[年报]力诺药包(301188):2024年年度报告
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时间：2025年04月24日 20:25:28 中财网 |
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原标题:力诺药包:2024年年度报告
山东力诺医药包装股份有限公司
2024年年度报告
2025-029
2025年4月25日
2024年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨中辰、主管会计工作负责人李国及会计机构负责人李国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含0 10 0
税），送红股 股（含税），以资本公积金向全体股东每 股转增 股。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................11
第四节公司治理....................................................................................................................................................35
第五节环境和社会责任......................................................................................................................................64
第六节重要事项....................................................................................................................................................67
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................89
第八节优先股相关情况......................................................................................................................................98
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................99
第十节财务报告....................................................................................................................................................103
备查文件目录
一、载有法定代表人（公司负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。
五、以上备查文件置备地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 力诺药包、公司、本公司 | 指 | 山东力诺医药包装股份有限公司 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司、力
诺特玻 | 指 | 变更公司名称前公司名称及简称 | | 股东大会 | 指 | 山东力诺医药包装股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东力诺医药包装股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东力诺医药包装股份有限公司监事会 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | | 上年同期、上期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 报告期末 | 指 | 2024年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 力诺集团 | 指 | 力诺集团股份有限公司 | | 力诺投资 | 指 | 力诺投资控股集团有限公司 | | 复星惟盈 | 指 | 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | | 复星惟实 | 指 | 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合
伙） | | 复星创富 | 指 | 上海复星创富投资管理股份有限公司 | | 鸿道新能源 | 指 | 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） | | 山东药玻 | 指 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | | 正川股份 | 指 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | | 肖特药包 | 指 | 肖特药品包装（浙江）有限公司，曾用名肖特新康
药品包装有限公司，药用玻璃行业从业企业 | | 格雷斯海姆中国 | 指 | 双峰格雷斯海姆药包装（镇江）有限公司，药用玻
璃行业从业企业 | | 新时代药业 | 指 | 山东新时代药业有限公司，鲁南制药集团股份有限
公司下属子公司，国内知名制药企业 | | 华润双鹤 | 指 | 华润双鹤药业股份有限公司，国内知名制药企业 | | 齐鲁制药 | 指 | 齐鲁制药有限公司，国内知名制药企业 | | 格兰仕 | 指 | 中山格兰仕工贸有限公司，国内知名白色家电品牌
企业 | | 美的 | 指 | 广东美的厨房电器制造有限公司，国内知名白色家
