[年报]众望布艺(605003):众望布艺2024年年度报告
原标题:众望布艺:众望布艺2024年年度报告 2024年年度报告 二〇二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）丁彧然声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2024年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义...................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................8 第四节 公司治理............................................................................................................................24 第五节 环境与社会责任................................................................................................................36 第六节 重要事项............................................................................................................................38 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................48 第八节 优先股相关情况................................................................................................................52 第九节 债券相关情况....................................................................................................................53 第十节 财务报告............................................................................................................................53
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年全球政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突与经济格局调整相互交织，贸易保护主义不断抬头，为世界发展带来了诸多不确定性，这样的大环境也给家纺布艺行业带来了多方面的影响。 回顾2024年，公司实现营业收入55,054.23万元，同比增长19.15%。归属于母公司股东净利润8,036.52万元，同比下降74.40%，主要系上年崇贤厂区房屋征收的拆迁补偿款确认收入，本期无此事项导致。归属于母公司股东扣非后净利润7,566.54万元，同比增长15.09%，展现出了良好的盈利能力。 报告期内，公司主要在以下方面取得了显著进展： （1）众望布艺“未来工厂”项目竣工 众望以公司战略规划为目标，围绕提质、增效、降本、绿色、安全目标，进行未来工厂项目建设。项目打造了“送纱—织造—后整理—验布—分拣入库”全流程智能自动化。在智能制造方面，运用和引进先进的自动化装备实现高效率、高质量、智能化生产，研发适合布艺全流程智能物流系统实现多场景的智慧调度、智慧运输、智慧管理，运用人工智能和数字孪生技术将工业知识和最佳实践相结合，优化生产流程、生产工艺，全面提升研发设计、产品检测、缩短产品研发周期，实现生产全流程自动化。在信息化建设方面，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为特征，带动行业供应链智慧化和模型化发展，实现企业价值链和核心竞争力提升，打造符合中国家纺行业新智造发展要求的现代化工厂。报告期内，该项目竣工并获评2024年浙江省“未来工厂”。 （2）持续推进重点项目的建设 沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目采用先租赁厂房建生产线，同时购买土地新建厂房，待厂房竣工后平移生产线至新厂房的项目实施模式。截至报告期末，新建厂房已完成主体结构建设，预计将于2025年7月竣工。越南租赁厂房生产线已于2024年8月正式投产并有生产订单，订单量预计也将随着未来产能的陆续释放而不断增长。 沃驰纺织年产1000万米高档功能性面料建设项目于2023年8月正式动工兴建，2024年10月项目主体结构建设结束，完成封顶。整体项目预计将于2025年年底前竣工。 （3）全球化布局进程加快 为实现全球化布局，众望在继续深耕美国市场的基础上，积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。2025年2月，众望位于越南胡志明的展厅正式开业，众望越南工厂的正式投产，为我们在越南开设展厅奠定了坚实的基础。越南展厅未来也将成为众望展示优质产品、传播品牌理念的重要窗口，帮助公司更好地开发越南当地和整个东南亚市场的客户。 （4）设立境外子公司 为满足公司未来发展的规划，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，众望在中国香港和新加坡分别成立了ZWHONGKONGINTERNATIONALCO.,LTD.和ZWSPTE.LTD.两家境外子公司，未来将更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力。 （5）崇贤厂区部分资产出租，提升资产使用效率 为优化资源配置，提高资产使用效益，实现资产的最大化利用，众望将崇贤厂区部分厂房进行对外出租。公司通过市场化方式招租，对自有物业进行租赁，有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来的财务状况将产生积极影响。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年以来，全球经济缓慢复苏，贸易活动小幅回暖，经济增长动能略显不足，依靠我国家用纺织品行业完善的产业链和全球领先的制造优势，以及国家一系列稳外贸、稳增长政策的实施释放流动性，我国家用纺织品行业整体保持了平稳运行。外贸企业抓住主要出口市场需求回升时机，扭转了2023年的负增长态势。在国家“两新”政策的推动下，行业内销整体平稳且呈现新亮 点，内外贸整体均保持增长态势。 据国家统计局数据测算，规模以上家用纺织品企业近三年营业收入稳步提升，2024年规模以 上家用纺织品企业实现营业收入同比增长2.02%，逐渐扭转前两年的负增长局面。与此同时，行 业的综合成本也在不断攀升，利润空间受到挤压。