[年报]兆丰股份(300695):2024年年度报告
原标题:兆丰股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-016 【2025年04月】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 70,929,872股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份1,314,200股后的69,615,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................40 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................58 第六节重要事项..................................................................................................................................................61 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................73 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................79 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................80 第十节财务报告..................................................................................................................................................81 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
? 适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品，属于汽车零部件行业。作为汽车产业供应链中的核心环节，汽车零部件行业现状与汽车产业发展进程密切相关。 2024年以来，国内经济稳步运行，在党中央、国务院的坚强领导下，各级政府部门积极施策，赋能汽车产业发展。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随后商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，为贯彻落实相关精神，2024年4月，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》等，各级政府部门通过产业政策组合拳的方式，持续激发市场活力，推动提升汽车制造产业发展规模。近年来，受益于汽车产业电动化、智能化、网联化趋势的强劲势头，国内新能源汽车产销量持续增长，连续10年位居全球第一。同时基于汽车产业供应链全球化的发展趋势，汽车整车及零部件出口也保持持续增长。 根据中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增幅5.2%和5.8%，持续发挥消费基本盘作用；商用车市场承压明显，产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下滑5.8%和3.9%。新能源汽车产销首次突破千万辆大关（1288.8万/1286.6万辆），同比分别增长超34.4%和35.5%。2024年，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；汽车零部件类产品出口金额累计达到1056.1亿美元，同比增长6.8%。据公安部统计，2024年，全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆。 根据2024年汽车产业运行情况分析，汽车产业电动化、智能化、网联化发展趋势会持续深入，零部件全球化采购比重会进一步加大，这些都将加速汽车零部件行业的产品迭代、技术升级，也将促进优化产业结构和行业资源配置，加速实现汽车零部件产业集群化。 公司发展壮大过程中，始终坚守夯实主业，做大实业的经营理念。深耕汽车轮毂轴承单元领域数十年，坚持在产品研发、生产制造、服务客户等各方面做到品质优、交期快、服务好，坚持做“专业、专注、匠心”的轮毂轴承单元产品，成为国内少数具备完全自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列汽车轮毂轴承单元的企业之一。多年来，公司在技术研发层面始终坚持多元化、差异化的创新理念，获得诸多国内外客户的高度认可，同时利用自身优势，布局上下游产业链，形成了独特的竞争优势。随着汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势，对汽车零部件行业提出了更高、更新的要求。公司在专注做优做强主业的基础上，持续优化产业布局，形成机电互补、产业协同的发展模式。近年来，公司通过在智能制造、数字化转型升级、校企合作等方面的前瞻布局，为公司壮大主业、拓展新兴产业打下了深厚基础。 2024年，公司获评国家级专精特新小巨人企业，同时入选省级绿色工厂名单，进一步提升企业的行业竞争力与发展潜力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、主要业务 公司作为一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。 公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，既能满足售后市场“小批量，多品种”的订单需求，也能实现主机市场的规模化订单生产，公司产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。 2、主要产品及其用途 （1）乘用车轮毂轴承单元 相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,400余种，涵盖了从微型车到重型车，从传统燃油车到新能源车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，丰富的产品型号及品类覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型以及各类新能源汽车车型。随着新能源汽车的快速发展，公司更加注重对汽车轮毂轴承单元产品在轻量化、低噪音、低扭矩等方面的研发升级。