[年报]明泰铝业(601677):明泰铝业2024年年度报告
原标题:明泰铝业:明泰铝业2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘杰、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红62,185,201.35元（含税）。 公司2024年度拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本为1,243,704,027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币148,000,779.21元（含税）。2024年度公司累计派发现金红利210,185,980.56元。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................41 第六节 重要事项............................................................................................................................45 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................55 第八节 优先股相关情况................................................................................................................62 第九节 债券相关情况....................................................................................................................62 第十节 财务报告............................................................................................................................63
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润17.48亿元，同比增长29.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.46亿元，同比增长37.74%，主要系产销量增大及产品结构改善所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币
2024年下半年，欧盟开始要求报送产品碳排放数据，公司再生铝产品在碳减排方面优势凸显。 2024年末，中国海关放开变形废铝进口，支持再生铝保级应用企业发展，为公司再生铝业务提供了有利的政策环境和原材料供应渠道，公司成立再生铝国际采购部，全方位完善废铝回收体系， 进一步扩大废铝采购来源，积极推广再生铝产品应用，推动废铝资源高效利用，持续引领行业低 碳发展，使得公司再生铝业务规模不断扩大、市场份额稳步提升。（三）项目建设增动能 公司持续推进重点项目建设任务，不断提升河南明泰、明晟新材、明泰科技、泰鸿新材等现有项目的运行效率，充分释放产能。义瑞新材年产70万吨绿色新型铝合金项目运行稳定，立足全球、开拓未来，规划鸿晟新材汽车铝板、绿色能源用铝产业园项目，引入气垫炉等行业顶尖设备，韩国光阳铝业建设完成前端熔铸生产线，形成了完整的工艺流程，实现生产效率不断提升，驱动公司铝板带箔产销量屡创新高。 （四）引领行业输标准 公司聚焦研发，重点攻关新产品研发设计和老产品优化升级，本年度实施研发项目138个，获受专利135项，发布团体标准4项。 明泰铝业牵头编制的《二次铝灰湿法回收处理系统技术规范》、《食品容器用再生铝合金箔》2项团体标准顺利通过专家评定，获得批准发布。公司与子公司明泰交通新材料参与修订的《轨道交通用铝及铝合金板材》国家标准（GB/T32182-2023）、《轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材》国家标准（GB/T26494-2023）正式实施。公司积极参与国家标准制修订工作，彰显了“明泰制造”向“明泰标准”的升级，有力地提升了企业产品核心竞争力。 （五）智能制造促发展 近年来明泰铝业不断加大信息化投入，加快数字化转型的步伐，稳步走在河南省制造业数字化转型发展的前列。全年围绕“数字营销”建设，以工业机器人、智能传感器、智能生产设备、智能物流设备为基础，搭建决策支持分析系统、能碳管理中心、仓储管理系统等数智化平台、数字化营销运营系统、数电发票项目，促进企业数字化管理，全面提升企业运营效率，为制造业数字化转型发展注入新动力。公司成功入选2024年河南省数字领航企业，子公司明晟新材、泰鸿新材入选中小企业数字化转型标杆名单，公司数字化转型成果再获权威认可。 （六）人才强企提效能 公司始终将人才视为企业高质量创新发展的重要源泉，关心员工发展，注重人文关怀，不断完善人才培养体系及员工管理机制，为员工提供广阔的职业晋升渠道和发展平台，追求企业与员工共进步、同发展。报告期内，公司再次荣获“最佳雇主企业”荣誉称号。同时扩大机电学校基地规模，聘专家、请讲师，进行专利、碳关税、应知应会等专题培训，全年开展外培40场，内培约600场。