[年报]合盛硅业(603260):合盛硅业2024年年度报告
原标题:合盛硅业:合盛硅业2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》为：公司2024年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，回购专用证券账户股份9,774,418股，扣除后以1,172,432,523股为基数，以此计算共计拟派发现金红利527,594,635.35元。本预案尚需提交股东大会予以审议。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 2 /257 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 3 /257 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................12 第四节 公司治理............................................................................................................................44 第五节 环境与社会责任................................................................................................................64 第六节 重要事项............................................................................................................................81 第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................100 第八节 优先股相关情况..............................................................................................................109 第九节 债券相关情况..................................................................................................................110 第十节 财务报告..........................................................................................................................110
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
五、公司股票简况
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
√适用□不适用 公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少分别为33.64%、29.58%、33.93%、33.93%、29.57%、3.12个百分点和2.32个百分点，主要系报告期内主要产品销售价格下降导致利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 9 /257 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面临外部需求波动、地缘政治等不确定性因素，我国依靠一系列宏观调控政策的有效实施和国内市场的强大韧性，经济增长的基本面依然稳固。工业硅、有机硅及多晶硅行业呈现供需双增但阶段性错配的状态，经行业内企业及相关部门协同应对下，市场价格单边下行趋势逐步得到扭转。在复杂多变的行业局势中，公司管理层在董事会的领导下，根据中长期发展战略规划和年度经营总体计划，积极推进各项工作的有序开展，不断促进公司健康可持续发展。 （一）依托产业链协同发展的优势，通过精细化管理深挖产能潜力、优化生产效能，保持双龙头地位 报告期内，公司工业硅业务板块根据年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新持续提升日均产量并有效降低单吨电耗，部分矿热炉日均产量已突破70吨，单吨工业硅冶炼电耗已降至万度以下；有机硅业务板块持续提高全面精细化管理水平，通过一系列技术和设备改造提升产能和效率，部分工厂通过流化床技改将单套床产能从300吨/天提升至330-350吨/天，通过精馏塔自回热系统项目节约蒸汽约30%。整体来看，公司核心业务在产品销售价格震荡筑底的趋势下，依然12 /257 通过精细化管理和技术创新有效提升产能、降低成本，保持毛利率水平的相对稳定及销量持续提升，凸显了公司的核心竞争力和行业双龙头地位。 此外，新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产20GW光伏组件项目、中部合盛年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首条光伏产线实现量产，内蒙古赛盛新材料年产800吨碳化硅颗粒项目正式点火投产，公司将根据整体战略计划结合市场行情动态有序推进相关项目。 （二）持续注重研发投入，强化下游高附加值产品矩阵布局，突破关键材料和装备的技术壁垒，实现产品工艺的升级和提升 公司加速研发中心升级进程，集聚全球优秀人才，统筹调配研发资源，以创新制造技术与智能生产模式为双轮驱动，培育硅基新材料领域的前沿技术生产力，通过构建开放式创新生态，深化产学研协同攻关，为企业可持续发展注入核心科技动能，构筑面向未来的产业竞争优势。 