[年报]三六五网(300295):2024年年度报告
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时间：2025年04月22日 21:46:49 中财网 |
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原标题: 三六五网:2024年年度报告
江苏 三六五网络股份有限公司
2024年年度报告
2025-006
2025年4月
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主管人员)王朵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告期公司归属于母公司净利润为负值的主要原因：
（1)受行业运营环境波动影响，公司主营的房地产网络服务及金融服务收入均有所下滑；
（2）公司子公司小贷公司因个别贷款对象违约逾期未偿还贷款，虽然小贷公司已通过法律途径等措施开展追索，但基于谨慎性，公司根据期末可回收情况对相关贷款进行了单项计提；
（3）因报告期末房地产价格仍有所下滑，因此对公司因包销交易服务在手的房产等计提了必要的资产减值准备；
（4）因预计存在部分递延所得税资产存在未来期间不能够取得足够的应纳税所得额用于抵减的情形，导致本期所得税费用增加。
公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，且与行业趋势一致； 虽然公司所服务的房地产市场在报告期仍存在较大的困难，但2024年度中央和地方政府高度重视房地产市场，已出台了大量政策促进市场止跌企稳，其成效已逐步显现。针对环境变化，公司一方面继续加强了数据、AI等技术在自身平台的应用，进一步提升自身在数据、技术方面的核心竞争力；另一方面将应用数据业务核心能力拓展相对稳定的存量房市场，并积极探索其他可应用领域。公司金服部门积极扩展业务场景，已初步改善原来较为依赖房地产交易场景的局面。
公司持续经营不存在重大风险。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产市场持续低迷的风险等。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 11 第四节 公司治理 ......................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 40 第六节 重要事项 ......................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 55 第十节 财务报告 ......................................................................... 56
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 三六五网、本公司 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司监事会 | | 房地产网络营销服务 | 指 | 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企
业提供的网络及线下营销服务 | | 数据业务 | 指 | 公司运用大数据技术、云技术以及AI技
术，通过数据运营以及算法等为客户提供其
所需的精准数据和线索的服务 | | 互联网金融及平台服务业务 | 指 | 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及
房地产等交易场景提供的金融服务；以及公
司子公司保理公司开展的保理业务； | | 研究咨询及其他服务 | 指 | 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究
咨询服务以及其他杂项服务 | | 数字营销 | 指 | 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践
活动，即以推广产品和服务为目的，以互联
网技术和数字化技术为基础，通过数字生活
空间将文字、声音、图像、视频等数字化信
息传递给目标消费者，并与消费者互动、建
立良好关系的过程。 | | 合肥三六五 | 指 | 合肥三六五网络有限公司，系公司的子公司 | | 芜湖网尚资讯 | 指 | 芜湖网尚资讯有限公司，系公司的子公司 | | 浙江三六五 | 指 | 浙江三六五科技有限公司，系公司的子公
司，已于本报告期注销 | | 网尚营销顾问 | 指 | 南京网尚营销顾问有限公司，系公司的子公
司 | | 陕西三六五 | 指 | 陕西三六五网络有限公司，系公司子公司 | | 互联网小贷公司、小贷公司 | 指 | 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公
司，系公司子公司 | | 南京极舍 | 指 | 南京极舍网络科技有限公司，系公司子公司 | | 基石投资 | 指 | 深圳市基石创业投资有限公司，原为公司控
股子公司小贷公司少数股东，已于本报告期
退出 | | 握客盈杰 | 指 | 南京握客盈杰软件技术有限公司，系公司子
公司 | | 成都淘好房 | 指 | 成都淘好房安家网络科技有限公司，系公司
控股子公司，已于本报告期内转让 | | 昆山悦致达 | 指 | 昆山悦致达咨询管理有限公司，系公司子公
司 | | 保理公司 | 指 | 江苏三六五商业保理有限公司，公司子公司 | | 天津主流 | 指 | 天津主流三六五信息技术开发有限公司，系
