[年报]立达信(605365):2024年年度报告
原标题:立达信:2024年年度报告 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...............................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..........................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................11 第四节 公司治理....................................................................................................................................31 第五节 环境与社会责任........................................................................................................................48 第六节 重要事项....................................................................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................67 第八节 优先股相关情况........................................................................................................................75 第九节 债券相关情况............................................................................................................................75 第十节 财务报告....................................................................................................................................76
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
注2：公司原保荐代表人王建峰先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，国金证券股份有限公司指派郑珺文女士接替王建峰先生履行持续督导义务。保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为郑珺文女士和邓晓艳女士，持续督导义务至公司募集资金使用完毕为止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号：2024-042）。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 回顾2024年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国内长期积累的一些结构性矛盾比较突出，有效需求不足，新旧动能转换阵痛持续释放。面对复杂困难的经营环境，公司提出“苦练内功，聚焦突破”的年度工作方针，坚持战略引领和创新赋能，进一步优化全球战略布局，着力提升智能制造水平，扎实推进数字化转型，全面修炼“内功”，以更好地应对环境的剧变。 中流击水，奋楫者进。2024年公司克服了内外部复杂环境带来的多重困难和挑战，实现了主要的预期目标任务，推动经营业绩实现质的有效提升和量的合理增长。2024年全年实现营业收入68.07亿元，同比上升1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润4.18亿元，同比上升33.25%。 截至2024年12月31日，公司总资产66.76亿元，同比增长11.06%；归属于上市公司股东净资产37.86亿元，同比增长7.50%。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）审时度势，持续优化全球布局，助力海外市场深耕 2024年公司加快投建泰国基地，并加速构建海外供应链，持续提升泰国基地的交付能力、客户服务能力；中国漳州长泰和泰国北柳府，“双泰”共兴，有效保障了交付安全。 报告期内，公司进一步优化研发中心布局，厦门、漳州、深圳、西安四大研发中心以各自不同的定位，与销售、制造、供应链紧密结合，充分发挥了业务协同作用。 报告期内，美国、日本、德国、泰国等海外子公司发挥“桥头堡”作用，持续提升对客户的本地化服务水平。公司也进一步加强了海外销售的力量，强化对市场对客户的本地化经营，提升客户体验。 （二）保持定力，持续推进品牌建设，储备长期发展动能 报告期内，公司国内品牌立达信ToG/ToB业务持续深耕教育细分领域，以物联科技助力国家“健康第一”的教育理念，围绕师生“视力健康、听力健康、脊柱健康、呼吸健康”等，打造健康助学的教室环境、节能高效的学校环境，守护学生健康安全。