[年报]山科智能(300897):2024年年度报告
原标题:山科智能:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱炳炯、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)岑雪亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“（三）”面对的风险部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以99,332,912为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................61 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................88 第六节重要事项..................................................................................................................................................89 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................110 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................117 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................118 第十节财务报告..................................................................................................................................................119 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人钱炳炯先生签名的2024年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、行业发展情况 （1）智能远传水表 水是人类生存和发展的基础，是关系国计民生的基础产业。随着国家工业化、城镇化、信息数字化进程和物联网新一代信息技术的不断发展，以及国家关于推进智慧水务、建设节水社会、城乡供水一体化等一系列政策措施的出台，将不断驱动智能水表行业的快速发展。同时，我国科技水平不断提升，传感技术、通讯技术、边缘计算技术和电磁超声技术等创新应用促使智能水表的功能更加完善，从而实现在更多场景中的智慧应用和推广，为智能水表的市场需求增长注入新动力。随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧水务成为朝阳产业；《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》、《“十四五”智慧水利建设规划》等政策为智慧水利的发展拓宽道路，提供技术支撑，物联网、大数据、云计算、人工智能和5G技术的深度融合，推动了智慧水利的技术创新和应用扩展。 目前，中国共有660多个城市，2500多个县城和30000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司处于向智慧水务方向拓展的阶段。再加之现有的智慧水务企业规模普遍偏小，缺乏标杆性企业，行业的市场集中度较低。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，这一产业具有明显的发展空间和前景。 中国政府大力推动智慧城市建设，智能水表作为智慧水务的关键组成部分，受到了政策的大力支持。随着城市化进程的加快，居民对水资源管理的需求日益增加，智能水表能够实现远程抄表、实时监测等功能，有效解决了传统水表存在的问题，因此市场需求持续增长。 随着智能水表的生产技术的成熟和规模化生产，产品成本有望进一步降低，而效率的提升将带来 更高的利润率。此外，智能水表的远程抄表、自动计费等功能减少了人工操作，降低了运营成本，提高 了盈利空间。（2）智慧水务 从目前智慧水务行业整体发展现状来看，智慧水务共分为五个阶段：自动化阶段、信息化阶段、数字化阶段、平台化阶段、智慧化阶段。 近年来，国家和地方政府积极支持智慧水务建设，出台了一系列政策和规划，推动智慧水务发展。 随着城市化进程的加快和环境保护要求的提高，市场对智慧水务的需求不断增长。据统计，2023年， 我国智慧水务市场规模203亿元，较2022年增长37.4亿元。随着5G网络、大数据中心、人工智能等 新型基础设施建设进度的加快，以及智慧城市建设的大力推进，我国信息技术行业将进入高速发展期， 水务信息化亦将迎来快速发展的机遇。（3）智慧水利 水利是国民经济的重要基础设施，我国在水利投资方面保持较高投入。近两年水利投资持续发力，2023年水利建设完成投资11996亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。 