[年报]兆日科技(300333):2024年年度报告
原标题:兆日科技:2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的原因 2024年度，公司实现营业收入12,804.05万元，同比下降11.41%，归 属于母公司股东的净利润为-4,811.70万元，较上年同期亏损收窄29.83%。 公司业绩亏损以及经营改善主要源于以下关键因素： 1、收入增长动能不足 公司核心收入依赖传统电子支付密码器系统，该产品作为银行票据防伪基础设施，经多年市场渗透已进入成熟期。在行业竞争格局固化、市场饱和度趋高背景下，传统产品线面临市场增长瓶颈。 2、费用投入减少 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营压力，对于银企通对公业务平台，由于该项业务投入较大，占用公司资源较多，投入产出比失衡，公司于2023年度中期实施业务整合，通过项目优化和人员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，2024 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计7,782.67万元，同比2023年的12,299.89万元，下降了36.73%。 综合来看，公司亏损主要归因于费用投入高企与收入增长乏力双重压力。 报告期内，公司营业收入为12,804.05万元，而销售费用、管理费用及研发费用合计为7,782.67万元，占营业收入比例为60.78%，公司费用投入占营业收入比例仍然较高。叠加云启基金公允价值变动带来的非经常性损失，最终导致净利润呈现亏损状态。 （二）持续经营能力分析 1、公司主营业务未变，传统电子支付密码器系统为公司提供了主要收入来源。电子支付密码器系统作为银行票据基础设施，在金融票据防伪领域仍具有不可替代性。依托现有银行客户网络及产品认证资质，传统业务在可预见的时期内仍可提供稳定现金流，是公司持续经营的基础。 2、此外，公司积极投入研发推广纸纹防伪技术在商品防伪溯源领域的应用，保持在银行数字化转型业务领域的创新能力，期待未来为公司贡献规模业绩，丰富公司主营业务，提升公司持续经营能力。 3、从公司财务状况来看：（1）公司资产质量良好，截至报告期末，公司货币资金、理财产品及房产等优质资产约为 4.30 亿，占资产总额 70.71%；（2）公司负债主要是短期内经营性应付项目，没有长期负债，截至报告期末，公司资产负债率仅为3.06%。 公司资产结构优质，风险抵御能力处于行业领先水平。公司经营稳健，结合现有业务及技术储备与财务资源，持续经营能力未发现重大不确定性因素。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，包括技术产业化风险、高比例费用投入带来经营业绩压力的风险、传统业务市场需求放缓风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 336,000,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 47 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 57 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 63 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 64 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 65 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 深圳兆日科技股份有限公司 法定代表人：魏恺言 董事会批准报送日期：2025年4月22日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）银行票据防伪及银行对公业务安全行业 公司传统电子支付密码器系统属于银行票据防伪行业，电子支付密码器系统已成熟应用于银行票据防伪多年，行业 渗透率较高，市场竞争格局稳定。公司是电子支付密码器系统行业的领军企业，占据领先的市场优势地位。 银行业在数字化转型的过程中，数据赋能产品逐步兴起，金融科技赋能银行对公业务场景化，通过将数字化转型应 用向产业链上下游、生产的前后端等各个环节延伸，打造优势互补、开放共赢、合作共享的金融生态链。公司依托深耕 银行对公业务多年的渠道优势，自主研发了银企通对公业务平台，助力银行加速推进数字化转型。 （二）商品防伪行业 1、商品防伪行业基本情况 商品防伪行业作为保护品牌、消费者权益和知识产权的重要领域，近年来发展迅速。 在商品防伪的技术发展与创新方面，传统技术（如油墨、标签、特殊材料、雕刻凹版、水印等）逐渐向数字防伪、 电子防伪转型，新兴技术如二维码、RFID、生物识别、区块链等广泛应用。例如，二维码防伪可实现快速查询，RFID 支 持远程追踪。此外，防伪技术正与物联网、大数据、人工智能等结合，形成更高效的解决方案。 在商品防伪的应用领域方面，烟草、酒类、化妆品、药品和食品等高附加值行业需求迫切。例如，烟草和酒类行业 通过防伪技术打击假冒，化妆品和药品行业则注重消费者安全。此外，随着电商的普及，线上交易防伪需求激增，电商 中的仿冒问题推动数字防伪技术发展。 2、公司纸纹防克隆技术在商品防伪领域的优势 目前国际上最前沿的防伪科技是“物理不可克隆技术”（PUF,Physically Unclonable Functions），其方案是将现实世界某一实物的唯一物理特征提取并线上化，形成的数字信息与该实物进行深度绑定，并生成该实物的唯一数字身 份。 公司自主研发的“纸纹防克隆技术”（PUT，PaperPrint Unclonable Technology）是“物理不可克隆技术”中最热门的一个分支，它是利用纸张纹理结构唯一性的 PUF 技术。其基本原理是将纸张本身唯一的纤维纹理结构作为纸张的 身份信息，并利用AI技术自动识别纸张的纤维纹理结构以达成准确识别纸张的目的，可广泛应用于防伪领域。 与目前市面上绝大部分防伪技术相比， 公司自主研发的纸纹防克隆技术具有显著的优势。首先，它不需要人为印刷图案或材料，完全依赖纸张本身的自然特征，从根源上打击了造假行为。其次，纸纹具有天然的高稳定性、唯一性、 随机性和不可复制性，使得防伪效果更加显著。最后，纸纹防克隆技术的成本几乎可忽略不计，为商家提供了更为经济 实惠的防伪解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务及产品 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家专注于金融票据防 伪技术、银行对公业务平台、纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子支付密 码器系统及密码芯片、银企通对公业务平台、纸纹核验设备、纸纹验货 APP、金融票据纸纹防伪系统终端及模块。公司 主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。报告期内，公司从事 的主要业务如下： 1、电子支付密码器系统及银企通对公业务平台 电子支付密码器系统是公司的传统产品，为公司贡献了主要业绩，随着市场渗透率的上升，产品综合毛利率存在下 降的可能。为此，公司采用积极的营销策略，巩固公司对该产品的市场优势地位及份额。 为缓解高比例费用投入的经营压力，2023 年度，公司对银企通系统进行了全面优化，将原有粗放增长的项目进行删减整合。本报告期内，公司维持了少量银行的银企通项目，根据银行需求及前期合同约定进行交付实施，充分考虑投 入产出效益。 2、纸纹防伪技术阶段性研发进展 截至本报告期末，公司已完成纸纹防伪系统的核心架构搭建，形成三级技术服务体系。基础支撑层（PaaS）基于分 布式架构构建，为全平台提供弹性扩展与高并发处理能力；应用服务层（SaaS）采用微服务架构，包括设计了严格安全 服务体系的底层基础微服务和对外提供的公共微服务。技术开放层面，创新研发的纸纹识别 SDK 已完成移动端集成，通 过该工具包可赋能第三方系统实现纸纹注册核验双重功能，目前已在公司自有验货APP中完成技术验证。 