报告期内，通过冠名教育装备展，组织行业专家论坛等，持续宣传推广立达信品牌在教育领域全新升级的产品和服务。 立达信品牌ToC业务进一步探索居家光环境的更多可能性，将教育照明领域专有技术应用至家庭场景，推出了多款护眼照明产品。同时，除原有线上、线下渠道外，还尝试异业合作、生态合作等方式，丰富品牌推广渠道。 报告期内，公司持续优化品牌业务布局和产品结构，聚焦资源，稳步扩大立达信品牌的知名度和美誉度。与此同时，公司还积极发展跨境电商业务。2024年自主品牌实现收入9.12亿元，同比略降6.72%，基本实现预期目标。 （三）坚持创新，夯实技术底座，赋能产品和服务升级 创新是立达信的核心驱动力。报告期内，公司持续高强度投入研发，其中，“中央研究院”围绕行业大模型、工业机器人技术、视频/图像技术、物联传感技术、音频/语音技术等基础技术不断探索，持续夯实技术底座，分别为“智慧园区”、“智慧生活”、“智慧校园”升级赋能，灵活支撑三大场景方案，以多种产品形态满足客户不同需求。同时，公司加大与外部合作的力度，引入外部技术资源。公司积极与高校开展产学研项目，报告期内与厦门大学和厦门理工学院等高校开展技术交流和合作，形成以企业为主体，市场为导向，产学研用深度融合的技术创新体系。 与此同时，公司高度重视知识产权保护工作。报告期内，公司通过持续优化及完善知识产权保护的相关制度，鼓励产品研发创新及知识产权的保护。2024年，公司共新增授权知识产权427项，其中专利388项，商标29项，软件著作权10项。截至2024年末，公司累计已获授权知识产权4,704项，其中专利3,920项，商标680项，软件著作权104项，覆盖照明、家电、控制与安防、电工等多个领域；彰显出公司的技术能力与创新实力。 （四）主动求变，推动全面数字化变革，提升新时代的企业竞争力 数字洪流正以前所未有的速度重塑世界，数字化变革已不是选择题而是必答题，主动求变者方能赢得数字时代的生存权。报告期内，公司依据既定的数字化转型蓝图，将数字技术融入企业战略定位与发展目标，扎实推进数字化转型，通过管理变革、组织变革，重构管理范式，在销售-研发-制造-供应链，推进全链路的数字化建设与融合运用，在客户体验重塑、生产智能化升级、产品与服务创新、供应链协同进化等方面取得初步成效。 二、报告期内公司所处行业情况 公司现有业务可分为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块。报告期内，公司以照明业务收入为主，因此公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”（C38）。 （一）照明业务 1.业务概述 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；公司的照明业务主要涵盖范围是通用照明领域。 就通用照明而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、五金以及包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、学校、商业办公楼、道路、工厂、海洋船舶、汽车以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，LED照明行业智能化加速渗透，智能照明通过物联网、人工智能等技术实现远程控制、环境感应及多场景联动，家居与智慧城市领域成为主要应用场景。另一方面，健康照明也从概念逐渐丰富其内涵，全光谱技术与人因工程学结合，满足了教室、图书馆、疗养院等场景的个性化需求，相关部门编制了多部健康照明的标准，为健康照明的实践起到很好的指导作用。AI技术方兴未艾，AI+时代来临，预计未来照明行业将围绕“智能场景化”（AI+IoT）、“材料突破”、“绿色可持续”（能源+能效）、“健康功能化”四大方向演进，并通过AI的加持，与其他行业跨界融合。 这些变化都将是推动行业发展的重要动力。 2.经营模式 LED照明行业的主要经营环节包括研发、生产、销售等。目前，行业的经营模式主要包括OEM、ODM、OBM等。OEM模式（OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商模式），即LED照明生产商完全按照客户的设计和功能品质要求进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。ODM模式（OriginalDesignManufacturer，自主设计制造商模式），即LED照明生产商主要完成产品开发，并根据客户订单进行产品生产，客户利用自身品牌和销售渠道进行产品销售。在ODM模式中，一部分客户会向制造厂商提供具体的产品规格、性能要求，由LED照明生产企业完成具体的产品开发和生产环节；也有部分LED照明生产厂商会利用自身市场调研能力，紧跟市场动向提出自身的产品创新设计，并形成较为完整的产品方案向客户推介。OBM模式（OriginalBrandManufacturer，自主品牌制造商模式），即LED照明生产商自主设计、开发产品，并以自主品牌进行销售。公司在国外市场以ODM模式为主，在国内市场以OBM模式为主。 3.主要的业绩驱动因素 （1）照明市场的结构性机会 据照明行业协会数据统计，2024年，我国照明产品出口561亿美元，同比微降0.3%。