[年报]福建水泥(600802):福建水泥股份有限公司2024年年度报告
原标题:福建水泥:福建水泥股份有限公司2024年年度报告 福建水泥股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王振兴、主管会计工作负责人陈宣祥及会计机构负责人（会计主管人员）林丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本年度公司亏损，不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................27 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................45 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................53 第八节 优先股相关情况................................................................................................................58 第九节 债券相关情况....................................................................................................................58 第十节 财务报告............................................................................................................................59
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 说明：上表第三季度（7-9月份）“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”与已披露数据-65,467,840.11元相差0.01元，系已披露数据计算时采用四舍五入法所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
一、经营情况讨论与分析 2024年，水泥市场总体延续近两年走势，受下游房地产行业持续深度调整和基建投资放缓影响，全国水泥需求总量出现接近两位数的快速下滑，加剧了行业供需矛盾，水泥市场需求量价齐跌，企业生产经营压力巨大。面对困难和挑战，公司紧扣“稳经营提效益”“安全生产治本攻坚”、对标一流管理等工作，做细落实“资源掌控、精准营销、精益运营、人效提升、费用管控”五项重点工作。一年来，公司安全生产局面持续稳定、生产技术指标不断改善、销售模式有所突破,吨水泥销售成本下降明显，对比上年，商品销售毛利率实现由负转正，实现年度减亏控亏目标。 报告期，公司生产熟料582.58万吨、水泥763.81万吨，较上年同期分别减少10.61%和8.30%；销售水泥（含商品熟料）793.64万吨，同比减少7.17%；实现营业收入17.35亿元，同比减少15.38%；实现利润总额-22501.97万元，同比减亏21411.85万元；归属于上市公司股东的净利润-16723.14万元，同比减亏15536.21万元。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水泥行业。水泥是国民经济建设的基础原材料，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新兴行业和工程建设。在目前的技术条件下，尚无成熟广泛使用的替代品。 （一）所处行业基本情况 1.水泥行业特点 水泥行业的发展与当地的固定资产投资尤其是房地产开发投资、传统基础设施建设及农村建设紧密相关，属于投资拉动型产业，具有周期性特征；同时，因水泥产品具有质重、价低、用量大的特点，水泥企业一般在石灰石资源丰富的地区建设熟料生产基地，在市场端附近建设水泥粉磨基地。水泥产品销售半径取决于运输费用和当地水泥价格，一般公路运输不超过200公里，铁路运输不超过500公里，水路运输优势销售半径在600-1000公里。受水泥生产厂选址布局的局限性及产品销售半径的影响，行业具有较强的区域性特点；行业因施工原因，亦受季节性天气影响，从全国范围来看，南方地区的春节及梅雨高温季节是需求淡季，第四季度是需求旺季。北方地区冬季是行业淡季，冬天采暖季基本为市场休眠期。 2.水泥行业基本情况 我国是全球水泥生产第一大国，水泥产量自2014年创下24.8亿吨历史峰值后，市场需求处于高位并有下降趋势。2016年起，水泥行业开始推进供给侧结构性改革，“去产能”成为持续性特征。自2022年起，受房地产行业深度调整影响，水泥需求持续下行，行业效益逐渐下滑。目前，水泥行业产能严重过剩，处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展、大力促进结构调整、转型升级阶段。 2024年，我国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降10.6%，房屋施工面积同比下降12.7%，房屋新开工面积同比下降23.0%，基础设施投区域水泥需求均大幅下滑，产能利用率显著降低，全国规模以上企业累计水泥产量约18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径）。根据数字水泥网监测数据显示，全国水泥市场平均价格为384元/吨，同比回落2.6%，预计全年水泥行业利润250亿元左右，同比下降20%左右。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 2024年，福建省固定资产投资同比增长3.9%，房地产开发投资同比下降21.3%，房屋施工面积同比下降19.5%，房屋新开工面积同比下降33.6%，基础设施投资同比增长12.5%。全年福建省水泥产量6398.29万吨，同比下降9.0%。