[年报]海科新源(301292):2024年年度报告
原标题:海科新源:2024年年度报告 2024年年度报告 公告编号：2025-008 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马立军、主管会计工作负责人尉彬彬及会计机构负责人(会计主管人员)谢军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 整体经营情况：报告期内，公司实现营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净利润-26,700.74万元，同比减少944.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,976.93万元，同比减少2,154.47%。报告期末，公司资产总额833,261.09万元，同比增长 19.58%；归属于上市公司股东的净资产285,085.99万元，同比减少8.78%。 公司出现亏损的主要原因：（1）碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂市场仍处在快速增长阶段，行业参与者众多，且新进竞争者不断增加，各家企业为稳固市场占有率、维护客户关系及顺利争取大客户的重要订单，价格竞争更加激烈，使得报告期内公司的产品销售价格和毛利率下降较多；（2）报告期内，主要原料受市场影响价格出现一定程度下降，但幅度不及产品价格降幅；（3）湖北新源浩科新材料有限公司报告期内投产，装置负荷较低导致分摊的固定成本较高。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标因利润下滑使得同比下降较大，与行业趋势一致。公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现持续衰退或技术替代等情形。公司持续经营能力不存在重大风险。未来公司将依托技术、产品、客户、管理等综合优势，努力克服行业周期影响，实现长期健康发展。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素及对策，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 63 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 114 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 124 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 125 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 126 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告全文及其摘要。 4、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）公司所处产业链位置 公司主要从事锂电池电解液材料和消费化学品的研发、生产和销售。公司的上游行业为基础化工行业，为公司提供 生产所需的环氧丙烷、环氧乙烷、甲醇、二氧化碳、无水乙醇等原材料，均属于大宗商品，市场价格透明，货源充足。 公司的锂电池电解液材料核心产品为电解液溶剂、特种锂盐和添加剂，终端可应用于动力电池、数码电池、储能电池等 领域。公司消费化学品核心产品主要为食品级和医药级丙二醇、香精级一缩二丙二醇、1,3-丁二醇等消费化学品，广泛 应用于日用化妆品、香精香料、医药等行业。公司所处行业的发展前景与锂电池及新能源汽车行业、消费化学品行业的 发展状况密切相关。 （二）所处行业发展状况 1、锂电池电解液材料 近年来，中国、欧洲和美国等主要经济体积极推动新能源汽车的发展。中国计划到2025年和2030年新能源汽车渗透率分别达到25%和40%。2024年中国新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量的比重从2023年 的64.8%提升至70.5%。