[年报]迪安诊断(300244):2024年年度报告
原标题:迪安诊断:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人赵德康及会计机构负责人(会计主管人员)赵德康声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期，基于市场需求增长放缓、行业竞争加剧以及公司战略性放弃亏损或回款周期较长业务等因素，公司短期整体营业收入承压，相应利润空间亦被一定挤压。同时，公司加大重点疾病线检验项目的研发投入，推进高端技术平台的能力建设和专业人才的引进，开拓广东及越南等新兴市场业务，上述基于长期主义的投入尚在培育期，对公司利润有一定影响。 2、报告期，因部分应收款项回款周期有所延长，年度计提坏账准备的金额共计48,725.32万元。 3、报告期，基于因行业竞争加剧以及产品价格下调等影响，部分子公司盈利水平未达预期，公司对该等子公司的商誉计提商誉减值准备共计 37,796.80万元。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 611,099,436为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 守正创新，“九”久“围”功 尊敬的各位股东： 2024年，医疗行业风云变幻，迪安诊断始终锐意进取，强基固本，奋楫笃行。围绕“年度十大重点工作”，通过强 化学科建设、创新升级服务模式、加强组织文化建设、供应链和实验室提质增效等举措，持续提升客户服务能力，以 “整合式创新”把握确定性。 2025年是我们持志立根、“犇”赴山海的第 29年。前行路上无畏风雨，立足当下期寄未来。如何将“根”扎得更深？ 这份答卷需要用脚踏实地的奋斗书写，用穿越周期的韧劲解题。 1、回归商业价值本源，刷新战略思想 过去三年以来，地缘政治、医改政策、行业周期、技术升级四个周期相互叠加，IVD行业处于大变局的震荡期和平台期。医共体建设全面开展，“三医联动”持续深化，医药集采提质扩面，国产替代和“AI+医疗”产业化加速，行业合 规发展环境逐步净化，破浪出海大潮涌动……行业竞争鱼龙混杂，内卷严重，大家都面临同样的挑战，日子都不太好过。 但从发展趋势看，长期增长的逻辑并未改变。我们坚信：短期市场波动可能持续，但在需求增长、政策推动、合作 共建模式创新的多重作用下，医学诊断行业整体渗透率有望进一步提升。行业集中化趋势明显，市场竞争环境更加公平， 拥有规模优势和平台效应、创新能力强的头部企业必将脱颖而出。 作为行业先行者，我们正在蹚过深水区，迈向无人区。在动荡环境中寻找不变真理，我们要回归商业价值本源，反 求诸己。只做简单的调整优化和微创新是不够的，更重要的是刷新战略、强化组织建设、升级文化价值观和管理模式。 因此 2024年下半年，我们制定了新五年战略，明确了三条核心思想：以内部管理水平及组织级能力提升的确定性， 来应对下一个战略周期中外部政策与环境的不确定性；经营目标导向从单纯的规模和收入增长，向聚焦盈利和健康现金 流的高质量发展转变；在稳健经营的同时积极创新开拓，构建围绕“技术+产品+管理”的核心竞争力，为业务有效增长 和公司长期发展提供坚实的基础。我们将通过夯实领先优势、落地“AI+医疗”应用、升级客户关系、创新业务模式、 积极开拓新市场、优化人力资源配置等举措，实现组织能力与战略要求的最佳匹配。 2、打好“整合式创新”组合拳，做厚客户价值 迪安诊断的使命是“让国人平等地分享健康”，愿景是“成为诊断行业最受人尊敬的领导者”。心怀使命我们必须 “利他”，实现愿景我们更要“律己”。我们要全力以赴解决客户的痛点和需求，做厚客户价值，实现共同发展。 2024年，围绕“服务+产品”，创新和拓展仍是我们发展的关键词。公司目前可开展 4,200多项检验项目，拥有三大 自有产品线及可提供 1,300多种产品的全国经销渠道。产品竞争力持续提升：公司旗下子公司有多款自研仪器和试剂产 品获批上市；聚焦串联质谱、核酸质谱、三代测序等前沿优势技术平台，持续开发差异化重点学科产品，提升个性化综 合解决方案能力。我们作为依托单位和共建单位的四家实验室，被认定为浙江省“全省重点实验室”。 迪安诊断在业内首创的合作共建和精准中心模式，正在由服务单体医院升级为网络覆盖，由片段服务升级为全生命 周期整体解决方案，成效日趋显著：精准中心稳步拓展，高质量客户累计达 90家；共建实验室累计达 700余家。迪安诊 断参与建设的医共体项目重庆荣昌“渝西川南精准医学中心”，以融合“模式创新+技术创新+管理创新”的整合式创新， 开创了“医学诊断整体化解决方案”的完整样本。越南迪安的开业运营，标志着迪安诊断国际化业务也迈入“服务+产 品”新阶段。作为我们首家海外实验室，越南迪安实验室已顺利通过 ISO 15189认可与 EQA认证，表明实验室质量管理 和专业技术能力都达到了国际标准。 国家积极倡导提高全民健康管理水平，要从以疾病为中心到以健康为中心，从治疗转向预防为主。迪安诊断正在探 索整合精准医学与闭环式健康管理的新模式。结合我们在精准诊断、临床科研和 AI健康管理方面的实践，通过提升检后 管理个性化服务能力、开发院前-院中-院后联动的全程健康干预方案、提供智能化的 C端应用服务等，实现“预防+诊断 +治疗+康复”的健康管理生态闭环。这种探索必将拓宽精准诊疗路径和应用场景，提升医疗机构解决疑难杂症的总体能 顺势而为，以全方位满足各级医疗机构各阶段、各场景的服务需求为导向，我们仍将持续精进“服务+产品+数字化” 的医学诊断整体化解决方案。 3、升级组织能力建设，效率和效益并重 战略的落地，需要组织保障。围绕组织能力升级建设，过去一年来，我们推行精将减兵，升级干部管理体系，召开 首届“学科型商业人才大会”，持续激发组织活力，提升全员战斗力。