电品牌企业 | | 昕诺飞 | 指 | SIGNIFY集团下属公司，原名飞利浦，总部位于比
利时，是全球最大的照明公司之一 | | 海伦特洛伊、美国OXO | 指 | HelenofTroyComercialOffshorede
MacauLimitada，2021年1月更名为HelenofTroy
MacaoLimited，美国上市公司HelenofTroyLimited
的子公司。HelenofTroyLimited为国际知名家居用
品企业，旗下拥有“OXO”“GoodGrips”等多个知名
家居品牌 | | 乐扣乐扣 | 指 | 乐扣乐扣日用品（苏州）有限公司及其同一控制下
企业。乐扣乐扣是全球知名的家用产品公司，主要 | | | | 产品有密封容器、保温容器、水杯、锅具等 | | ISO14001 | 指 | 国际标准化组织制定的环境管理和环境保护国际标
准 | | ISO9001 | 指 | 国际标准化组织（InternationalOrganizationfor
Standardization，缩写为ISO）就产品质量管理及质
量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001用于证
实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 | | ISO15378 | 指 | 国际标准化组织制定的直接接触药品包装材料－参
照药品生产质量管理规范（GMP）的ISO9001:2008
的特殊要求 | | OHSAS18001 | 指 | 职业健康安全管理体系要求 | | OEM | 指 | OriginalEquipmentManufacturer的简称，指贴牌生
产，即由采购方提供品牌和授权，由制造方生产贴
有该品牌产品的方式 | | 药用玻璃 | 指 | 专门用于药品包装的玻璃 | | 药包材 | 指 | 医药包装材料 | | 管制瓶 | 指 | 管制药用玻璃瓶，是用玻璃管通过烧切等工艺制成
的玻璃瓶 | | 安瓿 | 指 | 一种可熔封的硬质玻璃容器，常用于存放注射用的
药物以及疫苗、血清等 | | 模制瓶 | 指 | 模制药用玻璃瓶，是以玻璃液为原料，用模具通过
吹制成型的用于盛装药品的玻璃瓶 | | 中硼硅模制瓶/中硼硅管制瓶 | 指 | 根据中国药包材标准（YBB标准），根据玻璃成分
及性能的不同，中硼硅玻璃是B2O3含量8%～
12%，平均线热膨胀系数约为5.0×10—6K-1的药用
玻璃瓶，根据生产工艺的不同又分为中硼硅药用模
制瓶及中硼硅药用管制瓶，本文中轻量药用模制玻
璃瓶（Ⅰ类）亦是指中硼硅模制瓶 | | 玻璃窑炉 | 指 | 一种熔化装置，配好的混合料在玻璃窑炉内被熔化
成玻璃液。按使用的热源不同主要划分为火焰炉
（以燃烧燃料为热能来源）、电炉（以电能为热能
来源）、火焰电热炉（以燃料为主、电能为辅） | | 退火 | 指 | 玻璃制品保持适宜的温度并按一定速率冷却，以消
除玻璃中的残余应力 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 力诺药包 | 股票代码 | 301188 | | 公司的中文名称 | 山东力诺医药包装股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 力诺药包 | | | | 公司的外文名称（如有） | ShandongLinuoPharmaceuticalPackagingCo.,Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 杨中辰 | | | | 注册地址 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 | | | | 注册地址的邮政编码 | 251604 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 | | | | 办公地址的邮政编码 | 251604 | | | | 公司网址 | https://www.linuoglass.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn
深圳证券交易所： | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日
报
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 签字会计师姓名 | 王立丽、陈立立 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 民生证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验
区浦明路8号 | 杨桂清、任耀宗 | 2021年11月11日—2025
年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | 营业收入（元） | 1,080,841,711.81 | 947,367,565.13 | 14.09% | 822,021,882.39 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 66,067,595.87 | 65,917,716.81 | 0.23% | 116,654,713.97 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 55,568,103.33 | 53,229,585.53 | 4.39% | 93,934,510.14 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 123,008,248.62 | 61,390,824.54 | 100.37% | 46,385,224.43 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.29 | 0.28 | 3.57% | 0.50 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.29 | 0.30 | -3.33% | 0.50 | | 加权平均净资产收益