有机硅技术领域，公司根据研发计划平稳有序推进，一方面，基于现有产品进行工艺提升和技术改造，如创新应用先进设备精馏技术，以及氯甲烷系统中的工艺设备技术，在公用系统大型机组中采用先进节能设备，有效降低了能耗；另一方面，针对有机硅下游深加工领域进行新产品研发及现有配方优化，如积极开发功能性硅油及深加工产品、高性能加成型液体硅橡胶及灌封胶等产品。这些都为公司未来在硅基新材料赛道上进一步巩固龙头地位构建强大的技术护城河。 碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸碳化硅衬底已全面量产，晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上，处于行业领先位置；在8英寸碳化硅衬底研发方面，公司凭借自研体系和高效研发，已开始小批量生产；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，致力于通过自主创新持续提升行业竞争力。 （三）强化能源资源保障，推进全链条数字化转型 公司视能源资源保障为产业稳健发展的根基，在新一轮产业升级中，战略性资源成为驱动企业竞争力的核心要素。报告期内，企业依托自身储备的优质石英砂矿产，通过优化资源调配工艺，不断提升自产自用比例，切实增强产品核心品质并压缩生产成本。同时，依托全链条产业协同优势，建立内部原料优先配置机制，深化各业务板块的供需联动，在保障供应稳定性的同时，进一步强化成本控制能力，形成资源高效利用与产业协同发展的双向赋能格局。 公司践行“两化融合”战略，深化信息化与工业化融合，构建数字化车间、智能工厂及数智中台体系，推动全链条数字化转型。通过与外部咨询机构的战略合作，系统优化人才机制、组织13 /257 架构与业务流程，构建高效运营模型。通过对物料、客商、会计科目等主数据进行治理，为业务协同、效率提升和战略决策提供数据支持，搭建CRM、SRM、TMS、WMS等供应链平台实现全链条数字化贯通，依托SAP等ERP平台重构核心业务流程促进业财深度融合，部署LIMS、PMS、MES等系统打造精益生产体系，并通过技术升级与设备改造提升管理效能，形成“数据驱动、智能协同”的运营新格局，全面增强战略执行力和可持续发展能力。 （四）坚持绿色发展理念，多渠道助力文化价值传播 公司积极响应国家“双碳”战略部署，以绿色发展为引领深化产业转型，持续推进环保节能、绿色低碳相关工作的开展，在“绿色循环经济产业园区”内不同产业之间互相赋能。报告期内，公司将可持续发展理念深度植入公司治理架构，通过革新生产工艺流程、升级设备能效等级、重构能源利用结构等系统性举措，构建低碳化运营管理体系，推动全产业链实现可持续发展。此外，围绕“科技、绿色、活力”的产业特质，公司持续探索并优化体系化运作模式，将前沿科技与绿色理念深度融合。通过举办主题活动、开展公益项目、跨界联动等多渠道，全方位助力文化价值传播。凭借丰富内容与精准运营，官方账号关注量与独立访客数同比大幅增长。 经过全体员工的不懈努力，报告期内公司工业硅及有机硅产量进一步提升，销售量保持良好增长，2024年公司实现营业收入266.92亿元，同比增长0.41%。但受整体经济波动及产品价格下跌的影响，2024年公司业绩出现一定程度的下滑，实现归属于母公司净利润17.40亿元，同比减少33.64%。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年我国经济在复杂严峻环境中实现平稳运行、稳中有升。尽管面临国际环境动荡、国内需求波动等挑战，但经济长期向好趋势未变，中国式现代化迈出坚实步伐。在“双碳”战略引领下，光伏新能源产业继续保持较高质量的发展，装机规模实现稳步增长，驱动硅基产业链技术革新，催生企业创新动能，加速向新能源时代转型升级。 2024年，我国工业硅行业整体表现为供需双增、出口需求回暖、价格阶段性调整三方面。据有色金属协会硅业分会数据统计，供应方面，多晶硅产能持续扩张与终端装机规模扩大形成双重驱动，企业期现市场运作能力提升，工业硅生产端积极性较强，全年产量达472万吨，同比增长27.6%。出口方面，据海关数据，受益于海外消费回暖，我国工业硅出口量稳步提升，共计72.5万吨，同比增加28.5%。需求方面，国内工业硅消费总量同比上涨22.1%，分行业来看，多晶硅和有机硅对工业硅需求同比增速约25%，铝合金行业对工业硅需求稳中有升，增速超过10%。价格方面，2024年工业硅价格阶段性调整，整体承压下行。一季度受供需因素影响，工业硅价格进入下行区间；二季度至三季度，季节性因素导致供应端起量，但多晶硅企业陆续开始减产，供需14 /257 阶段性错配矛盾导致价格持续走跌；四季度，西南地区进入枯水期成本抬升，下游维持刚需采购，上下游博弈加剧，叠加库存压力，价格维持低位运行。 有机硅行业整体运行稳定，新增产能陆续投放，我国有机硅产量持续增长，同比超双位数；全年我国有机硅累计出口量为54万吨，同比增长34%。有机硅的需求受传统行业复苏和新兴行业快速增长得到有效拉动，建筑领域的回暖带动了对密封胶和涂料的需求增加，电力电子和汽车制造等行业对有机硅材料的需求呈现快速增长态势，特别是在电动汽车和光伏产业中，有机硅作为关键材料的作用还在凸显。下游应用领域的需求增长带动了有机硅DMC的消费，这一趋势进一步激发了产业链上游对工业硅的消费需求。 光伏行业扩产节奏放缓，据国家能源局统计，2024年中国光伏新增装机量达277.57GW，同比增速达28.3%。2024年晶硅光伏产业链呈现供需错配特征，新增产能投放加深供需矛盾，叠加各环节库存水平上升，致使全年产业链价格呈现下行趋势，企业主动调整产能结构，控制产能利用率。整体看，受光伏行业驱动，多晶硅产量规模稳步提升，对工业硅需求同步增加，尽管2024年同比增速放缓，但仍保持较高水平。 展望2025年，晶硅光伏产业链启动行业自律措施，主动调整产能，而铝合金和有机硅领域需求持续增长，预计工业硅需求端增速将有所放缓。其中，有机硅行业展现出广阔发展前景，新兴领域或成为核心增长驱动力，其增长动能来自逐步取代传统石油基材料及新兴应用场景拓展。