公司的联营公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三六五网 | 股票代码 | 300295 | | 公司的中文名称 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 三六五网 | | | | 公司的外文名称（如有） | Everyday Network Co. Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 胡光辉 | | | | 注册地址 | 南京市六合区龙池街道新东路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 211505 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 未变更 | | | | 办公地址 | 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 210012 | | | | 公司网址 | http://www.house365.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中
国证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 | | 签字会计师姓名 | 郑磊、刘润、张蕾 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 122,750,897.59 | 189,762,484.32 | -35.31% | 249,203,924.08 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -85,334,897.41 | -91,015,913.12 | 6.24% | 5,996,786.99 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -83,798,586.69 | -96,212,497.27 | 12.90% | 13,288,534.37 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 217,227,847.64 | -30,534,483.46 | 811.42% | 334,843,187.67 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.45 | -0.48 | 6.25% | 0.03 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.45 | -0.48 | 6.25% | 0.03 | | 加权平均净资产收益
率 | -7.24% | -7.18% | -0.06% | 0.46% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 资产总额（元） | 1,211,940,556.09 | 1,386,975,307.99 | -12.62% | 1,682,885,003.13 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,131,886,772.86 | 1,221,812,737.31 | -7.36% | 1,312,682,768.51 |
注1-1：本表中营业收入为包含利息收入的营业总收入。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 | | 营业收入（元） | 122,750,897.59 | 189,762,484.32 | 含利息收入的总营业收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 5,754,362.29 | 13,177,678.77 | 扣除房屋出售出租等收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 116,996,535.30 | 176,584,805.55 | 扣除其他业务收入后的总营
业收入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 39,242,193.89 | 35,440,694.18 | 22,574,678.06 | 25,493,331.46 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 6,529,785.29 | 313,442.55 | -15,296,781.73 | -76,881,343.52 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 | 4,865,082.77 | -510,310.48 | -17,455,560.96 | -70,697,798.02 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 207,893,537.87 | 19,412,130.05 | 343,105,567.26 | -353,183,387.54 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -239,239.90 | 2,845,153.51 | 1,280,796.84 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 1,452,236.50 | 834,381.86 | 3,116,340.52 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -2,152,282.16 | 3,560,042.69 | -64,155,872.46 | | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | | | 11,980,335.43 | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | | 1,238,571.37 | | | 单独进行减值测试的 | 7,750,125.62 | 3,088,150.00 | | | | 应收款项减值准备转
