[年报]长龄液压(605389):江苏长龄液压股份有限公司2024年年度报告
原标题:长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏泽民、主管会计工作负责人朱芳及会计机构负责人（会计主管人员）李彩华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为144,087,070股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为43,226,121.00元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请投资者予以关注；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 1、营业收入较上期增加，主要系公司自 2023年 8月收购江阴尚驰，纳入合并报表范围，业务量增加，从而增加了公司营业收入总额所致。 2、归属于上市公司股东的净利润较上期减少，主要系控股子公司江阴尚驰受光伏行业影响，销售下降，进而导致利润下降；同时由于江阴尚驰下游客户苏州爱康金属科技有限公司被申请破产重整，公司基于谨慎性考虑，对爱康金属应收款按 70%计提坏账，确认信用减值损失 1,134.81万元，导致利润进一步下降。 3、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期职工薪酬付现及支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司秉持“实现客户价值，争创世界名牌”的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司实现营业收入 88,349.66万元，较上年同期增长 9.75%；归属于上市公司股东净利润 9,473.34万元，较上年同期减少 6.84%；截至报告期末，公司资产总额为 240,223.52万元，较年初减少 4.83%；归属于上市公司股东的净资产为 209,728.88万元，较年初减少 0.61%。 报告期内，公司主要工作如下： （一）加强市场开拓，全力开拓市场新局面。 公司紧紧围绕年度销售目标任务，始终秉持以客户需求为导向，开拓新兴市场，巩固传统市场，布局海外市场，深耕细分市场；重点围绕产品需求、市场份额、客户关系维护、售后服务、品牌建设与传播等方面开展营销工作；聚焦关键客户，积极协同各下属公司，进一步完善营销关系网络，精准对接客户需求，提升服务质量，增强客户粘性。 从区域市场来看，公司稳固存量国内市场，积极开拓增量市场，进一步优化核心产品结构；在国际市场上，围绕战略布局，深挖潜力，持续深化与国外客户的互动合作，积极开发全球性大客户及主机厂，全力推进品牌建设。2024年 11月，2024上海宝马展（bauma CHINA 2024）盛大举行，公司组织了一支由技术、研发、生产及销售人员的团队携最新前沿产品和创新成果亮相展会，并针对客户的各种疑问和需求，及时提供精准、高效的解答与技术方案，向国内外客户展现公司领先技术。 （二）深化精益管理，全效提升经营效能。 报告期内，公司持续强化成本效益意识，将成本管控贯穿于经营活动的每一个环节，力求关键成本指标实现进一步的显著下降，将目标任务细化量化，将生产经营举措落地落实，做好产业链生产运行调度工作，协调做好水、电、汽等能源稳定运行工作，积极协助各部门解决好生产中存在的问题；统筹原料采购、产业链衔接、生产装置工艺控制、全系统技术改造等方面，着力解决好工艺、设备运行问题，开足马力，提高生产效率，提升公司经营管理水平，形成长效发展机制。 全面深化内部成本对标，降本增效，推进运营效率的提升，树立全流程降本增效的意识，全方位提升公司经营效能，实现降本增效与可持续发展。 （三）深化安全生产水平，提升绿色低碳发展理念 公司始终将安全工作摆在首位，严格践行“安全第一、预防为主、防治结合”的安全方针，通过细化安全职责，强化重点领域安全管控，建立安全合规管理体系，加强安全生产治本攻坚，明确隐患就是事故的标准，对重大隐患按照事故调查处理落实整改，实现重大隐患动态清零。扎实推进安全生产管理，为公司各项业务开展和经济指标达成筑牢根基。 在环保方面，公司严格遵循国家、行业相关法律法规及内部环境保护管理制度，公司加强环境管理运行体系，做好环境风险防控，严格环评、排污许可的管理，加快构建多污染物协同治理和环境风险防控管控的体系，不断优化生产流程，节能减排，坚持绿色低碳的可持续发展理念。 （四）完善内部管理，提高治理能力 报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，从企业发展需求出发，不断夯实基础管理，持续完善相关业务流程及标准，持续推进精益生产项目管理，深入开展降本增效工作，加快企业数字化转型步伐，提高上市公司治理水平，提升企业经营管理能力；结合最近法规、制度要求，持续推进公司内部管理制度建立，加强治理能力，为高质量发展提供坚实支撑。 （五）推进海外项目建设进度，加速全球化布局 根据公司整体战略规划，为提升公司回转减速器、液压部件等产品的海外市场份额，增强公司的市场竞争力，公司召开董事会审议通过了在泰国设立控股孙公司事项，主要从事回转减速器及液压产品的生产、研发、销售，为公司国际化发展注入强劲动力。报告期内，公司积极推进泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目的建设工作，包括土地平整、厂房及配套设施建设等多项工作有序进行，并同步启动管理团队组建等工作，加快项目投产进度，拓展回转减速器和液压部件的海外市场份额，丰富公司客户群体，增厚公司业绩，为公司实现高质量发展助力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，具体包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等产品。 1、 液压行业 我国液压工业开始于 20世纪 50年代，总体而言，大致可以分为奠基创业、发展成长、快速成长三个阶段。21世纪以来，随着我国逐步提升对液压行业发展的重视程度，将液压行业作为工业发展的战略重点之一，并列入多项国家发展计划中，我国液压行业步入了快速发展阶段。近些年，我国宏观经济整体向好，固定资产投资规模持续扩大，加速了工程机械、能源冶金设备、矿山机械和农林机械等主机行业的发展，液压元件的市场规模也同比扩大，中国液压工业从规模和数量方面都称得上是“液压大国”。根据前瞻产业研究院初步预测，2022-2027年，我国液压动力机械及元件制造的工业总产值将逐年增长，到 2027年中国液压行业市场规模或将达到 2,461亿元。 如今市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。 工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。根据用途分类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、钢筋混凝土机械、路面机械和其他工程机械等。挖掘机广泛应用于各类工程建设中，是对下游需求变化反应较为灵敏的机械品种，且在工程机械品种中销量占比最大，其销量被视为反映工程机械行业的先行指标。中国工程机械工业协会发布的数据显示：2024年共销售挖掘机约 20.11万台，同比增长 3.13%，其中国内销量约 10.05万台，同比增长 11.7%，出口 10.05万台，同比下降 4.24%。 作为工程机械行业的“晴雨表”，挖掘机销量在 2024年实现止跌回升，结束了连续下滑态势，释放出积极信号。 展望未来，2025年国家会实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，打好政策“组合拳”。随着宏观调控力度加大，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素会继续增多，工程机械行业的发展环境将持续向好。 2、 铸造行业 铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，是众多主机和重大技术装备发展的重要支撑，广泛应用于机械制造、汽车、航空、船舶、轨道交通等领域。我国铸造行业经过多年的发展，已形成较为完整的产业链和较大的产业规模。中国铸造行业经过多年的发展，已经形成了庞大的产能规模。 近年来，国家高度重视铸造产业的发展，出台了一系列政策法规以引导和规范铸造行业的发展。2023年 4月，工信部、国家发改委、生态环境部三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，明确提出到 2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。此外，国家还发布了《铸造行业“十四五”发展规划》《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》等政策文件，这些文件对铸造行业的技术创新、绿色发展、智能化改造、优质企业培育、产业集群发展等方面提出了具体要求。这些政策的出台，为铸造行业的发展提供了明确的方向和政策支持，有助于推动行业的转型升级和高质量发展。 铸造行业在经历了长期的发展后，正面临新的机遇和挑战。随着国家政策的支持和行业技术的进步，铸造行业正朝着绿色化、智能化和高质量发展的方向迈进。 3、 光伏行业 2022年 6月，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部等九个部门联合发布《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》，按照 2025年非化石能源消费占比 20%左右任务要求，明确指出“十四五”期间，中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到 33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到 18%左右，可再生能源利用率保持在合理水平。