[年报]新钢股份(600782):新钢股份2024年年度报告
原标题:新钢股份:新钢股份2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）肖勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2024年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 本报告已描述了公司可能面对的风险，有关风险因素内容与对策措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。敬请查阅相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................44 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................53 第八节 优先股相关情况................................................................................................................58 第九节 债券相关情况....................................................................................................................58 第十节 财务报告............................................................................................................................59
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 第一部分：公司经营亮点 ? 强化科技创新能力，推进产品迈进高端化和终端化 2024年，公司积极推动产品由同质化向差异化转变，聚焦高强度、高韧性、抗疲劳、耐腐蚀 等高附加值产品，国内首发产品包括粒子对撞机加速器无取向电工钢100XW-EPC和厚度 0.12-0.5mm宽幅高碳工具钢SK95等。公司高端及重点产品呈逐年上升趋势。报告期内，充分发挥六大销售代表处优势，走用户，拓市场，变坐商为行商，精准对接服务 用户，大力开拓新用户。同时，重点发展终端用户，各产线终端订货比例逐年稳步提升，中厚板、 冷卷和硅钢等重要产线终端比例均有显著提升，并开发三一重工、LG、浙江泛洋、上海海立、上 海锅炉厂、张化机等行业头部企业。? “新钢造”走向全球，年度出口创佳绩 报告期内，出口业务成绩斐然，接单量创五年最好水平，出口销量达61.9万吨，同比增长 13%。借助中国宝武海外优势，以新钢新加坡公司为支点，电工钢等高性能产品打入东芝、现代电 机等世界头部企业。新增22家出口新用户，其中新加坡有5家。在重点领域也取得新突破，成功 进入17家重点终端供应名录，无取向电工钢顺利打入墨西哥万高电机、现代电子供应名录，冷轧 优钢C67S实现出口“零突破”；同时稳固了耐磨板、高强钢在南非、加拿大的市场份额，塑料模 具钢更是首次出口至巴西和比利时。? 强化节能降碳体系 报告期内，2024年，公司以创建“双碳最佳实践能效标杆示范厂”为载体，大力提升能源管 理体系能力，吨钢综合能耗同比下降11.5千克标煤；实施节能降碳项目38个，项目建成后累计 技术节能量可达5.61万吨标煤，减碳量14.92万吨。公司炼焦工序，9#、10#高炉通过中钢协能 效标杆示范现场验收。第二部分：公司经营情况 2024年，对钢铁行业来说是极具挑战的一年，在钢价底线一次次被击穿、钢企亏损面不断扩大情况下，公司始终坚持以“四化”“四有”为引领，紧紧盯着打造“双一流”示范企业战略目标，牢牢牵住降本增效牛鼻子，生产经营平稳运行、改革创新再上台阶、品种质量稳步提升、降本增效硕果累累、民生保障持续改善。报告期，实现营业收入418.04亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%。截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元。报告期，公司的重点工作如下：（一）以突围之势抓好生产经营 公司按照“四有”（即有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入和有现金的利润）经营原则，持续深化算账经营，坚持以高炉为中心的生产组织思路，将配煤配矿职能由原技术中心主导调整为由炼铁事业部主导，真正实现从“买什么用什么”到“用什么买什么”的转变，实现了公司管理上的一次跃升。在品种效益分化情况下，坚持以效益为导向，动态优化金属料流向，对没有效益的产线进行控产，让有效益的产线开足马力满负荷生产，避免发生资源错配、产销不平衡。强化设备运行管理，全年顺利完成2次集中系统检修，选取11条产线试点实施“操维一体”改革，全年设备故障时间下降27.3%，吨钢资材备件消耗下降20.4%。 在原燃料采购方面，强化与宝武专业化公司协同，充分利用欧贝平台、上海矿石交易中心等渠道优势，积极寻找非主流进口矿资源，大幅提升非主流矿使用比例，进口矿现货采购跑赢普指。 持续优化原燃料招标采购，全年新增供应商124家；与周边主要钢企建立多方协同机制，共享供应商“黑名单”，全年清理低、小、散及不合格供应商45家。 