[年报]南矿集团(001360):2024年年度报告
原标题:南矿集团:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李顺山、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦丽恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”详细阐述了公司未来发展战略和经营计划的实现可能面临的主要风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................40 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................56 第六节重要事项..................................................................................................................................................58 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................78 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................84 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................84 第十节财务报告..................................................................................................................................................85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科 目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的 非流动负债”、“预计负债”等项目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追 溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017），公司所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”，行业代码为C3511。公司所处细分行业为矿 山机械制造，该行业被列入国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中“2高端装备制造产业”之 “2.1智能制造装备产业”之“2.1.2重大成套设备制造”门类。 矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、 矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。矿山机械服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工 等诸多重要基础工业部门，其生产和加工的金属和非金属材料是化工、冶金等行业的重要原料，砂石骨料在 工业、建筑、交通、水利等基础设施建设领域大量应用。因此，矿山机械在一定程度上反映了国家矿山资源 科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展具有重要影响。 （二）行业发展情况 根据PrecedenceResearch的数据，2023年全球矿山机械市场规模为1191.2亿美元，2024年将达到 1259.1亿美元，2033年将达到2073.7亿美元，2023-2033年CAGR=5.7%。分区域来看，2023年亚太地区矿 山机械占全球市场份额的39%、北美地区占比为26%、欧洲地区占比为20%、拉美地区占比为9%、中东＆ 非洲占比为6%。 图 1：全球矿山机械市场规模 图 2： 2023年全球不同区域矿山机械份额选矿机械占矿山机械价值量的32%，核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备。其中，筛分、破碎、粉磨机械在矿山机械中的价值占比为16%，矿物处理设备占比为7%，其他设备（脱水、过滤等设备）占比为9%。 图 3：选矿机械占矿山机械价值量的 32%，核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备公司生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域，广泛应用于房屋建 筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。下图为公司所处行业与上下游行业的关联性， 公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域、环保资源回收利用领域。 图 4：所处行业上下游产业链1、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用 砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比较大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。 据统计，近十年，全国砂石骨料需求量处于波动下降状态，从2015年的176.94亿吨降至2024年的136.89亿吨。2024年，受房地产市场持续低迷及基建项目拉动有限等因素影响，全年砂石需求同比降幅达9.77%。