[年报]康达新材(002669):2024年年度报告摘要
康达新材料（集团）股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块。按照中国上市公司协 会发布的《上市公司行业统计分类指引》，胶粘剂与特种树脂新材料业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行 业代码 CE26）。公司控股大连齐化，胶粘剂新材料板块向上游核心原材料合成树脂领域延伸，其产品主要分为双酚 A型 环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，包括双酚 A型液体、双酚 A型固体、溴化、邻甲酚醛等多个环氧 树脂品种。 2023年，公司在必控科技及力源兴达的电磁兼容与电源模块等业务基础上，收购了赛英科技，其产品体系分为嵌入 软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路、雷达整机及系统三大类，服务于特殊装备领域的多种平台。按照中国上 市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行 业代码 CE39）。 电子信息材料板块向先进陶瓷材料领域布局，2023年公司收购了晶材科技，主要业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、 瓷粉等产品的研发、生产和销售，所处行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码 C3985），产品主要应 用于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的电子元器件、电路模块的制造和封装，可同时满足特殊装备领域和民用领域需求，其 代理的有机硅胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。公司在胶粘剂与特种树脂 新材料领域稳步发展的基础上，集中优势资源，重点聚焦以电子信息材料为核心的第二增长曲线中的 ITO 靶材、氧化铝 靶材、CMP（氧化铈）抛光液、低温共烧陶瓷（LTCC）等无机半导体材料领域；同时持续优化资源配置，提高资产运 营效率，降低管理成本，提高盈利能力，于 2024年底将彩晶光电 67%股权转让，2025年将不再纳入合并报表范围。故 其电子信息材料及医药中间体业务表述不再作为重点列示。 （一）胶粘剂与特种树脂新材料板块 1、产品简介及用途 公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品 涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复 合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电 器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。控股子公司大连齐化是一家以生产销售高品质环氧树脂为主，集特种树脂 新材料研发、生产、销售、服务为一体的综合性高新技术企业，产品主要分为双酚 A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特 种环氧树脂三大系列，包括双酚 A型液体环氧树脂、双酚 A型固体环氧树脂、溴化环氧树脂、邻甲酚醛环氧树脂、苯酚 酚醛环氧树脂、双酚 F型环氧树脂等多个品种。其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于复合材料（航空航天、 汽车制造）、涂料与涂层（防腐涂料、地坪涂料）、粘合剂（风电、电子)、电子电气（封装、绝缘）等领域。 图一：公司胶粘剂及特种树脂新材料产品主要应用领域 2、经营模式 公司胶粘剂产品均属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，商业模式 为“产品+解决方案”，依托技术研发为客户提供个性化解决方案。控股子公司大连齐化环氧树脂业务的采购、生产、销售 模式与胶粘剂基本相同，故不再列示。 （1）采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据实际销 售订单情况，进行生产计划安排，由采购部向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量 保证体系，从合格供应商目录中，结合原材料的市场情况、原材料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选 择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施 （2）生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，根据公 司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记 录，确保生产安全。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货，以提高交货速度， 并充分发挥生产能力，提高设备利用率。报告期内，公司主要通过上海、福建邵武、大连等地的生产基地开展生产工作； 同时，公司位于河北唐山的胶粘剂新材料生产基地按照既定计划正在有序建设中，福建邵武胶粘剂新材料生产基地已进 入试生产阶段，并根据市场拓展情况逐步释放产能。 （3）销售模式：公司销售模式以直销为主，产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、 贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游优质客户对供应商资 品牌辐射效应和公司现有的行业资源优势，不断寻找新的目标客户，通过体系和工厂审核，确定供应商资格。公司在销 售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客 户需要，进一步稳固战略合作关系。 3、业绩驱动因素及行业地位 胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工 程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。国家在新能源、基础设施 建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设力度的增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场 经过三十多年的持续技术沉淀与创新，公司积累了丰富的胶粘剂产品配方、生产工艺技术，拥有自动化程度较高的 生产线和完善的质量保证体系。公司的品牌效应和市场影响力日益凸显，已逐步成长为国内胶粘剂新材料细分领域领先 的企业之一。公司坚持以研发为基础，市场为导向，研发力量不断增强、生产规模逐步扩大，是国家认定的“高新技术企 业”、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市创新型企业，公司研发中心被认定为“国家企业技术中心”和 “上海胶粘剂工 程技术研究中心”，经审批设立了企业博士后科研工作站，检测中心拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 实验室资质，同时公司也是国内较早通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证的内资企业之一。