公司将持续做好学科型商业人才的培养工作，构建 完善的人才培养体系。年初至今，通过走访十几家子公司，我看到了很多青年才俊，相信通过不断历练，这一梯队将很 快成长起来。 管理讲效率，经营讲效益，管理必须以绩效为中心，经营必须以客户为中心。2025年，公司将重点做好从战略规划 （SP）到业务计划（BP）的承接工作。基层组织是公司发展的重要力量，我们将进一步深化子公司层面的组织建设，尤 其是 AT决策执行机制、绩效机制和组织文化。 合规守航，机制保障加真抓实干，才能行稳致远。公司风控 MC（风险管理委员会）下设的四个专委会，在落实合 规管控要求、风险识别与应急事项处置等方面都发挥了重要作用。我们将进一步实施系列举措，让“事前早筛早诊”成 为风控重点。 4、构建 AI和大数据驱动的数智化新生态 迪安诊断的长期战略是成为一家“科技驱动+数据驱动”的健康医疗大数据公司。人工智能、大数据等在医疗领域 的应用拓展，为 ICL行业带来了新发展机遇。在以数智化赋能管理和业务发展方面，2024年我们成果斐然。 公司旗下人工智能公司医策科技，主导完成了国内首个病理 AI领域的行业数据标准，用病理 AI软件辅助医生判读 诊断报告达 300多万份。我们携手华为云发布了“迪安医检大模型”，共同点亮健康管理灯塔。“迪安智检”客户服务终 端，目前已服务 8,000余家医疗机构、40,000多名医务人员。2024年底，公司在杭州数据交易所上市两款数据要素产品， 表明在数据产品的安全、合规方面通过了审核和认可。 沿着“业务数字化，数字业务化”之路，我们正在构建数智化医疗新生态，包括医检大数据智能平台、多模态生物 数据模型、“精准诊疗+临床科研”一体化平台解决方案、数智化实验室、AI健康管理、数字医共体建设等。 刚刚过去的 4月 20日，235名迪安人，在“安且吉兮”之地，共同参加了 2025安吉半程马拉松赛事，在“绿水青山 就是金山银山”的自然环境中，集体绽放出无比的激情与能量，全员安全完赛，很多人都开创或突破了个人 PB。“犇跑 精神”已内化为迪安人的文化基因，运动健康带来的个人和团队精气神的提升，也已成为公司组织活力和战斗力的重要 源泉。 作为行业排头兵，唯有全力犇跑，才能保持领先步伐。坚守以客户为中心和长期主义，2025年我们重点要打好“紧 密型医共体、产品升级、精准中心及学科建设”这三大战役。全国九大业务片区将力出一孔，“九”久“围”功，于变局 中成功突围，以自我革新实现成长突破。 再次感谢各位股东对迪安诊断的支持与信任！ 二零二五年四月二十二日 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 47 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................. 61 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况...................................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 86 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。 7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》指出在发展中保障和 改善民生是中国式现代化的重大任务，并就深化医药卫生体制改革提出了详细的改革方向。在经济总体回升向好的基本 趋势下，医药行业在面临政策调整和市场变化双重影响的同时，也迎来了新的机遇。 （一）基层医疗资源扩容，医疗服务体系优化升级 2023年 12月，国家卫生健康委（以下简称“国家卫健委”）等 10个部门联合印发了《关于全面推进紧密型县域医 疗卫生共同体建设的指导意见》，提出到 2025年底，力争全国 90%以上的县基本建成县域医共体；到 2027年底，紧密 型县域医共体基本实现全覆盖。2024年 6月，国家卫健委发布《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城 乡基层下沉的通知》；9月，国家卫健委发布《关于推进健康乡村建设的指导意见》，提出进一步深化县域综合医改， 强化和拓展县域医疗卫生体系服务功能；11月，国家卫健委等部门联合印发了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体监 测指标体系的通知》，围绕“紧密型、同质化、促分工、提效能、保健康”5个方面设置了 14项指标。 依据国家分级诊疗战略部署，紧密型城市医疗集团与县域医共体建设进入全面深化阶段。随着医疗资源进一步下沉， 基层医疗市场需求增加，形成了千亿级增量市场空间，尤其在医学检验、病理诊断方面，为具备整体化解决方案及全链 条服务能力的企业带来更大业务渗透契机。公司依托“产品+服务+数字化”融合模式，垂直整合 IVD产品供应、第三方医 学检测及智慧医疗平台，通过标准化数据接口与多模态信息平台，可实现区域内医疗机构业务流程无缝对接和数字互联 互通，助力区域医疗中心高质量建设。 （二）“三医联动”持续深化，医药集中采购提质扩面 5月，国家医疗保障局（以下简称“国家医保局”）办公室发布《关于加强区域协同做好 2024年医药集中采购提质 扩面的通知》，提出要扩大联盟范围，形成全国联盟集中采购；6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》，聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，提出了包括推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面、 深化医疗服务价格改革、深化医保支付方式改革等 22条具体任务；7月，国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于 印发按病组和病种分值付费 2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，要求原则上 2024年新开展 DRG（按病组） /DIP（按病种）付费的统筹地区直接使用 2.0版分组，加强医保支付管理，提高医保基金结算水平。 全国联盟采购体系深化，区域联盟采购向专业化细分延伸，随着集采步入常态化阶段，市场竞争环境更加公平、透 明，质优价宜的产品更能打开市场。同时政策明确将集采结余资金反哺研发创新，激励企业构建“临床需求洞察—研发 转化—产业化”闭环。在长期来看，创新能力强、质量过硬、产品线丰富且拥有核心竞争力的头部企业必将脱颖而出。 （三）创新驱动行业“破局”，国产品牌进口替代提速 4月，北京市医疗保障局等九部门印发了《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》的通知，围绕创新药械的研发、临床实验、审评审批、生产制造、流通贸易及临床应用等八个关键环节，制定了 32条举措；12月，国 务院总理李强主持召开国务院常务会议，部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措，提出要加 大对药品医疗器械研发创新的支持，发挥标准引领作用，积极推广使用创新药和医疗器械；同月，国家卫健委召开新闻 发布会，出台了 50条促进卫生健康科技创新的政策举措。此外，国家多部门在支持医疗器械产业发展方面正不断加大力 度，多维度完善创新支持政策，北京、上海、广州等地也陆续发布创新医疗器械相关支持政策。 近年来，我国医疗器械产业在自主高端产品关键核心技术、关键零部件、元器件和原材料上持续发力，加快解决“卡 脖子”问题，补齐我国高端医疗装备短板，已经实现了高端医疗器械国产替代的阶段性成果，IVD产业将迎来更多发展机 遇。公司已初步完成“研产销检”一体化产业链的转型，具备技术创新和机制创新的能力，能够积极参与到进口替代的浩 荡改革中，不断提升公司的行业影响力。 （四）“AI+医疗”产业化加速，数字化技术赋能产业升级 11月，国家卫健委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合印发《卫生健康行业人工智能应用场景参 考指引》，聚焦“人工智能+”与医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展、医学教学科研相结合，明确医学影像 智能辅助诊断等 84个细分领域的基本概念和应用场景；国家医保局组织编制的《放射检查类医疗服务价格项目立项指南 （试行）》中，也首次将 AI辅助诊断、云存储等现代技术纳入价格构成，在放射检查类的主项目下统一安排“人工智能 辅助诊断”的扩展项；12月，浙江省人民政府办公厅关于《印发浙江省全链条支持创新药械高质量发展若干举措的通 知》，提出建设人工智能医疗应用基地，以医疗健康大数据为基础，将自然语言处理、知识图谱、机器学习等人工智能 技术充分应用于研发全过程。 随着全球人口老龄化进一步加剧，各国对高质量医疗服务的需求不断增长，AI技术能够帮助处理和分析大量医疗数 据，辅助医生诊断和治疗，降低人力成本的同时提高效率。近年来，国内医疗行业 AI技术渗透率显著提升，AI与医疗 的融合正从技术探索转向商业化应用。公司自 2021年起，便前瞻性地开始布局“医疗+AI”这一前沿领域，通过深度融 合人工智能技术与医疗行业需求，推动医疗服务的创新升级。 （五）医疗反腐持续高压态势，进一步净化行业生态 3月，国家卫健委等 10部门发布《关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见》，提出跨部门联合监督执法合力， 严厉打击医疗执业活动中的违法违规行为；5月，国家卫健委等 14部门发布《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不 正之风工作要点的通知》，提出要加大医药购销领域商业贿赂治理力度，构建医疗器械购销领域防范商业贿赂的系统监 管体系，联合开展飞行检查，实现所有省份全面覆盖等；10月，国家市场监管总局发布了一份关于公开征求《医药企业 防范商业贿赂风险合规指引（征求意见稿）》，在医药企业防范商业贿赂风险合规管理体系建设、医药企业商业贿赂风 险识别与防范、医药企业商业贿赂风险处置等几方面做了详细要求。 随着医疗反腐相关政策的密集出台，医疗反腐已经提升到国家级层面，加强医药领域反腐工作是促进医药行业高质 量发展的重要内容，是完善医药治理体系建设的重要组成部分。从长期的角度，反腐行动优化了行业竞争环境，对塑造 新型健康的医疗行业市场环境起到重要作用。同时，也倒逼企业加强技术创新与合规经营，重塑以技术和服务为核心的 行业生态体系。公司始终坚持“合规的生意才是好生意”，多年来在合规体系建设上精益求精，积极防范生产经营过程 中的合规风险，为公司业务持续性发展奠定坚实的基础。 （六）全球市场成为新蓝海，助推企业“破浪出海” 2024年《政府工作报告》中提出通过对接国际经贸规则、扩大制度型开放，提升对外开放水平，培育国际经济合作 和竞争新优势；7月，上海市人民政府发布 《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意 见》，加大创新产品全球注册认证支持力度，鼓励创新型企业与跨国企业对接合作，促进国际医药学术和商业交流；10 月，广东省人民政府办公厅印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知》，提出要支持生物医 药企业拓展国际市场，支持省内生物医药企业开拓欧美市场，抢占东盟、非洲、南美等新兴市场。 随着国内行业竞争加剧，我国 IVD企业积极寻求出海路径，突围国际市场。公司亦也在加速拓展海外市场，率先布 局东南亚，并于 4月在越南开设了第一家海外实验室，也是国内第三方医学诊断（ICL）企业在海外开设的第一家综合 类实验室，公司国际化业务也正式迈入“服务+产品”双轮驱动的新阶段。未来，公司将继续聚焦东南亚、中亚和中东 等地区，让中国优质的诊断服务及产品走向更广阔的国际市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及行业地位 公司是一家以提供“服务+产品”为核心业务的医学诊断整体化智慧解决方案提供商，致力于为各类综合医院与专科医 院、社区卫生服务中心（站）、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗机构提供以疾病为导向的体 外诊断产品及医学检测服务，以满足就医者的综合临床诊疗需求。公司主要业务涉及医学诊断服务、诊断技术研发、诊 断产品生产及销售、司法鉴定、健康管理等领域。 作为国内第三方医学诊断行业的领军企业之一，公司服务网络覆盖全国 90%以上人口所在区域，为超过 22,000家医 疗机构，提供 4,200余项医学检测项目（包括分子诊断、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、理化质谱检验及其他 综合检验等从常规到高精尖的检测项目），共获得 134张国内外认证认可证书，检验结果被全球 70多个国家和地区认可。 公司产品经销网络在全国覆盖了 16个省市，拥有分子诊断、病理诊断、质谱诊断三大自有产品线，代理产品覆盖罗 氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌产品超 1,300种，终端客户超 4,000家。 （二）公司业务的经营模式 公司以全方位满足各级医疗机构各阶段、各场景的服务需求为导向，通过技术创新和模式创新，不断完善和精进医 学诊断整体化解决方案服务体系，率先在行业内实现了上中下游产业链的整合式发展。 在医疗机构有外包检验项目需求时，公司通过全国连锁化的独立医学实验室网络及开展的 4,200多项检验项目，提 供精准及时的医学诊断外包服务和科研外包服务。 在医疗机构有自行检验需求时，公司通过 1,300多种产品的全国经销渠道和三大自有产品线，提供规模化供应链效 益下的设备、试剂、耗材和技术支持服务等。 在医疗机构有院内提升医学效率和降本增效需求时，公司通过深度的合作共建和精准中心模式，以专业化运营提升 管理效益，以规模化供应链实现有效降本，以齐全检验项目扩容检测能力，以领先技术平台增进学科影响力。 （三）2024年经营分析 报告期，公司实现营业收入 121.96亿元，同比下降 9.04%；实现归母净利润-3.57亿元，同比下降 216.20%；实现扣 除非经常性损益后净利润-3.80亿元，同比下降 228.96%。 1. 内紧外冲，战略稳步推进 报告期，公司秉承“让国人平等地分享健康”的使命，锚定“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位，在五 年战略规划的最后一年，聚焦五大重点工作，稳步推进战略到执行的落地。1）核心业务深化布局。持续推进精准中心网 络建设，强化合作共建深度运营，通过学科建设深化三级医院业务拓展，重点突破集团型医疗机构的战略合作。2）产品 体系迭代升级。构建“重点疾病线+多元业务模式”的解决方案矩阵，依托 LDT技术平台推动特检项目创新，同步完善 IVD产品管线布局，并深度融合人工智能技术实现诊断服务数字化升级；3）供应链效能提升。通过供应商战略联盟、自 动化流程改造及数字化供应链中枢，进一步优化运营成本；4）国际化战略实施。探索“技术服务+IVD贸易”相结合的 出海路径，推动海外市场的增量业务；5）组织能力建设。推行“战略业务单元+平台支撑体系”的敏捷型组织架构，完 善合规管理三道防控体系，夯实风险管控覆盖率。 2. 诊断服务业务 报告期内，诊断服务业务实现营业收入 45.20亿元，其中，ICL实现营业收入 41.73亿元。 （1）以客户为中心，持续提升端到端的营销力 深挖洞，以客户成功为牵引，聚焦战略区域标杆客户的业务深耕。以三级医院临床需求深度洞察为突破口，构建“学科—市场—运营”三维联动体系，依托当地精准中心的标杆示范性，实施区域内重点专科覆盖计划，结合串联质谱、 核酸质谱、三代测序等的前沿优势技术平台，推广多学科项目、多业务模式的合作，实现检验项目二次开发上量；建立 客户全生命周期管理体系，运用 BI（商业智能）系统实现客户分层管理，重点客户业务规模稳步提升。报告期，三级医 院收入占比提升至 42.82%。其中，特检业务收入实现 18.22亿元，占诊断服务业务收入的 40.31%。 高筑墙，以提质增效为牵引，聚焦模式及数字化创新的竞争力提升。首创重庆荣昌“产品+服务+数智化”的协同发 决方案建设标准；加快推动全国实验室网络优化工程，完成跨省资源整合及低效区域关停并转，促进资源更集约化配置； 国际业务迈入“产品+服务”新阶段，越南迪安正式运营，成为国内 ICL行业在海外开设的第一家综合类实验室；深化 数字化交易系统，完善 PC 端“智能交易系统”与移动端“掌上明珠”应用，业务流程效率及财务分析效率显著提升。 