[年报]海峡环保(603817):海峡环保2024年年度报告
原标题:海峡环保:海峡环保2024年年度报告 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐婷、主管会计工作负责人陈拓及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币995,509,128.87元，具备实施分红的条件。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本534,358,757股，以此计算合计拟派发现金红利14,427,686.44元（含税）。鉴于公司在2024年中期已派发现金红利24,046,127.16元（含税），2024年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）合计38,473,813.60元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.06%。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 本方案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................39 第五节 环境与社会责任................................................................................................................56 第六节 重要事项............................................................................................................................64 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................95 第八节 优先股相关情况..............................................................................................................101 第九节 债券相关情况..................................................................................................................102 第十节 财务报告.......................................................................................................................... 109
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂多变的市场格局与政策环境，公司始终坚持党建引领，在董事会的精准引领与科学决策下，砥砺奋进、精准施策，从精细管理、精筑考核体系、提速工程项目到坚持技术创新，多维度发力，斩获亮眼阶段性成果，为企业持续发展蓄势赋能。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： （一）经营成果分析 截至2024年12月31日，公司总资产67.61亿元，比上年同期增长9.29%；2024年度实现营业收入121,587.81万元，比上年同期增长15.35%；实现利润总额18,623.94万元，比上年同期增长19.01%；实现归属于母公司股东净利润19,175.03万元，比上年同期增长32.86%。 （二）主营业务产销情况 报告期内，公司污水处理量45,921.54万吨，比上年同期增长14.34%；实际结算量47,931.57万吨，比上年同期增长12.48%；垃圾渗沥液处理量96.10万吨，比上年同期增长6.79%，实际结算量96.10万吨，比上年同期增长6.79%。 （三）主要工作总结 1.党建引领方向，巩固企业航舵 紧扣“高质量党建引领高质量发展”的核心主题，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，为企业改革与高质量发展注入坚强的政治和组织动力。一是把准政治方向，研究制定《关于深化主题教育推动“转作风、强服务、办实事、促发展的实施意见》《关于落实全面从严治党主体责任清单》等五项方案，为落实新时代党的组织路线提供制度支撑。二是强化党建引领，制定并实施《党委理论学习中心组2024年学习计划》，深化对重要讲话和理论论述的学习，并成立党纪学习教育工作领导小组，确保党纪教育有序推进。三是夯实基层党建，依照新时代党的建设总要求，编制《党支部工作实务标准化手册》，提高基层党务工作者实务能力，推动党支部工作质量全面提升。四是筑牢舆论阵地，通过理论授课与实战演练相结合，开展舆情管理专项培训，增强基层舆情应对和处置能力。