[年报]海泰科(301022):2024年年度报告
原标题:海泰科:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-040 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计主管人员)梁庭波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“4、公司可能面对的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本84,757,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ...................................................................................................................... 10 第四节公司治理 ....................................................................................................................................... 49 第五节环境和社会责任 .......................................................................................................................... 65 第六节重要事项 ....................................................................................................................................... 67 第七节股份变动及股东情况 .................................................................................................................. 86 第八节优先股相关情况 .......................................................................................................................... 92 第九节债券相关情况 ............................................................................................................................... 93 第十节财务报告 ....................................................................................................................................... 96 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2024年年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2023年 10月，财政部发布《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动 负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1 月 1日起施行。该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。 2024年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的 保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成 本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 根据上述解释的规定，公司自 2024年 1月 1日起开始执行本次会计政策变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司行业分类 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准 （GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布 的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。 2、行业发展情况和趋势 我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国 已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业必将受益 于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具大国到模具强国的转变。 报告期内，公司的汽车注塑模具占总收入的 86.02%，为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑模具行业的发展对公 司业务发展至关重要。 （1）汽车行业发展情况和趋势 1）汽车行业发展情况 2024年，虽然国内消费者信心依然不足，国际贸易保护主义形势日趋严峻，行业竞争进一步加剧，但伴随一系列促销 费、稳增长的政策持续发力显效，各地补贴政策有效落实，企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力， 从而有效促进国内汽车市场稳中向好。2024年，我国汽车产销量继续保持在 3,000万辆以上，产销总量连续 16年稳居全球 第一。 根据中汽协的统计数据，2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产 销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用，全年产销分别完成 2,747.7万辆和 2,756.3万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%；新能源汽车继续快速增长，产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来 高质量发展新阶段；2024年，我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%， 为全球消费者提供了多样化消费选择。 2024年汽车产销、出口的成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续发展及在全球 继续保持领先的态势。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领 跑全球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。 2015-2024年我国汽车产销量 数据来源：中汽协 2）汽车行业发展趋势 当前，汽车发展趋势呈现出多元化和复杂化的特点，涉及到技术创新、市场需求、环境可持续性等多个方面。主要如 下： ①电动化和智能化是两大核心趋势。随着全球对减少碳排放和应对气候变化的重视，电动汽车（EV）市场得到了快速 发展。电池技术的突破和充电设施的完善，使得电动汽车的续航里程和用户体验不断提升。同时，智能化技术如自动驾驶、 车联网等也在快速发展，为汽车行业带来了新的增长点。 ②汽车共享和出行服务成为新的商业模式。随着共享经济的兴起，汽车共享和出行服务在全球范围内得到了快速发展。 这种商业模式不仅减少了私人汽车的数量，降低了城市交通压力，还为消费者提供了更便捷、更经济的出行方式。 ③轻量化设计也是汽车发展的重要趋势之一。通过采用高强度轻质材料，如碳纤维复合材料等，汽车车身重量得以降 低，从而提高燃油效率和行驶性能。同时，轻量化设计也有助于减少汽车在生产和使用过程中的能源消耗和排放。 ④全球汽车市场正逐渐走向多元化和差异化。不同地区和国家的消费者对于汽车的需求和偏好有所不同，因此汽车制 造商需要针对不同市场推出符合当地消费者需求的产品。同时，随着全球贸易保护主义的抬头，汽车制造商也需要更加注 重本土市场的开发和拓展。 ⑤环境可持续性和社会责任成为汽车发展的重要考量。汽车制造商需要关注产品的全生命周期环境影响，推动绿色制 造和循环利用。同时，他们还需要积极参与社会公益事业，承担企业社会责任，推动汽车行业的可持续发展。 综上所述，全球汽车发展趋势呈现出多元化、智能化、共享化、轻量化以及环境可持续性和社会责任等特点。这些趋 势相互交织、相互影响，共同推动着全球汽车行业的变革和发展。 （2）汽车注塑模具行业发展情况和趋势 1）汽车注塑模具行业发展情况 汽车制造过程中，注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具，起着举足轻重的作用。据统计，在一款 新车中，需要汽车注塑模具约 500套，在汽车工业发达国家中，注塑模具在汽车模具中的占比达到 60%，就国内而言，目 前国内汽车轻量化程度，相比国外还处于较低水平，注塑模具占比不足 40%，大幅低于国外的 60%，但这也预示着注塑模 具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。 随着全球汽车产业的蓬勃发展，新车型开发和旧车型改款速度加快，特别是新能源汽车的普及推动，汽车注塑模具行 业可是迎来了前所未有的发展机遇。主要如下： ①从市场角度来看，随着全球排放及油耗法规的进一步加严，汽车减重成为了具有现实意义的目标，这进一步提升了 塑料在汽车材料领域的市场占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模也随之 不断增长。2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续 16年稳居全球 第一，这为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。此外，我国汽车注塑模具市场总产值已超过 500亿元人民币，且预 计未来几年内将持续保持高速增长。 根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到 2030年新能源汽车整车质量将比 2015年降 低 40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场有很大发展 空间，从而带动汽车注塑模具的发展。 ②在技术水平方面，汽车注塑模具行业也在逐步提高。新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产生了巨大的变 革。例如，喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量，使得产品的外观更加美观；同时，新材料的使用使 得汽车注塑模具具有更高的强度和耐磨性，提高了产品的使用寿命。 ③政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国制造业的整体 水平。这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。 