[年报]福斯达(603173):2024年年度报告
原标题:福斯达:2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人黄正杰及会计机构负责人（会计主管人员）朱湘珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本160,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量1,583,500股为计算基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利79,208,250.00元（含税）。如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配预案需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节 公司治理............................................................................................................................27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................44 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................66 第八节 优先股相关情况................................................................................................................74 第九节 债券相关情况....................................................................................................................74 第十节 财务报告............................................................................................................................74
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对全球经济增长缓慢、地缘政治局势紧张、国际贸易冲突加剧及行业竞争加剧等的复杂严峻形势，公司聚焦主责主业，坚持以“客户导向的组织、全面质量的管理、凝聚协同的团队”为指引，坚定“德式品质、浙企风格”的品牌定位，全面贯彻“三新工程”新发展理念，围绕公司战略推进落实各项工作，加快构建新发展格局，扎实推进公司高质量发展。2024年上半年，海外部分项目受国际航运等影响延迟发货，最终下半年迎来好转，部分受影响的海外项目陆续在第三季度完成发货。同时，公司积极推动在手订单顺利交付，实现经营业绩稳步增长。 2024年度，公司实现营业收入241,887.51万元，较上年度增长12.20%；归属于上市公司股东的净利润26,116.30万元，较上年度增长36.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,384.97万元，较上年度增长36.13%；毛利率为23.37%，实现同比增长。公司报告期内新签订合同订单约40亿元（含税），与上年基本持平，公司目前订单充足。 报告期内，公司重点工作报告如下： （一）深耕市场成效显著，巩固行业领先地位 报告期内，公司积极推进国际化战略布局，加速建设具有标杆示范效应的绿色智能工厂，持续加大在国际标准认证、运营体系、国际化人才梯队等方面的投入。海外业务保持稳健增长，报告期内海外业务订单再创历史新高，筑牢行业出海领先地位，公司国际品牌影响力和市场影响力持续巩固提升。公司成功开辟海外多个国家新市场，首度与欧洲顶尖工程企业建立合作关系，实现三项里程碑式突破——斩获首单海外交钥匙空分装置项目，成功承接300万方/天天然气处理工厂项目，拓展了公司在天然气处理及碳氢设备等方面的产品线，研制国产最大的绕管换热器并成功应用于大型天然气液化装置。前述系列突破不仅深度践行“三新工程”新发展理念，更以自主研制的核心设备突破技术壁垒，有力推动产品矩阵向高端能源装备领域纵深拓展，全面彰显国际国内业务领域，公司紧抓高端装备国产化替代战略机遇期，在石化行业取得重要突破，成功取得2套5万等级大型空分成套装置订单，另外还取得了衡阳5万等级空分、赤峰4万等级、钦州3万等级空分项目订单，这些订单的获取，提升了公司在高端装备市场的行业地位，充分体现和巩固了公司在3-6万等级空分的优势。公司圆满举办福斯达第三届深冷论坛暨四十周年庆典，活动聚势赋能吸引近400位行业专家及产业链代表齐聚，通过深度研讨深冷领域技术发展现状与未来趋势，有力提升公司行业影响力，推动公司品牌影响力与社会价值的协同提升。 （二）聚焦技术创新，培育新质生产力 公司围绕“三新工程”，以市场需求为导向，进行技术创新、产品创新、工艺创新、管理创新，持续增强核心竞争力，为公司的高质量发展注入持续增长动能。2024年，公司荣获国家专精特新“小巨人”，参与制定团体标准2项，分别为《惰性气体纯化设备评价通则》、《惰性气体提纯技术规范》，为中国标准化事业做出贡献；“基于全精馏技术的场效应晶体管专用高纯制氧成套设备”荣获2024年度国内首台（套），首创的超高纯氧制取方法填补了国内技术空白，目前相关技术处于国际先进水平。 