[年报]万里扬(002434):2024年年度报告
原标题:万里扬:2024年年度报告 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2024年年度报告 2025年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人张雷刚及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 47 第五节 环境和社会责任 ............................................. 66 第六节 重要事项 ................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 84 第八节 优先股相关情况 ............................................. 91 第九节 债券相关情况 ............................................... 92 第十节 财务报告 ................................................... 93 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司董事长签名的2024年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车行业 2024年，全球汽车产业科技革新突飞猛进，国际市场竞争日趋激烈。中国汽车产业加快转型升级，创新理念与前沿技术应用不断重述行业规则，中国汽车市场在“两新”政策的刺激下展现出强大的发展韧性与活力。 根据中国汽车工业协会统计数据，2024年，我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创历史新高，继续保持在3000万辆以上规模。汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。 其中，乘用车产销分别完成 2747.7万辆和 2756.3万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%；中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，占比同比提高9.2个百分点。商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%；其中，微型货车销售43.3万辆，同比下降30.9%；轻型货车销售190万辆，同比增长0.3%；中型货车销售12.8万辆，同比增长19%；重型货车销售90.2万辆，同比下降1%；客车销售51.1万辆，同比增长3.9%。 新能源汽车方面，2024年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，同比提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成775.8万辆和771.9万辆，同比分别增长15.7%和15.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成512.5万辆和514.1万辆，同比分别增长78.1%和83.3%；燃料电池汽车产销分别完成0.5万辆和0.5万辆，同比分别下降10.4%和12.6%。新能源商用车销量占商用车总销量比重为17.9%，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到48.9%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到59.2%。 乘用车市场，我国已经连续10年超过2000万辆，连续2年超过2500万辆，是推动中国汽车行业整体增长的重要力量。近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，2024年中国品牌乘用车销量占中国乘用车总销量的65.2%，同比提高了9.2个百分点。同时，中国自主品牌车企积极参与国际竞争，大力开拓全球市场，2024年，中国乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，有效推动了乘用车总销量的增长。从中长期看，截至2024年末，我国千人汽车保有量约245辆，与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大。中国自主品牌车企市场份额和产销量的持续增长，将为与之配套的国产自主品牌零部件供应商带来巨大的发展机会和空间，有力带动了国产自主品牌零部件供应商的技术提升和规模扩张。 近年来，中国自主品牌车企在智能化、新能源化等方面的技术研发和应用能力快速提升，为中国汽车品牌进入高端市场增加了竞争力，也进一步提高了中国自主品牌车企和零部件供应商的产值和盈利能力。同时，汽车排放标准不断提高、旧车换购的持续需求、消费刺激和消费升级等，都将有效推动中国乘用车市场不断发展。 商用车市场，受投资减弱和市场运价偏低等因素影响，终端市场换车需求下降，2024年产销量同比出现下滑，市场表现相对较弱。但得益于中国品牌商用车国际竞争力不断增强，商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%，带来了较好的增量。在行业节能减排和智能化技术升级的推动下，中国商用车行业的“自动化、电动化、智能化”的发展趋势不断加快，有力促进了商用车行业产品结构转型升级，并将为商用车整车和零部件企业创造更多的市场需求和发展机会。 新能源汽车市场，我国新能源汽车持续增长，产销量突破1000万辆，连续10年位居全球第一。三电和智能技术升级应用、新车型品种丰富多样、整车终端售价进一步降低以及新能源汽车使用便利性提升等因素，有力提高了消费者对新能源汽车的认可度。其中，插电式混合动力汽车结合了纯电动汽车和燃油汽车的优点，适合更多的驾驶环境，可以更好的满足消费者的各种驾驶需求，近年来销量增速远超纯电动汽车，成为带动新能源汽车增长的新动能。 根据中国汽车工业协会的预测，随着国家系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。 2024年，汽车行业发布实施了多项政策，有力促进了汽车行业的可持续发展。 2024年5月，工业和信息化部、财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整享受车船税优惠的节能新能源汽车产品技术要求的公告》，公告指出：我国将调整节能、新能源车船享受税收优惠的技术要求，以提升续航能力。 2024年7月，为进一步规范轻型汽车能源消耗量标示管理，完善汽车能源消耗量公示制度，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅发布了《关于进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理的通知》。