[年报]伯特利(603596):伯特利2024年年度报告
原标题:伯特利:伯特利2024年年度报告 2024年年度报告 二〇二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人王孝杰及会计机构负责人（会计主管人员）王孝杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度的利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为606,510,820股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,800,000股，实际可参与利润分配的股数为604,710,820股。以604,710,820股为计算基数，预计应当派发现金股利211,648,787元人民币，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,208,851,302.79元人民币的17.51%。公司于2024年累计使用资金总额63,199,744元人民币回购股份1,451,100股。上述现金分红与股份回购金额合计为274,848,531元人民币，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,208,851,302.79元人民币的22.74%。 在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注！十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................32 第五节 环境与社会责任................................................................................................................52 第六节 重要事项............................................................................................................................55 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................69 第八节 优先股相关情况................................................................................................................77 第九节 债券相关情况....................................................................................................................78 第十节 财务报告............................................................................................................................78
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司2024年的主要经营情况如下： （一） 总体经营情况 2024年度，公司实现营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%；实现归属于母公司所有者的净利润120,885.13万元，同比增加35.6%。报告期末，公司总资产1,278,603.58万元，较期初增加18.98%，归属于母公司所有者权益655,592.14万元，较期初增长15.48%。 （二） 市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构，公司累积客户有50家，2024年新增客户8家，包括北美某著名新能源客户、福特北美、长安马自达、安徽大众、广汽丰田、北京现代、一汽红旗、东风岚图。报告期内，新增量产项目数及新增定点项目数均大幅增长。在研项目总数为430项，较去年同期增长4%；新增量产项目总数309项，较去年同期增长28.2%；新增定点项目总数为416项，较去年同期增长30.4%。新定点项目年化收入65.4亿元。具体新项目情况如下： 盘式制动器： 在研项目79项，其中新能源车型44项；新增量产项目59项，其中新能源车型27项；新增定点项目72项，其中新能源车型39项。 轻量化产品： 在研项目52项，其中新能源车型33项；新增量产项目44项，其中新能源车型31项；新增定点项目39项，其中新能源车型27项。 电子电控产品： ①电子驻车制动系统（EPB）：在研项目158项，其中新能源车型78项；新增量产项目136项，其中新能源车型47项；新增定点项目156项，其中新能源车型78项。 ②线控制动系统（WCBS）：在研项目70项，其中新能源车型63项；新增量产项目33项，其中新能源车型23项；新增定点项目72项，其中新能源车型63项。 ③电动助力转向系统(EPS):在研项目20项，其中新能源车型18项；新增量产项目9项，其中新能源车型5项；新增定点项目21项，其中新能源车型17项。 ④电子机械制动（EMB）：新增定点项目2项，均为新能源车型。 智能驾驶产品： 高级驾驶辅助系统（ADAS）：在研项目18项，其中新能源车型8项；新增量产项目10项，其中新能源车型5项；新增定点项目18项，其中新能源车型8项。 机械转向系统产品: ①机械转向器(MSG):在研项目14项，其中新能源车型10项；新增量产项目9项，其中新能源车型4项；新增定点项目13项，其中新能源车型10项。 ②机械转向管柱：在研项目19项，其中新能源车型11项；新增量产项目9项，其中新能源车型5项；新增定点项目23项，其中新能源车型11项。 （三） 新产品及新技术创新情况 2024年，公司持续加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付：EMB产品完成了B样的样件制造并同步开展了DV试验，测试结果达到预期；空气悬架完成B样开发验证；完成了WCBS1.5和GEEA3.0双平台的首发项目量产；完成了WCBS2.0B平台的开发、验证与小批量投产；完成了WCBS2.0H平台的开发、验证和领航客户项目验证；完成了WCBS1.5的产品功能安全认证和ASPICE-L2软件流程认证。获得客户好评。 （四） 产能布局 公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判及公司国际化业务布局，持续加快产能建设，2024年度主要产能布局情况如下： 1 新增125万套/年EPB卡钳产能 2 新增140万套/年AC6执行机构组装产能 3 新增20万套/年固定钳机加产能 4 新增200万套/年轻量化铸造产能 5 新增26万套C-EPS装配产能 二、报告期内公司所处行业情况 （一）我国汽车行业发展情况 1、汽车产销量进一步增长 我国汽车产销量已连续16年稳居全球第一。2023年，我国汽车产销量首次突破3000万大关，分别达到3016万辆和3009万辆。2024年，我国汽车产销量进一步增长，分别达到3128万辆和3144万辆，同比增长3.7%和4.5%。 2023年，我国汽车产业总产值首次超越房地产产业总产值，汽车产业成为国民经济第一支柱。 目前国内汽车千人保有量还处于较低水平，仍存在较大发展空间，汽车产业的经济支柱作用有望进一步凸显。 2、新能源汽车迅猛发展 我国在新能源汽车领域迅猛发展，新能源汽车产销量已连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2020-2024年，我国新能源汽车产量从136.6万辆增长至1288.8万辆；销量从136.7万辆增长至1286.6万辆，新能源汽车的销量占比从5.8%提高到40.9%。 近年来，在政府、消费者、国内外整车厂商等多重因素推动和影响下，我国新能源汽车产业链逐渐趋于成熟，从上游原材料，到中游的电池、电机、电控等关键零部件生产制造，再到下游的整车制造及售后服务等，整个产业链已逐渐形成较为完整的体系，成为全球新能源汽车产业的重要力量。 3、出口成为行业重要趋势 2020年开始，我国汽车出口量快速增长。2022年，我国汽车出口量首次超过300万辆，取代德国，成为全球第二大汽车出口国。2023年，我国取代日本，首次成为全球最大的汽车出口国。 2024年，我国进一步巩固了全球汽车出口榜首位置，根据中国汽车工业协会的数据，全年汽车出口量达到585.9万辆，同比增长19.3%。 随着中国汽车在国际市场的影响力与日俱增，越来越多的中国车企在海外进行积极布局，以应对全球市场带来的机遇和挑战。产能建设方面，诸多车企于海外建立生产基地，以降低生产成本、快速响应区域市场需求、应对贸易壁垒。市场拓展方面，车企重视全球化品牌塑造，并纷纷在不同区域推出针对性车型，以满足当地市场的需求。技术合作方面，不少车企与海外机构联手，提升技术和产品的全球竞争力。中国车企正稳步在海外扎根，有望在全球汽车产业格局中占据更为重要的地位。 （二）我国汽车零部件行业发展情况 1、电动化、智能化、轻量化引领行业变革 随着汽车行业的变革和发展，汽车零部件行业也经历着一系列转型和重塑，其中电动化、智能化、轻量化为三大核心趋势。 电动化方面，随着全球对能源和环境问题的关注度日益提高，新能源汽车迅猛发展，以“三电系统”（电池、电机、电控）为核心的电动化产业链快速崛起。底盘等领域也经历电动化转型，如制动、转向、悬架系统都越来越多应用电子控制技术，推动车辆性能和驾乘体验不断提升。 智能化方面，随着端到端大模型的应用、轻量化传感器方案的推进、大数据与算法的提升，叠加市场需求和政策推动等因素的多重影响，智能驾驶进入加速发展阶段，渗透率持续提升。根据盖世汽车研究院的数据，2024年1-9月，中国搭载L2以上ADAS功能乘用车渗透率为45.7%，较上年同期增加7.1个百分点。智能驾驶领域市场参与者众多，包括传统车企、造车新势力、互联网及科技公司等，各类玩家结合自身定位和能力优势，以不同发展思路参与市场竞争，推动产业链进一步发展完善。智能座舱方面，大尺寸显示屏、智能语音交互、多屏互动娱乐等功能带来全新的驾乘体验。 轻量化方面，随着新能源汽车的快速发展和延长续航里程的需求推动，以及世界各国排放标准的愈加严格，汽车及零部件轻量化成为行业的关键发展方向。