[年报]凤凰光学(600071):凤凰光学股份有限公司2024年年度报告
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时间：2025年04月21日 23:18:02 中财网 |
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原标题:凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2024年年度报告
公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
凤凰光学股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人舒智勇及会计机构负责人（会计主管人员）舒智勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2024年度公司合并报表期末累计未分配利润为3,264.26万元，母公司报表期末累计未分配利润为亏损9,794.74万元。
鉴于母公司累计未分配利润亏损，为确保生产经营和可持续发展的资金需求，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告第三节“管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险。
十一、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义...................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................7
第四节 公司治理............................................................................................................................21
第五节 环境与社会责任................................................................................................................34
第六节 重要事项............................................................................................................................37
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................47
第八节 优先股相关情况................................................................................................................52
第九节 债券相关情况....................................................................................................................53
第十节 财务报告............................................................................................................................53
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团公司，公司实际控制人 | | 海康集团 | 指 | 中电海康集团有限公司，公司控股股东 | | 电科投资 | 指 | 中电科投资控股有限公司，公司关联方 | | 公司、本公司、凤凰光学 | 指 | 凤凰光学股份有限公司 | | 凤凰科技 | 指 | 江西凤凰光学科技有限公司，公司全资子公司 | | 凤凰智电 | 指 | 凤凰智能电子（杭州）有限公司，公司全资子公司 | | 协益电子 | 指 | 协益电子（苏州）有限公司，公司控股子公司 | | 凤凰新能源 | 指 | 凤凰新能源（惠州）有限公司，公司控股子公司 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 凤凰光学股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 凤凰光学 | | 公司的外文名称 | PHENIXOPTICSCOMPANYLIMITED | | 公司的外文名称缩写 | PHENIXOPTICS | | 公司的法定代表人 | 陈宗年 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 江西省上饶市凤凰西大道197号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 | | 公司办公地址 | 江西省上饶市凤凰西大道197号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 334100 | | 公司网址 | http://www.phenixoptics.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 凤凰光学 | 600071 | 无 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合
伙） | | | 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院
国际大厦15层 | | | 签字会计师姓名 | 许宗谅、赵明 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年
