[年报]山东矿机(002526):2024年年度报告
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时间：2025年04月23日 03:02:30 中财网 |
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原标题: 山东矿机:2024年年度报告
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2024年度报告
2025年 04月
2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人（会计主管人员）潘军伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、政策风险：国家宏观经济政策，以及行业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，对公司业务的市场环境和发展空间带来影响，从而可能导致公司业绩受到影响。
2、转型风险：为更好保证公司的长远稳定发展，增强公司抗风险能力，公司不断探索产业升级、积极寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。
3、投资风险：为助力公司中长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司利用上市公司平台，积极寻求新项目进行投资，增加公司新的利润增长点的同时，寻求机会实现产业的融合，但投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗拒力等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风4、应收账款账期风险：随着煤炭价格下行，行业竞争加剧，公司根据产品性质、产品周期、客户群体及客户信用等级等情况调整了付款方式，并制定了严格的客户信用评级体系、应收账款风险管控、应收款回收等制度和措施，但仍存在着因客观原因造成应收账款账期风险。
5、国际形势带来的不确定性风险：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。
但国际间贸易摩擦给全球经济发展带来的不确定，可能会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,782,793,836为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ............................................. 48 第六节 重要事项 ................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................. 65 第九节 债券相关情况 ............................................... 65 第十节 财务报告 ................................................... 66
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2024年年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 华能装备 | 指 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | | 华运装备 | 指 | 山东华运装备科技有限公司 | | 华信智能 | 指 | 山东矿机华信智能科技有限公司 | | 山东信川 | 指 | 山东信川机械有限责任公司 | | 洁源 | 指 | 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 海纳科技 | 指 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 | | 平煤神马 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限
公司 | | 长空雁 | 指 | 山东长空雁航空科技有限责任公司 | | 上海谛麟 | 指 | 上海谛麟实业有限公司 | | 麟游互动 | 指 | 北京麟游互动科技有限公司 | | 华运通 | 指 | 山东华运通智能装备科技有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2024年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 山东矿机 | 股票代码 | 002526 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 山东矿机集团股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP
CO., LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 赵华涛 | | | | 注册地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 | | | | 注册地址的邮政编码 | 262400 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | | | 办公地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 262400 | | | | 公司网址 | www.sdkjjt.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 （http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91370700165760323C | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 | | 签字会计师姓名 | 荆秀梅、陈奎 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 2,379,952,286.61 | 2,697,572,508.75 | -11.77% | 2,404,998,437.46 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 113,444,870.95 | 171,781,828.22 | -33.96% | 115,343,954.87 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 88,540,008.08 | 137,293,277.91 | -35.51% | 96,549,866.93 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 182,930,233.21 | -185,661,838.24 | 198.53% | -203,329,027.94 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% | 0.07 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.06 | 0.10 | -40.00% | 0.07 | | 加权平均净资产收益
