率，为大润发、永辉、麦德 龙等大型商超系统提供个性化定制产品，满足消费者的差异化需求；社区团购渠道开展 “总对总”业务合作，精细化运营，快速响应平台和市场需求，开发定制化适配产品，公 司在美团优选，多多买菜，兴盛优选等平台业务收入规模持续提高；电商平台强化运营能 力，渠道毛利率环比持续提升，大力发展兴趣电商，报告期内开展百余次明星及头部主播 合作，单场 GMV 最高达近 2,000 万元，并且通过与头部主播开展产品联名定制合作，提高 公司产品在电商渠道的渗透率；公司自建直播团队已完善，是带动电商业务后续增长的新 引擎，2024年电商业绩高速成长，营业收入同比增长58.5%。 3、强化创新能力，巩固餐饮渠道优势 报告期内，公司以创新技术、精准研发和柔性供应链为核心驱动力，依托专属研发团队和智能化生产基地，持续提升服务质量及客户满意度。公司深耕大客户战略合作，积极开发优质客户；持续拓展场景化解决方案，为客户量身定制产品集群，帮助客户提升经营效率；围绕不同消费场景配套产品矩阵，助推细分品类规模化发展。报告期内，公司为多饭等造型新颖，寓意美好的新产品也表现亮眼。2024 年公司餐饮市场实现营业收入144,547.43万元，同比增长1.1%。 4、推进数字化、信息化建设，提升生产及管理效率 公司持续推进数字化、智能化建设，围绕 AI+制造业的融合应用，先后上线了智能物流系统、SFA 移动访销系统、DMS 企业订单系统、集团化核算系统、企业追溯管理平台、供应链质量全信息化平台和供应链数字孪生等包括生产、销售、渠道、财务、质量等多维度业务信息系统。报告期内公司通过将技术创新与市场需求相结合，迭代更新全自动化生产线，提升生产效率，有效实现降本、提质、增效。 （六）公司产品涉及许可销售的基本情况 截止报告期末，公司持有食品经营许可证或备案凭证28件，其中报告期内换证更新6件，许可证或备案凭证内容主要为“预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售”，取得方式均为行政许可或备案。 报告期内，公司换证更新的食品经营情况如下：
公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司主要采用外部采购模式。 公司采购物资主要包括生产直接使用原物料（肉类、油类、糖类、米面类、粉类、炒货类、干货类、鲜蔬菜类等）和非生产直接使用原物料（广告类、促销类、物流类、五金流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行；五金备品备件、劳保办公用品由基地区域自采，报总部审批。公司建立有完善的采购管理制度，如《采购价格标准操作程序》、《采购合同管理标准操作程序》、《供应商管理制度》、《采购招投标作业指导书》、《采购订单管理办法》、《采购人员行为规范管理办法》及各类采购业务作业指导书等多个文件制度，若干记录文件模版。相关制度的制定和实施，规范了采购各流程和环节，保障了采购工作的公开、公平、公正，控制了采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，也从生产的源头保障了公司产品的质量。 2、生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。 自主生产模式是指公司按照销售需求计划进行安排生产，各生产单位按照生产计划执行生产任务。 委托加工模式是指公司部分产品采用外协工厂委托加工的生产方式。 3、销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式。 （1）线上销售 公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为五个部分：一是传统电商，例如京东、天猫、拼多多；二是兴趣电商，例如抖音、快手、视频号等；三是生鲜电商，例如朴朴买菜、叮咚买菜、美团买菜；四是社区电商，例如美团优选、多多买菜；五是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达、多点等。公司将进一步优化线上业务结构，紧跟电商行业发展变化，不断满足消费者需求。 （2）线下销售 ①经销模式 公司的经销模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。公司通过经销商模式构建了覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，确保产品可以迅速推广到全国各地的终端市场。公司将不断强化对经销商的业务支持及服务质量，提升客户满意度。 