回 | | | | | | 债务重组损益 | | | 42,831,018.49 | | | 采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 | -6,858,977.61 | -6,665,499.73 | -2,475,700.00 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 834,445.66 | 1,360,575.66 | -5,470,414.40 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 207,594.34 | | | | | 减：所得税影响额 | 2,155,186.09 | -176,311.61 | -7,378,210.44 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 375,027.08 | 2,531.45 | 3,015,033.61 | | | 合计 | -1,536,310.72 | 5,196,584.15 | -7,291,747.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事房地产相关网络服务及延伸的金融服务，房地产相关网络服务与所服务的房地产市场
状况、互联网环境有高度相关性，而金融服务则主要与宏观经济环境和政策环境相关。
报告期内，国家统计局的国房景气指数显示我们房地产市场仍处于景气度偏低区间；从市场走势看，
在前三季度市场呈现持续筑底走势，第四季度由于中央出台了一系列重大刺激政策，房地产市场初步呈
现企稳反弹态势，新房和存量房成交均出现不同程度放量，新房成交占比也有小幅回升迹象，其中一线
城市市场回升热度相对显著，四季度新房供求环比齐增；但公司主要服务的二三线城市市场复苏程度则
不及一线城市，城市间市场走势分化加剧。 从政策面看，2024年度房地产市场调控政策力度远超以往，而且不断优化；从4月30日，中共中央政治局会议强调，继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。到 9 月 26 日中共中央政治局会议明确提出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。要抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。随后住房和城乡建设部会同财政部、自然资源部、人民银行、金融监管总局等部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套“组合拳”，推动市场止跌回稳。
12 月 12 日，中央经济工作会议再次强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为 2025 年楼市定调，也释放了更加坚定的稳楼市基调。
从供需情况看，虽然 2024 年度房地产企业的信用违约风险较前期有所缓解，但由于销售回款仍处于低位，房地产企业的资金仍较为紧张，相应的拿地和项目投资支出也非常谨慎，2024 年住宅新开工面积较上年同比下降 23%，根据安居客对 65 个重点城市跟踪资料，2024 上半年新开盘项目同比减少约40%，营销投入也尽可能压缩；而从需求方看，虽然城中村改造一定程度增加了市场需求，但由于房价下行，以及对未来收入预期不确定性增加，购房意愿没有较大变化，根据中国人民银行 2024 年第四季度对城镇居民储户问卷调查看，未来三个月有购房意愿的占比仅为 15.2%，虽然比上年同期略有提高，但仍处于低位。
受房地产投资下滑，新房项目推盘谨慎和企业收紧营销投入影响，公司所处行业市场特别是新房相关网络服务市场规模持续下滑；
金服业务方面，小贷行业在报告期内继续缓慢出清，根据央行发布的 2024 年小额贷款公司统计数据报告，截至2024年12月末，全国共有小额贷款公司5257家，较2023年末减少了约243家，贷款余额7533亿元，较期初减少约148亿元。
对于小贷公司的未来发展，一方面由于监管趋严等因素，存量市场的风险已有一定程度缓解；预计政策面仍会坚持强监管态势，同时也会鼓励坚守合规底线、积极服务实体经济的机构发展的态度；另一方面由于银行业务进一步下沉，使得非银行金融服务企业的空间有所压缩，需要小贷公司服务更加精细化和专业化。
我国保理行业正处于成长期，近年来保理业务规模持续增长，根据商业保理专委会统计数据，2021－2023 年末，全年商业保理业务量分别为 2.02 万亿元、2.24 万亿元 和 2.70 万亿元，三年增速分别为 34.7%、10.9%和 20.5%。2024 年，商业保理年业务量已超 3 万亿元。应收账款的持续增长也使得保理业务需求呈现增长态势，国家政策鼓励大力发展供应链经济与供应链金融，监管部门也不断出台保理业务发展相关的政策法规，为我国保理业务的持续健康发展提供了良好的政策环境。未来预计保理行业监管也会趋严、合规经营、深耕和服务精细化也是保理行业的大势所趋。
二、报告期内公司从事的主要业务
1）、“365淘房”业务
