[年报]大恒科技(600288):大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度报告
原标题:大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度报告 大恒新纪元科技股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元。截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为654,164,780.17元。鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，尚需提交公司股东大会审议。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 1、2015年11月9日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年4月12日，于2015年11月9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020年12月24日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020年12月25日，于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除，轮候冻结转为正式冻结。2022年12月21日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院继续冻结，冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》（临2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临2019-005）、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（临2020-037）、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》（临2020-038）、《关于控股股东股权被继续冻结的公告》（临2022-062）。 公司于2024年12月25日收到青岛市中级人民法院《执行裁定书》，裁定将拍卖登记所有人郑素贞女士所持上市公司大恒科技的129,960,000股无限售流通股股票。本次司法拍卖事项涉及公司控股股东、实际控制人，若上述公司股份全部被司法拍卖，将导致公司控制权发生变更。司法拍卖的时间和形式尚未确定，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司《关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的提示性公告》（临2024-061）。 2、其他风险详见公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细说明了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................10 第四节 公司治理............................................................................................................................29 第五节 环境与社会责任 ..............................................................................................................45 第六节 重要事项............................................................................................................................47 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................62 第八节 优先股相关情况................................................................................................................67 第九节 债券相关情况....................................................................................................................68 第十节 财务报告............................................................................................................................69
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司信息
(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币