广积粮，以持续发展为牵引，聚焦新签客户池及学术联盟的建设。建立“金字塔”型客户储备池，报告期，新增检 验外送客户 1535家，其中三级医院 164家，医联体/医共体签约 21家；累计参与 39个国家级/省级重大疾病研究联盟， 打造“产学研医”四位一体联盟；深化“学术营销”矩阵建设，全年举办百余场高质量学术会议，重点疾病线临床路径 覆盖率提升至 93%。 （2）以市场为驱动，持续提升解决方案的产品力 ① 学科产品 学科建设是业务高质量发展的“引擎”，公司坚持瞄准、跟踪、引领医学发展的主流和前沿，着力开发和应用医学 创新技术，构建差异化的技术壁垒。报告期，公司发布血液肿瘤 Target RNA-Seq系列产品，与国内 TOP10血液病中心 共建真实世界研究平台，进行临床大数据库合作；独家引进美国第一大医学独立实验室 Quest Diagnostics基于阿尔茨海 默病（AD）的血液质谱检测技术，形成覆盖从早期筛查到诊断的全病程检测方案，并与卫材药业共建 AD早筛早诊生态 链；围绕国产二代测序及 Nanopore三代测序平台自主研发了多款 tNGS产品，靶标检测范围扩充至 500+，完善了“病原 体测序+传统病原学检测”的精准诊断综合方案；创新性开发易栓症多基因检测 Panel，建立跨科室血栓栓塞性疾病防控 体系；围绕单基因遗传病孕产前携带者筛查，推出了行业领先的筛查产品。报告期，公司实现重点疾病项目高速增长， 病原感染业务收入同比增长 57% ，血液肿瘤业务收入同比增长 51%，神经免疫业务收入同比增长 38%。 报告期，公司通过构建多维度产学研协同创新体系，在多个重点疾病领域实现学科建设与临床转化的深度融合。公 司与浙江大学医学院附属邵逸夫医院合作，共建甲状腺肿瘤多组学精准诊疗体系；与复旦大学附属华山医院合作，承担 科技部“揭榜挂帅”国家重点研发计划（脑胶质瘤综合诊疗新技术开发与转化应用研究），创新性整合液态活检与 AI驱 动的免疫监测平台；与上海医学真菌分子生物学重点实验室合作，共同推动前沿技术在真菌感染诊断领域的临床应用； 与上海瑞金血液病医疗联合体、中国医学科学院血液病医院等合作，依托细胞生态海河实验室，推进血液病技术创新转 化与精准诊疗；与解放军总医院联合开发 CNS炎性脱髓鞘专病数据库，助力临床科研与诊疗；与河北医科大学合作，开 展 “抗抑郁治疗的药物基因组合建立、检测开发及临床效果评价”项目；与北京大学口腔医院合作，开展前牙反颌遗传 因素研究科研项目；与河南省医药科学研究院合作，成立河南省神经免疫精准诊疗工程技术中心；与中国老年保健协会 县域肿瘤防治中心联盟合作 ，启动“百县十万人肿瘤早筛工程”和“县域癌症筛查中心建设”项目，赋能县域肿瘤防治 体系的搭建。 报告期，公司建立三级技术评估体系，完成 240项新产品评估、45项医学转化项目论证及 6项技术平台的成熟度评 估，新增检测项目 287项；进一步深化专利矩阵布局，新增发明专利 25项、实用新型专利 73项，完成 59项软件著作权 登记，优化构建包含 98项在申专利的技术储备池；持续提升学术研究与国际影响力，发表高质量学术论文 101篇，其中 77篇发表于《International Journal of Endocrinology》、《Journal of Thoracic Oncology》、《Genome Biology》等国际医 学期刊。 ② 模式产品 “合作共建”，是公司与医院就科室/区域中心实验室综合运营的整体化解决方案业务。报告期，积极响应国家医联 体、城市医疗集团及县域医共体建设政策导向，推出 Iris智慧区域检验平台，以标准化数据中心、交互中心及协同平台 为核心架构，实现区域内检验业务的流程标准化、数据互联互通及全链条闭环管理，涵盖危急值预警、质量统一监控及 全域数据智能分析等功能模块。报告期，新增共建实验室 67家，累计共建实验室约 700余家，其中二级及以上医院收入 贡献占比达 92%，并助力 10余家医院通过 ISO 15189或其他等级评审。 “精准中心”，是公司与三级医院就综合性特检平台的院内合作共建。报告期，精准中心的发展重心，由规模扩张 源与全链条服务能力，公司强化了差异化技术壁垒及多维度资源协同优势，进一步巩固行业标杆地位。报告期内，新增 精准中心 20家，累计达 90家，其中 53家实现盈利，业务收入同比增长 34%，体现了平台化运营的可持续性与临床转化 价值。 ③ 数智产品 公司率先将数智产品纳入核心产品范畴，确立数据要素为企业新质生产力的战略支点。报告期，完成杭州数据交易 所 2项数据产品的上架，实现数据要素市场化流通。 推动健康管理智能化、精准化，助力实现“以人为本”的全生命周期健康管理。报告期，公司与武汉协和医院、北 京大学人民医院，联合全国 11家医疗中心，共建 CML停药预测模型，该研究成果入选 2024年美国血液年会（ASH）； 与华中科技大学协同，创新性地将“AI辅助临床决策”与“精准流式+基因组合检测”深度融合，开创了精准诊疗的新模式； 与华为云合作，聚焦精准检测、精准解读与精准干预三大核心环节，共同打造个性化医疗健康服务新模式。 构建分层式客户服务矩阵，深化数字化服务体系建设。报告期，“迪安智检”平台为 8,000余家医疗机构、40,000 多名医务人员提供检验服务全生命周期智能化服务；完成探索者（X-Med Explorer）临床科研大数据平台 2.0版上线，强 化了数据采集、数据管理及数据应用的端到端服务，已在近 30家三甲医院落地使用；在重庆荣昌建成区域卫生资源管理 平台，实现 24家卫生机构数据互联，加速区域资源整合；云南云县信息系统自研项目，成为全国县域医疗数字化示范标 杆。报告期，公司病理数字化产品落地 10余家、区检数字化产品落地 8家、实验室质量平台产品落地 5家，深度践行数 字要素价值转化战略，在医疗健康数字化领域取得突破性进展。 