[年报]安车检测(300572):2024年年度报告
原标题:安车检测:2024年年度报告 深圳市安车检测股份有限公司 2024年年度报告 2025-010 2025年04月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺宪宁、主管会计工作负责人李云彬及会计机构负责人(会计主管人员)王巍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的主要原因 2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-21,285.94万元，同比下降263.73%。 报告期内，公司持续受到两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求十年内仅需检测一次，导致检测需求大幅减少。另外，2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使检测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期存在较大差距，从而导致商誉减值。但我国机动车检测站的整体配比水平仍然偏低，预计未来随着机动车保有量的增加和在用车车龄的延长，检测量将逐渐恢复到增长态势，将持续推动机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展。公司将继续密切关注市场动态，并采取相应的策略以应对挑战并把握机遇。 （二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致 公司是国内机动车检测行业整体解决方案及汽车后市场综合服务提供商，是国内少数能同时提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动车尾气遥感监测解决方案、公路治超非现场执法解决方案、机动车行业联网监管系统等解决方案的企业，能够全面满足客户在产品与系统方案的设计、安装集成、运营维护、行业监管、车辆检测服务及增值服务等各方面的需求。公司通过收购兼并、新建站等方式切入下游检测运营服务市场。具体情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化。 （三）行业景气情况 根据公安部统计，截至2024年底全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆。全国有96个城市的汽车保有量超过百万辆，较2023年增加2个城市；45个城市超200万辆；26个城市超300万辆，其中成都、北京、重庆、上海、苏州、郑州超过500万辆。具体情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险 自2016年上市以来，公司长期深耕机动车检测领域，形成了较强的行业竞争优势。公司是国家级高新技术企业，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。截至2024年12月31日，公司已拥有90项专利、209项计算机软件著作权和多项非专利技术，并已形成了一系列具有自主知识产权的产品和技术。 公司在积极推动现有机动车检测系统主要业务发展的同时，结合现有产业布局和未来检测服务等下游行业的发展方向，重点拓展检测运营等相关的下游服务市场，实现业务协同发展。公司的持续经营能力不存在重大风险。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济变化的风险、国家对在用机动车强制性检测政策发生变化的风险、国家对在用机动车强制性检测相关标准发生变化的风险、市场竞争风险、应收账款发生坏账的风险、投资并购后的整合风险、业绩补偿无法实现风险及商誉减值风险、连锁机动车检测站建设项目实施风险、新业务的发展不达预期的风险，有关风险内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,771,712为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。