目前我国砂石市场转变为缩量市场已成既定事实。 虽然房地产政策已取得初步成效，但全国整体市场回稳还需时日，房地产投资还将持续探底，基建项目建设收紧，需求不足，2025年全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下，波动幅度或不超过7%。 （数据来源：中国砂石协会发布的《2024年中国砂石骨料行业分析报告》）图 5 2015-2024年我国砂石骨料需求量及增速统计数据来源：砂石骨料网数据中心 2、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用 破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。其中，黑色金属主要指铁、锰、铬、钒、钛等用做钢铁工业原料的矿产；有色金属主要指铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等十种金属（统称为十类有色金属），它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础；有色金属中还包括贵金属，主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等八种金属元素，用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。 我国金属资源相对短缺，原料供应已经成为制约我国经济发展的瓶颈之一。我国铜对外依存度超75%，铁矿石对外依存度超80%。为提高资源保障能力，《“十四五”原材料工业发展规划》中指出：加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度，积极开展现有矿山深部及外围找矿。适当新建高标准矿山，强化国内矿产资源“压舱石”作用和基础保障能力。同时，国家在扶持和发展金属矿山探测和开采上持续出台重要政策，自然资源部将组织实施《战略性矿产找矿行动（2021-2035年）》，并将铁矿列为战略性矿产及国内找矿行动主攻矿种。“铁资源开发计划”中的国内重点铁矿项目清单由55项调增为59项，铁精矿产能合计达到1.81亿吨。这些政策的推出有力保障和推动了国内铁矿矿山的建设和开发。2024年，国产铁矿石原矿产量10.4亿吨，同比增长1.2%，继续保持增长态势。（数据来源：国家统计局）。 有色金属以铜为例，过去全球铜需求主要由建筑、机械等传统需求驱动，未来将转向由能源转型和数据中心驱动，电动汽车、电网、新型电力系统、数据中心等产品和设施的高速发展，将推动铜需求在总量上的增长和结构上的调整。必和必拓预计至2050年：1）总量上：全球铜需求将增长约70%，达到5000万吨/年，CAGR=2%；2）结构上：传统/能源转型/数据中心需求占比将由现在的92%/7%/1%调整为71%/23%/6%。综合来看，未来短期内铜矿供需紧张程度依旧，支撑铜价中枢抬升，预计下游矿企资本开支景气上行，推动矿山机械需求上行。 贵金属以金为例，全球黄金的需求从2012年的4406吨波动上升至2024年的4554吨，年均复合增长率约1.6%。2015年以来，黄金每年的供应中金矿占比基本稳定在75%的水平。中国大陆和印度是全球主要的黄金消费市场，2024年分别占全球黄金消费总量的27%和26%。拉长数据来看，2010年以来，虽然经历了金价的多轮涨跌，但中国大陆和印度都保持了较高比例的黄金需求。（数据来源：MetalsFocus,世界黄金协会）。矿企资本开支和主要金属价格走势正相关性较强。随着金价的上涨，金矿企业开采的意愿将增强，也将推动矿山设备的需求增长。 综上，在国内与国际市场的双重需求驱动下，大型矿山的扩产意愿将被有力激发，为破碎筛分设备的需 求增长创造了有利因素。 （三）公司所处行业地位 从全球竞争格局来看，海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史，呈现高度集中的特点，主要龙头 企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。上述外资企业长期处于全球市场领先水平，龙头地位较 为稳固。相较之下，中国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的 多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第 一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。数据来源：西部证券研发中心 公司经过多年的技术研发、创新和积累，取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果，开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备，以及环保、除尘、砂石回收等配套产品，是行业内产品系列最丰富的企业之一，具备较强市场竞争优势。 （四）行业未来发展趋势 1、设备技术研发向高端化、标准化、智能化方向发展 未来，矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，在矿山机械设计、研发、开采、存储、运送过程中建立完善的数字化与智能化体系，进而提高机械设备的运转效率；此外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户。 2、将节能环保技术与设备融合，响应“绿色矿山”国家战略 现阶段，客户为了满足国家对于环保、绿色矿山的相关政策要求，往往采购额外的除尘设备去处理现场破碎、筛分、皮带转运、物料下落中产生的粉尘，但并没有从源头上防治粉尘污染。随着国家对于“碳达峰、碳中和”环保目标的高度重视，未来将加大对节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，加强除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品的融合，以降低设备能耗。 