率 | 4.29% | 4.59% | -0.30% | 8.38% | | | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | | 资产总额（元） | 2,356,016,894.42 | 2,150,922,078.33 | 9.54% | 1,639,985,541.85 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,554,214,966.93 | 1,560,264,320.49 | -0.39% | 1,431,238,633.59 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2842 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 266,965,666.19 | 293,835,554.17 | 270,071,753.41 | 249,968,738.04 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 24,806,349.19 | 26,478,665.19 | 19,186,332.44 | -4,403,750.95 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 22,133,403.48 | 24,028,103.43 | 16,912,487.49 | -7,505,891.07 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -29,826,157.29 | 53,884,885.82 | 7,137,102.14 | 91,812,417.95 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -620,621.39 | -5,095.42 | 457,682.83 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 3,780,950.01 | 7,287,387.88 | 11,026,336.67 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | 9,175,326.93 | 7,284,530.34 | 9,102,294.20 | | | 债务重组损益 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -24,400.12 | -28,416.88 | -231,320.78 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 25,704.10 | | 5,239,749.09 | 2022年公司享受第四
季度购置设备享受设
备税所得税税收优惠
政策，2023年、2024
年未享受此项税收优
惠 | | 减：所得税影响额 | 1,837,466.99 | 1,850,274.64 | 2,874,538.18 | | | 合计 | 10,499,492.54 | 12,688,131.28 | 22,720,203.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是从事于硼硅特种玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括中硼硅药用玻璃和高硼硅耐热玻璃系列产品，主要应用于健康医疗和居民日常生活。
1、医药包装行业
医药包装方面，公司主要产品包括中硼硅、低硼硅管制瓶，中硼硅模制瓶等系列产品。药用玻璃上游产业主要为药用玻璃管以及硼砂硼酸石英砂等原材料供应商。近年来，康宁、肖特等在国内设厂的外资企业以及凯盛君恒、旗滨集团、沧州四星以及包括公司在内的国内企业进行了中硼硅药用玻璃管的布局及扩产，市场供应量增加，中硼硅药用玻璃管价格出现明显下降，硼砂硼酸等进口原材料价格从高点回落，公司产品成本进一步降低；药用玻璃产品下游主要为国内知名的制药企业，在一致性评价政策、关联审批政策的推动下，制药企业与药用包装企业的关系更加紧密，公司作为药用包装产品行业的领先企业，更有利于发挥优势，实现快速发展。
随着我国经济的不断发展，居民经济水平的不断提升，人们健康意识地不断提升，加上近年来我国人口老龄化进程不断加快，使得我国医药市场需求持续增加，医药制造行业规模也随之不断增长，为医药包装行业的发展提供了强劲动力。作为医药包装的重要组成之一，药用玻璃行业市场规模随着医药市场规模的扩张而不断增长。根据百谏方略（DIResaerch）研究统计，全球医药包装市场规模呈现稳步扩张的态势，2023年全球医药包装市场销售额达到4,725.4亿元，预计2030年将达到6,157.5亿元，2023—2030年复合增长率（CAGR）为3.85%。根据《2024—2029年中国中硼硅药用玻璃制品行业竞争格局及投资规划深度研究分析报告》数据，2021年我国药用玻璃市场规模为286亿元，较上年同比增长11.7%，占医药包装的17%；2023年药用玻璃市场规模达到350亿元，预计到2026年，我国药用玻璃市场规模有望达到442亿元，2023—2026年的CAGR为8.51%。
近年来，国家在医药改革方面的举措不断深化推进。2021年12月，国家发布《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，明确进一步落实审评审批制度改革要求，持续推进仿制药一致性评价工作，提高仿制药质量已成为国家药品和医疗器械审批制度改革中的重要改革目标之一。2024年12月，国务院发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，全面深化药品医疗器械监管改革，促进医药产业高质量发展。在国家一致性评价政策及药品集中带量采购政策推动下，中硼硅药用包装玻璃渗透率不断提升，市场需求不断扩大，国内中硼硅药用玻璃市场迎来了加速发展的“黄金时期”。
2、日用玻璃行业
公司生产的高硼硅耐热玻璃属于日用玻璃领域，主要产品包括餐厨器皿、保鲜盒、电光源玻璃等。
