[年报]浙商中拓(000906):2024年年度报告
原标题:浙商中拓:2024年年度报告 2024年年度报告 2025年4月24日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人（会计主管人员）潘轶杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以708,561,679为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 管理层讨论与分析 ...........................................11 第四节 公司治理 ...................................................43 第五节 环境和社会责任 .............................................75 第六节 重要事项 ...................................................78 第七节 股份变动及股东情况 .........................................97 第八节 优先股相关情况 ............................................ 104 第九节 债券相关情况 .............................................. 104 第十节 财务报告 .................................................. 111 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
公司合作客商宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司、宁夏翼通实业有限公司于 2023 年成为失信被执行人。虽然 公司自与其合作以来采取了一系列增信保障措施，但其信用风险已与其他账龄组合客户的信用风险不同，公司对宁夏晟晏、 宁夏翼通的应收债权更正为按单项计提减值准备，并采用追溯重述法对 2023 年度财务报表进行更正。本次前期会计差错 更正及追溯调整，不会导致相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。详 见公告编号为2025-05的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
衍生品工具对冲大宗商品价格及汇率波动风险，以锁定成本或利润从而实现稳健经营，报告期内相应产生的一部分公允价 值变动损益及处置损益，根据现行套期会计准则的要求需计入非经常性损益项目进行列示，该部分损益实际上与公司主营 业务密切相关，是公司常态化的价格风险管理工作结果。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、大宗商品供应链行业 （1）行业重要性愈加突出，政策红利释放进一步助推行业发展 近年来，国家陆续出台支撑供应链服务行业发展的相关政策。2021年3月，国家发展改革委等13部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），提出要聚焦重点环节和领域，从推动制造业供应链创新应用等六个方面加快推动制造服务业发展。2022年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。2024年11月，《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》正式发布，提出建设国际大宗商品储运基地、加工基地、贸易中心、交易中心和深化国际海事服务基地，助力提升大宗商品资源配置能力。同年12月，浙江省政府发布《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽专项实施方案》，进一步落实大宗商品资源配置枢纽建设路径及目标。政策红利不断释放助推行业进一步发展。 （2）大宗商品供应链企业市场空间广阔，战略价值凸显 我国大宗商品供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。2024年我1 2 国大宗商品供应链市场规模超56万亿元，但行业CR5市占率不足5%，为具备竞争优势的头部企业打开广阔渗透空间。深耕行业多年的头部企业依托成熟的运营体系、强大的资源配置能力、完善的风控机制以及专业化人才队伍，持续强化集成服务能力，市场占有率有望进一步提升。与此同时，全球地缘政治格局震荡与大宗商品市场波动加剧的复杂环境，进一步凸显供应链安全的价值。在此背景下，亟需发挥大宗商品供应链企业价值，强化资源保障能力，高效整合各类资源要素，降低产业链供应链成本，提升供应链安全和效率，赋能实体经济。 1 此处以大宗商品工业企业营收口径统计市场规模。同时，由于我国为重要的大宗商品进口国，故将大宗商品进口额也计入 市场规模。大宗商品供应链行业市场规模=大宗商品相关工业企业营业收入+大宗商品进口额。 2 CR5为物产中大、建发股份、厦门国贸、厦门象屿、浙商中拓（上市公司，排名不分先后）。 （3）国内企业加速出海，“走出去”迎来重要机遇 近年来，我国企业出海趋势明显，叠加全球供应链重构，深度参与全球产业链供应链、开展全球化布局成为行业企业的重要发展举措。