[年报]山推股份(000680):2024年年度报告
原标题:山推股份:2024年年度报告 二○二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李士振、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘营声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,142,612为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理..............................................................43第五节环境和社会责任........................................................68第六节重要事项..............................................................72第七节股份变动及股东情况....................................................89第八节优先股相关情况........................................................98第九节债券相关情况..........................................................99第十节财务报告.............................................................100备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：李士振 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 释义
一、公司信息
1、公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
?是□否 上述分季度数据为按照统一控制下企业合并会计政策追溯调整后的数据。 九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。 工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2024年，在设备更新政策利好的情况下，国内工程机械行业正在逐步走出低谷，工程机械行业主要产品销售台量涨跌不一。行业政策整体形势受各类因素叠加影响，周期内出现较大幅度波动，随着国家宏观政策的调整、行业智能制造的不断升级，加上新能源化、数字化、智能化、国际化变化下的机遇显现，行业增速企稳韧劲十足。 目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。 就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。 工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 （一）公司主要业务、主要产品和经营模式 公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、挖掘机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。 （二）公司销售模式 公司采取的销售模式主要为“代理+直销”。以市场为基点，以客户为中心，推出更为贴近市场和激发代理商积极性的区域化、个性化、阶段性的销售政策。同时紧盯市场变化，适时推出灵活性的销售政策，提升产品市场竞争力。在公司代理经销制的基础上，公司与银行和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信。具体情况如下：1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为37,287.93万元，占公司2024年营业收入的比例为2.62%。截至2024年12月31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为9,706.96万元，其中平安银行1,638.70万元，中国建设银行8,068.26万元。 截至财务报告日尚未发生回购事项。 2、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为114.00万元，占公司2024年营业收入的比例为0.01%。截至2024年12月31日，该协议项下贷款余额2,938.70万元，其中农业银行166.09万元，存在逾期金额1.43万元，尚未达到回购条件；光大银行2,772.61万元，存在逾期金额1,639.79万元，其中1.73万元尚未达到回购条件，6.48万元已达到回购条件，因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为1,631.58万元。 3、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为102,702.97万元，占公司2024年营业收入的比例为7.22%。截至2024年12月31日，融资租赁业务余额93,853.61万元，其中山重融资租赁有限公司74,574.27万元，广州越秀融资租赁有限公司9,886.74万元，江苏金融租赁股份有限公司41.45万元，福建海西金融租赁有限责任公司2,128.33万元，广西融资租赁有限公司165.51万元，浙江中大元通融资租赁有限公司7,057.31万元。其中存在逾期金额908.77万元，其中山重融资租赁有限公司550.86万元，浙江中大元通融资租赁有限公司311.53万元，广州越秀融资租赁有限公司27.76万元，广西融资租赁有限公司18.62万元，均尚未达到合同回购条件。 4、金融信贷授信业务 本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为5,988.69万元，占公司2024年营业收入的比例为0.42%。截至2024年12月31日止，金融信贷授信业务余额为3,256.42万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。 金融信贷授信业务尚存在回购业务情况: 单位：万元
单位：万元
