[年报]铂科新材(300811):2024年年度报告
原标题:铂科新材:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜江华、主管会计工作负责人游欣及会计机构负责人(会计主管人员)黄彩冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以288,405,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................33 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................51 第六节重要事项..................................................................................................................................................54 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................68 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................76 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................77 第十节财务报告..................................................................................................................................................78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯和芯片电感等磁元件的研发、生产和销售，属于《国民经济行业分类》中 的电子元件及电子专用材料制造行业，也是国家战略性新兴产业重点产品。 （二）所处行业发展状况 （1）金属软磁粉芯 金属软磁粉芯是一种具有分布式气隙的软磁材料，随着各类电子产向微型化、小型化方向发展，凭借其温度特性良 好、损耗小和饱和磁通密度高等优良特性，可以更好的满足电能变换设备高效率、高功率密度和高频化的要求，近年来 市场前景尤为突出，在“双碳”、“新基建”和“人工智能”积极推进的背景下，全球光伏、新能源汽车及充电桩、储 能、数据中心、服务器以及5G基站建设等领域迎来持续的发展机遇，这些应用需求使得市场对金属软磁材料的需求持续 增长。 （2）芯片电感 芯片电感元件主要可应用于GPU、FPGA、AI服务器、通讯电源、电源模组、AI笔记本电脑及矿机等领域。随着AI在自然语言处理、图像识别、数据分析等领域的广泛应用，全球主要科技巨头纷纷投入到大模型的白热化竞争中，并带 来对算力需求的指数级增长。根据华为预测，2030年人类将迎来YB数据时代，对比2020年，通用算力将增长10倍到 3.3ZFLOPS，AI算力将增长500倍超过100ZFLOPS。算力需求的爆发式增长，直接引致AI服务器的出货量和占比的加速 提升。根据TrendForce研究，2024年全球AI服务器出货量强劲增长，年增幅度达到46%，在服务器中的整体占比高达 65%。相对应的，对具有更高效率、小体积且能够响应大电流变化的合金软磁芯片电感元件也产生了巨大的市场需求。 （3）金属软磁粉（对外销售） 金属软磁粉（对外销售）主要用于制造各类消费电子、汽车电子及服务器中的贴片电感。Canalys数据显示，2024年全球消费电子市场呈现温和复苏与结构性增长并存的特征，整体规模预计达到1.12万亿美元，同比增长2.99%。2024 年全球智能手机市场回暖，全球出货量达12.2亿部，同比增长7%，高端化趋势显著。AI技术深度赋能行业，推动智能 手机、PC及可穿戴设备智能化升级，AI手机渗透率提升至17%，AIPC出货量占比达17%，预计2025年占比将达到40%。 政策刺激与AI终端创新成为主要驱动力，从目前AI的快速发展对消费电子的冲击来看，AI将为消费电子等行业革新带 来新的发展机遇，各大消费电子品牌都在积极探索与AI大模型融合发展的新契机，包括AI手机、AI笔记本及XR等领 域，将引领消费电子新一轮的产品创新周期，对金属软磁粉也将产生持续的市场需求。 （三）公司所处行业地位 公司作为全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商，通过多年持续的材料技术积累和应用解决方案创新，不断 创造和引领新型应用市场，持续扩大产品市场空间，巩固公司在行业内的领先地位。同时，基于公司多年来在金属软磁 粉末制备和成型工艺上的深厚积累，研发出具有行业领先性能的芯片电感，最终完成了公司从发电端到负载端电能变换 （包括DC/AC，AC/AC，AC/DC，DC/DC）全覆盖的产品线布局。取得了包括ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科 技、美的、麦格米特、MPS、TDK、台达、田村、威迈斯、阳光电源、伊顿、英飞凌以及中兴通讯（按字母排序，排名不 分先后）等众多国内外知名企业的认可并建立了长期稳定的合作关系。公司通过与用户的技术合作来指导公司的研发与 生产，共同推进电源、电感元件以及电感磁性材料的技术方案和产品创新，公司也因此在行业竞争中，具备了较强的引 领者能力，并在市场开拓、产品性能以及产品附加值等方面处于主动地位。 公司在金属软磁材料领域的强大综合竞争实力不但取得了市场的认可，也取得了诸多政府部门和社会组织的认可。 国有色金属工业科学技术一等奖、中国创新创业大赛新材料行业全国总决赛第二名、中国电子材料行业“磁性材料专业 前十企业”、广东省名牌产品、深圳市知名品牌、广东省工程技术研究中心以及广东省知识产权示范企业等众多殊荣。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件的研发、生产和销售，为电能变换各环节电力电子设 备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、电感以及整体解决方案。公司通过提供解决方案服务促进 产品预研与销售，满足客户在金属软磁粉、金属软磁粉芯和电感元件上的产品需求。 （二）主要产品及用途公司主要产品包括金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件。公司产品及解决方案被广泛应用于光伏发电、 新能源汽车及充电桩、数据中心（UPS、服务器电源、GPU芯片电源）、AI、智能驾驶、储能、通讯电源、变频空调、消 费电子、电能质量整治（有源电力滤波器APF）、轨道交通等领域，属于碳中和和AI产业链中的重要一环。 公司主要产品的具体情况如下： 1、金属软磁粉芯 金属软磁粉芯是指将符合性能指标的金属软磁粉采用绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺技术所制成的磁芯， 是电感元件的核心部件之一。电感元件是用绝缘导线绕制成一定圈数的线圈，线圈内插入磁性材料所构成的电子元件。 电感在电路中主要起到储能、滤波、振荡、延迟、限波等作用，此外还有过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。公司始终以终端应用需求为产品开发导向，以精密制造工艺为支撑，从“铁硅1代”金属磁粉芯开始，不断迭代升级至“铁硅5代”，建立了一套全球领先的可覆盖5kHz~10MHz频率段应用的金属磁粉芯体系，可满足众多应用领域的性 能需求，牢牢抓住终端用户。 2、芯片电感基于公司在金属软磁材料产品的持续迭代和性能领先，公司针对芯片电感开发出适用开关频率可达5khz~10MHz的金属软磁复合材料，为金属软磁材料进入更高频率段的半导体应用领域提供了可能性。在此基础上，公司经过多年的潜 心研发，结合独创的高压成型结合铜铁共烧工艺，制造出了具有更高效率、小体积、高可靠性和大功率的芯片电感产品， 从而为芯片供电模块向小型化、高功率化方向的快速发展提供必要条件，也为公司开启了一条更加广阔的服务半导体供 电领域的新赛道，并最终完成了公司从发电端到负载端电能变换（包括DC/AC，AC/AC，AC/DC，DC/DC）全覆盖的产品线 布局，现已发展为公司的第二条增长曲线，对公司发展具有里程碑的意义。 芯片电感起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端供电的作用，而金属软磁材料制成的芯片电感由于具有小型化、 耐大电流的特性，更加适用于GPU、人工智能、自动驾驶、AI服务器、AI笔记本、通讯电源、矿机等大算力应用场景， 市场前景非常广阔，主要体现在以下两个方面： （1）随着芯片制程的不断微型化并开始向3纳米迈进，芯片电压越来越低，对芯片供电模块的核心元件芯片电感提出了更高的要求。