[年报]南京高科(600064):南京高科2024年年度报告
原标题:南京高科:南京高科2024年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提取10%法定盈余公积金269,626,133.45元后，当年可供股东分配利润为2,426,635,201.04元。加上上年度结转的未分配利润10,849,150,510.84元，扣减2023年度已分配股利484,495,100.32元，本年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）。 经董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：同意公司以2024年末总股本1,730,339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润519,101,893.20元，尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。 十一、其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义..................................................................................................5 ..............................................................6第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 管理层讨论与分析........................................................................10第四节 公司治理........................................................................................32 ............................................................................47第五节 环境与社会责任 第六节 重要事项........................................................................................51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................58第八节 优先股相关情况............................................................................63第九节 债券相关情况................................................................................64 第十节 财务报告........................................................................................69
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用 报告期内，营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少；经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上年同期公司房地产业务支付了土地出让金及高科荣境项目根据土地增值税清算结果缴纳了土地增值税。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 以公允价值计量的主要金融资产按类别如下表所示： 单位：万元 币种：人民币
十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司“风险防化突破年”。报告期内，公司积极应对外部经济环境和行业变化带来的不确定性，明确战略转型发展路径，有效推进存量资产盘活，持续提升内部管理效能，公司整体保持了稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入197,544.54 58.21% 172,522.99 万元，同比减少 ；归属于母公司所有者的净利润 万元， 同比增长10.58%；每股收益0.997元，加权平均净资产收益率9.47%。 1、房地产市政业务：创新思路加快去化，精益运营加强拓展 房地产业务积极应对国内房地产市场整体有效需求不足及浓厚观望氛围带来的影响，一方面结合市场变化，创新销售思路，通过精准营销、房票安置、强化工抵房等举措，推动项目去化，加快资金回笼，紫麟景院项目房票安置累计销售113套，总3.75 货值约 亿元；同时根据市场现状及销售计划，及时调整商品房开发节奏，严控资金和成本投入，切实保障现金流安全。另一方面完善高科城发管理架构，充实专业资产运营业务团队，加强招商运营，提高租金收益，有效盘活公司经营性资产。 报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积1.87万平方米（商品房项目1.83万平方米、经济适用房项目0.04万平方米），同比减少92.66%；实现合同销售金额62,031.21万元（商品房项目61,891.67万元、经济适用房项目139.54万元），同比减少67.59%。新开工面积5.16万平方米，同比减少80.78%；竣工面积13.12万平方米，同比减少61.93%。房地产开发销售业务营业收入55,728.31万元（商品房项目结转营业收入51,705.42万元、经济适用房项目结转营业收入250.60万元、委建代建项目结转营业收入3,772.29万元），同比减少84.09%。 市政业务坚持质量为先，提升核心能力，推动传统业务模式技术与管理升级。一方面发挥产业联动和产投互动优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包等优质项目，顺利中标金埔园林总部大楼、龙潭商业综合体等项目。另一方面加强技术创新，推动产业升级。高科环境污水处理扩建及提标技术改造工程顺利竣工验收，完成“省级工程技术研究中心”申报工作，获得13项发明专利和实用新型专利授权。报告期内，公司市政业务实现营业收入115,373.47万元，同比减少5.67%。 