具体来看，室温胶和高温胶受新能源市场需求驱动；液体胶和硅树脂虽下游分散，但因新应用场景拓展而需求增长迅速。根据行业周期规律，本轮有机硅行业扩产周期已近尾声，市场已逐步消化新增产能，行业阶段性供需错配正趋向平衡，且受益于新能源、5G、特高压等新兴产业高速发展，预计2025年有机硅行业需求有望保持较高增速。 2025年，工业硅市场面临供需结构深度调整，出口受地缘政治及经济政策影响不确定性增强。 行业加速淘汰落后产能，推动能效水平及产业结构优化升级，绿色低碳技术或成为核心竞争力关键。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2024年末，公司工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能173万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。 公司的主要产品包括工业硅、有机硅和多晶硅产品三大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要15 /257 原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有8,000多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。多晶硅是指以纯度99%的工业硅为原料，经过化学或物理方法提纯后，硅纯度达到99.9999%以上的高纯硅材料，具有半导体属性，它是单质硅的一种形态，高温熔融状态下，具有较大的化学活泼性，几乎能与任何材料作用，产业链下游终端为光伏与半导体行业，且以光伏行业为主。 （二）公司主要的经营模式 1、采购模式 公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。 公司有机硅产品的原材料主要包括工业硅以及甲醇、氯甲烷等化工原料。其中工业硅由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。 公司多晶硅的原材料主要包括工业硅、氯硅烷等原料。其中工业硅由子公司直接供应，其余原材料均由产业内部自产或公司内其他产业供应。 2、生产模式 工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为12-16个月，停炉修炉周期平均为2-3周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。 有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。 多晶硅产品的生产采用改良西门子法工艺路线，工业硅与氯化氢反应生产三氯氢硅，精馏后在还原炉内，利用化学气相沉积技术，通过进一步的氢气还原过程，将高纯三氯氢硅转化为高纯多晶硅。 此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。 3、销售模式 16 /257 公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅、工业硅及多晶硅产品的销售。由于工业硅、有机硅及多晶硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。 公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西南地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和土耳其等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅和多晶硅，从而形成协同效应的企业之一。公司的工业硅、有机硅和多晶硅生产技术处于国内领先地位。公司是高新技术企业，也是浙江省创新型试点企业。 近年来，公司主导或参与了《有机硅环体单位产品能源消耗限额》《工业硅》《工业硅化学分析方法》等五十余项国家、行业或团体标准的制定或修改；建立了“合盛硅基新材料省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江合盛硅基新材料研究院”、“浙江省合盛硅业硅基新材料重点企业研究院”、“浙江省级企业技术中心”、“国家级博士后工作站”等研发平台；完成了“年产3000吨化妆品级十甲基环五硅氧烷”国家火炬计划产业化示范项目，“大型有机硅单体合成关键技术研发及应用”等浙江省重大科技专项，“二甲基二氯硅烷催化除杂工艺研究及产业化”等多项嘉兴市科技计划项目；“高品质气相二氧化硅HS-200”、“二甲基二氯硅烷”等多个项目被列入浙江省省级工业新产品。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现有： （一）技术优势 公司在发展壮大的过程中高度重视自主研发和技术积累，完整掌握了工业硅、有机硅及多晶硅全产业链生产的核心技术。公司拥有专门的研发团队，并建立了完整的研发流程。截至2024年末，公司取得授权专利675项，其中发明专利87项，主导或参与各类标准的制定或修改60项，发表科技文章五十余篇。公司不仅高度重视技术开发，还将技术研发转化为生产力落到了实处，17 /257 技术研发团队深入生产一线，多年来通过对主要产品生产工艺的潜心研究，在提产提质、节能减排、智能制造、绿色生产等方面技术开发研究达到了较高的水平，行业内具备了明显的竞争优势。 技术研发团队不仅进行现有产品的工艺技术提升，且在补链、扩链、强链上进行产业链的延伸，布局一系列新产品。 （二）产业链优势 公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅和多晶硅，从而形成协同效应的企业之一。