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。 相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等条款导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。 假定客户触发上述条款承担义务时，即公司的客户发生逾期情况，通常约定先由经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款，通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时，方才履行回购产品的担保义务。会计处理：公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中，并按公司坏账政策计提坏账准备。报告期内，公司尚未发生回购、垫付保证金（或月供、租金）的事项。公司按揭、融资租赁等业务存在逾期的情况，但整体风险处于可控状态；公司通过全面落实客户资信调查、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷前贷后管理措施加强风险控制，提升销售质量。 同时，公司为严格控制潜在的回购风险，对代理商开展相关业务制定了严格的管理措施，包括事前准入措施、过程检测措施和损失弥补措施。具体如下： 1、事前准入措施 公司通过对代理商进行事前审查，决定其是否获准开展金融销售业务，并且决定其可开展的金融销售业务种类和额度。 事前准入措施包括：一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多个明细指标进行平衡计分，根据分数高低确定各代理商的年度综合评级，评级较优的获准开展所有金融销售业务并且分配较高的额度，评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且分配较少的额度，评级较差的不允许开展金融销售业务；二是公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求，在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用（或债权）管理部门，方可开展金融销售业务；三是公司还会考虑代理商的历史信用记录，对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。 此外，公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议，和合作银行或租赁公司再对代理商进行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。 针对获准开展金融销售业务的代理商，公司制定了《山推金融授信资源操作管理办法》，作为年度代理协议的附件，明确了双方的法律责任，强调了金融销售业务的规范操作及代理商违规处罚措施，并要求开展金融销售业务的代理商提供了反担保措施。 2、过程监测措施 在开展金融销售业务的过程中，公司还对代理商进行持续的过程管理，通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段，公司可以及时发现风险，避免潜在损失的发生。 在金融销售额度内的业务，每一单均需要由代理商向公司提交正式申请，由公司营销总公司、营销总公司分管领导逐级审批后方可操作，确保业务过程的合规性。 公司还针对代理商设定了金融销售业务管理指标，并对指标进行跟踪考核，对于指标达到或超过警戒线的代理商，实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。 3、损失弥补措施 在公司的金融销售业务实际发生损失，公司需要履行回购义务时，公司还制订了损失弥补措施，公司将根据代理协议主张对代理商的追偿，对代理商或终端客户提起诉讼，以获得相应的补偿。 总之，公司当前应对措施能有效管控上述业务风险。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求 公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌，在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下，凭借强大的集团协同优势、产品优势、品牌优势以及文化优势，在行业内具备了较强的竞争力，加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。 1、强大的集团协同优势 山东重工集团为巩固发挥整车整机为龙头的作用，把做强做大工程机械板块作为集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下，不断强化资源与业务协同，利用集团黄金产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，进一步提升资源配置的广度与深度，促进了集团内部战略协同有序深化，通过强化各方的全方位协同，融合创新，发挥“1+1＞2”的集合效应，实现了集团内部的优势互补，形成了人无我有的资源优势，极大的提升了公司的核心竞争力，为今后高质量发展奠定了坚实基础。 2、产品优势 公司作为智能施工设备制造商，拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、多项省级技术平台、智能控制实验室、传动实验室、综合产品验证中心等一系列专业重点研发中心和专业实验室；在北美、德国和日本与山东重工集团共享创新研发中心，形成了推土机、挖掘机、道路机械、装载机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，致力于让施工更简单，为客户创造价值。 坚持以市场为导向、以质量为驱动、以科技创新和技术进步为动力，以客户满意为宗旨，注重产品多功能和智能化，致力于开发高质量、高效率、低成本、具有市场核心竞争力的产品。2024年，公司进一步向高科技、高品质、高附加值产品转型升级。新产品平均开发周期大幅缩短，新品数量快速增长。DH80大马力推土机，SE1500、SE2000矿用挖掘机，TEH160、TEH260刚性矿卡、SG36矿用平地机、L98K矿用装载机、SR40压路机等一批高端产品先后成功试制，极大丰富了高端产品线。滑移装载机、挖掘装载机等一批新型产品陆续问世，电装升级为全新X5平台，操控更优，赢得客户赞誉，产品支持力更强。 2024年，公司在新能源产品整机匹配技术、整机总成智能控制技术、整机及关键零部件热管理技术及整机可靠性与安全管理技术研究实现了技术突破。完成了电控变速箱关键技术研究和大马力推土机关键技术，实现了整机量产应用。一系列列技术攻关的研发进一步提升了公司产品在市场中的竞争力。 3、品牌优势 公司品牌价值一直保持国内同行业领先水平。公司蝉联全球建设机械制造商50强。