(扣除公司已回购股份数) 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................12 第四节 公司治理 .............................................................37 第五节 环境和社会责任 ........................................................55 第六节 重要事项 .............................................................57 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................83 第八节 优先股相关情况 ........................................................88 第九节 债券相关情况 ..........................................................89 第十节 财务报告 .............................................................90 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的《2024年年度报告全文》文本原件； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内公司在巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本及公告原稿； （五）其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 深圳市安车检测股份有限公司 法定代表人：贺宪宁 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“制造业”中的“专用仪器仪表 制造”（代码为C402），公司深耕机动车检测领域，是机动车检测行业整体解决方案及汽车后市场综合服务提供商。自 2018年实施战略升级以来，依托行业主导地位的资源整合优势，通过战略性并购及资本运作持续完善产业布局，以连锁 经营模式推动运营服务品牌化建设，以提升市场占有率和着力打造标准化服务体系。 （一）机动车检测系统行业 我国机动车检测仪表仪器行业起步于上世纪90年代，历经三十年技术迭代，已能实现从进口替代到自主研发的跨越 式发展。当前国产检测设备在核心参数指标上已接近或达到国际先进水平。 我国机动车检测体系依据管理属性划分为强制检测与非强制检测两大类别。根据《中华人民共和国道路交通安全法 实施条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，对不同类型机动车的检测频次要求作出明确规定，只有经 检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的车辆不得上路行驶。在政策法规框架下，强制检测主要 涵盖三大法定检验项目：机动车安全技术检验、尾气排放环保检测以及营运车辆综合检测。值得关注的是，作为质量管 控的重要环节，新车下线检测体系已在主流汽车生产企业全面实施，有效构建起出厂质量保障机制。而非强制检测领域 则主要响应市场需求，重点服务于三大应用场景：在整车制造阶段开展的新车标定检测、汽车维修环节实施的故障诊断 检测，以及二手车交易过程中的质量认证检测。 据国家市场监督管理总局发布的《2023年度全国检测检验服务业统计简报》，截至2023年底，全国机动车检验机构共计15760家，较2022年底新增880家，新建站数量较往年大幅度下降。新建站数量降低主要原因如下：一是检测政 策调整：2020年和2022年两次机动车检测政策放宽机动车强制检测要求，导致机动车检测频次、检测数量在一定程度 上下降，短期内下降幅度尤为明显。这使得市场对机动车检验机构的需求减少，新建站的必要性降低；二是市场饱和度 增加：从 2014年到 2022年，全国机动车检测机构数量在短时间内迅速扩张，导致市场饱和度增加，优势区位已被占据， 部分地区检验机构数量已相对充足，甚至出现过剩的情况，新建站难以获得足够的市场份额和盈利空间。三是投资回报 率降低：由于市场饱和度增加和行业竞争加剧，机动车检验机构的盈利空间受到一定挤压，投资回报率降低。新建站需 要一定的时间来培育市场和客户群体，且在运营初期将面临较大的成本压力，比如劳动力成本、场地租金成本、设备及 维护成本、机动车检验机构的运营成本等。