同期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 1,681,142,023.49 | 1,791,171,558.47 | -6.14 | 1,864,735,253.44 | | 扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入 | 1,638,809,573.13 | 1,767,636,373.93 | -7.29 | 1,825,525,243.01 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 13,445,516.51 | -84,472,546.03 | - | 1,721,896.50 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | -54,728,566.76 | -111,033,379.17 | - | -10,615,884.71 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 70,701,238.20 | 154,792,098.38 | -54.33 | 81,458,271.81 | | | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2022年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 475,249,779.32 | 437,750,241.65 | 8.57 | 522,243,817.91 | | 总资产 | 1,878,715,843.17 | 1,946,140,490.03 | -3.46 | 2,099,456,223.05 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2022年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.05 | -0.30 | - | 0.01 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | -0.30 | - | 0.01 | | 扣除非经常性损益后的基本每股 | -0.19 | -0.39 | - | -0.04 | | 收益（元／股） | | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.03 | -17.60 | | 0.33 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | -12.31 | -23.13 | | -2.04 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 394,747,818.37 | 393,427,822.35 | 428,343,959.46 | 464,622,423.31 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | -22,421,290.61 | 10,515,997.59 | -8,064,732.60 | 33,415,542.13 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 | -23,647,494.27 | -15,892,113.21 | -10,848,128.23 | -4,340,831.05 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 24,359,155.50 | 59,743,085.90 | 92,170,982.92 | -105,571,986.12 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2024年金额 | 附注
（如适
用） | 2023年金额 | 2022年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
备的冲销部分 | 37,454,229.74 | | 44,392.34 | 534,778.48 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外 | 31,729,021.47 | | 26,365,642.89 | 12,977,184.15 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益 | -1,388,128.38 | | 415,220.27 | -1,184,567.65 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 70,536.86 | | 106,675.60 | 138,944.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,048.70 | | -174,815.33 | 172,569.58 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 612,187.46 | | | | | 减：所得税影响额 | | | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 236,715.18 | | 196,282.63 | 301,127.35 | | 合计 | 68,174,083.27 | | 26,560,833.14 | 12,337,781.21 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 其他非流动金融资产 | 12,607,757.53 | 11,219,629.15 | -1,388,128.38 | -1,388,128.38 | | 合计 | 12,607,757.53 | 11,219,629.15 | -1,388,128.38 | -1,388,128.38 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年度，公司聚焦光学和智能控制两大领域，坚持以客户为导向，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，加强精细化管理，报告期内营业总收入16.81亿元，归属于上市公司股东的净利润1344.55万元，实现业绩扭亏为盈。