五是企业主要负责人作为履行推进法治建设第一责任人、党建工作的关键推动者，定期听取法治建设进展情况报告，借助党建监督与指导力量，确保法治建设工作沿着正确方向高效推进。 2.精细管理举措，推动高效运营 秉持“做专总部、做强片区、做实项目”的发展理念，全力推动片区高效管理与公司运营提效。一是精心编制《关于南部片区推进片区化管理模式的指导意见》，为片区化管理转型提供坚实的理论支撑，从顶层设计层面明确方向。在此基础上，针对关键岗位开展精准培训，依据片区化管理的实际操作需求，量身定制培训内容，确保一线人员熟练掌握片区化管理的实操要点，助力南部片区快速步入高效管理轨道。二是编制发布《设备设施全生命周期管理制度（试行）》，构建起污水处理设备从采购、使用、维护到报废的全流程闭环管理体系。通过对设备全生命周期的精细化管控，有效提升设备运行效率，降低运营成本，为公司整体运营效率的提升持续注入动力。 3.精筑考核体系，强化战略引领 聚焦管理效能提升，通过优化考核制度、搭建管理系统、强化督办反馈机制等多方面举措，全面优化考核体系。一是对《部门组织绩效管理制度》进行深度优化，并结合公司年度重点工作，精准编制、及时发布《2024年重点工作考核细则》，为考核工作提供明确、量化的执行标准，确保考核结果真实反映各部门工作成效，从制度层面夯实管理基础。二是紧跟管理前沿趋势，以管理需求为导向，搭建并高效运行“部门绩效管理信息系统”，实现重点任务从计划制定、执行跟踪到结果评估全流程清单化、信息化、数字化、看板化管理，让工作推进过程清晰透明，便于及时发现和解决问题，利用数字化手段提升管理效率。三是强化三级重点工作督办机制，充分发挥经营业绩考核对公司发展的战略引领与驱动作用，以严格机制保障管理目标的实现，推动公司始终沿着既定战略目标稳步前行。 4.提速工程项目，厚积发展潜能 围绕污水处理及相关项目建设运营与结算这一关键任务，凭借科学规划、高效执行与持续攻坚，在各个环节均取得了一系列令人瞩目的显著进展。一是多个污水处理厂的改扩建及提标改造项目有序落地并投入运营。闽清梅溪污水处理厂扩建及提标改造项目转入商业运营；青口新区环境工程（污水处理厂）的扩能及提标改造工程已进入商业试运行阶段；泗阳污水处理厂二期改扩建项目和闽侯城关污水处理厂三期工程项目均已完工并顺利投产。二是部分项目在通水及试运行环节实现关键突破。连江北城市管理综合体PPP项目已具备试运行条件；滨海空港污水处理厂已达到通水标准；红庙岭新建工程完成阶段性扩能；柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目不仅完成竣工验收，还完成设备联动调试及系统工艺调试，实现达标出水，项目建设成果初显。三是已竣工未结算项目的结算工作取得实质成效。顺利完成福州市浮村污水处理厂二期工程、闽清县白金工业园区污水处理厂EPC建设项目等工程项目的结算任务，推动项目圆满收尾。同时，出台工程预结算审核细则，有效解决了影响污水费定价的结算缓慢问题。 5.坚持技术创新，培育新质力量 顺应国企深化改革时代大势，积极打造特色技术体系，全力培育新质生产力。一是技术研发成绩卓著，多个关键技术研究项目实现成果转化，达成降本增效目标；引入契合特定场地能耗需求的先进处理技术及装备，有效化解垃圾渗沥液浓缩液处置难题。二是专利成果收获颇丰，新获得发明专利5项、实用新型专利授权23项、登记软件著作权14项。三是行业影响力持续攀升。 深度参与行业标准制定工作，参编的《曝气生物滤池工程技术规程》（T/CECS265-2024）福建《城镇污水处理厂污泥处置低碳运行技术标准》（DBJ/T13-470-2024）经中国工程建设标准化协会批准正式发布。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业分类 公司主要从事污水处理业务，在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类结果，公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中“水的生产和供应业”大类下的“污水处理及其再生利用”（代码：D4620）。 （二）行业产业链 污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造；中游主要是污水处理设施建设以及运营；下游是污水处理末端市场，主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。 （三）行业特点 1.周期性 基础民生行业需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小，其主要周期性体现为投资建设的周期性。污水处理设施作为某一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，其污水处理能力出现饱和迹象时，通常会按照远期规划目标（一般为10年-20年）对现有产能进行改扩建或是建设新的污水处理设施。 2.区域性 行业区域性较为明显。因管网具有不可移动性及不可替代性，污水处理企业只能在其污水收集管网覆盖的范围内开展业务。