在产品销售方面，公司积极走现场、跑市场，以客户为中心，深入开展大调研。同时，大力发展近地化和终端化用户，新开发内贸用户187家，其中终端用户75家，硅钢产品终端用户占比84%。产品稳定供应美的、比亚迪、华意压缩等行业领军企业。 （二）以全员之力推进降本增效 面对愈加严峻的市场形势，公司打破思维定式，集全公司之力，以非常之举开展降本增效攻关，紧扣单位和业务两条工作主线，分类分层制定降本增效方案，形成横向到边、纵向到底，既抱西瓜又捡芝麻的降本增效攻关态势。重点以“双回归、两公开”为突破，推动产品包装、检修协力等10余项外委业务回归。全面挖掘人力资源潜能，着力推动退出产线分流人员及居家休养职工返岗承接回归业务。降低投标门槛限制，明确“不得指定品牌、不得指定厂家、不得随意废标”，让优质低价中标成为常态，耐材辅料等项目“两公开”招标降本幅度达到30-40%，走出了一条具有新钢特色的降本增效之路。 （三）以破局之功深化改革创新 按照“有效高效、稳步推进”原则，分层分类推进企业改革，人事效率提升8%，主业人均产钢量由1180吨升至1281吨。持续深化“一人一表”全员赛马，严格落实“271”强制分布。在全公司征集科技与管理创新意见，共收到合理化建议247条，采纳202条，落实率82%。 在第27届全国发明展览会上，公司推荐的10项发明专利，获金奖1个、银奖7个、铜奖1个。以数字化项目建设为依托，1580mm热轧智慧工厂智能产线成功上线，年底智慧管控中心及铁前集控系统建成，搭建“新钢云”一站式平台。公司机器人数量、可流通共享数量、价值性数据产品数量分别增至120台、0.7TB、3个。公司获江西省数字领航企业、江西年度科技领军企业称号。 （四）以担当之责狠抓安全环保 深刻汲取新余市“1·24”特大火灾事故教训，在安全管理上坚持严管厚爱，开展“治本攻坚三年行动”，深入排查整治重大事故隐患。将安全工作深度融入双基管理中，累计制作E-SOP卡1610张，实现“现场管理大提升、标准行为大提升、绩效指标大提升”总体目标。充分运用安全随手拍、平安新钢视频系统、啄木鸟视频、安全赛马机制，及时曝光和揭露安全隐患，全年收到反映安全问题相关图片和视频及意见建议达2000余条。强化协力队伍安全管理，对存在的“低、小、散、乱”现象进行集中治理，坚决阻断协力方安全事故高发态势。 坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，全力推动超低排放改造与时间赛跑，全球最大最环保烧2 结机建成投用，关停三台高耗能烧结机、9m竖炉球团等一批低效产线。以创建“双碳最佳实践能3 效标杆示范厂”为抓手，完成炼焦工序2500m高炉能效标杆示范现场验收。公司吨钢煤气回收提升12.89立方米；自发电量33.24亿度，自发电比例提升至63.25%。公司主体及子公司新钢新材危废“点对点”定向利用获批江西省首批试点。公司顺利通过第三轮第二批中央生态环境保护督察，环保工作经受住了最严检验。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观经济和政策环境 宏观经济方面，政府一揽子增量政策效果显现，2024年四季度GDP增速大幅反弹；在政策效果持续及“抢出口”效应带动下，预计2025年一季度经济仍将保持偏强运行态势。 2024年四季度GDP同比增长5.4%，增速较三季度大幅回升0.8个百分点。背后的主要原因有两个：一是2024年9月末以后一揽子增量政策陆续出台，央行实施有力度的降息降准，财政推出新一轮大规模化债方案，并将2025年部分政府性投资前移至2024年四季度，以“四四二”政策组合为代表，楼市支持政策力度显著加码，叠加前期以旧换新等存量政策显效，带动四季度制造业生产和房地产行业GDP增速显著反弹。二是四季度外需韧性较强，加之11月美国大选后“抢出口”效应抬头，外需对经济增长的拉动力进一步增强。 整体上看，2024年GDP累计同比增速为5.0%，较上年回落0.3个百分点，完成全年“5.0%左右”的增长目标。不过，受物价水平偏低拖累，2024年名义GDP增速为4.2%，明显低于实际经济增速。这对居民收入、企业利润增长带来较大影响。其中，2024年工业增加值同比增长5.8%，而1-11月工业企业利润总额同比下降4.7%。这是当前宏观数据与微观感受存在一定差距的主要原因。 （二）钢铁行业分析 1.下游需求继续结构性调整，行业间分化明显 （1）基建行业基本稳定，保持一定发展规模 2024年，基建投资累计同比增速为4.4%，环比增长0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。高铁、地铁和机场的投资出现放缓，水利投资对基建投资的支撑作用在不断增强。 （2）房地产行业仍在筑底，销售出现短期回暖 2024年，房地产开发投资、新开工、施工、销售面积累计同比增速分别为-10.6%、-23.0%、-12.7%和-12.9%，投资、新开工和施工指标继续下滑。竣工仍在探底过程中，降幅不断扩大，累计竣工面积同比增速为-27.7%，为历史新低。目前房企拿地意愿依然不足，投资降幅创年内新低，价格增速连续19个月环比负增长，去库存压力仍在历史高位，市场深度调整的格局并未改变。 （3）汽车行业持续向好，产销实现双增 2024年，汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。新能源汽车年产销量首次跨越1000万辆大关，累计产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场渗透率达40.9%。