前期主流的芯片电感主要采用铁氧体材质，但随着电源模块的小型化、低电压、大电流的发展趋势， 铁氧体材料受限于其饱和磁通密度低等条件制约，已经很难满足后续发展需求，而基于金属软磁材料开发的芯片电感具 有低电压、大电流、小体积的优势，更加符合未来大算力的应用需求。 （2）随着AI、5G和IOT时代的到来，仅靠云计算中心集中存储、统一计算或集中式的模式已经无法满足终端设备对于时效、容量、算力的需求。云边端协同方案的出现，即将AI算力下沉到边缘，在靠近终端用户的边缘集群进行数据 本地处理，减少数据传输成本和存储成本，提高本地算力和边缘智能，处理实时性要求高的场景需求，同时边缘侧和云 端数据保持同步，云端集群提供更强大的算力支撑。在这样的算力发展趋势下，越来越多的算力需求下沉到边缘和终端， 意味着会需要更多的大算力芯片，以及更多的芯片电感等元件提供算力支撑。 3、金属软磁粉 金属软磁粉是指含有铁、硅及其他多种金属或非金属元素的粉末，其成分、纯度、形貌等关键指标决定了软磁材料 的性能，并最终决定功率电感元件的转换效率与可靠性。公司通过十余年技术积累，已建立完整的金属软磁粉研发制造 体系。在材料端，通过多组分合金设计实现高饱和磁感应强度（Bs≥1.5T）与低矫顽力（Hc≤100A/m）的优化组合；在 工艺端，依托真空熔炼、气雾化、水雾化及高能球磨等核心技术，精准控制粉末粒径和含氧量；在应用端，形成了覆盖 消费电子、汽车电子、新能源等多场景的产品矩阵，包括低损耗铁硅粉、耐大电流铁硅铬粉以及高频特性优异的非晶纳 米晶粉。其中，铁硅铬粉凭借高球形度、高饱和及优异的防锈性能，已通过头部客户认证并实现进口替代，非晶纳米晶 粉末的研发突破更为拓展高频应用领域奠定了坚实基础。 近年来，AI技术的快速发展驱动消费电子、汽车电子和通信设备加速迭代升级，对电子元器件提出了小型化、高频化、高功率密度等更高要求。在此背景下，一体成型电感凭借其高感量、耐大电流、低漏磁等优势，成为满足现代电 子设备高性能需求的关键元件。公司自主研发的高饱和防锈铁硅铬粉末，实现了比进口产品更高的饱和磁感应强度 （Bs≥1.5T）和优异防锈性能，目前已实现规模化量产，正加速推进进口替代进程。同时，公司开发的非晶纳米晶粉末 凭借其独特的高频低损耗特性，已进入量产导入阶段，进一步丰富了公司在高端软磁材料领域的产品布局。 （三）主要的业绩驱动因素 2024年，公司管理团队始终秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 16.63亿元，同比增长43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长46.90%，经营业绩实现大幅增 长。具体如下： 1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入12.34亿元，同比增长20.2%，进一步巩固公司在金属 软磁粉芯行业中的市场领先地位。其中，数据中心领域，得益于新基建的深入推进和人工智能的蓬勃发展，销售收入同 比取得高速增长，不仅在国内市场获得高度认可，更在国际市场上赢得了众多客户的信赖，品牌影响力持续提升；新能 源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为等品牌的认可，海外市场也取得了较大突破，销售收入同比取得高速增长； 光伏及储能领域由于2024年全球装机总量继续保持较大增长，且公司在终端的市场占比取得较大提升，销售收入同比取 得较高增长；空调应用领域，公司对产品进行迭代升级，且充分发挥河源生产基地的自动化优势，使其在品质、交付、 成本方面都得到大幅提升，产品市场竞争力明显加强，报告期内销售收入同比取得大幅增长。 2、报告期内，电感元件实现超高速增长，实现销售收入3.86亿元，同比增长275.76%，进入了快速发展通道并爆 发出强劲增长的潜力，已成长为公司业务发展规划中的主力军。在市场拓展方面，公司芯片电感产品除了与现有客户不 断深化合作外，报告期内还新增进入了多家国内外知名半导体厂商供应商名录及更多应用领域（比如ASIC等），同时还 交付了大量的样品，为后续的项目量产成功孵化打下坚实的基础。在研发方面，公司持续加大基础材料的研发力度，实 现了金属软磁材料性能上的巨大突破，为公司芯片电感在更多的应用场景提供最佳解决方案打下坚实基础。