在国家大力推动数字化转型的大背景下，我国水利行业信息化投资占比整体呈现上升态势，目前我 国水利行业的信息化投资占比处在1%-2%之间。未来几年，在智慧水利建设的牵引下，特别是数字孪生 流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程的稳步推动下，信息化投资比例将稳步提升，为智慧水利行业 带来较为广阔的市场空间。预计2025年我国水利行业信息化投资占比将达到2.2%，考虑到水利整体 投资水平目前已达万亿规模，届时智慧水利的市场规模将超过两百亿。（4）智慧直饮 目前管道直饮水的现状：从“可有可无”到“刚需标配”。2023年，中国管道直饮水市场规模已达364亿元，覆盖人口1.78亿，渗透率12.6%（数据来源：住建部《2024直饮水发展报告》）。预计2025年市场规模将突破400亿大关。随着城市化进程的加快和居民健康意识的提升，老百姓对生命健康的重视，水开始解渴，现在水变为健康。并有多个城市提出了行动计划：《北京市推进供水高质量发展三年行动方案(2023年-2025年)》、《上海市水务海洋高质量发展科技创新三年行动计划(2023-2025年)》、《长沙市城市管道直饮水系统技术导则》，高品质供水重视程度不断提高，对水质与安全性提出了更高的要求，推动直饮水水表等相关产品的研发与迭代升级。此外智能化、远程监控等技术的应用将提升管道直饮水系统的稳定性和可靠性。中国管道直饮水行业在政策支持、技术创新和突破，为居民提供更加安全、便捷的饮用水解决方案。 2、行业发展背景 （1）城市水问题亟待解决 水源水质不容乐观，部分地区供水能力不足，渗漏严重，供水出厂水经过供水管网到水龙头有二次污染的风险，体制机制有待完善，法律法规和配套政策亟待完善。 （2）供水管网迅速扩张，管理压力大 随着近年来我国城市供排水量持续增长，供排水管网迅速扩张，面对分散的管网、用户、泵站、水厂，要求水务部门和企业的管理手段、工作效率能跟上快速的发展，因而水务部门和企业亟需建立一个支撑整个供排水管理的智慧水务平台。 （3）漏损率居高不下，推动智慧水务产品运用 我国供水管网漏损率较高，主要原因为供水管道腐蚀老化现象严重；管材较差，管道超限服役导致漏损现象严重；供水管网缺乏维护和管理，信息化管理水平低；由于部分城市管道建立的时间较长，缺乏相关的资料，使得管理人员无法详细了解到供水管网的管材、管径、使用年限以及可能存在的漏损区域，导致后期供水管网的管理与维护较难整体运行，效率较为低下。管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响水质，给供水安全带来隐患。住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布的《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》要求，到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。 （4）水利工程建设缺乏预见性 传统水利工程在作出贡献的同时，其资源浪费、生态破坏、安全事故等问题日益明显。这就促使我们反思传统水利理论，并开展探索智慧水利建设项目。为规避工程盲点的相关风险，水利部提出了“四预”要求，以达到预报、预警、预演、预案的目的。如今，传统水利通过与数字孪生相结合，通过数据可视可控，做到水利“四预”，开创了智慧水利的新篇章。 （5）数字经济发展推动智慧水务、智慧水利发展 数字中国和数字经济建设成为国家核心战略，水务行业作为数字中国建设的关键数字基础设施，国家及部委相继出台相关政策，引导水务行业数字化转型和高质量发展。2023年2月发布的《数字中国建设整体布局规划》明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。按“2522”的整体框架布局，夯实“两大基础”，推进数字技术与“五位一体”深度融合，强化“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合。 （6）“健康中国2030”叠加“双碳”目标，推动智慧直饮水发展 政策端方面：“健康中国2030”叠加“双碳”目标，全国超30城出台直饮水建设规划，政策的东风正劲，为行业发展提供了强大助力。 需求端方面：8090后家庭健康消费支出占比提升28%，消费者对高品质饮水的需求日益增长，成为推动市场发展的关键力量。 技术端方面：反渗透膜成本下降40%，物联网技术实现水质实时预警，技术的进步让管道直饮水更加安全、可靠、经济。 政策支持与市场潜在对高品质饮水需要为行业发展提供了良好的环境。未来，随着“水十条”等政策的深入实施，行业规范化水平将进一步提高，市场潜力巨大。 （7）推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案带来新机遇 2024年3月13日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出，要加快建筑和市政基础设施领域设备更新。围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、城市生命线工程等为重点，分类推进更新改造等。为智能水表行业带来了政策、市场、技术等多重机遇，推动快速发展。 （8）国家战略与政策驱动 “十四五”规划与“新基建”：明确提出建设“数字中国”，将智慧水利、智慧水务纳入新型基础设施重点领域，要求2035年建成智慧水利体系。 “双碳”目标推动：水资源高效利用是碳中和的重要环节，智慧化手段可降低供水能耗（传统供水系统能耗占城市总用电的2-5%）。 政策文件支持：《国家水网建设规划纲要》强调数字化赋能水网管理。《智慧水利建设顶层设计》明确构建天空地一体化监测网络。地方政府专项债、PPP模式等资金支持水务升级。 （二）公司所处行业发展地位 公司深耕水务行业二十多年，已经成为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有大量的专利技术和自主知识产权，在行业内树立了较高的品牌和知名度。公司是浙江省“专精特新”中小企业，国家级专精特新“小巨人”企业，智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”，取得了CNAS实验室认证，并通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI5级认证，软件研发实力达到国际领先水平。公司智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单，超声波水表的“高精度大量程超声波水流量测量关键技术及应用”获国家市场监管总局科研成果三等奖。公司长期以“领引智慧水务新方向”作为使命，以“成为智慧供水的领航企业”作为近期战略，努力为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。公司在国内同行业处于行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司以“水十条”、“智慧城市”和“节能减排”“人工智能”等相关国家发展规划为导向，二十多年来保持着稳健发展，并在智能水表计量和管网检测技术上处于领先地位。公司紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件+人工智能”这一技术路线，致力于节能减排，积极探索水务场景AI智能应用，满足水务企业在安全运行、节能降耗、提质增效及惠民服务等方面的内在需求，发挥在智能传感器、智能终端、平台软件等技术产品优势，出色研制出各类稳定成熟的智慧水务产品。 公司二十多年来不断整合物联网技术、大数据分析及控制技术，以行业发展为方向，以客户需求为导向，积极探索新一代信息技术和传统水务的深度融合，秉持着科技创新、与时俱进的理念，积极融入AI技术，深度挖掘AI在水务领域的应用潜力，引领水务行业向智能化迈进，推动产业升级发展。并拓展了智能远传水表，智慧水务管网智能产品，覆盖智慧水厂、智慧供水和智慧污水三大模块的智慧水务集成产品及智慧水利、智慧直饮等产品，形成一体化、可扩展的水务信息化管理解决方案，做到为客户给排水环节的需求提供全套、完整的产品及系统。 （二）主要产品及用途 智慧水务是利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理等水务环节进行智慧化管理，通过结合传感器、通信网络、信息系统提高水务信息化水平，实现水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力，使水务服务更加便捷化。 山科智能始终聚焦于人工智能创新应用，全力推动水务行业的智能化转型，积极将大语言模型接入自主研发AI平台，并顺利完成DeepSeek系列模型的部署，基于此坚实基础，公司智慧水利应用板块也实现了更深入的突破，应用场景得以进一步拓展与深化，逐渐完成对水务智能化全链条布局。 公司主要产品体系包括：智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利、智慧直饮等。 1、智能远传水表 智能远传水表主要应用于居民生活用水计量，解决了长久以来水务公司入户抄表难题，提高抄收效率，降低抄收成本；同时在数据采集、水表计量、水量监督和降低供水漏损率方面也具有传统机械水表所没有的优势。 公司是目前行业内少有的能够提供全系列智能远传水表计量传感器及多元化现场解决方案的厂家，表、摄像直读远传水表、光电直读远传水表、数字状态远传水表、脉冲远传水表、无磁远传水表、超声 远传水表、无磁脉冲阀控远传水表等。智能水表是智慧水务重要物联网终端设备之一，可获取精确的用 水数据，并解析不同用户群体的典型用水模式，实现对异常用水模式的甄别。2、智慧水务管网智能产品 智慧水务管网智能产品，作为现代城市水资源管理的核心支柱，正逐步改变着我们对城市运维的传统认知，提升了城市管理的智能化水平，促进了资源的高效利用和社会的和谐发展，成为构建智慧城市不可或缺的一部分。 公司的智慧水务管网智能产品主要应用于管网数据的流量、压力采集和远程回传分析，目前主要有供水仪表实时监控调度系统、供水管网漏损检测系统、大口径电子仪表、电磁水表及电磁流量计四大类产品。 2.1供水仪表实时监控调度系统 供水仪表实时监控调度系统主要应用于供水管网中在线仪表的自动监测和监控，设备可监控管网上大口径水表、流量计、压力仪、水质仪等在线仪表的日常运行状况，能够解决供水仪表管理滞后、遗漏、粗放等问题，以达到提高管理效益，降低漏损率，确保供水安全的目的。 