福建省水泥市场竞争除受需求下滑影响外，还受外省具有物流成本优势的海运水泥冲击，市场竞争更为充分，根据数字水泥网监测数据显示，全年福建省水泥市场均价同比跌幅在10%左右，远高于全国2.6%的平均跌幅。（数据来源：福建省统计局、数字水泥网） 为缓解供需矛盾，公司积极推动、落实行业错峰生产，引领行业自律，促进价格维稳，降低无序竞争，一定程度上减少有效供给，促进市场回归理性，但效果有限。 3.公司所处的行业地位 公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，坚持提升资产质量，推进公司高质量发展。2006年12月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业之一。报告期，公司产能规模没有变化，拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨。根据中国水泥网发布的“2024年中国水泥熟料产能百强榜”，公司水泥熟料产能排行第24位，居福建省内第一位。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响2024年，国家发布了水泥行业相关的多项重要政策指引，涵盖了产能调控、能效提升、环保监管、绿色矿山建设、节能降碳改造、市场化机制完善等多个方面，旨在推动产业升级，促进绿色低碳发展，为水泥行业的可持续发展提供了明确的方向和路径。主要如下： 1、2024年1月19日，国家工信部发布《关于印发〈绿色工厂梯度培育及管理暂行办法〉的通知》（工信部节〔2024〕13号），《暂行办法》将进一步引领绿色制造标杆发挥示范带动作用，推动行业、区域绿色低碳转型升级。《暂行办法》突出构建国家、省、市三级“纵向联动”，绿色工业园区、绿色供应链管理企业“横向带动”的绿色制造标杆培育新机制。 2、2024年1月25日，国务院发布《碳排放权交易管理暂行条例》（国令第775号），自2024年5月1日起施行。《条例》主要内容：一是明确监督管理体制，规定国务院生态环境主管部门负责碳排放权交易及相关活动的监督管理工作，国务院有关部门按照职责分工负责有关监督管理工作；二是构建碳排放权交易管理基本制度框架，明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责，碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项；三是防范和惩处碳排放数据造假行为。 3、2024年4月10日，国家工信部发布《水泥生产企业节能技术指南》等454项行建议，包括总则、工艺节能技术、装备节能技术、供配电系统与过程控制节能技术和管理节能技术。该指南适用于硅酸盐水泥熟料、水泥和水泥粉磨生产企业优选节能技术，给出了节能技术指标、碳排放、节能效果等参考信息。 4、2024年4月15日，国家自然资源部等七部门发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号），《通知》指出到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。 5、2024年5月23日，国务院发布《关于印发〈2024—2025年节能降碳行动方案〉的通知》（国发〔2024〕12号），与水泥行业相关内容如下：一是加强建材行业产能产量调控。严格落实水泥、平板玻璃产能置换。加强建材行业产量监测预警，推动水泥错峰生产常态化。鼓励尾矿、废石、废渣、工业副产石膏等综合利用。到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。二是严格新增建材项目准入。新建和改扩建水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。大力发展绿色建材，推动基础原材料制品化、墙体保温材料轻型化和装饰装修材料装配化。到2025年底，水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比达到20%，建材行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。三是推进建材行业节能降碳改造。优化建材行业用能结构，推进用煤电气化。加快水泥原料替代，提升工业固体废弃物资源化利用水平。到2025年底，大气污染防治重点区域50%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。2024-2025年，建材行业节能降碳改造形成节能量约1000万吨标准煤、减排二氧化碳约2600万吨。四是优化交通运输结构。五是完善价格政策。 落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。严禁对高耗能行业实施电价优惠。强化价格政策与产业政策、环保政策的协同，综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。深化供热计量收费改革，有序推行两部制热价。六是强化科技引领。七是健全市场化机制。推进用能权有偿使用和交易，支持有条件的地区开展用能权跨省交易。稳妥扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，逐步推行免费和有偿相结合的碳排放配额分配方式。对纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位实施碳排放配额管理。有序建设温室气体自愿减排交易市场，夯实数据质量监管机制。 6、2024年5月27日，国家发改委等五部门发布《关于印发〈水泥行业节能降碳专项行动计划〉的通知》（发改环资〔2024〕733号），《计划》明确要求，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。 2024-2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。 