[年报]开创电气(301448):2024年年度报告
原标题:开创电气:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-012 2025年4月24日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴文进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................47 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................76 第六节重要事项..................................................................................................................................................82 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................102 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................110 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................111 第十节财务报告..................................................................................................................................................112 备查文件目录 1、载有法定代表人吴宁先生、主管会计工作负责人胡斌先生及会计机构负责人吴文进先生签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 5、其他相关资料 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
? □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ? □是 否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C34通用设备制造业”项下“3465风动和电动工具制造”（行业代码：C3465）。 （一）行业发展情况和周期性特点 1、电动工具行业的发展情况 自20世纪90年代以来，中国电动工具产业抓住国际分工转移巨大发展机遇，成为世界最主要的电动工具生产国，美、日、欧纷纷将产能转移到劳动生产成本较低廉、零部件配套齐全的中国。中国虽然是电动工具生产制造大国，但并不是品牌强国。根据EVTank数据，全球电动工具品牌竞争格局，创科实业（TTI）、StanleyBlack＆Decker、Bosch、牧田（Makita）等大型跨国公司占据了70%以上市场份额。2024年创科实业（TTI）取代StanleyBlack＆Decker成为全球最大的电动工具企业，市场份额上升至21%，中国企业泉峰（Chervon）以接近3%的全球市场份额排名靠前。 全球电动工具出货量经历了2022年和2023年连续两年下滑，2024年以来，新产品不断推出，下游渠道继续补库存，同时降息周期带动北美房地产市场回暖，电动工具整体市场大幅回升，实现同比正向增长，根据EVTank数据，全年出货量同比增长24.8%达到5.7亿台，带动全球电动工具市场规模增至566.4亿美元。 目前中国电动工具产业主要以出口为主，全球电动工具市场主要集中在北美和欧洲。 根据《中国电动工具行业发展白皮书（2025年）》，2024年度，北美和欧洲的电动工具市场规模占比分别为41.0%和34.0%，亚太地区仅占21.0%的市场份额。 2、电动工具行业的周期性特点 电动工具行业具有“GDP+属性”，长期看与宏观经济景气度有关。根据史丹利百得2022年InvestorPresentation，其2022年工具＆户外业务板块的终端下游主要包括现有住宅/修理/DIY（22%）、新建住宅（26%）、商业建筑（16%）、专业级户外（7%）、消费级户外/DIY（17%），主要场景为建筑、家装、园林等，具有“GDP+”属性，长期看与宏观经济景气度有关。 此外，电动工具与国内外地产周期的相关度较高。住宅及商业建筑构成了电动工具的主要下游，房屋交易会带来户主对于房屋的装修、修缮需求，因此电动工具的需求景气度与地产周期相关。 （二）公司的市场地位 公司一直专注于电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区，产品质量在国际市场获得广泛认可。目前，公司与美国HarborFreightTools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等国际知名工具建材类连锁超市和全球领先的电动工具生产企业建立了长期稳定的合作关系。 公司是目前国内领先的电动工具生产企业之一。长期专注于切割、打磨电动工具的研发、生产和销售，通过实施质量控制、产品创新、渠道建设、品牌打造等战略，公司市场竞争力逐步增强，正逐步向具有较高品牌知名度的电动工具生产企业发展。 （三）法律法规及行业政策 为加速我国工业现代化进程，国家、各部委及地方政府相继出台支持电动工具发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境，涉及的主要产业政策的基本情况如下：
