[年报]新 大 陆(000997):2024年年度报告
原标题:新 大 陆:2024年年度报告 2025年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐志凌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 五、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第三节“管理层讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。2024年度，公司累计实现每 10股派发现金红利 5.50元（含税）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 52 第六节 重要事项............................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 70 第十节 财务报告............................................................................................................................... 71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
（一）公司聘请的会计师事务所
□适用 √不适用 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 （一）公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
□是 √否 （三）扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
□适用 √不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024 年，数字中国建设在多个关键领域取得了显著进展，为经济社会的高质量发展注入了强劲动力。 《中国数字经济发展指数报告（2024）》显示，2023年数字经济占 GDP比重达到 42.8%，产业数字化转型成效明显。作为数字经济发展核心驱动力，2024 年人工智能在全球范围内取得了显著发展，GPT-4 展示出强大的处理图像和文本信息的能力，深度求索等多个 AI 大模型也以低成本、高性能、开源开放等特性迅速获得关注。3月“人工智能+”行动首次被写入政府工作报告，强调推动 AI与其他行业和领域有机结合，培育新质生产力和经济增长新动能。作为数据入口的智能终端和数据应用的行业数字化建设与服务迎来了广阔的发展空间，兼具数据资源和数据清洗分析能力的企业将持续受益于人工智能发展。 （一）智能终端集群 1、数字支付终端业务 作为数字化转型的重要部分，电子支付设备行业在全球范围内呈现平稳增长的态势。需求方面，根据 2024年尼尔森发布的报告，2023年度全球 POS终端出货量合计超 1.2亿台。全球线下消费场景中非现金支付的渗透率正处在快速提升阶段，智能支付受理终端的市场规模进一步扩大。 分区域来看，欧美市场在终端升级换代需求的驱动下实现较快增长，2023 年度区域出货占比达 21%，同比增长 6个百分点。拉美市场整体需求依旧庞大，2023年度区域出货占比达 19%，同比增长 2个百分点，且设备智能化率不断提升。中东非市场在传统银行及收单机构的主导下平稳增长，2023 年度区域出货占比为 9%，同比增长 2个百分点。亚太地区需求呈现下滑趋势，2023年度区域出货占比下降至 51%，主要系国内市场客户出清带来的规模收缩影响，2024 年国内市场随着互联网公司新兴支付方式的推广，碰一碰、卡码融合等在内的创新支付形式出现，有望拉动亚太市场结构性的需求机会。 供给方面，国内越来越多硬件厂商走向海外市场，在推动移动支付普及的同时进一步提升了海外市场需求，海外业务模式也逐步由代理转向直销和本地化发展。在此背景下，产品的技术迭代不断加速，对企业的技术创新能力、本地化部署及服务能力要求不断提高。此外随着监管趋严，对终端加密技术、防作弊技术等安全性能的要求不断提升，兼具产品技术和全球化能力的企业将有更大机会在全球市场竞争中脱颖而出。 