[年报]物产金轮(002722):2024年年度报告
原标题:物产金轮:2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑光良、主管会计工作负责人高誉及会计机构负责人（会计主管人员）高誉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 10 第四节 公司治理 ...................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 56 第六节 重要事项 ...................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 91 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 97 第九节 债券相关情况 .................................................................. 98 第十节 财务报告 ...................................................................... 101 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰板的生产和销售，同时公司持续推动特种钢丝、装备制造 业务的发展。根据《国民经济行业分类标准》及《上市公司行业分类指引》，纺织梳理器材业务属于“C35专用设备制 造业”，不锈钢装饰板业务属于“C33金属制品业”。 1、纺织梳理器材 纺织梳理器材主要包括金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、分梳辊、整体锡林等纺织梳理器材， 是纺织机械的关键专用基础件，为易耗品，根据不同的使用场景，更换周期一般为1至3年。 纺织梳理器材与纺织工艺密切关联，不同的工艺条件需要选用不同规格的纺织梳理器材，不同的纺织产业对纺织纤 维梳理的工艺、手段、方法不同，纺织梳理机械和器材也有所不同，比如高速高产梳棉机需要配套金属针布、弹性盖板 针布、固定盖板针布等主要的纺织梳理器材品种。 一般来讲，不同领域应用的纺织梳理器材产品情况主要如下：
纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势息 息相关。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进内需、扩大出口、吸纳就业、增加农民收 入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。近年，我国纺织行业公布的一系列政策主要集中在数字化转型、绿色低碳 发展、产业提质升级、国际贸易应对等领域，其中与纺织机械行业和纺织梳理器材行业有关的主要内容如下：2023年11 月由工信部、发改委等四部委联合发布《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，明确到2025年，70%的规模 与国际展洽活动，优化出口补贴政策。2023年 12月由国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 明确纺织机械行业的鼓励、限制和淘汰类技术目录，引导企业向清洁生产转型，推动行业绿色化升级。 2024年，面对复杂多变的国内外发展环境，我国纺织行业充分展现发展韧性，经济运行态势总体平稳，主要运行 指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。行业景气度方面，根 据中国纺织工业联合会数据，2024年四个季度纺织行业综合景气指数分别为 53.5%、63.3%、52.7%和 59.5%，其中第四 季度较上年同期和三季度分别提高2.3%和6.8%，连续第8个季度位于荣枯线以上。在行业效益方面，纺织行业效益水平 持续修复，根据国家统计局数据，2024年全国 3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长 4%，增速较上年回升 4.8%； 利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3%。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针 织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。 2、不锈钢装饰板 不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐 腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势，主要包括以铬镍钼不锈钢（300系）和 铬系不锈钢（400系）等材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、 压花板、抗指纹板、疏油板等，主要应用于电梯、家电、厨具及卫浴用品、建筑装饰、医疗器材、食品饮料生产器材及 汽车装饰等。 电梯 冰箱 厨具用品 不锈钢装饰板产品主要应用场景 钢铁产业作为国家经济的重要支撑，近年来受益于政府相关部门推出的一系列旨在推动行业发展的政策措施。