因而一个城市排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。 （四）行业准入及壁垒 1.政府授权 水环境治理作为最基本的民生保障，依法实施特许经营。对于想进入该行业的企业而言，取得包括特许经营权等在内的政府批准及授权是从事相关业务的重要前提条件，而特许经营授权通常有排他性和长期性的特点，因此行业具有明显的区域专营性，这就在一定程度上增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。 2.地域壁垒 行业发展受所在区域基础设施建设规划、经济发展状况影响。排水设施与服务辖区一旦确定， 投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性，因此该行业长期以来都具有显著的 地区垄断性。被授予污水处理等排他性特许经营权的企业在当地具有突出优势，对于拟跨地区竞 争者而言具有较大的准入难度。 3.资金壁垒 作为高度资本密集型行业，污水处理设施的建设、运营、维护需要大量的资金投入。而服务 结算价格受到政策管制，处理量也难以短时间内有较大幅度的提升，造成此类项目投资回收期较 长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒及融资能力要求。 4.技术壁垒 污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程，其技术范围涉及工程建设、 材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。随着我国对于污水处理厂的运 营监管不断趋严，各地政府及其下属部门都极为看重水处理企业既往业绩及技术实力，过硬的技 术经验成为了水处理企业参与市场竞争的门槛。水处理企业必须具有同类或同性质的水处理项目 的成功服务经验、具备一流的专业人才队伍、拥有先进的水处理技术，才有机会获得优质的新项 目。 （五）行业发展现状 国家住房和城乡建设部发布的《2023年城乡建设统计年鉴》显示，2023年全国城市污水排放 量为660.49亿吨，污水年处理量为651.87亿吨，污水处理率98.69%。截至2023年末，全国城 市共有污水处理厂2,967座，污水处理能力22,653万吨/日。2023年全国县城污水排放量为120.66 亿吨，污水年处理量为117.83亿吨，污水处理率97.66%。截至2023年末，全国县城污水处理厂 数为1,849座，污水处理能力4,378万吨/日。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）水处理业务水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理，采用 自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM模式运作，项目主要分布于福建省、江苏省、山东省、安徽 省。公司投资运营28座污水处理设施（不含配套再生水厂）及3个村镇农污治理项目，设计处理 能力合计200.50万吨/日，已投运产能约为148.67万吨/日。公司承接的污水处理设施接收来自 泵站或调节池收集的各类污水，通过格栅、沉砂池等设备设施进行一级处理，去除污水中的较大 悬浮物和固体废弃物；通过微生物新陈代谢及沉淀分离实现二级处理，降解大部分污染物并沉淀 活性污泥；后经高效沉淀池、反硝化滤池、膜技术等深度处理工艺，进一步去除二级处理出水中 的污染物并最终达标排放。对于污水处理产生的污泥，公司通过自建设施及外运处置相结合的方 式对其进行减量化、无害化处理，提高资源利用率、减少环境污染。 （二）固废业务公司固废业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理，采用自主投资、PPP模式运作。公司投资的渣土及建筑垃圾资源化利用项目，主要收纳来自城市旧城改造中建筑物或构筑物拆除产生的固体废弃物，其中，拆迁垃圾经分拣、破碎、筛分，形成再生骨料，替代天然砂石制成路面砖、砌块、无机料等绿色再生建材产品，工程渣土、工程泥浆等经水洗、筛分后，回收再生砂替代天然砂用作细骨料，实现建筑垃圾资源化利用；公司投资的垃圾收转运项目、厨余垃圾处置项目、大件垃圾处置项目、危险废弃物处置项目、生活垃圾焚烧协同处置项目通过对收纳的各类城市固体废物根据其特性有针对性地采用物理、化学、生物等工艺方法实现固体废物减量化、资源化、无害化。 （三）综合技术服务 综合技术服务涉及智慧运营、环境监测等领域。公司整合国内、业内优势资源，组建科技型技术服务企业，培育轻资产发展引擎，对外输出环保设备系统集成和智慧水务系统技术服务；自主投资成立专业环境监测机构，为公司及其他检测需求企业提供“水和废水”、“固体废物”、“土壤和沉积物”、“环境空气和废气”、“水处理剂”、“噪声检测”六大领域检测服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）专业运营管理优势 多年来，公司沉淀积累了丰富的专业运营管理经验并建立了强大的运营管理体系，现拥有国家“城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“工业废水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级”运营资质并取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，成为中国环境保护产业协会评定的AAA级信用企业。 