其中，灯具类产品出口保持稳定，出口额约424亿美元，占照明行业出口总额的76%。部分灯具产品的出口实现增长，对稳定行业出口大盘起到了关键支撑作用。其中，固定式灯具出口量和出口额同比增速分别为9.8%和0.8%；可移式灯具出口量和出口额同比增速分别为17.7%和2.2%；光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的其他电灯及照明装置出口量和出口额同比增速分别为56.4%和35%。2024年我国照明行业仍然保持了较大的出口规模，凸显了我国在全球照明产业的重要地位，产业链的优势较为明显。随着外部环境剧烈变化导致的全球供应链重构趋势的加深，照明行业也将逐步从分散到集中，在这个过程中，大厂拥有规模优势、创新能力以及供应链优势，仍然存在结构性市场机会。 （2）技术发展和创新对照明行业的推动 近年随着照明技术的发展，智能照明、健康照明以及结合特定场景的照明应用等细分领域发展迅速，部分应用场景有较大的潜力，呈现出不少市场新亮点。消费者追求美好生活的需求不变，对家居生活的品质化、舒适化、智能化要求越来越高，系统化+场景化的解决方案可以更好地与家居环境适配的同时，智能（AI）、物联网技术能够根据用户的需求实现更快的反馈，产品之间也可以实现互联互通，让用户享有更智能更舒适的生活，迎合了当下用户对于理想生活的期待。在场景化解决方案中，照明产品已经发展成为智能硬件端口，光环境已经成为家居环境中最便于体验的场景化方案之一。除了家居场景，照明产品与电气装置和控制装置的融合，为照明的调光、调色、各种变化奠定了基础，在办公、工厂、城市景观工程等场景也得到了广泛应用。 未来，健康化、智能化将成为照明产业发展的必由之路。随着技术的不断进步，跨界整合的硬件产品和场景化解决方案将创造出新的市场需求。 （二）物联网业务 1.业务概述 物联网（IoT，InternetofThings），是通过传感器、RFID及芯片等感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。为了实现“物物相联”功能，物联网通常涵盖的层级架构可以分为感知层、网络层、平台层和应用层等，具体情况如下： 感知层能够感知识别物体或环境状态，并且实现信息的实时采集和捕获。相关信息经由网关等转化为能够识别的信息后传达到网络层，并由网络层对采集的数据进行精准、可靠地传输。平台层提供标准化/模块化的服务，实现数据处理和挖掘、连接管理、设备管理等功能。应用层则主要包括智能硬件、软件及服务、系统集成应用等内容，形成智能化应用的解决方案，从而实现物联网在众多不同领域的运用。 目前，在芯片、智能识别、传感器、边缘计算等物联网相关技术快速迭代演进和部分行业寻求转型升级的内在动力的共同作用下，物联网跨界融合、集成创新和规模化发展陆续取得新的突破，“物联网+行业应用”的模式在很多领域逐渐发展起来，主要热门应用领域包括智能家居、智能制造、智慧物流、智慧教育、智慧医疗等。 公司以智能照明为起点进入物联网领域，自2016年起，公司在云平台、无线模组、人工智能算法以及智能硬件开发与制造等环节持续进行深度布局。物联网（IoT）智能硬件产品已实现规模化生产和销售，成为公司业绩的重要支撑。同时，公司通过自有品牌推动智慧生活领域产品、服务和生态的建设，推动自主开发的Arnoo（面向智慧生活）平台在细分领域的应用，通过打造高效并便捷体验的智能云平台，为用户提供定制化的解决方案，致力于通过智能产品和服务创造更高客户价值，提升用户体验。 2.主要的业绩驱动因素 （1）全球物联网行业整体呈现快速增长态势 随着物联网技术的不断创新和应用场景的拓展，全球物联网行业仍保持较快增长；得益于智慧城市、工业自动化、智能家居等场景持续渗透，带动硬件（如传感器、通信模组）和服务（如数据分析、云平台）需求增长。连接规模快速扩张，2024年全球物联网设备连接数超250亿台，同比增长20%以上，特别是工业物联网、传感器、智能家居等细分领域增速显著。全球物联网产1 业呈现出技术与规模双轮驱动的特征，整体市场规模突破7.5万亿元人民币。（注）设备连接数与技术标准升级（如5G、Wi-Fi7）为市场扩容的核心引擎。 （2）国内政策支持、鼓励物联网行业发展 在“十四五”期间，国家明确了加快推进物联网在能源等领域的应用，推动能源物联网建设向规模化方向发展。此外，国家还发布了多项政策和规划，旨在推动能源智能化发展、能源物联网终端、平台、技术和标准的同步发展和应用。在物联网基础设施建设方面，国家也给予了重点支持。国家发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》将物联网列为数字经济核心产业，提出深化“物联网+”融合应用，支持智慧城市、工业互联网等场景落地。工业和信息化部办公厅发布《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，提出进一步深化移动物联网与人工智能、大数据等技术融合，提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，助力行业数字化转型和新型工业化。同时，各地方政府也积极响应国家政策，结合当地实际情况，制定相应的实施策略，推动物联网行业的发展。这些政策涵盖了物联网技术研发、产业化应用、标准制定、人才培养等多个方面，为物联网行业的快速发展提供了有力支撑。 总体而言，国内支持物联网行业发展的政策体系不断完善，政策力度不断加大，为物联网行业的发展提供了坚实的政策保障。