[年报]海南华铁(603300):浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度报告
原标题:海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.253元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为1,990,240,749股，扣除回购专用证券账户内7,885,980股,以此计算合计拟派发现金红利50,153,575.66元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................30 第五节 环境与社会责任................................................................................................................48 第六节 重要事项............................................................................................................................50 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................63 第八节 优先股相关情况................................................................................................................70 第九节 债券相关情况....................................................................................................................71 第十节 财务报告............................................................................................................................71
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 2022年、2023年每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司积极响应国家国企民企双向混改政策号召，成功拥抱海南国资委共谋发展。在海南控股党委的领导和公司党委的指导下，在公司全体党员职工的共同努力下，公司践行“打造1000万科技蓝领”的企业使命，坚守“成就奋斗路上的你我他”发展愿景，牢记“奋斗，奋斗，再奋斗”的核心价值观，“渠道+运营+服务”核心优势持续巩固，设备租赁业务稳定增长，数字化运营能力实现跃升，并成功拓展智算业务，开辟第二增长曲线。公司全国网点达到370个，同比增长35.04%；各算力服务金额24.75亿元（2025年3月末已达66.7亿元）；全球租赁百强榜（IRN100）再创新 高，排名达到第29位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）连续第二年排名第4位。 报告期末，公司总资产达到233.04亿元，归属于上市公司股东的净资产达到61.44亿元，较 上年末增长21.24%和11.12%。报告期内，公司实现营业收入51.71亿元，同比增长16.38%，实 现归母净利润6.05亿元，同比下降24.49%，实现经营活动产生的现金流量净额28.41亿元，同 比增长46.05%。报告期内因宏观需求偏弱、自身经营规模扩大等影响，公司整体收益略有下滑。 自2024年10月以来，公司宣布实施提价政策，主要产品租金价格和出租率均呈现稳步上升态势。 同时，公司积极实施多品类战略，并加大在智算业务领域的投入，经营业绩逐渐改善。 具体工作如下： （一）顺利完成国企身份转变，融资成本显著降低 2024年5月22日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和 权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为公司控股股东，海南省人民政府国有资 产监督管理委员会取得上市公司实际控制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。 