公司实施一系列措施加大科技创新力度，持续推动深冷装备节能化、大型化、撬装化的研究及成果转化：海外9万等级空分项目实现多项技术工艺突破并顺利投产；自主研制的立式径向流吸附筒首次应用于海外7万等级空分项目并成功开车验收；峰谷电与空分技术耦合应用于液体空分项目；公司研发天然气凝析液技术并应用于海外天然气轻烃分离冷箱，该项目也于报告期成功完成发货，是公司研发的全球最大的天然气凝析液项目之一；首套LNG装置成撬设计，完成生产并成功发货，首套500m3大型真空贮槽在项目上顺利应用；此外，公司实现了空分精馏内件量产，完成多项绕管换热器新技术新工艺开发。 （三）重点项目有序推进，数字赋能制造升级 报告期内，公司自有资金投资建设的“年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目”完成建设并投入使用，先后获得ISO3834-3、德国AD2000HP0和美国ASME认证证书，进一步提升公司节能化、大型化、撬装化深冷装备交付能力，有力保障公司订单顺利交付，特别是有效满足海外高端客户的需求，进一步提升公司国际市场竞争力。 公司持续推进智能制造体系建设，推动数字技术融入业务，公司募投项目“年产15套大型深冷装备智能制造项目”申报浙江省生产制造方式转型项目通过验收，且荣获杭州市“数字化车间”称号。公司先后引入PLM、ERP、MES等系统，打通了研发-供应链-生产-质量和财务核算等关键节点的信息流转和协同，初步实现了生产和质量数据的实时反馈和监管，使生产过程在线化、可视化，实现了数字化设计、智能化生产、个性化定制、服务化延伸等多种应用场景，有效提高了生产效率。 （四）加强产品质量及EHS管理，为公司可持续发展提供有力保障 公司始终贯彻“视质量为生命、以安全为根本”的质量安全文化，报告期内举办第10届“质量安全月”活动，通过复盘课程、质量推杆交流、安全培训、质量总结会、小组议革新、焊接技能比武、标准化建设展示、线上EHS知识竞赛、应急救援演练等，提升员工技能水平，增强员工的安全意识和应急能力。体系办在既有ISO/特种设备体系基础上，成功应对多次高端客户验厂审查，通过重构程序文件、建立中英双语标准化检验模板，并优化分工机制有效满足国际认证新要求。品质部门通过《塔器设备制作标准要求》等专项优化举措，实现检验流程升级与质量回溯改进；探伤室成功引进声发射技术并全面推广应用。 公司专门成立安环部，大力推进EHS管理改革创新。2024年以“三零”为目标，以调整业务组织、优化专业人员配置、推进管理能力提升为基础；以合规运营、风险受控、有效应急、文化创建及信息化建设为核心，推进EHS运行提升。报告期，完成公司管理系统梳理30余项，推进管理标准优化10项，创立“双十”红线管理理念，并加强文化培训。 随着公司加大对EHS文化建设、工艺技术升级、信息化转型、人才梯队建设等一系列的投入，精益管理水平得到全面提升，安全、环保、质量赋能公司核心竞争力，有利保障公司高质量可持续发展。 （五）推进内部组织革新，提升管理效能 公司管理层高度重视经营管理效率，随着公司产品向低温深冷技术其他产品如天然气处理设备、碳氢设备的拓展，为解决公司业务规模增长和原有管理组织架构不匹配的问题，公司通过采取多项措施进一步夯实管理基石，为公司稳健发展提供有力支撑。一是优化项目管理，深度整合项目管理部门职能，提高整体协同沟通效率。二是调整设计研究院架构，对标国际先进研发设计体系，实施“技术-业务”双轮驱动架构，进一步探索建立技术人员绩效与业务成果等挂钩考核体系。三是质量安全体系升级，调整体系人员结构，增设安环部，实现EHS职能专业化管理，推动安全质量体系系统化运行。四是引进高层次人才，分别引进碳氢装备、气体运营、信息化、人力资源、采购等方面的人才，为公司整体提升补充中坚力量。五是推进信息化提升，按照“小步快跑”的策略逐步推进规划落地。通过本轮组织变革，实现跨部门协作效率提升，设计差错率降低，安全质量事故率得到控制，基本完成关键岗位人才储备，有效推进数字化工作新常态。 二、报告期内公司所处行业情况 深冷技术在我国的发展起步相对较晚，经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志，本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备，20世纪80年代后我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长，从而推动本行业进入高速发展期。 进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，一批拥有技术基础和创新意识的厂商，通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新，深冷技术在我国实现快速发展，深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力，我国深冷设备的设计、制造能力显著提升，目前已能够跻身世界先进行列。 目前深冷设备主要应用于煤化工、石油化工、冶金等行业，十四五期间，石化行业结构调整持续提升，优化石化产业结构、推动传统化工行业整合与改造提升、加快化工新材料发展、提升现代煤化工可持续发展能力等过程将带来新建项目，尤其是炼化行业趋向大型化、一体化、园区化，将为深冷设备特别是大型及特大型空分设备带来新的增量需求。 在实现“碳达峰”、“碳中和”的目标背景下，碳排放逐渐趋严，将促进传统行业冶金、化工等高耗能行业改进生产工艺减少能耗、产能置换升级，使得深冷设备存量市场的潜在需求得以释放。 国务院于2024年3月发布的《关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知(国发[2024]7号)，要求实施设备更新行动，推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。