[年报]万里石(002785):2024年年度报告
原标题:万里石:2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人（会计主管人员）许艺雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................11 第四节公司治理...................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任.........................................................................................................................61 第六节重要事项...................................................................................................................................62 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................75 第八节优先股相关情况.........................................................................................................................81 第九节债券相关情况............................................................................................................................82 第十节财务报告...................................................................................................................................83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标
不确定性 □ ? 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司（公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂）报告期内进行产线搬迁，发生的相关损失计入本期损益，该项金额计入非经常性损益。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求1、装修装饰行业发展情况 公司装修装饰业务所处行业是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展与国家经济发展水平有着紧密的联系，同时，国家对房地产行业政策的调整也会对建筑装修装饰行业带来相应的影响。 2024年，房地产市场仍然处于深度调整过程中，全国房地产开发投资 100,280亿元，比上年下降10.6%。与此同时，房地产建设规模显著收缩，房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降 12.7%。房屋新开工面积 73,893万平方米，下降 23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降 27.7%。新动能和旧动能是行业发展中的不同动力来源，推动新旧动能平稳接续转换，是推动房地产行业发展实现量的合理增长和质的有效提升的必然要求。 2024年，中国房地产行业持续迎来国家政策支持加码。各城市持续加码需求端支持政策，推进住房“以旧换新”，落实降低首付比例、降低公积金贷款利率等，中央政府通过专项债支持地方政府收购存量商品房转为保障房，并回购闲置用地，缓解房地产企业库存压力，稳定市场信心。政策持续发力有效带动了一部分的购房需求释放，房地产市场呈现止跌回稳势头，预期整体改善。2024年 4月 30日，中共中央政治局会议提出，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。 9月26日，中央政治局会议提出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地；要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。在国家大力倡导的“好房子”建设，涵盖了城镇老旧小区改造、住宅及公共建筑的适老化设计、康养医疗设施的兴建及新农村等诸多领域，这些既有建筑改造项目将持续带动建筑装饰材料的需求。 报告期内，国内外环境复杂多变，我国经济恢复仍处于爬坡阶段，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，虽然房地产行业迎来了政策性回暖，但是部分房企仍然存在流动性风险，给装修装饰行业带来了一定程度的不利影响。 2、石材行业发展情况 石材产业作为我国重要的传统产业，拥有深厚的历史积淀。行业下游应用广泛，主要服务于基础设施建设、建筑工程及商品混凝土等领域，报告期内，石材行业同样受到国内基础建设投资增速放缓的影响，通过“进口提质扩容、出口结构升级”实现行业稳中求进。2024年全年，石材行业规模以上企业板材产量为8.3亿㎡，同比下降0.4%，其中大理石板材产量2.2亿㎡，同比下降 18.6%，花岗石材板材产量 6.1亿㎡，同比增长 8.4%。