汽车累计出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中 新能源汽车累计出口128.4万辆，同比增长6.7%。“以旧换新”补贴政策实施以来，效果持续显 现，购车需求不断释放。资料来源：iFinD同花顺 2.2024年钢材供需呈现弱平衡，潜在供给过剩 2021年工信部全国工业信息化会议首次提出压缩粗钢产量，2021年全国粗钢产量同比下降 3%，出现近五年第一次回落；2022年4月，国家发改委表示将继续开展全国粗钢产量压减工作。 在粗钢产能压降背景下，叠加终端需求走弱、钢厂盈利下滑，2022年全国粗钢产量维持下降。2023 年，受钢铁行业盈利下滑影响，我国粗钢产量基本持平。2024年钢材供需呈现弱平衡，潜在供给 过剩。 钢铁行业在制造业31个门类中碳排放量最大，中国粗钢产量占全球粗钢产量比重超50%，钢 铁行业是执行双碳任务的重点。《2030年前碳达峰行动方案》及《关于完整准确全面贯彻新发展 理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，钢铁行业将深化供给侧结构性改革，严控项目投资， 严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能。政策指出要推进钢铁企业跨 地区、跨所有制兼并重组，提高行业集中度；促进钢铁行业结构优化和清洁能源替代，大力推进 非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。2022年8月，《钢铁 行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布；2024年10月，中国版“低碳排放钢”标准正式发布 实施；截至2024年12月，已有超170余家钢企完成超低排放改造。3.钢材价格中枢下移，企业盈利难度加大 在2024年，钢铁行业深陷“两头挤压”的艰难处境，盈利水平持续走低，整体形势不容乐观。 中钢协钢材综合价格指数从2024年初113.56点下降至12月27日97.47点，较年初下降16.09点、降幅14.2%，同比下降15.43点、降幅13.7%。2024年钢价平均值为102.47点，同比下降9.39点、降幅8.4%。分品种看，长板价差大幅震荡，两次走扩后有所收窄。截至2024年12月27日，长材和板材综合价格指数分别为100.22点和95.55点，价差为4.67点。冷热价差宽幅震荡。以冷轧卷（1.0mm）与热轧卷（3.0mm）价差为例，从年初开始震荡下行，最低为9月29日的348元/吨，之后价差持续扩大。截至2024年12月31日，冷热价差为667元/吨。 上游原材料市场呈现出极为复杂的局面，给钢铁企业的成本控制带来了极大挑战。2024年，量下降，港存同比增长26.7%。价格震荡下行，62%品位普氏指数季度均价分别为123.6美元/吨、 111.8美元/吨、99.7美元/吨、103.4美元/吨。四季度，价格整体窄幅波动，截至2024年12月 31日，指数价格为100美元/吨，同比下降28.8%。2024年均价109.5美元/吨，同比下降10.3 美元/吨、降幅8.6%。?资料来源：iFinD同花顺 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务、主要产品及经营模式等 公司以“四化”为发展方向、“四有”为经营纲领，做强做优钢铁主业，全面实现超低排放，聚焦发展高品质厚板、精品硅钢、金属制品等先进钢铁材料，发挥产品差异化竞争优势，坚定打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业战略目标。公司聚焦发展精品硅钢和高品质厚板两大产品系列，发展先进钢铁材料战略性新兴产业，以一流的产品质量、一流的产品服务铸就钢铁强企，打造细分领域内行业领先的“单打冠军”，支撑企业持续高质量发展，提升企业行业竞争力。 新钢股份是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业。公司钢铁主业主要覆盖中厚板、冷热卷、电工钢、线棒材、金属制品等产品系列，总计800多个品种、3000多个规格。近年来，公司持续开展产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品。新钢品牌广泛应用于石油石化、大型桥梁、核电机组、航空航天等国家重点工程和城市地标建筑，远销30多个国家和地区。 公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购。 （二）总体要求和根本路径 总体要求：管理极简、效率极致、消耗极限 战略目标：打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业 根本路径：坚持精品战略不动摇、坚持双基管理不动摇、坚持“双回归”“两公开”不动摇四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）在装备水平方面：公司通过多轮大型技术改造，持续推动工艺装备升级换代，实现了设备大型化、智能化和资源高效利用的全面提升，工艺流程结构显著优化，现已形成年产1000万吨粗钢的规模优势。核心装备包括：智能化综合环保料场、7m大型焦炉、660m2烧结机、2500m3高炉、210t转炉等先进冶炼设备，以及1580mm热连轧、1550mm冷轧、3800mm宽厚板、2690+3000mm中板、优特钢带、高精度无取向硅钢等精品轧制生产线。