然而，欧美市场因经济疲软、加息和通胀等因素，新能源汽车市场增长乏力。 EVTank数据显示，2024年全球锂电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%。全球汽车动力电池出货量1051.2GWh，同比增长21.5%；储能领域，2024年中国新能源强配政策、央国企强化布局及储能成本不断下探，带动ESS 保持超高速增长；美国配储刚性需求叠加ITC补贴的效果明显，此外新兴市场多点爆发，全球储能电池（ESS LIB）出货 量369.8GWh，同比增长64.9%；消费类电池出货量124.1GWh，同比增长9.6%。 EVTank数据显示，受锂离子电池尤其是储能电池的带动，2024年全球锂电池电解液出货量达到166.2万吨，同比增长26.7%。2024年中国锂电池电解液出货量为152.7万吨，同比增长34.2%，且中国电解液出货量的全球占比继续提升 90%以上，2024年电池材料行业进入激烈洗牌期，竞争日趋激烈。从市场规模来看，EVTank统计数据显示，2024年全球 电解液市场规模为409.8亿元，同比下滑21.5%，延续了2023年同比下滑的趋势，主要原因在于电解液价格的下滑。 2、消费化学品 尽管欧美经济疲软及加息通胀等不利因素影响，全球经济不确定性加剧，消费化学品行业依然展现出独特的活力， 全球医药、食品、日用等市场展现出稳定的增长前景；中国作为全球最大的日用化学品市场之一，化妆品行业继续保持 稳健高质量的增长态势，2024 年中国化妆品市场交易总额10738.22 亿元，同比增长 2.8%。本土化国产品牌影响力 不断增强，带动国产化化妆品日化原料国产替代进程加速。 根据卓创资讯数据显示，2024年丙二醇下游需求量整体呈现增长趋势，下游消费量同比涨幅达到12.98%，日化、医 药行业及弹性体聚醚对于丙二醇需求持续增加；进出口方面，2024年中国丙二醇出口量延续增长趋势，出口总量24.93 万吨，同比增长21.38%，出口量创近五年新高。中国丙二醇进口量6.49万吨，同比下降0.83%，国内进口趋势放缓，国 产货源进口替代趋势加快，特别是高端应用领域。 二、报告期内公司从事的主要业务 务”的披露要求 （一）公司从事的主要业务情况 1、主要业务 公司一直专注于碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司 秉承“为全球绿色生活贡献力量”的使命，“锂电池材料+消费化学品”双轮驱动，通过全球技术和市场领先，打造敏捷 研发和敏捷运营的新能源材料和消费化学品龙头企业。 2、主要产品及用途 （1）锂电池电解液材料 公司生产的锂离子电池材料主要包括：锂离子电池电解液溶剂：碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲 乙酯（EMC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）；锂盐和添加剂：双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、碳酸亚乙烯酯 （VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、硫酸乙烯酯（DTD）、二氟草酸硼酸锂（LiODFB）、四氟硼酸锂（LiBF4）；均为锂离 子电解液关键原材料，用于生产锂离子电池。锂离子电池广泛应用于新能源汽车、消费电子产品和储能等领域。 （2）消费化学品 公司醇类产品业务主要包括：食品级和医药级丙二醇、1,3-丁二醇、香精级一缩二丙二醇、工业丙二醇和二丙二醇 等系列产品。公司食品级和医药级丙二醇，主要应用于食品行业、医药行业和日化行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等； 以及应用在烟草行业作为烟用香精烟草保湿剂、防腐剂；公司1,3-丁二醇主要用于化妆品和个人护理品，被用作保湿剂 和溶剂；香精级二丙二醇，主要应用在香精香料、有机硅、表面活性剂行业作为保湿剂、软化剂、溶剂等；1,2 己二醇， 1,2 戊二醇主要用于化妆品领域作为保湿剂、防腐抑菌、溶剂等；工业丙二醇，在不饱和树脂、聚醚、农药、防冻液和 除冰剂等方面用作增塑剂和溶剂。 （二）经营模式 公司引入杜邦IBE一体化卓越管理体系，打造敏捷运营组织;构建了独立且完备的研发、采购、生产、销售模式体系。 研发方面，作为国家级高新技术企业，公司始终秉持以科技创新与品质管理推动企业发展的理念。搭建了新能源材 料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台，实现从合成到应用的全流程覆盖，形成完善 的质量控制与产品研发体系。 采购方面，针对主要原材料，公司与行业知名供应商合作，建立起稳定的供货渠道。紧密结合生产部门需求，在保 障生产的同时，合理把控库存。 生产方面，公司以市场为导向，将生产计划与客户需求相结合来组织生产。凭借先进的生产技术，生产装置得以连 续运行，并借助 APC 等软件实现自动化控制，达成装置数字化、管理精细化，实时管控生产，提升工作效率，保障生产 安全与高效。公司还对生产装置进行柔性化改造，能依据产品市场需求和价格变动，及时调整中间产品和最终产品的产 量，实现经济效益最大化。 销售方面，公司采用直销模式。根据客户产品开发状况，提供建议使用条件，助力开拓产品应用市场。公司客户分 为终端客户与贸易商客户，终端客户多为国内外大型化工企业，贸易商客户则是终端客户指定的采购商，或购买公司产 品用于对外销售的企业。 （三）市场地位 1、锂电池电解液材料 公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，凭借行业领先的技术、完整的产品线、多工艺多基地布局的优势和严 格的品质管理，同时积极构筑健全的安全管理体系，全面推行卓越运营、挖潜增效，提升公司盈利能力和经营业绩，在 电解液溶剂行业居于领先地位。同时公司积极拓展第二增长曲线，布局锂电池电解液新型添加剂产品，为全球电解液客 户提供一站式服务。在巩固国内市场地位的同时积极拓展海外业务，市场占有率持续保持行业龙头地位。 2、消费化学品 公司是食品级和工业级丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一，国内最早的生物基1,3-丁二醇稳定量产企业，在市 场上具有较强的竞争力，有力推进我国食品级和医药级丙二醇、二丙二醇、1,3-丁二醇等产品的国产化替代。同时依托 海外仓储的布局以及客户资源，产品出口量不断提升。 （四）主要的业绩驱动因素 1、新能源行业的快速发展 新能源汽车与储能行业，作为我国的战略新兴产业与先导产业，未来发展前景极为广阔。电动汽车2025年仍保持20%快速增长，储能增长预计增速超30%。与此同时，锂离子电池电解液溶剂行业的下游应用场景也在持续拓展。 在动力电池应用方面，随着锂离子电池成本进一步降低、行业标准不断提升，电动汽车的市场渗透率将稳步提高。 特别是 AI 智能自动驾驶技术逐步普及，为电动汽车市场的增长注入新活力，开启了电动车发展的新篇章。 在储能电池应用领域，电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等细分市场均呈现出快速 增长的态势。无论是欧美地区，还是亚非拉美等地区，储能市场都蕴含着巨大的发展潜力 。 2、消费化学品行业的高质量发展 随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们健康意识增强，全球医药、食品、日用化工市场蓬勃发展。在当 今经济格局中，消费化学品作为与大众生活息息相关的重要领域，正呈现出蓬勃发展的强劲态势。从日常生活使用的清 洁护理产品，到彰显个性与美丽的化妆品，再到食品等各个细分领域，消费化学品的身影无处不在，其市场规模持续扩 张，同时伴随天然绿色生物基产品发展，消费化学品发展前景更加广阔。2024 年中国化妆品行业进入高质量发展新阶段， 国货品牌崛起，行业整体竞争力不断提升；发展稳中有进、持续增长，国家药监局通过科学的监管，促进了化妆品行业 的健康发展，商务部通过一系列政策措施，促进消费品的崛起，行业竞争力的不断提升，工信部通过提质增效的行动， 推动化妆品行业向高端化，智能化发展。 