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证其轻型汽车产品在销售时粘贴有轻型汽车能源消耗量标识。 2024年7月，交通运输部、财政部联合印发了《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。 2024年8月，商务部等7部门发布了《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》。根据通知，提高报废更新补贴标准，加大中央资金支持力度。 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户以国内主流汽车厂为主，并大力开拓海外市场客户。同时，重点布局发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等。经过多年发展，打造了完整的技术研发、试制试验、智能制造、供应链和销售网络等综合能力，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，做大做强汽车零部件主业。同时，充分发挥公司各项优势和能力，着力发展非公路车辆传/驱动系统和人形机器人零部件的新业务，打造形成公司新的收入增长点，不断增强公司的持续发展能力，推动公司高质量发展。 （二）新型储能行业 在“双碳”目标背景下，可再生能源装机规模快速增长，由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段。国家发改委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。目前我国的新型储能产业处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。 近年来，国内新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至2024年末，我国新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。预计2025年，中国新型储能新增装机有望超过50GW。 从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动储能技术多元化发展。截至2024年末，已投运锂离子电池储能占比96.7%，压缩空气储能占比1.6%，铅蓄电池储能占比0.9%，液流电池储能占比0.5%。 公司作为新型储能市场化运营的践行者，一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路，在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下，新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面，我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策，涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面，为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面，上游原材料产能持续扩张，碳酸锂价格进一步下探，储能系统招标价格不断降低，假设成本进一步下降，同时上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升，储能项目的经济性有望进一步提升。 2024年4月，国家能源局印发《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，体现了国家层面在新型储能调度运行上的政策方向。文件明确了新型储能的功能定位、并网和调度运行管理及技术要求等，为有效保障新型储能合理高效利用、充分发挥新型储能作为灵活性资源的功能和效益提供了政策指引和制度保障，对当前各地区制定完善新型储能调度运行规程、运行方式等提供了重要指导，有助于提升新型储能总体利用水平、缓解部分储能项目“建而不用”问题，进一步增强市场吸引力。 2024年8月，国家发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。方案提出打造一批系统友好型新能源电站，建设一批共享储能电站，提升新型储能优化系统调节能力，完善调用和市场化运行机制。 2024年12月，北京市经济和信息化局印发《北京市新型储能产业发展实施方案（2024—2027年）》。方案指出全球新型储能产业进入快速发展阶段，我国新型储能具备全产业链发展优势，明确了北京市在新型储能产业的发展目标和实施路径。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 公司汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、陕汽集团、江淮汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车 EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 同时，公司大力发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，实行集中采购，负责供应商资源规划、开发和管理；新物料寻源定点；商务谈判；采购订单管理等。在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购物料验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原辅材料、机物料、配套件、毛坯件、外协外包服务等均由采购管理中心统一负责对外采购和落实。 2、生产模式；公司商用车变速器和新能源汽车传/驱动系统的生产基地位于浙江金华；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。 公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；纯电动汽车EV减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。 3、销售模式；公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推广相配合，以项目管理为主要推动手段，通过有效激励实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。 公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。 