配套能源设施拥有93MW高温超高压煤气发电机组3台，并正在建设110MW亚临界高效发电机组1台。 （二）产品品牌方面。公司构建了完善的精品钢材产品体系，其中船用钢板、压力容器板市场占有率位列前茅，荣获“2021中国卓越钢铁企业品牌”称号；桥梁钢、锅炉容器钢获评行业最高质量荣誉“金杯优质产品”；钢绞线产品全国市场占有率稳居第二。在高端电工钢领域，公司成功研发0.1mm极薄规格宽幅产品，新能源汽车用高牌号电工钢产销量跻身全国三强，稳定供货比亚迪、小鹏等主流新能源车企，20XW1200牌号产品更成功配套大疆无人机核心部件。 （三）在技术创新方面：积极推动产品由同质化向差异化转变，聚焦高强度、高韧性、抗疲劳、耐腐蚀等高端高附加值产品，多项国内首发产品填补市场空白，拥有多个国家认可实验室、院士工作站、博士后工作站、江西省钢铁研究所、江西省船用钢工程技术研究中心、江西省能源用钢工程技术研究中心、江西省高品质电工钢工程研究中心等多个科技创新平台，是国家认定的高新技术企业。 （四）在改革创新方面：近年来，公司大力推动体制改革，全方位、深层次、大力度推进从“厂部制”向“大中心+大事业部”转变，重点完成铁前一体化、钢轧一贯制、产销研实体化改革。 改革后管理界面更清晰，流程更精简，管理更高效，快速反应精准应对市场变化，事业部产销研实体化。 （五）在高效协同方面：进入中国宝武后，推进内部资源专业化整合与优化，借助中国宝武先进的管理、技术、资本、资源、人才、品牌等优势，发挥更高的协同效益，促使公司管理、经营水平再上新台阶，迈上高质量发展的快车道，持续增强新钢在区域的竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期，实现营业收入418.04亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%。截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司为打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业，主要执行“主业主责一企一业”政策，已全部退出贸易业务，同时钢铁行业下行，钢铁需求整体仍然较弱，尽管原材料等价格同比下跌，但跌幅远低于钢材价格跌幅所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司上年计提居家休养人员费用，同时公司为压降非生产性费用支出，其咨询费、业务招待费、差旅费及维修费等同比下降所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入同比减少，但利息费用以及汇兑损益同比上升所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发材料及动力费和研发人工成本同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司秉持“现金为王”的资金理念，本期提高收现比、降低付现比指标均好于上年同期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款规模同比下降，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上升所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：万元币种：人民币
√适用□不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
√适用□不适用 1、子企业处置 张家港新华因解除一致行动协议，失去控制权，于2024年11月1日不再纳入合并报表范围。 2、其他变动 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，由本公司吸收合并新余中新物流有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额404,451.10万元，占年度营业收入9.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额771,150.55万元，占年度采购总额26.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额338,363.06万元，占年度采购总额11.47%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 3、费用 √适用□不适用 单位：万元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用□不适用
√适用□不适用 报告期内，公司研发投入聚焦于高技术船舶用钢、高等级压力容器用钢、高建钢、桥梁钢、等中厚板高端产品、高牌号硅钢高端产品、高端精冲用工具钢、汽车用CrMo系精冲钢带等卷板高端产品、高强度桥梁缆索用钢、经济型高强抗震耐火钢筋等高线棒高端产品，深挖终端客户需求，提高出口销售占比，提升了公司产品的核心竞争力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 详见本报告五、报告期内主要经营情况中一、主营业务分析。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：万元
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