[年报]丰立智能(301368):2024年年度报告
原标题:丰立智能:2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王友利、主管会计工作负责人于玲娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2025年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险及应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 45 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 83 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 84 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2024 年年度报告全文及其摘要。 4、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”的子行业“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”；根 据中国证监会颁布的原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C34通 用设备制造业”。 随着智能制造作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中不可替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、小型化和智能化是行业转型升级的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能 源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。公司所生产的产品主要应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医 疗器械、电动工具、电站远程控制系统、工程机械、农业机械、纺织机械、园林智控等领域。 报告期内，公司主要产品下游行业发展概况： （1）电动工具行业 2024年全球电动工具市场规模保持增长态势。根据 Fortune Business Insights的数据，2024年全球电动工具市场规模达到285.2亿美元，并且预计到 2032年将增长至402亿美元，预测期内复合年增长率为 4.4%。一些地区的电动 工具产业发展迅速，形成了产业集群。例如金华市电动工具产业起步早、发展快，已形成从零部件到整机再到集成应用 的全产业链，拥有 200余种整机产品、2000余种零配件，产业链本地配套率达 70%以上，总量规模位居全国前列；启东 市作为电动工具产业的特色支柱型产业地区，全市共有电动工具企业 900多家，年产值超 300亿元，产品销售占全国市 场总量的60%以上。 从市场份额看，史丹利百得、TTI、博世、牧田、麦太保等大型跨国企业仍占据高端市场的主要份额。公司与史丹利百得、博世集团、牧田、创科实业、TTI、麦太保等知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场 具有明显优势，在电动工具用齿轮领域内同样排行全国前列。 （2）智能家居行业 2024年整体市场规模不断扩大，2024年智能家居的市场规模达到了7848亿元，对比2023年有10%的提升。行业发展前景广阔，预计到 2029年中国智能家居市场规模将达到 1.09万亿元。一些传统成熟的智能家居品类，如智能锁、智 能晾衣机、智能窗帘等市场持续增长。例如，2023年国内家用智能锁市场规模为282.9亿元，2024年预计达到328.1亿 元；2023年智能晾衣机市场规模为 125亿元，2024年预计达到 150亿元；2023年智能窗帘市场规模为 133.5亿元， 2024年预计达到137.6亿元。一些新兴品类快速崛起，如智能厨房、智能娱乐等品类处于快速发展阶段，市场渗透率有 较大提升空间。宠物类智能产品也发展迅速，比如宠物定位器、宠物智能喂食、饮水器具等受到市场关注。公司参与构 成物联网“控制+电机+减速器”的末端执行器，主要为智能家居行业提供精密减速器及零配件产品并被广泛运用于智能 门锁、自动窗帘、升降床等智能家居设备的传统系统。该领域业务将成为公司未来业绩增长的重要板块。 （3）新能源汽车行业 2024年中国新能源汽车年度产销均首次突破 1000万辆大关。中汽协预测该年我国汽车总销量有望达 3150万辆，其中新能源汽车销量达1300万辆。中国新能源汽车产业从2009年起步，到2024年产销量突破千万辆大关，发展迅速。 新能源汽车的市场渗透率加快提升，中国汽车流通协会数据显示，2024年下半年以来，新能源乘用车国内零售渗透率已 连续 5个月超过 50%。公司提供的座舱智能驱动产品如汽车座椅调整系统、升降尾翼、汽车电动尾门推杆、电子驻车 (EPB)等目前已投入正式运营，实现正常批量生产。公司新能源动力事业部 2023年主要以设备投资为主，2024年主要以 开发客户产品为主，2024年第四季度新增的业务开始显现。