这些 政策着重于淘汰那些技术落后、产能过剩、资源消耗大且环境污染严重的产能，同时积极扶持技术先进、市场需求强劲、 节能环保且与行业发展方向相契合的高端产品生产能力。在此背景下，不锈钢装饰板作为一种具有环保特性的材料，因 其耐用性强和高回收率特点成为绿色建筑和可持续发展理念下的优选材料。 根据世界不锈钢协会数据，2024年 1-9月全球不锈钢粗钢同比增长 5.4%。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会数据， 2024年中国不锈钢粗钢产量3,944.11万吨，同比增长7.54%；不锈钢表观消费量3,249.19万吨，同比增长4.54%。 公司不锈钢装饰板的下游客户主要集中在电梯和家电（含厨电）等领域。 在电梯领域，2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债支持范围，中央财政对单台电梯更新项目最高补贴15万元；同年发改委、财政部进一步 加码政策，统筹 3000亿元国债资金优先支持使用 20年以上的电梯改造项目，叠加地方财政配套及智慧监管体系完善， 形成政策合力加速存量市场更新需求释放。地产行业景气度与电梯需求息息相关，根据国家统计局数据，2024年，全国 房屋新开工面积同比下降23.0%，其中住宅新开工面积同比下降 23.0%；房屋竣工面积同比下降 27.7%，其中住宅竣工面 积同比下降 27.4%。根据国家统计局数据，2024年，全国电梯、自动扶梯及升降机产量累计值为 149.2万台，累计下降 8%。出口方面，根据海关总署数据，2024年我国载客电梯出口数量同比增长20.66%，我国电梯逐步走向海外。 在家电方面，公司不锈钢装饰板最主要的应用领域是家电品类中的高端冰箱。2024年度，我国家电行业政策以“以旧换新”为核心驱动，通过多层次补贴与能效标准升级推动市场扩容与产业升级。国务院于2024年3月发布《推动 大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部等14部门同步出台《推动消费品以旧换新行动方案》明确补贴范 围及金额。国家发改委、财政部于同年7月加码政策，安排1500亿元超长期特别国债支持家电消费，叠加地方配套资金 形成政策合力，中央财政另拨付 75亿元“以奖代补”资金完善废旧家电回收体系。根据国家统计局的数据，2024年限 额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额突破万亿元大关，较上年增长 12.3%。国补政策下高端冰箱消费潜力释放， 根据艾肯家电网，2024年国内冰箱市场线上和线下均价双双提升，线上均价为 2540元，同比增长 5.26%，线下均价为 7172元，同比增长5.67%，两线均价涨幅均超过上一年度；根据奥维云网数据，2024年冰箱线下市场高端产品零售额占 比达 43.5%，同比增长 3.9%，高端产品占比已连续多年保持增长趋势。此外，出口表现方面，根据海关总署数据，家用 电器出口量同比增长20.8%，其中冰箱出口量同比增长19.7%，家电出口表现亮眼。 3、特种钢丝 作为特种精密钢丝领域的专业生产商，以科技创新满足顾客对钢丝的特殊需求，公司在金属成型、钢丝热处理、表 面加工等方面具有技术研发优势，为全球客户提供优质特种精密钢丝，在中高端鱼钩、铆钉等多个国内细分市场，销量 领先。 纺织梳理器材 鱼钩 弹簧 乐器 车用部件 特种钢丝产品主要应用场景 钢丝与国民经济发展密切相关，在农业、能源、公共设施、汽车、建筑、机械、化工、航空航天等领域成为不可或 缺的材料。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），高端特种钢丝属于新材料产业之高性能丝 绳制品制造，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的特点。近年来，随着下游相关行业的需 求不断升级，优质特种钢丝在汽车、能源、交通、高端装备制造、新能源、海洋工程、节能环保等战略性新兴产业市场 的应用也在持续拓展，这为特种钢丝提供了更为广阔的市场空间，也对其产品特性改进和质量提升提出了新的要求。 4、装备制造 公司的装备制造业务目前主要服务于新能源汽车行业，该行业是中国的战略新兴产业，正处于迅速发展阶段。新能 源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总 销量的40.9%，较2023年提高9.3%。新能源汽车行业的快速发展也推动电磁线生产装备市场的升级发展，为缩小部件体 积、提高磁通量、减少铜材使用量，新能源汽车电机用电磁圆线正逐步改为电磁扁线，扁线生产进入高速扩产期。同时 随着扁线技术趋于成熟，除了新能源车电机扁线，特高压、光伏逆变器、陆风、海风等新能源领域对扁线的需求也将逐 步提升，扁线市场将更具潜力。 新能源汽车 特高压变压器 装备制造产品主要应用场景 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰材料的研发、生产和销售，同时在特种钢丝及装备制 造方面持续拓展业务。公司纺织梳理器材业务由子公司金轮针布和白银针布承担，不锈钢装饰材料业务主要由子公司森 达装饰、南通森能、成都森通承担，特种钢丝和装备制造业务分别由金轮钢丝、金轮精密承担。 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 （1）纺织梳理器材方面主要业务包括生产销售各类纺织梳理器材，主要产品包括：金属针布、弹性盖板针布、带条 针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等。