完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经济增量，并购后一 个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定资产投资8.5亿元，并更名为“浙江 海控南科华铁数智科技股份有限公司”，简称变更为“海南华铁”。此外，报告期内公司在海南 落地子公司6家，资产总额达100亿元，占公司总资产比例超40%。 为继续保持业务稳健增长，并购完成后，公司获得控股股东充分授权，最大限度保留市场化 制度，延续民营机制下的灵活性，经营规模稳步增长。同时公司充分发挥国企平台优势，取得AA+ 主体信用评级，并顺利取得10亿元公司债券的发行批文，融资利率仅为2.9%。2025年，公司将 持续深化对债券市场发行品种的研究与探索，积极拓展多样化的债券融资渠道。此外，公司积极 推动各金融机构重新评估授信额度及利率，实现整体融资成本显著降低，有效提升经营效益。 （二）全面拥抱AI产业链，大力发展智算业务，累计签订服务金额近70亿元 2024年5月7日，公司发布《关于投资智算中心建设的公告》，创新拓展裸金属算力服务模 式，正式布局算力业务，开辟第二增长曲线。 自开展算力业务以来，截至报告期末，公司累计签订算力服务金额24.75亿元，完成资产交 付近7亿元；截至2025年3月末，公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元，完成资产交付超 9亿元。同时，公司与上海无问芯穹智能科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司等多家 算力产业链核心企业达成深度战略合作，重点围绕算力设备、DeepSeek生态链持续加大智算领域 投资。 图例：公司联合新华三发布的Deepseek大模型一体机此外，公司充分利用海南自贸港政策、区位、产业链完善等优势，加速在海南省算力产业布局。公司分别与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司签署战略合作协议，并联合新华三完成首批Deepseek大模型一体机交付。后续公司将联合各方共同推进海南省智算产业链的发展，并计划面向东南亚等地区扩大业务版图，助力自贸港数据跨境产业发展。 为加速推动智算板块发展，报告期内公司设立数智科技事业部，并引进前华为人工智能与大数据首席专家席明贤出任数智科技事业部负责人，全方位统筹智算等相关业务发展。公司将依托数智科技事业部，以算力为抓手，推动数据、模型及算力三要素融合发展，全面拥抱AI产业链。 （三）渠道价值逐渐显现，设备保有量持续高增速，出租率保持景气1、线下网点达370家，线上创收超1.70亿元 线下方面，截至报告期末，公司共计新增96个线下网点，线下网点数量已达370个，其中包含轻资产模式运营主体城投华铁的25个网点。 线上方面，公司通过400电话、小程序、APP等平台开拓线上业务渠道，并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。截至报告期末，线上业务渠道获取有效订单量3.03万单，并成功转化其中的1.80万单，创造租金收入达1.73亿元，同比增长29.35%，延续高速增长态势。线上渠道模式回款率更优，开发客户成本更低、效率更高，更容易形成客户粘性。 海外方面，报告期内，公司在韩国华城市设置门店，正式开启国际化战略。截至报告期末，韩国门店设备保有量已提升至近600台。 2、设备保有量持续高增速，出租率保持景气 截至报告期末，各类设备管理数量已提升至16.81万台，较上年末提升4.7万台，增幅达38.82%。 根据慧聪工程机械网数据显示，报告期内高空作业平台国内销售台量为8.66万台，公司增量占比超54%，市占率持续提升。报告期内，公司继续推动设备电动化，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司整体设备电动化率达95.30%，同比提升1.95个百分点。此外，报告期内公司轻资产战略持续推进，来源于轻资产的设备累计达3.77万台，较上年同期提升84.63%。 管理规模提升的同时，公司出租率保持高位运行，报告期内高空作业平台平均台量出租率为81.67%，继续稳定在80%以上。 3、多品类进入0-1阶段，渠道复用价值凸显 报告期内，公司重点探索以叉车、载重无人机为主的多品类运营策略。截至报告期末，公司叉车保有量已接近1000台，出租率由年初的8%提升至84%。目前叉车已完成初步市场拓展，市场需求相较于年初已显著改善。 此外，公司载重无人机业务进展顺利，报告期内重点完成50KG、100KG载重无人机的研发，已实现小批量投产，同时完成标准化吊运产品服务能力，并在全国重要网点部署载重机服务测试。 2025年一季度公司已有多个载重无人机项目取得突破性进展。其中100KG级载重无人机助力新昌电网，负责运送钢筋、水泥等物资，用于建设10千伏铁塔，系公司首个载重无人机应用项目。 