2024年规模以上家用纺织品企业营业成本同比 增长2.46%，增幅高于收入增幅，且三项期间费用同比2023年增长0.81%。行业利润空间受到挤 压：规模以上家用纺织品企业利润总额同比大幅下降7.42%，11月以来，随着行业传统旺季到来 以及国家提振消费政策的逐步实施，家用纺织品规模以上企业营业收入明显提升，利润率呈现稳 步提升态势。图1.2019~2024年家用纺织品规模以上企业营业收入、营业成本及利润总额走势图2.2024年规模以上家用纺织品企业主要经济指标走势 家用纺织品主要子行业床上用品、毛巾及布艺行业也体现出增速放缓这一态势。布艺行业近两年在以往较高的增长基础上呈现小幅波动，从全年走势来看，主要经济指标呈逐步回落态势，据国家统计局数据统计，2024年规模以上布艺企业营业收入较2023年同比略降0.35%；营业成本和三项期间费用总体小幅增长；利润总额大幅同比下降6.67%，但利润率为6.66%，高于家用纺织品行业整体水平。 图3.2024年规模以上布艺企业主要经济指标走势 据中国海关数据显示，2024年我国出口家用纺织品484.9亿美元，同比增长5.63%。当前行 业出口规模在2022年、2023年连续两年下降后得到恢复增长。图4.2019~2024年我国家用纺织品出口额及同比 但外贸企业经营承压，出口价格下降，一定程度上反映着利润空间被压缩。2024年我国家用纺织品出口数量同比增长12.61%，出口单价同比下降6.08%，以近年来数据来看，单价增速呈下降趋势。 图5.2019~2024年我国家用纺织品出口数量、金额、单价同比走势 在我国出口的主要6大类家用纺织品中，床上用品、布艺产品、地毯和餐厨用纺织品2024 年出口实现增长。毯子产品略降，毛巾产品下降幅度最为显著。表1.2024年我国6大类主要家用纺织品出口情况 从主要出口市场方面看，2024年我国家用纺织产品出口除对非洲和大洋洲下降外，对其余各 洲出口均有不同程度的增长，其中主要靠美国、欧盟场增长拉动：2024年我国对美欧市场出口额 占总体的38.08%，占比较2023年同期扩大了1.69个百分点，其中对美国市场出口119.12亿美 元，同比增长11.14%，对欧盟市场出口65.53亿美元，同比增长9.49%。表2.2024年我国家用纺织品出口大洲市场情况 东盟市场也呈现良好的增长。2024年我国对东盟市场出口家用纺织品共计82.76亿美元，同 比增长5.88%。但值得注意的是，支撑其增长的是家用纺织品面辅料的出口。我国外贸企业海外 建厂布局对东盟地区面辅料的增长起到重要作用。2024年，我国对东盟市场出口家用纺织品面辅 料39.87亿美元，同比增长18.46%，而家用纺织成品出口42.87亿美元，同比下降3.63%，其中， 床上用品下降8.34%、毛巾下降21.27%。此外，传统市场日本增长乏力。2024年我国对其出口家 用纺织品26.16亿美元，同比下降4.49%。（数据来源：中国家纺协会） 内贸方面，2024年尤其是下半年以来，受内生消费动力不足影响，人均消费支出持续回落， 据国家统计局数据显示，全国服装、鞋帽、针纺织品（含家用纺织品类）2024同比增长0.3%，其 中12月当月同比下降0.3%。家用纺织品规模以上企业2024年内销产值同比增长0.85%。图6.2024年规模以上家用纺织品企业内销产值增长走势 主要三大子行业床上用品、毛巾和布艺内销整体呈现增速放缓态势。据国家统计局数据测算， 2024年我国规模以上床上用品企业内销产值同比增长2.27%。毛巾内销进一步收缩，2024年毛巾 规模以上企业内销同比下降8.10%，布艺行业内销在近几年较高的增长基础上2024年出现增速回 落，较2023年同期基本持平略降0.01%。图7.2024年规模以上床上用品、毛巾、布艺企业内销产值增长走势 政策提振消费信心，行业内贸呈现新亮点。2024年国务院推出的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。2024年已参加政府补贴的省市包括了上海、安徽、江苏全域及福建龙岩等家用纺织品产业聚集地区。在四季度“企业经营管理问卷调查”中，家用纺织品企业表示，在补贴政策等的促进下，企业订单和产品产量都有了明显提升，企业盈利的比重也相对较大，但对于下一阶段的预期仍然趋于谨慎，认为下一季度订单将减少的企业比重大于增加的企业。 当前全球贸易整体处于复苏进程中，贸易摩擦等外部环境不确定因素仍然较多，易对发达经济体产生连带影响；新兴市场需求不稳，给行业开拓新市场带来风险。我国家用纺织品行业在接下来的一段时期内还将是机遇与挑战并存。 内贸方面，我国经济长期稳定向好的基本面没有改变，随着国家稳增长系列政策释放流动性，“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策的进一步落地，还将有助于企业投资和居民消费。进一步扩大和增强补贴等政策对行业的支持力度，促进改善消费环境，提振信心是改善内需的关键所在。以扩大内需为着力点，注重发掘家用纺织品领域的科技引领力与时尚创新力，提升产品附加价值和服务，发挥竞争优势。加强对高性能、绿色环保等产品的开发，进一步降本提质增效，发展行业新质生产力，注重研发创新与产业融合发展。 展望2025年，国际宏观环境依然错综复杂多变，家用纺织品行业企业还应提高产业安全风险意识，重视原始创新，建立领先基础，稳定贸易渠道，提升产业核心竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料，产品目前主要应用于室内沙发、户外家具、房车家具、宠物用品等家居用品领域。为实现全球化布局，众望在继续深耕美国市场的基础上，将积极开拓澳大利亚、中东、南非、欧洲等境外市场，并同时布局国内市场发展内销客户。 公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括Ashley、La-z-boy、Roomstogo、Bob’s、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。 经过20多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，入选工业和信息化部重点培育纺服装百家品牌，多次获得年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号，并在2024年获评浙江省“未来工厂”。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要产品为装饰面料，生产所需的主要原材料为涤纶成分的DTY和POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购。 2、生产模式 公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据，并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产，并在美国设有多个海外仓。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。 