汽车轻量化包括结构轻量化、工艺轻量化、材料轻量化三种思路：结构轻量化通过更优结构设计减少材料用量，工艺轻量化采用激光焊接、液压成型、精密锻造等工艺突破材料连接限制，而材料轻量化通过增加高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料等轻质材料的使用而降低重量。 2、中国汽车零部件厂商的竞争力不断提升 近年来，国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国家产业政策的支持等因素为我国汽车零部件厂商塑造了良好的发展环境，国内形成了一批具备充分竞争力的汽车零部件企业。这些企业不仅具备较强的技术和产品实力，而且在响应速度、开发周期等方面具备自身优势，有利于赢得主机厂的青睐。因此，中国汽车零部件公司的行业影响力和市场占有率不断提高，不仅在国内市场实现着诸多领域的国产替代，而且在世界舞台扮演着越来越重要的角色。根据中国海关总署数据，我国汽车零部件出口总额已经从2015年的468.2亿美元增长至2024年的1056.1亿美元，年复合增长率达9.46%。 3、汽车零部件行业面临一系列挑战 尽管汽车零部件行业的转型和变革带来发展机遇，但同时行业也面临一系列挑战。首先，在电动化、智能化、轻量化趋势下，汽车零部件企业的技术迭代和升级面临考验，需投入高昂资金用于技术和产品研发，给众多企业施加了不小的压力。其次，中国汽车零部件市场竞争较为激烈，企业必须不断提升产品与服务水平，以在市场中占得一席之地。此外，中国汽车市场2023年开始的价格战导致行业利润被压缩，整车厂商将部分压力传导至上游，使汽车零部件企业在成本控制和开发周期方面都面临较大压力和挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司自成立以来，始终坚持自主创新。公司主营业务涵盖了汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统业务领域，现公司具备机械制动系统产品、机械转向系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力。 截至报告期末，公司在国内外现行有效专利共计416项，较2023年期末增长6.4%，其中发明专利105项；公司申请的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧盟范围取得发明专利授权，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。2024年，公司申请的“一种电液混合的整车制动系统”在日本取得发明专利授权、“具有双控独立控制功能的制动系统及其控制方法”在印度取得发明专利授权。公司技术中心自2015年被认定为国家企业技术中心，同年3月，所属试验检测中心获得中国合格评定委员会（CNAS）认证。公司还拥有安徽省汽车安全系统工程技术研究中心、安徽省高级驾驶辅助系统工程研究中心、浙江省重点研究院、芜湖市重点研发平台等多个研发机构，研发实力雄厚，是国家知识产权示范企业、安徽省技术创新优秀企业。 2024年度，公司荣获中国汽车工程学会科学技术奖三等奖；伯特利电子获得工信部重点支持“小巨人”企业高质量发展项目；公司及伯特利电子获商务部外经贸提质增效示范项目；威海伯特利、浙江万达转向通过工信部专精特新“小巨人”认定；万达转向荣获浙江省"浙江制造"认证荣誉。同时入选“中国汽车零部件企业百强”企业、“安徽制造业百强”企业。 公司主要客户包括： 20年发展，公司累积有50家整车客户。 国际及合资客户：通用汽车、Stellantis、福特汽车、福特北美、北美某著名新能源客户、沃尔沃、东风日产、北京现代、安徽大众、一汽大众、江铃福特、长安福特、长安马自达、广汽丰田、TATA、江铃雷诺、马恒达、上汽通用、Rebuild等。 国内客户：奇瑞、吉利、长安集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、理想、小鹏、零跑、一汽红旗、上汽、五菱、东风岚图、江淮、长城、赛力斯等。 （二）公司经营模式 公司为汽车零部件产品一级供应商，公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级/三级供应商、以及钢铁、铝锭、电机、电子物料等原材料供应商。 公司主要采用同步研发模式与各主机厂客户开展合作。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各分/子公司组织生产。公司主要面向主机厂客户直接销售汽车零部件产品。 （三）报告期内主要产品的销量情况 2024年度，公司主营业务收入为964,636.07万元，同比增长33.59%。其中智能电控产品销量5,212,024套，销量同比增长40.00%；盘式制动器销量3,395,086套，销量同比增长19.22%；轻量化制动零部件销量13,788,115件，销量同比增长35.30%；机械转向产品销量2,886,515套，同比增长23.75%。 部分产品由中国工厂生产销售至美国客户，销售金额为2.99亿元人民币，主要供货方式为FCA贸易方式；部分产品由墨西哥工厂生产销售至美国客户，销售金额约为0.4亿元人民币，目前墨西哥工厂生产的轻量化产品符合美墨加协定规定，销往美国市场免征关税。