同时，我国石材进口小幅增长，2024年我国进口石材1,104.4万吨，进口货值22.6亿美元，同比分别增长3.5%和3.0%；出口方面，我国 2024年石材出口（不含25174900项下碎石及石粉）781万吨，同比下降0.2%；出口货值50.3亿美元，同比下降20.9%。 当前，我国石材产业也面临着技术创新不足、产业链协同效率偏低、国际竞争加剧以及环保要求趋严等发展挑战，亟需通过转型升级实现可持续发展。 2025年3月16日，中国石材协会发布《2024年度中国石材行业发展报告》，报告以“稳中求进，开拓创新，构建石材行业发展新格局”为题，系统分析了 2024年我国石材行业在复杂多变的国内外经济环境下，在“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”发展方向指引下，持续推进矿权整合、清洁生产、装备升级、产品创新、贸易优化、品牌塑造和应用拓展等方面的转型升级，通过开拓创新，实现产业布局更加科学，产业结构持续优化，加速形成绿色低碳、智能高效的发展模式。 首先，从产业规模和进出口贸易来看，我国石材产业已构建起完整的产业生态体系，涵盖矿山开采、精深加工、物流贸易等。 其次，从技术创新和产品升级方面来看，技术和装备工具的不断创新升级形成石材行业的新质生产力。随着科技的不断进步，石材产业的智能化、数字化水平不断提升，产品的质量和规格也得到了极大的改善。同时，石材产品的种类和规格也越来越多样化，满足了市场对于个性化、定制化产品的需求，激发了石材行业新活力。 再次，消费结构和应用领域正发生改变，消费结构深度调整：一方面是建筑业转型驱动，我国城镇化发展进入"存量提质+结构优化"新阶段，市场需求呈现"三个转变"特征：从"有无"到"品质"的需求升级、从"规模"到"价值"的发展转型、从"增量"到"提质"的市场重构。另一方面是建筑工业化影响，装配式建筑占新建建筑的比例将达到 30%以上，行业竞争焦点转向：整体解决方案能力、产品系统集成水平及技术服务支撑体系。应用领域多元拓展，传统公装市场占比从 95%逐步下降，新兴领域如城市建设、园林建设、家庭装修市场快速崛起，对这些领域未来发展的判断和开发程度，决定了石材的消费需求。 随着“一带一路”倡议的推进，高附加值产品出口占比持续提升、深化与新兴市场的贸易合作也为石材产品的出口创造了更多的机遇。 最后，从产业发展的环境来看，我国政府出台了一系列的政策举措和资源投入，包括加大对石材产业技术创新、绿色矿山发展体系、产业优化布局、市场规范措施等方面的政策措施，为石材行业高质量发展注入强劲动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求（一）公司主营业务和主要产品 1、公司的主营业务 公司是中高端石材综合服务商，专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司是行业内能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的领军企业。近年来，公司积极向资源型企业转型，业务领域逐步延伸至锂资源及铀资源的开发与利用。 2、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售及工程施工。公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等领域。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）实施工程项目情况 报告期内，公司深入贯彻高质量发展战略，聚焦产品和服务，通过产品创新与服务升级双轮驱动，实现工程项目全周期管理能力持续提升，工程施工业务保持稳健增长。 2024年，公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为37,006.32万元。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入 30,429.93万元，占比 82.23%；实现公共装修收入4,932.38万元，占比13.33%；实现商业装修收入1,644.01万元，占比4.44%。 （三）产品质量控制情况 公司始终将产品质量作为核心竞争力，报告期内顺利通过质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）及职业健康安全管理体系（ISO45001）的年度复审，并成功延续翔安分公司天然大理石建筑板材及天然花岗石建筑板材的中国绿色建材产品认证。与此同时，公司依托ERP智能管理，实现了精准化供需匹配、智能化运营管理、全流程质量追溯，推动公司实现集约化高效运营，更在成本优化和资源利用率方面持续保持行业领先优势。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目。） 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求1、品牌优势 公司作为 A股首家石材上市企业，长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步显现。公司先后获得“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“中国石材行业最具影响力企业”、“中国石材行业最具竞争力十强”、“中国石材出口创汇十强企业”、“中国驰名商标”、“福建名牌产品”、“厦门企业100强”等荣誉。近年来，公司在全国各地承建了一大批具有影响力的精品工程，所承接的建筑施工项目多次获得奖项。 