根据国发〔2024〕7号精神，国家发展改革委、财政部于2024年7月印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知（发改环资〔2024〕1104号），加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。这些政策的出台及后续的实施能够增加市场主体投资新建、更新改造、技术升级的信心，也为包括深冷设备在内的设备需求提供新的增长动力，为公司所在的行业带来更多市场机会。 另一方面由于国内经济增速放缓，国内多个行业受到影响，例如钢铁行业新增项目审批严格，部分钢铁企业开工率不足，同时受国际贸易摩擦的影响，我国的一些战略新兴行业如半导体、太阳能光伏、新能源电池等也承受较大竞争压力，未来一段时间内明显好转的预期不强。 总体而言，公司下游行业既有天然气、煤化工、石油化工、核电等国民经济基础性行业的持续发展，为本行业带来的机遇，也有下游一些行业需求及投资动力不足带来的挑战。近年来国内企业自主创新能力增强，高端产品水平提升，国内经济建设中对装备国产化的意愿也显著增强，为行业带来新的发展机遇。 公司自成立以来，通过多年的设计、生产及工程项目实践，抓住市场对深冷装备大型化、高端化及需求多样化的发展趋势，近年来快速发展，已成为国内外深冷装备行业知名和具有较强竞争优势的企业之一。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务和产品情况 公司长期致力于深冷技术领域，专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统整体解决方案。深冷技术工艺系在低温环境中（通常为-60℃~-269℃）对空气、天然气、合成气、化工尾气、烯烃等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。深冷装备系用以实现上述工艺目的的设备，如空气分离设备、液化天然气装置、化工冷箱等，广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。 公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置（LNG装置）、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。 2、主要经营模式 （1）盈利模式 公司提供的主要产品空分设备、LNG装置等，均为非标准化工业成套设备。公司根据客户需求为客户提供工艺设计包，设计和制造设备中核心系统/单元，组织、采购配套系统/单元，并组织设备的成套、安装、调试以实现既定功能和指标。 （2）采购模式 公司对外采购分为自制产品用的基础性原材料和外购配套件。基础性原材料主要为铝材、钢材（主要为不锈钢材和碳钢材），外购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统和换热器等。 （3）生产模式 公司采用“以销定产”的模式，根据客户的订单及需求进行针对性的工艺流程设计，并根据合同约定安排生产计划及原材料、配套件的采购。公司深冷设备成套采用“工艺设计+关键设备自制+配套设备外购”模式，公司主要负责生产空分设备、LNG装置精馏系统、预冷系统、纯化系统及储存系统中的核心部件，如精馏塔、冷箱、贮槽、吸附器、空冷塔、水冷塔等。生产模式为生产部门根据技术方案、图纸等分解所需基础原材料及配套件，形成需求计划并向采购部门下达采购指令；基础原材料经检验合格入库后，由生产部门根据技术方案、图纸利用自身加工能力生产各类钢制、铝制容器、冷箱、液体贮槽等。空分设备、LNG装置等大型定制化成套设备生产周期较长，大中型设备的生产通常需要跨越1年以上。 （4）销售模式 公司通过商务谈判、招投标等方式取得项目，与客户签订合同，由公司提供空气分离设备、LNG装置等产品，由公司或客户组织有相应资质的工程单位安装施工，公司负责安装指导及后期的调试和服务。海外市场大部分项目由公司直接完成报关出口，小部分项目通过国内总承包商或国内其他渠道实现间接出口。公司产品报价系根据技术方案、配套件采购询价及公司制造成本等数据预计项目成本，再加上合理毛利形成基础报价。综合客户情况、项目类型、竞争激烈程度等因素，通过与客户进行商务谈判或参与招投标等方式，最终确定成交价格。 结算方式：国内项目通常为电汇或银行承兑汇票（通常期限为3~6个月），结算进度为合同签订后收取合同金额20%~30%的预付款，交货时收取合同金额的30%~40%的设备款，安装调试完成后收取合同金额的20%~30%调试款，剩余5%~10%为质保金。海外项目一般在合同签订后收取合同金额10%~20%的预付款，根据项目节点收取20%~30%的进度款，报关出口前一般会收取剩余款项或绝大部分剩余款项。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司经过多年发展，通过更好的项目实施、更大的研发投入继续保持公司的竞争优势，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： （1）人才优势 公司通过内部培养、外部引入，形成了一支对行业有较深理解、市场经验丰富、职责分工明确、专业优势互补的研发设计、生产制造、市场营销、项目管理、采购以及质量控制队伍；公司建立健全了研发激励机制，持续加强研发人才培养力度，拥有专业高效的技术研发团队；技工队伍方面，通过长期的实践培养了一批技术娴熟、经验丰富、忠诚度高的技术工人和调试人员。 （2）技术优势 公司核心技术涵盖空气分离设备技术、天然气处理及液化技术、化工冷箱技术、撬装模块化技术、设备及焊接技术、智能化技术与启动控制技术等深冷装备多个技术领域。