综上，行业部分准入者会考虑上述因素影响新建站难以在短期内实现盈利， 从而减少了新建站的数量，传统机动车检测设备需求较往年下降。 随着我国机动车保有量的持续增长以及汽车后市场的快速发展，消费者的安全意识日益增强。未来，机动车检测系 统的应用范围将不断拓宽，不仅限于国家强制检测领域，还将逐渐渗透到汽车维修检测、二手车交易检测等企业应用领 域。同时，非强制检测市场的需求也有望实现稳步增长。这一发展趋势将进一步促进机动车检测技术的进步和服务质量 的提升，以满足日益增长的市场需求和社会安全要求。 同时，在国家“双碳”战略推动下，我国新能源汽车产业蓬勃发展，2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，占新注册登记汽车数量的41.83%，与2023年相比增加382万辆，增长51.49%，从2019年的120万辆到2024年的1125万辆，呈高速增长态势。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提倡支持交通运输设备更新， 持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。目前《新能源汽车运行安全性能检验规 程》仍属于非强制性技术规范，行业配套需求的全面释放需待政策体系的完善或强制性监管机制的建立。待相关实施细 则正式颁布后，将有效驱动检测设备制造产业的扩容升级，同步强化新能源汽车使用环节的质量监控与运维保障体系， 为我国新能源汽车产业可持续发展提供制度支撑。在此过程中，具备技术储备和先发优势的企业将迎来显著的市场机遇。 （二）机动车检测运营服务行业 机动车检测行业作为国家道路交通安全与生态环境保护体系的重要组成，受到严格的法律法规监管。根据《中华人 民共和国道路交通安全法实施条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等强制性标准要求，我国已建立涵盖安全技术 检验、排放污染物检测、营运车辆综合性能检测的多层级监管体系，检测周期依据车辆类型（营运/非营运）、使用性质 （载客/载货）、核定载质量及使用年限等核心参数实施差异化管理制度。机动车检验机构是根据法律法规等规定，按照 国家机动车检验标准，对上道路行驶的机动车开展检验的机构。 在便民服务改革进程中，行业监管政策历经多轮优化调整： 2020年10月，公安部针对9座以内非营运小微型客车原第7年、第9年的强制检测要求予以免除，该政策于2020年11月20日起实施；2022年9月，公安部再次针对非营运小微型载客机动车（9座及9座以下、面包车除外）原10年内上线检验2次（第6年、第8年）调整为检验1次（第6年），并将原15年以后每半年检验1次，调整为每年检验1次，该政策已于2022年10月1日起实施。 2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》及配套的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策，通过 提高补贴力度和扩大覆盖范围，显著加速了老旧车辆的淘汰进程，进而对机动车检测业务产生了结构性冲击。检测周期 放宽与以旧换新补贴形成双重传导效应，机动车全生命周期检测频次减少，导致各地区机动车检测机构为抢占客源“低 价竞争”加剧，使得检测机构陷入低价竞争困境“政策检测周期放宽 →政策补贴刺激车辆提前报废→存量检测需求减 少→行业毛利率持续下行”。正值行业经历周期性调整，但总体呈现短期承压特征。 根据公安部统计数据，截至2024年底，我国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车占比达77.9%（3.53亿辆）。从城市分布看，全国有96个城市的汽车保有量超过百万辆，与2023年相比增加2个城市；45个城市超200万辆；26个城 市超300万辆，其中成都、北京、重庆、苏州、上海、郑州六城超过500万辆。新能源汽车领域呈现爆发式增长：全国 新能源机动车保有量达3140万辆，占汽车总量的8.90%；2024年新注册登记新能源汽车1125万辆，占新注册登记汽车 数量的41.83%，同比增加382万辆，增长51.49%。数据表明我国机动车检测量市场庞大，机动车检测站存在进一步提升 的空间。 