面对经济环境不确定性增加、市场竞争日益激烈等严峻考验，公司始终着眼新质生产力和高质量发展，坚持加大技术研发投入，成功开发出多款具有竞争优势的核心产品。光学业务成功研发了连续变焦、超高像素、超大靶面的多款光学镜头产品，推动显微镜产品从普教走向医疗与工业领域的拓展。控制器产品成功开发了大功率电机控制器及延伸产品，且完成了无电解电容风机驱动控制算法和无感流体泵多维矩阵曲线模型算法开发，解决了产品应用的痛点。
报告期公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务，进一步集中资源聚焦发展光学和智能控制两大领域，持续推进光电产品业务的融合发展。
二、报告期内公司所处行业情况
1、光学行业
（1）行业概述
根据中国光学光电子行业协会报告，光学产业链较长且涉及行业范围广泛。光学的上游主要为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业。光学材料产业是整个光学产业的基础组成部分，已处于市场成熟阶段；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过加工、镀膜等工艺，生产成光学元件及镜头等产品的环节，可分为传统光学元件及组件、精密光学元件及组件；下游行业则主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业，是光学元件的最终应用领域。
（2）发展趋势
光学行业市场需求受宏观经济环境、下游行业发展周期、产业政策等因素影响，具有一定的周期性。
在宏观经济增长稳定、下游行业发展良好的时期，市场对光学产品的需求较为旺盛；当宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游相关行业的景气程度发生变化，将对行业的发展造成一定程度的影响。例如，在安防监控市场，受基础设施建设投资规模的影响，需求会出现一定的周期性变化。然而，随着光学产品在新兴领域的应用不断拓展，如机器视觉、智能家居、消费电子等，一定程度上减弱了行业需求的周期性波动，为行业发展提供了新的增长动力。
近年来，科技的持续进步为光学产品的技术创新提供了强大动力，新兴技术的涌现，推动着光学产品朝着更高性能、更小体积、更低成本的方向发展。同时，伴随着中国的“产业升级”“国产替代”和“设备更新”，市场需求的多样化也在促进产业变革，从传统的摄影摄像领域，到智能手机、安防监控、汽车电子、机器视觉、智能家居等新兴领域，对光学产品的需求不断攀升，且对其性能和功能的要求愈发严苛。
2、智能控制器行业
（1）行业概述
智能控制器是智能终端设备的大脑，随着AI、物联网、5G、大数据、云计算等技术的发展，智能控制器正朝着智能化、网联化方向发展，能够实现更复杂的决策和控制功能，可集成感知、测试、通信和图像采集等新型功能。中国作为智能控制器及其下游的智能家居设备、汽车电子、新能源设备等产品的生产大国和消费大国，拥有完善的电子产业配套体系和广阔的终端产品消费市场，在全球智能控制器行业占据越来越重要的地位。近年来，智能控制器行业市场规模持续增长。这个增长的主要动力来源于新能源汽车、物联网、人工智能等领域的应用，推动智能控制器产品应用范围的扩大和市场需求的增加。此外，技术的不断创新也为智能控制器行业的进步提供了有力支撑。未来，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，中国智能控制器行业有望迎来更加广阔的发展前景，为家电、工业控制等领域的智能化升级提供有力支持。
（2）发展趋势
近年来国内智能控制器研发投入和集约化程度提升。智能控制器企业国内供应链优势以及本土成本优势凸显，国内及全球市场不断增长。智能控制器产业专业化分工进一步加强，国产替代趋势明显，同时，智能控制器产品技术竞争加剧，应用领域不断拓展和延伸，产品价值量提升。
随着AI、大数据、物联网技术等加速发展，衍生出高速率、高移动性、短延时的智能硬件和连接场景，智能控制器应用领域逐步由汽车电子、家用电器、电动工具、智能家居、工业设备、健康护理等向商业、医疗、教育、新能源和其它领域扩展。由于消费者对家电、家居设备的智能化、联网化、个性化要求不断提高，智能控制器领域呈现技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等发展趋势。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内公司主营业务无重大变化，公司主营业务主要包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售。
1、光学产品业务
公司是一家拥有六十年历史的综合光学元件及产品的生产商，近年来成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域；精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用于照相机、投影机、车载等领域；光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用于普教、工业、研究院所等领域。
报告期内，光学产品业务实现主营业务收入8.67亿元，光学业务占主营收入52.90%。
2、智能控制器产品业务
智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务，依托强大的研发设计能力以及丰富的电器控制器设计经验，提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品，涵盖家用电器、工业控制、新能源等多个领域，是众多国际一流企业的长期核心供应商。
