[年报]华谊集团(600623):2024年年度报告

时间：2025年04月21日 22:43:00 中财网

原标题:华谊集团:2024年年度报告

公司代码：600623 公司简称：华谊集团
900909 华谊B股
上海华谊集团股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人顾立立、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,908,769,962.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,131,449,598.00股，因部分股权激励授予股份拟回购注销（临时公告编号：2024-054、2025-006），不参与本次利润分配的股份数为8,618,318股，以此计算合计拟派发现金红利382,109,630.40元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为41.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义.................................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................5
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................ 9
第四节 公司治理...................................................................................................................................... 30
第五节 环境与社会责任.......................................................................................................................... 47
第六节 重要事项...................................................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................60
第八节 优先股相关情况.......................................................................................................................... 66
第九节 债券相关情况.............................................................................................................................. 67
第十节 财务报告...................................................................................................................................... 68

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告文件；
	载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
	以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会办公室。

第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司	指	上海华谊集团股份有限公司
控股股东、上海华谊	指	上海华谊控股集团有限公司（原上海华谊（集团）公司）
能化公司	指	上海华谊能源化工有限公司
双钱公司	指	双钱轮胎集团有限公司
新材料公司	指	上海华谊新材料有限公司
精化公司	指	上海华谊精细化工有限公司
投资公司	指	上海华谊集团投资有限公司
天原公司	指	上海天原（集团）有限公司
信息公司	指	上海华谊信息技术有限公司
财务公司	指	上海华谊集团财务有限责任公司
华谊香港	指	华谊集团（香港）有限公司
广西新材料	指	广西华谊新材料有限公司
气体公司	指	上海华谊工业气体有限公司
甲醇、醋酸及酯	指	包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯等；甲醇系一种醇类化合物，通常 由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、甲基 叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品， 以及用作溶剂和防冻剂、燃料等；醋酸主要用于醋酸乙烯、醋 酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作农药、医药和染料等工 业的溶剂和原料，在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广 泛用途
工业气体	指	常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特种气 体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、氧 气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法得到 的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、电子特种气体等 用于特殊领域的众多气体
丙烯酸及酯	指	包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类化合 物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮革、 塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应用领域
涂料及树脂	指	包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能形成 涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用，按用途可 以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可以进一步 细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等； 涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于涂料/油漆中作 为粘结剂的一类高分子聚合物
双酚A	指	一种有机化合物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树 脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料，以及增 塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料 等精细化工产品

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称	上海华谊集团股份有限公司
公司的中文简称	华谊集团
公司的外文名称	SHANGHAIHUAYIGROUPCORPORATIONLIMITED
公司的法定代表人	顾立立

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐力珩	居培
联系地址	上海市常德路809号	上海市常德路809号
电话	021-23530152	021-23530152
传真	021-64456042-880152	021-64456042-880152
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市静安区常德路809号
公司注册地址的历史变更情况	1.上海市黄浦区四川中路6号1991.12.14； 2.上海市浦东南路2178弄2号楼1996.05.08； 3.上海市黄浦区四川中路63号1999.08.09； 4.上海市闵行区江川路1251号605室2003.08.28； 5.上海市黄浦区四川中路63号2008.06.10； 6.上海市静安区常德路809号2017.06.29
公司办公地址	上海市静安区常德路809号
公司办公地址的邮政编码	200040
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市静安区常德路809号

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B股	上海证券交易所	华谊B股	900909	双钱B股、轮胎B股

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务 所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	李正宇、吕杰
报告期内履行持续督导 职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路888号
	签字的财务顾问主 办人姓名	朱顺宇、徐莘遥

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年 调整后 调整前	本期比上年同期 增减(%)	2022年 调整后 调整前
						调整前
营业收入	44,645,133,367.90	40,856,279,733.16	40,881,367,233.16	9.27	38,510,556,648.41	38,511,107,497.47
归属于上市公司股东的净利润	910,636,628.96	861,073,254.65	905,316,076.78	5.76	1,239,208,317.77	1,281,211,494.32
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	438,762,286.81	512,948,133.74	536,498,343.36	-14.46	874,054,144.14	874,006,828.03
经营活动产生的现金流量净额	3,688,091,164.32	632,839,366.22	352,592,021.68	482.78	7,467,559,558.74	7,458,931,769.22
	2024年末	2023年末 调整后 调整前	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末 调整后 调整前
						调整前
归属于上市公司股东的净资产	22,629,912,168.18	22,770,269,962.75	22,254,799,880.14	-0.62	22,026,197,775.22	21,766,484,870.48
总资产	64,871,834,557.51	63,706,594,421.81	62,585,256,078.44	1.83	59,427,188,527.46	59,200,891,382.84