值得关注的是，行业监管体系正在加速完善：2021年9月国家市场监督管理总局印发《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重 点监管为补充、以信用监管为基础的新型检验检测监管机制，并提倡积极利用“互联网+监管”“大数据”“云监管”等 智慧监管手段和能力验证、实验室间比对等技术措施，加强监管方式创新，提升监管效能，形成覆盖事前预警、事中控 制、事后追溯的全链条监管闭环。随着我国大力推动新能源汽车产业的快速发展，在数智化转型背景下，行业通过构建 智慧车检云平台实现检测数据无缝连接、推行服务流程标准化降低地区间的服务差异、部署物联网智能检测终端提升设 备协作效率，并通过车路云协同下的智联网联检测，推动传统检测服务向预测性维护、远程标定等增值服务延伸，最终 形成集约化、智能化、标准化的产业服务新范式。 （三）行业政策的影响 机动车检测系统及运营服务行业的发展无明显的周期性特点，其行业市场需求与国家政策、机动车的保有量及车龄 相关，政策导向、机动车的保有量及车龄一定程度上决定了该行业的市场业务量。当前行业面临阶段性调整压力：现行 政策规定十年内新车仅需一次检测，叠加汽车以旧换新政策加速老旧车辆淘汰，导致检测需求持续萎缩。在供需失衡背 景下，检测机构低价竞争加剧，行业整体进入调整期。 随着我国不断推出《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年）》《2030年前碳达峰行动方案》《城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于组织开展公共领域车辆全面 电动化先行区试点工作的通知》《综合运输服务“十四五”发展规划》等政策文件。其中《综合运输服务“十四五”发 展规划》提出构建清洁低碳的绿色运输服务体系的目标，根据该规划，国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域在 新增或更新公交、出租、物流配送等车辆时，新能源汽车的比例不得低于80%。由此可见，以“碳达峰和碳中和”为导 向和以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。 2023年1月，中国公路学会、汽车工程学会等多单位共同制定的《车路协同自动驾驶系统(车路云一体化系统)协同发展框架》发布，车路云协同自动驾驶系统（车路云一体化系统）是交通、汽车和通信产业，与互联网、人工智能、云 计算、大数据等多领域深度融合的硬核产物。2024年1月，工信部等五部委联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应 用试点工作。智联网联检测是车路云系统中的关键技术环节，涵盖车辆状态监测、道路设施诊断、数据安全验证等，车 路云一体化系统下智联网联检测有望成为检测行业发展新锚点。 2025年3月1日，首部专门针对新能源汽车的安全检测标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》（GB/T44500-2024）正式施行。这一新规的实施，标志着我国在新能源汽车安全管理方面迈出了重要一步，对保障新能源汽车行驶安 全、推动行业高质量发展具有深远意义。此次新规将动力电池、驱动电机、电控系统（“三电”）纳入必检项目，并明 确电池温度限值（磷酸铁锂电池≤65℃，三元锂电池≤60℃）。动力电池作为新能源汽车的“心脏”，其安全性直接关 系到车辆的整体性能和乘客的生命安全。规程倒逼车企加强核心部件研发和质量管控如优化电池管理系统。同时车企及 第三方检测机构也积极探索车电分离、换电服务等模式，并研究通过定期检测延长电池寿命，挖掘电池健康度检测新市 场。目前，公司依托新能源研发实验室技术支撑及自身电池检测技术分析优势，现根据新能源检测标准，已研发出新能 源汽车检测设备及系统并获得公安部检测认证报告，目前在公司内部检测站完成试运行且具备量产条件。 我国新能源汽车产业在高速发展过程中，后市场服务领域的系统性服务短板逐渐显现，集中体现在车辆安全监测、 全生命周期维护管理、动力电池残值评估等关键环节。基于对行业痛点的深度解构，公司一直密切关注前沿技术的发展 和运用，并结合国家政策导向及自身情况探索布局相关的技术产品服务，持续秉承技术创新与政策导向双轮驱动战略， 聚焦新能源汽车检测、动力电池管理、智能网联检测三大技术赛道开展前瞻性布局，增强公司整体竞争力和可持续发展 能力，以现有的优势基础上打造新的业绩增长点。 （四）公司所处行业地位 公司是国家级高新技术企业，是中国汽车保修设备行业协会常务理事单位以及中国汽车维修行业协会机动车检验检 测和污染防治工作委员会副主任委员单位、中国环境保护产业协会、中国道路交通安全协会、深圳市专精特新企业发展 协会、深圳市电源技术学会、河南省环保联合会等组织的常务理事、理事、会员、副会长单位，并作为主要单位参与 《GB/T36987-2018汽车防抱制动系统（ABS）性能检测方法》《JJF1835-2020机动车排放污染物遥感检测系统》《GB/T13564-2022滚筒反力式汽车制动检验台》《GB/T26765-2023（代替GB/T26765-2011）机动车安全技术检验业务信 息系统及联网规范》《GB/T43499-2023机动车检测系统软件测试方法》《GB/T44411-2024机动车检验设备及场地附着系 数检测方法》《GB/T44500-2024新能源汽车运行安全性能检验规程》《DB4403/T433-2024电动汽车超级充电设备分级评 价规范》《DB4403/T515-2024电动汽车充电设备长期失效判定规范》等国家、地区或行业标准的主导制定或修订工作。 2024年5月，安车检测参编的《机动车检测计量器具建标指南》也已正式出版，公司在编写工作中分享了对国内外机动 车检测行业发展现状的总结，以及对国内机动车检测行业未来趋势的分析见解。同时积极参与到各类仪器设备技术报告 的编撰工作中，为指南的严谨性和实用性作出贡献。 2024年，公司再次通过国家高新技术企业认定及深圳市专精特新中小企业认定，荣获中国机械工业联合会、中国机 械工程学会联合颁发的“2024年度机械工业科学技术奖”，公司作为国内领先的机动车检测行业领军品牌，凭借在机动 车云检测领域的技术创新，荣登2024年度“AloT新维奖·智领榜”。 公司立足汽车后市场领域，以机动车检测行业为核心赛道，以智能化、信息化技术赋能，致力于为客户提供覆盖检 测装备、运营管理及行业监管的全栈式数字化服务体系。凭借对行业需求的深度洞察，公司将持续优化检测系统技术架 构与方案设计能力，构建集高精度传感、AI算法分析、云端协同管理于一体的创新解决方案，助力检测流程高效化、标 准化与智能化升级。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）机动车检测行业整体解决方案提供商 公司是国内少数能同时提供机动车检测系统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动车尾气遥感 监测解决方案、公路治超非现场执法解决方案、机动车行业联网监管系统等解决方案的企业，能够全面满足客户在产品 与系统方案的设计、安装集成、运营维护、行业监管、车辆检测服务及增值服务等各方面的需求。 目前，公司在机动车检测系统产品市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31个省级行政区划，公司客 户主要包括全国各地的机动车检验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业以及交通、环保和公安等行业管理部门。具 体产品情况如下表所示：
公司基于“检测入口+生态衍生”战略框架，以战略并购驱动业务生态升级，系统性推进机动车检测服务产业链垂直 整合。通过资本运作与资源协同，公司已形成覆盖山东、湖北、广东、广西、云南、河南、安徽等多省份服务网络布局， 并通过提供保险代理、二手车交易服务、动力电池检测与维修等相关服务，构建起辐射长三角、珠三角及中部经济带的 跨区域车后市场服务矩阵。 在商业模式创新层面，公司实施“双轮驱动”战略： （一）纵向延伸产业链：依托检测系统研发制造的技术优势，加速向检测服务运营端渗透，完成从“机动车检测系 统”向“机动车检测运营服务”的转型，打造“设备研发-系统集成-检测运营-运营管理”的产业链闭环。 （二）横向拓展运营体系：通过标准化管理体系输出与数字化平台赋能，建立检测站连锁经营标准化体系，实现检 测流程标准化、质量控制可视化、服务产品模块化的精细运营模式与多元化服务模式。 2024年，公司秉承精益管理和高效服务的理念，以检测站数智化建设和运营为战略目标，发挥在数智化领域的领先 优势，依托数字互联网、智能 AI、云计算等先进技术手段，研发了高效、智能、专业的检测运营系统和配套的智能硬件 设备，助力 B端检测机构解决运营管理难题，推动检测站迈入数字化管理时代。公司研发的互联网平台——“马蹄智 检”，以SaaS模式运营，集站点管理、订单审核、数字营销、数据分析、客户服务等诸多功能于一体，为平台站点提供 标准化操作和服务流程。