（一）主营业务情况 公司成立于2015年12月，主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具系列产品被广泛应用于家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路等领域。公司充分参与全球竞争，产品出口至北美、欧洲、亚洲以及南美、大洋洲等地区。公司依靠自身竞争优势及成熟的生产工艺，长期为美国HarborFreightTools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等国外知名企业提供优质产品。 （二）主要产品介绍 公司产品体系丰富，涵盖电圆锯、往复锯、多功能锯、角磨机、曲线锯、电钻、电扳手等多个品类及电池包、注塑箱等配件。主要产品按供电电源不同，又分为交流和直流两大系列。 按照用途不同，公司主要产品可以分为切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具和配件及其他工具等几大类，具体情况如下：
公司主要通过向国内外客户销售电动工具取得产品销售收入而实现盈利。公司拥有独立、完整的产品企划、研发设计、原材料采购、产品生产、质量控制、产品销售体系，依据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营。 目前公司业务包括ODM/OEM业务、自主品牌业务以及贸易业务等，以ODM/OEM类业务为主。公司的经营模式主要包括采购、生产、销售等环节，具体情况如下：1、采购模式 （1）供应商管理 公司严格管控采购流程，由供应中心负责供应商引进、考核、淘汰管理，公司与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，建立了稳定的采购渠道，在保证原材料质量的基础上，保障原材料的及时供应并实现了对采购成本的有效控制。 （2）采购模式 公司采购的生产用原材料主要包括硅钢、铝件、漆包线、塑料粒子、电缆线、轴承、开关、换向器等。 公司材料采购包括“按销售订单采购”和“备货采购”两类模式。其中，ODM/OEM类业务主要实行“按销售订单采购”的采购模式；自主品牌类业务，则根据销售预测采用“备货采购”模式。 另外，针对硅钢、塑料粒子、漆包线等原材料，由于其市场价格波动较大且较频繁，为控制采购成本，公司会根据生产经营实际情况预估采购量，结合期货市场价格走势和行业经验，在预判价格低点适当提前增加采购量。 2、生产模式 公司产品以自主生产为主，部分产品采用“外协定制生产”模式。 （1）自产模式 在自产模式下，核心零部件均由公司自主完成，少数辅助工序则采用委外加工模式。 公司目前建有电机车间、注塑车间、金工车间、装配车间，通过工业机器人、自动检测设施，结合物联网、条码等新一代信息技术，运用ERP、MES、PLM、WMS等信息系统，为降低成本，提高生产效率以及快速反应能力，公司将部分辅助工序委托外部符合条件的生产企业完成。涉及的工序主要包括硅钢片冲压、铝件表面喷涂等。 （2）“外协定制生产”模式 为满足客户一站式采购需求，丰富公司产品系列、降低生产运营成本、提高公司竞争力，公司充分利用自身在渠道、产品企划、研发设计及品质控制上的竞争优势，将部分不具有比较优势的产品委托其他OEM厂商进行生产。 外协厂商按照公司质量要求生产出样机，并交公司进行性能测试，测试通过后由公司向其下单采购。这种模式下，一般由外协厂商自行采购生产所需原辅材料，自行组织生产，少数情况下由公司提供部分零部件。 3、销售模式 公司产品主要销往海外，通过多种渠道实现对外销售，目前主要包括线上线下两大渠道，其中，线下渠道包括：（1）国外工具建材类超市：公司将产品销售给国外大型工具建材类商超，后者通过其自有门店向终端消费者销售，典型客户如美国HarborFreightTools；（2）品牌工具商：公司将产品销售给国外知名品牌工具商，后者通过其自有渠道进行销售，典型客户如德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）等；（3）进出口商：公司将产品销售给进出口贸易公司由其对外销售。 线上渠道是公司近年来新开发的销售渠道，主要在第三方B2C电商平台开设店铺，直接面向终端客户零售电动工具。 目前，公司ODM/OEM类业务通过线下渠道对外销售，自主品牌类业务则同时通过线上和线下渠道对外销售。 B2C 公司线上销售目前合作的 电商平台为亚马逊等电商平台，其中与亚马逊合作采用B2C平台入仓模式，该模式是公司线上销售的主要模式。 4、贸易业务 由于终端需求的多样化，下游客户向公司下达订单时，往往将不同类型的产品组合在一起，采取组合式订单的方式。