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司已建立完整、自主的研发、生产及销售体系，并持续实现核心技术突破与业务领域延展，实现了对汽车制动系统、汽车转向系统、轻量化零部件、智能驾驶系统的业务布局，在全球建有17个制造基地和7个研发中心，拥有底盘制动全系列产品尖端技术和自主知识产权，具备产品自（一）产品线丰富，应对竞争打产品组合拳 公司致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统产品，通过自主技术创新，公司在汽车机械制动产品、电控制动产品、汽车智能驾驶产品和轻量化零部件领域已取得领先的技术优势，掌握了底盘制动系统全系列产品自主知识产权和成熟稳定的量产能力。2022年上半年，通过收购万达转向，伯特利产品拓宽至转向领域，公司汽车底盘系统产品结构逐步完善、产品线更加丰富。 （二）产品技术的持续创新，成就卓越的客户价值 公司在机械制动产品、智能电控产品和机械转向产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需求设计出相应的配套产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统开发能力，不仅能够实现制动零部件的配套，还能为客户提供系统的解决方案，在产品成本和性能方面极具市场竞争优势。公司致力于整车制动系统设计和产品架构的持续创新，拥有20年制动系统量产经验，从机械制动产品到电控制动产品EPB、ABS、ESC等，技术上开放协作，为客户提供可持续升级换代的安全系统方案。2021年，伴随WCBS产品的量产，伯特利成为国内首家发布并量产ONE-BOX集成式线控制动系统产品的企业。在2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上，伯特利“线控制动WCBS”荣获2022中国汽车供应链优秀创新成果奖，获得行业广泛认可。 公司将持续致力于技术创新，推动新一代线控制动系统产品WCBS1.5、WCBS2.0及EMB的产业化，稳固并扩大市场份额和技术的领先优势。同时，也将在EPB已有庞大的客户基础及车型应用案例的基础上，持续在EPB新项目研发及新技术迭代上进行投入。轻量化零部件业务领域，公司将通过持续研发投入，进一步拓展产品品类，以满足客户多样化需求。转向产品方面，公司将持续推进电控转向产品的研发，并逐步实现向线控转向系统进阶。智能驾驶领域，公司将积极推广已有的L2及L2+级别ADAS产品的商业化，并在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发。2024年度，空气悬架完成B样开发验证。 （三）合理分工、专业化生产及精细化管理，形成成本控制优势 公司核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购。核心零配件自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本；自主生产部分零配件，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS），以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在境内的安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江杭州、浙江长兴及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时，随着全球化布局，自主品牌走向海外，公司在美国、墨西哥等国家也同步布局了海外研发和生产基地。另外，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。 （四）严控产品质量，树立品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有全套汽车制动产品的试验检测设备，能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质量。公司严格的产品质量管理获得了多家客户和行业的认可，公司2024年度分别荣获中国汽车工程学会科学技术奖三等奖、中国汽车工业质量大会“汽车工业巅峰·最佳品质创新技术奖”和“质量表现最佳供应商奖”、奇瑞汽车年度“优秀供应商奖”、奇瑞科技年度“卓越贡献奖”、奇瑞商用车年度“开发赋能奖”、吉利汽车湘潭基地年度“优秀供应奖”、吉利汽车余姚基地年度“优秀供应商奖”、吉利汽车零部件产业发展中心年度“保供协同奖”、小鹏汽车“年度商务伙伴奖”、长安马自达年度“杰出贡献奖”、长安凯程年度“智能化贡献奖”、江淮汽车年度“质量领先奖”、东风乘用车年度“最佳合作伙伴奖”、东风柳汽年度“优秀供应商奖”和“卓越研发奖”、江铃新能源年度“优秀供应商奖”等。 