2022年 12月，国家能源局印发《光伏电站开发建设管理办法》，规范了光伏电站的开发建设秩序，充分调动各方积极性，进一步推动我国光伏电站行业的健康有序发展。在国家政策的大力支持下，预计未来光伏行业将保持快速发展。 近年来，随着数字化、人工智能技术的应用，光伏跟踪系统逐渐成为全球光伏电站建设的普遍选择。光伏跟踪系统，顾名思义就是可以自动跟踪太阳并提高总体发电量的光伏系统，它可以实时跟踪太阳运动，并通过机械、电气、电子电路及程序等手段，调整光伏组件平面的空间角度，让太阳光直接照射光伏阵列，以此增加光伏阵列接收到的太阳辐射量，提高太阳光伏发电系统的总体发电量。光伏跟踪系统的出现结束了光伏系统发电的被动性。相较采用普通固定支架的光储电站，新一代光储电站能够有效地提升电力系统发电量 15%-20%，同时使得光伏发电全天曲线更加平滑，降低用电成本，带来更高收益。 随着全球碳中和持续推进，新增光伏装机有望稳步提升，且跟踪支架在经济性和技术上的优势使得其在大型地面电站中的渗透率有望加速提升，趋势明确，据预测，2025年，全球跟踪系统新增装机将达到 187GW，4年 CAGR达 41%。2025年全球跟踪系统市场空间达 801亿元，4年CAGR近 34%。目前我国跟踪系统企业在成本和创新技术上兼具竞争力，正加快海外市场开拓，有望实现全球市占率提升。 随着光伏跟踪支架在全球大型地面电站中的渗透率持续提升，回转减速器作为核心传动部件，已成为光伏产业链中快速增长的细分领域。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务 公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地，占地面积四百余亩。公司产品具体包括中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等，下游产品遍及工程机械、光伏跟踪、AGV运输车、家用电器、工业制冷、工业制造、汽车制造等。 1、工程机械板块 公司生产的中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器等广泛应用于挖掘机、高空作业平台等各类工程机械。下游客户主要为三一、徐工、柳工、临工、中联重科、卡特彼勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业。目前，公司工程机械回转减速器已陆续供应徐工消防、三一高机等，并开始小批供应下游 AGV运输车客户。 公司主要产品如下图所示：
公司全资子公司长龄精密主要从事精密铸件的研发、生产、加工及销售业务。长龄精密目前已形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺等综合服务体系，具备了跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品以工程机械、压缩机以及汽车零部件等的铸件与机加工件为主，下游客户有谷轮（原艾默生）、大金、采埃孚、宁波合力、萨来力、丹佛斯、康迪泰克、KYB、重庆红宇、勤川精工等国内外企业。 长龄精密部分产品如下图所示：
1、采购模式 公司生产所需的原材料包括钢材、铸件、锻件等，由供应科负责采购。供应科对主要原材料首先选择若干供应商作为备选供应商，在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及信用周期等因素后，一般选择两家以上供应商进行合作。实际采购中，公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略，通过签订年度框架协议或批次合同按订单进行采购。供应科接到物料需求计划后，向建立合作关系的供应商进行询价，选择合适的供应商发出采购订单，部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划，以采购订单为准。 公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，保证了公司原材料的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，供应科需了解供应商产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，质检科、技术科、生产等部门协助其进行联合考察。通过样品检验、小批量供货试验，产品质量稳定方可列入合格供应商名录。 2、生产模式 根据公司所处行业的特性，公司确定了“以销定产”为主的生产模式。根据客户销售订单，销售部和生产制造部通过产销会议确认生产数量，将该数据录入 MRP运算，将采购计划生成请购单传递至供应科，生产科负责领料生产。 “以销定产”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，最大限度提高公司的经营效率。 