当前载重无人机业务正加速拓展中，与公司线下业务渠道取得高效协同，预计2025年业务规模将显著提升。 除叉车、载重无人机外，报告期内公司同步开展冷风机、砌墙机等盈利能力较强的品类推广，成果显著。 图例：叉车、载重无人机产品示意图 4、率先提出提价策略，引领行业可持续发展 为积极响应中央出台的一系列货币工具、房地产调控等一系列刺激政策，报告期内公司顺应市场发展，自10月起提升公司核心业务高空作业平台租赁指导价10%，有效提升盈利预期，保障行业可持续发展，推动行业共同繁荣。 （四）打造产业2.0数字化平台，稳步推进流程改革重塑 报告期内，公司通过体系化流程建设、面向未来发展的顶层架构和深入业务场景的需求分析，结合AI和数字孪生等技术，全力打造智能化面向用户精益协同的产业2.0数字化平台，助力公司实现精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级。 此外，公司重点联合华为云开展流程改革项目，对齐租赁业务战略目标，通过开展租赁业务全域流程架构梳理和LTC流程详细设计，构建公司流程架构体系。流程运营指标体系的建立，将大幅增强公司运营管控能力，有效管理业务模块的运营状态，提升整体运营效率，并建设流程运营体系，确保流程体系既能满足当前的业务需求，又能适应未来的战略发展方向。 （五）提升服务质量，塑造品牌形象 1、延续精细化管理，加强人才梯队建设，稳步提升服务效率 报告期内，公司继续完善服务团队的指标结构，强化人才梯队建设，在保障服务人员工作质量的同时继续提升服务效率，降低服务成本。报告期内，公司通过分析服务人员考核模型，将部分行为指标例如巡检保养完成率、服务工作及时率等转换为设备可用率、服务费率、故障率等结果指标，并通过擎天系统数据看板实时列示，提升总部对一线服务效率的管控，并激发一线主动管理成果指标的积极性。 此外，在人才建设方面，公司已与全国超过50所院校开展密切校企合作，并与12所院校合作推动“订单班”联合培养模式，将企业课程植入校内培训，吸纳超2000名优秀学子进入公司实习、就业。同时在报告期内，公司主导并参与高空作业平台专业技术培训教材的编写工作，积极举办高空作业平台技术培训研讨班，共同探讨高空作业平台的尖端技术、真实案例分析及维护保养要素，提升人才梯队培养。 2、继续围绕哈勃学堂完善人才标准化培养 报告期内，公司创办的企业大学——哈勃学堂顺利举办188门培训课程，累计达547门；完成129名讲师认证；累计参与培训达51422人次。报告期内，哈勃学堂教学课程与时俱进，订单班课程迭代升级至3.0版本，包括企业文化、职业基础、专业基础、流程制度以及产品技术等五大类课程和设备实操项目清单；每年暑期举办高空作业平台教学研讨班，并邀请高校老师共同参与打磨，提升教学水平。通过各类培训项目，结合岗位技能认证评估体系，哈勃学堂大幅增强关键条线员工的专业能力和业务能力。其中，店长、业务及服务等一线人员是哈勃学堂培训的重要对象。哈勃学堂筛选出具备高专业水平、强业务能力的一线人员作为授课讲师，带领学员完成导师带教、挂职训练等多元化人才培养，扩充具备优秀经营理念和高超专业技能的一线人才队伍。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。 （一）工程设备租赁市场发展状况 建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备保有量的稳步提升，为工程设备租赁提供广阔的市场空间。另一方面，工程设备租赁相较于购买具有显著的经济优势，购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，而租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程设备租赁行业预计将保持持续高增长。 我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程设备租赁服务企业达两万余家，但大部分企业的规模都较小。 工程设备租赁行业存在显著的马太效应，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。 （二）高空作业平台行业概况 1、市场规模继续抬升，25年保有量预计将突破100万台 从市场保有量来看，根据IPAF发布的《RentalMarketReport2024》，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2023年国内市场保有量已达52.46万台，年复合增长率超40%，2024年国内保有量预计达60万台以上。中国市场当前保有量位居全球第二，但人均保有量、建筑业增加值覆盖率等指标仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求提升空间更大，预计保有量将达到100万台以上。 