3、行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化”不断升级 随着建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为下游行业主流，因此需要的设备也是大型化、智能化设备。与中小型设备相比，大型设备一般具有破碎比大、生产能力和智能化程度高、工艺流程简单和管理方便等特点，因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需求。因此，本行业设备也将朝着“大型化”“智能化”不断迈进。 4、从整机向成套转变，提供成套设备整体解决方案 对于破碎筛分设备厂商而言，成套设备销售相对于整机设备销售拥有更好的性价比，带来的销售规模也更高，但同时成套设备销售对于厂家的方案设计能力也有着较高的要求。由于整机设备多为标准化生产，而成套设备则要根据客户的现场地形、产量需求、岩石性质、成品规格等一系列因素做整体的定制化方案设计，使其能够在环保、安全、能耗、成本、产量上取得最优结果，因此对设备制造商提出的要求显著提升。 可以预见的是，集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。 5、从“整机+配件”销售模式向“装备制造+服务”模式升级。 近年来，行业内各头部品牌的产品系列和产品性能逐渐同质化，产品之间的互补性、替代性不断提高，未来产品差异性战略带来的竞争优势将难以长期维持。对破碎筛分设备制造企业而言，为客户提供后市场相关的设备维修保养、配件更换、生产线代运营、技术改造升级等服务方式都有望成为转型服务化的切入点。 从设备制造商向解决方案提供者的升级意味着破碎筛分设备企业不再仅仅关注产品的生产，而是将经营触角延伸至产品的整个生命周期，持续为客户创造更高的价值。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务概况 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。近年来，公司正从一家传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业升级，从传统、单一的设备销售模式，转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务，帮助客户提质、降本、增效，增强市场竞争力。 公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出，经过多年的技术研发、创新和积累，公司多项产品取得了江西省重点新产品证书，获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项；公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。同时，公司是全国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，参与制定了多项国家标准及行业标准，其中参与起草了6项国家标准，独立起草了6项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业，拥有博士后科研工作站、省级矿物处理技术创新中心，省级企业技术中心等科研基地。 2024年，公司荣获“省级绿色工厂（省工信厅）”及“国家级绿色工厂（工信部）”认定，新增江西省制造业单项冠军企业（省工信厅）、江西省外事参观点（省外事办）、江西省工程研究中心（省发改委）、江西省省级设计工业中心（省工信厅）等新荣誉，部分产品获得江西省优秀新产品、评选进入“赣出精品”、中国重型机械行业重大创新成果目录。 （二）主要产品情况 1、整机业务 公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施，主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。在砂石骨料领域，公司产品是将爆破后的各类岩石破碎、筛分、整形成各种粒径规格的砂石骨料；在金属矿山领域，公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至12-3毫米以下，为下一段加工作业做准备。公司产品系列丰富，规格型号齐全，可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线，更好地应用于工况复杂、设备需求灵活的项目现场。报告期内，公司主要整机产品及其功能特点如下：
（1）配件销售 通常而言，一台整机设备的使用年限为5-10年甚至更长，在此期间，配件及耗材的消耗更换较为频繁，种类的配件及耗材更换服务，与纯配件厂商相比，整机厂提供的原装配件质量更有保障，与整机适配度更高，使用寿命更长，可以有效提高生产线的运行效率。 （2）运维服务 公司的运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。 ①整机保养与维修 通常来讲，设备制造商将整机设备安装调试完交付给客户，在质保期满后，设备的维修和保养工作则由客户自行承担。近年来，由于客户现场作业人员流动性增加，更换较为频繁，使得岗位培训出现脱节，隐形增加了维保成本。针对上述问题，公司可为客户提供专业、稳定的技术维保人员，承接整机设备的保养和维修工作，并提供各种预测性维护报告，做到精准维保，减少被动维修。公司通过提供上述维保服务，不仅提升了产品的用户体验，确保客户产能和作业率提高，也紧密维系了客户关系，在产品售后阶段持续产生效益。 ②生产线运营管理 近年来，基于下游客户降本增效的需求，及新进入该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的缺乏，由设备制造商为客户进一步提供运营管理服务已经成为行业趋势。