[年报]科力装备(301552):2024年年度报告
原标题:科力装备:2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张万武、主管会计工作负责人郭艳平及会计机构负责人(会计主管人员)周启红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 77 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司所处行业发展状况 根据中国汽车工业协会统计，2024年，我国汽车产销量分别达 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，连续第二年产销量分别突破 3,000万辆。其中，新能源汽车产销量分别达 1,288.8万辆和 1,286.6万辆，同比分别 增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车年产销首次突破 1,000万辆，迎来高质量发展新阶段。 我国政府出台一系列政策促进汽车消费，如以旧换新、新能源汽车下乡、延续新能源汽车购置税减免至 2027年底等， 通过多维度政策组合进一步释放汽车市场消费潜力，提速汽车消费步伐，为汽车零部件企业的经营与行业发展创造良好 的发展环境，推动着我国整车及汽车零部件行业的持续健康发展。 从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束，包括中国在内的发展 中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供 应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的汽车零部件行业仍有较大的发展空间。 （二）公司所处行业地位 公司自成立以来坚定围绕汽车玻璃总成组件产品的研发与生产，专注于服务汽车玻璃客户，依托在技术研发、制造 工艺和质量管理等方面的优势，成功进入四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系； 此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为长城汽车、东风日产合格供应商，现已发展成为国内规模最大的注塑类和挤出 类汽车玻璃总成组件生产企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、 角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。经过多年的探索和 经验积累，公司已具备较强的模具设计开发能力、产品同步开发能力和产品整体配套方案设计能力，并形成独特的技术 竞争优势，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最全、覆盖车型最多的供应商之一。 1、风挡玻璃安装组件 公司的风挡玻璃安装组件主要包括定位组件和功能组件。风挡玻璃定位组件产品主要包括包边条、定位销和垫块； 风挡玻璃功能组件产品主要包括摄像头（含除霜雾模块）/雨感器支架产品。风挡玻璃定位组件安装在风挡玻璃周边，应 用于风挡玻璃和汽车车身之间，能够起到准确定位风挡玻璃在车身位置的作用；风挡玻璃功能组件安装在风挡玻璃内侧 面上，用于集成摄像头/雨感器/防霜雾模块等功能附件，是实现风挡玻璃智能化的重要功能性组件。 2、侧窗玻璃升降组件 公司的侧窗玻璃升降组件主要包括托架和导轨。通常情况下，汽车侧窗玻璃是通过托架与升降器连接，实现玻璃的 升降功能；托架下端通过螺栓与玻璃升降器相连接，玻璃则粘接在托架上端的 U形槽内，玻璃侧边定位在导轨滑槽内， 导轨安装在车门边框上，玻璃升降器工作时，玻璃沿导轨滑槽上下移动，引导玻璃升降。车门为非密闭结构，雨水、洗 车液等可以渗入车门内部，对内部元件造成腐蚀，这对托架和导轨提出很高的耐腐蚀要求；侧窗玻璃是曲面玻璃，要求 与之配合的导轨要有很高的精度，以避免行车震动噪音和玻璃升降摩擦噪音。侧窗玻璃升降系统在长时间使用后，玻璃 与升降器之间的连接处往往容易松动，导致玻璃位置发生偏移，发生玻璃升降受阻、行车异响等不良现象。公司的托架 产品能够保证侧窗玻璃与升降器之间连接的稳定性和可靠性，提高了装置使用的安全可靠性。 3、角窗玻璃总成组件 公司的角窗玻璃总成组件产品主要包括亮饰条、嵌件和亮饰板。公司的亮饰条产品的成型工艺为金属冲压成型，该 零件与外水切和门顶饰条形成一个侧窗玻璃周边的装饰轮廓，起到美观和提高档次的效果。亮饰板产品为高光注塑件， 主要配合整车 B柱高光氛围起到美观的作用，随着技术的进一步发展许多智能化装备也越来越多地装配到亮饰板上面。 亮饰条和亮饰板同时作为车身外饰件并且属于一级外观件，对表面质量有很高要求；并且需要将其预埋到角窗总成模具 中注塑包边，对尺寸公差也有很高要求。嵌件产品则全部镶嵌在角窗弹性体包边中，主要是用来防止弹性体材料收缩导 致外观缺陷，提高包边部位刚度；该组件根据角窗的形状结构和包边模具的要求进行设计，形状多种多样。 （二）公司主要经营模式 公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的经营模式，具体情况如下： 1、盈利模式 公司自设立以来一直从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，专注于服务汽车玻璃客户，依托在技术研发、 制造工艺和质量管理等方面的优势，在行业内形成了良好的品牌形象和较高的市场美誉度，从而持续获取客户订单。 2、采购模式 公司采购部负责公司的物料采购和供应商管理事宜，使用 ERP和 WMS系统办公平台实现资金流、实物流的闭环管理。公司生产所需的原材料主要包括塑料粒子、胶带和五金件等，其中塑料粒子主要为 PBT、TPV、PVC/MPR等，胶 带主要为 3M胶带、S＆K胶带等，五金件主要为螺母、铝材和卷材等。公司根据行业特点，结合自身实际，根据销售订 单和市场预测需求，结合生产排产、采购周期及库存状况，按照“以产定购+安全库存”的原则确定原材料需求量。根 据各供应商的产品报价、交付能力、产品质量等在合格供应商名录中选择供应商并发出采购订单。 3、生产模式 公司产品具有多批量、多规格、定制化的特点，主要采用“以销定产+合理备货”的生产模式。销售部根据客户订单将产品需求录入 ERP系统，采购部 MC负责在 ERP系统中运算物料需求，推送《物料需求计划》给采购部执行采购 作业，生产部 PC负责在 ERP系统中运算产品需求，推送《排产计划》给 APS，APS自动排程并下达生产任务单至 MES 系统；生产车间根据 MES系统中工单信息启动生产，产成品经品控部检验合格后入库发货；生产完毕的相关信息由 MES系统同步至 ERP系统。 4、销售模式 公司产品具有定制化特征，主要以直销方式向汽车零部件一级供应商及整车厂商进行销售。通常情况下，公司与主 要客户签订年度框架协议，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等条款，在合同有效期内由客户按需通过 SRM 系统或邮件等方式向公司发出具体订单，并约定数量、交期等信息。公司根据客户订单、销售预测、交货期和库存情况， 安排生产计划并按照客户要求的时间组织发货。 （三）主要的业绩驱动因素 1、新能源汽车行业的快速发展系公司销售收入增长的外部因素 2024年，中国新能源汽车销量首次突破 1,000万辆，达到 1,286.6万辆，占汽车总销量的比例超过 40%，新能源汽车 产销量的增长系带动汽车产销量增长的主力军，标志着新能源汽车市场的高速发展。受新能源汽车产业政策支持以及市 场景气度持续上升的影响，公司主营业务收入持续增长，新能源汽车市场持续向好系公司销售收入增长的外部因素。 2、稳定的优质客户资源系公司销售收入增长的直接因素 公司深耕于汽车玻璃总成组件领域多年，凭借着技术研发优势和产品质量优势快速获得下游客户的广泛认可，稳定 的优质客户资源系公司销售收入增长的直接因素。自公司设立以来，凭借着较强的同步开发能力、优异的产品整体配套 方案设计能力和良好的售后服务能力等优势，与福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro、耀皮玻璃、板硝子等国内外知名汽 车玻璃厂商建立了长期稳定的业务合作关系，该等客户具有资产规模大、资金实力强、市场占有率高以及资信记录良好 等特征，具有较高的市场知名度和影响力，能够给公司带来持续稳定的销售订单。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 公司挤出类汽车零部件产品产、销量的增长主要是风挡玻璃安装组件产品的销售订单增加。 零部件销售模式 详见本节“公司主要经营模式”。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的核心竞争力突出 1、客户资源优势 汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球主要参与者包括福耀玻璃、艾杰旭（日）、板硝子 （日）、圣戈班（法）、Vitro（墨）和耀皮玻璃等。全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的市 场份额合计占比超过 75%，汽车玻璃总成组件产品是汽车玻璃总成的重要组成部分。公司自成立以来专注于服务汽车玻 璃客户，主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，并依托在技术研发、生产管理、质量管理和及时交付等 方面的优势，陆续进入上述国内外知名汽车玻璃厂商的全球供应链体系，并与其建立了长期稳定的业务合作关系。基于 在客户端良好的综合业绩表现，公司在福耀集团附件部首次供应商业绩评比中荣获 2020年福耀集团优秀供应商称号，在 福耀集团 2023年度供应商业绩评比中荣获 2023年度优秀供应商。 2、技术研发优势 汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化的特点，系汽车玻璃总成的重要组成部分。公司长期专注于 汽车玻璃总成组件领域，在产品开发和生产工艺方面积累了大量的经验成果，掌握了一系列较为领先的核心技术。 在产品开发方面，截至目前公司各类产品的规格型号超过 6,000种，拥有多家整车厂零部件的开发经验及数据积累。 