公司的环氧 结构胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶中多个产品性能达到或超过国际同类产品的水平，风电叶片用环氧结构胶主要服务客户包 括多家大型国有企业、上市公司。公司产品也曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。 大连齐化以其优质的产品质量、持续可靠的稳定性，得到诸多客户的认可，在行业内树立了良好口碑。经国家合成 树脂质量监督检验中心检测，大连齐化产品质量各项指标均优于中国国家标准 GB/T 13657-2011《双酚 A型环氧树脂》 所列数据。大连齐化产品已通过第三方权威机构的 RoHS和 REACH认证，其中双酚 A型环氧树脂被辽宁省工信厅认定 为“专精特新”产品并获得欧洲化学品管理局（ECHA）颁发的“REACH注册证书”。大连齐化拥有发明专利 1项、实用新 型专利 24项、软件著作权 20项、正在申请的发明专利 2项；参与编制国家标准 2项、行业标准 1项。大连齐化已通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证，被科技部火炬中心认定为国家级“高新技术企业”，被辽宁省科技厅认定为 “雏鹰企业”、 “瞪羚企业”，被辽宁省工信厅认定“专精特新中小企业”。2021 年，大连齐化被工信部认定为第三批国家级 专精特新“小巨人”企业。 （二）电子信息材料 1、产品简介及用途 公司电子信息材料板块业务主要以陶瓷材料为核心，其中显示材料产品为 ITO靶材和氧化铝靶材；LTCC材料主要为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等。公司下辖晶材科技与惟新科技两家控股子公司开展相关业务。 （1）LTCC材料 a.主要产品及用途
LTCC行业产业链上游主要包括原材料供应商和材料制造商，原材料供应商提供无机非金属粉末、金属粉末、高分子树脂等 LTCC生产所需的原材料，材料制造商负责将原材料加工和混合以制备 LTCC材料的各个组成部分，包括陶瓷 介质材料、金属导体浆料等。中游产业链主要包括生产 LTCC电路基板和 LTCC器件的制造商。下游产业链企业将 LTCC 应用于消费电子、通信、医疗、军事、航空航天等领域。 2、经营模式（以晶材科技为例） 晶材科技在通过下游厂商的认证后，根据客户提供的技术指标要求，针对性研发、生产、销售给下游客户。具体如 下： （1）研发模式 作为技术导向性的企业，晶材科技的技术主要来自于自主研发、自主创新，根据研发阶段的不同分为小试研发、中 试研发、量产研发和质检研发。研发方向主要来自于客户的定制化需求，晶材科技根据客户提供的技术指标要求，自主 负责产品的设计、开发工作；同时，销售部与研发部以市场需求为动向，主动开发具有市场潜力的项目。此外，晶材科 技和科研院校及行业内优秀公司等外部机构借助各自优势针对具体项目开展合作研发。 （2）采购模式与胶粘剂板块相近。 （3）生产模式 晶材科技以客户订单及中长期预计需求量为导向，制定生产计划并实施。在生产方面，晶材科技均为自产。 （4）销售模式 晶材科技产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。 3、公司业绩驱动因素及行业地位 LTCC材料方面，晶材科技的陶瓷生料带作为介质材料，主要应用于微波电路基板和射频器件的制造，微波发送/接收电路基板（“T/R基板”）是雷达系统的核心部件，国内 LTCC原材料市场被国外生产商所垄断，可批量供货且被客户广 泛认可的优质国产厂商极少，具有较大的进口替代空间，其某型号生料带是目前多个新研装备项目中单一来源的国产生 料带。晶材科技技术与运营团队拥有较丰富的先进新材料相关行业工作经验，现已获授权及申请了多项发明专利和实用 新型专利，并已通过相关装备质量管理体系认证，同时也承担了特种电子装备单位重要科研项目。晶材科技已进入工业 和信息化部第五批国家级“专精特新”中小企业名单，于 2022年获得上海市科技小巨人培育企业称号。 （三）电子科技 1、产品简介及用途 公司电子科技板块产品以应用于特殊装备领域的滤波器、滤波组件、电源模块、微波组件及整机相关雷达为主要方 向。全资子公司晟璟科技为电子科技板块管理平台，下辖赛英科技、必控科技与力源兴达三家全资子公司及成都铭瓷、 成都立扬、上海汉未三家参股公司。 赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、 销售与服务。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海 洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产品范围至航空航天、地导雷达、通讯导航、 舰艇船舶等领域。随着新技术、新产品在不同领域的拓展，业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。 必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售。产品 主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等，其生产的配套产品主要供给一级 或二级整机装配企业或科研院所。 力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。核心产品是高频开关 电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源、某载电源等提供的电能进行整 流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高 稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，满足客户的供电需求。力源兴达产品线主要面向特殊装备、通讯设备、仪器 仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在特殊装备行业和电网输配电及工业控制行业。 图二：滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块 2、经营模式（以必控科技为例） 必控科技的经营模式如下： （1）采购模式 必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、 外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。 （2）生产模式 必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完 成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。 （3）销售模式 必控科技产品专业性较强且大部分产品根据特种装备客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司 的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客 户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。 