供水仪表实时监控调度系统主要具备以下功能：（1）可以及时发现偷盗水、卡表、停水现象； （2）可接入多品牌流量计、电磁水表，实现接入仪器仪表互通互换，降低采购成本和维护成本；（3） 解决用户端用水倒流对计量的影响问题，可通过监控数据直观展现二次污染的具体情况并及时告警； （4）可实现根据用户的用水规律对水表口径及型号进行选型建议；（5）可监控夜间最小流量（0-5 点），分析区域管网漏损情况；（6）可实现管网产销差综合计算，通过分析并采取必要措施降低产销 差率；为智慧水务平台提供管网基础数据，最终实现客户智慧水务管理。 该系统实现了管网数据的远程定时或实时上传，将远程数据通过终端软件进行汇总，以此监测监控 范围内管网的运行情况；同时，该系统结合智能水表，对末端供水区域进行产销差分析，可动态呈现异 常漏损出现的时间与位置，并且能够通过一系列测算方法分析出产销差形成的原因，进而提供相应的解 决方案。2.2供水管网漏损检测系统 供水管网漏损检测系统通过采集供水管网的夜间声波信息，利用NB-IoT或CAT1传输技术每日定时将数据传输回服务器端并进行管网渗漏情况分析，并给出相关预警状态，实现管网渗漏的预警。该系统通过吸附在阀门、消防栓或者管道上的渗漏预警仪，将水流通过管网产生的声波值转化为数值远传回系 统进行分析，通过声波数值的大小以及相关的干扰因素判定管网是否存在渗漏，对渗漏点进行相关定 位，辅助水司听漏检漏工作，提升听漏检漏效率，助力降低管网产销差。2.3大口径电子仪表 大口径电子仪表主要应用于工业用水的监测与计量，为管网使用状况的分析提供数据支撑。 大口径电子仪表具有较高的量程比，特别适用于流量变化较大的场合，具有低始动流速、高精度、高灵敏度，不会出现少记、漏记现象。水表内部没有可动的机械部件，管道直通，压损小，不会出现机械水表卡表和拉表现象，保证长期测量准确。可选配压力传感器，流量和压力同时测量，实现大用户分区计量（DMA）区域检漏，是大用户计量、管网检漏、降耗增益的优选方案。 2.4电磁水表及电磁流量计 2.4.1电磁水表的用户可以通过连接到网络的计算机或者移动终端上访问现场管网上的测量数据， 实现流量监控，DMA区域漏损监控，及时发现异常，排除故障。2.4.2电磁流量计由传感器和转换器两部分组成，转换器将流量信号放大、处理、运算后，可显示瞬时流量、累积流量，输出脉冲、模拟电流等信号，用于流体流量的测量与控制。PMF系列电磁流量计采用智能转换器，不仅具有测量、显示等功能，而且支持数据远传、无线遥控、报警等功能。 3、智慧软件集成产品 公司目前的智慧软件集成产品有水务智能计量云平台、漏损控制系统、供水智能化水力模型、智慧 水厂平台和智水家园管理系统。 3.1水务智能计量云平台 主要用于管理由表具、设备远程网络传输方式上传的数据，实时监测并统一分析数据。该平台能够 实现对表具和设备从采购进入水司，到领用、安装、维修乃至报废的全生命周期管理，监控设备安装后 的运行情况，并在运行异常时发出预警提醒。平台还积累了大量工况数据和水量数据，提炼出的用水规 律能够反哺业务，助力客户打通数据链路，消除信息孤岛，有效提升监管维护效率，降低运维成本，从 而实现降本增效。3.2漏损控制系统 漏损控制系统基于管网GIS、大数据分析、DMA分区计量、渗漏预警仪，主要应用于各种漏损计算和漏点检测，对计量分区和DMA进行管理，计算区域漏损量、区域产销差和水量平衡表。从不同空间、 时间维度分析管网和各级分区的漏损和产销差现状，识别漏损以及产销差的主要影响因素。利用渗漏预 警仪对管网噪声信息进行收集，然后提交给管网智能预警系统进行智能分析处理，从而进行供水管网的 漏水检测以及漏水点的预定位。发现漏点之后，调度中心基于管网GIS和大数据分析进行统一调度，通 过关阀分析测算出关阀影响最小的阀门点位，通过工单下发方式进行维修任务指派，任务完成后，相关 人员通过手机APP将任务完成情况及相关信息反馈回到调度中心。漏损控制体系实现了漏损控制的闭环 管理,最终达成有效控制漏损的目的。3.3供水智能化水力模型 水力模型实时动态模拟流量、流速、压力、坡降状态，在线反映管网余氯、水龄等状态与水流方向；通过各种工况下的模拟分析，具有高精度。该模型支持多种工况下的模拟分析,包括日常运行、爆管、冲洗、关阀和消防等5类工况。通过模型分析，能精准预测管网的水龄、余氯及污染程度，为日常管理和应急调度提供科学依据,是供水系统管理的核心。 3.4智慧水厂平台 智慧水厂运营管控平台深度融合物联网、云计算、大数据和人工智能技术，以数字化驱动水务管理 升级。通过物联网传感器实时采集水质、设备运行等数据，以数字孪生为载体，构建全流程可视化、工 艺仿真化、水质安全化；依托云计算和大数据分析挖掘能耗规律与处理效能，降低人工巡检强度，提升 设备利用率，实现节能降耗；结合AI算法动态调整生产策略，构建决策科学化和管理方便化。平台通 过数据互联与智能分析，推动水厂运营从经验驱动转向数据驱动，全面强化精细化管控能力与水务服务 效率。3.5 智水家园管理系统 随着数字化建设不断深化、“城市大脑+未来社区+未来乡村”的建设，水务公司也有将‘未来社区’理念引入社区供水服务中的需求。公司智水家园管理系统专注于管网最后一公里用水安全及老百 姓用水幸福指数提升。智水家园管理系统中供水管网与设备管理模块可对小区内的各类型供水设备进行 基础信息管理，包括小区的二供设备、总表、户表、消防栓、压力仪等；3D地图中可查看供水设备基 础信息、管线图、实地照片等，通过设备的精细化维护、管理，方便管理人员远程操作。4、智慧水利集成产品 智慧水利系列产品秉承“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，主要围绕水灾害、水资源、水环境、水生态四大涉水核心场景提供信息化和系统集成服务。