高空作业平台租赁业务中，成本管控和服务质量是决定市场竞争的关键要素。近年来，头部租赁商积极推广市场，已逐渐形成品牌效应。同时头部租赁商均积极开发适合自身经营理念的数字化管理系统，管理成本持续下降。竞争要素持续优化有利于市场份额持续提升。此外，头部租赁商与各大设备厂商建立长期合作关系，能够享受更优惠的采购条件，因此近年来头部租赁商是市场增量的主要推动者。 2、行业信息化、数字化赋能头部企业再上新台阶 伴随中国高速发展的几十年间，设备行业发展迅速，设备品类多，规模大，触达的客户群体多，头部租赁商设备管理规模和需要维护的客户数量高速增长，出租资产的运营管理压力持续增大。在此背景下，头部租赁商开始建立数字化系统，通过科技赋能传统行业，焕发行业新的生命力。目前头部租赁商基本实现了信息化对内管理、业务等流程的部分赋能，信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益。未来，信息化将全方位进一步渗透在规模化、大型化的工程机械租赁企业中，提升服务质量及效率，率先完成变革和升级迭代的企业将进一步受益于数字化的赋能再上新台阶。 （三）智算业务行业概况 1、算力需求持续扩张，应用场景稳步下沉 算力既是数字化的底层基础，也是衡量综合国力的一个重要指标。人均智能算力水平的高低成为综合国力发展的重要表现。《2022-2023全球计算力指数评估报告》数据显示，全球算力排名美国和中国分列前两位，追赶者包括日本、德国等国家。 根据《2024中国联通算力网络安全白皮书》数据显示，我国算力应用已加速从互联网、电子政务等传统领域，向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在智能算力领域，互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，是智能算力需求最大的行业，占智能算力53%的份额；服务行业快速从传统模式向新兴智慧模式发展，算力份额占比位列第二；政府、电信、制造、教育、金融、运输等行业分列第三到八位。 从支撑能力看，算力应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调度等领域延伸，激发了数据要素驱动的创新活力。“工业大脑”和“城市大脑”建设初具规模。“工业大脑”将工业企业的各种数据进行布局和融合，在上层构建工业数据中台，用智能的算法将数据的价值挖掘出来，实现数据采集监控、工业现场管控、设备智能控制等功能，快速提升工业制造水平。“城市大脑”通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型。 2、算力租赁业成为首选，实现算力资源配置效率最优化 算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。随着AI产业链的发展，算 力租赁业逐步成为首选。浙商证券研究报告指出，算力租赁业务产生有两大催化条件：（1）可用 于大模型训练的算力资源和大模型训练需求供需失衡，短期算力需求远高于算力供给；（2）时间 对于大模型研发厂商而言是较为稀缺的资源，即先行完成大模型研发的厂商有望获得更多优势。 因受贸易限制，国内高性能GPU长期处于供不应求状态，市场算力缺口进一步增大。且为应对供 应短缺，国内企业纷纷转向利用现有存量资源，包括优化现有设备配置、提升设备利用率等,租赁 需求爆发。因此上述算力租赁业务的两大催化条件在国内均已具备，未来算力租赁市场有望高速 发展。 算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发向具有GPU资源的租赁商租赁GPU 算力，按月或按年支付租金,市场上常见的租金计量方式包括:（1）按整台服务器租赁（每台服务 器含8张GPU），租金按照每台每月计量；（2）按算力规模租赁，租金按每P每年计量；（3） 按单张GPU租赁，租金按照每GPU每小时计量，以上三类计量方式可相互换算。 算力租赁业务的商业价值为实现算力资源配置效率的最优化。若考虑到服务器的等待、调试、 运维成本，以及软件研发的试错成本，AI算力租赁对于大模型研发厂商来说仍极具性价比。因此， 算力租赁成为国内一众互联网公司的首要选择。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成工程设备租赁服务、智算业务两大业务布局。 工程设备租赁服务主要产品包括高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机、冷风 机、砌墙机等机械设备，以及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力 租赁业务，为客户提供训练算力、推理算力及全套安全保障服务的综合解决方案。 （一）工程设备运营模式——设备运营平台 1、渠道（平台获客+线下地推） 公司通过全国网络布局、小程序、APP、服务热线等多种手段构建线上线下业务及服务渠道。 图注：公司线下业务渠道职责线下渠道主要为全国布局网点，实现业务范围覆盖全国。截至报告期末，公司在全国共设有 370个网点。网点不仅提供线下业务渠道，同时也是公司的设备储存场地与售后服务基地。网点 数量与密度的增加，能够在提升业务覆盖范围的同时缩短单个网点的辐射半径，提升服务效率。 图注：公司线上业务渠道（小程序、APP、服务热线）线上渠道包括小程序、APP、服务热线等，支持线上查询实时价格、在线下单、物流跟踪、报停报修等业务及服务功能。公司组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，具体包括潜在需求客户促成交易、线上平台用户转化及全流程交付、在租客户定期维护及满意度调研，并通过对客户的定期回访和相关数据统计分析，不断优化业务流程、提升服务质量。 2、运营（资产运营+流程化组织变革） 公司通过对设备、人员、流程三大要素的效率迭代优化，实现采购、周转、维保等多个运营环节的全生命周期高效运营管理。 （1）设备采购 采购资金主要来源于经营性现金流、银行信贷、融资租赁等自有及自筹资金。此外公司积极试点轻资产合作模式，由合作方出资采购设备，公司负责设备运营，双方共担风险共享收益，以实现设备规模的持续扩张。 （2）设备周转 公司通过租赁业务保持设备周转，使设备持续产出。在租赁业务中，保持较高的租金价格和出租率，是实现效益最大化的关键。租金价格来源于经营环境和市场竞争，而高出租率可以通过优秀的管理效率和强有力的激励手段实现。因此公司通过数字赋能、充分激励和业务协同，加强在周转阶段的人员和资产管理，确保设备出租率长期处于高水平。 数字赋能方面，擎天系统通过对业务数据进行搜集分析，掌握各品类出租率、租金价格的走势，并通过财务数字化、单合同核算等功能实时展现，辅助一线人员完成设备调拨、设备租赁等关键决策，从而优化产品结构与出租率，提升设备效益产出。充分激励方面，为充分激发一线人员的积极性，公司建立底薪+业务提成+利润分成的薪酬机制，并辅以股权激励、员工持股计划等，薪酬设计向能力突出、绩效优异的优秀人员倾斜，确保薪酬水平与公司发展、个人价值创造相匹配。 （3）设备维保 设备维保的最终目的为延长设备使用寿命和提升设备残值。为了确保后服务质量，公司在持续提升售后团队专业性和积极性的基础上，通过擎天系统实现设备的监测、维护及配件管理。 3、服务（多品类服务+售后服务） 公司不仅为客户提供多品高质的产品，匹配客户在各种应用场景的设备需求，并围绕产品提供方案设计、安装、维保、运输、设备操作等各类综合服务。 （二）智算业务运营模式——算力租赁 智算业务具体运营模式为公司采购服务器等算力相关设备，部署于智算中心内，同时保证服务器硬件和系统环境的稳定运行，并提供客户业务所需的各类运营运维服务，以此向客户收取智能算力租赁费及技术服务费。 实际运营过程中，算力服务的提供涉及三大部分，分为高性能算力服务器设备、IDC机房、组网及运维服务。公司开展业务时，依据合同订单提供上述部分或全部的服务内容。 1、采购阶段 在采购环节中，公司主要采购内容包括硬件设备及机房资源。采购中占比最大的为硬件设备（服务器整机及配套设备），一般采取自有资金或者筹资两种方式向供应商采购。机房资源主要是向运营商或者其他机房供应商租赁机柜等，该部分产生的租金属于日常运营费用，通常在业务开展中支付即可，占比较小。 2、运营阶段 完成设备采购后，公司将相关设备部署至指定的智算中心机房后，向客户提供包括但不限于裸金属、虚拟化等形式的算力，同时提供相应的算力资源增值技术服务，按照与客户达成一致的结算方式（包括但不限于按年度、按月度、按日、按小时、按特定方式等）向对方收取相应费用四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 (一)“线上+线下”营销网络布局，卓越的获客能力和服务客户能力 在租赁行业中，触达客户能力和服务客户能力至关重要，是提升核心资产出租率，增加客户粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局，旨在全国范围内进一步扩展服务半径。截至目前，公司已在全国设立370个网点。此外，公司通过开发小程序等创设线上获客渠道，通过线下网点及线上获客渠道实现线上线下有效结合，提升营销能力。 以渠道为基础，公司逐步尝试多品类运营。当前，公司可为客户提供高空作业平台、叉车、载重无人机、砌墙机、冷风机、钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平台等十余类设备、上百种型号，为客户提供全面的设备租赁服务并提升单个客户价值。 (二)强大的数字化运营能力，持续优化业务流程 顺应互联网时代进行数字化转型，赋能业务发展，是未来公司增长的重要支撑。