[年报]同大股份(300321):2024年年度报告
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时间：2025年04月22日 17:35:59 中财网 |
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原标题: 同大股份:2024年年度报告
山东同大海岛新材料股份有限公司
2024年年度报告
2025-015
2025年4月
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人寇相东、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ............................................. 38 第六节 重要事项 ................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................. 53 第九节 债券相关情况 ............................................... 54 第十节 财务报告 ................................................... 55
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、同大股份 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 潍坊市政府投融资管理中心 | | 控股股东、潍控集团 | 指 | 潍坊市政金控股集团有限公司 | | 超纤革 | 指 | 超细纤维合成革 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《规范运作》 | 指 | 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 同大集团 | 指 | 山东同大集团有限公司 | | 股东大会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 | | 专门委员会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 同大股份 | 股票代码 | 300321 | | 公司的中文名称 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 同大股份 | | | | 公司的外文名称 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写 | TONGDA STOCK | | | | 公司的法定代表人 | 寇相东 | | | | 注册地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司网址 | www.td300321.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 同大股份证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | 签字会计师姓名 | 张爱国、戴兴明、刘海月 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 373,405,226.28 | 329,242,844.44 | 13.41% | 464,370,707.88 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 205.99% | 11,386,429.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 5,666,683.61 | -25,471,963.86 | 122.25% | 7,645,070.42 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64% | -2,133,351.90 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0946 | -0.0892 | 206.05% | 0.1282 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0946 | -0.0892 | 206.05% | 0.1282 | | 加权平均净资产收益率 | 1.35% | -1.27% | 2.62% | 1.82% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 资产总额（元） | 683,376,139.16 | 668,513,811.65 | 2.22% | 688,041,432.05 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 626,546,348.94 | 618,146,263.93 | 1.36% | 629,176,936.17 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 85,248,653.44 | 107,321,000.45 | 84,212,682.85 | 96,622,889.54 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 1,370,383.99 | 7,755,290.25 | 2,338,457.37 | -3,064,046.60 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -642,668.32 | 7,589,549.73 | 1,880,258.57 | -3,160,456.37 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -28,023,352.60 | 10,687,313.81 | 3,659,141.88 | 18,438,640.35 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -54,129.80 | 8,089,573.59 | 645,548.14 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 3,336,270.94 | 2,625,101.11 | 3,592,371.83 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 308,767.12 | 150,835.61 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,374.79 | -24,731.05 | -699.63 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 9,644,642.30 | 13,542.58 | | | 减：所得税影响额 | 482,364.95 | 3,096,502.96 | 660,239.78 | | | 合计 | 2,733,401.40 | 17,546,850.11 | 3,741,358.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司深耕于超细纤维合成皮革的研发与制造领域。随着民众生活水平的日益提高，皮革制品市场需求依然保持增长态势。然而，天然皮革因资源有限和环境问题，天然皮革的生产和消费面临诸多限制。