然而，尽管汽车注塑模具行业面临着良好的发展机遇，但市场竞争也日趋激烈。只有不断提高产品质量和技术水平， 才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。此外，可持续发展也是注塑模具行业面临的重要挑战，尤其是在环保和能源消耗 方面。 总的来说，2024年汽车注塑模具行业在面临挑战的同时，也充满了机遇。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，注 塑模具行业有望在未来继续保持较快发展态势。 2）汽车注塑模具行业发展趋势 汽车注塑模具行业将受到技术进步、市场需求、环保要求以及全球汽车产业的发展状况等多种因素的共同影响，未来 发展趋势如下： ①从技术进步的角度看，数字化和智能化制造将成为行业的重要发展方向。近年来，整个模具行业的技术水平得到了 全面提升，CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器人技术、智能制造及网络 技术等许多高新技术大量应用到了模具的设计、研发和生产当中。随着数字化技术的深入应用，汽车注塑模具的设计、制 造和检测将实现更高的精度和效率。同时，智能化制造将推动模具制造过程的自动化和智能化水平提升，降低生产成本， 提高产品质量。 ②市场需求将推动汽车注塑模具行业的持续发展。随着汽车产业的不断壮大和消费者对汽车品质要求的提高，汽车行 业的竞争越来越激烈，下游汽车制造商在新产品开发、设计和制造过程中，对“高质量、低成本、短周期”越来越关注，要 求模具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快速的方向发展。特别是在新能源汽车领域，由于其对轻量化、环保 和节能的要求更高，因此将需要更多高质量、高性能的汽车注塑模具。下游的需求将推动模具行业的技术含量不断提高， 模具制造周期将不断缩短，模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方向发展。 ③环保要求的提高也将对汽车注塑模具行业产生深远影响。随着全球对环保问题的关注度不断提高，汽车注塑模具行 业需要采用更加环保的材料和工艺，降低生产过程中的污染排放，实现可持续发展。 ④全球汽车产业的发展状况也将对汽车注塑模具行业产生重要影响。随着全球汽车市场的不断扩大和竞争的加剧，汽 车注塑模具行业需要不断提高自身的技术水平和创新能力，以满足不断变化的市场需求。 ⑤管理信息化和科学化。管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面，推动模具企业不断地向准时制造和 精益生产的方向发展。随着现代管理技术的进步，许多先进的信息化的管理工具，包括企业资源管理系统 ERP、制造执行 系统 MES、产品生命周期管理 PLM等先进的信息化管理工在模具企业不断得到应用。通过流程优化、资源的高效利用和 执行强化，提高模具生产效率和企业管理效率，使生产更加精准高效。 综上所述，汽车注塑模具行业未来的趋势将朝着数字化、智能化、环保和可持续发展的方向发展。同时，随着全球汽 车产业的不断发展和市场需求的不断变化，该行业也将面临更多的机遇和挑战。 3、市场格局和行业地位 （1）市场格局 美国、日本、德国等国家的汽车模具工业受益于其发达的汽车工业，汽车模具处于全球领先水平。近年来，随着全球 化深入发展，美日等国的模具工业加快了向海外发展的步伐，模具在各自工业总产值中所占比重呈现出下降的态势，但是 美、日等国在全球的高端模具市场仍然占据着重要地位。 改革开放以后，我国汽车产业采取“合资+自主”发展路线，汽车工业得到了长足发展，带动了我国汽车模具工业的发展。 叠加全球模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移的机遇，我国模具制造业实现了快速的发展与壮大，模具出口额 逐年递增，我国在全球模具工业的市场地位也越来越重要。尽管我国模具行业取得上述成就，但行业格局两极分化较严重， 行业发展不均衡。行业内有能力从研发、设计、生产到销售，提供整套服务的模具企业为数不多，更多企业只能够面向特 定需求生成一种或几种模具，发展空间有限。而资金充足、设备先进、技术和研发能力强的企业订单需求逐年增加，业务 规模逐年扩大，客户数量随之增加；那些无法实现大额资金周转，产能无法满足客户特定需求，并且技术研发能力弱，无 法通过提高技术实现成本下降的企业将无法保持持续增长。因而在市场化程度较高的模具行业，只有那些资金投入较大， 具有较强研发能力，通过技术创新降低成本，加强与下游客户配套能力的企业才能在激烈的市场竞争中不断成长。 目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业 为主要代表的行业领先企业能够完全参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。 （2）行业地位 公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目 前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领 （R?chling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳 （Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔 驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资 品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新 依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司 连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优 秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供 应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模 具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山东省制造业单项冠军企业 等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。 