“365 淘房”是基于数据、技术驱动的专业房地产网络服务平台，目前主要面向房企、中介和购房者提供专业服务。
在努力保持网络广告等传统网络营销服务的同时，公司淘房业务正重点打造以数据和技术驱动的数据精准营销服务，即以大数据、云、AI 等技术为依托，通过引流等增长方式，结合私域运营，通过数据归集、分析和挖掘等来实现购房者需求和意向项目的精准匹配，不仅帮助购房者提升选房效率，而且满足房企、中介营销效果化的需求；
公司“365 淘房”业务主要收入模式目前主要为网络广告收入、B 端客户的数据运营服务收入，其他房产营销服务收入等。
2)、“365金服”业务
“365 金服”主要是基于普惠金融、公司平台数据积累以及第三方合作等为用户在生活消费方面提供金融服务，公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。同时还积极探索为电商业务提供保理服务，365 金服的资金主要来源于自有资金，而收入主要为利息收入和保理相关收入。
三、核心竞争力分析
本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化：
1、平台及客户 资源优势
公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365 淘房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。
2、专业服务能力
公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律和互联网运作有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验和掌握最新互联网营销玩法的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。
3、研发、技术优势
通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技术，不断升级优化四、主营业务分析
1、概述
2024 年度是公司面临更严峻考验的一年，受下游房地产市场持续下行影响，公司所属的房地产网络服务行业也继续处于低谷期；面对开发企业大幅压缩营销投入，市场需求萎缩等严峻的外部环境，公司一方面强化管理，严控成本费用支出；另一方面抓住重点，以交付为中心强化用户服务，并增强核心能力为未来拓展做准备。
报告期内公司在业务方面重点做了以下工作：
一、确立以交付为核心的精准数据营销体系
交付是公司精准数据营销服务中重要一环，直接关系到服务效果，也是公司管理精细化水平的直接体现，因此公司在本报告期内重点建设了以交付为核心的精准数据营销体系，不仅构建了项目执行前、中、后期标准工作流程和质控体系，还以交付为核心打通平台运营和销售，实现协同。
二、积极探索AI在本行业的应用
报告期内，公司继续深化机器判客、智能体等方面的 AI 应用，有效降低运营成本的同时改善了私域运营效果；进一步完善算法，显著提升了平台楼盘信息的推荐效率，用户浏览深度和停留时长大幅提升，使用机器学习算法和运筹优化算法实现整体线索转化效率最大化； 三、积极探索存量房市场的精准数据营销模式
随着我国房地产发展进入新阶段，存量房市场比重已超越新房市场，成为市场主流；因此公司近年一直在探索存量房市场服务模式，报告期内公司已通过反复调研深入理解存量房市场特点和客户需求，将新房市场有效运行的现有模型进行改造以适应存量房市场，通过合作等方式开展试点。
在金服业务方面，公司进一步提升系统建设和业务服务能力，提高资金利用效率和盈利能力；强化贷后管理，积极化解潜在业务风险；
面对剧烈变化的市场环境，公司除了在消费金融、电商等细分领域进一步拓展，也在研究开发其他产品，进一步分散业务集中度，提升公司应对整体市场风险的能力。
但是，由于受所服务的房地产市场下行筑底影响，公司淘房业务中网络广告等传统业务继续出现较大幅度的下滑，同时为了控制风险，公司收缩了放款规模，金服业务收入也相应略有下滑，因此 2024且由于：
1、本报告期再次出现个别贷款对象违约，虽然小贷公司已通过法律途径等措施开展追索，但基于谨慎性，公司对相关贷款进行了单项计提；
2、房地产价格下滑，报告期末对公司在手的房产等计提必要的资产减值准备； 3、预计部分递延所得税资产存在未来不能够取得足够的应纳税所得额用于抵减的情形，使得本期递延所得税费用增加。
因此本报告期公司实现归属于公司股东的净利润为亏损8533.49万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 122,750,897.59 | 100% | 189,762,484.32 | 100% | -35.31% | | 分行业 | | | | | | | 房地产网络营销
相关服务 | 60,353,680.65 | 49.17% | 119,979,628.89 | 63.23% | -49.70% | | 互联网金融服务 | 62,397,216.94 | 50.83% | 69,782,855.43 | 36.77% | -10.58% | | 分产品 | | | | | | | 房地产网络营销
相关服务 | 60,353,680.65 | 49.17% | 119,979,628.89 | 63.23% | -49.70% | | 互联网金融服务 | 62,397,216.94 | 50.83% | 69,782,855.43 | 36.77% | -10.58% | | 分地区 | | | | | | | 长江三角洲地区 | 105,184,190.21 | 85.69% | 154,078,690.14 | 81.20% | -31.73% | | 长江三角洲以外