未来，随着物联网技术的不断创新和应用场景的不断拓展，相信这些政策将继续发挥重要作用，推动物联网行业实现更加广泛和深入的发展。 3.行业情况 随着大模型在2023年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，场景应用探索取得重要进展。随着应用场景不断丰富，物联网产业链持续完善，智能物联从智能物联1.0时代的基础设施建设，进入到各种设备的互联互通，向更为高级的阶段演进。 1 在智能物联2.0时代，行业焦点转移至如何提升广泛互联设备的智能化水平和价值，从新基建走向新质生产力。智能物联2.0时代将是传感、通信和计算能力深度打通；在算网等基础设施之上，通过软件动态按需配置网络功能，实现通信、计算、AI、感知、大数据和安全等能力的一体融合；多个功能之间相互协作、资源共享，追求智能控制的自适应性、系统整体的协调性；最终提高综合应用和服务的智能化和价值化水平。 智能制造与工业物联网，智慧城市与智能家居等重点领域应用深化；智能制造与工业物联网（IIoT）领域设备远程监控、能效管理等应用助力制造业数字化升级。物联网技术在生产调度、质量控制中发挥核心作用。 2 在智慧城市与智能家居领域，家用智能照明渗透率达21.36%，（注）智能安防、环境自适应调节等场景加速普及。此外，可穿戴设备与远程医疗普及，实现个性化健康监测与疾病预防。 随着人工智能、数字孪生、算力设施等关键性技术的发展，未来十年，预计将是AIoT、边缘运算深入各行业应用的黄金发展期。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业。公司以智能照明为起点进入物联网领域，致力于把物联网产品和服务带入家庭和校园，逐步构建万物互联的智能世界。 我们在LED照明产品、控制与安防产品、智能家电以及软件和云服务等领域为客户提供安全可信赖的产品、解决方案和服务，与生态伙伴深度合作，持续为客户创造价值。 经营模式：公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、市场需求开展经营活动。 公司主要业务模式如下： （一）研发模式 公司研发模式包含中央研究院、技术平台研发和应用产品研发三个层级，具体情况如下：1.中央研究院 中央研究院聚焦公司的前瞻性技术和产品的研发工作，主要以公司中长期战略发展需求作为核心研发目标，服务于公司的整体战略需求；侧重于对行业内前沿性的技术突破。目前以算法、人工智能、云平台等专项技术的开发作为主要研发方向。中央研究院通过对未来产品和服务的演变趋势和市场需求做出预估，并针对未来期间潜在的重大技术变更和重要的产品创新等进行预研，为实现公司的长期可持续发展提供重要技术支撑。 2.技术平台研发 技术平台研发主要以公司未来1-2年的市场需求为导向而进行的平台化技术研发。在技术平台研发中，公司主要通过电子电路研究、光源开发、结构研究、材料研究、光学研究、软件研发、射频研发等多个维度建设核心技术平台。通过技术平台研发，实现核心技术平台的模块化、标准化开发，利用上述核心技术平台，公司能够在保持技术先进性的同时，能够较好地提前对客户需求作出充分的技术准备，缩短后续产品开发的交付周期。 3.应用研发 2 应用研发主要聚焦客户定制化和细分市场需求而开展的产品和服务研发。在应用研发中，通过对客户具体需求的深入了解，并在技术平台研发形成的核心技术平台的成果基础上，对产品进行最佳应用开发。在具体应用研发过程中，应用开发部门与工程、供应链等部门及合作伙伴进行有效衔接，有力保障产品开发计划的高效实现，满足客户及市场需求。 （二）采购模式 公司主要采取“以销定产”、“以产定需”的采购方式，原材料采购主要根据市场需求和生产计划确定，主要原材料的采购价格采取招投标、询比价或成本拆解的方式，与供应商协商确定具体原材料价格。为保障供货及时，公司还会储备部分常用原材料、长周期物料和紧缺的瓶颈物料作为合理安全库存备货。 （三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，在实际生产中以“按订单生产”和“按销售预估生产”相结合的模式开展。生产部门负责安排生产，并对生产流程和质量控制实施动态管理。其中，生产计划部依据客户订单和销售预测情况，综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素，制定具体的生产计划；生产车间根据生产计划，组织人员上线进行生产；品质控制部和工程技术部负责对关键质量控制和工艺控制点进行监督检查，同时实施对原材料、半成品、产成品的质量监督及品质检验工作。 （四）销售模式 公司在海外市场以ODM模式为主，以跨境电商模式为辅，均是直销的方式。 公司在国内市场主要以自有品牌业务为主，线上和线下渠道相结合。在线上通过天猫、京东旗舰店以直销的方式开展业务。在线下主要采取经销代理制，公司负责产品和解决方案的设计、研发、生产，经销商负责实施和售后运维，分工合作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司坚持长期主义，持续多年高强度投入研发创新，凭借突出的研发设计创新和智能制造优势，获得了国内外众多知名企业的认可，并成为其长期合作伙伴。经过二十多年的发展，公司已积累了大量的国内外优质客户资源；同时，在研发设计和智能制造等方面，积累了一定的竞争优势。