4、主要法律法规及行业政策 注塑模具属于模具制造行业下的子行业。模具制造行业为充分竞争行业，实行国家宏观调控下的行业自律管理。行业 主管机构为国家发改委、工信部，行业自律组织为中国模协。 模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业政策，以支持 行业发展。模具行业相关的主要法律法规及产业政策如下：
控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供了良好的外部环境。 报告期内，与公司生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格 局等持续经营能力方面未产生重大不利影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自 动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出，2024年，公司注塑模具产品的销 售收入占公司营业收入的比例为 86.27%。 公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和 良好的全流程服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是 延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（R?chling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉 默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的 模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔 沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌， 以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源汽车品牌。 依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司 连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优 秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供 应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模 等诸多荣誉奖项。公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。 2、主要产品及用途 公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具 产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。公司主要产品及关系图如下： 具体产品介绍如下： （1）注塑模具 注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，经 冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。 公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、保 险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。 公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：
为实施国际化战略、积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019年公司在泰国设立控股子 公司泰国海泰科，为客户提供汽车注塑模具和相应的汽车塑料零部件。 3、主要业务模式 （1）采购模式 1）原材料采购 经过多年发展，公司已拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司采取自 主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。 在公司自主采购方式下，公司根据价格是否合理、质量服务是否优良等因素从《合格供应商名录》中选择合适的供应 商，主要采购流程如下：采购需求部门填写《采购申请单》提出采购申请，采购人员以此决定采购型号、数量；采购人员 根据物料类别选择约 3家供应商进行询价，收到报价单后，综合考虑价格、质量、交期和服务等信息，拟定采购订单，交 部门经理审核后，进行采购。 在客户指定采购方式下，由客户指定数家供应商供公司选择或者指定原材料的规格、材质。公司根据与客户签订的协 议或合同中的规定进行原材料采购。 2）外协采购 公司外协采购主要有以下两种情况： ①对于部分工序应用较为不普遍，公司不具备生产条件的特殊处理工艺，从成本原则考虑，公司采取委外加工方式完 成，如：皮纹、雕刻、热处理等工序采购。 ②因订单较多，为应对临时产能不足，公司将整套模具、工序加工等进行委外加工。涉及的工序主要包括 CNC、线切 割、火花机等。 公司核心生产环节为设计、关键零部件的精加工、装配和调试等；公司委托外协加工商加工的主要系非关键零部件的 单工序或者多工序加工，技术含量相对较低、附加值较小，不属于公司的核心生产环节。 能够提供外协加工的供应商较多、市场竞争较为充分，外协加工内容技术含量较低、可替代的供应商较多，不存在对 外协加工商的重大依赖。 （2）生产模式 公司主要产品为注塑模具。公司采用“以销定产”的生产模式。 公司已发展成为“一站式交付”规模生产企业，公司的产品与服务包括模具设计、模具制造、模具调试等完整的产业链 产品和服务，具备向客户提供注塑生产模具、工艺参数、机械手工装等能力，满足客户“一站式”采购的需求，能为客户提 供全面的配套服务。 注塑模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据客户交付日期组 织安排生产计划。公司的主要生产流程主要包括：客户下单、模具设计、模具生产加工、模具装配、试模验证、质量检测 及客户验收出货。 （3）销售模式 公司主要产品为注塑模具，根据行业特点及下游客户需求，公司采用向客户直接销售的模式，公司目前客户主要为国 内外著名汽车零部件供应商。 公司根据营销策略、销售成本、市场状况、技术和制造复杂程度制定定价策略。销售经理了解目标客户的产品需求后， 报价人员负责对设计方案、加工工艺及所需材料、零部件进行技术分析；采购部提供关键材料、零部件的成本价格，再由 销售经理综合考虑生产成本、材料成本、运输成本、试模成本以及市场行情等进行产品价格估算，经审核后，确定基础报 价。在基础报价的基础上，公司与客户进一步协商后确认最终产品价格。在订单获取后，由项目部经理对该订单的设计、 生产、交付全程跟踪负责。 公司在与国内外众多大型企业的合作交流中，发展和积累了一大批优质客户资源。公司配备了专门的售后服务人员， 负责产品在国内客户处的售后服务工作；公司在法国、北美、德国、意大利、西班牙、墨西哥、土耳其、巴西等地发展了 稳定的售后服务合作伙伴，负责为国外客户提供完善、及时的售后服务，保障了客户服务质量。 （4）研发模式 公司的研发模式以产品和技术创新为核心，以市场需求为导向，形成了以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式， 建立了较为完善的研发管理体系、研发投入核算体系和研发人员培养体系。 公司自主研发一般流程为业务部门获得客户需求后，向技术部下达相应的研发任务，或者生产部及技术部提起研发需 求，随后将研发需求分配给设计部门，设计部门根据研发需求设计完毕并与上述部门沟通确认，设计图纸经检测达到要求 后，下达给制造部进行生产。 与此同时，公司积极和各大院校开展产学研合作，制定了《产学研合作管理制度》，以加强公司与科研院校的产学研 合作力度，提高公司自主创新能力，提升公司核心竞争力。公司不断实现产品和技术的创新以满足客户需求，进而开拓新 市场、提高经济效益。海泰科模具与青岛科技大学高性能聚合物研究院签订了产学研合作协议，就共建研发和成果转化平 台、共同申报实施科技计划项目和人才培养与交流等方面开展合作。 4、业绩驱动因素 汽车注塑模具产品属于非标工艺装备，作为汽车注塑模具的重要组成部分，汽车内外饰模具的需求主要受汽车新车型 开发和改型换代周期的影响。当整车厂计划推出新车或改款原有车型时，整车厂或汽车内外饰件供应商需要重新设计内外 饰件，并要求模具企业开发相应模具产品。新车或改款车对内外饰模具的需求量取决于内外饰的丰富程度和成型工艺要求， 如果内外饰件的需求量和款式越多，成型工艺越复杂，则需要配置的内外饰模具数量越多。一般地，一款新车需要配置数 百套内外饰模具，用于生产各类内外饰件。 综上所述，消费者对汽车适度性、外观和个性化方面的追求影响内外饰的数量、款式和成型工艺，以及汽车轻量化要 求使用更多低密度、高强度的材料，决定了单款车型对内外饰模具的需求数量及价值大小。汽车内外饰模具行业发展驱动 力分析如下： （1）汽车消费个性化、高端化 随着我国居民收入水平的提高，汽车逐渐成为每个家庭的必备出行工具。一方面，由于不同人群的消费能力不同，以 及个体需求存在较大差异，我国汽车消费市场呈现出较明显的个性化特征。另一方面，消费者对汽车的安全和功能诉求越 来越高，在居民消费能力稳步提升的大背景下，我国汽车消费市场消费结构趋于高端化。为适应汽车消费新趋势，无论是 合资车厂还是自主品牌车厂，都会主动寻求汽车功能的差异化，整车厂会从车型设计、材料与零部件选用，以及电子化、 智能化等方面进行不断创新，从而开发出多种满足我国消费者审美特点、消费习惯和不同层次需求的汽车款型。 车型数量的增加和高端车消费占比的提升，均对汽车内外饰件的种类、质量提出了更高要求。内外饰件差异是汽车差 异化的重要体现，不同车型的动力系统往往相似，但内外饰件却各有特点，整车厂需要根据不同消费者的需求差异，调整 内外饰件方案，从而增加了对内外饰件的种类需求。和低端汽车相比，中高端汽车更加注重内外饰的设计、材质及制作工 艺，通过丰富内外饰配置、提高内外饰品质来提升汽车整体性能和乘车体验。 汽车消费个性化和高端化要求供应更多种类的内外饰件，进而对汽车内外饰模具的种类、结构精度及制造工艺提出了 更高要求，是汽车内外饰模具行业发展的重要驱动力。 （2）新车型开发与旧车型改款周期不断缩短 新车型的推出与原有车型的升级改款的速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。在居民消费能力不断提高的前 提下，人们的消费观念和审美追求也在不断转变，使得一款车的畅销期逐渐缩短。为了更好满足消费者需求，获得市场认 可，从而在激烈的市场竞争中获取更大的市场份额，汽车生产商纷纷加快了新车型的推出速度，缩短了旧车型的升级改款 周期。新车型的开发周期已由原来的 4年左右缩短至 1-3年，旧车改款周期也由原来的 6-24个月缩短到 4-15个月。 