纺织梳理器材是纤维梳理工序不可或缺的重要器材，是 纺织企业常用的消耗性器材和纺织机械生产企业整机装配用的关键基础件。公司生产销售的纺织梳理器材广泛应用于纺 织行业的各个领域以及其他相关行业。 纺织梳理器材主要产品 （2）不锈钢装饰材料方面主要业务包括各类不锈钢装饰材料板生产销售，主要产品包括：以铬镍钼不锈钢（300系） 和铬系不锈钢（400系）材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、 压花板、抗指纹板、疏油板等，多样化的产品能够满足不同客户的个性化需求。公司生产销售的不锈钢装饰板能够广泛 应用于电梯装潢、高档家电面板、厨卫用品、楼宇室内外装潢等。 不锈钢装饰板主要产品如下：
装备制造主要产品 （二）主要经营模式 公司纺织梳理器材、不锈钢装饰材料等主要业务在国内主要为直销模式，出口产品根据需要采取直销或经销模式。 （三）主营业务经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24.52亿元，较去年同期下降 12.08%；归属于上市公司股东的净利润 1.58亿元，较 去年同期上升25.44%。 三、核心竞争力分析 作为国有资本控股企业，公司在战略稳定性、资源整合及抗风险能力上存在优势。控股股东持股长期稳定，且聚焦 “做精做强高端制造”战略方向，将公司定位为高端制造板块载体之一，并通过体系化赋能持续优化公司治理效能。报 告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售，同时持续推动特种钢丝及装备制造 业务的发展。各业务的核心竞争力主要体现在以下方面： 纺织梳理器材业务 1、技术创新和研发优势 公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研 究与开发的全产业链研究体系，被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”并成为“江苏省专精特新企业”。 2024年上半年度，成员公司白银针布被评定为“甘肃省专精特新中小企业”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内 专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前 端，并服务于广大纺织企业。目前公司已与西北工业大学等科研院校建立了合作机制，构建了“四位一体”的研发平台 与技术创新体系。公司生产的高速高产梳理机用齿条、高速高产梳棉机用盖板针布、高速高产梳棉机用固定盖板针布被 评为江苏省高新技术产品。 2、客户资源优势 纺织梳理器材是纺织机械的核心零部件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，下游比较分散，因此纺织 梳理器材企业的经营和发展需要拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司多年来已与国内外 5,000多家企业建立了稳 定的合作关系，客户资源优势明显，大量优质的客户保证了公司业务的稳健、持续增长。 3、产业链优势 公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。 较为完善的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短， 质量稳定且生产成本较低。 4、多品种生产的规模优势及快速交货能力 经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配 套梳理器材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产 多品种规格的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。 5、品牌优势 公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，“金轮”商标评定为 江苏省著名商标，“金轮”品牌已经成为行业的著名品牌，客户对“金轮”品牌梳理器材的认同度较高。子公司金轮针 布曾获评第十八届全国质量奖。 6、服务优势 公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。着力从为客户解决问题、创造 价值的角度出发，不断完善技术服务体系、提升技术服务能力和水平。通过为客户量身定制各种专业的全套梳理解决方 案，为用户生产差别化纱线和高品质纱线提供了保障。在国内，公司定期在全国各地组织举办技术交流会，为客户企业 提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的沟通，使公司拥有了 稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的优势尤为明显。 另外，公司在全球布局了六个技术服务中心，全球用户都可以便捷、高效地享受到来自公司专业、完善的服务。 不锈钢装饰材料业务 1、技术优势 ①较强的产品研发能力 公司是进入不锈钢装饰材料行业较早的企业之一。经过二十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一 支优秀的技术研发团队。