公司的直营模式主要分为两种：一是指大型商超系统直营，公司每年直接与全国大型商超及区域连锁商超签订年度购销合同，公司根据商超的采购订单销售和配送货物，并按合同约定的账期与商超结算。二是指大客户合作，公司向特定客户提供标准化半成品及个性化预制品供应服务，目前已与多家知名品牌餐饮连锁企业及大客户形成深度合作。 三、品牌运营情况 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌。2024 年，公司通过对用户的深度调研了解市场偏好，以在需求多元化的市场环境中精准把握消费趋势，据此，公司在产品创新、体验迭代、配方升级等方面持续提升竞争力；同时，在营销传播端适时发力，通过传统媒体的大众传播、新兴媒体的精准传播、网红品牌的联名互动等方式与用户立体式沟通，全面提升了三全食品的知名度、认知度、美誉度。 公司顺应消费者提升速冻食品品质、口感和营养的需求，通过对饺子品类消费市场各群体需求的持续研究和趋势判断，推出了≥60%含馅量，煮蒸煎炸皆可的“黄金比例饺子”，并在此基础上开发出了“虾多多”、“肉多多”、“菜多多”等系列产品，采用优质原材料，全面升级水饺口感体验，赢得消费者一致好评。同时引领馄饨品类革新，推出“汤真鲜”系列馄饨，满足消费者对食材品质、营养搭配的要求。在消费者愈加关注的情绪疗愈层面，公司通过对馅料、口味、外皮全方面的创新升级，推出了让消费者“一口咬爆三重滋味”的“茶趣系列汤圆”， “寓意汤圆”系列将中国“过佳节、接好运”的传统文化融合到产品中，备受消费者喜爱。随着消费者对健康饮食的关注度日益提高，公司联合仲景养生坊，采用降糖配方，将传统药食同源理念融入“食养汤圆”中，此外还推出了低钠盐轻配方的“斤多”系列水饺，契合了当下消费者对于健康养生的诉求。 此外，在面点领域公司也推陈出新了粗粮包、纸皮烧麦、老母鸡汤小云吞、杂粮手抓饼等产品，极大地丰富了早餐场景的产品选择，受到家庭消费者的广泛追捧；公司创新推出招财进宝金瓜造型八宝饭，大黄米爆浆糍粑，鸿运当头爆浆流心酥等产品，满足市场对年节产品的需求。公司还聚焦资源，基于“好肉敢于清水煮”的产品概念和标准，联手电影《食神》，开发出了全系列火锅食材产品。目前公司火锅食材产品矩阵全面覆盖爆浆系列、涮烤系列、经典流量单品、牛羊肉砖/卷、虾滑等几大类，市场影响力持续提升。 主要销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式。详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司从事的主要业务”之“主要业务经营模式”部分阐述。 经销模式 ?适用 □不适用 公司各种销售模式的变动情况如下：
注释2：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商、兴趣电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。 报告期内，公司经销商数量变化情况如下：
报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：
□适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 公司在线上主要依托天猫、京东、抖音、快手、叮咚买菜、美团等平台，销售“三全”及“龙凤”品牌，主要品类有速冻米面、预制食材类、常温粽子及自加热米饭等品类，未来会布局更加丰富的家庭餐桌食品。 线上模式的营业收入、营业成本及毛利率情况如下：
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用 ?不适用 主要生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。 自主生产模式：公司目前在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地。 公司按照销售需求计划进行安排生产，公司各销售单位提报需求计划，汇总至供应链。供照生产计划执行生产任务。公司建立有完善的生产过程控制制度及出厂检验制度，建设了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库，有效提升了生产效率，充分保证了整个供应链产品的品质和安全。 委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司设立了完备的委托加工流程制度，包括《委托代加工备案管理规定》、《产品代加工采购管理办法》、《委托加工产品管理手册》等多项制度，从外协厂商资质、外协厂商质量管理能力、生产过程管控、成品管理等方面对外协加工生产加强品质监控 ，保证委托加工产品质量安全。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