率 | 3.69% | 5.79% | -2.10% | 4.09% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 总资产（元） | 5,088,324,932.73 | 4,783,555,678.69 | 6.37% | 4,363,510,667.96 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 3,117,008,583.04 | 3,044,115,304.87 | 2.39% | 2,868,526,021.81 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 113,444,870.95 | 171,781,828.22 | 3,117,008,583.04 | 3,044,115,304.87 | | 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 113,444,870.95 | 171,781,828.22 | 3,117,008,583.04 | 3,044,115,304.87 | | 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 ?不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 415,665,316.26 | 750,869,521.27 | 541,920,534.69 | 671,496,914.39 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 29,227,518.44 | 60,195,441.29 | 20,147,545.21 | 3,874,366.01 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 28,459,230.38 | 46,617,463.77 | 18,447,661.35 | -4,984,347.42 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -13,559,136.41 | 17,255,442.06 | 142,587,586.20 | 36,646,341.36 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -752,663.44 | 770,113.02 | 1,600,986.08 | | | 计入当期损益的政府 | 5,380,807.94 | 6,326,958.07 | 4,963,567.10 | | | 补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | | | | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -33,650.57 | | 78,292.96 | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | 2,224,469.82 | 7,195,357.33 | 14,231,736.87 | | | 对外委托贷款取得的
损益 | 7,244,025.17 | 8,147,310.95 | | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 19,817,344.40 | 19,439,616.80 | | | | 债务重组损益 | 287,864.00 | | | | | 受托经营取得的托管
费收入 | | -20,360.34 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -1,447,341.54 | 4,211,673.25 | 3,217,840.46 | | | 减：所得税影响额 | 7,754,851.37 | 11,472,952.16 | 5,061,228.65 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 61,141.54 | 109,166.61 | 237,106.88 | | | 合计 | 24,904,862.87 | 34,488,550.31 | 18,794,087.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局数据，2024年全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%，但全国重点煤炭企业年终煤炭库存同比增长 14%，动力煤市场价格波动下行，炼焦煤市场价大幅下跌，行业竞争进一步加剧。国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求，引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平，带动煤机生产行业不断加大转型升级步伐，智能化、自动化，成为发展主流，行业更加注重技术创新和产品升级。随着煤炭供给侧结构性改革的深化，行业创新发展将持续推进，产业结构布局继续优化，煤机制造业必将坚持以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为方向，深入推动大数据、人工智能、物联网等现代化信息技术在行业产品上的结合与应能，增强企业产品竞争力，为企业及行业的发展赋能提效。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司紧紧围绕“五化”战略目标，抓准机遇，针对性部署，根据市场供需变化，适时调整营销策略，不断深化内部管理体制改革，推进工艺技术革新，提高公司产品智能化、自动化水平，持续推动各项工作有效进行，保证了公司健康稳定。
1、煤机产品生产销售方面：
公司作为国内重点煤炭机械生产制造企业之一，煤机产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，公司坚定以“五化战略”为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备，通过工艺技术革新，并不断提升产品质量，提升自动化、智能化水平，促进产品升级，通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品走向大而强。根据市场供需变化及时调整营销策略，重点部署，不断促进煤机产品发展，公司凭借优质的产品、良好的品牌形象以及与客户之间长期稳定的关系，保证了公司煤机业务板块的稳定。
2、配件产品销售方面
“配件战略”是公司战略发展的重要一环，随着配件战略的不断完善及深入实施，公司配件产品的优势和知名度不断提高，公司配件产品性价比高、交货期快、质量稳定的优势持续显现，工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了迅速发展，部分产品或加工制造能力逐步迈向新高点。多年来，公司始终秉承把部件做成产品，把产品做成精品，打造公司配件产品精品品牌这一核心配政策、资金、技术、人才等方面的大力支持，对外通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。