致力于提供水库矩阵、河湖长治、幸福河湖、山洪灾害防御、现代化灌区、闸泵自动化控制、海塘安润、农村供水等多个水利智慧化软硬件解决方案和一站式数字孪生平台应用。通过依托自研的前端感知设备、AI工具和数字孪生技术，务实数字孪生技术应用场景，深化水利工程运管矩阵建设、节水和水资源智慧管理提升、数字孪生四预应用等信息化能力输出，助力智慧水利建设更精准、更智能和更实用。 智慧水利智慧化软硬件解决方案及产品总体框架图 4.1水利工程运管矩阵建设 水利工程运管矩阵强化态势总览（四全）、库区共管（四制）、防洪调度（四预）、工程安全（四 管）等智慧业务场景，通过上下游淹没风险全要素分级管控，感知设备全天候数据接入、工程全生命周 期数字档案、“事-域-责-人体系建设能力和“三张清单”建立，形成触发预警、应急响应、调度执行 的智能防御闭环，借助数字仿真，形成系统性的管理框架、信息化平台和措施手段。4.2节水和水资源智慧管理提升 节水和水资源智慧管理结合用水分区计量和监测数据研判能力，在漏损检测、管道监测、节水器具 升级和模型优化算法等手段增强用水监测，用软硬件的方式控制供水所需，结合水权交易或阶梯水价政 策，优化用户用水行为，提升节水效率。4.3数字孪生四预应用 数字孪生四预应用依托感知集成实时状态、数据治理、GIS及BIM图形引擎、水利专业及智能识别 模型等建立强大的数字孪生底板，对物理水利工程全要素以及管理过程进行数字化映射。利用 DeepSeek大模型，全面优化四预管理流程，通过多模态识别能力与AI修正模块，实现可视化场景呈 现，赋能流域、水利工程（水库、水闸、泵站、灌区、海塘）等水利场景管理，构建具有预报、预警、 预演、预案功能的数字孪生平台。数字孪生四预应用图 （三）公司业绩驱动因素 驱动因素一：政策引导，地区响应 利行业发展提供了广阔的市场机遇。未来全国水务投资年均增速将保持较高水平，发展前景可期。 驱动因素二：行业推动，信息重塑 目前，物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，不断革新的技术和海量的信息数据资源将推动智慧水务相关产品的快速发展，水务企业将通过大数据、物联网等技术不断提升信息化水平，实现数据资源的重塑和利用。构建智慧城市的一个重要动因是解决资源的节约和利用问题。水资源作为人类生存的基础，是一切城市发展的前提，构建智慧城市需要以构建智能水网作为基础，以相应的基础设施作为支撑。智慧城市需要城市各个组成部分提供信息、运用信息、分析信息、整合信息。公司将抓住智慧水务市场的发展机遇，实现城市供水基础设施的动态管理，达到智慧运营、卓越运营，助力水务企业的信息化升级。 驱动因素三：技术创新，创造价值 公司始终坚持技术创新，重视技术的开发与利用，把技术创新作为企业发展的驱动力，每年研发投入占比处于行业前列，以保持产品先进性。公司作为水务行业的领先企业，紧紧把握行业发展的大趋势，推动产品不断迭代升级，推出多层次的产品结构，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。 驱动因素四：优质服务，提升市场竞争力 通过多年的技术积累与持续的进步，公司凭借高度聚焦的行业经验、柔性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力、完善的售后服务能力获得诸多客户的认可和信赖。优质的客户资源为公司业绩稳定提供有力保障。 三、核心竞争力分析 公司成立二十多年以来，始终把“领引智慧水务新方向”作为使命，持续研究提升与水务行业相关产品，具备面向多元化应用场景的智慧水务产品和解决方案服务能力。将“技术+场景+服务”的深度融合，通过持续创新和全链条布局，在智慧水务领域占据重要地位。公司深耕水务行业二十多年，形成了自身独特的优势和核心竞争力。公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、技术研发优势 创新是企业发展的动力。公司重视技术创新，重视技术的开发与利用。把技术创新作为企业发展的驱动力，每年研发投入占比处于行业前列，以保持产品先进性。近年来，公司持续加大创新投入，将研发队伍建设、技术人才培养、产品的产研结合放在企业未来发展的战略中。同时，公司引入全线自动化生产设备，建设智能工厂，大幅提高了生产效率和产品稳定性。 作为高新技术企业，浙江省“专精特新”中小企业，国家级专精特新“小巨人”企业，奉行“以客户实际需求为导向”的研发思路。当前，公司已具备较强的研发能力，公司核心技术基于图像识别的计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术、动态密封技术、无线远传技术处于国内领先地位；电感式脉冲技术在小口径水表上取得突破性进展，并应用于大口径水表；公司在行业内首推的分体式结构、单元无线结构得到客户的认可；公司的摄像无磁远传水表结合了摄像直读远传水表与无磁远传水表的优点，采用摄像直读+无磁脉冲两大采样方式，完美地进行了功能融合，它不仅可以分析实时水量，更可以定期核表；结合大数据分析的山科产品全生命周期管理系统的上线，为产品的后期维护提供了有力的数据支撑。 截至报告期末，共取得91项专利，其中15项发明专利，36项实用新型专利，40项外观设计专利。获得软件著作权证书108项。