经营活动产生的现金流量净增加主要系财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款减少。

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期增减(%)	2022年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.43	0.40	0.42	7.50	0.58	0.60
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.40	0.42	7.50	0.58	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.21	0.24	0.25	-12.50	0.41	0.41
加权平均净资产收益率（%）	4.01	3.84	4.11	增加0.17个百分点	5.73	5.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	2.29	2.44	减少0.36个百分点	4.04	4.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	10,588,453,437.77	11,812,439,348.46	11,677,986,057.72	10,566,254,523.95
归属于上市公司股东的净利润	144,080,614.64	261,009,109.75	165,742,159.01	339,804,745.56
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	111,745,008.10	275,630,537.94	94,626,098.40	-43,239,357.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,830,971.40	3,512,431,344.82	-763,192,007.50	2,806,682,798.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
报告期内公司购买控股股东上海华谊子公司气体公司60%股权，本次收购属于同一控制下企业合并，公司对前期报表进行追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 （如适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	190,750,639.32		397,915,712.99	141,787,830.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	142,235,175.25		172,324,632.39	760,843,708.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	202,214,092.36		27,021,619.61	-113,992,581.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合	-3,665,007.08		-20,692,612.51	-42,050,492.66
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,508,657.06		-54,206,952.66	72,578,101.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,411,172.12		2,022,427.99	-33,761,080.64
减：所得税影响额	72,584,798.46		103,192,563.27	214,501,346.01
少数股东权益影响额（税后）	34,995,588.42		73,067,143.63	205,749,965.24
合计	471,874,342.15		348,125,120.91	365,154,173.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
交易性金融资产	1,568,821,593.23	1,569,633,088.83	811,495.60	101,281,511.17
应收款项融资	1,346,856,487.00	1,009,999,092.83	-336,857,394.17
其他非流动金融 资产	606,669,432.30	724,874,279.29	118,204,846.99	131,452,569.98
合计	3,522,347,512.53	3,304,506,460.95	-217,841,051.58	232,734,081.15

十二、其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，全体干部员工认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在公司党委和董事会的正确领导下，秉持着干字当头、奋发有为的精神，积极应对宏观经济复苏较慢、化工行业持续低位波动的双重挑战，完成全年主要预算考核指标，为公司高质量发展夯实了基础。

2024年，公司共完成主营收入441.46亿元，实现利润总额15.29亿元，归属于母公司净利润9.11亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产648.72亿元，归属于母公司的净资产226.30亿元，净资产收益率4.01%。

2024年，公司守牢安全环保底线，扎实推进重大工程项目建设，加大科技创新、安全环保投入，加快数字赋能、绿色降碳步伐，持续推进降本增效和管理能力提升,生产经营工作达到预期目标。

一是夯实安全基础，筑牢发展根基。全年安全生产运行整体受控，全面落实安全生产治本攻坚三年行动计划，加强重点领域监督，不断提升风险防范意识和应急处置能力，持续推动减污降碳协同增效。

强化教育培训，提升专业素养。深化安全审计，创建安全五星工厂。践行绿色发展，彰显社会担当。

二是持续深化降本增效，提升盈利能力。完成生产制造系统降本目标，深入推进精益生产。加强资金集中管控，全口径资金集中度较去年进一步提升。提升采购营销水平，公司主要核心原材料实现采购降本。强化物流管控能力，推进主要核心产品产地销工作，结合运输方式优化，进一步降低物流成本。

三是聚焦重大项目建设，加快产业布局。各项目均按计划节点有序推进。深入开展业务规划布局，积极培育战新业务。围绕产业链耦合和一体化协同，研究布局钦州基地产业链下游产品，推动钦州基地产品技术能级不断提升；围绕上海市发展战略，加快化工区产业建设和布局，为上海市工业制造业发展贡献力量。

四是加快创新能力建设，推进数字赋能。召开公司第九届科技大会，梳理科技成果和亮点，推出创新激励新政策，为公司科技创新发展注入新动力。加快推进产业化示范项目，加强知识产权和专利保护。

推进公司数字化转型，上海新材料获得上海市“大数据模型赋能化工企业绿色低碳发展行业贡献奖”，广西新材料通过国家智能制造能力成熟度四级认证。完善网络安全体系，提升员工网络安全意识，强化安全运营能力。

五是持续机制创新，推进管理提升。切实抓好巡视整改和成果运用，持续深化标本兼治。制定《华谊集团改革深化提升行动工作方案（2023-2025年）》，深化“双百”“科改”改革工作，制皂公司获评标杆企业。完善考核激励机制，加强人才队伍建设，聚焦公司一体化核心人才引进，加强生产一线工程师培养，聘任新一期首席技师。强化审计管理，加强重大风险防范，优化财务核算流程。完善授信日常管理体系，不断加强企业法治建设。