多种站端智能硬件可协助检测机构工作人员完成车检业务窗口服务、车辆信息识别、信息传输 等工作，从而优化内部流程管理、提高营销及服务水平、实现全过程管控，确保流程优化和效率提升。 公司通过建立一站式、全方位的服务体系，逐步为下游 B端客户和 C端车主提供多元化的汽车后市场服务，拓展以 检测服务站点为依托的综合性汽车后市场业务。公司研发二手车交易服务平台--“马蹄易车”，以科技重塑交易服务， 规范二手车交易流程和经营行为，保护从业者和车主权益，促进二手车行业健康发展。公司为促进行业人员信息交流通 畅，基于智能化AI交互技术研发车检行业信息交流平台--“检车圈”，除此外，公司基于车主需求研发的管家式车服平 台--“马蹄车生活”，结合线下优质车服资源网，平台涵盖年检、洗美、保险、理赔、救援等全链服务，一站式满足车 主需求。 （三）经营模式 1、产品经营模式 公司主要采用定制化的经营模式，根据客户的具体要求进行系统的定制化设计、生产，安排工程技术人员为客户进 行安装、调试、技术指导以及维护等服务；通过销售机动车检测系统、行业联网监管系统及驾考系统，更换系统配件以 及服务而获得利润。 （1）采购模式 公司采购均为国内采购，由采购部负责，具体包含两类：一种是直接向生产厂商采购，主要包括通用仪器仪表、检 测台体和工业电脑等；一种是向代理商下单采购，主要包括电子元器件和部分电脑、服务器等。 公司建立了完善的供应链管理体系，对采购申请、合同签订、收货、检验、付款、供应商评估等各个环节严格按流 程执行。在供应商选择与合同签订方面遵循渐进原则，通过产品试用和实践检验对供应商进行综合考核，在确保产品和 售后服务质量的基础上逐步加大合作力度。 （2）生产模式 公司按订单组织生产，即根据每个项目客户的需求设计机动车检测系统和检测行业联网监管系统的解决方案，在方 案整体设计的基础上组织布局、设备采购或生产、现场安装、集成与调试等工作。 1）主营业务产品所涉及的重要软硬件由公司自主设计开发与生产。其中，重要部件主要包括各类检测台体、控制系 统和站端系统的数据采集前端，软件包括检测系统的底层驱动控制、操作应用等软件以及行业监管系统的调度、管理、 数据库软件。 上述软硬件生产过程的核心环节包括两部分，一是以公司拥有自主知识产权的多项检测技术为基础的产品设计过程， 包括检测系统的整体设计、检测台体机械结构与生产工艺的设计、控制系统电子电路的设计和软件开发；二是检测台体 的生产、控制单元的生产调试和现场整机装配调试等环节。公司拥有检测台体的设计能力以及主要检测台体的生产加工 能力，部分检测台体通过外购获得。 2）除上述软硬件由公司自主设计、生产之外，对于其他通用部件或市场供应量大、附加值不高的组件公司采用采购 或外协加工的方式完成。通用部件，如灯光检测仪、声级计等通用仪器仪表以及摄像头、电脑等IT硬件设备，公司均通 过对外采购获得。各控制单元的核心部件电路板由公司自行设计并委托有资质的单位进行贴片生产。 （3）销售模式 1）销售方式 公司销售均采用直销模式，具体销售方式包括客户议价销售与公司竞标销售两类，主要取决于客户的需要。政府部 门或规模较大的公司客户采购机动车检测产品一般均采用公开招标的方式。 2）营销体系 公司营销中心下设多个销售机构，各销售机构负责相应的区域市场营销工作，实现对全国主要省市的业务覆盖，每 个销售机构配备一名经理与若干项目经理，负责各区域市场的调研、分析、项目运作、合同签订等工作。在销售过程中 各部门紧密配合，服务网点的工程技术人员亦会参与客户交流、方案设计与评审，商务部负责项目方案标书制作及合同 评审等工作。营销中心设有产品线经理，主要负责调度公司相关技术研发和工程技术人员为各产品线提供全方位的技术 支持。 公司始终坚持“一个中心、两个基本点、三个步骤”的营销方式。“一个中心”即以客户为中心，围绕客户需求设 计最优解决方案，最大可能提高客户满意度；“两个基本点”是以市场调研为出发点，以竞争对手的优劣势为参照点， 设计需求方案并做好项目的商务运作；“三个步骤”包括顾问式的客户服务、专家式的业务交流以及个性化的方案设计， 公司拥有丰富的机动车检测系统方案设计与实施经验，因此能为客户提供全方位的技术指导，通过精细化营销服务进行 全面展现“选择安车，选择放心”的服务理念，而多年来较稳定的销售团队使得公司的营销与服务成果不断积淀，对新 客户开拓和老客户需求延伸起到了重要作用。 （4）服务模式 为及时响应客户的售后服务需求，公司建立了较为完善的服务网络和服务体制，具体服务内容包括客户培训、售后 的维护与客户反馈信息收集等。