国内大宗商品供应链头部企业在深耕国内市场的基础上，坚定不移实施“走出去”战略。同时，中央以及地方均高度重视进出口促稳提质，因地制宜出台配套支持政策，支持外贸发展。此外，随着“一带一路”倡议不断深化，我国对沿线国家贸易和投资持续增长，为国内供应链企业“走出去”带来发展机遇。 （4）智慧供应链浪潮澎湃，人工智能赋能行业数字化转型 我国正处于数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，数字化及人工智能的发展推动能源、金属等行业的需求变革，催生制造加工领域的科技创新，并进一步对生产性服务业的生态格局、运营模式、组织架构产生重大影响。同时，随着数字化技术在供应链企业的渗透不断加深，将进一步推动物流、商流、信息流、资金流的协同，提高产业链、供应链效率，降低企业运营成本。 （5）发展新兴绿色业务，提供低碳流通服务 在全球可持续发展理念的渗透以及“双碳”目标的引领下，大宗商品供应链企业正通过绿色业务创新链与低碳服务价值链的协同延伸推动行业绿色化变革。一方面，企业积极探索传统产业绿色转型，培育新兴低碳业务，布局光伏、储能、再生资源等领域。另一方面，企业立足大宗商品供应链，为产业链提供全方位、一体化的低碳商贸流通服务，实现供应链各环节的节能减排，加速全球产业链绿色、低碳、可持续发展。 2、新能源行业 随着气候、生态等问题愈演愈烈，能源清洁低碳发展已成共识。2024年11月发布的二十国集团（G20）《里约热内卢峰会宣言》提出核心目标，到2030年将全球可再生能源装机容量增至三倍。 作为清洁能源的主要发展方向，光伏行业已成为实现全球能源转型与绿色发展的重要保障。2024年在产能结构性过剩与技术迭代压力交织下，增速有所放缓，但新增装机体量仍再创历史新高。据中国光伏行业协会数据显示，2024年我国新增光伏装机量达277.57GW，同比增长28.3%，累计装机突破880GW，同比增幅达55.13%。 储能系统现阶段有利于解决风电、光伏等新能源发电存在的波动性、间歇性、随机性等问题，增强电力系统调峰调频、平衡发电与用电能力。在储能技术不断创新发展、成本补偿机制逐步明确、电力清洁化加速背景下，储能需求向好。据国家能源局数据显示，2024年新型储能新增装机规模达43.7GW/109.8GWh，同比分别增长103%和136%，累计装机突破78GW/184GWh。 新能源行业的持续扩张孕育出较大的供应链服务空间，产业扩张周期带来的库存、保供和价格管理需求等亟需供应链企业提供支持。行业具备鲜明的工业品市场特点，非标属性强，对于供应链企业的要求较高，综合服务能力强的龙头企业更具竞争优势。 3、再生资源行业 再生资源回收利用作为循环经济的重要组成部分，以资源高效循环与环境可持续发展为目标，是我国战略性新兴产业之一。在 “碳中和”“碳达峰”绿色发展背景下，发展再生资源行业的重要性不言而喻。 近年来，我国强化顶层设计，持续出台系列政策，再生资源行业在国家“十四五”规划《纲要》及《“十四五”循环经济发展规划》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035)》等重要政策的引领下，发展总体向好。2024年3月国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出实施回收循环利用行动，有助于构建和完善再生资源产业链，提升其生态效益和经济效益，助力实现循环经济和低碳经济的发展目标。2024年10月，中国资源循环集团成立，其成立是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重大部署行动，有利于加快构建资源循环利用体系，推动实现“碳达峰”“碳中和”。据中国物资再生协会数据，2024年我国再生资源回收总量达到4.01亿吨，同比增长6.5%，产业规模稳步增长。 整体来看，目前我国废钢铁、废塑料、废电器电子产品等再生资源利用率仍较低，“双碳”背景及循环经济概念下再生资源社会效应突出，有望进一步激发行业需求。叠加相关领域的税收减免及价格形成机制的出台完善，再生资源的回收利用未来市场空间广阔。根据国家发改委出台的《“十四五”循环经济发展规划》，2025年末我国主要再生资源的循环利用量和产值分别将达到4.5亿吨、5万亿元，其中废有色金属产量将达到2000万吨，废钢铁利用量达到3.2亿吨。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，核心主业为面向产业客户的供应链集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和数智化运营平台，协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、生产管理和咨询、数字化等全链条集成化和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。 公司已连续五年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+；入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”、 中企联“AAA级信用企业”、“全国物流行业先进集体”、“国家5A级物流企业”、“中国物流企业50强”、“2024中国数字供应链金融生态?先进产业供应链平台”、“浙江省重点进口平台”、“浙江省“雄鹰行动”企业”、“浙江省服务业旗舰企业”。 （一）公司从事的主要业务及模式 公司以“让产业链更集约、更绿色、更智能”为使命，根据产业链上下游的产业形态，聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、产业金融、价格管理等方面的需求痛点，为其提供全方位、多层次、个性化集成服务，帮助客户降本增效，优化产业链整体资源配置。 目前，公司经营品类已涵盖黑色、有色、能源化工、新能源等产业链上几十个细分品种，经营网络遍布长三角、珠三角、环渤海、中西部等全国主要区域，共设立58家全资/控股子公司，并在中国香港、新加坡、印尼、泰国拥有5家国际化平台子公司，业务覆盖东盟、南美、非洲等83个国家和地区，其中“一带一路”国家58个，东盟国家9个。 公司主要业务模式如下： 1、配供配送模式 公司依托自身资源渠道优势，发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能力，为客户提供“门到门”的一站式集成服务，该模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型。 工程配供配送模式主要服务于基本建设客户，围绕工程项目施工企业存在的物资采购难、项目资金量大、配送时效性高、保供保质保量要求高等特点，发挥自身在钢材、水泥等建筑材料方面的资源优势，为行业客户提供成熟完备的工程物资配送集成服务解决方案。 图1：中拓工程配供配送模式 工业配供配送主要服务于制造业客户，针对客户生产过程中的原料需求，充分利用自身 专业优势以及行业沉淀的上游资源网络提供供应链服务，降低供应链管理成本，满足制造企 业多样性个性化的供应链管理需求。 2、库供分销模式 充分利用上游资源和资金实力，自行购置批量库存后向下游分销，助力客户降低供应链 成本，包括两种模式：一是收集客户采购意向，集中采购后定向销售给下游客户；二是基于 自身仓储网点开展库存分销，严格管理头寸，通过衍生品市场进行套期保值，防范价格风险， 以获取稳定收益。 图2：中拓库供分销服务模式 3、产业链一体化服务模式 以满足产业核心客户需求的供应链服务为基础，持续向客户的上下游环节企业延伸，在 此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性，依托业务和投资的双轮驱动获得稳定的供应 链服务收益和产业链增值收益。目前，该模式主要应用于公司的新能源业务，已在光伏、储 能产业链为多家头部企业提供供应链服务，并以此为中心往上下游产业链延伸。 以光伏产业链为例，公司已完成从硅料、硅片、电池片、组件、支架到光伏电站自上而 下的业务布局。为产业链上的生产型企业提供原材料采购、库存管理、物流配送、加工服务、 产业金融、行情信息等供应链服务，且为客户提供光伏EPC及运维服务。 图3：中拓新能源产业链一体化服务模式 4、“贸易+基地+平台”模式 该模式主要应用于再生资源产业链，在交易业务平稳推进的同时，充分整合上游资源， 深度绑定终端客户，投资实体基地汇聚流量，构建集收购、金融、加工、配送、销售为一体 的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢等品种开展布局。 图4：中拓再生资源“贸易+基地+平台”模式 5、物流金融模式 物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力，发挥公司数字天网和物流地网优 势，通过提供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务，担当银行等金融机构与制造类企 业间的风控中介，为制造类企业盘活原材料、半成品、产成品等存货价值，助力金融机构服 务实体经济，普惠中小微企业，解决融资难、融资贵、融资烦问题。 图5：中拓物流金融模式 6、虚拟工厂模式 虚拟工厂是公司“贸工一体”的升级版，公司凭借品牌、资金、渠道等优势，锁定制造企业所有或部分产能，掌握原材料及产成品货权，实现供应链服务与生产制造的融合发展，增强供应链集成服务能力。该模式有效提升了资源利用效率，以相对较低成本满足客户加工需求，提升产业链整体竞争力。在此模式下，公司通过与制造企业合作，强化客户合作粘性，同时获取加工利润。目前虚拟工厂已应用于黑色、化工、新能源领域。 图6：中拓虚拟工厂模式 （二）主要盈利来源 基于行业特性以及自身资源和优势，在提供供应链集成服务过程中，公司盈利来源主要为四种：基差贸易、产业金融、增值服务、产业投资。 基差贸易：依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力，发挥金融市场价格发现功能，通过期现结合平抑价格风险；风险可控前提下，深入挖掘时间差、区域差、品种差和期现差，获取价格管理收益。 产业金融：一是发挥公司“风控中介”作用，以供应链服务及风控能力为基础，以数字化技术为支撑，为客户提供物流金融服务，获取中介服务收益；二是基于信用环境及行业资金密集特性，依托公司品牌及平台优势，为上下游客户提供供应链金融服务获取收益。 增值服务：为客户提供仓储、运输、加工、生产管理、信息管理、管理咨询等服务，获取增值服务收益。 产业投资：为产业链上下游客户提供供应链服务过程中，挖掘有价值的投资机会，通过股权强化商权，实现“股权”和“商权”的良性互动，并获取适当的投资收益。 图7：中拓商业模式一览图 三、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品生产资料供应链头部上市公司，核心竞争力主要表现在供应链集成服务能力、风险管控体系、价格管理能力、数字化建设、人才团队管理、品牌形象等方面。 （1）一流的供应链集成服务能力 公司多年来专注于生产资料供应链行业，从全产业链各主体、各环节、各要素入手搭建集成服务平台，为客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、管理咨询等全链条集成化和一站式服务。同时，根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，深入推进产融一体、贸工一体、内外一体，为客户提供全方位、多层次、个性化的解决方案，客户黏性不断增强。 （2）健全的全流程风险管控体系 风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营风险”，公司始终坚持“风控第一，效益第二，规模第三”的经营理念和“全员、全面、全程、全体系”的指导思想，持续优化和完善风控体系。 公司对业务全过程进行360度审视，事前严格执行客户资信准入及评级制度，把关合作客户质量；事中强化货权管控、加强单据管理，注重检查核实客户实际生产情况，并开展持续的动态跟踪；事后及时处置以及进行内部培训教育，将防范风险嵌入业务发展和管理全过程。同时，公司积极探索智能风控，通过嵌入物联网、人工智能等新技术提升风控水平。 （3）持续强化的价格管理能力 基于大宗商品生产资料的金融属性和价格波动频繁等特点，公司配备专业化团队对黑色、 有色、能源化工、新能源等产业链上品种的行情变化进行追踪研究；建立体系化、差异化、 精准化的交易管理制度；自主研发价格风险管理系统（PRM），辅助决策能力提升，有效平 抑现货品种价格波动风险，强化供应链经营稳定性，保障公司业务快速稳健发展。 （4）数字化赋能的服务运营生态 公司高度重视以数字科技赋能业务发展创新、促进管理提质增效，积极推动全方位、上 下贯通的数字化转型。以信息化手段为支撑，通过人工智能、物联网、大数据等技术，围绕 客户需求和业务发展需要，构建智慧仓储系统（WMS）、物流金融系统（FMS）、物流运输管 理（TMS）、电子商务系统（EC）等平台系统，为客户定制输出个性化的供应链解决方案， 助力公司完成从信息化支撑业务到数字化赋能业务的转变，增强供应链服务能力，为产业链 合作伙伴带来全新的价值提升。 公司已研发并持续优化以数字化供应链运营平台（DSCM）、浙商中拓司库管理系统（ ATS）、客户关系管理（CRM）、价格风险管理（PRM）、智能合约系统（IC）、人力资源系 统（HR）等为核心的管理信息化体系，实现对公司日常经营管理的全覆盖，有效实现业务流 程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景化，增强系 统间互联互通，实现运营降本增效。 公司推进人工智能专项工作，围绕算力、模型等工具与上下游客户、生态商加强合作， 推进智能翻译、智能知识库、合同审查等AI项目落地和应用，探索核心管理场景智能化管控。 图8：中拓数字化示意图 （5）市场化的人才激励机制 公司以开放包容的企业文化结合市场化制度作为保障，持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源，深入实施平台化战略，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始终坚持市场化的绩效体制，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制，“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制；实行优化淘汰机制，激发组织内部活力；公司在浙江省属国有上市公司中率先实施管理团队参与定向增发、限制性股票激励计划和股票期权激励计划，持续推动子公司实施管理团队持股，不断完善经营管理团队风险共担收益共享的中长期激励约束机制，形成了长期稳定的优秀核心团队。 （6）良好的企业品牌形象 公司作为国有控股上市公司，已连续五年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+，荣获“浙江省模范集体称号”、“‘金质量’公司治理奖”、 中企联“AAA级信用企业”；入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”“全国物流行业先进集体”“中国物流企业50强”“2024中国数字供应链金融生态?先进产业供应链平台”“浙江省物流创新发展试点名单”“中国上市公司数字化转型典型案例”，参与编写《数字化仓库基本要求》《数字化仓库评估规范》等2项推荐性物流行业标准，入选浙江省“雄鹰行动”企业、浙江省服务业旗舰企业，在行业经验、管理机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司的长远发展奠定坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司积极克服行业下行影响，全力拓市场、促改革、抓管理、化风险、强能力，推动企业稳健发展。报告期内，公司实现营业收入2,019.01亿元，利润总额8.02亿元，归属于上市公司股东净利润3.69亿元。 全年经营实物量1.1亿吨，同比增长13%。各主要品类经营实物量情况如下图： 图9：中拓2024年实物量统计（单位：万吨） 报告期内，公司主要经营亮点如下： 1、能源化工业务增长迅速 作为公司重点拓展的板块，能源化工业务在报告期内取得较好成绩，经营品类已涵盖煤炭、橡胶、原油、燃料油、成品油、PTA、LPG等30余种大宗商品，成功培育出3个营收超百亿的业务团队。