报告期内，控制器业务实现主营业务收入5.22亿元，控制器业务占主营收入31.87%。
3、锂电芯产品业务
锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，公司主要生产、销售小方型铝壳锂电芯、聚合物锂电芯及其pack成品，产品主要应用于消费类数码、小动力、储能等领域。
报告期内，锂电芯业务实现主营业务收入2.50亿元，锂电芯业务占主营收入15.23%。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，具体如下：
1. 光学垂直一体化整合能力
公司在光学领域，具备垂直一体化整合能力，即自主生产从光学镜片、镜头结构件到镜头组件的全制程工艺能力，并在多领域达到国内领先工艺水平。全制程工艺能力的最大特色是结合各个制程工艺优势，统筹协调各方面资源，有效提高研发试制效率，快速响应客户需求。同时，随着各制程工艺技术的改善与业务规模的进一步提升，这种能力能够在成本控制方面持续展现出独特优势。
2. 光电业务协同能力
公司在控制器领域拥有较强的研发设计能力和丰富的设计经验，已经为国内外大型客户提供优质的控制器产品，并建立了良好的合作关系。通过光学业务和控制器业务的有机协同，能有效增强公司的产品研发设计和市场拓展能力，公司综合竞争力得到了多方面的提升，更为公司进入光电结合类业务增添了强大的动力。
3. 强大的核心技术支撑
公司在光学业务领域具有较强的核心技术能力，拥有60年的光学设计、光学冷加工、机械加工及表面处理的经验及成熟工艺，光学生产工艺和技术能力成为业内标杆，光学加工、金属加工达到行业顶尖水平，玻璃非球面模压、镀膜、模具、检测等基础技术能力进一步提升，并自主研发完成了非球面精密车削技术、玻璃非球面模压工艺、大变倍比中波红外变焦镜头等，尤其非球面精密车削技术在面型精度、面偏心、表面光洁度等核心技术指标方面达到国内一流水平，具备塑胶镜片低反射率、耐高温膜、亲水膜的镀膜能力。公司在控制器业务领域完成自主知识产权的永磁同步电机变频驱动算法开发和无电解电容风机驱动控制算法等应用技术，具有直流变频驱动控制、单片机应用、智能风量和智能加水等智能化厨房电器控制、物联网等技术的领先优势，并聚焦家用电器、工业控制、新能源等多场景应用并实现细分市场行业领先。
4. 高度信息化与智能化制造能力
凤凰光学通过信息化、智能化工具优化生产流程，实现高效生产，在生产效率、生产规模、生产管理、品质管理、供应链协同上实现进一步提升突破。通过流程优化持续提升精益制造能力，强化质量控制与成本管控，全面提升企业的内部运作效率和市场竞争力，打造了高精度、高可靠性的制造体系，提供强有力的生产保障。
5. 灵活的OEM&ODM相结合的服务能力
结合多年为客户服务的经验，公司凭借专业的技术能力和研发优势，致力于提供专业OEM/ODM服务，能实时、有效、快速地提供符合顾客需求的创新解决方案。
五、报告期内主要经营情况
2024年度，公司聚焦光学和智能控制两大领域，坚持以客户为导向，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，加强精细化管理，报告期内营业总收入16.81亿元，归属于上市公司净利润1344.55万元，实现业绩扭亏为盈。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,681,142,023.49 | 1,791,171,558.47 | -6.14 | | 营业成本 | 1,417,348,929.73 | 1,571,225,031.87 | -9.79 | | 销售费用 | 40,852,229.91 | 44,202,795.40 | -7.58 | | 管理费用 | 100,227,017.71 | 103,834,902.69 | -3.47 | | 财务费用 | 20,355,407.83 | 23,751,838.94 | -14.30 | | 研发费用 | 134,928,187.21 | 125,858,266.73 | 7.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 70,701,238.20 | 154,792,098.38 | -54.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 3,277,236.03 | -155,446,546.04 | 102.11 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,900,791.65 | -89,139,866.17 | -19.92 | | 公允价值变动收益 | -1,388,128.38 | 415,220.27 | -434.31 | | 资产减值损失 | -16,959,757.06 | -40,552,756.81 | 58.18 | | 资产处置收益 | 37,441,056.21 | 44,392.34 | 84,241.25 | | 营业利润 | 11,226,280.01 | -99,151,142.15 | 111.32 | | 营业外收入 | 949,381.65 | 263,036.75 | 260.93 | | 营业外支出 | 1,003,256.82 | 437,852.08 | 129.13 | | 利润总额 | 11,172,404.84 | -99,325,957.48 | 111.25 | | 所得税费用 | 168,127.56 | -6,998,310.35 | 102.40 | | 净利润 | 11,004,277.28 | -92,327,647.13 | 111.92 | | 归属于母公司股东的净利润 | 13,445,516.51 | -84,472,546.03 | 115.92 | | 少数股东损益 | -2,441,239.23 | -7,855,101.10 | 68.92 | | 外币财务报表折算差额 | -63,021.89 | -21,030.23 | -199.67 |
营业收入变动原因说明：无重大变化
营业成本变动原因说明：无重大变化
销售费用变动原因说明：无重大变化
管理费用变动原因说明：无重大变化
财务费用变动原因说明：无重大变化