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：（2）商用车免维护轮毂轴承单元 公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系， 在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承 单元。作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑 两种技术路线系列产品的研发、量产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西 汉德车桥、比亚迪商用车、湖北三环等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。 公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：（3）车载充电机 车载充电机（OBC）是固定在新能源电动汽车上的充电机，有为动力电池安全自动充满电的能力，其按照电池管理系统BMS提供的数据，动态调节充电电流与电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。车载充电机由两大部分组成，电源部分和充电机控制主板。电源部分的主要作用是将单相220V交流电或三相380V交流电转换为动力电池需要的直流电；充电机控制主板主要是对电源部分进行控制、监测、计算、修正、保护以及与外界网络通信等功能，是车载充电机的“中枢大脑”。公司充分利用自身技术实力和人才队伍的优势，重点研发打造多合一、高集成度的电控产品。 3、经营模式 公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。 （1）采购模式 公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。 公司基于成本管控及产品质量要求等因素考虑，逐步建立起供应商评级制度，构建供应商智库，根据供应商的交货周期、产品质量、售后服务、价格机制等情况，筛选评级、分类管理，一方面可以提高采购效率，另一方面有助于提升产品质量稳定性。 （2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据不同的订单类型、产品交期，结合产线排布等情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。 （3）销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。 公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。 4、业绩驱动因素 报告期内，公司经营管理层紧紧围绕“深耕国际售后市场，积极开拓主机业务”的战略规划，积极拓展新兴市场和产业领域，做大做强主营业务。国际售后业务方面，坚持聚焦海外中高端市场，不断提升创新能力以满足客户差异化需求；在以品质和服务维系存量客户的同时，积极拓展海外新兴市场，提升增量业务比重，市场和客户结构进一步优化。 配套主机业务方面，公司在取得奇瑞、长安、吉利、北汽等大型车企订单的基础上，不断寻求新增定点业务，提升业务份额，2024年度主机产品销量同比增长40%以上；同时在其它头部合资车企和国产头部车企的工程、商务对接中取得积极进展，为下一阶段的业务发展奠定坚实基础；作为公司践行由机向电的规划布局，汽车电控电子业务取得进展，报告期内实现小批量供货。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 本期公司基于整体经营规划和战略布局，对控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司决议解散清算，其所涉及的重型 车轴零部件及电动车桥业务停止生产，导致本期重车轴零部件和电桥产品的产销量下降幅度较大；近几年公司持续对主 机市场进行大力开拓，本期主机整车配套业务产销量明显增长。 零部件销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、 国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器 厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为合格供应商，项目进 入周期相对较长。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术积累，在汽车轮毂轴承单元细分领域具有较为突出的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下： 1、技术创新能力持续提升，巩固竞争软实力 2024年，公司获评国家级“专精特新小巨人”企业。截至目前，公司及下属子公司维持的有效专利共计100余项。公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品的研发设计和生产制造方面积累了多年的丰富经验，拥有完善的研发体系和生产制造体系。在商用车免维护轮毂轴承单元领域，公司是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》的第一起草单位，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双技术路线的设计和制造技术。截至目前，公司主营产品已覆盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成了较强的市场竞争力。公司积极参与多项国家或行业标准的制订工作，为行业标准化发展贡献了积极力量。 2、科学布局产线，保障产能满足竞争硬需求 为全面夯实公司生产运营基础，公司统筹资源，科学规划各厂区业务侧重。推动产线智能化和柔性化改造提升，以满足多品种、小批量的售后业务形态和大批量、规模化的配套业务形态的不同需求。在追求高质量发展的进程中，把控产品质量源头以及降本增效需求日益增长，公司积极进行产业链上下游布局，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项盖，公司在成本控制、产品质量提升等方面取得了显著成效，进一步优化了成本结构，提高了产品质量，增强了企业综合竞争力，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 3、保持产品差异化竞争优势，提升产品附加值 公司多年来深耕汽车轮毂轴承单元领域，在满足售后市场多品种、小批量生产需求的过程中，积累了丰富的研发与制造经验，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具备较强实力。 