3、智能散料输送装备方面：
地面智能散料输送、工程总承包业务得到快速发展，产品智能化、自动化程度越来越高，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，并成功走向国际市场，且以项目为依托，客户不断向周边辐射，产品质量和服务得到了客户的认可，提升了公司品牌知名度和美誉度。同时通过多种方式积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求。不断引进培养高端人才，为以后更快更好的发展储备力量。
4、智能化产品电液控：
公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统自研发成功以来，不但解决了公司电液控的短板，更是在市场上得到客户的认可和好评，报告期内该产品业绩较大幅度提升，并完成多项新产品的研发及升级迭代，研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联；研发的薄煤层电液控制器在市场上也得到了良好反馈，无线压力传感器、倾角传感器、红外接收器、测高传感器、便携式电液控制器及手持式遥控器均已完成研发。电液控制系统、综采自动化控制系统、电液控制装置业已取得了相关认证。
5、公司其他业务板块方面：
公司结合具体业务板块行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的战略指导、召开专项市场分析定位会，梳理发展思路，聚力促发展，坚持依托市场进行资源配置，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。
三、核心竞争力分析
公司经过多年规范化发展，企业文化鲜明、机制健全，底蕴浓厚，管理、技术、研发、智能化、人才培养等方面的综合实力不断提升，使公司的核心竞争力不断增强，从而保障了公司业务发展的稳定增长和盈利能力的持续性。
1、管理优势：公司具有近70年的历史，致力打造百年老店的宏伟目标，企业文化鲜明、机制健全，底蕴浓厚，坚定以“五化战略”为指引，紧盯市场和行业发展方向，不断深化内部管理体制改革，不断完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续稳定发展。
2、平台优势：作为上市公司，管理运作规范、公司资金流动性较好，信誉良好，且融资渠道较多，融资便捷，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。
3、品牌及客户结构优势：公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的健康发展奠定了坚实的基础。
4、团队优势：公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，管理团队经验丰富且稳定，通过多种方式增强员工归属感、不断提升员工的责任感和使命感、积极性和工作效率，使公司始终保持显著的自发性的精神与活力。
5、人才及技术优势：公司人才培养机制健全，现已拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不断引进高端人才，促进公司技术改进，提高公司技术水平，增加后备人才及技术厚度，更好的助力公司长远发展。
6、多元化优势：公司在经营好现有业务的同时，积极寻求新项目，新合作，新发展，嫁接新的产业，实现财务收益的同时，寻求机会实现产业融合，实现公司的多元化发展，使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。
7、智能化优势：经过多年的发展，公司现有成熟的研发团队和较高的研发能力，并保持持续的研发投入，不断进行生产线自动化改造，实现“机器代人”，主动迎合工业物联网模式，为客户提供智能设备，实现智能检测，自主发现问题，通过数据积累训练人工智能模型，达到设备预判，实现设备的智能联动和设备运行状态的远程管理，提高客户生产安全性，降低成本、提能增效。
四、主营业务分析
1、概述
截至2024年12月31日，公司总资产为50.88亿元，同比增长6.37%；报告期内，公司实现营业总收入23.8亿元，同比下降11.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降33.96%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,379,952,286.6
1 | 100% | 2,697,572,508.7
5 | 100% | -11.77% | | 分行业 | | | | | | | 机械行业 | 2,266,128,760.4
5 | 95.22% | 2,570,072,446.5
0 | 95.27% | -11.83% | | 其他 | 113,823,526.16 | 4.78% | 127,500,062.25 | 4.73% | -10.73% | | 分产品 | | | | | | | 煤炭机械设备 | 1,765,759,711.8
2 | 74.19% | 2,131,714,061.9
4 | 79.02% | -17.17% | | 智能散料输送装
备 | 291,155,530.08 | 12.23% | 219,753,362.55 | 8.15% | 32.49% | | 建材机械设备 | 11,252,393.12 | 0.47% | 32,630,492.60 | 1.21% | -65.52% | | 印刷设备 | 197,961,125.43 | 8.32% | 185,974,529.41 | 6.89% | 6.45% | | 其他 | 113,823,526.16 | 4.78% | 127,500,062.25 | 4.73% | -10.73% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,309,113,386.0
1 | 97.02% | 2,668,180,766.8
3 | 98.91% | -13.46% | | 国外 | 70,838,900.60 | 2.98% | 29,391,741.92 | 1.09% | 141.02% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,379,952,286.6
1 | 100.00% | 2,697,572,508.7
5 | 100.00% | -11.77% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 机械行业 | 2,266,128,76
0.45 | 1,804,209,15
4.96 | 20.38% | -11.83% | -9.38% | -2.16% | | 分产品 | | | | | | | | 煤炭机械设备 | 1,765,759,71
1.82 | 1,400,662,63
6.27 | 20.68% | -17.17% | -15.04% | -1.98% | | 智能散料输送
装备 | 291,155,530.
08 | 248,431,422.