研发费用变动原因说明：无重大变化
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司收到的现金货款减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年购买设备较上年减少，处置XR项目收回现金筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化
公允价值变动收益变动原因说明：参股公司江西大厦本期经营亏损
资产减值损失变动原因说明：本期计提存货跌价准备减少，未发生固定资产减值资产处置收益变动原因说明：本期确认转让XR项目收益
营业利润变动原因说明：本期毛利率上升，确认XR项目转让收益，本期发生资产减值损失减少营业外收入变动原因说明：主要是本年品质罚款收入增加
营业外支出变动原因说明：质量问题赔偿款增加
利润总额变动原因说明：同营业利润变动原因说明
所得税费用变动原因说明：子公司递延所得税资产变动
净利润变动原因说明：同营业利润变动原因说明
归属于母公司股东的净利润变动原因说明：同营业利润变动原因说明少数股东损益变动原因说明：本期控股子公司经营亏损增加
外币财务报表折算差额变动原因说明：境外子公司时点汇率变动
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 制造业 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 | | 合计 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上 | 营业成
本比上 | 毛利率比上
年增减（%） | | | | | | 年增减
（%） | 年增减
（%） | | | 控制器 | 522,289,865.92 | 462,845,217.06 | 11.38 | -2.33 | -5.02 | 增加2.51个
百分点 | | 光学组
件 | 443,203,881.03 | 365,834,547.53 | 17.46 | -13.39 | -15.91 | 增加2.48个
百分点 | | 锂电池 | 249,567,566.86 | 217,669,601.30 | 12.78 | -18.84 | -23.98 | 增加5.89个
百分点 | | 精密加
工 | 368,621,342.53 | 302,687,546.75 | 17.89 | 4.01 | 0.14 | 增加3.17个
百分点 | | 光学仪
器 | 55,126,916.79 | 41,839,241.01 | 24.10 | -6.99 | -10.13 | 增加2.65个
百分点 | | 合计 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 国内 | 1,365,908,296.88 | 1,180,355,434.26 | 13.58 | -9.96 | -12.98 | 增加3个百
分点 | | 国外 | 272,901,276.25 | 210,520,719.39 | 22.86 | 8.85 | 4.69 | 增加3.06个
百分点 | | 合计 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模
式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（%） | | 直销 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 | | 合计 | 1,638,809,573.13 | 1,390,876,153.65 | 15.13 | -7.29 | -10.70 | 增加3.24个
百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 控制器 | 万只 | 1,731.00 | 1,719.00 | 49.00 | -24.48 | -25.65 | 32.43 | | 光学组件 | 万只 | 3,892.55 | 3,759.49 | 412.56 | -2.10 | -4.09 | 47.61 | | 锂电池 | 万个 | 3,996.87 | 3,942.63 | 623.44 | -15.01 | -13.51 | 9.53 | | 精密加工 | 万片 | 7,273.53 | 7,363.67 | 679.93 | -14.24 | -10.60 | -11.70 | | 光学仪器 | 万只 | 11.37 | 11.60 | 0.88 | -9.90 | -7.05 | -20.72 |
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本
构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 制造业 | 原材
料 | 870,086,112.94 | 62.56 | 1,105,568,884.23 | 70.98 | -21.30 | | | 制造业 | 人工
成本 | 235,769,602.57 | 16.95 | 251,238,462.80 | 18.06 | -6.16 | | | 制造业 | 折旧 | 88,588,146.20 | 6.37 | 93,490,048.71 | 6.00 | -5.24 | | | 制造业 | 能源 | 41,485,125.29 | 2.98 | 44,022,354.31 | 2.83 | -5.76 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本
构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 控制器 | 原材
料 | 318,839,950.54 | 22.92 | 350,679,228.75 | 22.52 | -9.08 | | | 控制器 | 人工