技术优势和创新思维将推动公司不断发展，智慧水务企业研究院获评为“浙江省企业研究院”，完成了ISO/IEC17025实验室管理体系建设，整合原有流量检定设备，建设了山科CNAS流量实验室，并通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI5级认证，软件研发实力达到国际领先水平。未来公司将继续进一步研发符合市场需求的先进产品。 2、产品创新优势 公司以技术创新驱动水务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立智能化标杆。在水厂智慧化升级中，我们自主研发的需水量预测模型、智能调压模型、智能加药算法及矾花视觉监测模型，构建了从水源到工艺的全流程智能闭环，助力水厂运营效率与水质安全双提升。在表具管理领域，基于深度学习的水表图像识别引擎与智能数据清洗模型，破解了海量计量数据的精准治理难题，为水务企业提供可靠的数据资产底座。在漏损防控领域，我们研发的声纹识别管道漏损监测系统，通过高精度音频特征分析与AI诊断算法，实现微小渗漏的毫升级识别能力，为行业提供从"被动处置"到"主动预防"的技术范式革新。 此外多层次的产品结构是企业实现战略目标的重要条件。公司重视产品在未来行业中的竞争，其结构的衍化和发展具有实用性和前瞻性。当前，公司产品种类丰富，既能为客户提供全套、完整的产品及系统，又可以按照客户要求提供智能水表的组件，使公司产品结构更加合理。如摄像无磁远传水表、摄像直读远传水表、光电直读远传水表、数字状态远传水表、脉冲远传水表、无磁远传水表、超声远传水表、无磁脉冲阀控远传水表等产品。这些产品涵盖了智能远传水表的多种类型，型号齐全，能够满足用户多层次、多方位的要求。 3、先进的质量管理体系优势 优良的产品品质是企业立足之本。公司重视产品质量管理，制定了员工行为规范制度、配备了具备相关管理经验的管理人员、建立了较完善的质量管理体系。在产品设计、工艺研发、加工制造、质量检测等流程上统一协调，严格执行质量管理标准，实现产品质量一致性和全程可追溯。公司重视产品的质量控制，在进行生产和检测过程中，公司的企业标准优于国家标准、行业标准。当前，公司已通过ISO9001质量管理体系认证，公司所研发、生产的各类产品，针对不同功能，进行第三方实验室认证，如防冻能力试验、材质检测、EMC认证等。针对产品的环境等级，进行高低温试验、信号屏蔽试验、抗老化试验、水锤试验等。 公司坚持以质量管控为基础，先后通过质量管理体系（ISO9001：2015）、测量管理体系认证（ISO10012：2003）、环境管理体系认证（ISO14001：2015）、职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）、知识产权管理体系认证、信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC20000-1：2018）、企业诚信管理体系认证（GB/T31950-2023）、能源管理体系认证证书（GB/T23331-2020idtISO50001:2018标准和RB/T119-2015）、社会责任管理体系认证等多项体系认证。 公司通过对产品生产过程自主研发的PLM系统（产品全生命周期管理软件）的测试数据进行全自动的记录、判断、跟踪、统计及分析，在满足生产系统高效和灵活运作的同时，能够保证产品记录数据的准确性、产品标准的一致性以及产品质量的稳定性，让每个环节的管理可视化、标准化、可溯源。 4、先进的智能制造优势 公司逐步由机械制造向智能制造、进而向智慧水务与大数据服务转型。公司以智能化产线代替传统人工流水线，智能机器人代替人工作业为方向，引进了多条智能生产线,提高了产品的一次性通过率，确保了产品质量的稳定性。同时生产线以柔性智能生产线为主，该产线具备满足产品多样性生产、兼容性强的特点，确保更稳定的产能和更可靠的质量，为我们客户提供更优质的服务。 其中自动化识别技术是通过自动化视觉识别系统，实现基表气泡检测，底度识别设置，流量复检功能；自动化焊接技术是通过六轴机器人及自动焊接设备，实现模块及FPC线的自动抓取、定位、焊接及焊接检测；自动化供料技术是通过立库设计，实现整表装配所需物料的自动化供料、缓存物料；自动化贴标技术是通过自动标签机与翻盖安装机构配合，自动实现合格证的日期打码、自动粘贴及翻盖安装；自动化打标技术是通过扫描枪扫描识别、生产管理系统传递参数，实现激光打标机自动刻码。 自动化生产线自动化技术-自动上料 自动化技术-自动打标自动化技术-自动贴标 自动化技术-电子货架 自动化技术-摄像识别 自动化技术-自动焊接 公司通过数字化手段对业务流程和数据标准进行重构，MES系统的全面上线，打通传统组织的效能 边界，使公司生产过程规范化：质量、生产、管理等所有流程由系统自动管控，有效防止违规操作、误 操作；引进智能料架，智能点料机，提高出入库效率，降低错料概率，提高物料的清点工作效率和准确 度。5、公司品牌影响力优势 品牌建设是企业发展的灵魂和必由之路。公司自成立以来，凭借领先的产品质量，“山科（SECK）”品牌获得了用户的认同。公司还先后被评为“高新技术企业”、“浙江省级研究开发中心”、“国家级专精特新小巨人企业”。公司智能远传水表产品入选“浙江制造精品”名单，公司“面向全网的二次供水泵房的集中监管控制系统”项目获得国家科技部项目立项；公司“热量计量仪表及校准装置”项目获得“科学技术进步奖三等奖”。