在数字化能力打造方面，为有效支持创新业务发展，公司积极布局数字化，建立了专门的数字化建设团队，搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，有效协同各职能部门和业务中心。通过数字化创新和人工智能推动内部组织革新和业务增长。在资产管理过程中，公司能够实现设备的全生命周期管理，通过运用物联网技术，远程实时掌控设备状态，确保公司资产的安全性。在业务管理过程中，公司不断推进每个工作节点的标准化、“结算+财务”数据化，实现业务全链条的高效数字管理。持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、业务的有效拓展提供了强有力的支撑。 (三)优质的服务团队，提供多品类整体解决方案 在租赁行业中，优秀的租赁人才队伍不仅能够为客户提供优质服务，提升租户体验；还可以通过专业化的人才队伍拓展业务，提升业务规模。一方面，客户开发主要通过一线人员地推，因此一线人员的专业性和谈判能力非常重要。另一方面，在客户使用中存在维修、保养等大量服务需求。快速响应客户的服务需求、提供最专业的服务是提高客户性的重要方式。 为强化专业型服务人才培养，打造一流的人才复制体系和文化传播体系，公司成立企业大学——哈勃学堂，通过各类培训项目，结合岗位技能认证评估体系，增强关键条线员工的专业能力和业务能力，为各类设备的推广、维保、检修提供专业、高效的解决方案。 (四)丰富的资产运营经验，省级国企AA+信用优势，有效提升资金、资产运营效率公司自成立以来始终以设备运营服务为主营业务，长期以来已积累基于数字化的各类设备运营服务经验。同时，公司已积累充足的资金资源，在公司实现国有控股后将进一步拓宽股权、债券等资本市场融资渠道。此外，公司在高空作业平台业务板块已成功开拓轻资产模式，通过引入外部资金或资产闲置方，解决设备行业需大量资金的天然劣势。基于充足的资金实力及高效的资产运营经验，公司能够紧抓市场机遇期，迅速扩张经营规模，在行业竞争中占据有利地位。 (五)专业化的人才队伍，健全有效的激励机制 公司为此组建了专业的人才队伍，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、壮大优秀员工队伍，优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实现：第一，公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划、员工持股计划等，促使公司核心业务、技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。 第二，公司持续推行共创、共享、共赢理念。除上述激励计划外，为进一步拓展公司业务、深度捆绑核心管理人才，公司推出了合伙人计划。针对业务市场空间大、成长性强的板块业务，公司通过合伙制保持核心经营团队稳定性和积极性。 第三，公司重点打造以净利润和现金流为主的考核体系，通过对不同回款时间设置不同的提成比例，提高一线人员收入的同时激发一线人员主动加强回款；通过网点各级人员净利润分成的模式，使一线人员充分享受网点的经营成果，提高一线人员收入的同时使其主动进行成本管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入517,131.94万元，较上年同期444,358.16万元，同比上升16.38%；归属于上市公司股东的净利润60,472.39万元，较上年同期80,084.43万元，同比下降24.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,759.92万元，较上年同期65,350.83万元，同比下降14.68%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资产生的现金流量净额较上年减少主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系支付的往来款、融资租赁款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司收入与成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额63,700.05万元，占年度销售总额12.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额264,183.50万元，占年度采购总额38.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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