在产能方面， 公司持续加大投入扩充产能，为GPU的市场增长以及AIPC等应用领域的大批量供货做好准备。 3、报告期内，金属软磁粉末持续取得高速增长，实现销售收入3,994万元，同比大幅增长47.31%，主要得益于新 能源汽车、AI服务器等新兴应用领域对高性能软磁材料的旺盛需求，以及公司在产品性能提升和客户拓展方面取得的显 著成效。为持续巩固市场领先地位并把握行业发展机遇，公司在报告期内启动筹建年产能达6,000吨的现代化粉体生产 基地，该项目采用"总体规划、分期实施"的建设策略：首期工程已于2024年建成，可新增产能2,000吨；全部工程计划 于2025年竣工，最终实现产能6,000吨/年。该生产基地建成后，将有效缓解当前产能紧张的局面，还将为公司开拓高 端应用市场提供有力支撑。 未来，随着公司金属软磁粉芯的稳步发展，芯片电感进入高速发展的快车道，金属软磁粉末产能进一步释放，公司 的三条增长曲线模型构建日趋成熟，公司有信心和能力实现更大的增长目标。 （四）“梧桐树”业务发展规划公司秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，以成为金属软磁材料及应用专家 为发展目标。在上述目标指引之下，公司逐步打造和落实“梧桐树”业务发展规划，即以材料技术（气雾化、水雾化和 高能球磨）、预处理技术（新树脂、绝缘包覆）和成型技术（流延工艺、模压成型、热等静压）等技术和工艺为“组分” 打造综合性的“沃土”——金属软磁粉末制备平台；在金属软磁粉末制备平台的基础上，将“沃土”的不同“组分”进 行有机组合，并结合特定的自有或引进工艺，滋养出金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末等业务条线的“梧桐树”； 在业务条线的“梧桐树”上，针对不同的行业特点、应用场景和客用户需求，开发设计生产出多种性能、规格和型号的 特定产品“果实”，以此更好地吸引和服务客户及用户，并实现与客户及用户的协同发展，正所谓“栽下梧桐树，引得 凤凰来”。 三、核心竞争力分析 (一)技术研发优势 作为国家高新技术企业，公司始终将技术创新作为发展驱动力，坚持自主研发为主，高校协同开发为辅，深入原子 层面研究材料特性，不断打磨升级核心技术，通过持续性的技术开发投入，目前已积累了低氧精炼、气雾化喷嘴、超细 粉制备、粉体绝缘、高密度成型和铜铁共烧一体高压成型等关键核心技术，为提高产品品质、丰富产品系列奠定了坚实 的基础，相关核心技术还取得了中国有色金属工业科学技术一等奖及中国专利优秀奖等荣誉。与此同时，公司通过大力 引进全球行业优秀研发人才，保持自身技术的前沿性和领先性。 （二）协同优势 通过对金属软磁粉末核心制备技术及应用、金属软磁粉芯压制技术工艺及应用和电力电子技术应用的掌握，公司整 合了磁性材料产业链从磁粉到电感元件的研发、生产和销售环节，通过多年在技术、应用、市场等方面的积累，具备了 同客户及用户协同发展的能力。通过协同发展的模式，公司可以从磁性材料原材料到电感元件的各环节进行生产成本和 品质的控制，更好满足客户或用户在时间、成本、效率、性能方面对产品的要求，使公司金属软磁材料及电感元件在性 能占优的前提下更具性价比优势，从而具备了较强的市场竞争力和应用领域拓展能力。 （三）行业先发优势 伴随新能源及绿色节能环保产业的快速发展，其电气系统必须具备高电能质量和高运行效率，因此需要通过高性能 的半导体微处理器和软件技术以及大功率环境下的电能存储和变换来实现。为了满足这一新的能量应用需求趋势，公司 致力于率先寻求与应用行业的先进企业进行深度合作，在电源、电感元件以及电感磁性材料的技术方案等方面进行设计 和产品创新。依托敏锐的行业洞察能力及行业需求获取能力，公司积极开拓金属磁粉芯的适配行业，从成立至今引领了 金属软磁粉芯在变频空调、光伏逆变器、UPS、新能源汽车和半导体行业的应用。行业开拓的经验及不同行业的产品适配 能力，是公司可持续发展的关键因素。 （四）用户优势 公司在成立之初就建立了以用户需求为中心，辐射下游产业链的营销路线。公司依托优异的产品性能及长期可靠的 的供货能力，积累了大批下游优质用户，对于公司在行业中的不断发展以及市场拓展起到了积极的促进作用。优质的用 户资源及多年的用户需求的数据积累，奠定了公司技术创新、市场开拓及品牌建设等方面健康可持续发展的基石。