截至报告期末，公司汽车变速器产能为275万台，其中，乘用车变速器130万台（MT产能30万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能35万台。 （二）新型储能业务 公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。 截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。 已投运 2个电网侧独立储能电站，位于广东省肇庆市的“万里扬端州独立储能电站”装机容量为 100MW/200MWh；位于浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”一期装机容量为 100MW/200MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别是广东省佛山市项目装机容量为 200MW/400MWh，海南省万宁市项目装机容量为 50MW/100MWh，浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”二期装机容量为 50MW/100MWh，浙江省海盐县项目装机容量约300MW/600MWh，浙江省江山市项目装机容量约 300MW/600MWh。万里扬能源公司在浙江省布局的 8个电网侧独立储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目，在广东省其他地区、海南省等地区也在积极布局多个电网侧独立储能电站项目。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于 2023年 4月投入运行。 万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站建设经验，开展 EPC总承包业务（储能电站的设计、供货和建设），为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运维、运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司汽车变速器、新能源汽车传动系统及其配件主要为直接销售给汽车整车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产 110万台商用车变速器、130万台乘用车变速器和 35万台新能源纯电动汽车 EV减速器的综合能力。为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司着力推动 EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化。同时，重点布局发展非公路驱动系统产品，以进一步扩大业务市场，提升公司的持续发展能力。 公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。 （二）技术优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、北京航空航天大学、重庆理工大学等高研院所开展合作，拥有两个 CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全独立自主的知识产权。 公司“浙江省万里扬汽车零部件智能制造高新技术企业研究开发中心”和“浙江省万里扬自动变速器及新能源驱动总成高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心。 公司自主研发成功中国首款轻卡 AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；同时，公司采用国际先进技术路线，开发了应用于中重型商用车自动、混动和纯电等场景需求的新一代智慧星 AMT系列产品，产品的主要性能和指标具有行业前瞻性和引领性，有多项技术填补了国内空白。公司拥有完全自主的 CVT研发、生产制造能力，建立了完整的 CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司 CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。公司充分发挥在 CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动 ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。 同时，公司自主开发成功乘用车 DHT混动系统，并建立了较强的控制系统软件开发能力，有力提升了公司新能源汽车传/驱动系统产品的市场竞争力。 （三）质量与品牌优势 公司建立并严格贯彻执行 IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进尼得科和卡希夫基齿轴生产线、爱协林和易普森热处理生产线、爱协林压淬生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、三菱磨齿机、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格 P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了 5G+工业互联网项目，通过“数据共享+智能工厂+高端装备+高端产品+业务协同”的建设模式，推动研发、装备、车间的共享与协同，实现产品全生命周期的智能制造，有效保障了产品品质并提高了生产效率。公司入选浙江省未来工厂试点企业，自动变速器及新能源驱动系统智能工厂入选“浙江省智能工厂项目（数字化车间）”，基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产 30万台套自动变速器智能制造建设项目通过“浙江省生产制造方式转型示范项目”验收，商用车混合动力系统两化融合建设项目入选金华市“两化融合”重点项目。 公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、全球汽车供应链生态伙伴奖协同共赢生态伙伴、中国汽车供应链百强、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省科技领军企业、浙江省数字化领军企业、浙江省高新技术企业创新能力 500强、浙江民营企业研发投入百强企业、浙江省“装备制造业重点领域首台（套）产品”获奖企业、浙江省民营经济总部领军企业等。 （四）成本优势 公司汽车变速器和 EV减速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴、同步器等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司年产销汽车变速器数量较大，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。