成本 | 67,513,039.51 | 4.85 | 83,611,608.66 | 5.37 | -19.25 | | | 控制器 | 折旧 | 30,927,949.89 | 2.22 | 30,793,025.96 | 1.98 | 0.44 | | | 控制器 | 能源 | 5,105,194.96 | 0.37 | 6,015,508.15 | 0.39 | -15.13 | | | 光学组件 | 原材
料 | 223,581,385.35 | 16.07 | 340,805,775.01 | 21.88 | -34.40 | | | 光学组件 | 人工
成本 | 31,049,873.95 | 2.23 | 34,692,190.21 | 2.23 | -10.50 | | | 光学组件 | 折旧 | 24,908,614.01 | 1.79 | 24,968,643.72 | 1.60 | -0.24 | | | 光学组件 | 能源 | 9,490,875.65 | 0.68 | 10,201,478.34 | 0.65 | -6.97 | | | 锂电池 | 原材
料 | 138,813,229.80 | 9.98 | 197,175,578.44 | 12.66 | -29.60 | | | 锂电池 | 人工
成本 | 47,122,856.90 | 3.39 | 49,835,716.70 | 3.20 | -5.44 | | | 锂电池 | 折旧 | 7,221,264.60 | 0.52 | 12,715,766.08 | 0.82 | -43.21 | | | 锂电池 | 能源 | 10,828,080.60 | 0.78 | 12,415,916.93 | 0.80 | -12.79 | | | 精密加工 | 原材
料 | 151,200,220.97 | 10.87 | 175,276,034.27 | 11.25 | -13.74 | | | 精密加工 | 人工
成本 | 86,959,764.28 | 6.25 | 79,863,846.84 | 5.13 | 8.89 | | | 精密加工 | 折旧 | 25,272,285.75 | 1.82 | 24,240,606.04 | 1.56 | 4.26 | | | 精密加工 | 能源 | 15,997,095.99 | 1.15 | 15,326,104.51 | 0.98 | 4.38 | | | 光学仪器 | 原材 | 37,651,326.28 | 2.71 | 41,632,267.77 | 2.67 | -9.56 | | | | 料 | | | | | | | | 光学仪器 | 人工
成本 | 3,124,067.93 | 0.22 | 3,235,100.38 | 0.21 | -3.43 | | | 光学仪器 | 折旧 | 258,031.95 | 0.02 | 772,006.91 | 0.05 | -66.58 | | | 光学仪器 | 能源 | 63,878.09 | 0.00 | 63,346.38 | 0.00 | 0.84 | |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额43,001.54万元，占年度销售总额26.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额16,740.73万元，占年度销售总额10.22%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额19,208.56万元，占年度采购总额16.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,222.54万元，占年度采购总额2.75%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明：
无
3、费用
√适用□不适用
报告期内研发费用同比增加，其他费用均有所降低。公司主要对精密加工、光学镜头、智能控制器进行研发投入。
4、研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 134,928,187.21 | | 本期资本化研发投入 | 0 | | 研发投入合计 | 134,928,187.21 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.03 | | 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用□不适用
| 公司研发人员的数量 | 489 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 16.99 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 2 | | 硕士研究生 | 38 | | 本科 | 227 | | 专科 | 110 | | 高中及以下 | 112 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 185 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 191 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 86 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 22 | | 60岁及以上 | 5 |
(3).情况说明
√适用□不适用
公司坚持加大技术研发投入，并成功开发出多款具有竞争优势的核心产品。光学产品成功研发了f10-40mm连续变焦、1200万超高像素、超大靶面的ITS镜头、高端3Dflash激光雷达光学组件、具有24X（15-360mm）的大变倍比的中波红外变焦镜头等；显微镜产品成功研发BMC600正置荧光显微镜，可用生物学、细胞学、肿瘤学、免疫学等科研级的医疗显微镜，以及可应用于航天航空、半导体等领域的工业显微镜，推动传统仪器业务从普教走向医疗与工业领域的拓展；控制器产品成功开发了大功率电机控制器及延伸产品，且完成了无电解电容风机驱动控制算法和无感流体泵多维矩阵曲线模型算法开发，解决了产品应用的痛点。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5、现金流