报告期内，公司获得2024房建供应链企业综合实力TOP500石材类榜单冠军。 2、管理优势 公司坚持走中高端路线、坚持国际化经营理念。在经营管理上做到充分授权，通过矩阵式管理实现高效运营，各分子公司拥有充分的经营自主权，通过各专业职能部门垂直管理进行风险管控。近年来公司通过全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，加强各产业单位之间的协同发展，提升了管理效率。 3、大型、跨行业项目实施优势 交通运输机构、文化产业、金融机构、政府机构、星级酒店等均属于建筑装饰行业的高端客户，上述客户通常要求设计和施工单位具备较强的专业设计和施工能力、承接过标志性工程、具备类似工程施工经验等。公司已在建筑装饰行业深耕多年，承接过大量的政府类行政机构、文化场馆装饰工程、机场铁路地铁客站装饰工程、星级酒店装饰工程、学校装饰工程等大型项目。如：苏丹总统府、埃塞俄比亚非盟会议中心、北京中信大厦（中国尊）、南京南站、无锡地铁、北京中海九号公馆、北京紫御公馆、深圳湾一号等。 4、产业链协同优势 公司是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业。经过长期战略布局，公司已构建起集设计服务、加工制造、施工安装和售后服务于一体的全产业链体系，实现资源高效整合与内部协同优化，有助于提高公司抗风险能力和持续经营能力。 报告期内，公司通过智能制造加工中心，持续推动生产工艺革新与智能化升级，完成部分核心产线设备升级改造。通过技术创新，有效提升生产效率和用能效率，进一步强化了行业领先优势。展望未来，公司将深化'全产业链'战略布局，通过垂直整合优化供应链成本结构，持续巩固在研发创新、智能制造和品牌影响力方面的核心竞争力，为长期可持续发展奠定坚实基础。 5、营销渠道优势 公司构建了高效的矩阵式营销网络，以厦门、天津等地加工工厂为依托，通过事业部精准统筹各业务板块的市场推广，确保营销活动的有序进行。公司在北京、上海、广州、成都设立子公司或派出机构，以点带面，与二级三级子公司实现联动，进而实现市场的无缝覆盖，将产品和服务深入渗透至目标区域，形成强大的市场影响力。 此外，公司构建了全球化营销管理体系，通过设立东盟、非洲、欧美及日本等区域事业部，实现对"一带一路"沿线国家及发达市场的精准覆盖。依托越南生产基地的区位优势，公司在东盟地区率先完成产销服一体化布局。目前营销网络已覆盖日本、韩国、欧美、中东、非洲等30余个国家和地区，全球化战略取得显著成效。通过"国内+海外"双轮驱动的发展模式，公司成功构建了均衡的全球业务版图。 这种多元化的市场布局不仅有效分散了区域经济波动风险，更通过不同发展阶段国家市场的互补性，为公司提供了持续稳定的业务增长和利润来源。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，面对复杂多变的全球经济环境和地缘政治冲突，全球贸易增长持续承压。在国内经济面临“三驾马车”动能转换、新旧产业更替、风险防范与增长并重的多重挑战下，公司管理层在董事会的领导下，秉持"稳中求进、深化全球布局"的总基调，扎实推进"石为基、锂赋能、铀增值"发展战略，推动各项经营工作有序开展。 报告期内，公司实现营业收入 127,723.31万元，同比增长 0.67%；但受资产减值计提影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润-5,444.10万元，亏损同比增加53.53%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,874.45万元，亏损同比增加 48.54%。截至 2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%；资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%。 （一）深耕石材主业，稳住公司基本盘 1、国际业务 报告期内，公司实现国际业务营业收入46,482.20万元，同比下降23.53%。受地缘政治波动、贸易保护措施、原材料供应及市场拓展等多重因素影响，公司在部分海外市场的份额略有波动，但公司持续推进“出海”战略，深化美国、马来西亚、越南等战略据点的本土化运营，持续完善东南亚市场产业基础，通过精细化运营提升客户粘性，持续提升公司品牌在海外市场的知名度和客户的认可度，实现核心海外市场稳健发展。其中： （1）日本市场，报告期内实现营业收入 8,564.92万元，同比下降25.61%。主要系：近年来，日本经济持续低迷，消费市场呈现明显的“两极分化”趋势：一方面，大众消费降级，价格敏感度提升；另一方面，高端定制化需求仍保持稳定增长。面对这一结构性变化，公司已主动调整战略方向，通过“产品升级（从标准化到高附加值）、渠道优化（聚焦 B端核心渠道建设，深度整合头部客户资源）、品牌增值（强化品质+可持续标签）”三大举措，在存量市场中挖掘增量机会，巩固市场地位。 （2）欧美、东南亚市场，报告期内实现营业收入33,137.79万元，同比下降9.00%。主要系：在当前复杂多变的国际贸易环境下，以美国为首的多个主要市场对中国产的石材及大理石制品实施反倾销及高额关税政策，这一贸易保护措施对公司传统出口业务模式形成显著挑战。为应对上述不利局面，报告期内，公司一方面参加美国拉斯维加斯建材展览会（IBS）、亚特兰大美国石材及瓷砖展（COVERINGS）及意大利维罗纳国际石材及工具展（Marmomac）等业内具备较大规模及影响力的展会，向建筑师、设计师、建筑商、承包商、零售商和分销商等行业专业人士展示公司最新的石材产品、设计和创新，通过面对面交流建立联系，发掘合作商机；另一方面，公司加速推进东南亚战略纵深布局，越南宝发工厂年产能爬坡进展符合预期，2024年3月年产能提升至26.4万m2，实现设计产能满负荷运转，同时创新“东南亚制造+欧美设计+全球交付”三位一体商业模式，形成区域竞争新优势，为公司（3）非洲及其他市场，报告期内实现营业收入 4,779.49万元，同比下降 62.84%。