√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系报告期内公司所属控股子公司中科大洋经营亏损较大、转让全资子公司股权、以及上年同期出售房产、股票等所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系公司所属控股子公司中科大洋经营亏损较大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内费用支出减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2024年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入17.63亿元，较上年同期下降24.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,201.64万元，较上年同期下降164.15%，整体业绩较去年由盈转亏。业绩由盈转亏主要原因：控股子公司中科大洋承担的电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩下降较多；本期出售全资子公司泰州明昕100%股权，对上市公司非经常性损益影响约为-2,063万元；控股孙公司大恒软件涉诉计提单项减值；2023年度出售“谱尼测试”股票、出售自有房产增加2023年度利润，而本报告期内无此影响。 （二）2024年度重点工作情况 1、降本增效成果显著 报告期内，为应对竞争加剧的形势，公司全面推进降本增效战略。降本方面，通过供应链优化、流程再造及技术升级等系统性措施实现降本增效；减员方面，通过优化运营成本和人工成本结构，提高企业的经济效益，优化人员结构的同时，提高单位人工效率。 2、优化资产结构 报告期内，公司通过剥离长期亏损不良资产、聚焦核心业务等一系列战略举措优化资产结构，提升资产质量和运营效率，为长期稳定发展奠定坚实基础。 3、完善公司治理 报告期内，紧密跟进监管指导精神，及时更新相关制度、规则，高度重视独立董事工作，为独立董事履职提供便利条件，不断完善公司内部控制、财务管理制度，提高信息披露质量。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司整体属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。其中，公司主营业务中的机器视觉业务，具体的细分行业为机器视觉行业；公司主营业务中的光机电一体化业务，属于《国民经济行业分类》“光学仪器制造”；公司主营业务中的电视数字网络编辑及播放系统业务，具体的细分行业为媒体行业。 （二）行业发展情况 1、机器视觉行业 （1）行业政策、行业发展趋势 在过去10年期间，机器视觉行业依托于国内消费电子行业、锂电、光伏、电子制造、平板显示等相关行业产能扩充的步伐，实现了快速增长。然而，自2022年以来，随着国际政治、经济形势的日益严峻，包括锂电、光伏在内的多个行业快速显现出产能过剩和价格内卷的局面，中国机器视觉行业开始面临较大挑战。此外，随着国内机器视觉厂商数量的增加，市场竞争不断加剧，部分厂商通过降低产品价格等方式获取更多市场。随着技术进步以及竞争加剧，机器视觉产品的价格整体将呈下降趋势，在一定程度上会抑制行业规模的增长速度。根据机器视觉产业联盟（CMVU）数据，因下游应用行业表现分化、电子信息等行业规模下降的因素影响，2023年度中国机器视觉行业规模增速10.7%，较2022年回落6.4个百分点。 （2）对应业务所处行业地位情况 该行业产业链上游为核心零部件，包括相机、镜头、光源、线缆等硬件类产品及机器视觉算法、应用软件等软件类产品；产业链中游为机器视觉系统集成、设备制造商及视觉系统解决方案提供商，主要面向设备制造商或者最终用户提供硬件集成、软件服务等解决方案，可根据用户的要求提供定制服务；产业链下游为机器视觉设备及服务覆盖的应用领域，以电子制造领域为主，此外，还应用于半导体、汽车生产、医药、印刷包装等领域。 公司机器视觉业务处于产业链中上游，在机器视觉领域深耕多年，是国内较早进入机器视觉领域的企业之一。根据机器视觉产业联盟（CMVU）2023年度企业调查结果，公司机器视觉业务在2023年中国机器视觉行业重点企业中位居第三。 2、光机电一体化行业 （1）行业政策、行业发展趋势 光机电一体化行业具有较强的下游联动性，行业发展与下游应用领域的发展趋势及市场需求密切相关，公司产品主要应用于激光加工、探测传感、分析仪器、科研教学等领域。①激光加工领域：欧美等发达国家在激光加工领域较长时间内占据主要的市场份额，随着国内激光制造产业迅速发展以及“中国制造2025”、“一带一路”等宏观政策带来的内需外需提升，进一步加快了激光产业的发展。②探测传感领域：随着红外热成像仪在电力、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广，红外热成像传感器行业将迎来市场需求的快速增长期。③分析仪器领域：高性能紫外薄膜光学元件是紫外光学应用中的核心组成，在显微投影光学系统、电力系统检测、刑侦、鉴别以及军用领域应用广泛。④科研教学领域：科研教学行业发展较为稳定，国内光电科研教学行业保持持续发展的态势。近年来，随着中国光学企业注册量的迅速增多，中国光机电一体化行业市场竞争日益加剧。 （2）对应业务所处行业地位情况 该行业产业链上游为光学元件、组件、光学材料、光学辅料及设备供应商等；产业链中游为光学生产制造环节，利用上游提供的原材料和设备，通过精密的加工和制造工艺，生产各种不同类别的光学光器件、元件、光电相关的产品等；产业链下游为光学元件的应用，包括光电技术与消费电子、安防监控、光学仪器、科研教学、半导体制造、医疗、通信、工业检测及制造、航空航天等。 