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2024年1-12月 | 2023年1-12月 | 增减金额 | 增减比例
（%） | | 经营活动现金流
入小计 | 1,521,315,787.31 | 1,657,357,873.62 | -136,042,086.31 | -8.21 | | 经营活动现金流
出小计 | 1,450,614,549.11 | 1,502,565,775.24 | -51,951,226.13 | -3.46 | | 投资活动现金流
入小计 | 46,375,957.33 | 487,906.35 | 45,888,050.98 | 9,405.09 | | 投资活动现金流
出小计 | 43,098,721.30 | 155,934,452.39 | -112,835,731.09 | -72.36 | | 筹资活动现金流
入小计 | 435,150,000.00 | 503,380,000.00 | -68,230,000.00 | -13.55 | | 筹资活动现金流
出小计 | 542,050,791.65 | 592,519,866.17 | -50,469,074.52 | -8.52 |
投资活动现金流入小计变动原因说明：
1.投资活动现金流入小计变动原因说明：本期处置XR项目，收到现金4502万元。
2.投资活动现金流出小计变动原因说明：本期购置固定资产现金支出减少。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内公司确认政府补助，影响当期损益3,172.90万元；XR资产处置影响当期损益3702.51万元。
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 上期期末数 | 上期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 本期期末
金额较上
期期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 应收票据 | 38,354,287.81 | 2.04 | 61,404,873.65 | 3.16 | -37.54 | 票据到期结算或转让 | | 应收款项融
资 | 46,862,164.36 | 2.49 | 15,035,247.02 | 0.77 | 211.68 | 票据期末未到期或转让而
增加 | | 预付款项 | 34,733,268.06 | 1.85 | 14,097,704.50 | 0.72 | 146.38 | 预付材料款增加 | | 其他应收款 | 36,038,898.54 | 1.92 | 2,178,168.88 | 0.11 | 1,554.55 | 转让XR项目款 | | 其他流动资
产 | 3,513,468.21 | 0.19 | 6,789,465.94 | 0.35 | -48.25 | 报告期内进项税加计返还
产生的待抵扣进项税减少 | | 投资性房地
产 | 0.00 | 0.00 | 3,068,084.03 | 0.16 | -100.00 | 报告期内房产停止出租 | | 在建工程 | 3,547,597.35 | 0.19 | 10,133,898.24 | 0.52 | -64.99 | 子公司厂房装修改造工程
完工 | | 使用权资产 | 18,779,752.71 | 1.00 | 47,366,376.38 | 2.43 | -60.35 | 使用权资产摊销增加 | | 递延所得税
资产 | 15,871,309.10 | 0.84 | 26,942,220.04 | 1.38 | -41.09 | 租入资产相关确认的递延
所得税资产减少 | | 其他非流动
资产 | 10,384,804.28 | 0.55 | 26,155,275.16 | 1.34 | -60.30 | 预付的长期资产购置款减
少 | | 合同负债 | 7,548,820.89 | 0.40 | 11,305,918.68 | 0.58 | -33.23 | 合同预收款减少 | | 应交税费 | 7,088,464.12 | 0.38 | 4,277,431.53 | 0.22 | 65.72 | 子公司应交增值税、附加
税增加 | | 其他应付款 | 14,005,867.04 | 0.75 | 21,521,132.26 | 1.11 | -34.92 | 返还质保金等款项增加 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 263,762,072.74 | 14.04 | 80,534,820.10 | 4.14 | 227.51 | 一年内到期的长期借款增
加 | | 其他流动负
债 | 967,635.14 | 0.05 | 1,399,016.74 | 0.07 | -30.83 | 合同预收款计提税金减少 | | 长期借款 | 43,926,664.84 | 2.34 | 253,580,000.00 | 13.03 | -82.68 | 转入一年内到期的非流动
负债 | | 租赁负债 | | 0.00 | 1,764,593.11 | 0.09 | -100.00 | 租赁负债到期 | | 递延所得税
负债 | | 0.00 | 10,950,304.82 | 0.56 | -100.00 | 租入资产相关确认的递延
所得税负债减少 | | 资本公积 | 90,797,457.69 | 4.83 | 66,680,414.64 | 3.43 | 36.17 | 转让XR项目过渡期损益等 | | 其他综合收
益 | -77,484.46 | 0.00 | -14,462.57 | 0.00 | -435.76 | 境外子公司财务报表折算
时点汇率变动 | | 未分配利润 | 32,642,577.72 | 1.74 | 19,197,061.21 | 0.99 | 70.04 | 企业本年利润增加 |
其他说明：（未完）
|
|