3、销售模式 公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、设计研发优势 设计往往被视为布艺产品的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神，注重时尚敏锐性的培养，不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队，团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面，公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握，对消费偏好的理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预估，确定设计创意主题和创意设计目标；通过经验丰富的设计研发团队，将符合要求的画稿开发成纹样，使画稿的精髓和面料风格相融合。此外，公司研发团队还紧跟市场趋势，适时推出户外等功能性面料产品，攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题10余项，实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升，产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗）、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列，达到国际先进水平。 2、制造工艺和产品质量优势 经过多年的发展，公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验，建立了从纺纱、织造、后整理到沙发套完整的产业链，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设备和后整理设备，能有效提升生产效率，降低生产成本，提升产品品质。此外，公司高度重视产品质量管理，建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一，配备了行业领先的全套专业测试设备，可根据客户所在各国家具标准，对每一批产品进行抽样测试，确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。 3、客户资源优势 公司客户主要为国际知名家具制造企业及终端零售店，如Ashley、La-z-boy、Roomstogo、Bob’s、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等，这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格，会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户，优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向，了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。 4、服务优势 经过多年发展，公司生产规模不断扩大，客户资源不断积累，这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面，公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式，通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案，能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面，公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托，将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作，形成了一套行之有效的管理机制。 5、人才优势 经过多年的沉淀和积累，公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，拥有一大批在布艺行业经验丰富的国际化设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员，大多拥有10多年以上的家纺布艺领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入55,054.23万元，增长19.15%。归属于上市公司股东净利润8,036.52万元，同比下降74.40%。归属于上市公司股东的净资产143,383.51万元，同比增长2.46%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：增长22.09%，主要随销售增长而增长； 销售费用变动原因说明：增长15.08%，主要是公司为开拓市场增加展览费用；财务费用变动原因说明：主要为利息收入的增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：下降58.28%，本年度税金缴纳金额及支付购买材料款增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是是上年度收到征迁款，而本年度购买定期存款增加综合影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加部份为支付租赁资产租金；投资收益变动原因说明：主要是是公司通过远期结汇与卖出看涨期权管理影响；信用减值损失变动原因说明：损失增加247.13%，主要是期末应收账款余额增长幅度差异较大；资产减值损失变动原因说明：主要是本报告期末需计提跌价准备存货增加所致；资产处置收益变动原因说明：下降99.02%，主要为同期有公司所持有的临平区崇贤街道沿山村、老鸭桥3号共2宗土地及地上建筑物等资产被征迁。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
√适用□不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
其他成本合计变动说明：下降95.38%，主要系子公司众望化纤对外销售减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额23,275.85万元，占年度销售总额43.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额6,752.36万元，占年度采购总额30.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 3、费用 √适用□不适用
4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 √适用□不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
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