当前，公司是中国计量协会水表工作委员会会员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位。同时，公司拥有多项核心技术和专利技术，产品获得广泛的应用与实践，“山科（SECK）”品牌在国内建立了良好的质量信誉和品牌形象。 6、企业管理优势 理团队，一方面，团队成员学历较高，凝聚力和专业能力强；另一方面，团队结构搭配合理，其中包括技术研发专家、营销业务人才、专业管理人才等。公司管理团队不断优化调整公司管理运营模式，将严格的管理制度和灵活的激励机制结合起来，推动企业正常运转，实现高效的组织能力，更好地支持公司业务的发展。 7、全方位、全时段、全过程售后服务优势 公司一直坚信优质的“产品”包括优质的产品质量和优质的售后服务，也一直坚持“真正使客户持续获得山科产品和山科服务的价值”的公司服务原则。在公司二十多年的发展中，建立了全方位、全时段、全过程售后服务体系，取得了“售后服务完善程度认证证书（十二星）”。目前，公司已培养了一支深刻了解行业发展和水务公司管理的技术服务队伍，为客户提供及时满意的技术服务。同时，公司是行业内率先建立维护专用资金的企业，保证用户能够及时、真正享受我公司承诺的服务。 8、产品客户优势 产品营销是企业发展的助推器。当前，公司对营销人员建立了长效、科学的激励机制，通过学习、培训、考核、奖惩等手段，有效地调动了营销人员的积极性。通过努力，公司已拥有一支业务水平高的营销队伍。公司与近千家以水务公司为主的客户建立和保持着业务关系，此外，公司在北京、上海、南京、深圳等城市设立了营销和售后服务点，建立起完善的销售网络和服务管理体系，确保了服务的及时性、有效性。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司总体经营情况回顾 报告期内，公司面对复杂多变的市场环境，通过强化组织建设，深化经营管理，优化运营安排，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划，同时公司继续深化“AI+水务”战略布局，加强AI研发力度。以技术创新驱动水务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立智能化标杆。 （二）报告期内主要工作 1、坚持技术创新战略、AI赋能驱动，研发效能不断提升 科技创新一直是公司恪守的第一生产力。公司坚持重视产品的技术创新，提升产品的技术创新水平，注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程，不断完善自主研发的体系，持续加大产品研发的投入，坚持走自主研发的道路。 公司在水厂智慧化升级中自主研发的需水量预测模型、智能调压模型、智能加药算法及矾花视觉监测模型，构建了从水源到工艺的全流程智能闭环，助力水厂运营效率与水质安全双提升。在表具管理领域，基于深度学习的水表图像识别引擎与智能数据清洗模型，破解了海量计量数据的精准治理难题，为水务企业提供可靠的数据资产底座。在漏损防控领域，我们研发的声纹识别管道漏损监测系统，通过高精度音频特征分析与AI诊断算法，实现微小渗漏的毫升级识别能力，为行业提供从"被动处置"到"主动预防"的技术范式革新。与此同时，公司率先将大语言模型技术与水务业务深度融合，推出的“智能问数”系统能够智能解析用户的自然语言提问，迅速返回精准的查询结果，实现个性化数据查询与数据分析。管理者可通过对话直接查询“近三月管网漏损率TOP10小区”“管网漏损热点分布”等复杂问题，系统自动关联历史数据与实时监测值，生成可视化报告，推动管理决策从“经验依赖”向“数据穿透”跃迁。 此外，公司通过了“浙江省企业技术中心”的认定，进一步加大创新投入，明确建设目标、完善运行机制、加快成果转化，持续提升企业核心竞争力。“浙江省企业技术中心”的认定有助于企业吸引和培养人才，使企业能够更加专注于核心技术的研发，提升产品的技术含量和市场竞争力，实现产品的迭代升级和市场的差异化竞争。还能帮助企业获得更广泛的行业资源和合作机会，加速技术成果转化与产业化进程。 2、积极推进实施各重点项目，助力公司发展 报告期内，公司完成了智能制造数字化改造攻关项目，通过本次数字化攻关项目实施，取得了几个突破点：建立了供应商、企业内部、客户协同工作统一平台；生产整体效率、产品品质得到明显提升，产品交付周期缩短；具备了产品的全过程可追溯能力；使得企业实现了从传统制造业劳动密集型公司向先进信息化、数字化科技公司的转变。 公司以智能化产线代替传统人工流水线，智能机器人代替人工作业为方向，引进了多条智能生产线,提高了产品的一次性通过率，确保了产品质量的稳定性，同时大幅地降低了用工成本和提高了月度产量。 同时生产线以柔性智能生产线为主，该产线具备满足产品多样性生产的能力，兼容性强的特点，确保更稳定的产能和更可靠的质量，为我们客户提供更优质的服务。公司逐步由机械制造向智能制造、进而向智慧水务与大数据服务的转型。 公司通过数字化手段对业务流程和数据标准进行重构，实现了MES系统的上线工作，打通传统组织的效能边界，使公司生产过程规范化：质量、生产、管理等所有流程由系统自动管控，有效防止违规操作、误操作；生产信息透明化，提高工作计划员排产效率，形成一个优化的详细调度计划；提高质量管理：准确统计产品的合格率和非合格率，为质量改进提供量化指标；实现物料跟踪管理，能够准确追溯设备使用的物料信息等。 