同时，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。 （五）营销和服务优势 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。同时，公司积极开拓国际市场，产品配套整车企业出口至全球 80多个国家和地区，并实现了与多个国外客户的直接配套，建立了相应的配件、技术支持等服务网络。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。 （六）新型储能优势 1、项目资源储备优势 公司结合各省份新型储能发展规划以及地域特点，重点布局发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已投运的电网侧独立储能电站装机容量为 200MW/400MWh，其他已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站装机容量约 900MW/1800MWh。在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和 1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。同时，积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh。 公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力，为公司用户侧储能电站的市场拓展提供了十分便利的条件。 2、技术优势 公司具备行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。 3、人才优势 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队，覆盖储能业务的相关领域，具备强大的技术研发能力和丰富的工作经验。 依托在新型储能领域的技术实力和项目经验，万里扬能源公司作为起草组成员单位，参编由国网浙江省电力有限公司电力科学研究院牵头编制的协会团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》。同时，万里扬能源公司参编的团体标准《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》（T/CNESA 1102—2022）由中关村储能产业技术联盟于 2022年 12月正式发布。参编的团体标准《电化学储能系统现场验收通用要求》（T/CIAPS0022—2023）由中国化学与物理电源行业协会于 2023年 3月正式发布。参编的行业标准《DL/T 2864-2024 电池储能系统储能协调控制器技术规范》由中国电力出版社于 2024年 12月正式发布。 万里扬能源公司先后荣获 2021年第八届中国国际光储充大会“2021年度最佳储能应用创新金藤奖”、“2021年度最佳储能调频辅助服务项目奖”和第九届中国国际光储充大会“2022年度最具影响力企业奖”。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司积极向“新”而行，紧紧围绕“专注车辆传动系、与时俱进新能源、重点推进非公路”的产品战略，在乘用车变速器、商用车变速器、新能源汽车传/驱动系统、非公路传/驱动系统和零部件外销等多元业务板块协同奋进、持续深耕。各项工作和管理积极贯彻“平台化、项目化、数字化”，在市场开拓、研发创新、质量管控、降本增效、数字转型等方面持续强化，通过做好产品、做强自主，深度参与中国汽车产业全球化进程，进一步做大做强汽车零部件制造主业。同时，充分发挥公司在新型储能业务领域多年积累的技术、人才和资源等优势，不断提升储能电站的建设和运营能力，发展壮大新型储能业务。进而持续推动公司高质量发展。 2024年，公司实现营业收入 601,281.11万元，同比增长 1.69%；实现归属于上市公司股东的净利润23,998.70万元，同比下降20.30%。报告期公司在制造板块数字化升级、重卡变速器和铝合金压铸项目建设等方面投入较多，相应增加了经营成本，但上述投入也为进一步提高生产效率和产品品质、推动新业务持续增长提供了有力支撑。 （一）汽车零部件业务 1、乘用车变速器业务 报告期内，公司大力开拓海外市场，产品获得国外客户的高度认可，配套车型陆续量产，有力推动了乘用车变速器产品直接出口销量的快速增长，2024年度国外市场销售收入同比增长 1071.31%，国际市场的品牌知名度持续提升。同时，公司重点布局纯电动汽车EV减速器新产品开发和市场开拓，采用先进的齿轮加工工艺与集成化设计理念，轻量化和扭矩承载能力进一步提升，市场竞争力不断增强，将有力推动市场销量的快速增长。 2、商用车变速器业务 报告期内，轻微卡变速器业务稳步发展，重点拓展满足复合型工况的 8GS系列产品，继续扩大市场份额。面对自动挡和新能源化的发展趋势，一方面，通过对换挡逻辑算法进行精细化优化，对液压执行机构进行高精度调校，成功开发轻卡液控 6AS46与 8AS60两款AMT产品，进一步丰富了公司轻卡自动挡产品系列。另一方面，积极开发电动化产品，产品覆盖 P2和PS混动，以及轻卡电驱桥等产品。有力提升了公司在轻微卡变速器领域的市场竞争力。同时，将产品总装线全部搬迁至公司新厂区，实现资源的深度整合与集中高效管理。 公司商用车智慧星系列重卡变速器产品（涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统），积极开展市场推广活动，品牌知名度和市场认可度逐步提升，获得了国内多家主流商用车客户的认可，实现量产车型 12款，正在开展标定匹配车型 15款。重卡电驱动产品契合节能减排大势，创新性地采用新型传动架构及智能能量管理策略，实现电机与变速器的可靠协同，有效提升了产品性能。重卡燃气车用 AMT产品正在多家客户的主流车型上开展试装试驾工作。公司商用车智慧星系列重卡变速器产品，通过多年的研发、试验、客户验证和市场推广，随着众多配套车型的不断量产，产品销量和市场份额将实现快速增长，形成公司新的业务增长点。 3、非公路传/驱动系统业务 报告期内，工程机械纯电 AT产品向国内头部企业实现批量交付，同时，工程机械燃油 AT产品已经完成设计，并与国内及国际头部企业达成合作意向。农机 CVT产品正在进行样机装配测试，农机动力换挡系统已经小批量交付客户，同时十几个整机配套项目同步推进中。 公司重点开发谐波减速器和行星减速器等产品，谐波减速器已完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试等工作，相关结果符合公司开发计划预期，正在开展客户对接工作。行星减速器正在开发中。 4、零部件业务 公司打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。 报告期内，公司齿轮、轴产品对外销量同比增长 25%，进一步优化了客户结构，从农机领域，延伸拓展至工程机械、风电行业等领域，推动产品业务多元化发展。