截至本报告期末，针对金融票据防伪、合同防伪、纸币防伪、邮票防伪、字画防伪、纸纹标签注册、纸纹标签核验 等多元化应用场景，公司构建了相应的解决方案，同步自主研发了相应的智能终端设备，可满足不同场景下纸纹特征采 集与实时核验的需求。 （二）报告期内公司经营模式 1、研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发等，在不同研发模式下， 公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。通过导入IS09001质量管理体系及CMMI软件能力成熟度集成模 型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、 内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。 2、销售模式 在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根据不同的市场需求及产品特点，采取灵活 的销售模式以满足客户需求： （1）直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行 签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。 （2）系统建设：根据各个银行的个性化需求进行定制化开发系统，收取系统建设费用。 3、生产及采购模式 公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给 第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品 生产的质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计 划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行 详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购 与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要的业绩驱动因素分析见前文“第一节 重要提示、目录和释义”中的“（一）业绩亏损的原因”。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发实力领跑行业 1、创新成果获国家级认可 作为国家级高新技术企业，公司持续保持研发高投入，核心技术屡获权威认证。公司“电子支付密码器系统安全保 密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司对于银行业对公业务需求有着深入理解， 在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿，能够助力银行业将传统业务与金融科技相融合，实现银行业务数 字化转型。 2、纸纹防伪技术填补相关领域技术空白 公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国 际、国内专利，纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。与 传统物理防伪、生物识别、电子标签防伪等技术手段相比，纸纹防伪技术具有稳定、不可复制、低成本、便捷等技术优 3、专利壁垒 根据研发项目的进展及阶段成果，公司积极申请相关知识产权保护。报告期内，公司新申请发明专利 1 项，注册计 算机软件著作权1项；获发明专利授权15项。截至到报告期末，公司有效专利数共83项，其中发明专利76项（发明专 利占比90%以上）；另有计算机软件著作权共117项。 （二）金融领域深度服务优势 公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务 体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系。公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的 分、支行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司 优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆 日品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2024年度，公司实现营业收入12,804.05万元，与上年同期相比下降11.41%。随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。报告期内，公司营业成 本为5,509.64万元，与上年同期相比减少12.96%。 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营压力，对于银企通对公业务平台，由于 该项业务投入较大，占用公司资源较多，投入产出比失衡，公司于2023年度中期实施业务整合，通过项目优化和人员结 构调整实现资源聚焦。通过以上调整，2024年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计7,782.67万元，同比2023 年的12,299.89万元，下降了36.73%。 公司投资的云启基金受投资项目估值影响，公允价值变动损失约为4,229.53万元。 主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-4,811.70万元，亏损幅度收窄29.83%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，对公移动支付行业销售量为-4,585台，同比减少205.33%，主要是由于前期销售给客户的硬件产品，在本报 告期发生了销售退回所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
a.票据防伪行业 公司票据防伪产品成本构成相对稳定。报告期内，公司原材料的采购价格、加工费价格都基本保持稳定，没有出现 大幅波动。 b.对公移动支付行业 本报告期内，对公移动支付行业营业成本主要是银行交付项目的人工费用，以及部分硬件产品材料及加工费用。本 报告期，发生部分硬件产品销售退回，冲减了营业成本的材料及加工费用。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在公司主要客户中未有直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在公司主要供应商中未有直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 公司于2023年中期进行研发人员优化，2024年研发投入比2023年减少，使得2024年度研发投入占营业收入的比重下 降。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动现金流量分析： （1）经营活动现金流入减少：报告期内，公司销售收入较上年同期有所下降，报告期内销售商品提供劳务收到的现金流入金额减少，经营活动现金流入减少约2,500万元。 （2）经营活动现金流出减少：2023 年中，公司对业务进行调整，优化了部分项目和人员，上年离职补偿金的支付， 以及上年平均员工人数比本报告期多，使得本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少约 5,000 万元； 报告期内商品销售减少，对应的存货采购减少，购买商品、提供劳务支付的现金较上年同期减少约 1,250 万元；主要受 上述因素影响使得经营活动现金流出金额减少约6,700万元。 因此，报告期内经营活动现金流入减少约 2,500 万元，经营活动现金流出减少约 6,700 万元，使得报告期内公司（未完）  |