3、持续聚焦主营业务，完善公司业务布局 为分步实现“成为智慧水务解决方案的领先企业，为创建可持续发展和节约型社会贡献山科力量”中远期战略目标，公司根据自身的经营优势和资金状况，在充分考虑市场风险的前提下，积极对水务领域的技术产品服务提供企业进行选择性交流了解，并进行合作整合尝试，逐步构建较为完整的智慧水务生态链。 报告期内，公司成立了全心泉意（杭州）科技有限公司，该公司主要围绕“一核三品”，以膜法技术为核心，采用集中式净水与分布式净水解决方案，将净水技术与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术相结合，提供从源头水到龙头水一整条完整的水净化过滤、水质查询、营收运维解决方案。将洁净好水送至千家万户，助力健康中国持续发展。 4、获颁资质与奖项，公司实力再获认可 （1）全资子公司山科电子通过高新技术企业认定，认定过程促使企业加大研发投入，推动技术创新和产品升级，提高企业的核心竞争力。同时，企业在享受税收优惠和政府资助的基础上，将更多资金投入到研发中，进一步加速创新发展。有助于提升企业在市场中的形象和知名度，增强客户、合作伙伴和投资者对企业的信任和认可。 （2）为适应国际国内市场需求，公司建立了完善的信息安全管理流程，提升业务运作过程中信息安全、网络安全及产品的安全性，公司通过了ISO/IEC27001：2022信息安全管理体系认证，并促进其深度融合在信息安全策略中，确保公司在快速变化的技术环境中有效应对各类潜在威胁。 （3）报告期内，公司取得了ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级），巩固和增强了公司信息技术服务业务的实力，提高了行业竞争力，为公司持续健康发展提供了有力的支撑。 （4）公司高度重视能源环保体系的管理建设，报告期内通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证，积极实施清洁生产，提升能源利用效率，减少环境污染。 （6）公司“高精度多感知供水管网智能监测装备”取得了“浙江省工业新产品证书”。 （7）公司积极推进绿色低碳化改造，秉持绿色发展理念，将节能环保措施落实到企业生产经营的各个环节中，积极推进绿色工厂建设，优化生产流程，减少污染物排放，努力实现资源的高效循环利用。 报告期末山科电子获得杭州市绿色低碳工厂认定。 5、增强品牌影响力，提升市场竞争力 “山科（SECK）”品牌在国内建立了良好的质量信誉和品牌形象。报告期内，山科一如既往地重视公司的品牌及服务。公司的服务原则：使山科产品和服务持续产生价值；公司的品牌定位：为水务企业提供稳定可靠的智慧水务技术、产品和服务。 报告期内，公司加强品牌宣传，通过微信公众号等不断加强公司产品的宣传力度，让投资者、客户更加了解山科的产品。 报告期内，公司进一步加强售后人员队伍建设，优化服务流程，丰富服务经验，提升支持效率。公司通过一系列措施，完善售后服务体系，取得了“（十二星）售后服务完善程度认证证书”，山科品牌影响力得到进一步的认可。 6、完善市场营销服务网络布局，进一步提升市场占有率 公司一直以来采取“直销为主、经销为辅”的销售模式，并将营销能力视为公司重要的核心竞争力之一。公司已经建立了一支执行力强、高度专业的销售团队。2024年，公司继续与公司的主要客户建立长期、稳定的合作关系，快速响应客户需求，提升客户满意度。进一步推进城市营销网点建设，扩展营销版图，建立起更为完善的销售网络管理体系；在建立营销网点的同时突出网点服务属性，进一步加强企业的售后服务支持能力，确保企业的服务更为及时、有效，以优质的服务培养客户的使用“惯性”。 7、加强企业文化建设，优化组织架构，提升运营效率 报告期内，进一步加强企业文化建设：公司秉承“尊重人才、服务奉献”的核心价值观，始终坚持“自强不息、厚德载物；先人后事、求真务实；知行合一、团结自信”的创新发展理念。在“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”愿景的指引下，高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。营造“知耻、好学、力行；创新、协作、贡献”的山科人才特征。报告期内公司各项活动、新员工入职培训中都会将企业文化融入进来，让员工不断认识山科、融入山科。 随着公司业务的进一步扩展，公司对部门组织进行了优化。通过合理调配人员岗能，加强人员培训和建立健全人才培养机制，加强企业文化建设，使员工了解企业发展的变化和趋势，增强自身能力以适应变化，从而建立了良好的工作氛围，增强了企业凝聚力。同时，公司同步修订相关制度，加强内部控制，进一步提升公司人员工作效率、组织运行效率、资金使用效率。 8、加强投资者关系管理 公司秉承尊重投资者的理念，站在投资者角度，主动与其保持联络，提高投资者对公司的参与度。 公司在报告期通过以下具体形式：整合投资者所需信息并予以发布、举办网上业绩说明会、接受投资者和媒体的咨询、接待投资者来访等形式向投资者披露公司的战略和运营情况，确保他们了解所有公司营运及可持续发展相关的事务，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化，进一步提升公司治理的透明度。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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