持续推进职业等级认定工作，为近4000名员工颁发等级证书，为发展新质生产力筑牢人才根基。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 铝产品全球需求大。由于铝具有便携性、导电性、导热性、可塑性、耐腐蚀性，铝合金相较于其他金属材料，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势，已成为除钢铁外世界上应用最广的金属，是国民经济和军工以及航空航天工业的重要原材料，因此世界各国在其经济发展过程中对铝及铝相关产品有着巨大的需求，这一需求将为国内铝行业发展带来源源不断的机遇。整体来看，在绿色低碳方面，再生铝发展受到重视，产量持续上升，企业采用低碳环保生产工艺。在技术创新上，注重研发创新，开发新型功能性铝合金材料，智能化技术应用将提升生产效率和产品质量。在市场需求端，新能源汽车、光伏等新兴领域对铝的需求迅猛增长，成为主要增长点。 铝板带箔领域。据中国有色金属加工工业协会联合北京安泰科信息股份有限公司根据国家统计局和中国有色金属工业协会有关数据统计，2024年，中国铝加工材综合产量为4900万吨，比上年增长4.4%，其中剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为4286万吨，比上年增长4.2%。近两年细分品种产量详见下表： 2024年中国铝加工材总产量及构成（万吨）
就终端应用来说，铝主要应用于房屋建筑、交通运输、电力、包装、电子电器等领域，其中建筑及交通运输用铝占比达到近50%。2024年地产领域对铝需求拖累幅度达6%，但工业铝型材产量首次超越建筑铝型材，成为关键增量来源，在机械设备、交通运输等领域应用广泛。同时，铝板带、铝箔等细分品类产量均实现增长，家电领域受益于“国补”政策延续，铝消费维持稳定；电力投资保持高增速，进一步拉动输变电设备用铝需求。 2024年中国铝板带材产量如下（万吨）
再生铝领域。铝资源作为一种国家战略物资，具有稀缺性的特点。再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料，经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。生产再生铝与生产等量的原铝相比，1吨再生铝可节省3~4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨，能耗仅为电解铝能耗的3%~5%。目前再生铝行业集中度较低，随着行业的发展，头部企业通过扩大规模、技术升级和整合资源等方式，市场份额将逐渐增加，行业集中度有望逐步提升。 2023年我国再生铝产量达到950万吨，同比增长9.83%，2012-2023年间年均复合增长率6.4%。 （二）行业政策及发展方向 为推动铝加工行业发展，国务院及有关部门多次就铝工业的健康、协调发展出台相应政策，为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。从政策来看，中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持续发展问题的逐步重视，非专业化、高能耗、低产出的作坊式生产方式将被淘汰出局，取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业。 铝板带箔领域。2024年1月25日，工业和信息化部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》的通知。其中有色金属行业数字化转型实施指南中提出到2026年，有色金属行业数字化基础和网络化支撑明显增强、智能化应用水平显著提高，绿色发展与安全生产水平大幅提升、技术供给与公共服务持续强化，初步建成技术先进、体系完备、安全高效的数字化转型生态。2月19日，河南省工业和信息化厅印发全省重点产业链2024年度绿色化升级改造实施指南，其中包括先进铝基材料产业链绿色化升级改造实施指南。5月8日，由于汽车和电子行业的材料短缺，墨西哥取消了自4月下旬以来对铝征收的高达35%的关税。2024年11月15日，财政部、税务总局公布《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起，取消铝材、铜材等产品出口退税。涉及铝板带、铝箔等24个税号的铝材产品，包括易拉罐料、铝箔坯料、家用箔、食品箔、药箔等。这一政策短期可能导致外贸订单流失，外贸产能转内销，加剧国内市场竞争。但长期来看，中国铝加工产业的国际比较优势仍在，全球铝材供需平衡短时间内难以重塑，中国仍是国际中高端铝材市场的主要供应者，政策调整的影响有望逐步得到化解。 再生铝领域。2022年由工信部、发改委和生态环境部三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出2025年前，有色金属产业结构、用能结构明显优化，再生金属供应占比达到24%以上的预期目标。要求完善回收和综合利用体系，建立资源综合利用基地，布局区域回收预处理配送中心，提高保级利用水平。到2025年，再生铝产量达到1150万吨，并研究将有色金属重点品种纳入全国碳排放权交易市场。2024年2月9日，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，适时提出“以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，到2030年废弃物循环利用水平跻身世界前列”。