公司是全球数字支付终端行业的领导者，在终端技术、新零售、支付生态、互联网科技等多领域持续为客户提供有竞争力、可信赖的产品、解决方案及服务，具有较强的行业影响力和较好的品牌口碑。 金融 POS 设备具备较高的技术门槛和认证门槛，公司在海外市场布局已久，拥有强大的本土化资源和服务能力。目前全球主要竞争对手有银捷尼科、惠尔丰、百富等。 2、智能感知识别终端业务 随着大模型快速发展，图像识别底层算法加速迭代，小样本学习和跨领域知识迁移能力大幅增强，AI 视觉加速赋能零售、医疗、工业、物流等众多场景，并极大提高人工作业效率。随着各领域数字化程度不断提升，海量的终端设备实时产生数据，衍生出端-边-云的协同新模式，端边算力能够为云边算力减轻负担、提升处理速度，价值进一步凸显。同时，大模型蒸馏生成参数量更少、计算量更小的蒸馏模型，更适合部署在边缘计算设备上运行，进一步发挥端边算力在本地处理数据的优势。融合了机器视觉技术和人工智能算法的 AIDC产品和解决方案有望引领制造业迈向全方位、深层次的智能化。根据前瞻产业研究院预测，随着人工智能、机器人等新兴产业对自动化控制应用的需求不断提升，全球机器视觉市场2024年至 2029年的复合年增长率约 20%，至 2029年，全球机器视觉市场规模将有望接近 400亿美元。 从全球数据采集和自动识别设备市场的竞争格局来看，公司主要竞争对手为霍尼韦尔、斑马、得利捷、康耐视等国际品牌。从国内市场来看，公司凭借与物流仓储、医疗工业、移动互联网、新零售等行业领先企业的多年深度合作，利用识别技术、IoT 和 AI 技术深度结合业务场景实现创新应用，已经成为新兴条码识读应用市场的领导者。公司将持续开发迭代融合 AI 算法的下一代解码芯片，在解码性能上不断追求突破，同时将大模型蒸馏能力赋能于边缘侧 AI 计算产品，专注于垂直领域的专项优化和解决方案打造。 （二）行业数字化集群 1、商户运营及增值服务 从行业需求端来看，根据中国人民银行发布的《2024 年支付体系运行总体情况》数据，2024 年我国银行卡交易消费业务 3,571.78亿笔，同比增长 16.18%，金额 133.73万亿元，同比下降 1.67%，整体交易规模趋于稳定。随着 2024 年第三季度以旧换新等提振刺激消费的政策陆续出台，线下消费市场逐步企稳复苏。从行业供给端来看，随着《非银行支付机构监督管理条例》细则实施以及新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等法规相继出台，支付市场的合规化建设进一步深化，行业内部加速分化，头部合规企业在支付业务、技术创新及服务能力上的竞争优势愈发凸显。根据中国人民银行披露的数据，截至 2024年底累计注销了 10张支付牌照，其中 6家为支付交易处理Ⅰ类业务牌照，另有多家中尾部机构宣告退出市场，此举标志着监管对于违法违规及风险较高的支付机构出清已取得阶段性成果。在新的供需环境下，支付市场量价将走向新的平衡，优质的支付服务、完善的风控体系和创新的支付技术将成为企业脱颖而出的关键，行业资源将向持有牌照的头部合规企业进一步集中，能够为商户提供更丰富、更精细的数字化增值服务的支付机构，将在竞争中拥有更大的发展空间。 2024年商务部印发了《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》，明确提出要推动商贸服务业数字化发展，在数字化浪潮与市场竞争的推动下，越来越多中小微商户意识到数字化升级对提升市场竞争力的重要性。根据艾瑞咨询统计及测算，至 2027 年中国中小微商户数字化升级服务行业总规模预计将达到2,294 亿元。但目前数字化解决方案大多为大企业或特定行业设计，中小微商户的业务流程及经营模式差异性较大，通用解决方案难以满足实际经营需求，数字化转型效果尚待提升。头部商户运营服务商通过 多样化支付设备搭载 SaaS软件，在 AI的赋能下，充分利用交易过程中积累的海量数据及大数据清洗和分析能力，更加深入了解线下中小微商户营销、经营、融资等方面的痛点，形成商户与消费者双方的精准画像，为中小微商户提供定制化解决方案并创造增量收益，实现支付业务价值多元化。 人民币国际化的大浪潮为第三方支付行业带来新一轮的全球产业机会。第十六次金砖会议中提出推进成员国本币结算及支付系统建设等政策，支持人民币全球结算成为大方向。