针对上述客户需求，公司可以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理，为客户降低运营成本。相比客户自行对生产线进行运营管理，公司提供的运营管理服务具有较好优势：首先，公司熟悉设备的机械原理及技术参数，更容易打通不同厂家设备之间的衔接与互联，设备故障和配件更换可在现场第一时间解决。其次，随着公司智能运维技术的提升和应用，公司以后可以逐步实现设备智能化和生产线互联，从而减少现场作业人员的数量，达到远程管理和精准管理的服务效果，进一步降低运营管理成本。此外，公司在为多个客户提供生产线运营管理等服务后，各个项目现场的数据累积和数据分析可以反哺帮助客户优化生产线、工艺选型和调整设备参数，进而帮助客户更好地进行技术升级和生产线改造。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务三种业务模式，其对应的采购模式分别如下：（1）整机业务 公司整机业务主要分为单机设备和大型集成设备。 对于单机设备，公司主要通过自主生产的方式组织生产，采购的主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等，其中钢材类原材料的采购定价主要根据钢材市场价格随行就市，铸件、轴承、电机等原材料的采购定价则由公司与供应商在合同期内约定固定的供货价格，必要情形下经双方协商后允许一定的调价空间。 对于大型集成设备，除破碎设备、筛分设备等核心设备由公司自主生产外，其他辅助设施设备（胶带机、水系统、除尘系统、钢结构等）由公司对外采购之后再进行组装和安装。 （2）配件销售 公司的配件销售主要分为自制配件和外购配件。 自制配件由公司自主生产，主要为轴、激振器、上机架、下机架等金属加工类配件。外购配件由公司对外采购，主要为橡胶弹簧、万向节、衬板等其他工艺类配件，由供应商根据南矿集团提供的技术图纸及技术参数进行生产，完工之后发往南矿集团仓库；此外，诸如轴承、螺栓等通用标准件则由公司直接对外采购后统一入库。 （3）运维服务 公司运维服务包括整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。 对于整机保养与维修业务，公司主要提供对整机设备的检测、维修、保养等服务，其配置的技术服务人员均为自有技术服务人员，不涉及劳务外包人员。 对于生产线运营管理业务，由于生产线较长、设备数量众多，涉及作业类型和工作量较为繁杂，公司除了配置自有技术服务人员外，会将部分仓管、保洁、电工、后厨以及部分非核心工序的生产人员（如放料员、中控、岗位工及统计文员）通过劳务外包的形式开展相应工作。 2、生产模式 公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务等三种业务模式，其中整机业务主要分为单机设 备和大型集成设备，配件销售主要分为自制配件和外购配件，运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运 营管理。上述单机设备、大型集成设备中的破碎筛分设备、自制配件等由公司自主生产，其生产模式如下： 公司将需要自主生产的订单明细录入到ERP系统，生管物控部根据ERP系统中的订单形成LRP计划， 生管物控部将LRP计划转为生产计划进行车间领料，领料后根据订单需求进行加工生产或委外加工成为半 成品，然后再加工生产为产成品。同时，为了防止不确定性因素（如突发性订货、交货期紧急、临时用量增 加、物料采购周期长、唯一供应商独模产品等）导致物料不能及时到位而影响客户交期，公司针对部分机加 工时间较长的标准化产品适当提前备货，以满足生产管理的及时性要求。 3、销售模式 公司的销售方式主要为直销，同时存在少量非直销情形。公司客户类型主要为大型国企、上市公司及大型民 营企业；公司主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务三种业务模式，其对应的销售模式分别如下： （1）整机业务 公司整机业务的订单获取方式主要为：一方面通过行业设计院、国家政府网站的资源拍卖信息等渠道搜 集项目潜在客户，再进行针对性的洽谈或投标；另一方面，公司通过协办或参加砂石骨料、金属矿山等行业 展会提升品牌知名度，在潜在客户群体中寻找目标客户；此外，公司也有部分订单是通过老客户的重复购买 和转介绍获取。在获取整机订单后，公司开始组织生产并交付。 （2）配件销售 由于配件销售相对于整机业务销售具有小批量、小金额、多频次订货的特点，配件订单的获取方式主要 为通过对整机业务老客户提供技术咨询、设备检测及评估、设备操作培训等服务来产生配件订单；公司建立 了专门的后市场业务开发和服务团队，通过积极参加行业展会、业务拜访和客户转介绍等多种方式增加业务 订单。 （3）运维服务 和配件订单类似，公司运维服务的订单获取方式主要为：一方面通过对整机业务老客户提供技术咨询、 设备检测及评估、设备操作培训等服务来产生运维服务订单；另一方面通过积极参加行业展会、业务拜访和 客户转介绍等多种方式增加业务订单。 4、研发模式 公司的主要业务类型为整机业务、配件销售、运维服务三种业务模式，其对应的研发模式分别如下： （1）整机业务和配件销售 对于整机业务和配件销售，公司建立了严格高效的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将新产 品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等进行全过 程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司整机业务和配件销售的新产品技术研发流程如下：（2）运维服务 对于运维服务，公司不断加大信息技术化投入和研发力度，以从传统运维服务向智能运维服务转变为目标，主要在以下三个阶段性目标进行研究和创新： ①通过对设备装置进行远程监测、维护协作和故障分析预判，提高服务的计划性和效率，降低沟通和差旅成本，初步实现设备运行自动化。 ②通过对服务过程进行数字化控制和追溯，量化各个作业工序和工艺流程，提高作业效率，并对设备数据进行全方面收集，实现生产线运行数字化。 ③通过对大量设备数据的抓取、积累和自我学习，不断调整和优化各个作业工序和工艺流程，实现设备的自我检测和修复，最终实现生产线运维智能化。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出，经过多年的技术研发、创新和积累，公司多项产品取得了江西省重点新产品证书，获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项。截至本报告披露日，公司拥有核心技术人员14名，研发人员116名，研发人员占比为13.79%。公司拥有授权专利511项专利（其中发明专利38项，实用新型专利468项、外观设计5项）和软件著作权11项。同时，公司是全国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，独立或参与制定了23项国家标准及行业标准，其中6项国家标准，17项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江西省智能制造标杆企业，拥有博士后科研工作站、省级矿物处理技术创新中心，省级企业技术中心、江西省工业设计中心等科研基地。 2022年8月，公司“液压高频筛设备技术”“大型单缸液压圆锥破碎机技术”两项技术入选自然资源部发布的《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》，说明公司技术先进性已经获得了国家及行业主管部门的权威认可。2023年5月，公司“MSP200制砂楼”被认定为2022年度江西省优秀新产品一等奖。 2023年，MC600多缸液压圆锥破碎机入选《中国重型机械行业重大创新成果目录（2024）》，并获得江西省优秀新产品三等奖，以及2024年绿色矿山科技进步奖；HS1827S大型反击式破碎机入选江西省首台(套)重大技术装备项目（目录）。 2、行业高端客户优势 公司定位为国内中高端的破碎筛分设备品牌，坚持实施“行业高端客户”策略，主要客户类型为大型国有企业、上市公司及大型民营企业。公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。随着设备大型化、成套化、环保化、智能化等行业发展趋势的加快和下游中小矿山的整合，未来行业高端客户资源将继续向优势破碎筛分设备企业集中，公司凭借现有的良好口碑和标杆型项目案例，将在行业高端客户群体中持续获取新的业务机会。 3、品质及品牌优势 公司建立健全了严格的质量控制制度和质量管理体系，通过对原材料采购和生产过程的严格管控，实现对产品质量的严格控制，符合高端破碎筛分设备生产和下游市场对产品品质的要求。公司通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，同时能够满足CE认证等国外安全认证标志，取得了进入欧盟、美国、俄罗斯、南非等国家和地区销售的资格。目前公司凭借高标准的产品质量优势和品牌优势持续获得新旧客户的认可，并获得了一定的市场及行业地位。 4、后市场业务先发优势 随着国内破碎筛分设备市场的竞争加剧，未来，高端品牌之间的竞争策略将向产品销售后端延伸，向后市场技术服务等业务方向聚焦。目前行业内以芬兰美卓为代表的外资龙头企业的后市场服务模式发展已较为成熟，其运维服务收入占比持续超过设备销售收入占比；根据芬兰美卓2024年年报，运维服务收入占比达到58.07%，成为其收入持续增长最重要的驱动力。 公司近年来不断在后市场技术服务板块中探索和前进，目前已经初步形成了可盈利的商业模式。作为本土品牌中率先迈入产品后端服务并有能力提供定制化服务的国内企业，公司将占据较大的先发优势，运维服务不但可以成为公司新的盈利增长点，还将与产品研发、制造、销售等环节产生良性循环。“装备制造+服务”的新发展模式将充分发挥协同效应，覆盖更为庞大的存量市场。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入7.77亿元，较上年同期下降15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为0.59亿元和0.52亿元，较上年同期分别下降38.82%和44.97%；营业成本5.22亿元，同比下降15.70%。报告期末，公司总资产21.41亿元，较上年同期增长4.86%；归属于上市公司股东的净资产13.88亿元，较上年同期下降0.45%。 2024年是公司推进“三转一优”发展战略的初年，公司重点开拓后市场、海外市场和金属矿山市场，也是公司业务重心由“砂石+矿山”向“矿山+砂石”切换启动之年。从后市场、海外市场、金属矿山市场和骨料市场的收入和订单来看，2024年后市场业务收入1.92亿较2023年增长0.06亿，其海外后市场业务收入增长显著，由2023年的1,738.16万元增长到3,284.63万元，增长88.97%；2024年海外市场新增订单1.28亿元，比上年同期增长16.31%；2024年金属矿山市场订单为2.38亿，比上年同期增长21.43%。2024年公司砂石骨料订单由2023年的4.98亿下降至2024年的3.96亿，与行业整体趋势一致，但工程骨料收入占比显著提升至42.57%，较上年同期增长30.44%，这主要得益于公司不断优化骨料业务客户结构。总体而言，公司“三转一优”发展战略稳步推进，已开始显现其积极影响，尽管实际效果尚未完全达到预期目标。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 本期生产量、库存量较上年同期增加40.56%、51.41%，主要系2023年年初库存量较多，2024年、2023年新增订单无较大差距，本期销售量减少，期末在手订单增加，故本期生产量增加，库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
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