二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，全球经济通胀呈下行减缓态势，但受国际政治环境复杂多变、区域动荡持续加剧等影响，总体呈现温和增长。国内经济在系列政策“组合拳”推动下，积极培育新产业新业态新模式，并促进出口规模保持增长。化工行业总体筑底企稳，行业企业着力应对产品价格低位徘徊、市场激烈竞争等挑战，优化资源配置、聚集创新要素，向高端化、智能化、绿色化转型升级。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）技术研发能力
公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，以及博士后科研工作站、院士专家工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续加大技术创新投入，推进研发资源一体化共享、集聚，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展重点项目研发，形成了一系列具有自主知识产权的新产品和新技术。

（二）核心产品行业领先
公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、丙烯酸及酯、全钢胎等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列。

（三）核心产品品牌影响力
公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象牌电池、牡丹牌油墨、蜂花牌香皂及回力牌运动鞋；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。

（四）全国业务布局和海外发展能力
公司已初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区；广西钦州一体化化工新材料生产基地持续推进项目建设，并陆续建成投产；泰国建成大型智能化轮胎生产工厂。通过国内基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

（五）一体化发展能力
公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。

（六）合作发展能力
公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名企业建立了良好的业务合作关系。

（七）经营管理能力
公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。公司的管理团队在精益生产运营方面，持续增强管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降；在数字化方面，深入推进数字赋能，创建多个国家级“智能制造标杆企业”，以及中国流程化工行业首座“灯塔工厂”，增强制造链供应链在资金、物流、供应和生产方面的协同，持续提升盈利能力。

（八）HSE管控能力
安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系，建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度，并积极打造能效标杆企业、绿色工厂，加快绿色低碳转型。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头节能降耗减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。

五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量243.04万吨，营业收入456,307.50万元；工业气体产量113.56万千立方米，营业收入128,355.67万元；丙烯及下游产品产量402.81万吨，营业收入1,323,241.72万元；涂料及树脂产量4.49万吨，营业收入97,622.49万元；轮胎产量1,705.89万条，营业收入1,094,113.47万元。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	44,645,133,367.90	40,856,279,733.16	9.27
营业成本	41,412,154,468.95	37,449,038,908.86	10.58
销售费用	597,426,172.19	614,183,910.77	-2.73
管理费用	1,067,386,699.25	1,121,703,748.19	-4.84
财务费用	336,668,049.11	252,889,482.76	33.13
研发费用	927,198,689.20	814,154,515.22	13.88
经营活动产生的现金流量净额	3,688,091,164.32	632,839,366.22	482.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,455,911,629.61	-2,218,105,598.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,716,538,771.70	708,857,895.65	-342.16

财务费用变动原因说明：主要系广西项目转固利息支出费用化所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系财务公司对股份公司合并报表外成员企业发放贷款减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务增加及支付气体公司股权收购款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
□适用√不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减（%
能源化工	6,905,056,636.57	6,701,109,183.11	2.95	-3.49	-7.97	增加4.72个百分点
先进材料	13,232,417,238.82	12,838,911,264.73	2.97	30.03	34.83	减少3.46个百分点
精细化工	6,426,770,469.45	5,450,131,675.54	15.20	-0.52	0.95	减少1.24个百分点
绿色轮胎	10,941,134,687.29	9,857,685,237.73	9.90	7.43	10.45	减少2.46个百分点
化工服务	6,640,269,061.04	6,362,872,689.90	4.18	3.62	3.78	减少0.15个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减（%
甲醇、醋酸及酯	4,563,074,954.49	4,725,406,083.07	-3.56	3.32	-5.80	增加10.02个百分点
工业气体	1,283,556,728.10	1,079,532,510.79	15.90	-17.96	-17.06	减少0.90个百分点
丙烯及下游产品
涂料及树脂	976,224,943.00	795,709,770.05	18.49	18.07	18.02	增加0.03个百分点
轮胎	10,941,134,687.29	9,857,685,237.73	9.90	7.43	10.45	减少2.46个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减（%
中国	38,763,407,724.51	36,928,218,220.78	4.73	8.93	9.75	减少0.72个百分点
其他国家	5,382,240,368.66	4,282,491,830.23	20.43	12.16	18.59	减少4.32个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减（%
间接分销	4,468,954,131.38	3,714,991,054.56	16.87	13.16	9.43	增加2.84个百分点
直接销售	39,676,693,961.79	37,495,718,996.45	5.50	8.90	10.73	减少1.56个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
(1)先进材料营业收入和营业成本同比增加，主要系广西钦州项目产销量增加所致；(2)丙烯及下游产品营业收入和营业成本同比增加，主要系广西钦州项目产销量增加所致。