组合式订单有助于客户减少供应商数量，提高供应商管理效品，除向外协厂商定制生产外，公司也向外部厂商直接采购如砂带机等整机给客户。 （四）报告期内主要业绩驱动因素 1、行业景气度上行，下游客户需求增加 2024年，行业去库存周期结束，下游渠道继续补库存，同时降息周期带动北美房地产市场回暖，电动工具整体市场大幅回升，实现同比正向增长。根据海关总署数据显示2024年国内电动工具出口额达97.58亿美元，同比增幅21.00%，其中10-11月单月增速分别达44.60%和32.20%，呈现需求高景气度。 2024年公司对美国客户HarborFreightTools销售收入同比增长50.19%，对澳大利亚客户KINCROMEAUSTRALIAPTYLTD销售收入同比增加424.34%，对比利时客户Varo销售收入同比增加63.76%。 2、电商板块持续发力 公司于2018年开始布局电商业务。先后在金华、杭州、深圳成立跨境电商公司，通过亚马逊及其他电商平台推广及销售公司自主品牌电动工具及其他品类产品。 2024年公司线上销售收入同比增长58.64%。 3、锂电工具收入攀升 根据弗若斯特沙利文、EVTank等数据，预计2023-2025年锂电电动工具+锂电OPE市场规模合计达141/168/197亿美元，同比增速为-1.1%/+18.8%/+17.4%。 报告期内，公司锂电电动工具研发新品共50款进入试产阶段，17款具备量产条件，受到博世、HarborFreightTools等客户的认可，截至2024年底，公司共计有100余款锂电产品在生产，锂电电动工具销售收入同比增长93.94%。 4、利息及汇兑收益可观 2024年，公司着力提升资金使用效率、有效控制财务风险，致力于提高盈利水平。报告期内，依据股东大会和董事会的授权，公司利用闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，为公司带来了不错的财务收益。2024年公司通过存款、理财等方式获得的利息及投资收益为739.40万元，占2024年度归母净利润的10.50%。 2024年，人民币兑美元汇率持续下行，汇率贬值，有利于企业出口，同时增厚了企业利润，经统计全年因汇率因素产生的财务费用汇兑收益为602.55万元，占2024年度归母净利润的8.56%。 三、核心竞争力分析 （一）稳定的销售渠道和客户资源优势 公司与主要客户的合作关系长期稳定，形成了深厚的产业链协同效应。公司客户主要是全球知名的工具建材类连锁超市、品牌工具商，如美国HarborFreightTools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（StanleyBlack＆Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等，这些客户实力在行业内都处于领先地位。比如美国HarborFreightTools，目前在全美拥有1500家以上工具连锁超市，博世动力工具2024年营业收入51亿欧元，StanleyBlack＆Decker2024年总营收153.66亿美元。目前公司与这些客户合作以传统手持电动工具为主，未来公司将尝试其他品类如锂电园林等产品进行合作。 （二）持续提升的技术创新能力 公司拥有一支稳定且持续增长的研发设计团队。2024年，技术中心研发人员近90名，在原有手持电动工具技术团队外，公司又新增加了锂电园林开发团队和优品开发团队，面向未来，打造新产品和新技术。公司技术团队除定制化产品开发人员外，还配置了自主研发团队，2024年，公司研发投入2,230.64万元，同比增长7.27%。2024年，公司共开发新产品132款，涉及21个品类，具备量产条件25款，试产58款。公司锂电池平台在安全可靠的基础上，容量更大，能满足各类锂电工具需要；震动类工具减震技术取得新突破，大幅提升了用户操作舒适度与工具耐用性，获得客户一致好评；GALAXPRO电圆锯入选2023年度“浙江制造精品”；重载往复锯平衡减震结构专利导航被列入浙江省专利导航项目拟立项名单。 公司高度重视知识产权的保护工作，不断强化知识产权的申请与维护，成果丰硕。 2024年，共新申请专利43项，其中发明专利14项、海外专利2项。截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权1项、境内外各类专利164项，其中发明专利8项，实用新型专利115项，外观设计专利41项。 此外，公司不断加强与高等院校、科研院所、先进企业的合作，目前公司与东南大学、西安交通大学、西安电子科技大学昆山创新研究院、上海电动工具研究所等建立了合作关系，双方开展了产品开发、人才培养、技术交流等合作，2024年6月18日公司和欣旺达电子股份有限公司签订了战略合作协议，目前双方就全极耳电芯在电动工具上应用展开合作。 公司技术中心还通过高效的项目流程和重点模块的平台化管理，有效缩短产品设计与开发周期，优化产品开发成本及性能，加快新品上市速度，满足客户和市场需求。 （三）可靠的供应保障能力 公司目前在中国五金产业集群金华建有一个420万台交（直）流电动工具生产基地，同时正在建设年产200万台锂电电动工具新制造基地，预计2026-2028年分阶段逐步投入运行，该基地投入运行后，将大幅提升公司锂电工具（含园林）供应能力。