以“数据标准驱动+多模态 AI融合"为核心竞争力，构建覆盖病理诊断全链条的智能化闭环。报告期，公司旗下人工 智能公司“医策科技”在湖北省数智病理升级项目中，签约近 70家医院，其中三级医院 42家，涵盖 PathoInsight-TCT、 PD-L1、Ki-67 等 AI辅助诊断系统，累计生成诊断报告 300多万份；主导的《宫颈细胞病理图像标准数据库数据标准体 系》经国家药监局人工智能医疗器械创新合作平台审批，成为国内首个病理 AI领域的行业数据标准；完成首个数智化病 理 CRO平台 Patho-Link建设和组织病理泛癌种诊断大模型的研发，同步启动二类医疗器械注册申报，标志着 AI诊断技 术进入产业化新阶段。 （3）以精益为目标，持续提升运营服务的交付力 ① 实验室运营能力 公司始终将质量作为企业发展的生命线，以 ISO15189标准为基石进行全面质量体系建设。至报告期末，31家实验室获 CNAS颁发的 ISO 15189认可，3家实验室通过 CAP认证，26家实验室建立 EHS环境健康安全体系，25家完成ISO 9001质量管理体系认证。公司累计获得国际认证证书 134张，检验结果被全球 70多个国家和地区认可，数量位居行 业前列。 公司以专业化、集约化、数智化、合规及体系化为核心，致力于打造高效的卓越实验室。报告期，加速推进实验室 项目国产替代进程，实现生化检测国产化率提升至 92.4%，化学发光国产化率达 89.3%，关键耗材本土采购占比提升至 85%以上，有效降低实验室综合运营成本；构建“研发-验证-迭代三级替代模型，完成 37项进口产品的功能替代验证。 同时，全面推进智慧实验室建设：基于 AI算法的智能审核系统 2.0上线，集成异常值动态阈值、多维度关联分析等模块， 人工审核时间缩短 50%；推行无纸化生态构建，电子记录系统覆盖标本接收、检测、报告全流程，实现 LIMS与 HIS系 统双向直连，人效提升 10%，80%实验室完成系统部署；全流程自动化改造，HPV分型检测引入全自动核酸提取工作站， 标本前处理环节部署自动脱帽离心机、智能分拣机器人，较人工提升 2.5倍。报告期，在丹纳赫精益管理体系指导下， 运用 VSM价值流分析工具，标本接收环节耗时缩短了 2小时，检验前处理时效提升了 25%，体检标本周转时间缩减了 2 小时。 报告期，公司作为共建单位的“全省智慧+肿瘤生物标志物研究与转化重点实验室”进入浙江省“15家全省重点实验室认定清单”，入围的还有浙江大学、宁波大学、浙江工业大学、浙一医院等建设的实验室；杭州迪安作为依托单位 室”，以及凯莱谱作为共建单位的“全省中西医结合循环系疾病诊治重点实验室”被认定为全省重点实验室。这标志着 公司被省科技厅认定为支撑国家战略和打造浙江科技创新、产业发展策源地并举的高能级科创平台。 ② 信息化及数字化能力 提升数智化实验室流程效率，AI驱动检测精准化与决策智能化。报告期，公司基于一个顶层大模型、三个辅助诊断 系统、一套全新管理体系推出 IrisLIMS第四代产品，通过融合特检学科人工智能算法与多模态生物数据基础模型，实现 病原体宏基因组检测报告的生成效率提升 10倍；在血液病、感染性疾病及妇幼检测领域，依托海量临床数据构建的多模 态生物模型，显著优化了复杂检测项目的分析效率和精确度；研发的淋巴细胞亚群检测智能分析系统突破传统算法局限， 实现单样本分析耗时缩减 20%，并保持 93%以上的分析项指标符合率，有效支撑临床检验效能；升级的跨机构“一码通” 异构标签解析体系，已覆盖全国超千家医疗机构的样本标签格式，端到端直通处理率达 40%，累计节省人工时长达 2.6 万小时。 构建企业级 AI办公新生态，完善数据安全体系，引领行业安全标准。报告期内，完成营销端（AD项目智能陪练）、 运营端（智能合同评审）及管理端（企业级 AI助理）的智能化改造，通过个性化模型训练与自动化任务流设计，关键业 务流程效率提升 35%-50%。升级的“迪安数据安全管理平台”，实现医疗数据全生命周期监控，获得了 4张 ISO27001信 息安全管理体系的认证、ISO27701隐私安全认证和 DSMM2认证，形成覆盖数据采集、传输、存储、应用的立体防护体 系。 ② 供应链及物流能力 报告期，公司以"降本增效"为核心导向，依托数字化赋能与精益管理双轮驱动，全面推进供应链体系智能化升级， 构建高效、敏捷、可持续的现代供应链生态系统。重构战略采购体系，通过组织多轮战略性招标谈判及供应商反向竞拍 机制，实施全品类分级采购管理，成功覆盖 92.3%的 SKU采购需求，实现采购成本同比优化 35%以上；建立供应商动态 评估矩阵（Kraljic模型），从质量、交付、价格、服务四大维度实施季度动态考核，战略供应商集中度提升至 65%，有 效降低对单一源头的依赖风险；建设数字化供应链中枢，上线集成式 SRM（供应商关系管理）系统，打通 ERP、MES、 WMS系统数据孤岛，实现"需求-寻源-合同-订单-履约"全链路可视化管控，采购订单自动匹配率达 92%；锻造柔性供应 链能力，通过大数据驱动的动态交付算法，订单交付周期压缩 25%。报告期，供应链变革实现年度综合降本约 1亿元， 成功构建"成本领先、弹性响应、风险可控"的新型供应体系，为业务端提供强有力的价值链支撑。 报告期，公司围绕“时效性、可靠性、可追溯”三大核心指标，构建多级物流网络，确保每一个样本的高效流转。 新增省际干线运输通道 20余条，完成全国 31个省级行政区运输网络全覆盖，形成“跨省 12-24小时达、省内 12小时达” 的两级时效保障圈；开发智能路由规划系统，应用 AI算法实现动态路径优化，干线运输准点率提升至 98.5%；聚焦医共 体项目，开发低空物流解决方案，实现无人机运输在样本转运场景的试点应用，开创“低空经济+医疗物流”融合新模 式。