7、2024年6月2日，国家生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函〔2024〕209号)，《通知》后附《水泥企业超低排放评估监测技术指南》，明确了水泥企业评估监测程序及工作内容以及超低排放评定方法，鼓励行业协会发挥桥梁纽带作用，指导企业开展超低排放改造和评估监测工作，支持企8、2024年10月17日，国家工信部发布《关于印发〈水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）〉的通知》（工信部原〔2024〕206号)，《办法》在内容和流程上有了很大的调整，重点如下：一是产能核定方法发生重大变化，取消了《水泥熟料产能换算表》明确“用于置换的产能数量，严格依据项目备案（核准）文件明确的产能确定，年产能天数按照300天计算”。二是明确了1:1等量置换的五种情形。同一法人同一厂区内产能置换；西藏自治区区内产能置换；在“确因国家、省级的土地、交通、环保等规划或地级市总体规划调整”“搬迁地在同一地级市（州、盟、区等）范围内”；白色硅酸盐水泥、硫铝酸盐、铁铝酸盐水泥熟料建设项目实施等量置换。三是对跨省项目产能置换限定更加严格，首次明确位于国家大气污染防治重点区域或前三年水泥熟料平均产能利用率低于50%的省份水泥熟料生产线开展产能置换，原则上不得从省外置换产能。 四是产能指标的要求再次收严，备案环评等审批手续不全的、能效达不到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》基准水平要求的、2024年以来连续两年每年运转天数不足90天的水泥熟料产能、因债务纠纷等原因导致设备无法拆除的或存在法院查封情况的四种产能无法作为指标使用。五是首次明确产能置换方案撤销、变更和失效的情形。产能置换方案自公告之日起两年内，项目建设企业应完成备案和环评等手续，三年内完成项目建设并点火投产，逾期产能置换方案失效；已经完成产能置换方案公告的，在本办法实施前未开工建设的项目，应于2026年12月底前完成点火投产；未完成的，2027年1月1日后产能置换方案失效；产能置换方案未实施或内容发生重大变更的，经产能转出企业和受让企业协商一致，省级工业和信息化主管部门核实确认后对方案予以撤销或变更，并向社会公告。方案予以变更、撤销和失效的，符合要求的产能可以继续转出。六是再次提高新建项目准入门槛。用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让；“新建生产线应当达到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中水泥玻璃行业能效标杆水平，环保绩效水平应当达到A级”。七是给补齐产能指标的项目留出通道。为鼓励合规生产，“用于改建或补齐已建成项目的水泥熟料产能拆分转让不能超过两个项目”。 9、2024年11月3日，国家生态环境部发布《关于印发〈全面实行排污许可制实施方案〉的通知》（环环评〔2024〕79号)，与水泥行业相关的重要内容：加快生态环境统计制度衔接融合。2025年开展全国火电、钢铁、水泥等重点行业全面衔接试点，制作统一信息报表并纳入全国排污许可证管理信息平台统一填报，相关数据同步传输至生态环境统计业务系统，强化数据质量控制，实现一次填报同时满足两项需求。到2027年，推动排污许可证执行报告数据全面应用于生态环境统计，实现一个企业、一个口径、一套数据。 报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相关规定，并推进超低排放技改方案设计和光伏发电项目落地，构建“工业互联网+安全生产"的技术体系和应用系统,响应绿色制造体系建设，加快数字化、绿色矿山等建设。通过以上各种措施减少排放，降低能耗，节约资源，推进公司向绿色低碳、安全高效的生产型企业发展、升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务、产品及其用途 报告期，公司主营水泥及熟料的生产及销售。截至报告期末，公司拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，熟料设计产能954.5万吨、配套水泥产能1240万吨。公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，以及还取得核电工程用硅酸盐水泥、海工硅酸盐水泥两个特种水泥的生产许可。公司产品通过公路、铁路运输将产品送往目标市场，广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。 （二）公司的经营模式 采购模式：公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等以招投标、询比价方式进行集中采购，对福建省产量不足的原煤（无烟煤），还采取定点定矿采购的方式加以补充，对福建省没有的烟煤还通过与合作方联合采购方式进行采购。 生产模式：公司根据各区域市场需求，统一制定生产计划并落实到具体生产基地，由各基地根据生产计划组织生产。 销售模式：公司销售实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了以经销为主、直销为辅的多渠道、多层次销售网络。2024年，公司直销比例有所提高。 资金管理模式：公司对资金实行统一归集管理，各基地（单位）的日常经常性开支由其负责，大额资金开支由公司统一审批。 （三）公司产品市场地位 公司是国家水泥工业结构调整重点支持的全国60家大型水泥企业之一，属于国家产业政策扶持企业，为福建省传统龙头企业。公司“建福”、“炼石”两大水泥品牌为历史悠久的福建省著名商标，连续十几年被评为福建省名牌产品和福建省“消费者信得过产品”“福建省用户满意企业”“福建省用户满意产品”称号，是省内各高等级设计院指定使用的专用水泥。公司水泥产品在福建省市场拥有较高的知名度、认可度和美誉度，在福建省内市场占有率长期位居前列。 公司水泥市场主要集中在福建本省，近几年，随着公司产能增长，开始积极拓展周边江浙粤机会市场。2024年，公司在福建省内的销售收入占比93.58%，同比增加2.26个百分点，周边水泥市场竞争加剧，公司销往省外的收入占比6.42%，下降2.26个百分点。 （四）业绩驱动因素 报告期，影响公司业绩的主要因素包括商品销量、售价、成本及资产减值准备计提。 