超细纤维合成皮革作为一种新型的人造材料，逐渐成为市场的新宠。该产品不仅在质感、外观和结构上与天然皮革高度相似，还具备抗磨损、透气等显著优势，广泛应用于鞋材、服装、家居装饰、汽车内饰、运动器材、劳保用品和手套等多个领域。合成皮革正逐步取代天然皮革，展现出广阔的市场前景。
2、行业发展趋势
超细纤维革的发展历程体现了技术革新对传统行业的改造。特别是生态超细纤维革，它在保持天然皮革特性的同时，更加环保，并提供了更高的性能和多功能性。在关键性能指标上，生态超细纤维革甚至超越了天然皮革，因此在多个领域得到广泛应用。随着国家对环保要求的提高，超细纤维革行业将面临整合和升级，有利于规模较大、综合实力强的企业发展。新型环保原材料和加工工艺的研究取得了突破，生态环保产品逐渐受到市场欢迎，消费需求持续上升。
3、行业的周期性特点
超细纤维革行业的周期性受下游消费能力、应用领域和消费观念等因素影响。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，其周期性不明显。而家居、汽车内饰等产品受经济周期影响较大，因此应用于这些领域的超纤革产品表现出一定的周期性。在自然年度内，春节前后是鞋、箱包及服装的消费高峰期，生产企业会提前安排生产，储备货物。相比之下，家居革、汽车内饰革的生产则相对平稳。
4、公司所处行业地位
公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、OEKO-TEX认证、GRS认证、RCS认证，产品通过国际最高SGS、BV全项产品检测，产品质量、技术水平均居全国首位，并获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司现拥有16项发明专利、13项实用新型专利，注册商标9项，先后主持或参与起草了31项国家与行业标准、20项企业与团体标准。
公司设有“山东省海岛新材料工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省省级企业技术中心”、“泰山产业领军人才”、“鸢都学者岗位”、“超纤皮革产业技术创新战略联盟”、“ 同大股份超纤皮革技术研究院”等人才培养平台与技术研发平台，公司产品《PA6/PE共混海岛法超细纤维及人造麂皮的系列化产品开发和产业化》荣获行业内最高并且唯一的国家科技进步二等奖，产品先后荣获省部级科技进步奖20多项，并获得“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家绿色设计产品”、中国科技名牌500强、中国纺织科技型企业、AAA等级信用企业、入选国家第六批制造业单项冠军示范企业、国家知识产权优势企业、山东省专精特新 中小企业、山东标志产品、山东名牌产品、国家级重点新产品等诸多殊荣。
公司产品广泛应用于休闲鞋、劳保鞋、沙滩鞋、运动鞋、鞋内里、劳保手套、运动手套、各式箱包、沙发、家具、室内装饰、汽车内饰、服装服饰、体育用品等诸多领域。
经过多年的不懈努力，公司凭借稳定且优质的产品质量在市场上树立了良好的声誉，成功吸引了一大批国内外优质客户，为公司奠定了坚实的发展基础。公司致力于成为全球市场上以卓越品质和丰富品种闻名的超细纤维产品主要供应商，不断追求卓越，满足全球客户的需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
公司的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务。
主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
2、经营模式
公司采取以销定产的经营模式。每年12月至下一年1月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定年度主要产品的需求规模、品类，据此制订生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发团队、后勤资源、生产资料及客户服务系统。开年后根据客户具体订单进行开发、生产、销售。
3、产品市场地位
公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发、生产的企业，其产品在中高端市场占据显著份额，并远销欧洲、美洲及东南亚等多个国家和地区。公司产品通过了国际SGS、BV等权威机构的全项检测，凭借卓越的质量和技术水平，在国内保持领先地位。“同大”品牌在超细纤维革领域已建立起国际知名度。公司以稳定优质的产品赢得了广泛赞誉，真诚的合作态度赢得了各领域客户的信赖与支持。
众多优质客户的坚实基础为公司持续发展提供了有力保障。公司的客户群涵盖制鞋、手套、箱包、服装服饰、家居、汽车内饰和体育用品等多个行业，包括LV、CLARKS、UA、ZARA、ECCO、COLOMBO、SHIMANO、百丽、安踏、361°、奥康、 红蜻蜓、KUBOTA SLUGGER、奔驰、宝马、大众、现代、吉利、爱三、核心竞争力分析
1、客户资源与品牌优势
在超细纤维合成皮革领域，下游客户对供应商的筛选标准极为严苛，着重考量产品质量、性能稳定性以及技术创新能力。本公司凭借卓越的产品品质、稳定的性能表现、强大的技术研发实力以及优质的客户服务，成功赢得了众多下游企业的信赖，并建立了长期且稳定的合作关系。这些成功的合作案例不仅为公司在行业内积累了良好的声誉，还逐步塑造了一个具有显著影响力的品牌形象。因此，公司在客户资源方面拥有明显优势，同时，品牌的影响力和行业认可度也在不断加深，从而形成了坚实的品牌优势。
2、产品质量与性能优势
经过多年的专注研发和精细生产，公司的超细纤维合成皮革产品线日益多样化，覆盖了鞋材、家居沙发、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包以及服装等多个应用领域。这种广泛的产品覆盖能力使公司能够灵活应对客户的多样化需求，并在激烈的市场竞争中稳居领先地位。