2、股权投资业务：聚焦科技前沿领域，强化存量股权管理 股权投资业务审时度势优化投资节奏，稳步推进存量资产盘活工作。一是聚焦生物医药、半导体新材料等科技前沿领域，新增投资迪诺薇华、瑞初医药、领跑微电子3个项目；二是围绕宏观经济和市场政策开展深入研究，加强与头部机构及产业链上下游的沟通交流，积极寻找优质细分赛道及可投项目，优化投资行业布局；三是强化投后管理，加强存量权益资产盘活，抢抓资本市场阶段性机会，择机运作所持栖霞建设、北信源等二级市场标的兑现收益；四是发挥自身优势，强化平台协同，持续赋能已投企业，以“高科讲堂”等为媒介，定期组织已投企业开展行业及管理深度交流。 6月，公司将晨牌药业纳入合并范围，并通过派驻管理团队、优化治理架构、调整销售制度、推进研发及成本管控等举措，切实提升盈利能力和管理效能，为可持续发展奠定基础。 报告期内，公司投资的一脉阳光、华昊中天在港交所发行上市，原力数字北交所上市申请已受理。全年实现投资收益229,361.47万元，同比增加16.74%；实现公允价值变动收益2,477.85万元。 3、管理及财务状况：明确转型发展路径，推进存量风险化解 公司围绕年度管理主题活动，切实推进存量风险化解，积极推动发展动能转换，持续提升内部管理效能。一是推进战略转型，在科学研判的基础上，明确利用3-5年的时间，逐步退出现有房地产业务，推动公司向高科技产业投资、运营方向转型；二是落实国企改革深化提升行动要求，制定提升行动方案，聚焦主责主业，提高国有资产发展质效；三是继续推进存量风险处置，深入化解主要风险点，加强新增风险控制，筑牢公司高质量发展防火墙；四是加强人才队伍建设，通过任期考核和公开竞聘遴选优秀干部，开展分层分类培训提升团队能力，强化业绩导向和岗位价值，激励员工攻坚克难奋发作为；五是加强资金管理，强化业务回款，推进降本增效，通过发行中期票据等举措优化债务结构，保障资金安全；六是严格履行信息披露义务，构建多维沟通渠道高效回应市场关切，搭建ESG管理体系深化可持续发展实践，积极传递公司价值提升市场认同。 47.97% 95.00 报告期末，公司资产负债率为 ；期末公司有息负债总额为 亿元， 占总资产的比例为24.74%。报告期内整体平均融资成本为2.72%，较去年同期下降0.27个百分点。 二、报告期内公司所处行业情况 1、房地产市政业务 2024年，我国房地产市场整体延续调整态势。政策层面，中央经济工作会议明确“止跌回稳”基调，调整限购限售政策、专项债收储存量房等举措密集落地，需求端则通过降利率、购房补贴等刺激释放。但受宏观经济与居民收入增长放缓、市场观望情绪浓厚等因素影响，新房销售继续承压。根据国家统计局的数据，2024年全国新建商品房实现销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%，降幅较去年有所扩大。公司所在的南京市持续出台多项政策以释放需求端潜力，如发放购房补贴、支持“以旧换新”、放宽限购及落户政策等，但受行业整体环境影响，新房销售仍低于去年同期。根据南京同策研究中心数据，2024年南京市场新房供求齐降，供应22,125套，同比下降49%，成交35,603套，同比下降29%，成交均价28,236元/㎡。在政策调控深化、市场供需结构重塑的双重驱动下，房地产行业进入深度整合期，中小型房企因流动性承压被迫通过项目及股权转让甚至整体出售退出市场。 2024年，我国建筑行业在宏观经济承压与结构性调整中呈现分化发展态势。一方面，固定资产投资增速保持较高水平，为行业提供中长期发展动能；另一方面，房地产市场需求疲软及债务问题对建筑行业形成拖累。根据中国建筑业协会《2024年建筑业发展统计分析》，2024年我国建筑业实现增加值8.99万亿元，同比增长3.8%，增速低于国内生产总值增速1.2个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.67%。 行业内部转型加速、分化加剧，国有大型企业凭借资金和技术优势承接重大工程，并抢占海外市场，中小企业因技术、资金不足被迫退出市场或转型细分领域。公司所在南京市2024年面对内外部发展压力加大的复杂形势，扎实推进高质量发展，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现地区生产总值18,500.81亿元，完成固定资产投资4,777.29亿元，区域内市政业务市场保持了稳定的发展空间。 2、股权投资业务 2024 年中国股权投资市场整体延续下滑态势，但回暖迹象初现。根据清科研究中心数据，2024年，我国股权投资市场新募集基金数量和总规模分别为3,981只，1.44万亿元，同比下降43.0%、20.8%，其中国资背景管理人的募资规模仍保持优势。投资方面，2024年投资案例数共8,408起，披露投资金额6,036.47亿元，同比分别下降更注重项目筛选与投后赋能。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿元，IT、生物技术/医疗健康、机械制造等赛道保持热度。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投企业IPO案例数为1,333笔，占比36.1%。值得注意的是，2024年被投企业境外IPO案例数为达到867笔，同比上升12.0%，中企境外市场IPO逐步回暖。整体来看，我国股权投资行业仍处于调整周期，市场逐步向专业化、精细化方向演进，国资引领与科技创新双轮驱动格局不断深化。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为房地产市政业务、股权投资业务。 （二）报告期内公司的经营模式 1、房地产市政业务 公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发的商品房项目主要有：紫星堂、江悦堂、迈上品院、紫尧星院、紫麟景院等。 市政业务是公司传统主营，主要从事房建、市政施工总承包及监理，园区管理及服务以及土地成片开发转让等业务。目前具有房建施工总承包一级、市政总承包二级、房建及市政监理甲级等多项资质。 报告期内，公司积极应对房地产行业深度调整带来的挑战，在加快推动存量项目销售和资金回笼的同时，发挥产业联动、产投互动的优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包业务，积极探索业务模式转型升级。 2、股权投资业务 公司股权投资业务目前主要依托高科新浚、高科新创两大平台，通过基金化、市场化、专业化运作，加强资源整合能力，提升风险管控水平，实现平台协同发展。