公司光机电一体化业务处于产业链中上游，在光机电一体化行业深耕多年，在行业内享有一定知名度，但受限于经营规模，在整个产业链行业地位相对较低。 3、媒体行业 （1）行业政策、行业发展趋势 面对互联网的冲击和消费者的新需求，广电产业生态在媒体新业态、新模式的刺激下快速升级，随着媒体融合、超高清制播、新媒体制播、智能化生产等业务需求的增长，媒体行业发展格局正在经历深刻的变革，也进入智能化、数字化和国际化的新发展阶段。随着网络时代的来临，互联网和新媒体打破了传统广电线性传播的限制，尤其是流媒体平台、短视频平台的崛起，让传统广播电视行业面临着前所未有的挑战。在国内媒体融合政策的持续推动下，广播电视行业也在逐步转型，“信创国产化”为广播电视行业带来了战略性发展机遇。但由于信创国产化的推进受初期投入成本较高、技术成熟度、现有系统迁移复杂性等因素的影响，收入效应暂未显现。 （2）对应业务所处行业地位情况 该行业产业链上游主要为IT设备制造业、音视频设备制造业和云服务厂商；产业链中游主要为行业的软件开发商和解决方案供应商；产业链下游分为广电媒体、互联网视频、运营商、数字政务、教育等行业客户。 公司电视数字网络编辑及播放系统业务处于产业链中游，在超高清、IP化制播和媒体融合、新媒体制播方面，通过与头部广播电视台合作，处于行业领先地位。在信创国产化、人工智能方面，研发实力和信创适配度也处于行业前沿水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务包括机器视觉及信息技术业务、光机电一体化业务、电视数字网络编辑及播放系统业务三大板块。其中机器视觉及信息技术业务包括机器视觉业务、信息系统集成业务；光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务、照明器具代理销售业务。主要业务具体情况如下：1、机器视觉及信息技术业务 （1）机器视觉业务 机器视觉业务全部由控股子公司中国大恒事业部及其分、子公司承担，涉及中国大恒图像分公司、中国大恒图像事业部、中国大恒控股子公司大恒图像及其下属子公司河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技、深圳恒志、上海昊邦及合营公司潍坊天恒。 机器视觉业务为客户提供图像的采集、处理和分析等机器视觉系统各环节中所需要的核心部件及系统解决方案，助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平以实现生产效率、良品率和产品质量等方面的提升。主要产品包括机器视觉核心零部件和机器视觉系统解决方案：核心零部件包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件、智能摄像机等；系统解决方案主要是基于不同客户的需求提供对应的系统及配套技术服务。主要客户类型包括设备制造商、设备使用方、系统集成商、贸易商等。 （2）信息系统集成业务 公司控股孙公司大恒软件通过重点追踪网络及移动通讯技术、数据采集监测及分析技术、视频处理技术及网络安全监控技术的发展，结合承接的信息系统集成项目需求，将上述技术灵活应用至自主开发的信息数据采集监控处理等相关软、硬件产品。 2、光机电一体化业务 （1）光机电业务 光机电业务主要由公司下属事业部光电所承担。光机电业务主要是光电科研零部件和相关仪器设备的研发、生产、销售。主要产品以光机电硬件产品为主，依托自有产品为高校和科研院所提供综合的解决方案。 （2）光学薄膜业务 光学薄膜业务全部由公司下属事业部薄膜中心承担。光学薄膜业务主要是依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术，研发、生产及销售光学薄膜产品，产品具有“定制化、高精度、多品种、小批量”的特点，产品应用领域较为广泛，公司对应主要应用领域有激光加工、医疗生化、分析仪器、探测传感等行业，主要客户为高精密设备生产制造企业及科研机构。 （3）照明器具代理销售业务 公司控股子公司中国大恒下属照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商，该事业部拥有完善的照明销售网络，致力于为用户提供照明方案、产品技术支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务。 3、电视数字网络编辑及播放系统业务 电视数字网络编辑及播放系统业务全部由控股子公司中科大洋及其下属子公司承担。 中科大洋作为泛媒体产业技术服务商，主要依靠“超高清视频”专业视听技术、媒体融合的解决方案，人工智能技术的综合应用，通过系统软件开发和系统集成的方式，全方位、全角度、全覆盖的提供产品、技术服务及综合性的系统集成解决方案。主要业务包括4K/8K超高清视频业务、媒体融合业务、融媒演播直播业务、媒体云服务业务。主要客户有广播电视机构、报业机构、视频运营商、新媒体机构和教培企业等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、知识产权优势 公司坚持以自主研发和自主品牌为发展核心，报告期内投入人民币16,887.87万元用于技术研发，引进与培养优秀的研发人员，提升公司的自主创新能力和研发水平，增加公司的核心竞争力。 截至报告期末，公司及控股子公司合计拥有发明专利134项、实用新型专利137项、外观专利8项、PCT国际专利1项、软件著作权549项、商标97项。