42 | 14.67% | 32.49% | 47.97% | -8.93% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,309,113,38
6.01 | 1,828,884,10
2.20 | 20.80% | -13.46% | -10.38% | -2.71% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 2,379,952,28
6.61 | 1,876,408,76
7.25 | 21.16% | -11.77% | -8.86% | -2.52% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 刮板机 | 销售量 | 台 | 561 | 648 | -13.43% | | | 生产量 | 台 | 561 | 648 | -13.43% | | | 库存量 | 台 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 链条 | 销售量 | 吨 | 7,865 | 8,585 | -8.39% | | | 生产量 | 吨 | 7,850 | 8,570 | -8.40% | | | 库存量 | 吨 | 10 | 25 | | | | | | | | | | 支柱 | 销售量 | 根 | 94,750 | 128,860 | -26.47% | | | 生产量 | 根 | 93,510 | 129,380 | -27.72% | | | 库存量 | 根 | 780 | 2,020 | | | | | | | | | | 液压支架 | 销售量 | 架 | 2,754 | 3,467 | -20.57% | | | 生产量 | 架 | 2,754 | 3,467 | -20.57% | | | 库存量 | 架 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 皮带机 | 销售量 | 台 | 478 | 653 | -26.80% | | | 生产量 | 台 | 478 | 653 | -26.80% | | | 库存量 | 台 | 0 | 0 | | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 机械行业 | 煤炭机械设备 | 1,400,662,63
6.27 | 74.65% | 1,648,618,20
5.92 | 80.08% | -15.04% | | 机械行业 | 智能散料输送
装备 | 248,431,422.
42 | 13.24% | 167,889,988.
16 | 8.15% | 47.97% | | 机械行业 | 建材机械设备 | 9,605,685.65 | 0.51% | 28,878,042.2
2 | 1.40% | -66.74% | | 机械行业 | 印刷设备 | 145,509,410.
62 | 7.75% | 145,503,947.
08 | 7.07% | 0.00% | | 其他 | 其他 | 72,199,612.2
9 | 3.85% | 67,860,370.7
6 | 3.30% | 6.39% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期注销子公司潍坊科尔建材机械有限公司，新设立控股子公司山东华运装备科技有限公司、山东华运装备科技有限公司北京分公司、山东华运通智能装备科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 516,172,651.59 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.69% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 4.67% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 148,180,867.71 | 6.23% | | 2 | 客户2 | 111,051,524.79 | 4.67% | | 3 | 客户3 | 93,504,424.79 | 3.93% | | 4 | 客户4 | 85,765,646.75 | 3.60% | | 5 | 客户5 | 77,670,187.55 | 3.26% | | 合计 | -- | 516,172,651.59 | 21.69% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 277,394,233.42 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.22% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 96,744,390.61 | 6.35% | | 2 | 供应商2 | 59,468,692.04 | 3.91% | | 3 | 供应商3 | 41,829,677.25 | 2.75% | | 4 | 供应商4 | 40,298,853.93 | 2.65% | | 5 | 供应商5 | 39,052,619.58 | 2.57% | | 合计 | -- | 277,394,233.42 | 18.22% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 158,669,309.51 | 137,118,351.28 | 15.72% | 无重大变动 | | 管理费用 | 103,761,489.11 | 109,035,217.47 | -4.84% | 无重大变动 | | 财务费用 | 1,859,478.04 | 1,951,483.56 | -4.71% | 无重大变动 | | 研发费用 | 65,187,239.50 | 80,661,413.78 | -19.18% | 无重大变动 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 复杂难采煤层智能化
