[年报]水发燃气(603318):水发派思燃气股份有限公司2024年年度报告
原标题:水发燃气:水发派思燃气股份有限公司2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱先磊、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人（会计主管人员）周树旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第五届董事会第六次会议审议通过了《水发派思燃气股份有限公司2024年度利润分配预案》： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东的净利润102,648,242.75元的30.41%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................ 11 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任................................................................................................................46 第六节 重要事项............................................................................................................................49 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................69 第八节 优先股相关情况................................................................................................................76 第九节 债券相关情况....................................................................................................................76 第十节 财务报告............................................................................................................................77
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 1.营业收入较上年同期下降20.63%，主要系本年度未开展LNG贸易所致，扣除贸易的影响，营业收入较上年同期增长4.53%。 2.公司于2024年9月27日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%股权的议案》，胜动燃气于2024年9月纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了前期年度数据。 3.归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比增长27.46%，主要系联营企业东营胜动合伙转让胜动燃气的投资收益增加及联营企业霍林郭勒岷通天然气有限公司收到业绩承诺补偿款，公司由此确认投资收益增加所致，该部分属于非经常性损益。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降83.28%，主要系燃气运营业务、LNG业务收益减少及商誉减值计提增加所致。 4.经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增长51.80%，主要系本年同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年同期集中付款所致。 5.扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降85.71%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 2024年9月份同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，对第一季度、第二季度数据十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济延续复苏态势，但地缘政治冲突、能源转型加速及国际货币政策分化等因素加剧了能源市场波动。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，国内生产总值达到134.9万亿元、增长5%，增速居世界主要经济体前列。国家持续推进“双碳”战略，深化能源结构改革，天然气作为低碳转型的重要能源，消费需求持续增长。 2024年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，配套实施精细化管理和规范化运营，纵深推进蒙东战略，外拓市场，内增效益，经营指标稳中有进。归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长27.46%，经营活动产生的现金净流量2.91亿元，同比增长51.80%。年度内重点开展并推进以下工作： （一）以高质量党建引领高质量发展，为公司治理现代化提供坚实保障 公司充分发挥国有上市公司政治优势，持续强化党建保障，切实发挥党委把方向、管大局、 保落实的领导作用,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,全面增强党组织政治功能和组织功能。 2024年，公司以“领航、筑基、提质、廉洁、品牌”为抓手，开展“基层党组织建设管理提升年” 活动。 （二）“两实施”靶向施策，经营指标稳中有进 配套实施精细化管理和规范化运营，首推零基预算、统筹气源采购、加快推进管网数智化建 设、深化“三项制度”改革、全面植入合规管理等，加强督导管控，“一企一策、一月一考”， 各业态稳中有进。 （三）聚焦主责主业，纵深推进蒙东战略，筑牢企业可持续发展的竞争优势 公司聚焦燃气主责主业，围绕天然气全产业链布局，纵深推进蒙东战略、依托高压管线布局 通辽中游LNG业务、下游城燃业务的重大主业项目投资，做大做强蒙东基地。 （四）以延链补链强链为着力点，加快产业整合 公司聚焦内部产业整合，按照“一业一策、一企一案”分类研究已托管资产，对可能装入上 市公司的企业，制定整改策略择机装入，对于前景不明或无法整改的，分类处置。稳步实施胜动 燃气装入上市公司，2024年9月30日成功置入。 （五）创新引领，智慧驱动，以新质生产力赋能燃气数智化转型新突破 公司聚焦燃气安全运营与产业效能升级，通过“技术革新+场景重构”双引擎驱动，构建燃气 领域数智化发展新范式。成立专项领导小组，统筹推进燃气板块数智化战略落地，以组织架构创 新夯实发展根基。 2024年度亮点指标：归属于上市公司股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，中国天然气行业在复杂多变的全球能源格局中稳步前行，延续了2023年恢复向好的态势，展现出结构优化、改革深入的发展态势，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。 （一）2024年行业整体运行情况 1.国内天然气消费量呈现正增长。随着国内经济的进一步恢复和能源结构调整的深入推进，2024年全国天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增长8%,重回快速增长轨道。