同时，公司多年来持续深入参与下游客户的同步开发，与全球核心汽车玻璃厂商形成了良性互动，能够充分理解整车厂 对新产品的设计理念和技术要求，结合自身的技术积累进行同步设计开发，形成多项首发应用于宝马、沃尔沃和蔚来等 品牌多款车型的新产品，展示了公司突出的同步开发创新能力。公司围绕行业痛点深入研究，在产品开发方面掌握了 “汽车玻璃组件降噪技术”“汽车玻璃组件抗翘曲技术”“包边条一体化成型技术”“摄像头支架成像区域杂光抑制和 防结雾技术”“平齐式侧窗导轨技术”“侧窗玻璃托架自锁和快速固化技术”“高精密模具开发技术”等七项核心技术， 能够及时高效地满足客户的设计需求，有效提升产品性能和降低产品成本，增强公司与客户之间的黏性，不断提升公司 的核心竞争力。 在生产工艺方面，由于汽车玻璃总成组件产品的特殊性，市场上尚无标准生产线可以选用，公司通过对生产工艺的 持续研究，针对性地提出专用生产设备解决方案，通过不断的迭代改善，在生产工艺方面形成了以“包边条铝带在线焊 接技术”“包边条挤出在线高精度切断技术”和“包边条助拔在线焊接技术”等为核心的“包边条多工序联动高效生产 工艺技术”；以“包边条焊角成型技术”“托架柔性自动化生产技术”“定位销在线自动布胶技术”和“垫块自动化生 产技术”等为核心的“生产自动化工艺改进技术”两大类核心技术。其中“包边条多工序联动高效生产工艺技术”和 “垫块自动化生产技术”被河北省工信厅鉴定为国内领先。公司在生产工艺方面的两大类核心技术先进性和创新性明显， 能够有效提高生产效率、提升产品性能、降低产品不良率，维持核心产品的成本和质量优势。 公司在产品开发和生产工艺方面的核心技术系公司长期专注于汽车玻璃总成组件领域，通过持续的研发投入和长期 生产实践得来的，技术优势较为明显，其他企业的复制可能性较低，短时间内快速迭代的风险较小，能够有效提高产品 质量和生产效率、降低产品不良率，维持核心产品的成本和质量优势。 3、市场规模优势 汽车玻璃总成组件产品具有种类繁多、型号分散、非标准化、单价低、迭代快等特点，细分行业内企业多数经营规 模小、生产工艺单一，目前 A股上市公司中尚无与公司产品及产品应用领域完全一致、构成直接竞争关系的公司。经过 多年的行业经营，公司已发展成为行业内产品种类最全、覆盖车型最多的领先供应商之一，系国内规模最大的注塑类和 挤出类汽车玻璃总成组件供应商。 4、快速响应优势 公司始终坚持“做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，建立了以客户为导向的快速反应机制，在客户 设计需求、产品交付和处理客诉三个方面形成了系统的快速响应能力。在响应客户设计需求方面，公司依托数字化研发 平台，建立分级响应机制。针对常规开发项目，通常可在三个工作日完成产品方案 3D建模，在五个工作日提供 3D样件， 发需求，公司可通过跨部门协作机制确保研发资源优先配置；在满足产品及时交付方面，公司针对需求量大的产品配置 专线生产，对成熟期产品储备安全库存，主要原材料供应商一用一备，通过 APS自动排程系统插单生产和快速换产，通 过系统性措施保证完成对客户产品的及时交付；在及时处理客诉方面，公司严格遵守“007原则”，从 0点到 0点，一 周 7天，24小时随时待命，2小时内快速响应，24小时采取纠正措施，七个工作日内提交永久性预防措施，特殊情况按 照客户要求执行。依托公司健全的组织架构和先进的管理体系，公司能够快速响应客户需求，高效合理地配置资源，及 时为客户提供优质产品和服务。 5、智能制造优势 公司在行业内较早地布局引入信息化管理系统和智能化作业系统，支持公司不断提升管理水平，扩大成本领先优势。 公司以智能制造为宗旨，通过构建互联互通的网络架构、信息模型以及工业数据引擎，消除信息孤岛，实现纵向、横向、 端到端多维度信息系统的集成，通过工业数据引擎的统一数据接口实现 ERP、MES、APS、WMS、PLM、智能设备、SCADA数据采集、智能感知与识别等传感器的有效、安全、可控集成，实现上层管理系统、智能执行系统与底层设备 的互通互联，建设制造全过程工业数据分析及决策模块，实现生产制造全流程的工业数据分析及智能化决策。通过数据 分析及时有效地识别管理短板，能够持续改善公司管理水平，扩大核心产品的成本和质量优势，被评为河北省科技型中 小企业、河北省企业技术中心、河北省汽车高分子零部件技术创新中心和河北省智能制造试点示范等。 （二）专利情况 截至报告期末，公司拥有专利 84项，其中发明专利 9项，实用新型专利 70项（不含 2024年 12月失效 1项），外 观设计专利 5项。 从 2024年 6月 30日至报告期末，公司新增授权发明专利 1项。新增授权专利明细如下：
1、概述 公司主要经营情况参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司主营相关的主要财务数据同比变动情况如下： 单位：元
（1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司根据订单情况安排生产备货并确定合适的库存水平，本期风挡玻璃安装组件产品的销售订单增加，相应的增加了挤 出类汽车零部件产品的产、销及库存量。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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