无论是新车型推出还是旧车型改款，往往都涉及到汽车内外饰件的整体或部分更新，而这些更新都需要定制相应的汽 车内外饰模具，所以新车型开发与旧车型改款速度的加快为汽车内外饰模具行业的发展提供了巨大的市场需求与发展空间。 （3）汽车轻量化 汽车轻量化是汽车未来发展的重要方向，也是汽车工业发展的必然趋势。一方面，汽车轻量化可以降低单位里程的能 源消耗，节省能源，减少排放，符合节能减排的大趋势。另一方面，轻量化可以提高续航里程，减轻“里程焦虑”，而新能 源汽车对于轻量化的需求则更为迫切。包括中国在内的全球多数国家均出台政策法规和行业标准，提倡并引导生产和使用 轻量化汽车。 实现汽车轻量化主要有三种途径：材料轻量化、结构设计轻量化和制造工艺轻量化，其中材料轻量化是实现汽车轻量 化效果最明显、目前应用最成熟的方式。具体来讲，材料轻量化是指用更低密度、更高强度的塑料、钢材、复合材料和合 金材料，如碳纤维、工程塑料、铝合金等，替代传统材料，在保障安全可靠、兼顾舒适的前提下，降低车体重量。结构设 计轻量化则通过创新设计，采用有限元分析、局部加强设计等方法，实现布局优化、形状优化、尺寸优化和拓扑优化，最 终达到改善结构性能、减轻汽车重量的目的。制造工艺轻量化通过革新制造工艺，应用热成型、激光焊接板、液压成型等 工艺，用轻量化材料制造出满足设计要求的轻量化汽车。汽车轻量化的三种实现途径均与汽车模具相关，推动了汽车模具 行业的创新发展。不同材料物理特性比较：
内外饰轻量化趋势主要体现在内外饰的材料轻质化、内外饰件薄壁化。天然纤维、合成纤维、增强塑料、轻质合金以及其 他各类复合材料被越来越多地应用于制造内外饰件，并带来非常直接的轻量化效果。汽车内外饰件的轻量化对内外饰模具 成型工艺提出了新的要求，是汽车内外饰模具行业发展的重要推动力。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 （1）研发优势 公司自成立以来，一直专注于注塑模具产品的研发、设计、制造和销售，积累了丰富的产品研发、生产经验。公司积 极开展新型工艺技术的研究、开发，初步形成了“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模 验证－模具优化”这一成熟可靠的产品生产控制流程。经过多年的技术开发和实践积累，公司自主研发并掌握了汽车内外饰 模具中的各类饰件注塑成型模具的核心技术，拥有多项自主知识产权。通过多年来在注塑模具领域积累的研发设计与制造 经验，已形成了包括物理发泡模具技术、化学发泡模具技术、多色模具技术、模内装饰注塑（IMD/INS）技术、低压注塑 模具技术核心技术在内的具有较强竞争力的多项专有技术。该等核心技术均来源于自主研发，已用于公司注塑模具产品。 截至 2024年末，公司已获得 26项发明专利和 72项实用新型专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术， 以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中 心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业；公司在模流分析和模具设计软件基础上自主进行二次开发，建 立标准化数据库，极大提升了模具设计效率和设计精度，有效降低了模具成本。2024年，公司研发投入 2,833.12万元，占 2024年营业收入的比例为 4.17%。 2024年末，公司共有员工合计 901人，其中研发技术人员 164人，占公司员工总数 18.20%。公司研发技术人员在注塑 模具等相关领域具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从事模具行业的研发和生产奠定了坚实的基础。随着公司 经营规模的提升及研发激励机制的逐步完善，公司研发技术团队规模逐步扩大，且有效降低了公司核心技术人员流失风险， 已形成一支技术力量雄厚、富于创新、团结稳定的技术团队。报告期内，公司研发技术团队稳定，核心技术人员未发生重 大变动。 （2）制造工艺优势 公司凭借在注塑模具领域十多年的积累和沉淀，自主研发出标准设计制造工艺流程，建立起完备的设计数据库，在模 具产品设计、生产中广泛使用CAD、CAE、CAM、模流分析等先进软件工具，提高了汽车模具综合设计和制造效率。引进 先进加工装备和检测设备保障模具加工能力，公司进口大型五轴深钻孔机、高速铣床、双头火花机和镜面火花机等国际先 进加工装备，以及从 90吨到 4,000吨不等的十余台注塑机，定制开发电极自动检测系统和 OMV在机检测系统。依托强大 的产品设计和制造能力，公司能够深入的参与整车厂新车型的研究开发，从而为获取客户订单提供有力保障。 2、客户资源与品牌优势 公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和 良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋 （Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（R?chling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默 （GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模 具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃 等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌， 以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源汽车品牌。 