从消费结构来看，多元化特征明显。城市燃气领域，气化人口持续增加，居民生活用气需求稳定增长；交通领域，LNG重卡销量延续火爆态势，带动天然气在交通燃料市场的份额进一步扩大；工业燃料方面，经济的向好发展拉动工业用气快速增长，企业开工率提升使得天然气作为清洁高效燃料的优势得以充分发挥；发电领域，天然气发电在补位水电、应对极端天气下电力需求激增等方面发挥了重要作用。 近五年国内天然气表观消费量 2.供应端国产气和进口气实现双增长，供需偏宽松。据国家能源局统计，全年天然气产量2464 亿立方米，较2023年增长6.2%，连续8年增产超百亿立方米。进口气方面，2024年天然气进口 量继续保持增长态势，根据海关总署统计数据，全年进口天然气13,169万吨，同比增长9.9%， 约合1,700亿立方米。其中，管道气和LNG进口量分别为5,504万吨、7,665万吨，较2023年分 别增长13.1%、7.7%。进口来源更加多元化，土库曼斯坦、俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等国家和 地区是主要进口来源地。近五年国内天然气产量 3.市场价格呈现波动下行趋势。随着中国天然气市场的不断开放和国际化程度的提高，国内市场与国际市场的联动性日益增强。随着天然气资源供应能力不断提升，天然气市场呈现出了明显的价格弹性，2024年国内天然气市场价格呈现波动下行趋势。 近五年国内LNG出厂价格指数 4.基础设施建设稳步推进。2024年，国内长输天然气管道建设步伐加快，西气东输四线、中俄东线等重大项目相继投产，全国长输天然气管道总里程超12万公里，管道年输送能力进一步提高。管网互联互通工程持续推进，“全国一张网”格局逐步形成，有效提升了天然气资源的灵活调配能力和管网互供互保能力，降低了资源调配成本，提高了供应效率。LNG进口能力显著增强。 2024年，国内多个LNG接收站项目取得重要进展，全国运营的LNG接收站数量达到34座，总接收能力提升至1.5亿吨/年以上。 （二）行业宏观政策 宏观政策方面，国家在天然气利用管理、特许经营监管等方面进一步发力，完善和优化了行业法律法规体系，为加强行业监管，推动基础设施建设、促进天然气行业高质量发展提供了有力的政策保障。 1.3月28日，进一步规范基础设施和公用事业特许经营活动，国家发展改革委会同财政部等部委对《基础设施和公用事业特许经营管理办法》进行了修订，对特许经营领域突出存在的问题进行了有针对性的制度设计，进一步强化制度执行效力。 2.5月21日，国家发改委制定并公布了《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》，加强了对特许经营权排他性的保护及对项目公司的限制，细化了特定监管事项和措施，严格了运营服务计量的要求。 3.6月19日，国家发改委发布《天然气利用管理办法》，自2024年8月1日起施行，坚持天然气产供储销体系协同、有序发展，更加注重市场拉动需求的转变，推动需求有序发展，为天然气行业的健康发展提供了政策依据和保障。在能源结构调整政策引导下，天然气作为清洁低碳能源，在能源消费结构中的比重不断提升，产业发展空间进一步扩大。 4.11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国能源法》，弥补了此前能源法律体系中缺少基础性、统领性能源法律规范的空缺，更是为今后的能源发展、能源安全保障奠定了方向，也为各能源单行法、地方能源立法做出了指引。 行业数据来源于国家统计局、海关总署、国家发改委等网站。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司成立于2002年。2019年6月完成控制权转让，由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司。报告期内，公司聚焦燃气主责主业，围绕“城镇燃气(含长输管线)、LNG业务、装备制造、分布式能源”四大业态持续完善天然气全产业链布局，纵深推进蒙东战略。 目前，公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅。各业务 板块经营模式如下： 1.城镇燃气业务包括城镇燃气运营和长输管线业务。城镇燃气运营主要是提供城镇区域内燃 气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装。其中城 镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业 务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建 设费。由淄博绿周、高密豪佳、曹县启航、雅安水发等六家公司，提供城镇区域内燃气供应、城 镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2022年，公司完成收购 通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，开始涉足城镇燃气业务上游天然气长输管 线业务，该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线，从中石油“哈沈线”、“中俄东线”采购 天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司，业绩主要来源于管道燃气供应与服务。2024年， 公司城燃新增合同气量13.02万m3/日。 2.LNG业务主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的 液化厂将这些天然气液化，产出液化天然气（LNG）及附属产品重烃、氦气销售给客户。2024年， 公司LNG产量19.76万吨，同比增长2.06%； 3.以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气发电相关的燃气输配和燃气应用领域相 关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系 统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式” 经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、 标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工 制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。 2024年，大连设备新签合同额2.6亿元,同比增长6.96%。 4.分布式能源综合服务业务，主要提供从项目开发、投资、设计、安装、调试和运维一站式 综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式（建设、拥有、运营）， 由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能 （蒸汽、热水）和冷能综合服务。2024年，公司收购胜动燃气100%股权，补齐了分布式能源板块 业务短板，拓展了低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备销售、合作建站等业务。2024年，公司分 布式能源发电量10.19亿kWh，同比增长1.6%。2024年度公司各业务板块营业收入占比 2024年度公司各业务板块营业成本占比四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 2024年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，配套实施精细化管理和规范化运营，纵深推进蒙东战略，坚持稳中求进工作主基调，外拓市场，内增效益，经营指标稳中有进。