报告期内，煤炭实物量达2,643万吨，同比增长91%；油品实物量达362万吨，同比增长285%；化工品实物量290万吨，同比增长108%；橡胶实物量69万吨，同比增长47%。 2、绿色低碳产业高质量发展 报告期内，公司持续深耕光伏、锂电两大战略性新兴产业领域，围绕上游矿产资源保供、中游新质生产力、下游应用场景构建全产业链发展体系。光伏领域，报告期内新增光伏装机容量1190.4MW，实现并网发电923.4MW，业务辐射江苏、山东、广东等20个省份；中拓光伏组件产品通过TUV、CQC、CE等国际国内权威认证，210R系列产品成功获得市场准入，累计出货量0.62GW。锂电领域，碳酸锂贸易月均实物量超6,000吨，位于行业头部位置；大力推进的“两轮换电”业务已在全国23个城市落地实施。再生资源业务方面，依托“贸易+基地+平台”模式，继续做专做精废钢业务，全年实物量550万吨，同比下降0.33%。 3、黑色有色相对稳健 公司持续深化金属及矿产品类拓展，在黑色及有色产业链中持续夯实客户基础，依托价格管理能力有效应对大宗商品市场波动，行业周期下行的大背景下，公司经营实物量保持相对稳健。报告期内，钢材业务实物量2,587万吨，同比下降8.7%；铁矿业务实物量3,189万吨， 同比下降3.4%；镍矿业务实物量44万吨，同比增长133%。 4、内外一体加速深化 3 4 报告期内，公司完成全球化战略顶层设计，确立“4+X”全球化产业布局及“2+10+150 全球化区域布局，国际业务快速发展。报告期内，公司国际业务收入达621亿元，同比增长 53%，占公司营收比重突破30%，业务网络覆盖全球六大洲83个国家和地区，并顺利通过海关 AEO高级认证资质审核。 图10：2020年-2024年浙商中拓国际业务营收占比 5、贸工一体扎实推进 报告期内，中拓新材料工厂成功入选2024年度嘉兴市首批绿色工厂示范单位，精线成品产量达25.6万吨，同比增长12%。丰南工业服务体完成货物吞吐量449万吨，同比增长200%，加工量28万吨，同比增长270%。公司参股子公司青岛邦拓完成选矿502万吨、球团加工339万吨，长协业务已辐射山东、山西、河南等省份30余家重点客户。 6、基础配套设施日益夯实 “天网”建设方面，重点构建数字化平台生态系统，成功搭建供应链运营平台、创新个性化服务平台和数据运营平台三大核心载体，为业务发展提供智能化支撑；深入开展人工智能技术应用探索，与多家头部科技企业建立战略合作，完成高价值场景识别并制定推广应 3 “4+X”：“4”为黑色、有色、能源化工、新能源4大板块，“X”为未来拟拓展的其他品种板块。 4 “2+10+150”：夯实香港和新加坡2大境外投融资平台建设，在东南亚、中东、东欧、澳洲、东亚、非洲、南美七大经 贸往来繁荣、政治环境稳定的区域设立10+个境外业务平台或办事处，全球化业务覆盖150+个国家。 用方案，智能翻译等创新应用项目已进入实质性实施阶段；持续推进ERP、HR、CRM等管理系统迭代升级，通过数字化手段有效提升集成服务能力和风控水平。 “地网”建设方面，坚持以质量效益为导向优化网点布局，报告期内，仓储网络覆盖154个节点，累计完成货物吞吐量1.9亿吨；打造的TMS物流平台已整合车船运力资源近4万辆；交割库方面，已获得铝、锌、螺纹钢、热轧卷板、工业硅等交割库资质。 7、风险管控体系不断强化 报告期内，公司系统推进全面风险管理能力建设，重点强化几个方面工作举措。一是健全战略决策支撑体系，组织宏观与行业研究团队累计开展外部调研超100次，组织条线专题会议270余场，为公司战略规划及业务发展提供前瞻性决策依据。二是加强客户准入把关，持续完善上下游客户准入标准和评价维度，优先选择经营水平高、抗周期能力强的优质客户，从源头上防范风险。三是强化客户授信和用信管理，制定更加精细化的授信标准，完善“客户总额授信+合同用信+项目用信”的模式。四是加强全球风控体系建设，梳理优化全球化风险清单，守牢关务合规底线，建立和完善与公司全球化发展相适配的关务合规管理制度体系。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
源化工供应链营业收入同比增幅较大，主要系引进新团队后，积极拓展能化业务。 本报告期内进口与国际业务营业收入同比增加，主要系公司深入实施国际化战略，煤炭、橡胶、油品等品种的进口 与国际业务增加。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期内煤炭业务增幅较大，主要系公司引入新团队、发展新客户的同时，不断加大重点区域、重要客户拓展力度，业 务规模进一步扩大。能化产品销售量同比增幅较大，主要系引进新团队后，能化业务快速发展。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
公司属于生产资料供应链集成服务行业，商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1.处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权
(1)合并范围增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 截止2024年末，公司持有供应商五50%股权。 3、费用 单位：元
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