3、稳固战略合作，携手上下游龙头共促发展 公司凭借稳定可靠的产品质量、卓越的产品性能、优质高效的服务能力以及迅速的客户响应速度，与下游龙头企业 建立并始终维持着稳固良好的战略合作关系。这些大客户持续为公司提供大额订单，有力推动了公司后续产能扩张与经 营规模的拓展。与此同时，为确保原材料供应的及时、保质与保量，公司与主要供应商也保持着紧密且良好的合作。 公司为响应全球锂电池海外扩张进程，在欧洲和美国设置中转基地，快速响应欧美本地化需求。 4、推行卓越运营，全方位实现降本增效 公司持续推行并优化卓越运营机制，基于价值链对关键节点实施严格管控，注重抓好过程管理。通过科技创新、工 艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理以及物流和营销渠道整合等多种手段，持续深入推进降本增效工作。在采购 环节，公司通过合约量梯度优惠谈判，有效降低原料采购成本；积极优化供应商结构，着力培养掌握新工艺、具备低成 本优势的供应商，在降低采购成本的同时，强化了供应商之间的竞争。销售层面，公司积极整合营销与销售渠道，在巩 固国内市场的基础上，大力拓展海外业务，全球市场份额稳步提升。生产领域，公司对设备进行技术改造，研发新型催 化剂，降低装置物料单耗；同时引入能源管理系统，通过实时监测与深度分析能源消耗状况，精准确定潜在的节能措施， 利用蒸汽梯次利用、废热余热废水废气回收再利用等方式，减少能源浪费，使装置能耗降至历史最优水平。此外，公司 依据产品 EMC 和 DEC 的价格波动，动态调整产品生产比例，有效降低产品成本，实现装置收益最大化。物流方面，公 司创新承运结构，开发陆 - 铁联运模式，提升单车满载率，并开展陆运坦克罐招标等工作，在报告期内成功降低交付成 本。 三、核心竞争力分析 1、持续研发创新，铸就技术壁垒 公司聚焦锂电池电解液材料及消费化学品行业，坚定不移地走自主创新与研发之路。在东营、江苏设立两大研发平 台，并构建起新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发板块，实现从合成到应用的 全流程覆盖。在建新蔚源中试孵化基地，持续孵化新产品、丰富产品线。凭借持续的研发投入，公司掌握了拥有自主知 识产权的全产业链核心技术，形成完善的质量控制与产品研发体系。截至2024年12月31日，公司已获授权专利128项， 包括57项发明专利、 71项实用新型专利，还参与制定12项国家标准、行业标准及团体标准。 公司高度重视研发投入与体系建设，设立多个技术研发部门，组建专业研发团队负责业务与技术前瞻性研究。截至 2024年12月31日，公司研发人员达115人，占员工总数9.8%，另有4名核心技术人员，共同构成专业结构合理、技术 实力强劲的研发队伍，为产品研发创新提供有力技术支撑。此外，公司积极开发和应用新产品、新技术，锂电池材料方 面响应电池高能量密度、长效循环、高安全性、高压快充匹配、低成本等方向发展，提前布局功能性、高倍率、高能量 密度添加剂、固态电解质，正极补锂剂等前沿技术材料，同时不断进行工艺开发及降本增效；消费化学品方面关注绿色、 环保、生物基新原料，专注中高端市场，开发多元醇类等满足客户需求的绿色产品；以确保产品技术处于同行业较高水 平，维持强大市场竞争力。 2、完备产品体系，奠定领先地位 公司构建了完备的产品体系，是国内少数能同时供应5种锂电池碳酸酯溶剂和添加剂的生产企业。为拓展第二增长曲线，公司积极布局锂电池电解液新型添加剂产品，为全球电解液客户提供一站式服务。目前，公司电解液溶剂涵盖电 子级碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）。公司添加 剂产品预计在2025年实现对电解液头部企业批量供应。公司电解液材料碳酸酯溶剂和添加剂产品种类丰富，未来将实现 一体化供应，增强在锂电池电解液行业的竞争优势。同时，公司高端丙二醇丙二醇、1,3-丁二醇、一缩二丙二醇、二丙 二醇等产品广泛应用于香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等领域，公司是国内唯一通过国家药品审评中心批准和备 案并提供医药级丙二醇的企业，并且拥有食品生产许可证、化妆品原料安全报送码等行业入场资质；产品纯度高，气味 小，使用过程可以排除其他副反应从而提供更高的稳定性；1，3丁二醇由玉米、木薯等天然原料制成，获得 COSMOS 证 书，以满足客户对绿色、健康、安全的产品需求。