主要系：报告期内，基于公司全球化战略的主动调整，为提升整体资源配置效率，战略性收缩了部分低毛利区域的业务规模，将资源集中投放于更具增长潜力的核心市场。 2、国内业务 报告期内，公司国内业务展现较强韧性，实现国内业务营业收入 81,241.11万元，同比增长22.95%，超额完成既定目标。主要包括建筑装饰材料的销售、景观石材的销售及工程施工等。 （1）持续推进智能化制造，提高产品竞争力 报告期内，公司深化精益生产管理，持续推进生产技术创新与工艺升级，完成部分核心产线设备升级改造，有效提升生产效率和用能效率，进一步巩固市场竞争优势，万里石品牌持续多年蝉联中国装饰行业品牌价值榜首。 （2）绿色生产体系认证，夯实可持续发展基础 2024年，公司持续严格运行三大管理体系 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系，定期开展内部审核与优化，确保体系长效合规。 公司旗下翔安生产基地获评全国石材行业绿色工厂，其天然大理石建筑板材、天然花岗石建筑板材通过中国绿色建材产品认证。报告期内，上述产品顺利通过年度监督审核，各项环保指标持续优化，有效保持认证资质并引领行业绿色发展。 （3）全域营销突破，市占率持续提升 报告期内，公司通过"线下展会+数字新媒体"立体营销矩阵强化品牌影响力，实现终端市场全覆盖，同时积极推动区域市场管理体系化，打造快速响应机制，服务效率显著提升。依托系统化客户开发体系，重点推进大客户战略，充分发挥品质、技术、成本三位一体竞争优势，成功导入厦门国贸、招商银行等行业头部客户，推动国内市场占有率持续攀升。 （二）聚焦新能源业务，培育公司增长新引擎 1、报告期内，为满足万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股比例，公司以现金的方式向万锂新能源增资5,000万元，关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信公司”）放弃同比例增资。本次增资完成后，万锂新能源注册资本由8,000万元人民币增加至13,000万元，公司持有万锂新能源股权比例将由51%增加至69.85%。 2、2024年8月，公司顺利完成后端除杂沉锂及精制工厂工程项目建设，项目已正式进入试生产阶段。该项目的建成标志着公司新能源业务取得阶段性成果，后续公司将在资源获取、技术服务输出、产品生产上做好统筹规划，尽早实现业务全面突破，届时将为公司贡献显著业绩增量，成为新的利润增长引擎。 （三）有序推进铀矿布局，打造公司发展新动能 1、报告期内，公司控股子公司万里石（香港）公司拟与厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业公司”）签订《合作框架协议》，以现金方式受让哈富矿业公司持有的赛富矿业有限公司和唐资源有限公司全部股权，旨在获取赛富矿业和唐公司持有的位于哈萨克斯坦的铀矿资源。 2、报告期内，公司控股子公司万里石香港公司拟以自有资金分别收购 SPRINGBOKINVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司）、NAMIBIACHINAMINERALRESOURCESINVESTMENTANDDEVELOPMENT（PTY）LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司）持有的 ZHONGHERESOURCES（NAMIBIA）DEVELOPMENT（PTY）LTD（中文名：中核资源（纳米比亚）开发公司）10.5%及10.5%的股权，旨在获取经营范围内的经营权、采矿权、收益权等资产权利及其他全部合法权益。 3、报告期内，根据公司“铀增值”发展战略规划，公司与哈富矿业公司、海南万睿安投资合伙企业（有限合伙）、海口三瑞生物科技合伙企业（有限合伙）共同设立厦门万里石矿业资源循环科技有限公司（以下简称“万里石矿业”），注册资本2,000万元，其中公司出资1,020万元，占注册资本的51%。 该公司主导开展生物堆浸试验及其工业化应用，旨在开发高效、环保的生物冶金新工艺，提高铀矿的水冶回收率，减少原辅材料消耗，缩短生产周期，从而有效降低生产成本，增强矿山竞争力，为国际铀矿资源的可持续开发提供先进解决方案。 目前万里石矿业已经与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署了合作框架协议。确定双方将在中核纳米比亚罗辛矿项目现场进行试验。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
公司不同业务类型的情况 单位：元
公司子公司石夫人开展电商业务，主要在淘宝开设店铺。截止2024年12月，共有3家店铺运营销售以石材为原料的家居工艺品系列产品。 公司是否需开展境外项目 □是?否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?建筑装饰石材销售增加主要系报告期工程项目订单履约增加所致。 ?荒料销售减少主要系荒料贸易减少所致。 ?纸制品销售减少主要系公司战略调整，低毛利订单减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
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