随着人民对高品质生活要求的不断提高，对于高质量产品的需求不断扩大。高硼硅耐热玻璃制品产品中不含有砷、铅等对人体有害的矿物质，且在耐高温、耐冲击、耐腐蚀等性能方面优势明显，应用领域广泛。耐热玻璃的上游主要为硼砂、硼酸、石英砂等原材料供应商，目前国内硼砂硼酸主要依赖于进口。
2024年以来，国际上高硼硅耐热玻璃的市场需求恢复，公司订单持续增加，原材料价格开始回落，有利于公司高硼硅耐热玻璃盈利能力的恢复。耐热玻璃的下游主要为乐扣乐扣、双立人、康宁等国际知名企业，公司客户资源优质，是世界高硼硅耐热玻璃的领军企业。
随着国家经济的发展和消费水平的进一步提高，消费者对于产品的质量与安全性提出了更高的要求。我国日用玻璃行业正逐渐向高端化、轻量化、环保化、节能化、国际化方向健康发展。高硼硅玻璃作为功能性材料具有耐冲击、耐高温的优势，更安全、更环保，应用领域广泛，包括微波炉托盘、玻璃仪器、耐热玻璃制品、LED透镜、航空PAR灯、破壁机杯体、洗衣机观察窗、汽车灯透镜、室外大型灯具地耐热玻璃面板等。随着高硼硅玻璃电熔熔化技术的发展和新产品的出现，高硼硅玻璃应用范围将得到进一步扩宽。根据QYR的详尽统计及预测报告，全球硼硅玻璃市场在2024年实现了显著增长，其销售额达到了11.92亿美元。该市场预计将以2.2%的年复合增长率（CAGR）持续增长，至2031年预计销售额将达到13.86亿美元。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要产品
公司是致力于硼硅玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括中硼硅药用玻璃系列、高硼硅耐热玻璃系列，产品主要应用于医药包装和日用消费。
药用玻璃产品主要应用于血液制品、生物制药、新药特药、疫苗等医药包装领域，产品包括中硼硅、低硼硅管制瓶系列产品，包括安瓿瓶、西林瓶、卡式瓶等，以及中硼硅模制瓶产品。是行业内为数不多的同时掌握中硼硅药用玻璃拉管、制瓶技术和中硼硅药用模制瓶生产技术的企业之一。
高硼硅耐热玻璃主要应用于包括餐饮用器皿、厨房用器皿、照明灯具等在内的居民生活领域，主要产品有耐热玻璃器皿、微波炉用玻璃托盘、玻璃透镜、电光源玻壳和电光源玻管等，公司的高硼硅玻璃生产规模位居国际前列。
（二）公司经营情况
报告期内，公司继续聚焦医药包装和耐热玻璃领域，坚持“在现有产业基础上，以药用包材为重点，将企业做强”的战略规划，致力于成为细分市场的领先者。2024年，公司持续加强对药用玻璃业务的投入，公司药用玻璃产能得到进一步扩充，营业收入进一步提升。耐热玻璃方面，公司持续改进生产工艺，提升生产效率，降低生产成本；在传统产品之外，公司不断丰富产品类别，重点开发高附加值的产品，逐步推进产品转型；海外需求逐步恢复，主要原材料成本下降，公司耐热玻璃业务实现恢复及增长。
报告期内公司营业收入创历史新高，实现营业收入10.81亿元，较去年同期增长14.09%；实现归属于上市公司股东的净利润6,606.76万元，与上年同期持平；截至报告期末，公司资产总额23.56亿元，同比增长9.54%。
耐热玻璃收入恢复，药用玻璃业务稳定增长。2024年，耐热玻璃业务销售逐步恢复，实现营业收入5.88亿元，较同期增长13.39%。报告期内，公司快速扩充中硼硅药用玻璃产能，快速抢占中硼硅药用玻璃市场，取得显著成果，全年公司药用玻璃业务实现收入4.67亿元，同比增长15.02%，其中中硼硅药用玻璃瓶实现销售额3.90亿元，增长率达17.82%。
中硼硅模制瓶取得重要进展，构建新的利润增长中心。2024年4月底，公司中硼硅玻璃模制注射剂瓶通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）技术评审，在CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态，表明公司生产的中硼硅玻璃模制注射剂瓶可以正式批量化上市销售。10月份，中硼硅玻璃模制输液瓶成功转“A”。2024年5月，公司第二台中硼硅模制瓶窑炉成功点火，项目达产后，可实现年产中硼硅药用模制瓶11,000余吨。2025年2月27日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”的首台窑炉点火并投入使用。公司在中硼硅模制瓶方面取得的重要进展，有利于公司“以医药包装为发展重点”战略的实现，能够更好地满足下游客户对中硼硅模制瓶不断增长的需求，进一步扩大公司在药用包装领域的市场份额，对公司的经营业绩产生积极贡献，有利于推动公司战略目标的实现。
加强数智化建设，打造国内领先的智能制造工厂。2024年1月6日，公司与西门子数字化工业集团举行签约仪式，双方将在数智化灯塔工厂建设方面展开深入合作。报告期内，公司将数智化生产列为促进公司生产能力的提升，实现公司向高质量发展迈进。2024年上半年，公司三期项目正式投入使用，作为智能化生产的承载基地，三期项目生产效率实现明显改善，产品竞争力进一步提升。
深化国际化战略布局。报告期内，公司将全球化发展列为公司的重点战略，对东南亚、拉丁美洲、非洲、中东地区等进行了重点考察，并取得了一定进展。2024年1月份，公司与埃及TheEuropeanAmpoulesCompany签订了投资框架协议，拟通过支付现金的方式，以股权受让及增资相结合的形式收购EAC51%的股权。2025年3月份，公司与SANTISALABORATóRIOFARMACêUTICOS/A签订了《合作投资协议》。通过海外布局，公司进一步拓展市场，持续提升公司的经营业绩。
研发投入持续增加，公司竞争力进一步提升。2024年度，公司研发投入3,379.71万元，较2023年增长12.16%，公司重点在产品开发、工艺升级等方面加大研发力度，持续提升公司生产效率，降低能耗，增强产品竞争优势。在耐热玻璃方面，公司重点在新产品方面发力，加强设计能力，逐步改变OEM的模式，向ODM转型；同时加强新渠道搭建，通过电商等方式扩展市场。截至报告期末，公司拥有专利133项，较去年期末增加20项。
公司治理更加规范，实现稳健合规高效运转。报告期内，公司顺利完成了第四届董事会及监事会的换届选举，形成了新的治理层以及经营团队，共同为实现公司战略目标而努力。公司严格按照《公司法》以及其他有关法律法规、规范性文件的要求，已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，充分发挥职工代表大会的作用，保证全体员工的合法权益，进一步实现公司合规高效运转。