开采装备研制 | 本项目主要解决复杂
难采煤层开采中智能
化程度低、工人劳动
强度大，支护系统不
能及时封闭作业空
间、稳定性差，工作
面的安全可靠性低，
用人多，采、运、支
各设备之间相对独
立、智能化控制通讯
协议不互通，无法形
成成套联动机制。防
倒防滑和防护措施无
法有效保证安全高效
生产的技术难题。 | 进入中试阶段 | 完善防倒、防滑、防
飞矸等辅助功能的同
时，将自动化控制及
数据采集分析、压力
监测监控、状态管理
等功能融入其中，实
现采煤工作面设备的
全寿命管理，成功研
制了复杂难采煤层智
能化成套装备，为复
杂难采煤层智能化、
机械化开采的顺利实
施奠定了坚实的基
础。极大的改善了工
作面的劳动环境，大
大降低了员工劳动强
度，实现复杂难采煤
层智能化安全开采，
达到了高产高效回收
资源，减人增效的目
的。 | 通过该项目的实施，
证明了我公司在薄与
极薄煤层、中厚煤
层、厚煤层等煤层在
复杂富存条件下，液
压支架和刮板输送机
产品具有较强的竞争
优势。使得急倾斜煤
层、薄与极薄煤层液
压支架及刮板输送机
达到国内领先水平，
部分产品达到国际先
进水平。 | | 智能输送高端成套装
备及远程运维系统的
研究与应用 | 本项目不仅提供散料
输送设备，还研究设
备高端成套，系统集
成，工程总承包以及
后期智能运维；不仅
包含散料输送设备，
也包括装卸设备，钢
结构制作安装，工程
土建施工，智能快速
定量装车系统的建
设；还包括智能巡检
机器人，本质安全型
光纤无源综保以及大
数据云计算远程智能
决策分析判断系统，
为智能运维提供参
考。 | 进入中试阶段 | 系统集成，工程总承
包，大数据，云计
算，远程运维现已处
于推广阶段；光纤无
源综保正处于测试阶
段；智能快速定量装
车系统处于试制阶
段。 | 本项目实施完成后，
将会为公司在散料输
送领域更上一层楼，
在系统集成，工程总
承包等方面具备更强
的竞争力。有利于延
长产业链，增加更多
的利润增长点。 | | 数字化生产工艺及装
备的研究与应用 | 本项目主要解决各道
工序及工艺设备的自 | 进入中试阶段 | 最终建设数字化车
间，数字化工厂，实 | 本项目实施完成后，
基本可以建成数字化 | | | 动化，数字化，厂
房、车间、库房、供
销、物流、调度计
划，管理等网络化，
最终实现无纸化办
公，实现管理现代
化，数字化，当天统
计结果数字展现在领
导面前，为管理决策
提供依据。 | | 现万物互联，决策数
字化，提升管理水
平。 | 车间，为建设数字化
工厂打下基础，为实
现智能化工厂做好铺
垫，达到减员增效，
提高竞争力的目的。 | | 水介质环保液压支架
经济型立柱、千斤顶
防护技术研究 | 旨在研发适用于高电
导率水质环境的纯水
介质液压支架立柱、
千斤顶经济型防腐技
术，解决传统乳化液
污染环境、成本高昂
的痛点。通过优化
QPQ、熔铜、电镀铜锡
合金等表面防护工
艺，实现防腐性能与
成本的平衡，提升液
压元件在苛刻工况下
的使用寿命与稳定
性，助力煤矿行业绿
色转型。同时，建立
电镀研究中心，形成
自主知识产权的核心
工艺，填补国内外纯
水介质液压支架防护
技术空白，推动综采
设备向环保、高效、
智能化方向升级。 | 进入中试阶段 | 技术目标：
立柱、千斤顶在电导
率≤1200μs/cm的纯
水介质中，工作循环
次数≥30,000次，无
窜液、无腐蚀缺陷。
开发至少3种经济型
防腐工艺（如铜锡合
金电镀+硬铬复合镀
层、激光熔覆不锈钢
等），满足中性盐雾试
验≥5000小时（保护
评级≥9级），耐磨性
提升20%以上。
申请专利2项（发明
专利1项、实用新型
1项），发表核心期刊
论文1篇。
应用目标：
2025年底前完成技术
验证与小批量生产，
在陕北、新疆等大煤
炭基地开展示范应
用。
2026年实现量产，覆
盖全国30%以上智能
化采掘工作面，推动
纯水支架市场渗透率
提升至15%。
经济目标：
量产后年新增销售额
≥1亿元。 | 技术领先与市场竞争
力提升：
通过突破纯水介质防
腐技术瓶颈，巩固公
司在液压支架立柱、
千斤顶领域的“省单
向冠军”地位，抢占
绿色矿山装备市场先
机。
依托自主电镀研究中
心，形成“工艺研发
—中试—量产”全链
条能力，增强对高端
客户（如神华、陕煤
等）的议价权。
产业链协同与业务拓
展：
带动子公司昌乐洁源
表面处理公司的电镀
业务升级，拓展军
工、汽车等高附加值
领域市场。
与中国石油大学（华
东）深化产学研合
作，布局智能防腐监
测系统、新材料开发
等衍生技术，构建多
元化技术生态。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 526 | 515 | 2.14% | | 研发人员数量占比 | 20.04% | 20.28% | -0.24% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 172 | 149 | | | 硕士 | 34 | 29 | | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 130 | 102 | | | 30~40岁 | 188 | 179 | |