地区 | 17,566,707.38 | 14.31% | 35,683,794.18 | 18.80% | -50.77% | | 分销售模式 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入
（注） | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 房地产网络营
销相关服务
（不含其他业
务收入） | 54,599,318.3
6 | 24,362,822.8
2 | 55.38% | -48.88% | -11.95% | -18.71% | | 互联网金融服
务 | 62,397,216.9
4 | | 100.00% | -10.58% | | 0.00% | | 分产品 | | | | | | | | 房地产网络营
销相关服务
（不含其他业
务收入） | 54,599,318.3
6 | 24,362,822.8
2 | 55.38% | -48.88% | -11.95% | -18.71% | | 互联网金融服
务 | 62,397,216.9
4 | | 100.00% | -10.58% | | 0.00% | | 分地区 | | | | | | | | 长江三角洲地
区 | 99,429,827.9
2 | 19,475,807.3
5 | 80.41% | -29.43% | -5.82% | -4.91% | | 长江三角洲以
外地区 | 17,566,707.3
8 | 4,887,015.47 | 72.18% | -50.77% | -30.10% | -8.23% | | 分销售模式 | | | | | | |
注：3-1：本表格所列营业收入仅为主营业务收入，不包含处置在手房产、出租等其他业务收入。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 房地产网络营
销相关服务 | 职工薪酬 | 14,937,178.5
1 | 61.31% | 18,132,718.9
3 | 65.53% | -17.62% | | 房地产网络营
销相关服务 | 平台服务以及
相关基础数据
服务费用 | 8,013,272.40 | 32.89% | 8,166,502.77 | 29.51% | -1.88% |
说明
1、除所列项目外，公司房地产网络营销相关的营业成本中还包括房租、折旧和电信托管费等，由于金额较小未列入。这
里所列占营业成本比重是指占该类业务营业成本的比重。
2、公司报告期内营业总收入中有处理前期遗留的包销项目房产所产生的其他业务收入，当初获得房产的成本因此也计入
了营业成本，但由于不是公司日常主要业务，故在上面营业成本构成明细行业分类中没有列入。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本报告期内公司通过股权转让方式处置了控股子公司成都淘好房安家网络科技有限公司，并注销了全资子公司浙江
三六五科技有限公司；处置后这两家公司不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 5,955,732.01 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.85% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 2,064,220.18 | 1.68% | | 2 | 客户二 | 1,266,776.64 | 1.03% | | 3 | 客户三 | 977,805.13 | 0.80% | | 4 | 客户四 | 863,439.51 | 0.70% | | 5 | 客户五 | 783,490.55 | 0.64% | | 合计 | -- | 5,955,732.01 | 4.85% |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
公司客户较为分散，不存在对主要客户的依赖。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 13,491,341.91 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 53.38% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 7,197,571.91 | 28.48% | | 2 | 供应商二 | 3,050,000.00 | 12.07% | | 3 | 供应商三 | 1,982,885.00 | 7.85% | | 4 | 供应商四 | 800,000.00 | 3.17% | | 5 | 供应商五 | 460,885.00 | 1.82% | | 合计 | -- | 13,491,341.91 | 53.38% |
主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 36,876,381.55 | 62,593,493.43 | -41.09% | 主要是由于公司营业
总收入规模因市场环
境影响继续下滑，相
应的销售费用也减少
所致 | | 管理费用 | 53,796,588.71 | 73,284,852.57 | -26.59% | 主要是由于公司营业
总收入规模因市场环
境影响继续下滑，公
司加强费用控制，管
理费用有所减少所
致。 | | 财务费用 | -2,582,030.67 | -5,987,378.33 | 56.88% | 主要是由于利率下行
等因素影响，公司利
息收入同比减少所
致； | | 研发费用 | 15,579,609.32 | 21,738,573.90 | -28.33% | 主要是由于公司针对
市场变化进行了研发