公司已获得国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技小巨人企业、浙江省企业技术中心、省级企业研究院等资质，公司产品多次被评为国家火炬计划项目、浙江省级高新技术产品、浙江省“领雁”研发攻关计划项目、浙江省科学技术进步奖、浙江省首台套、杭州市科技进步奖等，2024年公司获得国家专精特新“小巨人”企业称号，公司的“基于全精馏技术的场效应晶体管专用高纯制氧成套设备”获评2024年度国内首台（套）。 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司拥有专利68项，其中发明专利16项，实用新型专利52项。 （3）产品质量优势 公司坚持“德式品质、浙江制造”，始终严格把控自身产品质量，现已获得浙江制造国际认证联盟颁发的“品字标浙江制造”认证证书。公司已通过多项海外产品体系认证，如美国机械工程师协会ASME颁发的“NB”和“U”钢印授权证书、韩国KGS认证、欧盟CE/PED认证、日本JIS认证、俄罗斯GOST认证等，并通过ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系认证，公司于2024年3月被杭州市人民政府办公厅授予“杭州市人民政府质量奖”。 公司在技术管理方式、设计理念、设备制造能力、质量控制体系及执行标准等方面具有较高的综合能力，能满足不同市场客户的需求。 （4）业绩与品牌优势 公司自成立以来，通过多年实践积累了一批国内外具有较强影响力和示范作用的项目，公司兼具国内和海外8万等级特大型空分设备业绩，具有多套国内和海外LNG装置业绩。公司凭借多年设备运行经验、过硬的技术研发能力、高质量产品交付、精准高效服务等方面，在市场积累了良好口碑，与国内外客户建立了稳定的业务合作关系，形成了品牌优势。业绩与品牌是客户选择深冷装备供应商的重要考量因素之一，每个项目的顺利实施都是对公司产品设计、产品制造、项目管理、质量管理、安装调试等能力的检验和提升，为公司后续项目订单的签订、实施打下坚实的基础。公司已荣获中国气体行业知名品牌产品、浙江出口名牌、杭州名牌产品等荣誉称号。 （5）客户优势 公司的境内客户以国有大中型企业、上市公司、大型民营企业为主，经过二十多年的积累，公司客户队伍逐步壮大，报告期内公司有新增客户，同时也有一大部分老客户带来了新订单。客户结构上，形成了新客户与老客户相结合的局面。 公司的海外市场开拓成果显著，海外项目订单一般来说毛利率相对国内客户要高，货款回收情况也比国内项目要好，预计会给公司带来更好的经营成果。 （6）成本优势 公司大中型空分设备、液化天然气装置等产品在技术和质量方面已达到国内先进水平，与国际同行的技术差距较小，且成本较国际同行低，因此公司产品在国际市场竞争中，无论与中东、东南亚、中亚、南美洲、中东欧等国家或者地区，还是欧美等发达国家相比均有较强的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入241,887.51万元，较上年度增长12.20%；归属于上市公司股东的净利润26,116.30万元，较上年度增长36.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,384.97万元，较上年度增长36.13%。 报告期内公司主要经营情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：销售费用减少，主要系公司2023年1月首次公开发行并上市，相关营销费用、广告宣传费用等增加，而导致上年同期基数较高。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大相应职工薪酬支出等增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期汇兑损失增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司理财投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首次公开发行股份募集资金到位，本报告期实施股份回购及现金分红金额增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 本报告期内，公司实现营业收入24.19亿元，较2023年度营业收入增加12.20%；营业成本18.54亿元，较2023年度营业成本增加10.08%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司在2023年度未有液化天然气设备交付，报告期内，主要系鄂尔多斯100万方/天LNG、鄂尔多斯200万方/天LNG、张掖100万方/天LNG等项目发货确认收入，公司液化天然气设备业务实现收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，公司其他产品中外购配套件金额较去年同期增加，导致原材料增加，人工成本及制造费用等下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额82,886.40万元，占年度销售总额34.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额39,233.26万元，占年度采购总额18.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
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