经过多年发展与规划，公司产品体系不断完善，巩固了在锂电池电解 液和消费化学品领域的领先地位。 3、深耕客户资源，携手行业龙头 公司深耕锂电池电解液溶剂和精细化学品业务长达 20 年，凭借技术、研发、质量等综合优势，与下游头部客户达 成长期战略合作，积累了优质核心客户资源。作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，在天赐材料、比亚迪、瑞泰新 材、enchem、soulbrian、中央硝子等电解液龙头企业中占据 A 供地位。通过下游客户，产品覆盖特斯拉、比亚迪、宁 德时代、LG、三星 SDI 及松下等全球知名车企及锂离子电池巨头。醇类产品客户包括欧莱雅、资生堂、强生、联合利华、 万华化学、爱普股份、珀莱雅等国内外知名企业。 4、构建敏捷供应，拓展全球市场 公司拥有山东东营、江苏连云港、湖北宜昌三大生产基地，具备长期稳定的供应能力，且因贴近客户与原料产地， 大幅降低运输成本。为响应龙头产业链海外扩张需求，公司积极开拓国际市场。在锂离子电池电解液溶剂方面，与天赐 材料、瑞泰新材、中央硝子等客户推进海外合作，布局欧洲海外交付，先后设立欧洲子公司与欧洲仓储基地、美国子公 司与美洲仓储基地，缩短交货周期，为海外市场开拓奠定坚实基础。 5、强化成本管控，提升运营效益 公司持续推行和优化卓越运营机制，依据价值链实施关键点管控，强化过程管理。通过科技创新、工艺优化、流程 再造、采购协同、供应链管理、物流与营销渠道整合等举措，持续推进降本增效。在内部成本管控上，公司建立完善工 艺管理程序，对工艺过程的设计开发、确认、控制和持续改进贯穿产品全生命周期，提升制造过程能力与效率至历史最 优水平。供应链采用内生式构建，自主生产关键原材料，保障供应并降低采购成本，同时注重副产品循环利用，构建绿 色低碳产业体系。公司持续培育和优化高价值点供应商，提升产业链掌控力，通过流程再造提升内部运营效率，降低运 营成本。 6、完善晋升激励，打造人才高地 公司坚持科学搭建管理与技术人才发展双通道，汇聚全球顶尖人才，打造高效敏捷型团队。与多所化工类院校紧密 合作，储备高素质技能人才，共建产学研合作平台，推动科研成果落地，提升组织敏捷性。公司实施 “蔚蓝计划”“护 航计划”“奔跑计划” 等针对不同层级管理人员的培训提升计划，助力公司战略转型，增强卓越运营与创新能力。同时 开展人才盘点、岗位技能认证、任职资格序列评审等项目，助力员工快速成长，搭建公司人才梯队。 四、主营业务分析 1、概述 （一）整体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净利润-26,700.74万元， 同比减少944.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,976.93万元，同比减少2,154.47%。报告期 末，公司资产总额833,261.09万元，同比增长19.58%；归属于上市公司股东的净资产285,085.99万元，同比减少8.78%。 （二）重点完成的工作 1、全球电解液溶剂龙头企业地位进一步巩固 2024年，新源公司牢牢把握先发优势，紧密绑定下游核心客户，积极开拓海外市场，全年电解液溶剂销售首次突破 48.9万吨，较2023年增长28%，市场占有率再创新高，位居全球龙头地位。 在国内，海科新源充分发挥多基地供应优势，灵活调整销售策略，牢牢占据下游电解液核心客户天赐材料、比亚迪、 瑞泰新材第一梯队供应商地位。同时，通过客户精准分级，梯度管理，提升销售溢价。 在海外，海科新源创新空运、DDP等交付方式，增加客户粘性，积极抢占竞争对手份额，全年实现海外电解液溶剂销售3.3万吨，较2023年同比增长14.31%。 2、精细化学品板块精耕细作，持续推动高端转化 2024年，海科新源深耕细分国内市场，提升海外销量，全年实现高端PG销售增长4%，价格较同行业高8%。二丙二醇销量提升28%，丁二醇销量提升117%。