报告期，公司物流综合成本降低 5%。 3. 诊断产品业务 报告期，公司自有产品新增 2个三类证、7个二类证和 200个一类证。产品业务实现收入 81.34亿元，同比下降6.36%；其中，自有产品业务实现收入 3.47亿元，渠道产品业务实现收入 77.87亿元。 报告期，控股子公司“凯莱谱”聚焦液相色谱串联质谱领域的持续临床产品落地和创新，试剂耗材相关收入快速增 长。新增 6个二类医疗器械注册证，湖南凯莱谱取得医疗器械生产许可证并投入生产；参与起草的 GB/T 44827-2024 国 家标准《分子体外诊断检验 尿液、静脉血清和血浆代谢组学检验前过程的规范》，正式发布；参与的多组学标准物质 “中华家系 1号”研究成果，入选《中国 2023年度重要医学进展》；参与共建 2024年省工程研究中心——心血管疾病 精准诊治和创新中药浙江省工程研究中心；阿尔塔科技承建的天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室通 过验收，列入天津市重点实验室序列；在中华检验医学杂志、Nature Plants、Genome Biology和 Frontiers in Psychiatry等 国内外高分学术期刊发表学术成果 17篇。报告期内，凯莱谱再度获评“2024年杭州准独角兽”认证。 报告期，参股公司“迪谱诊断”加速核酸质谱和纳米孔单分子测序两大前沿技术的新产品研发与临床落地。国内首 个核酸质谱法“合并用药-联合检测”先蕊谱?基因检测试剂盒获批三类注册证,国内首个核酸质谱标准样品（T/CITS RM 0007-2024《飞行时间质谱仪用寡聚核苷酸分子量系列标准样品》）项目正式发布，联合中国人民解放军总医院起草发布 了国内首个核酸质谱体细胞突变检测通则。同时，参与制定中国食品药品检定研究院牵头的首个单分子测序国家标准， 并成功立项；参与自主研发、生产的飞行时间质谱仪 DP-TOF 96A通过了“品字标浙江制造”认证。报告期，迪谱诊断 获评“2024年杭州准独角兽认证”以及“2024浙江最具投资价值创新企业 TOP50”。 报告期，控股子公司“迪安生物”重点围绕“病理+感染”两大业务主线，同时开拓 LDT精准转化平台业务，产线布局涵盖细胞病理、组织病理、数字病理、传染病防控、病原诊断等。持续深化宫颈癌防控产品解决方案，获批上市了 2款 HPV检测试剂盒和相应杂交仪，以及 P16/Ki-67检测试剂盒，形成横跨多项技术平台、覆盖多种使用场景的产品矩 阵；重点投入免疫组化抗体研发，抗体试剂累计获证 354项，覆盖临床中常见的结直肠癌、胃癌、子宫内膜癌等 14种组 织疾病类型。紧密结合国家传染病防控工作，重点推进创新样本类型“舌拭子”在结核筛查和诊断领域产品研发和注册 报证，并布局分枝杆菌鉴定与耐药的产品解决方案。自研呼吸道、中枢神经、生殖道等感染症候群病原诊断产品，相关 系列产品营收占比持续攀升。 报告期，面对集采常态化与国产替代加速的行业变革，公司就渠道产品业务，实施战略重构与价值升级，从产品矩 阵、商业模式、服务生态等维度推进系统性转型，构建差异化竞争优势。执行"现金流〉利润〉收入"的阶梯式管理模型， 运用 PDCA循环实施端到端价值链管控，引进生免平台、测序平台、流式平台等产品线，战略性退出低毛利渠道代理业 务 12项，国产产品占比提升至 15.7 %；实施三级医院攻坚计划，新签 20余家三级医院客户，完成 15家“精准中心”示 范项目转化，推动"服务+产品"双轮驱动战略的落地；创新区域检验中心/病理中心共建模式，采用 SPD供应链管理系统 覆盖 30余家县域医疗机构，形成可复制的“试剂+设备+信息化”整体解决方案；强化售后技术服务、物流配送、第三 方仓储、信息化、学科建设、运营支持等综合性解决方案能力，打造"7S服务体系"，提升驻点工程师响应速度。通过上 述战略举措，公司奠定了 IVD供应链综合服务商的品牌形象，战略性业务占比提升至 20%。 4. 深筑组织人才体系，夯实高质量发展根基 报告期，为更好地发挥组织变革对战略业务的助力，全面推进组织更“轻量化”发展，公司进行了分层次人员结构 优化工作，侧重营销前台人员的结构汰换，刺激业务产出结果。通过合并组织职能有效减少非必要管理成本，实施更扁 平化管理。持续进行常态化人员能力迭代，以使命愿景为引领，从战略、业务、目标的定位出发，以规划体系、资源体 系、运营体系、支撑体系四个维度为主线，全面推进人员多元化能力培养及业务轮转，打造贴合业务需求的一线作战人 才和具备疾病整体化解决方案的专业学科/市场人才队伍。 同时，公司深化干部管理体系建设，通过构建“管一层、看一层、听一层”的三维立体机制，实现干部队伍全周期 管理，驱动干部成为价值传导中枢与战略执行引擎，强化文化传承及制胜保障效能。“管一层”聚焦高管及中层核心团 队，通过制度化考核与赋能体系强化战略执行能力；“看一层”下沉基层干部梯队，以动态化评估与培养机制激活一线 管理活力；“听一层”延伸至高潜精英储备池，以前瞻性人才画像与项目历练构建后备力量蓄水池。 5.“至善”致远，砺行责任担当 “善”是迪安事业的基石，公司在实现自身成长与可持续发展的同时，积极践行社会责任。