公司对产品质量的严格把控得到了国际认可，已成功通过ISO9001质量管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证，确保了产品品质与国际标准接轨。此外，产品还经过了SGS、BV等国际权威检测机构的全面检测，进一步证明了公司在质量和技术方面的行业领先地位。公司产品荣获国家工信部“绿色设计产品”称号，这不仅彰显了产品质量的卓越，也凸显了产品在环保性能方面的优势。在生产过程中，公司始终坚持使用环保材料并注重节能减排，致力于打造环境友好型产品，这一环保理念有效提升了产品的市场竞争力，为公司在超细纤维行业中的可持续发展奠定了坚实基础。
3、技术研发优势
作为国家高新技术企业，公司积极参与行业标准的制定，始终把技术创新视为企业发展的核心动力。
我们不断加大研发投入，建立了一个集自主创新、技术知识积累和新产品产业化于一体的研发体系。
公司已构建的全面的产品制备、应用和研发体系，在利用回收材料和生物基材料制造超细纤维皮革的技术领域取得了显著突破。同时，公司在水性聚氨酯超纤革和水减量超纤革等环保型产品的工艺技术上也较早进行了布局，保持了行业内的竞争优势。
4、管理优势
公司建立了全面而成熟的管理体系，涵盖了研发技术、生产管理、质量控制、财务管理、市场营销等核心领域。管理团队协同高效、凝聚力强，擅长持续创新，不仅具备前瞻性的管理理念和清晰的工作方向，还拥有对市场和行业趋势的敏锐洞察力和快速适应能力。团队能够紧密跟随市场动态，及时响应客户需求，并依托公司不断提升的技术工艺水平，持续推出创新产品。公司致力于塑造一个技术领先、四、主营业务分析
1、概述
报告期内主要财务指标如下：
| 项目 | 2024年度（元） | 2023年度（元） | 同比增减 | | 主营业务收入 | 356,816,128.68 | 299,167,944.75 | 19.27% | | 主营业务成本 | 307,044,829.29 | 286,268,332.15 | 7.26% | | 销售费用 | 5,961,030.34 | 5,570,154.48 | 7.02% | | 管理费用 | 20,066,410.40 | 17,178,359.46 | 16.81% | | 财务费用 | -5,975,140.75 | -5,507,485.25 | -8.49% | | 研发费用 | 15,836,999.04 | 13,336,663.21 | 18.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64% |
主要变动情况说明：
2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年变动85.64%，主要原因是经营收入和经营支出较2024年均同比增加，但购买原材料等经营支出增加的幅度较大。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 373,405,226.28 | 100% | 329,242,844.44 | 100% | 13.41% | | 分行业 | | | | | | | 人工革行业 | 373,405,226.28 | 100.00% | 329,242,844.44 | 100.00% | 13.41% | | 分产品 | | | | | | | 超纤基布 | 90,923,560.30 | 24.35% | 35,944,509.52 | 10.92% | 152.96% | | 超纤绒面革 | 122,620,788.13 | 32.84% | 133,944,373.95 | 40.68% | -8.45% | | 超纤光面革 | 140,250,761.70 | 37.56% | 126,730,506.48 | 38.49% | 10.67% | | 其他等 | 19,610,116.15 | 5.25% | 32,623,454.49 | 9.91% | -39.89% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 143,116,666.60 | 38.33% | 130,993,345.76 | 39.79% | 9.25% | | 华南地区 | 72,297,701.69 | 19.36% | 65,281,552.13 | 19.83% | 10.75% | | 其他地区 | 10,310,183.02 | 2.76% | 8,481,390.90 | 2.57% | 21.56% | | 国外地区 | 147,680,674.97 | 39.55% | 124,486,555.65 | 37.81% | 18.63% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 252,846,113.57 | 67.71% | 208,511,868.85 | 63.33% | 21.26% | | 经销 | 120,559,112.71 | 32.29% | 120,730,975.59 | 36.67% | -0.14% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 分产品 | | | | | | | | 超纤基布 | 90,923,560.30 | 73,290,513.67 | 19.39% | 152.96% | 125.95% | 9.63% | | 超纤绒面革 | 122,620,788.13 | 102,180,739.80 | 16.67% | -8.45% | -16.58% | 8.12% | | 超纤光面革 | 140,250,761.70 | 129,796,946.07 | 7.45% | 10.67% | 0.50% | 9.36% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 143,116,666.60 | 123,914,412.70 | 13.42% | 9.25% | 7.89% | 1.10% | | 华南地区 | 72,297,701.69 | 63,707,825.20 | 11.88% | 10.75% | -1.54% | 10.99% | | 国外地区 | 147,680,674.97 | 122,464,396.43 | 17.07% | 18.63% | 5.87% | 9.99% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 252,846,113.57 | 209,326,563.75 | 17.21% | 21.26% | 16.95% | 3.05% | | 经销 | 120,559,112.71 | 111,942,302.70 | 7.15% | -0.14% | -10.78% | 11.08% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 人工革合成制造