优化所致； |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | B端开放平台 | 搭建面向B端开放平
台，为客户提供营销
获客、服务开通、合
同管理及评分管理能
力，通过智能化推荐
与数据驱动决策，提
升平台内容质量与用
户粘性，支撑365淘
房商业化业务规模化
增长。 | 已完成三期 | 有效解决角色权限分
散、数据冗余、流程
复杂等痛点，显著提
升管理效率，并具备
卓越的扩展性，能够
灵活支持新角色和新
业务的快速接入。实
现多角色、多场景的
高效协作，为B端用
户提供统一的管理和
服务体验，夯实了未
来业务持续发展和拓
展的基础。 | B端开放平台的建设
将原有公司业务上钻
一层，提供了标准化
服务入口，支持更多
种类的小B入驻和管
理的功能，扩展了公
司小B业务可能性；
探索了互联网流量及
广告的增加营收的可
能性，巩固平台在地
产行业的领先地位，
为后续全域数字化服
务奠定基础。 | | 商城订单系统 | 搭建适用于地产行业
的商城订单系统，优
化商品管理、订单处
理及履约流程。支持
套餐类、优推类等多
类型商品管理，满足
多样化业务需求，助
力企业运营效率提
升。 | 已完成三期 | 提升订单处理效率，
缩短订单处理时间，
提升客户满意度。优
化库存管理机制，实
时更新商品库存信
息，避免超卖和缺货
现象的发生。提供便
捷的在线支付、订单
查看等功能，提升客 | 商城订单系统助力公
司在地产领域构建核
心竞争力，通过智能
订单系统大幅提升运
营效率与客户满意
度，多元化的商品支
持能力可拓展销售场
景，增强客户粘性与
复购率，驱动业绩增 | | | | | 户的购买体验。 | 长，推动品牌在行业
内的市场占有率与影
响力提升，为开拓智
慧地产服务生态奠定
基础。 | | 大数据报表开发项目 | 通过湖仓进行大数据
计算，由BI实现可视
化报表呈现。用于提
高数据的计算能力和
开发效率，从而提升
业务报表生产效能。 | 已完成 | 1、实时数据源可实时
计算，分钟级更新
2、湖仓分区存入数
仓，历史数据可回溯
3、突破算力，实现数
据在BI秒级查询 | 随着业务发展，数据
呈几何式增长，大数
据报表开发可应对海
量数据的存储、清洗
与计算，实时满足业
务发展不同阶段的报
表需求。 | | 流批一体湖仓搭建 | 基于Paimon数据湖搭
建流批一体数据仓库 | 已完成 | 1）搭建公司级别的数
据湖仓
2）流批一体架构
3）提供秒级查询湖仓
海量数据能力
4）串联数仓、数据
库、OLAP等多个数据
孤岛 | 1）提升数据开发效
率，支撑实时决策
2）支持AI和大数据
应用
3）优化数据存储与计
算成本
4）为产品和运营团队
提供即席数据分析能
力 | | CDP标签开发 | 基于CDP平台开发多
主体的标签 | 持续推进（已开发
100+ 标签） | 1）构建完整的标签体
系
2）支持精准营销 | 1）提升数据驱动能力
2）更精准地完成数据
推送和用户分群等功
能 | | 整库同步技术集成 | 通过配置实时接入各
域数据库的数据到数
仓 | 已完成 | 1）释放数仓ods层工
作量，减少代码维护
2）提升数据采集的效
率和质量 | 湖仓整体开发效率提
升20%左右 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 54 | 76 | -28.95% | | 研发人员数量占比 | 21.00% | 22.00% | -1.00% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 40 | 59 | -32.20% | | 硕士 | 7 | 5 | 40.00% | | 其他 | 7 | 12 | -41.67% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 14 | 21 | -33.33% | | 30~40岁 | 32 | 44 | -27.27% | | 其他 | 8 | 11 | -27.27% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2024年 | 2023年 | 2022年 | | 研发投入金额（元） | 15,579,609.32 | 21,738,573.90 | 28,845,240.78 | | 研发投入占营业收入比例 | 12.69% | 3-1
11.46% | 11.57% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
注：3-2 本报告期此比例统一调整为按营业总收入口径计算，因此2023、2022数据与往年有调整。
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
?适用 □不适用
本报告期内公司优化研发人员的主要原因：1、受所服务的行业市场环境不利的影响，公司取消或暂缓了一些与传统网络
服务相关的研发投入；2、AI技术的发展使得研发工作整体效率提升，人员更优化。