公司在海外采购的用于新能源传动齿轮产品的生产的核心设 备也已逐步到位，并形成产线实现小批量生产，2024年在马来西亚投资新建的高精密新能源汽车传动齿轮项目也在稳健 推进中，公司产品类结构优化取得一定进展，为未来营收打开空间。 （4）机器人行业 机器人按类型细分可主要分为：工业机器人、服务机器人、人形机器人。2024年机器人行业市场规模持续扩大，数 据统计网站 Statista 的数据预计，2024年机器人市场营收达到 461.1亿美元。其中服务机器人占据市场主导地位，市 场规模达到 362亿美元，预计到 2029年将达到 730.1亿美元。工业机器人保有量持续上升。2023年全球工业机器人总 保有量约428.2万台，较 2022 年增长 10%。人形机器人市场正处于指数级增长的边缘，预计到2035年市场规模将达到 380亿美元（高盛预测），甚至可能高达24万亿美元（Ark Invest预测）。马斯克表示，特斯拉计划在 2025年生产数 千台人形机器人Optimus(擎天柱)2026年计划将产量提高至2025年的10倍，即大约5万到10万台，2027年进一步提高至10倍，也就是50万台起。在政策方面，工业和信息部对人形机器人实现整机批量生产的预期目标为2025年。工业 和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》中指出，到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小 脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产， 在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用探索形成有效的治理机制和手段。 公司IP0募投项目“小型精密减速器升级及改造项目”于 2024年 12月项目基本完结，谐波减速器产品的常规型号全部研发完成，同时开发多系列特殊型号减速器产品，主要应用于人形机器人、协作及工业机器人等，未来一年将全力 进行产能爬坡。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直将技术创新作为发展的动力，深耕小模数齿轮领域，紧随市场和客户要求，提升自身研发、生产加工等环 节的服务能力，不断拓展下游市场需求，在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个方面获得客户的广 泛认可。目前已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，已进入全 球一流企业供应链体系。 公司首发募投项目主要投向汽车、机器人两大板块的业务，生产的主要设备以海外采购为主，采购周期长，2023年公司在购置设备及新厂区设备搬迁为主。2024年公司以开发新领域、新客户、新产品业务为主，新开发业务有以下几 大方面： 人形机器人的领域： 公司开发用于人形机器人的产品有谐波减速器、行星减速器、小微减速器、小伞齿、小圆柱齿、行星轴、灵巧手模组等。其中：谐波减速器用于机器人腰部以上关节，行星减速器用于机器人腰部以下的关节，小微减速器用于机器人 的手指关节。以客户星动纪元所研发的人形机器人为例：星动纪元自研高性能通用人形机器人星动STAR1共有55个自由 度含有19个谐波减速器、12个行星减速器、24个小微减速器。最高关节扭矩达400Nm，最高转速达25rad/s，室外真实 场景奔跑速度达 3.6 m/s。能轻松完成在各种地形上的自适应稳定行走和奔跑，性能达到世界领先水平。星动纪元自研 五指灵巧手XHAND1（12自由度）采用全直驱设计，单指负载5kg、握力15N，整手25kg，握力80N，支持拇指-食指对指 操作、侧摆拧瓶盖等高精度任务。星动纪元所研五指灵巧手已供英伟达、苹果、阿里等国内、外头部企业。公司所开发 的客户包括星动纪元、宇树、三花等。2024年公司实现人形机器人的销售订单收入 81.64万元（含税），占总营收比例 极小不对公司产生重大影响。 汽车领域： 公司在汽车板块主要开发以下三大领域业务：1）齿轮的产品有应用于燃油汽车自动、手动变速箱齿轮及新能源汽车减速箱齿轮; 2）动力座舱智能驱动的产品，包括：汽车自动驻车刹车驱动部件、马达驱动部件、汽车电动门窗，尾翼 等产品;3）调节平衡的差速器产品：是用于调整汽车左右（或前、后轮）平衡的差速器产品。开发的客户包括比亚迪、 东风、潍柴动力等。 海洋经济领域： 公司主要开发用于船泊游艇舷外机动力的螺旋伞齿轮，成功开发 5P-350P等系列产品，产品品质对标日本的雅马哈，开发的客户海的等。 低空经济领域： 公司为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品，主要用于飞行汽车垂直起降机构、起落架收放机构、机臂锁止机构。 （一）主要业务与产品 公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等产品。上述产品作为重要零部件被 广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。 公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：
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