公司与地方科创平台、科研院所、银行、券商及专业投资机构建立多方位的合作，持续稳定获得新的投资机会；聚焦生物医药、半导体新材料等科技创新领域，通过加强宏观政策与产业趋势的研究，筛选出符合标准的优质企业实施股权投资，通过强化投后管理，赋能和支持创业、创新企业发展，分享成长红利，实现增值收益，合适时机退出的同时积极探索延伸产业链布局。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌影响力与市场把握能力。公司股权投资业务深耕聚焦，持续积累行业资源与口碑，在业内具有较高的认可度；市政等传统主营业务资质全面，在区域项目的开发上积累了丰富的经验和良好的品牌形象；公司控股子公司晨牌药业深耕医药领域50年，积累了一定的品牌影响力。公司依托丰富的产业与投资经验，能够较好地把握市场趋势，推动产业和投资布局的有序进退，促进可持续经营发展。 2、产业资源整合与协同能力。公司对涉足的房地产、市政、股权投资等领域实施产业联动与产投互动，搭建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。股权投资业务围绕科技创新领域，融合国有资源禀赋与市场化运作体系，强化各平台投资协同机制，充分发挥资金资源优势、产业经营价值判断能力与主要管理团队的市场化运作优势，实现优势互补，协同发展。 3、资金运作管控能力。公司作为资产质量优良的上市国企，善于把握政策导向，发挥灵活运作优势，与各类金融机构建立了良好的合作关系，充分利用资本市场等拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司资金需求。公司负债率水平、融资成本等常年保持行业低位。报告期内，公司以较低利率成功发行两期超短期融资券、三期短期融资券和两期中期票据，持续优化融资结构，降低融资成本。 4、风险管理控制能力。公司具有多层次的业务类型，面对复杂的宏观经济形势，天然具有风险相对分散的优势。此外，公司管理团队经验丰富，注重风险控制，建立并持续优化风险管控体系，相关风险控制工作具有前瞻性，积极防范新增风险，妥善化解潜在风险，体现了公司较强的风险管控能力。 五、报告期内主要经营情况 详见上述本报告“第三节一、经营情况讨论与分析” (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少导致相应的成本减少。 销售费用变动原因说明：主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。 管理费用变动原因说明：/ 财务费用变动原因说明：/ 研发费用变动原因说明：主要原因是本期将晨牌药业纳入合并范围相应科目并入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期公司房地产业务支付了土地出让金及高科荣境项目根据土地增值税清算结果缴纳了土地增值税。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年公司投资业务收回的现金增加及投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司根据资金状况压缩了借款规模。 税金及附加变动原因说明：主要原因是本年公司紫微堂项目土地增值税清算，根据清算审核结果冲回了部分土地增值税。 公允价值变动损益变动原因说明：主要原因是本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益相比上年同期增加。 信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司应收账款计提的坏账准备增加。 资产减值损失变动原因说明：主要原因是本期公司部分房地产项目存货减值，计提减值准备增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 （1）.主营业务收入构成 单位：元币种：人民币
单位：元 币种：人民币
1、房地产开发销售业务收入减少的主要原因是本期经济适用房项目结转的收入减少，毛利率增加的主要原因是本期结转的高毛利率的商品房项目占比增加。 2、药品销售收入增加的主要原因是本期公司将晨牌药业纳入合并范围。 3、其他地区营业收入及营业成本增加的主要原因是本期公司将晨牌药业纳入合并范围。 (3).产销量情况分析表 □适用√不适用 (4).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (5).成本分析表 单位：元
房地产开发销售业务成本减少的主要原因是本期经济适用房项目结转的收入减少导致相应的成本减少。 (6).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，2024年6月，公司通过中钰高科健康产业并购基金实物分配的方式直接持有了晨牌药业23,586,309股股份，占其总股本的42.88%，为其第一大股东，同时派驻管理团队主导晨牌药业经营管理工作。自2024 6 24 2024-019 年 月 日起，晨牌药业纳入公司合并财务报表范围（详见临 号公告）。 (7).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (8).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 73,588.60 37.16% 前五名客户销售额 万元，占年度销售总额 ；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额40,933.12万元，占年度采购总额26.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： / 3、费用 √适用□不适用 详见上述本报告“第三节五、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
√适用□不适用
√适用□不适用 研发投入为公司子公司高科环境和晨牌药业的研发投入。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用 详见上述本报告“第三节五、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
/ 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文 房地产行业经营性信息分析 1、报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2、报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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