3、销售模式 公司下游客户主要为三一重机、徐工集团、柳工机械、临工机械、中联重科、卡特比勒、浙江鼎力、特雷克斯等国内外知名企业，采取直销模式。公司与这类客户每年签订框架合同，在合同期内由客户下达订单。对于下游潜在客户，公司销售部组织专业团队进行开拓和销售服务。一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。以纳入客户的供应商体系作为销售工作的核心，一旦通过客户认证进入供应体系，公司将组织拓展与该客户的技术、质量、商务等全方位的服务与合作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、质量管控严密，品牌信誉度高 凭借领先的制造技术和优异的产品质量，公司在液压机械零部件行业以及光伏行业内形成较好口碑和影响。一直以来，公司高度重视产品质量，积极引进先进的加工设备和开发先进的生产工艺，确保产品质量的稳定、可靠。 公司中央回转接头产品在装机考核时长方面，已达到国外装机考核 3,000小时的标准要求。 稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格、相对较低的使用成本、细致周到的售后服务构成了公司产品较强的性价比优势，与国外先进产品相比具有多方面的优势。 中央回转接头和张紧装置作为下游重型装备关键零部件，客户对于产品的稳定性和可靠度要求极高，品牌信誉度是下游厂商选择公司产品的重要依据。公司凭借其高品质的产品、周到的服务和强大的技术保障能力，受到众多下游知名厂商的青睐，连续多年被三一、徐工、临工、柳工、现代重工等多家国内外知名企业评为优秀供应商，多次荣获卡特彼勒 SQEP认证铂金奖。 公司产品凭借深厚的技术积累和稳定的产品质量形成的核心竞争优势，已长期获得下游知名客户的青睐与认可，良好的品牌优势也为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持，使得客户对公司产品的需求粘性较强。 2、客户资源优质，市场优势显著 公司主要客户均为国内外著名的企业，在工程机械领域以及光伏跟踪支架领域占有重要地位。 公司优质的产品质量和高效的交货能力在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，公司与三一、徐工、柳工、临工、天合光能、中信博、FTC等多家国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。 优质的客户资源是公司健康稳定发展并保持持续竞争力的前提条件。在全球采购的大背景下，下游客户往往会与上游行业中具有较强研发实力、较高生产技术、较好的质量控制体系等的企业保持密切合作，并与之保持长期稳定合作关系。 众多的优质客户群为公司建立了明显的先发优势，对后来潜在竞争者构成较强进入壁垒，充分地保障了公司未来在国内行业市场份额的稳定增长的潜力和持续的盈利能力。 3、技术积淀深厚，产品研发领先 公司是国家级专精特新小巨人企业，控股子公司江阴尚驰是省级专精特新中小企业，公司始终将技术创新作为其核心竞争力，不断加大自身科研队伍建设和研发设备投入，已形成由技术研发部牵头，以技术骨干为纽带、各工段技术小组为支点的多层次技术创新运行模式，持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究，成功开发了科技含量高、市场竞争力强、经济效益好的技术成果，树立了行业领先的技术优势，打破了中央回转接头领域国外品牌长期垄断的局面。 公司是“GB/T25629-2021液压挖掘机中央回转接头”国家标准的主持起草单位，“液压回转接头扩建项目”荣获 2022年江苏省战略新兴产业发展专项项目。公司为江苏省高新技术企业，建有江苏省重型机械用液压中央回转工程技术研究中心，突破多项核心关键技术。截至报告期末，公司及子公司共拥有一百多项专利，成功开发了多通道重型机械用液压中央回转装置等具备自主知识产权的产品。 经过多年的技术沉淀与经验积累，公司直接参与下游客户的产品研发与技术改进工作，根据客户需求进行模具设计并制定相应的生产工艺，保证在规定的时间节点推出令客户满意的产品。 4、区位优势显著，及时响应需求 液压元件是大型装备的核心部件，其产业格局与下游大型装备制造业的地域聚集分布相互关联。由于大型装备企业较为集中，行业内规模较大的液压元件企业一般选择在一定的合理半径内设立制造中心，兼顾研发、生产、物流等经营的多个方面，方便了解客户最新需求动态的同时，及时响应客户需求。 公司及子公司地处的江阴市位于江苏省南部，是长三角经济区的南翼，是大江南北的重要交通枢纽和江海联运换装的天然良港城市，交通条件便利，公路、铁路四通八达，产业链配套齐全。 公司的主要供应商均位于长三角经济带，原料采购配套完善；下游客户中，三一重机、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、龙工机械、中信博、天合光能等主机厂商均有在华东区域建厂。 公司在华东地区的销售占比最高，与下游产业布局一致，能够及时响应客户需求，具备绝佳的区位优势。 