安全管理和环境保护继续加强。报告期内，公司继续遵守“安全第一，预防为主，以人为本，持续改进”的EHS方针，定期组织安全生产培训，并监督目标完成情况，杜绝和减少各类安全环境事故发生。
在环境保护方面，公司积极加强绿色生产理念的传导；通过技术改造，实现能源消耗降低，有效降低了碳排放量；加强碳足迹管理，持续拓展碳足迹核查覆盖品类范围，实现绿色低碳发展可持续发展。
三、核心竞争力分析
1、市场与客户优势
在药用玻璃方面，公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国多家客户建立了长期友好的合作关系，其中包括多家大中型医药生产企业如华润双鹤、新时代药业、齐鲁制药等。医药包装材料行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换供应商，因此，完善的客户渠道资源使得公司具备了一定竞争优势。
在日用玻璃方面，公司产品品种结构丰富，开发新产品能力较强，能满足各类客户的产品需求，与国内外多家大型客户形成长期合作关系，重点客户涵盖了OXO、惠而浦、特百惠，韩国LOCK＆LOCK，德国双立人等国外知名企业以及美的、格兰仕等国内知名客户。
2、技术研发优势
公司一直专注于玻璃制品的研发和生产，并通过持续的技术创新，积累了诸多具有自主知识产权的产品设计和制造技术。公司拥有百余项各类有效专利技术，对产品的关键技术形成了自主知识产权同时，在不断研发的过程中，公司还形成了多项非专利技术，培养出了一批优秀的业内技术人才。
公司是高新技术企业，山东省专精特新中小企业、山东省瞪羚企业，是国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定的第五批全国制造业单项冠军示范企业，国内唯一的医药包装协会药用玻璃研学基地，实验室通过CNAS认证。核心参与了5.0、7.0药用玻璃、玻璃仪器和耐热玻璃器皿国家标准的起草工作，主起草微波炉玻璃托盘等多项国家标准，核心参与耐热玻璃标识等行业管理规范的制定，在业内具有一定的技术研发优势。
3、产品质量优势
公司在产品的质量安全方面要求严谨苛刻，严格把控和执行原料、产品的质量标准，严格控制生产工艺各环节工艺参数。经过多年发展，公司建立了一套严格的生产管理流程和质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO15378质量管理规范、IOS17025实验室认可证书等国内外一流标准体系认证，产品安全性较高，品质稳定性较强。
4、品牌优势
长期以来，公司高度重视品牌建设和发展。公司秉承着合作双赢的发展理念，致力于为客户提供一流的产品和服务，与客户共享资源。凭借先进的技术优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、优质的产品性能以及快速的客户响应能力，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识。经过多年的深耕运作，公司已在国内外客户群体中获得了较高的认可度，拥有着良好的口碑和市场反响，具有一定的品牌优势。
5、管理优势
公司的管理团队稳定，董事长、总经理具有丰富的行业和管理经验，其他高级管理人员均具有较高的专业水平。在产品生产过程中，公司执行精细化管理，加强生产过程中关键控制点监督管理，合理安对产品实行全过程的监视和测量。高效的管理团队及完善的管理体制，保障了公司产品供应的稳定性和连续性，赢得客户高度认可。
6、产业链优势
公司是国内为数不多的具备管制瓶和中硼硅模制瓶生产能力的医药包装玻璃生产企业，在管制瓶生产领域，公司同时掌握了低硼硅药用玻璃管和中硼硅药用玻璃管的生产技术，是国内为数不多掌握中硼硅拉管技术的企业，中硼硅拉管项目的投产，使公司形成了从拉管-制瓶的全产业链条优势。与此同时，公司产品丰富，包括低硼硅系列管制瓶、中硼硅管制瓶以及中硼硅模制瓶、高硼硅耐热玻璃产品等；产品覆盖西林瓶、卡式瓶、安瓿瓶、模制瓶等，能够满足客户的多样化需求。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,080,841,711.81 | 100% | 947,367,565.13 | 100% | 14.09% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,080,841,711.81 | 100.00% | 947,367,565.13 | 100.00% | 14.09% | | 分产品 | | | | | | | 耐热玻璃 | 587,818,296.70 | 54.39% | 518,412,759.00 | 54.72% | 13.39% | | 药用玻璃 | 466,965,000.81 | 43.20% | 405,980,107.29 | 42.85% | 15.02% | | 其他 | 26,058,414.30 | 2.41% | 22,974,698.84 | 2.43% | 13.42% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 872,587,280.39 | 80.73% | 762,150,677.17 | 80.45% | 14.49% | | 境外销售 | 208,254,431.42 | 19.27% | 185,216,887.96 | 19.55% | 12.44% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,080,841,711.81 | 100.00% | 936,262,016.24 | 98.83% | 15.44% | | 经销 | - | - | 11,105,548.89 | 1.17% | -100.00% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况? □
适用 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 制造业 | 1,080,841,711.