伴随着中国企业出海加速，海外地区本土化的支付结算解决方案及跨境支付需求迅速增长。根据 WorldPay发布的《2024年全球支付报告》，2023年全球线下支付总规模超 27.9万亿美元，预计至 2027年将超 42.6万亿美元。其中数字钱包支付渗透率为 30%，预计至 2027年将提升到 46%，随着现金使用率持续下降，境外支付服务市场空间进一步释放。与此同时，数字货币逐步成为新一代的支付基础设施，根据中国人民银行最新公布的数据，截至 2024年 7月数字人民币各类应用终端累计开立个人钱包 1.8亿个，试点地区累计交易金额达 7.3万亿元，试点区域已覆盖全国五分之一人口。在人民币国际化进程中，中国第三方支付机构加速布局全球支付网络，这对企业的综合实力、合规水平和技术能力提出了更高要求，也为头部收单机构带来了新的增长机遇。 2、电信运营商数字化服务 随着人工智能技术的迅猛发展，大模型正以前所未有的态势重塑通信行业格局，成为推动行业变革与升级的关键力量，在运营商的智能运维、资源调度、性能优化等环节发挥着重要作用，助力运营商实现网络的自动化、智能化管理，提升网络运行效率与服务质量。同时，大模型催生出多样化的智能应用与服务，拓展了通信运营商的业务。根据《2024 年通信业统计公报》，2024 年电信业务收入累计完成1.74 万亿元，同比增长 3.2%，包括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务实现收入4,348亿元，同比增长 10.6%。2024年三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）研发费用合计达到516亿元，同比增长 5.1%，增量研发费用主要投入人工智能、卫星互联网等未来通信产业。运营商在人工智能、数智化等方面的持续发力，将为其大数据服务合作商带来更加广阔的市场空间。 公司经过 20 多年积累，已经成为通信行业领先的数智化资产建设服务运营商。公司立足于运营商业务支撑市场，运用云计算、大数据、人工智能应用的核心能力，为政务、工业、农业、能源、教育、旅游、交通物流等多个领域赋能。市场主要竞争对手有华为、亚信等。 二、报告期内公司从事的主要业务 新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。公司业务范围覆盖全球 120多个国家和地区，并为“一带一路”沿线国家持续输出数字化转型的中国方案。面向数字经济的广阔发展前景，公司以数字人民币、可信数字身份 为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字 中国建设的先锋企业。报告期内公司主要业务经营情况如下： （一）智能终端集群 1、数字支付终端业务 新大陆支付技术公司与北京亚大公司主要从事金融 POS 终端设备的设计、研发、销售、运维以及提 供金融软件及金融终端平台运营管理服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术 综合解决方案。电子支付终端产品包括智能和泛智能 POS、智能收银 CPOS、人脸识别 FPOS、标准 POS、 MPOS、扫码 POS、智能自助产品与云音响等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、酒店、物流等各类 行业及线下门店的需求。公司凭借技术、产品、品牌等优势，实现 120多个国家及地区的销售覆盖，销量 位居全球前列。生产方面，公司国内主要采用委托加工方式，与国内外 7家工业 4.0智能化的代工基地合 作，满足全球客户交付需求；销售方面，主要包括直销和渠道销售两种方式，国内以直销模式为主，快 速提供满足客户需求的产品，海外采用混合销售模式，重点客户以直营模式为主，部分区域采用经销商 模式。 图 1：数字支付终端产品 2、智能感知识别终端业务 新大陆识别公司、江苏智联公司、思必拓公司、优迈捷公司主要从事感知识别产品、机器视觉产品及专用芯片的设计、研发和销售，拥有多个自主研发的解码芯片，结合人工智能技术在嵌入式系统底层开发与定制剪裁，形成与各行业应用场景深入匹配的智能化硬件产品与解决方案。产品类别包括数据识读引擎、PDA、多形态（手持式/嵌入式/桌面式/穿戴式）扫描器、RFID、工业智能产品以及相关设备管理软件系统，能够定制化满足物流仓储、零售商超、智能制造、医疗健康、工业智能以及特种作业等各类应用场景需求。