鉴于下游客户对产品维护的较高要求，公司合理利用现场服务和远程指导两种售后服务 方式，确保了服务效率。 从职能划分来看，各地服务网点负责具体的客户服务事项，客户服务部负责跟踪协助。公司依托覆盖全国的服务网 络为客户提供专业、周到的技术服务，并设有值班工程师和专门的客服热线，确保服务的及时性和不间断性。 2、服务经营模式 作为参与机动车检测运营服务行业整合的早期发起者之一，公司通过收购兼并、新建检测站、轻资产运营的方式布 局检测运营服务市场，积极探索并实践检测站连锁经营模式，大力发展汽车后市场检测服务业务。通过一系列内生外延 式运作，公司已在机动车检测服务领域形成了一定的检测站点辐射能力。除在全国重点区域进一步布局检测站外，公司 已设立集团化运营管控中心，对旗下检测站进行联网管理，实现各个检测站之间的数据共享，使全国各地检测站能够在 总部管控下实现品牌化、标准化、规范化、统一化的连锁经营模式，为公司快速扩张的连锁经营模式提供有力的支撑， 深化业务转型升级成果。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入 44,820.56万元，同比下降 3.05%；营业利润-23,299.13万元，同比下降 266.79%； 归属于上市公司股东的净利润-21,285.94万元，同比下降263.73%；归属于上市公司股东的净资产179,252.15万元，较 上年末下降12.47%；加权平均净资产收益率-11.12%。 公司持续受到两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求十年内仅需 检测一次，导致检测需求大幅减少。另外，2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧 换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使检 测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期存在较大差 距，从而导致商誉减值。但我国机动车检测站的整体配比水平仍然偏低，预计未来随着机动车保有量的增加和在用车车 龄的延长，检测量将逐渐恢复到增长态势，将持续推动机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展。 公司将继续密切关注市场动态，并采取相应的策略以应对挑战并把握机遇。 三、核心竞争力分析 （一）产品全面的优势 公司专注于机动车检测产品的自主研发、生产与销售，是提供全场景车检解决方案及行业联网监管解决方案的企业 系统和机动车智能查验系统、机动车安检系统、环检系统、新能源检测系统、新车下线检测系统、机动车尾气遥感监测 系统、马蹄智检系统等。产品主要适用于商用车、乘用车、摩托车、农用车、叉车及各类特种车的检测，可根据机动车 检验机构、维修企业、机动车制造厂及行业监管部门等各类客户需求，提供个性化解决方案，树立了全面、权威的机动 车检测行业整体解决方案提供商的良好形象。 （二）自主制造的优势 公司具备检测台体的全链条自主研发设计与专业化生产制造能力，拥有占地 210亩的智能制造生产基地，已构建起 完善的检测台体自主生产体系，通过全流程品质管控与制造工艺优化，确保产品从研发设计到交付应用的全周期可控， 公司检测台体智能制造水平持续进阶，尤其通过新能源汽车检测核心技术的深度应用，有力夯实了公司在汽车检测行业 的品牌影响力，为打造具有行业领先水平的机动车检测解决方案提供了坚实的制造保障。 （三）领先的技术优势 公司长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。截至 2024年 12 月 31日，公司已拥有 90项专利、209项计算机软件著作权和多项非专利技术，并已形成了一系列具有自主知识产权的 产品和技术。 公司自主研发的“马蹄智检”系统，是专为检测机构打造的数智化业务管理系统，其对旗下合作的检测站点进行统 一的标准化升级，根据区域特点自适应当地的经营管理及业务运营管理模式以实现对区域站点业务状况分析和作业调度。 公司在总部设立集团化运营中心，通过“马蹄智检连锁系统”监控旗下各区域子集团站点的经营指标和实时业绩，同时 实时监控检测线设备运行状况并预警异常。 （四）完善的营业网点及专业的服务能力优势 公司构建了覆盖 31省域的 32个服务网点，可以形成对全国市场的有效覆盖，积累了数千个情况各异的机动车检测 系统项目的实施与分析比较，公司对不同地域客户的差异化需求和各类项目的技术难点有深入的认识，通过建设客户信 息管理系统，积累了丰富的项目实施经验，形成了一套成熟的检测站项目运作体系，公司的工程技术人员，具体负责项 目实施与客户技术服务、系统维护工作。