报告期，公司在第七届 国际 HPV知晓日活动中，免费提供“HPV+TCT”联合筛查检测，开展科普宣教、义诊咨询等服务；在第 30个全国肿瘤 防治宣传周活动中，携手中国老年保健协会邀请多位临床专家，以科普直播、线下义诊等形式，普及科学防癌的理念； 持续运作“明医汇迪”公益科普平台，致力为老百姓和基层医生提供通俗易懂的医学科普知识，目前已覆盖肿瘤预防和 诊疗、血液疾病、生殖健康、妇幼遗传、健康管理等领域，累计发布 50余期，播放量近 100万；内部互助“善基金”， 累计援助 709例，援助金额近 1,300万元；DNA寻亲数据库，服务于失散家庭，累计帮助 419对寻亲者找到亲人；“至 善基金”开展了“青竹计划”、“山海心连心”等多个公益项目，总捐赠金额达 748.52万元；公司以专业技术助力女性 报告期，公司立足“成就客户”不断深化品牌形象和行业影响力，不仅公司自媒体矩阵开展原创报道 250多篇，更 获得了主流媒体和专业权威媒体的广泛认同和积极传播，人民网、央广网、新华网、中国新闻网、全国各地方主流媒体、 检验医学及体外诊断类专业媒体平台首发宣传报道 400余篇，有效提升了公司的品牌认知度和美誉度。 三、核心竞争力分析 （一）独特深刻的行业预判，契合中国医疗市场的业务模式 公司身处受政策导向较为明显的医疗行业，时刻保持对行业政策变化的高度关注与潜心研究。在体外诊断行业深耕 20余年，对行业政策、格局变化有着独特深刻的理解，面对变化，公司率先在行业内引领模式创新，从单一的检验外包， 进阶到覆盖各级医疗机构各生命周期的“服务+产品”双轮驱动，再进阶到以临床和疾病为导向的整体化解决方案合作模式， 不断增强与客户的粘性，持续助力客户降本增效和提升医学价值。 公司坚守“医学诊断整体化解决方案提供者”的定位，通过专业化、标准化、信息化、集约化、规模化的服务，为客 户提供包括诊断产品、诊断服务、供应链优化、信息化管理、实验室质量、冷链物流、智能仓储、样本库管理、科研服 务等解决方案，并在国内首创院内与二级市县级医院的合作共建和与三级医院的精准中心。通过整体解决方案全维度能 力的打造，借助业务模式的创新，成为国内唯一一家真正能满足各级医院各阶段差异化需求的一站式服务供应商。 （二）“研产销检”的一体化产业链，凸显长期主义竞争优势 公司以客户需求及临床为导向，通过技术创新和机制创新，不断打造内生高成长性价值链，已初步完成“研产销检” 一体化产业链的转型。在上游，聚合资源，集中突破产品瓶颈，以特检项目牵引产品，以国产替代定位产品，经过多年 的摸索和匠心打造，现已完成了三大生产线的布局，在液相质谱、核酸质谱、分子诊断及细胞病理等领域均有强劲市场 竞争力的产品，截止报告期末，公司已取得三类注册证 10项，二类注册证 50项，一类备案产品 490个；在中游，公司 拥有 37家连锁化实验室，同时构建的营销网络覆盖中国大陆 16个省、自治区、直辖市，这不仅使上游的产品能迅速通 过自有渠道打开市场，“服务+产品”的联动更是使公司能以极具竞争优势的成本和效益提供医学诊断整体化解决方案；在 下游，公司布局了面向 2C的健康管理服务，通过 “晓飞检”线上 2C居家检测，进一步贴进终端客户，打开增量市场。 公司特有的一体化纵深产业链布局，夯实了业内不可复制的综合竞争优势，更具灵活性、包容性和延展性，不仅能 实现同频共振和互哺式的价值链最大化聚合，更能抵御医疗政策或市场的阶段性波动，降低单体业务的风险，保障公司 长期可持续发展。 （三）技领未来，高效领先的技术转化及质量管理能力 公司一直秉持“技领未来”，推动“以技术为驱动，以学术促营销”的升级战略，创新性地进行多种技术平台的多元 整合，搭建并完善一系列先进的技术平台，构建了高通量测序技术平台、基因芯片技术平台、流式细胞分析技术平台、 色谱质谱分析技术平台等，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域；加强海外先进技术引进和国内产业化注册报证能 力，加大对研发人才的培育，并建成试剂和设备生产基地；以“瞄准国际前沿、引领中国检验、开拓科学研究”为目标， 开展创新性、有特色的科学研究和转化医学研究，针对重大疾病、常见疾病、特殊疾病，进行持续稳定的科研攻关。同 时，公司围绕“公正、精准、及时、责任、创新”的质量方针，从样本与分析前质量控制、分析中质量控制、分析后质量 控制和持续改进四个工作角度入手，在全公司推行和贯彻 ISO15189、ISO13485、ISO17025、ISO9001、ISO14001、 ISO45001、CAP等质量认证体系与标准，累计获得 134张国内外认证认可证书。 公司获批国家首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术试点单位、国家首批基因检测技术临床应用示范中心、 国家第三方高性能医学诊疗设备应用示范中心，拥有分子诊断省级研发中心、省级企业技术中心等多个研发平台。 （四）深耕行业多年，积累强大的第三方诊断平台运营与管理能力 公司在国内拥有规模领先和技术领先的独立医学实验室，可开展 4,200余项检测项目，为超过 22,000家医疗机构提 供服务；已形成“跨省 12-24小时达、省内 12小时达” 的两级时效保障圈，并将进一步打破省域概念，以区域中心实 验室为轴心，构建全国 3-4小时城市触达时效圈，90%检测报告 24小时精准交付。 公司持续推进“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略，拥有数字医学诊断技术重点实验室、省级智慧医疗研究 院和省级医疗大数据研究院，利用自身信息化平台开发云检验平台，实现检验数据的在线交互、分析解读与实时传递， 在检验过程中累计大量医疗大数据是进行临床医学研究、流行病学研究的宝贵财富；公司运用信息化技术和数字化改革， 结合 AI人工智能，打造智能化、数字化、集约化和高效率的管理平台，进一步扩大规模经济的优势，降低运营成本，提 高运营效率，实现数字产业化。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
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