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销和传统 渠道，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆亚太公司进行，聚焦重点地 区及客户，在海外实现产品营销及定制化服务。 图 2：智能感知识别终端产品 （二）行业数字化集群 1、商户运营及增值服务 公司商户运营及增值服务主要聚焦于我国实体经济的重要组成部分——线下中小微商户，以聚合支付为基础，以合规风控为基石，依托公司全场景智能支付设备，结合各类定制化场景解决方案，为商户提供聚合支付、库存管理、会员营销等数字化服务，并通过大数据分析，帮助商户增加收入、提升经营效率、降低运营成本与融资难度。 国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，提供银行卡支付、扫码支付、NFC 支付、刷脸支付等综合支付服务。杉昊智能公司主要从事线下商户服务平台的研发，整合各类 SaaS产品，结合 AI 与大数据处理分析技术为中小微商户提供数字化解决方案，覆盖零售、餐饮、医疗、烟草等多个行业。公司主要商户服务平台有“星驿付”、“慧徕店”等。公司业务以联营模式为主，联营合作伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等，并持续强化银行合作，通过分公司团队及服务商配合各地银行共同拓展商户。 网商小贷公司、网商保理公司、网商融担公司和洲联信息公司以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微经营贷款产品为主、综合消费贷为辅的产品形态，基于商户服务平台的客群及数据资源优势，为小微企业主、连锁商户和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构和商户服务机构提供一站式小微金融全流程解决方案等金融科技服务。 2、电信运营商数字化服务 新大陆软件公司是通信行业领先的数智化资产建设服务运营商，以新一代数智化云原生业务系统为平台全栈产品线提供支撑，主要在运营商领域为客户提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产 品、服务，以及业务运营、网络支撑等方面的行业数智化解决方案。主要产品线包括一揽子大模型解决方案、大数据框架平台等基础产品及业务支撑系统，同时提供相关系统的咨询、运营、集成、维护和第三方测试等服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的核心环节。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类。公司的主要客户是电信运营商。 三、核心竞争力分析 1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以“成为数字中国建设的先锋企业”为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向，明确公司未来发展的核心技术支撑为基于智能终端的分布式算力以及基于场景的算法应用能力。随着公司技术和业务的不断发展，公司领先的数字化解决方案提供商的形象正在得到国家、地方政府、社会各界以及产业的认可。 2、端边一体化能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中，尤其是数字支付、智能感知识别领域拥有全系列产品和软硬件创新能力，同时伴随人工智能等技术的演进，公司加码 AI 算法，通过云侧和边缘侧结合，在全系智能终端上形成边缘侧算法优势，建立分布式算力能力，赋能产业数字化。 3、多元场景和核心数据处理能力的交叉优势。公司一方面在长期经营中积累了人脸识别、条码识读、大数据、云计算等核心技术，另一方面在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力。上述交叉优势进而推动了公司将 AI 能力推向行业数字化建设，在商户运营、政务服务、智慧交通、数字身份安全等应用场景中逐渐显现，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级。 