（万平方米） | 销售量 | 万平方米 | 1,096.45 | 874.64 | 25.36% | | | 生产量 | 万平方米 | 1,150.41 | 858 | 34.08% | | | 库存量 | 万平方米 | 323.7 | 269.74 | 20.00% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
生产量 2024 年较去年增加34.08%，主要原因为订单增多，生产量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 人工革行业 | 原材料 | 197,115,536.77 | 61.36% | 181,138,351.80 | 59.49% | 8.82% | | 人工革行业 | 动力费 | 60,234,929.50 | 18.75% | 57,232,806.62 | 18.80% | 5.25% | | 人工革行业 | 人工费 | 41,503,602.04 | 12.92% | 35,358,619.38 | 11.61% | 17.38% | | 人工革行业 | 折旧费 | 20,085,261.97 | 6.25% | 26,825,712.44 | 8.81% | -25.13% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 137,521,539.83 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.83% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 57,248,163.61 | 15.33% | | 2 | 客户二 | 37,102,432.34 | 9.94% | | 3 | 客户三 | 18,079,299.39 | 4.84% | | 4 | 客户四 | 12,705,584.79 | 3.40% | | 5 | 客户五 | 12,386,059.70 | 3.32% | | 合计 | -- | 137,521,539.83 | 36.83% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 134,962,615.74 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 50.84% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 56,519,796.52 | 21.29% | | 2 | 供应商二 | 24,497,307.38 | 9.23% | | 3 | 供应商三 | 20,118,857.30 | 7.58% | | 4 | 供应商四 | 17,214,867.27 | 6.48% | | 5 | 供应商五 | 16,611,787.27 | 6.26% | | 合计 | -- | 134,962,615.74 | 50.84% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 5,961,030.34 | 5,570,154.48 | 7.02% | | | 管理费用 | 20,066,410.40 | 17,178,359.46 | 16.81% | | | 财务费用 | -5,975,140.75 | -5,507,485.25 | -8.49% | | | 研发费用 | 15,836,999.04 | 13,336,663.21 | 18.75% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 高性能防护劳保超纤
材料的开发 | 在满足高性能劳保产品性能的基
础上，增加了夜光效果，提高了
产品夜间的安全系数。 | 已完成 | 满足劳动防护用鞋的物
性指标要求和感官效
果，夜光效果明显。 | 提升劳动防护用鞋的
档次，更加适合夜用
场景。 | | 低碳足迹生物基超纤
革的创制 | 生物基原材料替代石油基原材
料，降低超纤生产过程中的碳排
放，实现超纤基材的去石油化。 | 已完成 | 生物基含量不低于
25%，各项物化指标等
同于传统超纤革。 | 大大提升公司的自主
研发能力，推动行业
“双碳”政策的进
程。 | | 水晶套色龟裂效应超
细纤维合成革的研发
及应用 | 增加产品表面龟裂效果，通过水
晶套色实现表面高亮度，提高产
品的表面效果，更加美观。 | 已完成 | 实现超纤革贴面产品表
面效果多样化，增加美
观效果。 | 增加超纤革贴面的种
类，扩大产品应用范
围，有利于产品竞争
力。 | | 水开纤水性聚氨酯生
态超纤革的开发及应
用 | 摒弃原有超纤产品的减量工艺和
聚氨酯含浸工艺，由热水代替原
有的甲苯或碱液，由水性聚氨酯
树脂代替溶剂型聚氨酯树脂。 | 已完成 | 实现零有机溶剂的使
用。 | 零有机溶剂使用，产
品的零溶剂残留，将
超纤皮革真正带入生
态环保时代，成为最
新一代的合成革产
品。 | | 耐热黄变锦纶仿麂皮
超纤革 | 通过SEED改性尼龙，增加尼龙超
细纤维的耐黄变性，同时通过耐
热黄变整理剂和隔热气凝胶的应
用研究，提高制成品的耐热黄变
性能。 | 已完成 | 提高超纤革的耐热黄变
性能1级以上，拓宽锦
纶仿鹿皮产品的应用范
围。 | 有效发挥我司国外市
场的优势，将产品推
广到国际市场，项目
产品以突破PA超纤革
的耐热黄变为研究重
点，实现在汽车内饰
及户外玩具的应用。 | | 耐酸碱安全防护鞋用
超纤革的开发及应用 | 成品优良的动态防水效果、透水
蒸气效果、耐酸碱效果、耐老化
效果。 | 已完成 | 改善基布的吸湿性能，
制备具有高动态防水指
标的超纤底材。 | 产品将大大提升劳保
超纤革功能性、专业
性，满足市场对高端
劳保超纤革的需求。 | | 无氟防虹吸户外运动
鞋革的开发 | 在满足超纤革防虹吸功能的同
时，满足氟化物含量限值的要
求。 | 研发中 | 制成品防虹吸达到10
小时不超过1cm的技术
目标，氟化物含量低于
50ppm | 满足全球高端防护鞋
市场对环保性能的要
求，实现超纤革防虹
吸生产的技术升级。 | | 功能性儿童安全防护
鞋用生态超纤革的开
发与应用 | 针对儿童用鞋，提升产品的耐磨
性能、耐刮性能、环保性能。 | 研发中 | 耐刮满足600转、耐磨
满足2000转，表面无
破损、无磨痕、无针孔
等异常 | 提升公司干法贴面的
技术水平和自主创新
能力，加快公司产品
的更新换代 | | 轻量化超软球革用超
纤革的开发与应用 | 针对排球用品，满足轻量化、软
弹性等指标，同时需要具备可压
纹特性，满足排球革的花纹设计
