[年报]新疆浩源(002700):2024年年度报告
原标题:新疆浩源:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭帅、主管会计工作负责人虎晓伟及会计机构负责人（会计主管人员）张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 提示：请投资者关注本报告 第三节 管理者讨论与分析（十一）公司未来发展的展望（四）可能面对的风险；第六节 重要事项（十六）其他重大事项的说明。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,628,185.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 48 第六节 重要事项................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 70 第十节 财务报告................................................................................................................................ 71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。 1. 行业发展状况 近年来大气治理政策不断加强，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。 2. 行业周期性、区域性、季节性特征 （1）行业周期性特征 天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。 （2）行业区域性特征及行业地位 随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。 就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。 （3）行业季节性特征 公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。 车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。 二、报告期内公司从事的主要业务 1. 主要业务 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，公司自设立以来主营业务未发生变化。 公司主营业务的产品及用途列示于下表：
2. 经营模式 （1）天然气销售业务经营模式 公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）阿克苏供气站供气，两条管道互补的模式，为下游用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。阿克苏市及各县天然气以管道输送方式为主、偏远乡镇以车载方式（CNG）进行运输配送。 公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和 CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为 CNG供气模式。 （2）入户安装业务经营模式 天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。 3. 主要的业绩驱动因素 （1）天然气销售业务 天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。 天然气销售量由下游需求决定。 天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。 天然气销售价格由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制，当前采用阶梯气价。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现利润水平稳步提升。 （2）入户安装业务 入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。 三、核心竞争力分析 1. 自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148公里天然气长输管线 2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了公司过往通过 CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。 2. 气源供给和业务链完整优势 母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在 2006年 6月 9日和 2011年 4月 7日与中石油塔里木油田分公司签订了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供气期限为 20年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。 公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。 3. 特许经营优势 目前，公司已经在经营区域的县市取得 30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。 4. 市场开拓优势 新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此居民用户入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。 5.聚焦信息化建设、提高运营水平 公司按照“统一规划、分期建设”原则，以满足新疆浩源未来业务发展战略以及信息化需求为基础，搭建以“安全为中心，业务为支撑”的信息化平台。该智慧平台将充分运用物联网、大数据、云计算、5G、GIS、数字孪生等技术，确定适用于新疆浩源特色的信息化建设框架，全面提高新疆浩源在市场发展、客服、运行、安全等信息化管理水平，提升企业品牌形象。 四、主营业务分析 1、概述 1.主要业务发展指标完成情况 报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和安保措施的落实，用心服务用户、服务社会。 天然气销售量和入户安装量主要业务发展指标完成情况如下：
2.供气设施及用户情况 截至 2024年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48公里；城市高、中压市政管道 463.68公里；CNG牵引车 9辆，罐车 20辆。已建成并运行场站 20座，基本满足区域市场需求和布局。甘肃浩源现有 CNG加气母站 1座，CNG加气子站 1座，CNG运输车辆 5辆。目前母公司业务主要涵盖了阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什巴楚县的天然气供应工作，拥有天然气居民用户约 23.32万户，拥有工商业用户约 4,200户。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流
?适用 □不适用 （1）投资活动现金流入同比增长1,807.49%，主要系本期赎回银行理财产品1.29亿元所致。 （2）投资活动现金流出同比增长242.44%，主要系本期购买中国中金财富证券有限公司投资理财产品2.2亿元、购买银行理财产品3.25亿元所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 4,436.31%，主要系本期收到现控股股东代偿前控股股东资金占用本金 及利息5.39亿元。 （4）现金及现金等价物净增加额同比增长 967.37%，主要系本期收到现控股股东代偿前控股股东资金占用本金及利 息5.39亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 期末资产受限情况
七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明 甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于 2010年 5月，注册资本及实收资本为 5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资 25,595,217元，取得了 51%的股权。2015年 3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司。2015年 6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资 5000万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占 75.5%的股份，深圳中鹏能源科技有限公司占 24.5%的股份。 截至 2024年 12月 31日，甘肃浩源资产总额 4,130.21万元、负债总额 315.15万元、所有者权益3,815.06万元、营业收入 1,244.01万元、净利润-450.5万元。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 (一) 国内天然气发展的总体格局 1.国家油气体制改革深入推进，天然气行业将继续保持稳步增长。根据国家统计局数据显示，随着“双碳”目标不断落地、国家油气体制改革深入推进、环境保护治理力度不断加大、行业改革不断深化，天然气行业将继续保持稳步增长，在能源消费结构中的比重也将不断加大，向着更加安全、规范、智能的方向发展。当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。 2.天然气行业更加市场化、规范化，有利于行业稳定发展 。国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了显著作用。2020年10月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础设施公平开放迈出重要一步。2020年7月和2021年1月发布的《关于加强天然气输配价格监管的通知》和《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》提出了加快完善价格形成机制、规范收费行为、改善发展环境等方面的要求。 改革继续深化有利于促进行业向更加市场化、规范化的方向发展，有利于天然气行业持续稳定发展。 （二）公司发展战略 1.天然气业务。公司将紧紧抓住国家提出的“碳中和”“碳达峰”目标的确立和能源环保相关政策，在新疆作为丝绸之路经济带核心区、国家“西部大开发”“一带一路”“能源消费结构改革”的大背景下，公司将在巩固现有以供应清洁交通能源为主业的基础上，充分利用新疆丰富的天然气资源，积极在天然气产业链上拓展，扩大燃气用户数量，通过新建加气站、降本增效、提升整体效益。 2. 燃气增值业务。根据相关政策文件，城市燃气企业的收益被严格限制，公司将会寻找新的利润增长点。尝试在燃气终端设备、厨房及安全产品、生活服务产品等方面扩展公司业务。公司经历多年的发展，在现有特许经营区域已树立了一定的品牌感召力。我们的服务理念、运营经验，专业化员工队伍，为客户优质服务提供了有力保证。 3. 多元化发展。公司在做好天然气输配的主业工作外，考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。深化多元化发展，充分利用自身优势，积极推进综合能源业务开拓，向发展成为综合能源供应商的战略目标不断奋进。 4. 信息化建设。随着公司经营规模的扩大，管理水平的不断提高，推进信息化建设是公司发展的必由之路，公司积极适应市场形势及发展需求，持续完善信息化建设工作。2022年公司开始加快推进智慧燃气系统建设，集巡检、安全管理、工程管理、售后处理于一体的智能化燃气平台。另外通过优化集成GIS、燃气末端泄漏监测等系统，形成完整有序的调度平台。 5. 加速智能表更换。公司计划加速推进物联网燃气智能表的安装更换工作，更换成本全部由企业承担。全面普及智能表可以提升公司管理水平，实现对用户用气情况实时监测，为用户分析情况，提供数据；也可以满足用户足不出户直接线上充值业务，提升公司服务质量。 （三）经营计划 在2024年基础上，结合2025年度的总体经营规划，以及目前的行业情况，公司将继续稳固市场，同时加强预算管理，持续开展降本增效，力争2025年实现高质量发展。 完成计划目标的保障措施： 1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。 2．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。 3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。 （未完）  |