4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，稀缺性资源为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。 5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。 6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和以奋斗者为本的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。 四、主营业务分析 （一）概述 2024 年，全球经济处于周期性调整之中，我国经济经历了一条“前高、中低、后扬”的曲线，国民经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP）首次突破 130万亿元，同比增长 5%。面对复杂多变的国际经济局势，新大陆秉持着“结硬寨，打呆仗”的经营思维，始终聚焦主业，2024 年公司实现营业总收入 77.45亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.10亿元，剔除引入的商户运营管理团队少数股权因素影响，实现同比增长 10%；公司拟每 10股派发现金 2.20元（含税），2024年度合计每 10股现金分红 5.50元（含税），年度累计现金分红金额超归母净利润的 55%。 在全球化战略进程中，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链的全产业链优势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断强化组织建制在欧洲、北美等区域市场的落地生根；面对第三方支付行业加速出清的时代背景，公司以合规运营、健康可持续发展为第一要务，紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，以“支付+增值服务”为抓手，通过链接银行、SaaS 服务商、平台服务商等合作伙伴，建设数字商业服务生态，推动支付行业高质量发展。 身处数字经济的发展浪潮，新大陆积极拥抱产业 AI，实现降本增效创收。公司通过与深度求索、豆包、文心一言、千义通问等大模型开展生态合作，进行泛化性研究，生成垂类场景小模型，广泛应用于技术研发、数据采集、行业应用、风控合规等日常工作场景，大幅提升工作效率并节约成本；同时，公司年千万级的物联网终端出货量，通过搭载人工智能算法，衍生出的边缘计算盒子，被广泛应用于电信运营商、银行、中小微商户等客户场景，在为客户提供更加优质的产品体验的同时，有望实现产品智能化率和价值量的提升。除此之外，新大陆“视联网平台解决方案”在数字中国建设峰会组委会组织的2024数字中国创新大赛人工智能赛道比赛中荣获三等奖。 1、智能终端集群 智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务。报告期内，集群实现营业总收入 35.95亿元，同比增长 12.36%，毛利率达到 38.53%。营收变动主要系公司全球本地化布局带来更多的新增客户，海外业务收入占集群总收入比例近 75%。 （1）数字支付终端业务 报告期内，公司全面落实全球化 2.0战略目标，持续布局全球各地区本地化建设工作，尤其是完善在欧洲、北美等地的组织体系建设，在全球范围内形成一体化、多中心的组织架构与服务各区域的运营平台，公司在全球范围内联动 7家工业 4.0智能化代工基地实现 48小时订单响应，支撑全球各区域快速交付，为应对全球宏观形式的不确定性与区域经济发展的不平衡奠定坚实的组织基础。在组织效能方面，公司推动总部职能前移，加强前后端协同，有效支撑销售，同时进一步推进区域国际人才的招聘，与客户建立深度连接，为提供高效优质服务赋能。公司逐步突破各地区技术标准等维度的准入门槛，系列产 品先后完成了 UK RNIB、Common.SECC、澳洲 eftPOS 认证，为公司产品在各地区销售提供坚实保障。 公司积极引领行业支付技术创新，在卡码融合、动态标签等前沿技术上进行了相应的技术储备。 