3月，河南省工业和信息化厅等部门联合印发《河南省有色金属行业碳达峰行动方案》，方案提出到2030年，有色金属行业清洁能源占比大幅提升，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立，铝、铅、锌、铜等工业梯次达峰，确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。3月14日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。在设备更新方面，推进重点行业设备更新改造，为再生有色金属产业提供稳定原料来源；在消费品以旧换新方面，开展汽车、家电产品及家装消费品以旧换新，预计到2027年报废汽车回收量和废家电回收量的增加将为再生铝产业带来超千万吨原料增量；在回收循环利用方面，强化相关工作，为再生有色金属产业链畅通提供支撑；在标准提升方面，加快完善能耗、排放、技术等标准，强化产品技术标准提升，加强资源循环利用标准供给，强化重点领域国内国际标准衔接。5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局，大力发展再生金属产业，到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。 整体来看，在全球碳中和背景下，再生铝发展受到重视，产量持续上升。“绿色铝”占比将大幅提升，企业纷纷采用低碳环保的生产工艺，减少能源消耗和废弃物排放。未来铝加工行业将更加注重研发创新，开发新型功能性铝合金材料，满足航空航天、电子电器等领域的特殊需求。 同时，智能化技术的应用将提升生产效率和产品质量。 （三）行业竞争格局 我国铝板带箔加工行业生产企业众多，整体规模偏小。报告期内，公司铝板带箔产量占中国铝板带箔产量的10%，处于行业领先地位。在实现“双碳”目标，及新能源转型的背景下，铝的需求正经历着内在结构的变化，公司凭借龙头企业优势、规模优势、技术与人才优势、客户资源优势等，将不断升级现有的生产设备和技术，提升市场占有率。 随着再生铝产业的不断发展以及市场红利的持续释放，我国再生铝产业发展取得积极成效，再生铝已成为保障铝资源供给的重要途径。公司现已掌握再生铝保级应用技术，回收渠道稳定，先发优势显著。废铝牌号复杂多样，公司产品门类齐全，原料适用性强，通过合金配方调整，可以充分消耗各类废铝资源。公司现有再生铝循环保级应用产能100余万吨，率先实现铝资源规模化利用，环保效益和经济效益取得成效，成为业界低碳节能的代表。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司始建于1997年，为国内首家民营铝加工企业。近年来秉持“高端制造+低碳经济”的发 展战略，集科技领先、智能集成、综合服务为一体，是铝加工行业产品多元化和再生铝保级应用 龙头企业。公司主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合应用业务，拥有4条热连轧生产线， 国际先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，产品涵盖1系-8系47种合金牌号，现有200 多种规格型号产品，4000余家客户，产品畅销国内外50多个国家和地区，广泛应用于新能源、 电子家电、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、新基建及军工等 众多领域。多年来，公司坚持专业深化，提前布局再生资源产业链，凭借丰厚的技术经验、先进的机器设备，领先的工艺技术，现拥有年处理废铝产能100余万吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，达到国际先进水平。铝板带箔业务方面现有产能160余万吨，公司生产的软包电池铝箔、电子箔、花纹板、商用车轻量化材料、食药品包装箔等多种产品在国内市场份额稳居行业前列，新能源、新材料用铝、交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值产品占比逐步提高。铝型材业务方面，明泰交通新材料运行稳定，轨道车体型材实现自给自足，铝合金轨道车体批量供应，并对外销售新能源电池托盘、汽车型材、特高压输电设备GIL用挤压铝管材、轨道车辆内装件等产品，业务范围不断拓展。 （二）公司经营模式情况说明 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭及再生铝，采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。采购价格以上海有色金属网现货铝平均价格为基准，结合付款方式、运费承担方式、再生铝品类等进行调整而确定。公司与部分具有一定规模和经济实力的铝锭供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应便利、及时。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司主要客户群体较为稳定，每年签订产品销售框架协 议，约定全年供需数量、规格、定价方式等，依据框架协议及客户的采购惯例制定生产计划并组 织实施。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针 对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、规模化的生产方式，以满足市场需 要。 