赛英科技、力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同。 3、公司业绩驱动因素及行业地位 公司子公司赛英科技通过在射频微波领域多年深耕，具有较强的技术实力，其产品性能指标处于领先水平。历经二 十多年的发展，赛英科技具备对各种微波组件、系统、整机的设计、生产、调试、质量检验能力，已建立从原材料、元 器件进厂到产品出厂及技术服务全过程、全方位、全寿命的质量管理保证体系，与电子科技大学共同组建“电子系统工程 研究中心”。赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权，并先后获得了相关资质和体系认证证书。 公司子公司必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供 “一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方 案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电 磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤 波产品。 公司子公司力源兴达专注于模块电源与驱动电源产品研制，深耕发展并已拥有深厚的技术积累。基于特殊装备的更 新换代以及自主化程度提高的行业发展趋势，力源兴达未来将进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型 谱。目前产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备等各领域。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）控股股东增持事项 1、2024年 2月 7日，公司收到控股股东唐山工控所发的告知函，自 2024年 2月 8日起 6个月内，以不低于 3,000 万元人民币且不超过 6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易 等方式增持公司股份。自 2024年 2月 8日至 2024年 7月 5日，唐山工控通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,442,100股，占公司总股本的 2.12%，增持金额合计为人民币 59,992,669元（不含交易费用）。 2、2024年 7月 8日，公司收到控股股东唐山工控所发的告知函，自 2024年 7月 9日起 6个月内，以不低于 3,000 万元人民币且不超过 6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易 等方式，继续增持公司股份。自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日，唐山工控通过深圳证券交易所以集中竞价方式累 计增持康达新材股份 3,266,500股，占公司总股本的 1.08%，增持金额合计约为人民币 3,010.75万元。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （二）员工持股计划事项 1、公司分别于 2024年 3月 25日、2024年 4月 10日召开了第五届董事会第三十一次会议和 2024年第二次临时股东 大会，会议审议通过了实施第五期员工持股计划的相关议案，以公司回购专用账户回购的公司股份实施第五期员工持股 计划。 2、2024年 5月 14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司 回购专用证券账户所持有的公司股票 4,289,000股已于 2024年 5月 13日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材 料（集团）股份有限公司—第五期员工持股计划”专户，占公司当时总股本的 1.4044%。 3、2024年 5月 30日，公司第五期员工持股计划召开了第一次持有人会议，会议审议通过了设立第五期员工持股计 划管理委员会的相关议案，会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第五期员工持股计划管理委员会委员，其中王建祥 为员工持股计划管理委员会主任委员。 4、2024年 4月 29日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二 个锁定期及第四期员工持股计划第一个锁定期 2023年业绩考核指标达成情况的议案》。根据公司 2023年业绩情况，公 司《第三期员工持股计划》设定的公司层面 2023年业绩考核指标已部分达成，可解除限售比例为 87.26%；公司《第四 期员工持股计划》设定的公司层面 2023年业绩考核指标已达成，可 100%解除限售。 5、2024年 10月 29日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第二期和第三期员工持股计划的存续期分别延长 12个月，即第二期员工持股计划的存 续期延长至 2025年 12月 24日，第三期员工持股计划的存续期延长至 2026年 1月 5日。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。 （三）子公司重大事项 1、2024年 1月 22日，公司与海南如是创业投资基金管理有限公司、福建景兆达投资合伙企业（有限合伙）、陈显 锋、陈永建签署了《如是创新（武汉）科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同设立如是创新（武汉）科 技创业投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，如是科创基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。 2、公司于 2024年 4月 13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料科技有限公司 2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，由于上海晶材 2023年度业绩承诺未实现，上海晶材原股东向康达晟 璟合计支付 15,544万元的期后应补偿金额，补偿方式为现金与股权形式。截至目前，业绩补偿及工商变更登记手续已办 理完毕，康达晟璟持有其 80.40%的股权。 3、公司分别于 2024年 8月 24日、2024年 9月 11日召开了第五届董事会第三十五次会议、2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服务合同的议案》，同意大连齐化 将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂等相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务。 报告期内，被许可方已向大连齐化支付了第一期许可费和工程费。 公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司 法定代表人：王建祥 日期：2025年4月22日 中财网
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