公司平台运营和重点研发项目推进均正常开展，研发人员优化不会对公司业务和主要研发项目产生重大影响。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 151,062,308.87 | 321,736,202.16 | -53.05% | | 经营活动现金流出小计 | -66,165,538.77 | 352,270,685.62 | -118.78% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 217,227,847.64 | -30,534,483.46 | 811.42% | | 投资活动现金流入小计 | 805,745,033.03 | 24,737,583.84 | 3,157.17% | | 投资活动现金流出小计 | 992,860,362.44 | 2,610,880.37 | 37,927.80% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -187,115,329.41 | 22,126,703.47 | -945.65% | | 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | -75.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 48,257,354.64 | 193,438,261.95 | -75.05% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -45,257,354.64 | -181,438,261.95 | 75.06% | | 现金及现金等价物净增加额 | -15,144,836.41 | -189,846,041.94 | 92.02% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动现金流入较上年同期下降53.05%，主要是由于1、受市场环境持续低迷影响公司营业收入规模下降；2、上年同
期其他与经营活动相关的现金流入相对较大所致；
经营活动现金流出较上年同期下降较大，主要是由于公司为防范风险，控制金服放贷规模，客户贷款和垫款回收较多，
而上年同期则是净增加所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于经营活动现金净流出变动较大，且上年基数较低所致；
投资活动现金流入和流出较上年同期均有较大增加，主要是由于本报告期内公司滚动使用暂时闲置的自有资金购买理财
产品，而上年同期未进行购买理财产品操作所致；
筹资活动现金流入较上年同期下降75%，主要是由于公司短期借款较上年同期减少所致； 筹资活动现金流出较上年同期下降75.05%，主要是由于上年同期归还的借款较多所致； 现金及现金等价物净增加额较上年同期有较大变化，主要是由于前述经营活动、投资活动和筹资活动综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
主要是由于1、金服业务的给客户贷款和垫款净增加额变动在经营活动净流出中影响较大但对净利润影响有限；2、 本
年度期末计提的信用减值损失、资产减值损失较大导致净利润下降较多，而这些项目基本不影响现金流。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,834,755.87 | -4.18% | 主要是公司使用暂时
闲置的资金购买理财
产品获得收益所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | -11,613,750.96 | 17.11% | 主要是由于投资性房
地产和其他非流动金
融资产公允价值变动
所致； | 否 | | 资产减值 | -13,694,342.87 | 20.17% | 主要是由于公司因前
期包销服务在手的房
产以及固定资产价值
变动所致； | 否 | | 营业外收入 | 876,634.99 | -1.29% | | 否 | | 营业外支出 | 96,695.52 | -0.14% | | 否 | | 信用减值损失 | -36,695,590.07 | 54.06% | 主要是由于公司金服
业务因个别借款人违
约所致； | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 115,480,004. | 9.53% | 133,590,437. | 9.63% | -0.10% | | | | 26 | | 13 | | | | | 应收账款 | 8,345,470.47 | 0.69% | 20,317,634.3
8 | 1.46% | -0.77% | | | 投资性房地产 | 63,095,800.0
0 | 5.21% | 36,421,800.0
0 | 2.63% | 2.58% | 主要系2024
年新增固定资
产、包销房产
出租转入投资
性房地产所
致; | | 长期股权投资 | 2,366,014.41 | 0.20% | 2,015,964.26 | 0.15% | 0.05% | | | 固定资产 | 62,792,031.1
7 | 5.18% | 96,410,619.2
7 | 6.95% | -1.77% | 主要系自用房
产对外出租，
转投资性房地
产所致; | | 使用权资产 | 2,091,133.23 | 0.17% | 1,979,737.99 | 0.14% | 0.03% | | | 短期借款 | 3,000,500.00 | 0.25% | 6,006,500.00 | 0.43% | -0.18% | | | 合同负债 | 970,587.15 | 0.08% | 2,170,041.08 | 0.16% | -0.08% | | | 租赁负债 | 416,705.03 | 0.03% | 863,490.70 | 0.06% | -0.03% | | | 交易性金融资
产 | 191,432,099.
18 | 15.80% | 0.00 | 0.00% | 15.80% | 主要系2024
年购买银行理
财产品金额较
大所致 | | 其他流动资产 | 671,744,567.
65 | 55.43% | 982,378,188.
51 | 70.83% | -15.40% | 主要系发放贷
款和垫款、应
收保理费下降
所致。 |
境外资产占比较高 （未完）
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