公司主要核心竞争力体现在以下几个方面： （1）渠道优势 公司在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地， 拥有现代化先进的厂房设施，生产能力和装备水平均处于国内领先地位，由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。 公司目前已形成零售、连锁餐饮、社会餐饮、线上业务等广泛覆盖的销售网络，强调场景化的产品研发，零售市场重视产品品质，不断丰富产品品类与口味，满足消费者家庭就餐需求；大型连锁餐饮、快餐街餐、团餐、乡厨宴席等渠道突出产品稳定性，提供定制化服务响应客户的差异化需求，定制化油条、各种特色的糍粑、定制化的中式饼胚、特色馅料等特色定制品受到不同类型的餐饮连锁客户广泛好评；电商渠道引进专业人才，提升运营能力，强化代播合作，搭建自播团队，打造爆款产品；折扣超市、生鲜连锁、会员超市等新渠道推出差异化产品，强化市场推广，促进销量提升。 （2）品牌优势 在众多速冻米面食品企业中，公司具有突出的品牌优势。经过多年的品牌培育，公司品牌在消费者已经树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，是消费者心目中的市场领导者，也是安全放心、值得信赖的行业标杆。消费者规模庞大，并拥有较高的品牌忠诚度。 公司市场份额多年位居行业前列，并且在速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等基础上不断进行创新迭代，形成了强大的品牌背书，可以为公司供应链、生产、渠道和市场开拓等各个方面提供有力支持，让产品能够更高效更准确地触达用户，更易获得市场和消费者认可，并借助成熟的销售网络和渠道体系优势，快速覆盖全国市场。 （3）技术优势 公司建（设）有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“河南省速冻食品加工工程技术研究中心”、“河南省工业设计中心”、“郑州市速冻调理食品加工与质量控制重点实验室”，公司实验室通过了 CNAS 认证认可。2024 年公司参与河南省重点研发专项任务2项，2024年新进站博士后人员1名，目前在站博士后3名。获得河南省科技进步二等奖 1 项。公司研发中心在食品尤其是速冻食品研发创新和检验检测领域处于行为消费者提供高品质的产品和服务。 （4）区域优势 公司地处河南省郑州市，交通四通八达，可辐射全国，是全国重要的物流中心。河南省是全国农业大省，是重要的优质小麦和优质畜产品生产、加工基地，肉制品、味精、面粉、无公害蔬菜等速冻食品的主要原材料产量都位居全国前列，为大规模发展速冻食品提供了充足的优质原材料。河南省承东启西、连贯南北，交通区位优势明显，冷链物流运输业发达，极大地保障了行业运输效率，降低运输成本。河南省重视食品产业发展，资金和政策双支持，拥有完善的设备、包装、物流体系，形成了全产业发展链条，为速冻食品行业提供了高度的工业化基础。 （5 ）智能化、信息化平台建设优势 公司建设有营销管理系统、供应链管理信息系统、全产业链质量追溯系统、物联网管理平台等系统，实时收集生产现场和销售系统、财务系统、采购系统等各业务模块的各种信息，并进行及时的信息共享和准确的事件预报，促进了管理与制造、销售的一体化和实时化，有效推动了企业管理效能再升级。公司在行业内首家应用自动化水饺机和汤圆机、自动化立体冷库、二维码追溯系统、AI 不良品视觉识别系统，对生产、包装、堆码、储藏等关键环节持续进行智能化改造升级，后续还将继续推进全链条业务流信息化建设和数据分析中心建设，为管理提质、业务提效提供更加现代化、专业化的工具。 （6）完善的冷链仓配体系优势 公司在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉建有生产基地和先进的智能化立体冷库，实现货物存取自动化、温度控制智能化、设备运行可视化，保证了产品的品质；通过实现库存动态管控及精准追溯，保证产品按照先进先出的原则进行管理，提高了商品的储存质量；通过自动化和数据分析系统，提高了仓库内货物的处理和分拣效率，减少人工操作，降低运营成本。公司物流运输采用公铁联运模式，全国布局6个区域配送中心、27个城市中心仓、2500 多家经销商配送站，构建了覆盖全国主要城市圈、地级市和县乡的冷链体系网络，运输轨迹实时可查，冷链温度实时监控，保证了从生产、仓储、运输、分销、零售的全冷链。 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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