2023年公司实施全球化战略，在越南建设海外生产基地，越南基地计划年产80万台各类电动工具，2025年3月份已顺利完成试生产，预计2025年5月份达到正式量产条件。越南基地投产后，将有效分散市场风险，提升公司对海外市场的供应保障能力。 目前公司不仅建立了“从图纸到产品”的制造落地能力，“从小样到量产”的批量供应能力，还针对客户小批量、多样化需求，打造出定制化开发和及时响应能力；同时公司依托五金工具产业集群，采用“自主设计+外协定制”的模式，整合了一大批中小电动工具企业的研制能力，打造创新协同、产能共享、供应链互通的新型产业创新生态，高效满足客户的多样化需求。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，公司实现营业收入83,703.82万元，同比增长42.77%，归属于母公司股东净利润7,038.79万元，同比增长36.92%，总资产94,735.96万元，归母净资产70,405.16万元。 2024 年公司顺利通过国家专精特新“小巨人”企业复核，国家高新技术企业复审，并入选2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业、浙江省第二批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业。 （一）海外销售保持增长，改造提升电商板块，积极开拓国内市场 2024年，公司海外销售持续增加，线下销售（OEM、ODM、自主品牌）保持快速增长，其中线下自主品牌销售同比增长50%左右，线上销售收入同比增长58.64%。2024年公司对电商板块进行改革，引进电商中台人才，组建电商中台团队，负责对各电商子公司支持和监管，目前中台各职能人员已陆续到位，同时通过对各业务单元的梳理，集团对杭州电商子公司和金华电商子公司部分人员和业务进行调整，引进新的运营人才，同时为更好的在美国开展线上业务，2024年下半年公司在美国加州成立了美国子公司，并积极引进海外销售人才，争取未来跨境电商业务再上一个新台阶。 2024年，公司为预防海外市场风险以及拓展新渠道、新市场，成立了全资子公司浙江传旗贸易有限公司，专注于国内市场开发，引进了具有国内市场开发经验的人才，组建了销售团队，注册了自有品牌，投入部分研发资源，开发了一系列符合国内市场需求的产品（锂电工具），目前正在国内（部分地区）进行销售尝试。 （二）加大科研人才引进，开展创新研究，为公司未来发展奠定人才、技术基础公司高度重视技术创新，持续加大对科研人才的引进，将公司有限的资源优先用于技术开发上。2024年，技术中心研发人员近90名，在原有手持电动工具技术团队外，公司又新组建了锂电园林开发团队和优品开发团队，面向未来，打造新产品和新技术。2024年，2,230.64 7.27% 2024 132 公司研发投入 万元，同比增长 。 年，公司共开发新产品 款，涉及21个品类，具备量产条件25款，试产58款。锂电池平台在安全可靠的基础上，容量更大，能满足各类锂电工具需要；震动类工具减震技术取得新突破，大幅提升了用户操作舒适度与工具耐用性，获得客户一致好评；GALAXPRO电圆锯入选2023年度“浙江制造精品”；重载往复锯平衡减震结构专利导航被列入浙江省专利导航项目拟立项名单。 公司高度重视知识产权的保护工作，不断强化知识产权的申请与维护，成果丰硕。 2024年，共新申请专利43项，其中发明专利14项、海外专利2项。截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权1项、境内外各类专利164项，其中发明专利8项，实用新型专利115项，外观设计专利41项。 （三）开创（越南）项目稳步推进 开创（越南）项目是公司2024年重点投资项目，也是公司首次走出国门进行的海外投资，克服了法规、人才、政策等困难，2024年底，主体厂房、围墙等建设已顺利完成。 目前该项目主要生产设备已到位并安装调试完成，并完成了试生产，预计2025年5月份达到正式量产条件。截至2024年底，该项目已累计投入固定资产（含募集资金）7700多万元。量产初期，开创（越南）计划为美国HarborFreightTools客户进行抛光机生产。开创（越南）项目的顺利投产，将对确保公司海外业务持续性和进一步开拓海外市场发挥重要作用。 （四）深化管理改革，激发发展内生动力 2024年公司继续向内挖潜，寻找管理中的不足，聘请外部机构和专家进行专业辅导，对存在的制度、流程、绩效、薪酬等问题，开展全面梳理和调整。经过充分的讨论，进一步明确了各部门经营目标和考核指标，公司公布了2024年—2026年三年发展目标，对核心骨干进行了首次股权激励。2024年，公司继续开展信息化改造，为提高供应链协作效率，上线了40家供应商云星空供应商协同系统；另外公司还积极向海关申请AEO认证，销售中心上线了关务系统。经过前期的字段对接、数据互通测试以及系统开发之后，关务系统成功实现了与金蝶云星空系统的集成。目前公司正按照AEO认证要求，完善公司相关内控制度，争取早日通过认证。 （五）以监管政策为导向，筑牢发展根基 “强监管、严处罚”是监管的主基调。