业务方面，报告期内，公司实现智能 POS、智能收银机、标准 POS、新型扫码 POS、泛智能终端等产品销量合计超过 700万台，海外业务出货量首次突破 400万台，海外业务收入占比近 84%。伴随全球性的支付终端智能化的升级与推广，公司2024年智能POS出货量实现突破，智能POS占总出货量近25%，其中海外智能 POS较去年同比增长超 70%。 全球市场出货量分布图 全球市场销售额分布图 5% 12% 8% 23% 47% 15% 39% 50% 亚太（APAC） 拉美（LACIS） 亚太（APAC） 拉美（LACIS） 中东、非洲 欧洲、北美 中东、非洲 欧洲、北美 图 3：全球市场出货量分布及销售额分布 分区域看，拉美地区仍然是公司全球化业务持续发展的核心地区，伴随发展中国家支付终端智能化升级的需求释放，以巴西市场为引领的拉美地区迎来了新一轮的支付技术改革浪潮，在传统 POS 的持续耕耘与抢抓智能 POS升级机会的双重刺激下，2024年公司在拉美地区销售收入同比增长 40%，出货量较去年同期增长 16%，其中智能 POS出货量同比增长 184%，智能 POS出货量占区域出货量的比重从 2023年的 9%快速提升至 2024年的 22%；欧洲地区伴随公司本地化体系建设的逐步完善，销售及管理团队对客户实现全面触达，2024年度公司已完成欧洲 Top6大客户的全覆盖，出货量同比增长超 15%，尤其进入三季度后，公司在欧洲地区的订单量呈现快速增长态势，下半年较上半年实现超 4倍的增长；在北美地区，公司加速本地化的组织搭建，并通过持续深耕三大核心客户，加深客户合作粘性，出货量同比增长超40%；中东非地区，公司与核心客户保持良好的合作关系，在沙特、土耳其、南非等地区占据领先地位，2024 年公司在该区域实现出货量同比增长 13%；亚太地区（含中国内地）作为全球最大的支付终端市场，伴随国内第三方支付行业出清，支付终端的市场需求受到抑制，在此环境下，公司主动选择优质客户，成功入围头部六大银行的招标订单，积极与互联网公司深度合作，在控制出货量的同时区域毛利率得到显著提升；值得关注的是，公司在印度、日本、澳大利亚等地区实现了客户资源的触达和积累，为下阶段发展打下坚实基础。 （2）智能感知识别业务 报告期内，公司进一步强化机器视觉、RFID、OCR 等技术，与自研的解码技术以及 AI 技术相结合，构建从条码识读到机器视觉的多样化、智能化的场景解决方案。在 AI算法方面，公司发布了 AIBD2.0算法库，提供解码领域的 AI 算子，已导入到十余款扫码产品，在解码率、时间稳定性、漏码率、景深等各方面大大提升了解码性能，并通过 3C、医疗等多个领域客户验证。基于 AI的视觉检测方案可快速适配同类产线，标准化交付周期缩短 30%。在 AI芯片方面，公司通过在珠海设立孙公司优迈捷，专注于结合 AI技术实现物联网芯片及其衍生品的自主研发创新，通过将 AI算法深度融合到芯片设计中，推动自主可控的技术革新，为智能设备赋予更强大的感知和认知能力。在鸿蒙应用方面，2024 年公司积极投身于开源鸿蒙生态系统的建设与发展，在第二届 OpenHarmony 应用创新赛获得第一名，并携手生态合作伙伴共同推进开源鸿蒙技术在多个行业的实际应用与落地，在港口、隧道、纺织、教育及电力等多个关键领域成功实施了项目试点。 业务方面，2024年公司深化国际化发展战略，推进 AIDC Global的组建，并持续深耕垂直行业场景，重点布局零售、医疗、物流、工业四大领域。国内市场方面，受整体发展大环境影响，竞争持续加剧，公司坚持利润为导向，收入规模总体保持稳定。在物流与零售领域，公司持续做好头部客户的服务，通过多样化的产品与技术解决方案成功入围多家互联网、物流头部企业、第三方支付公司的供应商名录，公司首款自研的扫码+云打印的创新产品，销量累计突破 20 万台，打开外卖行业的增量市场；在医疗领域，公司产品已广泛应用于药品管理、患者信息管理、医疗设备管理和手术室管理等场景，同时在体外检测（IVD）、临床护理配套、医药物流和药品追溯等场景实现进一步的推广，年度销售收入较去年同比增长 37%；在工业应用领域，持续聚焦新能源、3C 电子和汽配三大主要行业，将 AI 结合自主研发的Genius 工业条码算法技术应用到新的软硬件平台中，增强工业固定读码器、工业手持枪产品的竞争力。 