现就公司核心竞争力总结如下： 1.国有控股的治理优势 2019年公司控股股东变更为水发众兴集团，其控股股东水发集团是山东省国资委下属一级国有独资企业。2022年底，集团开启转型升级高质量发展进程，聚焦主责主业，以做优做大水利水务板块，做优做精现代农业板块，做优做特清洁能源为目标。集团产业定位的清晰，为公司整体发展提供良好的股东资源。水发集团以其对于国家政策的准确认识及良好执行，在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用；公司在上级党委的指导下，进一步发挥公司党员干部与党员核心骨干带头作用和引领作用，激发了全体员工的归属感和使命感。公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。 目前公司的党委会、股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会以及总经理办公会各司其职、三重一大制度有效落实，三会一层运作规范、有效制衡、协调运作。 2.“水发”品牌和产品优势 公司更名后，“水发”品牌多年积累的企业形象和社会效应给公司带来全新的发展契机，公司将继续秉承“上善若水、发展惠民”的发展理念在A股市场扛起“水发”这面旗帜，以“燃聚万家、气贯百年”为企业愿景，以做强产业、做大市值、做出贡献、回报股东为经营目标，围绕天然气全产业链布局，全力打造国内一流绿色低碳生活服务商。 同时，公司燃气设备制造业务在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，派思设备是GE、西门子、三菱、阿尔斯通、三星等国际企业的优质供应商，公司产品得到国内外客户的信赖，市场销售渠道稳定。 3.科技发展和技术优势 公司重视科技研发工作，持续保持科技与研发投入。公司依托技术创新和科技进步推动产业发展，以高新技术企业大连派思设备制造基地为载体，搭建研发、设计、装备制造全流程科技平台，先后获得“高新技术企业”“辽宁省博士后创新实践基地”“科技创新先进单位”等荣誉。 在燃气装备领域，派思设备荣获“辽宁省专精特新中小企业”“辽宁省创新型中小企业”等称号，列入大连市“小升规”企业中的战略性新兴产业企业名单。2024年，公司研发投入1,453.87万元，新增授权发明专利数5项，授权实用新型专利数22项，软件著作数2项，商标数16项。截至2024年底，公司及权属公司共有省级“专精特新”中小企业1家，高新技术企业2家。 4.产品质量控制和安全生产优势 公司建有全面的质量保证体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备A级压力管道组件（仅限燃气调压装置）制造许可证，特种设备A1级高压容器（仅限单层）和A2级第III类低、中压容器设计、制造许可证，以及美国机械工程师协会的ASME授权证书。 公司始终坚持安全发展理念，高度重视控制安全生产风险，不断加大安全投入；公司规范运行安全生产标准化等管理体系，深化安全生产基础建设，严格开展风险分级管控和隐患排查治理工作，全链条构建城镇燃气安全管控机制，加大推动燃气信息化系统建设，确保工程运维及应急抢险能力满足安全运行的需要，持续向客户与相关方提供安全优质的能源服务；城镇燃气权属公司大力开展燃气安全进社区等宣传活动，积极协助属地政府应急抢险工作，获得多方好评；报告期内公司整体保持着较好事故控制记录，全年重伤以上级别安全生产责任事故零起，良好践行企业社会责任。 5.全产业链布局统筹发展优势 经过多年的业务拓展和整合，公司已经实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链布局。全产业链布局使公司能够对从原材料采购到产品销售的各个环节进行有效把控，提高运营效率，降低整体成本。公司可以根据市场需求和各业务板块的发展情况，灵活调配资源，将资源集中投入到效益更好的业务中，提高资源利用效率。全产业链布局为公司的技术研发提供了更广阔的平台和更多的资源支持。公司可以在整个产业链上进行技术创新。各业务板块之间的紧密合作有利于技术在产业链内部的快速转化和应用，加快新技术、新产品的推广速度，提高公司的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2024年，公司实现营业收入259,000.01万元，比上年同期降低20.63%。归属于上市公司股东净利润10,264.82万元，比上年同期增长27.46%。基本每股收益0.22元，较上年同期增长29.41%。 加权平均净资产收益率6.11%，较上年增加1.2个百分点。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年同期收到原控股方增资款2.74亿元，及定期存单及保证金收回、融资金额下降所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
①LNG业务收入、成本分别下降49.73%、50.91%的原因主要系本年度未开展LNG贸易所致。 ②分布式能源服务业务收入、成本分别上升97.51%、95.76%的原因主要系本年度同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年度并表时间为2023年8－12月份，本年度并表时间为2024年1－12月份所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
LNG业务较上期库存量增加，主要系根据市场供需情况，公司调整销售策略所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
LNG业务本期发生金额较上年同期下降50.91%，主要系本年度未开展LNG贸易所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 2024年，公司年度内注销山东派思新能源发展有限公司、恩平水发燃气有限公司、大连水发燃气有限公司。 公司于2024年9月27日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司100%股权的议案》，胜动燃气于2024年9月纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额64,238.75万元，占年度销售总额24.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用□不适用 前五名供应商采购额149,314.72万元，占年度采购总额81.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,643.68万元，占年度采购总额4.15%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币
无 3、费用 √适用□不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 单位：元
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年增加51.80%，主要系本年同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年同期集中付款所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降500.72%，主要系本期同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，其上年同期收到原控股方增资款2.74亿元，及定期存单及保证金收回、融资金额下降所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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