1、产销规模：全年公司生产水泥763.81万吨，同比减少8.30%，销售商品（含水泥及熟料，下同）793.64万吨，同比减少7.17%。公司水泥产量降幅比全国水泥产量降幅9.5%（按可比口径）及福建省水泥产量9%的降幅均更少，且水泥销量降幅低于产量降幅。 2、水泥售价：全年公司商品出厂不含税平均售价216.97元/吨，比上年下降21.18元，降幅8.89%。售价下降，是公司本期营业收入下降的最大因素。根据数字水泥网监测数据显示，2024年全国水泥市场平均成交价为384元/吨，同比回落2.6%，其中：福建省降幅在10%左右。公司水泥售价降幅低于全省平均降幅。 3、销售成本：全年公司商品平均销售成本214.39元/吨，比上年下降了39.94元，降幅15.70%。成本降幅高于售价降幅6.81个百分点，是公司本期大幅减亏及毛利率由负转正的根本原因。报告期，剔除煤炭价格、内供熟料价格调整因素，经过公司上下努力，吨产品生产成本下降约16.57元/吨。 4、资产减值准备：2024年度，子公司合计计提资产减值准备2017.80万元，其中：计提存货跌价准备75.85万元，海峡水泥计提资产减值准备1940.91万元，福州炼石计提资产减值准备1.04万元；母公司对海峡水泥、宁德建福两个子公司的其他应收款及应收利息计提坏账损失1512.95万元。因上述计提，减少公司合并报表利润2017.80万元，减少合并报表归属于上市公司股东的净利润1639.05万元。报告期，公司聘请了专业机构，对安砂建福、金银湖水泥、海峡水泥进行资产组测试，根据测试评估结果，相应计提资产减值准备。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司始创于1958年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势： 1．品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个商标品牌，历史上一直为“福建省著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。 2．自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、炼石厂等多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流优势。 3．品质优势：公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司“建福”、“炼石”两大水泥品牌为历史悠久的福建省著名商标，连续十几年被评为福建省名牌产品和福建省“消费者信得过产品”、“福建省用户满意企业”及“福建省用户满意产品”称号，是省内各高等级设计院指定使用的专用水泥。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司生产熟料582.58万吨、水泥763.81万吨，较上年同期分别减少10.61%和8.30%；销售水泥（含商品熟料）793.64万吨，同比减少7.17%；实现营业收入17.35亿元，同比减少15.38%；实现利润总额-22501.97万元同比减亏21411.85万元；归属于上市公司股东的净利润-16723.14万元，同比减亏15536.21万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本同比下降21.85%，降幅远大于商品销量7.17%的降幅，主要是本期煤炭及其它原材料采购价格有所下降，以及通过精益运营、人效提升、费用管控”等工作，致使吨商品综合成本显著下降所致。 销售费用变动原因说明：本期销售费用同比下降127.41%，降幅远大于商品销量7.17%的降幅，主要是专用线费用、自备车费用、相关的职工薪酬下降所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用同比下降7.32%，主要是职工薪酬、修理费及备品备件大幅下降所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用同比增加5.33%，主要是本期融资规模扩大相应增加利息支出，及利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用发生1,938.69万元，系公司为节能降碳（耗）持续推进新材料、新技术、新装备创新应用而发生的相关费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额同比增加27,242.89万元，主要是本期公司加强库存管理，大宗材料、辅材备件等资金占用大幅减少，及其他与经营活动有关的费用减少，使流出现金的下降幅度大于流入现金的下降幅度所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额同比增加8,471.38万元，主要是本期项目建设除了超低排放改造外，无大型的基建项目投入，使得投资活动现金流出大幅减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少42,779万元，主要是本期融资净额（融入资金－偿还资金）同比减少42,741万元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额33,336.15万元，占年度销售总额19.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额88,112.88万元，占年度采购总额65.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额68,369.53万元，占年度采购总额50.95%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用 单位：元
√适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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