在国际市场方面，亚太地区聚焦印度、日本、东南亚重点区域市场持续深耕，销售收入实现同比增长66%，公司积极推动工业产品在该区域出海，工业产品销售额实现同比增长 79%；欧美地区，通过不断地品牌露出与客户耕耘，公司在销售模式实现从传统经销向经销+直销的模式转变，带动公司盈利能力的提升；通过不断调整供应策略以应对当地政策的变化，公司成功通过墨西哥 PDA产品认证，获得 5家重点战略客户及 TOP集成商的合作契机，有望在拉美地区打开新的增量市场。 2、行业数字化集群 行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入 41.33亿元，同比下降 17.96%。收入变动主要系合规监管加速行业出清，推动行业流水的优化。在此背景下，公司坚守合规发展为第一要务，持续加快数字商业生态的打造，商户质量得到进一步提升。 （1）商户运营及增值服务 支付服务方面，伴随三方行业加速出清，公司以强化合规治理和提升数字化管理能力为抓手，全年实现支付服务交易规模超 2万亿，保持行业头部地位。同时，在数字商业战略的持续推进下，公司商户结构和质量得以提升，扫码支付笔数和金额持续优化，扫码交易笔数占比 94%，相较去年同期提升了 4个百分点。在数字人民币方面，公司联合兴业银行打造首个“园区工牌+数字人民币硬钱包”的数字园区场景。 截止 2024年 12月末，公司累计为近 1.5万家收单商户开通数字人民币服务。在跨境支付服务上，公司与六大国际信用卡组织保持深度合作，将外币受理网络拓展至全国 331座城市及 12个重点行业，既为外籍来华人士和跨境客户打造了更加便捷、安全的支付环境，也为国内外企业提供了多元化的外卡受理服务，累计交易规模突破 1.2 亿元人民币。在支付系统建设上，公司 2024 年通过系统升级实现交易承载力大于8,000万笔/天，支持并发数大于 10,000/秒，完善的风控体系与技术能力，将成为公司未来保持竞争力的关键。公司在支付服务方面的系列创新举措得到了行业的广泛认可，2024 年先后荣获连通年度“卓越贡献收单合作伙伴”、美国运通“优化支付服务创新突出贡献”、万事网联首批收单合作伙伴、中国银联“银联锦绣行动突出贡献”及“智慧商业信息化行业年度最具创新力企业”。 增值服务方面，依托“星驿付”与“慧徕店”的双品牌战略，公司持续打造“支付+增值”服务，持续提升高质量商户粘性。2024 年度公司为超 390 万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，实现收入 11.35亿元，单商户加权 ARPU值达 320元，其中经营类增值服务收入达 5.73亿元，同比增长超 25%。 a、在营销服务方面，公司 2024 年新增中标各地银行联合收单项目超 57 个，累计实现交易流水超6,900 亿，营销及相关补贴 9.8 亿元。在支付宝新一轮线下支付推广的大背景下，公司联合生态伙伴在餐饮、零售等高频交易场景铺设了超 20 万台“碰一碰”设备，实现从设备销售、活跃奖励、头部奖励、收单手续费到额外增值服务等多元化收益。在 9月份支付宝“碰一碰”全国服务商先锋赛中斩获“第一名”。 b、在 SaaS化服务方面，慧徕店开放平台合作开发者应用已经超过 150个，覆盖 12大行业 46个细分场景，通过整合多行业的场景化解决方案，推动各类商户的数字化转型与经营效率提升，打造了宠物医院、冰雪商圈、奶茶店、主题邮局等新兴场景，为商户提供了账户系统、自定义结算时点等场景化支付结算服务以及扫码点餐、后厨管理、会员管理、聚合外卖、库存管理等提效降本的经营类服务。 c、在消费分期业务方面，公司与多家头部平台深度联动，面向 82 万家商户集中接入了信用卡分期、花呗分期、白条分期等多种“先享后付”支付工具，帮助商户提升客单价和转化率，带动相关商户销售额平均提升 15%-20%。让消费者在更轻松的支付模式下进行更高频或更大额的消费，为商户流量与营收持续注入新的活力。 3.46% 0.44% 4.99% 6.15% 10.06% 58.90% 15.99% 零售类 餐娱类 居民与商务服务 批发类 民生类 房产汽车类 公益类 图 4: 按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至 2024年 12月） 图 5: 按商户规模划分，公司交易流水结构（截至 2024年 12月） d、在金融科技方面，宏观经济发展环境及行业监管强化导致行业正从高速扩张阶段转向以合规经营、差异化竞争为核心的成熟期，形成“头部集中-腰部分化-尾部出清”的三层结构。