3、销售模式 公司产品销售既对生产企业进行销售，也对铝材经销商进行销售。对大型用户以直销方式进 行销售，有利于建立长期、稳定的客户渠道；通过经销商向零散用户进行销售，有利于发挥经销 商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现效益最大化。产品销售采取“铝锭价格+ 加工费”的定价原则。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）产销规模不断扩大，盈利水平稳步提升 明泰铝业专注主业，稳健发展，不断积累的技术经验，高标准的装备水平，丰富的市场资源， 使得产销规模不断扩大。公司现有200多种规格型号的产品，4000余家客户，产品畅销国内外50 多个国家和地区，2024年铝板带箔销量147万吨，同比增长19%，上市以来销量年复合增长率约 14%。按下游应用领域划分，新能源、电子家电、汽车及交通运输领域产品占比提高约5%，产品 结构持续向高端化、高附加值方向优化，推动公司在新兴产业发展中获取更多市场份额和利润。（二）坚持绿色生产力，政策支持优势凸显 公司秉承绿色发展理念，积极落实“双碳”战略，着力构建“节能减排、清洁生产、循环利用”为一体的绿色发展模式，提前规划布局，加大设备改造、技术创新的力度，多措并举实现节能降碳，降本增效效果显著。公司旗下4家公司获评“国家级绿色工厂”，3家公司获评“无废工厂”，凭借“再生铝循环保级利用及二次铝灰综合利用关键技术”荣获河南省科学技术成果评 价证书，子公司明泰科技、明晟新材成功入选《2024年度河南省数字化能碳管理中心名单》。明泰铝业于2017年率先进入再生铝保级应用领域，再生铝综合利用项目围绕“减量、提质、延链”的总体发展要求，在通过使用高效破碎分选、无害化脱漆、熔炼铸造等技术实现铝合金材料保级利用的基础上，抓质量、降烧损、促创新，持续提高废铝综合利用效率。近几年不断扩大再生铝生产规模和使用比率，目前拥有再生铝保级应用产能100余万吨，十余种产品完成SGS碳足迹认证。采用国际先进技术，实现了再生资源的无害化、高值化、生态化循环利用。2024年末，中国海关放开变形废铝进口，公司成立了再生铝国际采购部，进一步扩大废铝采购来源，经过多年发展，废旧铝金属供货商渠道稳定，来源充足，加工工艺领先，再生铝产品逐步丰富，通过GRS全球回收标准认证证书，公司再生铝产品从回收内容、产销监管链、社会和环境实践、化学品限制达到GRS全球回收标准4.0认证产品标准。生产方面前期通过收购巩电热力、燃气改造工程项目有效降低了铝加工过程中主要的电力和燃气成本，后期应用绿色能源助力低碳发展，厂房屋顶架设光伏板，综合利用太阳能，余热回收系统，提升能源利用率。深挖节能潜力，通过对熔炉烟气分析、高耗能电机换代升级、退火炉加热器节能改造，升级改造耗能装备，力促降碳增效。 （三）不断提升创造力，研发驱动经营效能 明泰铝业再生铝、铝板带箔的研发和生产技术在国内同行业处于领先地位。公司建成1个国家企业技术中心、10个省级研发平台和CNAS实验室认可的检测中心。独立的研发中心及持续提升的研发能力，使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。公司及子公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、两化融合管理体系认证以及IATF16949汽车行业质量管理体系认证、AS9100D航空航天质量管理体系认证、GJB武器装备质量管理体系认证、CCS中国船级社认证、ABS美国船级社认证、BV法国船级社认证、LR英国船级社认证、海关AEO认证、欧盟CE认证、GRS全球回收标准4.0认证、产品碳足迹认证等。 近年来，明泰铝业以标准化战略为核心，以标准制修订工作为抓手，全面提升企业标准化水平，加强关键技术领域研究，入选河南省第六批省级工业设计中心拟认定名单，以高标准助力高技术创新，引领产业优化升级，努力推动行业高质量发展。公司累计获授专利628件，其中发明专利50件，实用新型专利578件。 （四）产品结构改善，利润率水平不断提升 公司不断优化产品结构，扩大产品市占率。新能源电池软包铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板、电子箔、药用铝箔、花纹板、中厚板、储气罐、油箱料、GIS壳体、瓶盖料、容器箔等优势产品不断增多，继续保持净利润的稳定、可持续增长，上市以来公司扣非净利润年复合增长率约40%。 公司自成立以来不断转型升级，已进军新能源、新材料用铝、交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高技术、高附加值领域。公司产品已直接或间接供应于比亚迪、蔚来、北汽、长城、特斯拉、上汽、宇通客车、中集车辆等一线车企；电子及新能源领域产品主要供应于科达利、国轩高科、紫江新材、富士胶片、博罗冠业等企业。另外，公司获得“武器装备质量管理体系认证证书”，为公司进军航空航天及军工领域奠定了坚实的基础。铝材作为现代经济和高新技术发展的支柱性原材料，有望得到更大范围的开发应用，交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展，推动公司高附加值产品的快速增长。 （五）先进的装备设施，为公司快速发展奠定坚实的基础 再生资源方面，公司拥有国际先进的再生资源综合利用生产线，国内第一条铝渣绿色生态资源化利用生产线。