需求 | 研发中 | 开发成品密度低于
0.36Kg/m3的排球专用
超纤革 | 将超纤革应用到排球
革领域，扩大公司的
生产品种和市场占有
率 | | 亲肤性穿戴用超纤革
的开发及研究 | 开发更适合人体皮肤接触的弱酸
性超纤革 | 研发中 | 开发PH值在4-7.5范
围的可直接用于皮肤接
触的超纤革 | 有利于促进公司生产
过程的精细化管理升
级，新型技术工艺方
案的开发，拓阔公司
产品的生产品种 | | 防污易清洁运动器材
用超纤革的开发与应
用 | 针对户外装备市场，开发具有表
面脏污防护功能的超纤革 | 研发中 | 油污、汗渍、圆珠笔等
具有较强的防护功能，
抗污性≥4级，清洁能
力4-5级 | 产品应用于运动器材
和户外装备领域，促
进公司技术能力的提
升和市场竞争力的提
高。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 90 | 90 | 0.00% | | 研发人员数量占比 | 16.70% | 16.79% | -0.09% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 24 | 26 | -0.08% | | 硕士 | 2 | 2 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 5 | 5 | 0.00% | | 30~40岁 | 41 | 43 | -0.05% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2024年 | 2023年 | 2022年 | | 研发投入金额（元） | 15,836,999.04 | 13,336,663.21 | 17,454,885.59 | | 研发投入占营业收入比例 | 4.24% | 4.05% | 3.76% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 292,224,985.76 | 253,349,251.33 | 15.34% | | 经营活动现金流出小计 | 287,463,242.32 | 220,183,329.13 | 30.56% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64% | | 投资活动现金流入小计 | 58,200.00 | 65,025,422.92 | -99.91% | | 投资活动现金流出小计 | 33,809,005.43 | 2,845,184.84 | 1,088.29% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,750,805.43 | 62,180,238.08 | -154.28% | | 筹资活动现金流出小计 | | 3,214,558.11 | -100.00% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,214,558.11 | 100.00% | | 现金及现金等价物净增加额 | -28,164,883.22 | 92,608,497.61 | -130.41% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
1、报告期现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,750,805.43 | 62,180,238.08 | -154.28% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -3,214,558.11 | 100.00% |
2、主要变动分析
（1）2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年变动85.64%，主要原因是经营收入和经营支出较2023年均同比增加，但购买原材料等经营支出增加幅度较大；
（2）2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年变动154.28%，主要原因是2024年购置土地导致资金流出增加，
且未有理财产品到期赎回和处置闲置资产等资金流入；
（3）2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年变动100%，主要原因是2024年未进行股利分配。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，各种因素的具体影响请参见报表附注第78项（1）现金流量表补充资料表。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 资产减值 | -6,168,594.90 | -85.17% | 提取的资产减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 446.32 | 0.01% | 非生产经营性收入 | 否 | | 营业外支出 | 66,821.11 | 0.92% | 罚款支出 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 207,539,725.16 | 30.37% | 237,961,578.58 | 35.60% | -5.23% | | | 应收账款 | 77,312,665.91 | 11.31% | 53,341,574.95 | 7.98% | 3.33% | | | 存货 | 130,521,823.31 | 19.10% | 118,582,028.48 | 17.74% | 1.36% | | | 固定资产 | 141,697,324.39 | 20.73% | 161,977,136.29 | 24.23% | -3.50% | | | 在建工程 | 2,941,913.81 | 0.43% | | | 0.43% | | | 合同负债 | 1,996,491.23 | 0.29% | 4,547,412.65 | 0.68% | -0.39% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 应收款
项融资 | 15,854,824.86 | | | | | | -5,388,044.22 | 10,466,780.64 | | 上述合
计 | 15,854,824.86 | | | | | | -5,388,044.22 | 10,466,780.64 | | 金融负
债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 （未完）
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