凭借卓越的综合实力，公司连续两年蝉联“福建环保企业百强榜”并先后荣获“全国减排先进集体”“中国水业最具社会责任投资运营企业”“中国水业最具成长性投资运营企业”“水业最具专业化运营服务企业”“福建省环境污染治理设施优秀运营服务单位”等荣誉称号，入选福建省环境保护产业协会“优秀会员单位”；下辖的污水处理项目在首届“双百跨越”污水处理标杆比选活动中力夺运营管理领域的“关键环节精确控制标杆污水处理厂”“信息化集成标杆污水处理厂”“运营管理标杆污水处理厂”三项标杆；全资子公司山东寿光海峡环保科技有限公司被授予“2022年山东省城镇排水工作先进集体”并获评“双招双引暨新旧动能转换先进单位”、“2023年度潍坊市污水处理五星级企业”并蝉联寿光市“高品质城市建设表现突出单位”，其运行服务质量连续多次名列前茅。 （二）产业链整合优势 公司紧抓发展机遇，充分发挥技术和市场的协同效应，有效整合公司控股、参股企业的各种资源，延伸产业链、优化价值链，着力为客户提供项目咨询、规划、投资、建设、运营等全产业链服务。经过多年的奋力拼搏，公司趋向集团化、多元化发展，现业务范围覆盖垃圾渗沥液处理、污泥处理与处置、环保检测、渣土及建筑废弃物资源化利用、危险废弃物处置、生活垃圾收转运、大件垃圾处置、厨余垃圾处置及垃圾焚烧协同处置等领域，着力打造多门类、跨区域的环境治理服务平台。 （三）人才及技术优势 公司立足产业基因，以科技创新积极促进全要素生产率提升，从高标准建设科创平台、高质量推动科技攻关、高水平促进成果转化等方面发力，全面增强核心技术创新和产业转化力度。一是持续加强人才培养与产业发展的深度融合，推动科技创新平台建设，成功搭建“福州市第八批专家工作站”、“福建省第三十三批省企业技术中心”，集团母公司与权属企业江苏海峡环保科技发展有限公司一同入选“国家高新技术企业”，成为当地重要的环保产业科技创新平台；二是紧扣科技创新和产业发展实际，持续发掘技术需求，重点发挥公司在水处理领域的产业底蕴和科技优势，借助产学研互融互通的合作模式，联合攻克“卡脖子”难题；三是持续推进前瞻性技术的研发及成果转化，累计取得发明专利授权17项、实用新型专利授权136项并将具有前瞻性、实用性和可推广性的科技成果运用到生产中，有效促进了企业经济效益的提升；四是持续提升自主开发能力，公司旗下江苏海峡环保科技发展有限公司自主发明污水厂智能预警、智能控制、智能加药、智能工艺包及智慧水务系统等多项专利，其软件能力成熟度模型集成通过CMMI3级认证，成功应用于地表准III、准IV、中水回用等高标准水质净化厂及区域厂网一体化、全县域村镇农污、小流域水环境综合治理等项目，能够为项目全生命周期提供高质量经营智慧方案。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期污水处理量较上年同期增长。 销售费用变动原因说明：主要系海资公司受土地收储影响本年未发生销售费用。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加970万元，维修费减少237万元。 财务费用变动原因说明：主要系在建项目投产运营后利息费用化及生产经营需要有息负债增加导致利息支出增加。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年红庙岭第二轮渗沥液建设项目以金融资产模式核算，项目支出金额增长，从而导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理产生的现金流量净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
1.污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。 2.污水处理生产量较上年度增加的主要原因为：（1）福州市连坂污水处理厂三期工程、漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程本年运营周期为一个完整年度，运营月份较上年同期增加；（2）柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目于本年转入正式商业运营；（3）福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程、闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程于本年竣工投产，污水处理量较上年同期增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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