81 | 875,376,509.53 | 19.01% | 14.09% | 11.92% | 1.57% | | 分产品 | | | | | | | | 耐热玻璃 | 587,818,296.70 | 495,491,592.89 | 15.71% | 13.39% | 10.02% | 2.58% | | 药用玻璃 | 466,965,000.81 | 361,619,589.30 | 22.56% | 15.02% | 15.96% | -0.63% | | 分地区 | | | | | | | | 境内销售 | 872,587,280.39 | 720,761,890.55 | 17.40% | 14.49% | 11.98% | 1.86% | | 境外销售 | 208,254,431.42 | 154,614,618.98 | 25.76% | 12.44% | 11.63% | 0.54% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,080,841,711.
81 | 875,376,509.53 | 19.01% | 15.44% | 13.43% | 1.44% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 药用玻璃 | 销售量 | 万支 | 405,973.48 | 336,709.27 | 20.57% | | | 生产量 | 万支 | 454,866.45 | 361,626.51 | 25.78% | | | 库存量 | 万支 | 89,218.64 | 40,325.67 | 121.25% | | 耐热玻璃 | 销售量 | 吨 | 66,958.00 | 57,705.65 | 16.03% | | | 生产量 | 吨 | 64,008.74 | 54,638.96 | 17.15% | | | 库存量 | 吨 | 7,900.66 | 10,849.92 | -27.18% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
因药用玻璃需求增长，公司新增产能并增加备货库存，以确保订单及时交付和服务质量，同时应对市场波动，提升客户
满意度。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | | 2023年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 耐热玻璃 | 产品成本 | 495,491,592.89 | 56.60% | 450,369,120.26 | 57.58% | 10.02% | | 药用玻璃 | 产品成本 | 361,619,589.30 | 41.31% | 311,844,888.65 | 39.87% | 15.96% | | 其他 | 产品成本 | 18,265,327.34 | 2.09% | 19,950,467.22 | 2.55% | -8.45% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
本期新设立子公司山东力诺玻璃科技有限公司、山东力诺光电科技有限公司，导致合并范围较上期增加。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 226,553,005.60 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.47% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 49,664,753.77 | 4.71% | | 2 | 客户二 | 48,907,616.58 | 4.64% | | 3 | 客户三 | 46,720,417.75 | 4.43% | | 4 | 客户四 | 40,767,683.13 | 3.86% | | 5 | 客户五 | 40,492,534.38 | 3.84% | | 合计 | -- | 226,553,005.60 | 21.47% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 373,135,187.27 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.07% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.40% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 128,576,378.18 | 15.53% | | 2 | 供应商二 | 91,387,230.30 | 11.04% | | 3 | 供应商三 | 56,477,770.57 | 6.82% | | 4 | 供应商四 | 53,026,537.00 | 6.40% | | 5 | 供应商五 | 43,667,271.22 | 5.27% | | 合计 | -- | 373,135,187.27 | 45.07% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 48,491,164.64 | 39,490,660.61 | 22.79% | | | 管理费用 | 38,538,881.61 | 28,210,707.78 | 36.61% | 主要系本期职工薪
酬、差旅费、中介服
务费等费用增加所致 | | 财务费用 | 17,269,216.08 | 4,801,315.08 | 259.68% | 公司发行可转债利息