依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司 连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的 “年度优秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的 “全球战略供应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具 供应商”、“中国模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山 东省制造业单项冠军企业等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。强大的客户资源和品牌优势有效推 动公司新业务的开展和产品品质的提升，实现产品生产的规模化和集约化，并切实保证公司生产销售的稳定性和安全性， 显著增强公司的盈利能力和抗风险能力。 3、产品优势 （1）产品质量 为满足整车厂对零部件产品安全性、可靠性、绿色环保等指标的要求，公司先后通过了 ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和 ISO 45001职业健康安全管理体系认证，公司在管理和产品生产、检测过程中全面执行 ISO等国际标 准和大众汽车、福特汽车等全球主要汽车制造厂商的技术标准。公司的模具产品凭借高精密度、高稳定性和较长使用寿命， 赢得了客户的肯定，在业内树立了良好的质量形象。 （2）产品交付 公司始终秉承让客户满意的服务宗旨，在产品交期和售后服务上为客户创造更高价值。随着客户产品更新不断加快， 在最短时间内向客户交付符合要求的模具产品，对于客户保持市场竞争力非常重要。经过长期的积累，公司开发了先进的 模具设计软件，并建立起成熟的模具加工流程，加上核心团队成员丰富的模具开发经验，有效缩短了产品开发周期，为按 时按质按量交付提供了保障。由于模具的精密度要求高，专用性较强，公司在交付产品时，会和客户充分沟通，保证呈献 给客户的产品是满足客户需求的模具产品。并在模具使用过程中，为客户提供维修保养服务。 4、管理优势 公司核心管理人员均拥有丰富的汽车模具行业工作经验，管理团队高效、稳定。经过多年的创新发展，公司逐步建立 起现代化企业管理体制，树立起精益精细的管理理念，摸索出适合行业特点和公司实际情况的内部管理制度。引入先进信 息化管理软件 MES系统，建立起可靠的模具制造协同管理平台，有效提升模具制造管理效率。依托锐意进取的管理团队、 优秀的企业文化以及完善的人才激励机制，公司经营管理效率得到较大提升，各项经营指标增长迅速，从而实现了较快的 内涵式增长。公司优秀的企业管理能力使得公司具备在注塑模具行业竞争中脱颖而出的较强实力。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，面对复杂严峻的国内外形势，国家及时出台一系列稳增长、促销费的增量政策，有效应对各类风险挑战，全 年经济运行稳中有升、高质量发展扎实推进，全年 GDP实现同比增长 5%，经济总量首次突破 130万亿元大关，进一步彰 显了中国经济的强大韧性和蓬勃活力。根据中汽协的统计数据，2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万 辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，并连续 16年稳居全球第一。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车 消费基本盘发挥积极作用，全年产销分别完成 2,747.7万辆和 2,756.3万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%；新能源汽车继续 快速增长，产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；2024年，我国汽车出口 585.9万辆，同 比增长 19.3%，其中，乘用车出口 495.5万辆，同比增长 19.7%，为全球消费者提供了多样化消费选择。 2024年，受益于行业较高景气度及公司首发募投项目产能逐渐释放，公司订单持续增加，营业收入不断增长。报告期 内，公司实现营业收入 67,885.20万元，较上年同期增长 18.59%；其中，应用于新能源汽车的产品收入为 16,556.37万元， 同比增长 126.21%，占总营业收入的比例为 24.39%。 受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发行 可转换公司债券使得有息负债规模增加、欧元汇率贬值计提汇兑损失等因素影响，2024年，公司实现归属于上市公司股东 的净利润 1,575.60万元，较上年同期下降 32.34%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： （1）产能有支持，新接订单增长较快 2024年，伴随首发募投项目产能逐渐释放，新增产能为公司加快拓展国内外市场奠定了坚实的基础。面对行业竞争加 剧严重的形势，公司销售团队积极进取，适时调整销售策略，充分发挥在行业内的品牌优势，在提高服务质量增强原有客 户粘性的基础上，持续加大对国内外新客户的开发力度，形成了新增客户及新增产品结构不断完善，新签订单额不断增加 的可喜局面。本报告期内，公司新接注塑模具订单 8.52亿元，较去年同期增长 26.97%；截至 2024年末，公司注塑模具在 手订单 9.38亿元，较去年同期增长 22.57%，其中，新能源汽车注塑模具在手订单 3.29亿元，较去年同期增长 16.05%。 （2）研发有高度，核心技术加快释放 2024年，公司研发投入 2,833.12万元，占营业收入比例 4.17%，较去年同期增长 15.34%。本报告期内，公司取得专利 合计 29项，发明专利 19项，实用新型专利 10项。