公司的竞争力主要体现在以下几个方面： 1.优质的客户资源和稳定的合作关系 经过二十多年发展，公司已和众多国际知名的渠道厂商和品牌厂商形成了长期稳定的合作关系，其中包括家得宝（TheHomeDepot）、宜家（IKEA）和亚马逊（Amazon）等全球知名企业。 公司获得过家得宝、宜家等核心客户颁发的“年度最佳合作伙伴”、“全球最佳供应商奖”、“最佳品质奖”等荣誉。上述企业均为各自领域的“头部企业”，对供应商的筛选严格，公司被选择为其主要的LED照明和物联网产品的供应商，充分说明了客户对公司产品开发设计能力、生产能力和产品可靠性等方面的认可。此外，公司在美国、德国、日本等国家设有子公司及常驻海外团队，便于快速响应客户需求，为客户提供优质服务。通过与众多优质客户的长期合作，公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的能力和水平得到不断提升，为公司未来的市场开拓奠定了坚实的基础。 2.优秀的体系化研发创新能力 公司以研发创新为企业发展的核心驱动力。经过多年不断革新与发展，立达信打造了一支对LED照明以及物联网技术发展和应用领域有着深入理解的专业研发团队。同时，公司持续多年保持高强度的研发投入。公司研发创新活动涵盖了光学结构设计、通信技术应用、算法开发、智能硬件开发、软件平台开发等核心环节。在此基础上，公司搭建起成熟、高效的体系化技术创新平台，建有国家认定企业技术中心、中国轻工业重点实验室和福建省院士专家工作站，承担并完成了“国家火炬计划”、“国家重点新产品”等一系列国家级科研项目，是国家技术创新示范企业。 优秀的体系化研发创新能力为公司持续发展提供了有力保障。 3.优异的智能制造能力 作为“国家级智能制造试点示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”“国家卓越级智能制造工厂”，公司通过将物联网技术与工业制造深度融合，打造了一套高度自动化、信息化的智能制造体系，能在较好地满足柔性生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。公司在自动化生产设备研发和智能化改造、信息化生产管理体系等智能制造领域拥有较强的技术开发和应用能力。基于多年在自动化和智能制造领域的实践积累，公司在贴装、插件、组装、测试、包装、自动物流系统等工艺流程已形成了部分自动化设备的自主开发能力。 4.突出的工业设计能力 秉承“创新引领发展，设计创造价值”的理念，公司高度重视工业设计在产品开发中的价值。 目前，公司建有国家级工业设计中心，开发的产品在实用性、功能性和设计美学等方面能够具备较好的均衡性，较好地满足了国内外客户的需求。公司多款产品连续获得德国国家设计奖、德国iF设计奖、德国红点奖、美国《INTERIORDESIGN》杂志年度最佳设计奖、法国Muuuz国际设计奖、日本G-MARK设计奖、中国好设计奖等多项国际级设计奖项，显示出公司具备业内较为突出的工业设计创新能力，有力地保障了在未来市场拓展的竞争力。 5.海外运营优势 公司凭借着国际化产品力与服务力在海外市场占据了一席之地。泰国制造基地已稳定运营，增强了公司对国际复杂贸易形势的应变能力，使公司在国际化道路上保有一定的先发优势，同时也有利于公司在“一带一路”沿线国家和地区国际化布局和市场开拓。美国子公司、日本子公司、德国子公司进一步提升了公司国际业务的本地化服务能力，有利于增强客户黏性，扩大服务覆盖的广度和深度，进一步强化国际化竞争优势。 公司多元化品类经营和在销售、研发、制造方面的全球化布局优势，将带动公司国际化发展进一步提速。 五、报告期内主要经营情况 2024年公司实现营业收入68.07亿元，同比上升1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润4.18亿元，同比上升33.25%。 报告期内，公司照明品类实现营业收入43.63亿元，同比上升5.84%；IoT品类实现营业收入17.11亿元，同比下降8.07%；家电品类实现营业收入5.48亿元，同比增长13.22%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化 销售费用变动原因说明：无重大变化 管理费用变动原因说明：无重大变化 财务费用变动原因说明：本报告期汇兑收益同比增加所致。 研发费用变动原因说明：无重大变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是其他与投资活动有关的现金收支波动所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金减少所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入6,728,501,662.06元，同比增加2.66%；主营业务成本4,755,958,638.64元，同比增加3.95%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额299,882.80万元，占年度销售总额44.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额43,108.19万元，占年度采购总额9.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流（未完）  |