关键设备进口自意大利、西班牙、德国等国家，现拥有年处理废铝规模100余万吨，成为国内目前在变形铝保级应用领域规模和工艺遥遥领先的企业。 铝板带箔方面，公司拥有4条热连轧生产线、2台六辊冷轧机及4套智能高架仓库等智能化装备。拥有独特的（1+4）热连轧生产线运营控制管理经验，积累了丰富的控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺参数的经验和技术。六辊冷轧机生产产品具有宽幅、板型厚度公差小、板面光亮细腻等优点，可用于汽车制造、航空等领域。智能高架仓库具有占地面积小、容量大、电脑终端操作、智能化出入库、效率高等优势。 铝型材方面，明泰交通新材料车体总装生产线拥有奥地利IGM公司进口的2台大部件多功能工业机器人和1台总组成多功能工业机器人，生产的铝合金轨道车体批量供应郑州中车。挤压设备包含从德国西马克采购60MN双动正向挤压机、82MN单动正向挤压机、125MN单动正向挤压机，整条生产线实时监控、故障报警和诊断分析、生产数据实时采集，实现了柔性化、自动化、连续性生产。所生产型材断面尺寸和形位精度高、焊合性能好、机械性能好。 公司采用技术先进的生产设备，能有效提高生产效率和成品率，保证产品质量的稳定，为迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司合并报表实现营业收入3,232,087.19万元，归属于上市公司股东的净利润174,847.90万元，加权平均净资产收益率10.65%，基本每股收益1.46元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期购买的理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 公司合并报表实现营业收入3,232,087.19万元，同比增加22.23%，公司营业成本3,007,587.47万元，同比增加25.62%。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
不适用 (2)产销量情况分析表 √适用□不适用
不适用 (3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4)成本分析表 单位：万元
不适用 (5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额273,377.11万元，占年度销售总额8.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额29,671.85万元，占年度销售总额0.92%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额1,107,208.16万元，占年度采购总额38.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 不适用 3、费用 √适用□不适用 报告期内，公司销售费用发生额10,452.19万元，较上年同期增加20.91%；管理费用发生额27,318.44万元，较上年同期增加14.09%；财务费用发生额-6,587.10万元，较上年同期减少20.55%。 4、研发投入 (1)研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-178,754.93万元。经营活动产生的现金流量净额为66,269.45万元，较上年同期相比减少311.24万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-249,773.26万元，较上年同期相比减少191,210.65万元，主要系当期购买的理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为4,013.18万元，较上年同期相比减少105,064.35万元，主要系吸收投资收到的现金减少所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
不适用 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产1,033,573,398.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.43%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工行业情况分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”之“（一）行业基本情况”。 有色金属行业经营性信息分析 1、矿石原材料的成本情况 □适用√不适用 2、自有矿山的基本情况（如有） □适用√不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 2024年6月，公司在郑州市投资设立全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司，注册资本伍亿元整。 2024年8月，公司在郑州市投资设立全资子公司河南明泰数智科技有限公司，注册资本伍佰万元整。 1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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