上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期内营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%，营业成本783,578.06万元，同比增加34.21%，净利润为122,199.76万元，同比增长34.18%，归属于母公司所有者净利润120,885.13万元，同比增加35.60%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期业务规模增长所致 销售费用变动原因说明：主要系本期业务规模增长所致 管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员的薪酬、差旅费等增长所致财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出减少及汇兑净损失减少所致研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增长所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模增长所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期筹资支出增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 □适用√不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
其中机械制动产品主要包括盘式制动器、制动卡钳、轻量化零部件；机械转向产品主要包括机械转向管柱、转向中间轴、机械转向器等；智能电控产品主要包括电子驻车制动系统（EPB）、防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）、高级驾驶辅助系统（ADAS）、电子助力转向系统（EPS）等。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。要求企业2024年度执行，并追溯调整比较期间数据。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额459,564.68万元，占年度销售总额47.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额421,839.59万元，占年度销售总额43.73%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 √适用□不适用 前五名供应商采购额186,895.87万元，占年度采购总额25.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 其他说明： 无 3、费用 □适用√不适用 4、研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5、现金流 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
无 2、境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产112,442.85（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为8.79%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 汽车制造行业经营性信息分析 1、产能状况 □适用 √不适用 2、整车产销量 □适用 √不适用 3、零部件产销量 □适用 √不适用 4、新能源汽车业务 √适用 □不适用 公司是国内专业从事汽车制动系统、汽车转向系统和汽车智能驾驶产品研发、生产及销售的汽车零部件系统供应商，已经开发的机械制动产品、机械转向系统产品和智能电控系统产品均可运用于新能源汽车，其中，专为新能源汽车开发的双控EPB、可以集成EPB的线控制动、集成双控EPB的电动尾门开闭系统，产品性能和成本方面均具有明显优势。线控制动系统产品运用于新能源汽车，可以快速提高新能源汽车反应速度，能量回收功能可以大幅提升新能源汽车续航里程。 新能源汽车产能状况 □适用√不适用 新能源汽车产销量 □适用 √不适用 新能源汽车收入及补贴 □适用 √不适用 5、汽车金融业务 □适用√不适用 6、其他说明 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司于2024年8月投资宁波前瞻引擎股权投资合伙企业（有限合伙）3000万元，持股比例5.597%。投资宁波前瞻引擎合伙企业，可借助该基金投 资聚焦的汽车智能化、新能源化和网联化领域，有助于公司获取相关领域的前沿技术和发展机会，推动公司产品和技术的升级。此外，投资宁波前瞻引 擎后，有望通过与吉利的合作关系，进一步拓展与吉利及其旗下品牌的业务合作，扩大公司产品在吉利汽车中的应用范围和采购量，从而提高公司的市 场份额和销售收入。2024年12月，公司投资重庆长安凯程汽车科技有限公司1亿元人民币，持股比例1.4308%，本次投资有利于伯特利深化与长安汽 车战略合作，推动双方业务合作长期稳健发展。 1、重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 （1）2024年度，公司与摩洛哥工业贸易部（MIT）及投资、融合和公共政策评估部（MICEPP）签署了《谅解备忘录》。《谅解备忘录》中约定，（未完）  |