截至 2024年末，公司取得专利合计 98项，其中发明专利 26项，实用新 型专利 72项。2024年公司新增的 8项核心技术，不仅体现了公司的研发水平有了较大提升与高度，也将为公司今后在生产 工艺、新材料结合、产品质量，及节约生产成本等方面奠定较为领先的基础，为公司积极发展新质生产力实现高质量发展 奠定技术基础。具体如下： 1）大型精密叠层+微发泡注塑模具技术。该技术处于国内领先水平，该技术将为高精度、大批量的注塑生产提供更为 高效和经济的解决方案。该技术可广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等多个行业。 2）大型精密注压模具技术拓展。该技术处于国内先进水平，通过该技术生产的模具生产出的产品成型周期短、产品质 量稳定、生产效率高；能显著降低成型压力和锁模力，提高尺寸精度和表面质量。该技术可广泛应用于航空航天、汽车制 造、光学、电子电器、医疗器械等领域。 3）Tandem Mold（一机双模）注塑模具技术。该技术处于国内先进水平，该技术主要特点：生产高效、成本节约 40% 左右、适用性强、产品质量控制优秀，可广泛应用于生产汽车内外饰件、在电子产品的外壳、医疗光学透镜、医疗制品等 多领域的产品。 4）玻璃纤维板一体注塑成型技术。该技术达到国内领先水平，是一种创新的复合材料制造注塑模具技术，实现了材料 与工艺的双重创新，所生产的产品在轻量化与高性能之间达到了完美平衡。该技术广泛应用于汽车行业（如电池包壳体、 前端模块支架）、消费电子行业（如电脑中框、手机中框）以及航空航天行业（如无人机机翼）等多个领域和产品中。 5）带海绵层低压注塑模具技术。该技术达到国内先进水平，该技术解决了海绵压缩变形，两种塑料结合力弱，溶体渗 透不均等技术难点，其生产出的零件在减震、密封、轻量化场景中优势显著，可广泛应用于汽车内饰零件，医疗设备消费 电子等行业。 6）PC+IME+PUR复合成型技术。该技术达到国内领先水平，解决了 IME电路注塑易损伤、PC-PUR界面分层、透光率不匹配等诸多技术难题。未来在柔性电子、绿色制造领域潜力巨大。该技术成型的产品可广泛应用于智能汽车透明显示 屏、智能中控台等零件，消费电子领域智能家居面板，医疗器械领域器械操作面板等等多个行业。 7）高光泽PC+ABS塑料合金技术。该技术达到国内先进水平，此项技术可使零件在呈现高光钢琴黑表面的同时还具有 优异的流动性、高冲击强度、优异的流速和尺寸稳定性，适用于汽车柱护板、座椅护板等零件。已用于改性塑料产品。 8）耐热耐水解玻璃纤维增强尼龙技术。该技术达到国内先进水平，使用该技术可使零部件具有较高的强度、刚性、耐 热性，同时具有优异的耐水解、耐腐蚀的性能。已用于改性塑料产品。 （3）资金有保障，新项目加快建设 1）2024年，公司利用发行的可转债资金加快实施“年产 15万吨高分子新材料项目”项目建设，项目组成员发扬艰苦 朴素、以工地为家园的吃苦耐劳精神，推进项目进度，并与项目所在地园区政府保持紧密联系，积极协调处理影响建设进 度的问题，截至报告期末，已经完成主体厂房基础施工，预计在 2025年底实现试生产。 2）2024年，看好中国车企及配套零部件公司陆续在泰国投资及供应链转移，公司利用自有资金 1.6亿元对海泰科（泰 国）公司进行二期投资。期间，项目人员克服工期短，地址条件困难，以及雨季施工等难点，采取边厂房建施工、边安装 设备的措施抢抓施工进度。截至本报告期末，二期厂房已经完工并取得竣工验收报告，预计 2025年 8月项目可投入使用， 达产后泰国公司将新增产值 1亿元左右。 （4）管理有深度，降本增效不断推进 2024年，面对行业竞争日趋严重的局面，公司提出继续深化“精细化管理”，要求各部门根据自身特点，深入研究细化 各项操作规程与管理规范，将“精细化”与班组创新管理结合起来，将“精细化”与员工小发明、小创造结合起来，将“精细 化”与过程控制结合起来，不能把降本增效的工作流于形式。 1）2024年，公司继续升级标准件库，新标准件库可以根据客户标准、产品类型、产品尺寸等信息自动推理生成标准 化模架，简化了模架设计，大大提高了设计研发效率和质量。 2）2024年，公司启动海泰科知识管理平台二期项目，二期项目建设主要内容包括模具卡片、问题卡片、售后服务单 三个卡片的实施和对接、技术门户独立搭建、模具基础信息从帮采通调取，数据对接后实时更新、原子知识、知识问答、 知识专辑、专家网络模块的部署；知识管理平台二期的优化将提高全公司各部门及员工的组织沉淀、知识应用与组织赋能， 提升海泰科整体组织能力；通过对知识的体系化梳理，切合具体的应用场景和不同角色的员工需求，以知识增强组织的竞 争力和员工的成长速度、工作效率。 （5）股东有回报，规范运作有提升 1）公司自上市以来，始终注重对投资者的回报。2024年，公司实施 2023年度利润分配计划，向全体股东实施现金分红 2,163.18万元（每 10股派发 2.57元）占 2023年净利润（2,328.67万元）的 92.89%。公司上市三年累计实现 净利润 13,797.64万元，累计现金分红 6,003.20万元，累计分红比例为 43.51%。 2）2024年，公司董事会积极督促和引导公司实控人及董监高等“关键少数”深入学习贯彻中央金融工作会议精神， 传达学习新“国九条”、资本市场“1+N”政策文件精神以及证监会重点工作部署，积极适应新形势、新要求，坚定走 好高质量发展道路。 3）2024年，公司利用多种途径开展投资者保护活动，维护投资者的权益。与此同时，公司通过互动平台与召开业绩 说明会的方式，就公司未来发展战略、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通，同时听取广大投资者 的意见和建议，充分保障股东的合法权益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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