5、发挥自身优势，全球布局加快 子公司江阴尚驰的产品已获得国际、国内众多光伏企业的产品质量认证，该类认证流程较为复杂，认证周期也较长。江阴尚驰长期为国际、国内众多知名光伏企业供应光伏回转减速器，赢得了客户的高度认可，在业内具有较高的市场知名度，并初步建立了全球性的销售网络。 随着公司泰国项目的落地建设和运营，未来公司将进一步拓展海外业务，实现对光伏回转减速器及液压产品的全球销售。江阴尚驰在取得全球性的销售业绩同时，随着国内光伏市场的逐步扩大，不断提高国内市场份额，利用全球化的优势带动国内增量市场的进一步开拓。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司认真落实“稳中求进，以进促稳”各项决策部署，主动作为，降本增效，克服多重不利因素，经营保持平稳态势。实现营业收入 88,349.66万元，同比增长 9.57%；利润总额11,670.38万元，同比减少 3.06%；归属于上市公司股东的净利润 9,473.34万元，同比减少 6.84%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2)营业成本变动原因说明：与收入同趋势变动。 3)销售费用变动原因说明：主要系收购控股子公司江阴尚驰后销售费用增加所致。 4)管理费用变动原因说明：主要系上期收购控股子公司江阴尚驰中介费用较大所致。 5)财务费用变动原因说明：主要系本期购买银行理财产品减少，利息收入减少所致。 6)研发费用变动原因说明：主要系收购控股子公司江阴尚驰后研发费用增加所致。 7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期职工薪酬付现及支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致。 8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付收购江阴尚驰并购款项及理财投资较上期增加所致。 9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支付的现金较上期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 88,349.66万元，较上年同期增长 9.57%，累计发生营业成本65,911.78万元，较上年同期增长 7.09%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
1）中央回转接头营业收入、营业成本较上期减少的主要原因是：报告期内，公司产品中央回转接头提供的产品结构变化，平均销售单价有所下降，从而导致中央回转接头营业收入、营业成本均有所下降。 2）回转减速器营业收入、营业成本较上期增加的主要原因是：回转减速器主要由公司控股子公司江阴尚驰生产。公司 2023年 8月收购江阴尚驰 70%股权，自 2023年 9月起纳入合并报表范围，报告期为完整的年度数据，导致营业收入、营业成本较上年同期增加。 3）其他业务营业收入较上期增加的主要原因是：报告期材料销售收入较上年增加，母公司配件销售收入增加所致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、回转减速器产量、销量较上年同期增长的主要原因是：回转减速器主要由公司控股子公司江阴尚驰生产。公司 2023年 8月收购江阴尚驰 70%股权，自 2023年 9月起纳入合并报表范围，报告期为完整的年度数据。 2、回转减速器库存量较上年同期减少的主要原因是：报告期内，公司优化产品结构和运营管理，加速存货库存周转所致。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
报告期内，公司主营业务分行业、分地区、分销售模式的构成未发生重大变化。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司新设立全资子公司 Longshine Capital Investment Management Pte.Ltd.及控股子公司 Changling (Thailand) Co.,Ltd.，自成立日起纳入合并范围。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 43,126.22万元，占年度销售总额 48.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0% 。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 14,935.47万元，占年度采购总额 23.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 无 3、费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、研发投入 (1).研发投入情况表 （未完）  |