同时还是中国机械工业大型重点骨干企业、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一，“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显，国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。 2024年，以战略产品和新质生产力产品为核心的价值传播体系日趋成熟完善，通过集中优势资源，对新能源产品、智慧一体化施工解决方案、矿山产品组合解决方案、大马力推土机、大吨位装载机、挖掘机等进行重点传播，山推战略产品和新质生产力产品的品牌影响力得到进一步提升。2024年，以大马力推土机及电装产品为代表的战略产品持续赢得市场大单，体现了客户对山推战略产品以及久久为功精神的高度认可。依托山东重工集团“黄金内核”技术资源优势，启动“黄金内核·与众不同”全年营销主题活动。通过举办国内外产品展示会，持续提升山推战略产品的品牌影响力。LE68K-X3纯电装载机获“2024中国工程机械年度产品TOP50新能源应用实践金奖”，SE800LC挖掘机荣获年度产品TOP50奖，HZS180-5R海上平台混凝土搅拌站荣获年度产品评委会奖，SE980LC挖掘机与DH46-C3全液压推土机荣获“行业TOP10年度榜·明星产品矿山设备奖”，山推LE60-X5纯电装载机荣耀“行业TOP10年度榜·新能源设备明星产品奖”，充分彰显了山推品牌在市场上的客户认可度和可靠实力。2024年，公司海外市场收入再创新高，海外品牌建设成效显著，重点打造以沙特、印尼市场为标杆的品牌建设样板工程，助力海外品牌本地化传播。通过十九届（山东）国际装备制造业博览会、2024年第三届中国（济南）国际砂石展、巴西工程机械展会、印尼矿业展、上海宝马展等各类大型展会活动，进一步提升了公司在国内外品牌影响力。 4、文化优势 2024年，公司持续以企业文化为核心驱动力，将文化优势转化为市场竞争力和内部凝聚力。 始终以“客户满意是我们的宗旨”为核心价值观，贯穿于研发、生产、销售及服务全链条。通过月度“文化之星”评选机制，将文化具象化为员工行动准则，激发全员创造力，形成了“典型引路、全员争先”的文化特色。 进一步提升文化与品牌软实力，山推以“一家人一条心一起干一定成”主题教育为抓手，先后组织开展企业文化建设活动、先进典型宣讲活动、主题创意大赛、品牌宣传活动、党建特色品牌创建活动、“我为群众办实事”实践活动、“共青团在行动”活动等，有力推动全体干部员工心无旁骛攻主业，以永不懈怠、永立潮头、永争第一的精神状态，全力以赴完成全年任务目标，打造了“凝心聚力、持续创新”的文化生态。 紧跟公司发展目标，开展舆论宣传引导、文化品牌传播工作，企业文化建设成效显著。 2024年，挖掘山推海外故事，传递山推海外声音，非洲大区创建山推“非域先锋党耀征程”党建品牌，实现了“党建”与“业绩”同频共振。随着文化建设的持续深化，进一步释放增长潜力，成为企业高质量发展的核心引擎。 凭借强大的集团协同优势、产品优势、品牌优势以及文化优势等诸多优势，2024年，公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了潍宿高铁兰陵站项目、庆章高速项目、六横大桥项目、贵州观音水库项目、赞比亚卢恩公路项目、南非门塔图大桥项目、伊朗城市建设项目、紫金矿业塞尔维亚项目、阿尔及利亚北部575KM铁路项目、中国港湾尼日利亚凯菲公路项目等国内外重大工程项目建设。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，工程机械行业运行总体平稳、稳中有进，国内市场筑底企稳，机遇与挑战并存，行业出口额仍保持高水平。公司主动应对市场形势变化，抢市场、抓创新、调结构、强管理、提质效，公司保持住了发展的高质量、加速度，主要经营指标持续向好，出口业务收入持续提高，完成山重建机整合工作，结构调整工作成效明显，总体运营水平与运营质量稳中向好。 报告期内，公司实现营业收入1,421,863.93万元，比去年同期增长25.12%，其中海外业务收入741,133.74万元，较去年同期增长26.08%；实现归属于母公司所有者的净利润110,226.11万元，比去年同期增长40.72%。 （1）出口业务收入再创佳绩 产品线与业务线的矩阵式管理变革形成了独具特色的两横九纵营销模式，协同优势凸显。 公司重构了“9+2”海外营销网络，系统推进本土化经营探索；海外营销、技术、服务人员整体规模扩大；进一步拓展家海外经销商，目标市场覆盖率进一步扩大；海外前置配件更加丰富，服务保障能力更强，经营基本盘不断稳固，为出口业务持续增长创造了根本条件。全年海外出口收入达到主营业务收入的57.41%。公司海外收入结构多极共振，抗风险能力显著增强。 （2）结构调整工作成效明显，战略产品、战略业务取得了进一步发展打造产品差异化竞争优势，借助人无我有的集团资源优势，调整产品结构，加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型。2024年，公司在新能源产品整机匹配技术、整机总成智能控制技术、整机及关键零部件热管理技术及整机可靠性与安全管理技术研究实现了技术突破。完成了电控变速箱关键技术研究和大马力推土机关键技术，实现了整机量产应用。在智能化、数字化领域持续突破，针对智慧矿山、土方、道路、建材园等场景，陆续推出了智能推土机、智能压路机、智能装载机、智慧管理平台等智慧施工产品，不仅实现了市场快速突破，还通过智能化、数字化赋能，打造了产品差异化，助力常规产品销售实现了大规模增长。 （3）奖考联动，降本控费，助力运营管理水平提升 公司以创新性的研发、采购联动思维，通过平台化、模块化、统型化，优化了供应链结构；积极开展“质量、创新、降本”管理提升活动，从成本端有力拓展了盈利空间；通过物流费用、工序外包、刀具等统一管控招标，制造费用、管理费用大幅降低；持续开展“全员改善收益分享”活动，集思广益征集并重奖改善项目，营造了主动有为者有成就感、获得感的良好生态。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
?是□否 本期同一控制下企业合并山重建机有限公司及其全资子公司临沂山重挖掘机有限公司、山重建机（济宁）有限公司，持股比例100%。山推（香港）控股有限公司投资设立山推比利时公司，持股比例100%。本年度纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 前五名客户中，山东重工集团为公司控股股东。 公司主要供应商情况
?适用□不适用 前五名供应商中，山东重工集团为公司控股股东。 3 、费用 单位：元
?适用□不适用
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