公司业务同时涉及工业硅、有机硅和多晶硅领域，三者所产生的协同效应首先体现在相互的稳定器作用上，即一方面工业硅业务为有机硅和多晶硅业务提供了充足的原料保障，另一方面有机硅和多晶硅业务的原料需求也起到了稳定工业硅销售的作用，从而为工业硅扩大生产，降低成本，获得规模优势奠定了基础；其次，公司内部工业硅、有机硅和多晶硅生产和研发部门的沟通效率和沟通成本显著优于外部厂商之间的沟通情况，这有利于公司更合理的安排生产计划、协调产品标准、解决技术问题，从而提高生产设备的使用效率，降低成本；同时也有利于公司深入开展工业硅在有机硅生产应用中的机理研究，不断提高研究实力和技术水平。 （三）业务布局合理优势 公司的工业硅及多晶硅业务主要集中在新疆，当地具有原材料、能源等资源丰富，价格较低的优势。由于工业硅生产中电力消耗成本占总成本的比重较高，因此能源价格的优势使公司的工业硅生产具备了明显的成本优势；而多晶硅生产中原材料工业硅及电力成本占比较大，布局新疆能够充分与公司工业硅业务发挥协同效应，优化多晶硅成本结构，促进效能。报告期内，公司充分利用在新疆地区布局的石英砂矿产资源进一步提升了竞争优势。此外，公司目前的有机硅主要生产基地位于浙江省、四川省和新疆地区。作为中国东部沿海地区经济最发达的核心省份之一，浙江及其周边省份有机硅产业链较为完整，下游企业数量较多，公司有机硅业务的地理位置发挥了很好的辐射作用，使公司更贴近客户和市场，从而提高了公司拓展客户和服务客户的能力。公司在西部有机硅生产基地的布局，充分利用园区的资源优势，实现了热电联产，有效降低生产成本；同时提升了公司对西部地区市场的覆盖能力，也可更好满足西部地区近年来经济增速较快从而各省份对有机硅产品日益增长的需求。 （四）内部管理优势 公司自成立以来，一直重视从内部挖掘发展潜力，不断提高内部管理效率，围绕各产品生产线，覆盖研发、生产销售、物流等供应链全过程，积极推进数智战略全方位落实，实现全天候安全、高效生产。公司长期坚持卓越绩效管理，按照《卓越绩效模式准则》要求，对各层级活动的实施进行跟踪和监测，促使企业经营管理科学化、规范化，提升企业运营绩效水平；公司内部实18 /257 行精细化管理，通过KPI/CPI绩效、5S管理、SAP系统对人、财、信息等实现资源的有效配置，同时，通过综合运用设备管理系统(PMS)、生产管理系统(MES)、实验室信息管理系统(LIMS)、双重预防系统(DPS)，以及先进过程控制系统(APC)等一系列自动化平台与信息化管理系统，公司实现了生产效率与产品质量的显著提升。这些系统的融合与应用，不仅确保公司在快速变化的市场环境中保持竞争力，同时也为企业的长期增长、稳健发展和业务成功奠定了坚实基础。 （五）品牌和质量优势 公司目前已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。凭借着优良的产品质量和稳定的产品性能，公司的合盛品牌已成为行业内知名品牌，多个产品被评为浙江省名牌产品及嘉兴市名牌产品，甲基乙烯基硅橡胶通过浙江制造“品”字标认证。在市场竞争中，公司已成为多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中知名企业的重要供应商，建立了广泛、密切的业务合作关系。良好的品牌形象有利于公司进一步拓展客户，也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。 五、报告期内主要经营情况 2024年公司实现营业收入266.92亿元，比上年增加0.41%；归属于母公司股东的净利润17.40亿元，比上年减少33.64%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15.40亿元，比上年减少29.58%，2024年度实现每股收益为1.48元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：未发生重大变化。 销售费用变动原因说明：主要系业务宣传、服务及产品检测费增加所致。 管理费用变动原因说明：未发生重大变化。 19 /257 财务费用变动原因说明：主要系借款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：未发生重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到客户的承兑汇票进行贴现及收到的留抵退税增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的各项工程设备款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款减少所致。 [注]公司以银行承兑汇票收回销售货款的金额较大，并将销售收回的银行承兑汇票用于支付工程设备款和支付融资租赁款，未在现金流量表中体现现金流。经营活动产生的现金流量净额将该等票据模拟体现现金流，则还原后 2024年和2023年经营活动产生的现金流量净额分别为8,243,057,043.57元和7,156,701,425.12元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 相关分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
公司2024年度主营业务收入265.20亿元，比上年度的263.52亿元同比上升0.63%。公司分产品销售情况：工业硅销售收入全年为137.63亿元，占全部主营收入的51.90%，较上年增加1.10%；有机硅销售收入全年为122.01亿元，占全部主营收入的46.01%，较上年减少1.14%。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
报告期内，上述销售量为全部对外销售数量，以上产品自用量分别为工业硅45.97万吨、硅橡胶11.54万吨、硅油2.61万吨、环体硅氧烷50.57万吨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元 21 /257
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