目前， 公司已与ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科技、美的、麦格米特、MPS、TDK、台达、威迈斯、阳光电源、伊 顿及中兴通讯（按字母排序，排名不分先后）等一大批国内外知名厂商开展了广泛的技术和市场合作。基于对产品性能、 供货能力及供应商转换成本的考量，下游客户通常会与供应商保持相对稳定的合作关系，因此公司得以持续积累优质用 户资源。同时公司通过与用户的技术合作来增强用户粘性，促进公司业绩稳定的向上发展。 （五）产品质量控制优势 随着公司对市场空间的进一步拓展，应对的客户要求越来越广泛，客户对产品的性能要求也各不相同，为此，公司 一直十分重视产品质量管理，建立了较为完善的质量管理体系，并且按照体系管理的要求策划、制定和实施质量方针和 质量目标；同时，还配备了先进的检测分析设备，对来料和产品生产过程进行全方位的质量检验和监控。公司先后通过 了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系。在多年的生产过程中，公司凭着自 身的技术积累通过大量的试样试验，不断对生产设备进行改造和优化，为产品的质量提供可靠的保证。 （六）管理团队优势 公司拥有一支经验丰富且非常稳定的管理、营销及研发人员队伍，创始团队对公司长期发展充满信心，管理团队具 备丰富的生产管理、品质管理、销售管理和产品开发等经验，对于行业政策和未来发展趋势具有很好的把握和理解，对 公司有清晰的战略定位。主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认识和高度的敏 感。公司梯队结构合理，具备较强的行业趋势研判能力、团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了有 力保障。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 1. 其他原因的合并范围变动 深圳市铂科新材料股份有限公司于2024年6月30日召开日第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，同意在中国香港设立全资子公司、全资孙公司，并由其在 泰国联合设立全资子公司。香港子公司和孙公司已分别于2024年7月2日和2024年7月10日注册登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证明文件。泰国公司于2024年11月6日注册登记，并取得了注册登记编号：0125567039211的商务注册证书。截至2024年12月31日，公司尚未向上述公司实缴出资。相关信息如下：（1）香港子公司 中文名称：铂科控股投资有限公司 英文名称：POCOholdinglimited 注册资本：1.00万港币 公司类型：有限公司 注册地址：OFFICENO6ON12/FWEALTHCOMMCTRNO48KWONGWASTHONGKONG 股权结构：铂科新材持股100.00% 注册证明书编号：76785034 商业登记证号码：76785034-000-07-24-2 （2）香港孙公司 中文名称：铂科国际有限公司 英文名称：：POCOInternationallimited 注册资本：1.00万港币 公司类型：有限公司 注册地址：OFFICENO6ON12/FWEALTHCOMMCTRNO48KWONGWASTHONGKONG 股权结构：铂科控股投资有限公司持股100% 注册证明书编号：76819869 商业登记证号码：76819869-000-07-24-4 （3）泰国公司 中文名称：铂科新材（泰国）有限公司 英文名称：POCONewMaterial(Thailand)Co.,Ltd. 注册登记编号：0125567039211 公司类型：有限责任公司 注册资金：500.00万泰铢 股权结构：“铂科控股投资有限公司”持股99.00%，“铂科国际有限公司”持股1.00%注册地址：108/31TheThammRatchaphruek-SirindhornVillage,Moo.8,BangKruai-JongThanomRoad,WatChaloSubdistrict,BangKruaiDistrict,NonthaburiProvince （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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