公司以金融科技和大数据分析为核心驱动，专注为小微企业主、连锁商业经营商户及个人消费者提供全面的金融解决方案。 在数据引流方面，公司通过与网商银行、京东科技、中邮消费金融、度小满等金融机构紧密合作，先后为超过 10万家小微商户提供覆盖经营贷款、周转贷款等不同产品形式的信贷支持，累计放款 42万笔，通过与金融机构在风控模型、征信数据以及贷后管理方面的资源整合，公司能够为商户提供更加灵活的贷款产品和差异化的资金周转方案，大幅缓解了中小微企业在经营过程中的融资难与融资贵问题。在助贷方面，针对民生消费行业与个人消费场景强相关的特征，公司新推出的优连贷产品，聚焦餐饮、零售、 娱乐、潮玩、宠物等行业形成丰富的产品矩阵与风控体系，在上海、北京、成都等 10 个城市实现落地，年度累计放款近 5,000万元。截止 2024年 12月，公司金融资产管理余额为 22.22亿元。 AI 技术创新方面，公司在深化数字化转型战略的过程中系统性推进了大模型技术与核心业务场景的全链路融合，2024 年先后通过 API 接口方式接入了深度求索、科大讯飞、阿里云千问、豆包等众多知名AI 大模型平台等多模态大模型，基于超过 390 万活跃商户的场景需求，积极推进商户运营行业智能体场景开发平台的孵化，构建起覆盖“AI商户审核智能体验、AI客服智能体、AI风控反洗钱智能体”在内的垂直领域智能体矩阵。在商户审核方面，AI 替代绝大部分人工审查工作，使审核流程具备更强的稳定性与灵活性，细颗粒度的规则配置让商户入网审核更具适配性，大幅提升效率与准确率；在客户服务方面，通过自然语言处理实现更快速、精准的应答，持续增加人机互动，减少人工客服投入成本，并依托企业级私域知识库与业务系统接口对接，自动化处理交易查询、信息变更等多类需求；在合规风控方面，借助多模态 AI 引擎深入挖掘交易数据的潜在规律，并精准识别可疑交易与异常行为，在提升识别精度的同时有效降低运营风险。 （2）电信运营商数字化服务 公司持续提供电信行业全方位的数智化资产建设服务方案，着力打造新一代智能运营支撑体系，赋能通信企业实现智慧化运营变革。在运营商业务支撑市场领域，公司成功中标中国移动总部及福建、江苏、宁夏、新疆等省份项目，进一步巩固运营商省级市场地位；公司中标中国铁塔及多个省级铁塔业务、数字乡村产品三期研发服务等项目。 公司积极探索前沿科技应用，深度参与大模型的技术攻关与适应性训练。基于国产化 NPU算力平台，接入Qwen2.5等多个版本，并集成深度求索-R1-671B满血版及其蒸馏版32B模型，构建多模态能力矩阵，在智能数据分析提效、政企服务创新、研发效能升级等场景实现应用。通过构建端到端的数智化应用体系，有效支撑通信运营商从传统服务商向数字经济赋能者的战略转型，助力行业客户实现业务价值重构与运营模式创新。 在大数据行业赋能领域，公司成功中标四川移动、云南移动、北京移动、山东移动、辽宁移动等项目，市场覆盖区域进一步扩大，以运营商大数据价值赋能行业业务，携手中国移动各地方公司，为行业客户提供产品研发、项目实施和运营支撑服务。在人工智能领域，公司成功中标中国铁塔中高点视频监控 35种 AI算法模型研究、中国铁塔基于跨模态领域自适应的智能维护算法和基于文本大模型的信息抽取算法研究项目，并在新疆联通、江苏移动、上海移动等运营商项目上实现突破，在算法研究和应用场景落地方面持续发力，2024年大数据及人工智能项目累计实现收入超 2.1亿元。 （二）收入与成本 1、 营业总收入构成 单位：元
□适用 √不适用 3、 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 5、 营业成本构成 按产品分类 单位：元
6、 报告期内合并范围是否发生变动 参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容。 7、 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 8、 主要销售客户和主要供应商情况 （1）公司主要销售客户情况
□适用 √不适用 （4）公司主要供应商情况
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