其中，本年度新增发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利5项、软件著作权45项、商标3项。 2、品牌优势 公司通过不断深耕业务领域，凭借着业内领先的技术和高质量的产品，在图像采集处理、机器视觉检测、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统领域拥有较高的知名度，铸就了包括大恒图像、大恒光电、中科大洋等多个业内优秀品牌。 3、核心技术优势 公司主营业务拥有图像和视觉技术、太赫兹光谱检测技术、激光加工技术、光学镀膜技术、超高清音视频处理技术等核心技术。 （1）公司在机器视觉领域，自主研发的工业相机这一机器视觉核心部件方面拥有核心技术优势，从产品性能、稳定性、可靠性等方面具有明显的产品优势，并且在各类传输接口技术、各类图像预处理技术、复杂环境的适应性技术等各种应用场景积累丰富经验，更好地将研发与客户实际需求结合。此外，针对印刷、标签、管制瓶、模制瓶等行业需求，基于深度学习与计算机视觉技术，构建了高精度、高鲁棒性的工业AI质检体系，实现缺陷检测、尺寸测量、外观分级的全流程智能化。 （2）公司在光机电一体化领域，光电所重点发展更高精度调整控制单元、超快激光技术、太赫兹光谱检测技术等精密光电仪器行业的核心技术。薄膜中心设计能力突出，拥有出色的技术团队和设计软件，能够针对客户对产品精度、功能、技术等方面差异化的要求，为客户量身定制设计方案，此外，高端产品加工能力强，拥有不同加工能力的镀膜设备，可满足纳米级高精度要求的薄膜元件制造。 （3）公司在电视数字网络编辑及播放系统业务领域，控股子公司中科大洋技术优势源于其在广电领域的长期积累与持续创新，尤其在超高清音视频处理、媒体融合、AI应用和云计算应用方面拥有技术领先优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司合并报表实现营业收入17.63亿元，较上年同期下降24.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,201.64万元，较上年同期下降164.15%，由盈转亏；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,059.09万元；较上年同期下降104.14%。 （一）大恒科技母公司 报告期内，母公司实现营业收入18,683.72万元，较上年同期下降3.60%；实现净利润-24,663.34万元，较上年同期下降259.64%。主要是出售泰州明昕股权的影响。 1、下属事业部光电所 光电所实现营业收入13,735.65万元，较上年同期上升3.77%；实现净利润548.41万元，较上年同期增长23.25%。 2、下属事业部光学薄膜中心 薄膜中心实现营业收入4,448.39万元，较上年同期下降17.73%；实现净利润257.53万元，较上年同期下降35.64%。 3、母公司参股公司 报告期内，母公司参股公司诺安基金实现投资收益4,136.04万元，较上年同期下降20.57%。 （二）主要控股子公司经营情况 1、中国大恒（集团）有限公司 报告期内，中国大恒实现营业收入122,983.25万元，较上年同期下降23.76%；实现归母净利润65.17万元，较上年同期上升101.01%。 报告期内，中国大恒主导产业机器视觉业务实现营业收入101,406.12万元，较上年同期下降10.53%；实现经营净利润1,255.08万元，较上年同期增长140.63%。 报告期内，中国大恒下属控股子公司大恒软件存在应收账款无法回收的困难，下属照明事业部照明灯具代理业务萎缩，截至本报告期末，因市场萎缩，产品利润下降，照明事业部决定结束昕诺飞代理业务。 2、北京中科大洋科技发展股份有限公司 报告期内，中科大洋实现营业收入35,003.43万元，较上年同期下降34.78%；实现归母净利润-4,104.33万元，较上年同期下降84.43%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内股票公允价值较上年同期亏损减少所致信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期其他应收款单项计提减值同比增加所致资产减值损失变动原因说明：主要系本报告期资产跌价同比减少所致资产处置收益变动原因说明：主要系上年同期报告期内出售房产所致营业外收入变动原因说明：主要系报告期内收到的与日常经营无关的政府补助和处理不需支付款项较上年同期增加所致 营业外支出变动原因说明：主要系报告期内固定资产报废处置损失较上年同期增加所致所得税费用变动原因说明：主要系上年同期报告期内出售房产所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 各板块收入和成本都有比较大的下滑，电视数字网络编辑及播放系统板块下降比相对最大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元币种：人民币
机器视觉及信息技术
√适用□不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
□适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额19,582.20万元，占年度销售总额11.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%。 公司前五名客户情况 单位：元币种：人民币
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