增加所致 | | 研发费用 | 33,797,074.91 | 30,131,573.94 | 12.16% | |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 新型仿生餐具开发项
目 | 该项目是为扩展餐具品类，争
取占领更大的餐具市场份额，
增加生活的舒适感和幸福感。 | 量产阶段 | 扩产产品种类，提高
市场竞争力。 | 有利于扩充产品品
类，提升公司经营业
绩。 | | 研发硅化镀膜生产线
项目 | 随着医药行业的高速发展，一
些客户特殊的药品对西林瓶的
性能提出更高的要求，如：蛋
白类、多肽类产品在西林瓶内
表面吸附问题，一些产品在冻
干时出现爬壁现象，为了满足
客户特殊药品的需求以及提高
未来产品附加值，需要研发离
线硅化镀膜生产线，实现以上
问题的解决。 | 量产阶段 | 优化设备性能，提高
设备性能利用率，提
高产品性能。 | 有利于提升生产效
率，提升产品竞争
力。 | | LN-PBB-1750型产品
研发项目 | 耐热玻璃器具产品是一种新的
产品，也是现代高品质生活的
必备品，前景广阔。随着中国
市场热销，在加热功能成为标
配的场景下，高硼硅玻璃器皿
玻璃比例增加。为了进一步拓
展应用领域，配合市场和大客
户的需求，公司决定开展LN-
PBB-1750型耐热玻璃器具的
研发。 | 量产阶段 | 扩产产品种类，提高
市场竞争力。 | 有利于扩充产品品
类，提升公司经营业
绩。 | | 研发产品U型热塑后
处理线项目 | 为减少人工以及提升热塑质
量，考虑将热塑完成的产品直
接输送至热塑入口，这样可实
现1人完成热塑，并回传产品
可以及时查看热塑质量，所以
建议自行设计研发产品U型热
塑后处理线，以解决控制区热
塑问题。 | 量产阶段 | 优化设备性能，提高
设备性能利用率。 | 有利于提升生产效
率，降低生产成本，
提升产品竞争力。 | | V型轻薄可叠放保鲜
盒项目 | 根据日用玻璃器皿发展趋势、
2023年秋季广交会市场反馈及
市场需求信息，现有P系列、
V系列保鲜盒器型、重量及外
观美观度已经不能满足市场需
要。同时公司有保鲜盒批量生
产的多年经验，因此建议对V
型轻薄可叠放保鲜盒系列产品
进行立项开发。 | 量产阶段 | 扩产产品种类，提高
市场竞争力。 | 有利于扩充产品品
类，提升公司经营业
绩。 |
公司研发人员情况
| | 2024年 | 2023年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 150 | 130 | 15.38% | | 研发人员数量占比 | 10.37% | 10.40% | -0.03% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 58 | 67 | -13.43% | | 硕士 | 4 | 2 | 100.00% | | 其他 | 88 | 61 | 44.26% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 33 | 15 | 120.00% | | 30~40岁 | 47 | 44 | 6.82% | | 40岁以上 | 70 | 71 | -1.41% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2024年 | 2023年 | 2022年 | | 研发投入金额（元） | 33,797,074.91 | 30,131,573.94 | 25,962,310.02 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.13% | 3.18% | 3.16% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 899,555,744.70 | 804,437,973.67 | 11.82% | | 经营活动现金流出小计 | 776,547,496.08 | 743,047,149.13 | 4.51% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 123,008,248.62 | 61,390,824.54 | 100.37% | | 投资活动现金流入小计 | 2,893,600,842.00 | 857,439,389.42 | 237.47% | | 投资活动现金流出小计 | 2,961,789,005.00 | 1,329,175,131.58 | 122.83% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -68,188,163.00 | -471,735,742.16 | 85.55% | | 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 491,444,687.66 | -96.95% | | 筹资活动现金流出小计 | 74,510,684.14 | 49,599,274.60 | 50.23% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -59,510,684.14 | 441,845,413.06 | -113.47% | | 现金及现金等价物净增加额 | -2,592,996.17 | 31,500,495.44 | -108.23% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到政府补助增加影响?