公司与国内外众多优质企业如奥的斯电梯、上海三菱电梯、海尔家电、斐雪派克、博西华等建 立了稳定的合作关系。公司搭建“一体两翼”研发平台，与南京大学等科研院校开展产品研发项目，成功开发出一系列 新产品，不断提升公司产品在行业与市场的竞争力。公司不锈钢装饰板先后被认定为“江苏省专精特新产品”“江苏省 名牌产品”，其中抗指纹不锈钢装饰板还被认定为“江苏精品”。 ②自主研发生产专用设备 不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备 不断地进行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设 备，在提高产品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。 2、品质保证优势 公司通过多年的发展，深刻理解下游客户的需求，构建了较为完善的客户需求平台和品质保证体系，积累了具有较 为丰富的生产线工艺控制经验，品质控制从原材料的选用开始，过程中采取严格的工序质量控制以及产品质量检测程序， 保证并提高了产品质量的稳定性和一致性，公司已拥有恒温水浴等一批高科技检测仪器，确保公司出厂的每一批产品达 到或优于客户的品质标准品质稳定性得到全球知名和家电客户的多年好评。 3、客户资源优势 公司在不锈钢装饰材料领域起步较早且定位高端，旗下的“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政 管理总局商标局评为“中国驰名商标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标（2012—2015）”。公司在 质量和交货期的双重保证下，满足多品种、小批量、高质量和快速交货的市场需求，从而赢得一批稳定、优质的客户群 体。公司与全球十大电梯品牌及家电品牌深入合作、市场份额稳中有升。电梯领域主要客户均属于大型知名电梯制造公 司，客户资质较好，家电领域实现与海尔、费雪派克、博西华等知名家电品牌合作，较为稳定的合作关系为公司未来的 订单带来一定的保障，有利于公司业务稳健、持续的增长。 4、多品种生产的规模优势 公司是行业内不锈钢装饰板品类较为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、 蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求，外观的系列化程度和功能的丰富性能满足全球知 名电梯和家电面板的需求。不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如品种、规格、 厚度、功能等方面都有一定的差异，公司可根据客户的个性化需求提供一揽子解决方案同时，公司针对不同型号的不锈 钢准备有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求快速生产供货，更好地响应和满足客户需求。随着公司近年来 的持续投入，生产能力和规模优势进一步显现。 特种钢丝业务 1、产品优势 公司制造钢丝制品已有二十多年的历史，一开始主要为纺织梳理器材提供原材料钢丝，现产品线已扩展到纺织器材 用钢丝、鱼钩钢丝、工业刷用钢丝、冷拉碳素弹簧钢丝、冷镦钢丝等，应用于纺织梳理器材、休闲渔具、弹簧、汽车推 拉索及软轴等下游产品领域。为强化产品在市场中的竞争优势，公司推进IATF 16949汽车质量管理体系，规范全流程管 理，并加大研发及装备方面投入，进军高技术及高附加值的产品领域，使得公司在产品品类和质量方面均具有一定的优 势。公司自主开发生产高碳高强度汽车油封用小规格弹簧钢丝，改变了国内油封用弹簧钢丝依赖进口的局面。 2、技术研发优势 公司多年来专注于纺织器材用钢丝、鱼钩钢丝、冷拉碳素弹簧钢丝等特种钢丝的技术研发。公司与中国宝武钢铁集 团等国内外知名钢企进行线材联合开发与定制，同时与西北工业大学等国内一流材料专业院校进行校企合作，在线材配 方、材料热处理等进行深入研究。公司自主研制开发了高端针布用钢丝和高端鱼钩钢丝，取得了较多的技术积累并获得 行业认可。在技术创新方面，公司已获得18项实用新型专利，进一步巩固了公司的技术优势。 装备制造业务 公司核心骨干均为多年从事精密线材设备研究的专业人员，经过近20年的技术积累，公司拥有超精零件加工工艺等 多项核心技术，获得发明专利2项，实用新型专利12项。公司扁线智能轧拉生产线在结构、功能、软件、控制方面均拥 有自主知识产权，设备加工精度达到 0.005mm，加工速度达到 500m/min以上，设备性能指标达到或接近进口水平。由于 公司产品具有更好的性价比，目前已在金杯电工、统力电工、大通机电、精达股份等多个行业知名企业成功应用。未来， 公司将在前期技术积累和储备的基础上，结合扁线在行业应用的发展，不断迭代设备性能，巩固自身竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（三）主营业务经营情况”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 特种钢丝销售量和生产量增长，主要原因是公司积极开拓市场，订单大幅增加，产销两旺。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 详见本报告“第十节、九合并范围变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
 |