2024年，公司继续坚持“规范管理、制度先行”的理念，持续做好公司治理制度和内控制度的建设和完善，根据相关法律法规的变化及公司实际情况，对公司治理制度进行了全面梳理完善，新增了《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《印章使用管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，并完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订工作。公司持续加强“三会一层”的规范运作，形成权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；加大公司内部审计监督力度，实现重点领域和关键环节全覆盖；提升信息披露质量，加强关联交易、对外投资、募集资金使用等重大事项管控力度，持续提升公司规范运作能力。 报告期内，公司积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，秉承对股东负责的态度，重视投资者合理投资回报，并结合公司发展实际，制定了持续科学的利润分配政策，公司先后于2024年5月21日、2024年10月16日完成了2023年度权益分派实施方案及2024年半年度权益分派实施方案。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
同履约成本，计入营业成本。为保持可比性，上表中各项产品成本计算剔除了运输费以及亚马逊平台佣金与配送费的影 响。2024年运费费用531.27万元，亚马逊平台佣金与配送费3792.70万元；2023年运费费用380.23万元，亚马逊平台 佣金与配送费2,243.77万元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ? 是□否
?适用□不适用 报告期内，公司电动工具销量大幅上升，主要系国外客户订单量增加，产量上升所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
自产产品的主营业务成本构成： 因外购产品无法拆分直接材料、直接人工和制造费用。上表反映的是公司将外购产品剔除后自产产品主营业务成本构成 及变动情况。此表格仅反映了自产产品料工费占自产产品营业成本比例。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 ①2024年1月，子公司GALAXIATECH(SINGAPORE)PTE.LTD投资设立了KEYSTONEELECTRICALVIETNAMCOMPANYLIMITED，故自2024年1月起将其纳入合并范围。 ②2024年1月，公司投资设立了昆山云码数字科技有限公司，故自2024年1月起将其纳入合并范围。 ③2024年3月，子公司杭州象谷科技有限公司投资设立了杭州蓝垣谷科技有限公司，故自2024年3月起将其纳入合并 范围。 ④2024年3月，子公司杭州象谷科技有限公司投资设立了杭州志谷电气科技有限公司，故自2024年3月起将其纳入合 并范围。 ⑤2024年5月，孙公司金华丁宇电子商务有限公司投资设立了玖锐（金华）电子商务有限公司，故自2024年5月起将 其纳入合并范围。 ⑥2024年5月，公司投资设立了浙江海纳电器有限公司，故自2024年5月起将其纳入合并范围。 ⑦2024年7月，公司投资设立了杭州禧谷科技有限公司，故自2024年7月起将其纳入合并范围。 ⑧2024年8月，孙公司深圳杉谷贸易有限公司投资设立了深圳拓芽科技有限公司，故自2024年8月起将其纳入合并范 围。 ⑨2024年9月，子公司浙江海纳电器有限公司投资设立了浙江传旗贸易有限公司，故自2024年9月起将其纳入合并范 围。 ⑩2024年10月，子公司杭州禧谷科技有限公司投资设立了杭州朝谷科技有限公司，故自2024年10月起将其纳入合并 范围。 ?2024年10月，子公司杭州禧谷科技有限公司投资设立了杭州迅谷科技有限公司，故自2024年10月起将其纳入合并范围。 ?2024年10月，子公司杭州禧谷科技有限公司投资设立了杭州质拓科技有限公司，故自2024年10月起将其纳入合并范围。 ?2024年10月，子公司杭州禧谷科技有限公司投资设立了杭州联韵科技有限公司，故自2024年10月起将其纳入合并范围。 ?2024年11月，公司投资设立了TRANKEYINNOVATORSINC.，故自2024年11月起将其纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用□不适用 浙江旋风工具制造有限公司系公司实际控制人吴宁父亲之表弟项世海持股50%，根据审慎原则，公司参照关联方标准将其认定为关联方； 金华东帆电动工具有限公司系金华圆力电动工具有限公司（公司实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持股其母公司金 华圆力电动工具有限公司49%股权，已于2020年8月对外转让股权）子公司，2021年9月起，相关交易不再属于关联交 易，比照关联交易要求披露与原关联方的后续交易情况； 除上述关联关系外，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。 3、费用 单位：元
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