公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的产品开发方针，每年自主开发上百个系列新产品，凭借丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号轴承产品近5400余种。 在技术创新的有力驱动下，公司以市场和客户需求为导向，秉持差异化设计制造理念，为客户提供设计、产品、应用、维护等产品全生命周期服务，显著提升了产品附加值，在激烈的市场竞争中脱颖而出。 4、机电产业协同发展，增强企业综合竞争实力 在汽车产业电动化、智能化、网联化迅猛发展的大趋势下，公司及时提出“由机向电、电牵引机”的发展战略。在持续稳固并强化主营业务竞争优势的基础上，公司大力推进电控相关业务的拓展与深化，通过促进机电产业协同发展、深度融合，全方位增强企业综合竞争实力，致力于在新的产业格局中抢占发展先机，实现可持续的高质量发展。 5、内外科研资源协同发力，赋能企业研发创新 公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，具备从新技术研究、新产品开发、试制、检测到试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元解决方案，公司的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目曾荣获浙江省科学技术进步二等奖。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导，同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等多所大学和科研院所保持紧密的“产学研”及“产业化”协作关系。 2024年，公司与浙江大学杭州国际科创中心联合成立兆丰智能创新研究院，聚焦新兴产业的研究，开创性提出“科创安心宝”制度，通过先研后付的模式，开启产学研新合作。公司参与完成的“面向典型高端装备智能制造的计算与决策数字底座系统关键技术及应用”项目荣获机械工业科学技术奖特等奖。由公司在站博士后参与完成的“人形机器人关键线性执行机构的设计与研发”项目，获得中国博士后科学基金项目资助，这不仅彰显了公司在科研领域的深厚底蕴，也标志着公司在推动创新发展的道路上又迈出了坚实一步。 6、“AI+新制造”赋能企业智能化生产 作为浙江省“两化融合”示范企业，2014年，公司率先在行业内推行“机器换人”举措，成功将机器人应用于汽车轮毂轴承单元制造领域。通过集成创新，打造出行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。在全面推行“机器换人”的基础上，公司积极推进数字工厂建设、企业大数据应用以及5G技术的应用开发，借助数据集成创新，构建数字工厂大脑，使数据成为新的生产资料。先后获“中国工业互联网解决方案提供商TOP100”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂、浙江省智能化工厂企业、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业、工信部工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台等荣誉。 在产业变革与转型升级的时代浪潮中，公司凭借敏锐的洞察力，以前瞻性视野围绕“AI+新制造”展开探索与规划。将智能化、数字化技术与工业应用场景深度融合，搭建数字化管理平台，实现对生产环节的实时监控与精准调控，为企业高质量发展注入强劲动力，抢占行业发展制高点。 未来，公司将持续在智能制造领域以及提升产业链价值等方面深入探索、加大投入、创新突破。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入66,546.95万元，较上年同期减少17.46%；实现归母净利润13,967.94万元，较上年同期减少23.94%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：（1）聚焦主业，主机配套业务保持高速增长 公司围绕年度规划目标，坚定不移做大做强汽车轮毂轴承单元主业。国内主机配套业务保持高速增长，2024年度销量同比增长40%以上。自开展主机配套业务以来，公司已与长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流汽车厂商建立长期稳定的业务合作关系，定点项目稳步推进并逐步进入小批量量产阶段，保持持续增长潜力。依托深厚的技术沉淀和成熟的加工制造能力，以及多年的配套经验积累，为公司进入其他头部车企供应链提供了契机，公司在与某头部合资车企和某头部国资车企的工程、商务对接中取得积极进展。同时公司积极争取进入海外车企配套产业链，与海外多家车企相继开展前期工作，公司拥有先发优势的商用车免维护轮毂轴承单元已进入海外配套供应链。 在国际售后市场，公司积极优化客户和市场结构，在保持欧美传统优势区域业务的同时，大力开拓新兴市场；将面向中高端市场的差异化系列产品，扩展到中东、东南亚等新兴市场，以取得更多的增量业务。 （2）机电并举，汽车电控取得阶段性成果 经过多年汽车电控业务的持续投入，电控事业部相继研发多款新产品并小批量投产供货，迈出公司由机向电，以电引领机的重要一步，后续电控事业部将继续加大研发投入，积极拓展汽车电子相关业务，拓宽产品应用领域，快速形成规模。 （3）推动管理变革，持续提质增效降本 为适应公司发展，公司积极推动管理变革，推行厂长负责制和分厂、事业部独立核算机制，充分调动管理干部工作积极性和主观能动性，提升整体运营效率。在数字经济浪潮下，为持续提升数字化管理水平，启动核心信息系统升级，以适应未来AI场景的应用。通过数字化、智能化手段提升管理水平，持续提质增效降本。 （4）坚持创新引领，布局机器人和智能驾驶相关产业赛道 在聚焦主业的同时，公司高度关注人形机器人、智能驾驶等新兴产业的发展并适时布局。 2024年公司成立控股子公司（兆丰智能装备公司）承担机器人关键零部件产业发展，主要从事滚珠丝杠、滚柱丝杠的研发、制造和销售，目前已取得土地使用权，后续将积极开展相关业务。公司与浙江大学杭州国际科创中心联合成立智能创新研究院，从事新兴产业研究工作，首期预研项目-线控转向总成已开展前期工作。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 公司于2024年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆丰智能装备公司，其中：公司以自有资金认缴出资3,500万元，占注册资本的70%；杭州大兆丰实业集团有限公司以自有资金认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。 本期将兆丰智能装备公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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