同时，智能制造平台数字化、自动化升级改造全面开展，进一步提升生产效率和产品品质。 铝合金压铸业务，在有效保证内部供应的基础上，积极开拓外部市场，已开始为多家客户配套供应铝合金压铸产品，包括变速器壳体、发动机壳体、电机壳体等，后续将进一步开拓其他铝合金压铸产品和客户市场。同时，积极开展数字化工厂建设，压铸、熔炼、机加、仓储流程逐步实现智能化管控，有效提升生产效率和管理水平。 铸件业务，全年对外销量同比增长 12%，包括水泵阀门壳体、机床床身、工程机械配件等产品。公司凭借技术和制造优势，成功获得国际行业知名客户的产品订单，完成了客户 12款泵体、37个支架以及客户所需各种涡壳铸件的开发工作，打开了国际市场知名度，为进一步开拓全球市场打好了坚实的基础。 5、数字化转型工作 报告期内，在公司“平台化、项目化、数字化”的战略引领下，公司数字化转型工作稳中有序开展并全面深化，在数字新基建、数据管理、财务管控、供应链管理、智能制造、产品研发及组织管理七个方面同时着手，从基础架构夯实到业务场景创新应用，全方位赋能企业蝶变升级。公司顺利通过国家数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级认证，并成功入选2024年浙江省未来工厂试点企业名单。 （二）新型储能业务 2024年，万里扬能源公司实现营业收入 19,062.57万元，同比增长 410.98%；净利润4,829.58万元。主要为广东省肇庆市的“万里扬端州独立储能电站”和浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”先后于 2023年 12月和 2024年 6月投入运营，实现了较好的收益。 1、灵活调节能力提升服务 万里扬端州独立储能电站，自正式投入运营后，积极开展调频、调峰、租赁等各项业务，充分利用独立自主研发的储能能量管理系统及电能量和辅助服务市场交易技术，实现了较优的调节性能指标，并获得了较好的调频市场收益。同时，万里扬能源公司与多家新能源电站达成合作，大部分储能容量租赁成功。 义乌万里扬苏溪变独立储能电站，自2023年12月开工建设，仅用时6个月即于2024年 6月底前正式并网投运。项目投运后，进一步增加了万里扬能源公司独立储能电站的运营规模，有效提升了万里扬能源公司独立储能电站的建设和运营能力，并推动完善和提升了万里扬能源公司储能电站相关产品的技术水平。 万里扬能源公司积极拓展“运维+运营”技术服务业务。得益于万里扬能源公司领先的技术水平和丰富的运维经验，2024年万里扬能源公司与外部客户成功签订了100MW/200MWh独立储能电站运维技术服务合同，为其提供独立储能电站的运维服务。万里扬能源公司已经初步形成从设备监视、设备巡检、性能监测，到故障定位、故障排查、故障处理、定期维护，再到参与市场、优化运行效果等一系列高效、精准、专业的运维+运营服务体系。万里扬能源公司在保持自身电站安全高效运行的同时，着力向外输出公司在技术方面的各种服务优势，以独立储能运维+运营为目标，大力发展操作性强可复制的商业模式。 2、多级联动市场交易服务 万里扬能源公司在南方、华东、华北、西南等区域不断总结经验，加强过程管理，提高市场活力，做大交易规模。2024年全年零售侧市场签约电量超过65亿千瓦时。 万里扬能源公司坚持贯彻量化交易思路，深耕电力交易技术研究。2024年万里扬能源公司在广东、山东电力现货市场正式运行地区以及浙江、上海、江苏、四川等电力中长期市场主导地区持续发挥交易技术优势，通过现货日前实时套利、中长期跨期及跨交易品种套利等方式增加交易业务收入。此外，万里扬能源公司紧跟全国各地区域市场建设步伐，积极主动寻求跨省跨区绿电交易机会，上海、江苏地区全年共计成交跨省跨区电量 1.87亿千瓦时。 万里扬能源公司精准把握中国绿证市场发展脉搏，前瞻性布局国内绿证市场。2023年，万里扬能源公司成功完成了北京及广州交易中心国内绿证交易账户的开通，并顺利达成了首笔国内绿证交易。2024年，万里扬能源公司的绿证交易业务进一步深化供销两端合作，不断拓展业务版图，全年国内绿证交易量达到160万张，交易规模进一步扩大。 3、新型电力安全仿真服务 2024年，万里扬能源公司坚持系统研发与项目开发双轨并进，逐步形成了技术系统与外部项目相互支撑、迭代升级的良好局面。对内，结合自身业务需求，深入运用数字化、信息化、智能化等先进技术，重点开展专业技术系统的研发与升级，涵盖了数据管理、交易支持、储能调度、虚拟电厂管理、公司运营等多个关键领域。对外，致力于将自研系统转化为市场价值，积极推广包括交易支持系统、数据平台、虚拟电厂运营管理系统等核心产品。 2024年，万里扬能源公司在电力安全仿真技术领域成功签订了首个对外的项目合同，标志着万里扬能源公司在电力安全仿真业务上迈出了商业化的第一步，战略性地完成了研发“走出去”的目标，为未来持续发展奠定了坚实基础。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1)2024年4月，公司与金华拓福企业管理合伙企业（有限合伙）、潘国扬合资成立浙江万里扬智驱科技有限公司，其中，公司出资人民币1400万元，持有浙江万里扬智驱科技有限公司70%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2)2024年5月，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司出资人民币5000万元成立佛山万里扬新能源科技有限公司，万里扬能源公司持有其 100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3)2024年6月，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司出资人民币5000万元成立江门万里扬新能源科技有限公司，万里扬能源公司持有其 100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 4)2024年8月，公司与金华科胜企业管理有限公司合资成立浙江万里扬国际传动科技有限公司，其中，公司出资人民币 1800万元，持有浙江万里扬国际传动科技有限公司 90%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 5)2024年9月，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司出资人民币2000万元成立万宁万里扬能源服务有限公司，万里扬能源公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 6）2024年7月，公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司的控股子公司浙江万里扬动力科技有限公司办理完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
 |