且公司建立了标准化的售后服务信息管理系统，客户档案、项目情况、客户回 访记录等已实现标准化、网络化管理，并设有24小时客服热线，确保客户需求得到及时有效地处理。在产品中采用标准 模块，增强了可维护性，技术人员可根据具体情况灵活采用远程指导客户直接更换备用模块或现场维护的方式，迅速完 成故障诊断和故障排除。 （五）核心研发团队及人才的优势 贺宪宁董事长凭借其在检测行业20多年的研发管理经验，带领专业研发团队，保障公司团队规模和研发实力位于行 业前列。安车高度重视对研发人才的吸纳与培养，目前已汇聚了百余名技术研发人才。经过多年磨合培养，已成长为一 支高效、专业、睿智的创新团队，凭借优秀的技术能力和深厚的行业经验，持续为客户提供优质的产品和服务，推动公 司不断迈向新的高度。技术研发始终是第一生产力，因此安车在产品研发投入上一直居于行业领先地位。如今，通过持 续的高投入和创新突破，安车不仅巩固了自身的技术优势，同时不断推动行业发展。 （六）客户资源及业务场景的优势 公司服务的数量处于行业领先，且公司积极响应市场变化，持续通过收并购机动车检测站的方式，进一步巩固和扩 大其在行业内的领先地位，使得公司的运营服务生态圈得到了持续的构建和完善，为车主提供了更加便捷、高效、多元 化的一站式检测服务。从预约检测、到现场服务、再到后续咨询，每一个环节都力求做到尽善尽美，让车主享受到优质 的服务体验。公司更是凭借其强大的技术实力和创新能力，成功打造了一系列具有自主知识产权的检测设备和软件系统， 从而提高各地区机动车检测站检测的效率和准确性，形成了公司独特的业务场景优势，为公司向汽车后市场发展构筑了 深厚的护城河。 （七）品牌价值的优势 公司作为国内最大的机动车检测服务提供商之一，已构建覆盖安全/环保/综合检测全场景技术中台，实现全国地区 业务全覆盖。凭借过硬的产品品质和高效的服务，公司被中国汽车保修设备行业协会授予“2023年度中国汽保生产企业 TOP20”“2023年度中国汽保经销商TOP20”“中国汽保40周年展入围企业”称号。2023年6月，公司获得行业权威认 证——CMMI-DEV V2.0 ML5五级认证（全球软件领域最高级别认证），标志着公司的软件研发、服务交付、项目管理和 过程组织等方面均达到国际前沿水平。 四、主营业务分析 1、概述 公司专注于机动车检测行业，是国内少数有能力同时提供机动车检测系统和联网监管系统的企业之一，是机动车检 测站的上游供应商。公司凭借多年来在机动车检测行业的历史积累，占据市场领先地位。同时，公司通过收购兼并、新 建检测站等方式切入下游检测运营服务的领域，实现产业链延伸，优化收入利润结构，增强上市公司的整体抗风险能力 和持续经营能力，提高资源的利用效率。 2024年，在行业竞争不断加剧、机动车检测政策的出台导致市场需求增速放缓等复杂严峻的经营环境下，虽然公司 全员进行了不懈的努力，但公司整体业绩完成仍未达预期。报告期内，公司实现营业总收入 44,820.56万元，同比下降 3.05%；营业利润-23,299.13万元，同比下降 266.79%；归属于上市公司股东的净利润-21,285.94万元，同比下降263.73%。 报告期内，公司持续受到两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求 十年内仅需检测一次，导致检测需求大幅减少。另外，2024年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和 《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业 务，致使检测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期 存在较大差距，从而导致商誉减值。但我国机动车检测站的整体配比水平仍然偏低，预计未来随着机动车保有量的增加 和在用车车龄的延长，检测量将逐渐恢复到增长态势，将持续推动机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市 场的发展。公司将继续密切关注市场动态，并采取相应的策略以应对挑战并把握机遇。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
 |