(2).产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
甲醇、醋酸及酯	吨	2,430,409.38	1,715,963.82	35,974.69	9.83	6.71	-3.18
工业气体	千立方米	1,135,649.16	1,135,649.16		-7.33	-7.33
丙烯及下游产品	吨	4,028,129.90	1,809,121.18	57,645.80	42.47	29.63	3.53
涂料及树脂	吨	44,920.10	43,623.31	5,306.56	47.75	39.62	32.33
轮胎	条	17,058,892.00	16,239,663.00	2,206,237.00	17.57	9.19	59.06

产销量情况说明
(1)甲醇、醋酸及酯、丙烯及下游产品的生产量中，部分用于下游生产环节；(2)丙烯及下游产品生产量同比增加，主要系广西钦州项目产量增加所致；(3)涂料及树脂生产量、销售量、库存同比增加，主要系市场需求增大所致；(4)轮胎库存量同比增加，主要系产量增加及产品结构差异所致。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4).成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
能源化工	料、工、费	6,701,109,183.11	16.26	7,281,487,144.92	19.54	-7.97
先进材料	料、工、费	12,838,911,264.73	31.15	9,521,957,418.50	25.56	34.83
精细化工	料、工、费	5,450,131,675.54	13.23	5,398,653,353.85	14.49	0.95
绿色轮胎	料、工、费	9,857,685,237.73	23.92	8,925,418,223.92	23.96	10.45
化工服务	料、工、费	6,362,872,689.90	15.44	6,130,887,928.22	16.46	3.78
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例	上年同期金额	上年同期 占总成本	本期金额较 上年同期变	情况 说明
			(%)		比例(%)	动比例(%)
甲醇、醋酸及酯	料、工、费	4,725,406,083.07	11.47	5,016,329,906.14	13.46	-5.80
工业气体	料、工、费	1,079,532,510.79	2.62	1,301,560,896.26	3.49	-17.06
丙烯及下游产品	料、工、费	12,838,911,264.73	31.15	9,521,957,418.50	25.56	34.83
涂料及树脂	料、工、费	795,709,770.05	1.93	674,189,155.81	1.81	18.02
轮胎	料、工、费	9,857,685,237.73	23.92	8,925,418,223.92	23.96	10.45

成本分析其他情况说明
(1)先进材料同比增加主要系广西钦州项目产量增加所致；
(2)丙烯及下游产品料工费同比增加主要系广西钦州项目产量增加所致。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用□不适用
2024年公司购买控股股东上海华谊控股集团有限公司子公司上海华谊工业气体有限公司60%股权，本公司及上海华谊工业气体有限公司同受上海华谊控股集团有限公司控制，构成同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方的净利润-6,108,345.14元，比较期间被合并方的净利润-36,144,110.15元。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额415,427.50万元，占年度销售总额9.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

单位：万元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户1	123,541.05	2.77
2	客户2	87,762.38	1.97
3	客户3	75,966.55	1.70
4	客户4	64,833.58	1.45
5	客户5	63,323.94	1.42

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B. 公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额1,074,970.61万元，占年度采购总额26.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额569,912.37万元，占年度采购总额14.09%。

单位：万元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	广西华谊能源化工有限公司	569,912.37	14.09
2	供应商2	186,304.81	4.61
3	供应商3	119,890.86	2.96
4	供应商4	99,960.36	2.47
5	供应商5	98,902.21	2.45

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3、费用
√适用□不适用
单位：元

项目	本期	上年同期	同比增减（+-%）
销售费用	597,426,172.19	614,183,910.77	-2.73
管理费用	1,067,386,699.25	1,121,703,748.19	-4.84
研发费用	927,198,689.20	814,154,515.22	13.88
财务费用	336,668,049.11	252,889,482.76	33.13
所得税	280,507,857.22	218,689,662.67	28.27

(1)财务费用同比增加33.13%，主要系广西项目转固利息支出费用化所致4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	927,198,689.20
本期资本化研发投入
研发投入合计	927,198,689.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.08
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	798
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.46
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	36
硕士研究生	161
本科	461
专科	93
高中及以下	47
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	193
30-40岁（含30岁，不含40岁）	295
40-50岁（含40岁，不含50岁）	191
50-60岁（含50岁，不含60岁）	119
60岁及以上	0

(3).情况说明
公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四新领域，继续以科技创新作为提升企业核心竞争力的重点，持续加大创新投入，加强对核心原创技术的培育和支持。（未完）