全年精细化学品板块新开发客户286家，并首次与巨子生物、科斯美诗等国内 外标杆客户达成直接合作，德乐食品、纳爱斯、珠海宏泰等客户钱包份额中我司占比进一步提升，实现对蓝月亮旗下四 家工厂丙二醇的独家供应。 3、添加剂项目投产，高质量发展再添新动力 海科新源添加剂项目于四季度正式投料试生产，目前处于调试阶段，预计于2025年上半年陆续产出合格产品。添加 剂装置将同步进行DTD（硫酸乙烯酯）固载催化剂、LIFSI（双氟磺酰亚胺锂）液态盐工艺开发项目改造，持续提升装置 盈利能力。 4、生产技术持续迭代升级，卓越运营纵深发力 新源公司以卓越运营“只有起点，没有终点”为宗旨，全方位开展卓越运营工作。全年，新源公司开展工艺技术改 造208项，新增卓越运营项目立项125个。新增卓越运营项目结项101个。其中，思派公司主动对接科研高校、行业专 家开展热能阶梯利用项目，打破单个装置思维局限，针对全厂能源网络进行分析改造，实现热能跨装置联用，项目较计 划提前一个月投产，投产后每小时降低蒸汽消耗40吨，蒸汽成本降低19%；新源公司通过技术改造实现DPG装置、丁二 醇装置产量分别提升40%、25%；湖北公司溶剂装置在将整体负荷由40%提升至90%的同时，进行流程优化，实现EMC/DEC 装置不产DEC，降低原料、蒸汽采购成本。思派、湖北公司分别引入低价蒸汽供应商，提升蒸汽品质的同时，节省蒸汽 采购成本，浩科公司协调当地政府铺设生产供电专线至用电界区，降低浩科建设费用。 5、创新驱动，引领产业链进一步延伸 新源公司基于客户需求设计研发体系，开展新产品研发。苯氧乙醇、乙基己基甘油、1,2-己二醇/戊二醇、叶醇等众 多项目顺利推进，解决技术需求118项，添加剂HJ106、复配液等新产品实现利润贡献。另外，储备多个添加剂技术升 级和成本降低项目。 海科新源新产品新技术前沿中试基地新蔚源项目取得建设工程施工许可证，项目正式进入实质性建设阶段，截至目 前，主体装置已建设完成。 6、管理体系全面升级，QHSE合规稳定运行 海科新源以“成为受人尊敬的质量安全环保管理标杆企业”为愿景，恪守质量安全环保管理红线，各套生产装置安 全长周期运行。4 月，新源思派溶剂产品获取 IATF16949 体系认证证书，进一步提升了公司产品在新能源行业的竞争力， 为公司开拓电解液溶剂产品市场提供强有力的支撑。10月22日，新源浩科通过BSI管理体系认证审核。由新源公司主 持建立的两项行标发布，进一步提高了新源公司在同行业和市场的知名度，为打造企业品牌，引导同行业的发展方向， 抢占市场先机奠定了强有力的基础。全年，新源公司、思派公司相继分别达成第十三阶段、第九阶段安全里程碑。海科 新源及下属子公司相继荣获山东省绿色工厂、全国青年安全生产示范岗、江苏省质量信用等级AA级认证企业、湖北省重 污染天气重点行业A级企业等荣誉称号。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用 电池级碳酸酯系列电解液溶剂包含碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸丙烯酯（PC）、 碳酸乙烯酯（EC），DMC 溶剂为弱极性溶剂，黏度低，高温差，倍率好；EMC 溶剂高低温适中；DEC 溶剂沸点 高，与 EMC、 PC 混用，多用于高温型电解液；PC 溶剂为极性溶剂，沸点较高，性质稳定；EC 溶剂为极性溶剂，溶解 锂盐并具有成膜 作用。五种电解液溶剂产品纯度都达到 99.995%以上，水含量＜10ppm，单个杂质＜4ppm，色度＜5，公 司采用热泵精馏、 结晶提纯、反应精馏、二氧化碳回收、膜分离脱水等技术连续化生产，实现电解液溶剂产品的高纯度、 低含水、低醇、 低金属离子，工艺流程合理，能耗更低。 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
直接材料同比上升19.25%的主要原因为报告期内产能增加，产销量随之增加所致； 直接人工同比增加51.03%的主要原因为薪酬政策调整所致； 运费和销售佣金同比增加39.25%的主要原因是报告期内销量增加所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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