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系购买理财产品影响。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系2023年发行可转换债券影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用?不适用
本期经营活动现金净流量增长主要系销售商品、提供劳务收到的现金增及收到政府补助增加影响。
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 11,776,620.71 | 16.48% | 公司对山东金捷燃气
投资持股18.52%所享
有的投资收益份额及
购买理财产品取得的
收益 | 对金捷燃气的投资收
益具有可持续性，理
财收益不具有持续性 | | 公允价值变动损益 | 1,454,305.47 | 2.04% | 购买理财产品到期赎
回前的损益变动 | 否 | | 营业外收入 | 20,251.73 | 0.03% | 质量罚款 | 否 | | 营业外支出 | 686,218.33 | 0.96% | 对外捐赠及非流动资
产处置损失 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2024年末 | | 2024年初 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 490,489,588.50 | 20.82% | 446,630,785.56 | 20.76% | 0.06% | | | 应收账款 | 207,803,012.45 | 8.82% | 184,948,822.22 | 8.60% | 0.22% | | | 合同资产 | | | | | | | | 存货 | 272,692,308.88 | 11.57% | 204,673,826.18 | 9.52% | 2.05% | 主要系本期公司产能增加所致 | | 投资性房地产 | | | | | | | | 长期股权投资 | 52,987,357.77 | 2.25% | 48,739,324.16 | 2.27% | -
0.02% | | | 固定资产 | 667,310,290.12 | 28.32% | 612,065,328.36 | 28.46% | -
0.14% | | | 在建工程 | 150,111,039.09 | 6.37% | 31,891,370.96 | 1.48% | 4.89% | 主要系本期募投项目投入增加
所致 | | 使用权资产 | 2,492,612.67 | 0.11% | 3,000,366.39 | 0.14% | -
0.03% | | | 短期借款 | 15,011,916.67 | 0.64% | | 0.00% | 0.64% | 主要系公司本期新增短期借款
所致 | | 合同负债 | 14,330,492.37 | 0.61% | 18,712,519.50 | 0.87% | -
0.26% | | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | | 0.00% | 362,420.46 | 0.02% | -
0.02% | | | 交易性金融资产 | 295,750,585.02 | 12.55% | 453,153,786.59 | 21.07% | -
8.52% | 主要系公司赎回理财产品所致 | | 应收票据 | 46,338,154.47 | 1.97% | 29,001,290.91 | 1.35% | 0.62% | 主要系本期收到的银行承兑汇
票较多所致 | | 应收款项融资 | 18,140,205.73 | 0.77% | 9,769,673.08 | 0.45% | 0.32% | 主要系信用等级较高的应收票
据收款增加所致 | | 预付款项 | 17,214,368.78 | 0.73% | 11,317,050.54 | 0.53% | 0.20% | 主要系本期预付原料款增加所
致 | | 其他应收款 | 9,526,282.49 | 0.40% | 14,993,868.01 | 0.70% | -
0.30% | 主要系本期应收保证金及押金
款减少所致 | | 其他流动资产 | 20,549,550.97 | 0.87% | 1,243,504.97 | 0.06% | 0.81% | 主要系本年度待抵扣进项税增
加所致 | | 长期待摊费用 | 1,462,240.04 | 0.06% | 5,363,060.34 | 0.25% | -
0.19% | 主要系本期长期待摊摊销所致 | | 其他非流动资产 | 32,852,942.37 | 1.39% | 64,721,627.91 | 3.01% | -
1.62% | 主要系本期可转让大额存单赎
回影响 | | 衍生金融负债 | 198,800.00 | 0.01% | | 0.00% | 0.01% | 主要系公司本期外汇衍生工具
增加所致 | | 应付票据 | 60,113,564.62 | 2.55% | 6,774,088.00 | 0.31% | 2.24% | 主要系公司本期开具银行承兑
汇票增加所致 | | 应付账款 | 182,900,019.39 | 7.76% | 110,434,727.31 | 5.13% | 2.63% | 主要系公司本期应付材料及应
付设备款增加所致 | | 其他应付款 | 1,540,469.78 | 0.07% | 8,414,830.48 | 0.39% | -
0.32% | 主要系收到的保证金及押金减
少所致 | | 一年内到期的非流
动负债 | 1,635,319.85 | 0.07% | 883,865.01 | 0.04% | 0.03% | 主要系本期可转换公司债券应
付利息增加所致 | | 其他流动负债 | 37,986,221.82 | 1.61% | 24,683,706.30 | 1.15% | 0.46% | 主要系期末已背书贴现未终止
确认票据增加影响 | | 递延收益 | 53,930,052.05 | 2.29% | 1,548,197.15 | 0.07% | 2.22% | 主要系政府补助增加所致 | | 递延所得税负债 | 16,190,708.52 | 0.69% | 26,023,764.73 | 1.21% | -
0.52% | 主要系公司本期可转换公司债
券溢折价摊销产生的递延所得
税负债影响 | | 无形资产 | 70,296,355.07 | 2.98% | 26,386,676.77 | 1.23% | 1.75% | 主要系本期购买土地使用权所
致 | | 递延所得税资产 | | | 3,021,715.38 | 0.14% | -
0.14% | 主要系该科目重分类至递延所
得税负债所致 |
境外资产占比较高（未完）
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