公司研发投入情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 65,187,239.50 | 80,661,413.78 | -19.18% | | 研发投入占营业收入比例 | 2.74% | 2.99% | -0.25% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,211,829,371.51 | 2,411,206,195.44 | -8.27% | | 经营活动现金流出小计 | 2,028,899,138.30 | 2,596,868,033.68 | -21.87% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 182,930,233.21 | -185,661,838.24 | 198.53% | | 投资活动现金流入小计 | 486,393,861.71 | 734,506,572.39 | -33.78% | | 投资活动现金流出小计 | 435,117,466.27 | 725,903,994.11 | -40.06% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 51,276,395.44 | 8,602,578.28 | 496.06% | | 筹资活动现金流入小计 | 494,885,761.68 | 604,665,250.10 | -18.16% | | 筹资活动现金流出小计 | 611,678,671.86 | 359,511,805.53 | 70.14% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -116,792,910.18 | 245,153,444.57 | -147.64% | | 现金及现金等价物净增加额 | 117,492,711.70 | 68,092,829.02 | 72.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加198.53%，主要一是公司本期销售规模下降，相应的材料采购金额下降，导致购买商品、接受劳务支付的现金下降明显；二是公司本期利润下降，致所得税下降，同时公司本期出口业务量增加，出口业务免、抵、退金额增加，致公司本期支付的各项税费金额减少。
2、投资活动现金流入小计较去年同期减少33.78%，主要是公司本期理财产品到期赎回金额较去年同期减少所致。
3、投资活动现金流出小计较去年同期减少40.06%，主要原因一是公司本期购买理财产品金额较去年同期减少，二是公司本期购建固定资产、设备金额较去年同期减少。
4、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少496.06%，主要是公司本期购建固定资产、设备金额较去年同期减少。
5、筹资活动现金流出小计较去年同期增加 70.14%，主要一是公司本期偿还银行借款增加；二是公司本期派发现金股利增加。
6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 147.64%，主要一是公司本期偿还银行借款增加；二是公司本期派发现金股利增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 655,913,138.
34 | 12.89% | 527,201,184.
19 | 11.02% | 1.87% | 无重大变动 | | 应收账款 | 1,195,677,03
9.93 | 23.50% | 1,248,797,88
3.11 | 26.11% | -2.61% | 无重大变动 | | 存货 | 901,372,956.
90 | 17.71% | 746,366,356.
09 | 15.60% | 2.11% | 无重大变动 | | 投资性房地产 | 6,262,655.50 | 0.12% | 6,928,262.26 | 0.14% | -0.02% | 无重大变动 | | 长期股权投资 | 185,830,319.
73 | 3.65% | 172,042,187.
62 | 3.60% | 0.05% | 无重大变动 | | 固定资产 | 683,839,876.
37 | 13.44% | 606,790,605.
79 | 12.68% | 0.76% | 无重大变动 | | 在建工程 | 224,419,070.
76 | 4.41% | 111,460,164.
87 | 2.33% | 2.08% | 无重大变动 | | 使用权资产 | 1,953,835.14 | 0.04% | | | 0.04% | 无重大变动 | | 短期借款 | 303,624,066.
67 | 5.97% | 453,358,543.
77 | 9.48% | -3.51% | 无重大变动 | | 合同负债 | 433,279,556.
11 | 8.52% | 275,569,200.
66 | 5.76% | 2.76% | 无重大变动 | | 租赁负债 | 717,617.25 | 0.01% | | | 0.01% | 无重大变动 |
境外资产占比较高 （未完）
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