[年报]浩洋股份(300833):2024年年度报告
原标题:浩洋股份:2024年年度报告 2024年年度报告 2025-007 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计主管人员)许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以126,490,500股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 102 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 103 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、在其他证券市场公布的年度报告。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展趋势 舞台娱乐灯光设备主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等，主题公园也对舞台娱乐灯光设备有着可观的需求。舞台娱乐灯光设备能够渲染舞台、营造气氛；音乐巡回演出通常存在演出场所不确定，舞台灯光效果定制化的特性，决定了其对舞台娱乐灯光设备有着强烈的新增和更新需求；各类戏剧演出的需要，新剧场的兴建必然产生对灯光设备的新增需求；娱乐/主题公园满足了游客游玩一体化的需求，其演出活动需要定制化的灯光效果，舞台娱乐灯光设备更新频率较高。长期来看，舞台灯光市场的需求旺盛。 1、国内线下演出消费需求旺盛，市场整体保持增长态势 我国舞台娱乐灯光设备产品主要应用于剧场剧院、文化场馆、演唱会场馆、旅游景区等文化娱乐场所。2024 年，以演唱会、音乐节为代表的大型营业性演出在地区上的分布更加均衡，演出服务质量进一步提升，市场愈加规范。在 5000 人以上的大型演出中，演唱会场次与 2023 年同比增长 49.90%，万人以上的演唱会场次同比增长84.37%，成为演出市场票房成绩最为突出的品类。 2024 年，全国各地举办的大型营业性演出均保持较高的观众跨城观演率，持续发挥演出的消费带动效应，促进文旅深度融合。剧场舞台艺术剧目演出是演出市场的重要基础。2024 年一批质量上乘的新作亮相全国舞台。在探索全新故事形态和讲述视角的同时，充分运用高科技手段提升舞台作品的艺术性和感染力。在专业剧场演出中，市场化程度较高的音乐剧成为颇受关注的亮点。2024 年音乐剧演出场次同比增长超过5%，票房增长超过10%，吸引越来越多的新观众走进剧场。 2、新业态探索持续，演出市场类型丰富 2024 年，全国各地以演出新空间为代表的新业态探索在不断推进。以演出产品为核心，演出新空间拓展城市空间功能性，并实现与商业和社区的深度对接，“演出+餐饮”“演出+商业”等新的消费场景逐步成型。小型戏剧、戏曲、音乐剧、音乐会、魔术等更多艺术类型的演出入驻城市新空间，以创新的表演形式和观演场景，丰富的沉浸式、互动式体验，赢得年轻消费者青睐。2024 年，在小剧场和新空间演出中，脱口秀（单口喜剧）演出场次和票房上升幅度最大，分别上升53%和48%。2024年大中型旅游演艺项目数量同比上升 16%，多个新推出旅游演艺项目打破传统旅游演艺发展思路，凸显科技力量和创新表达，在深入挖掘地方文化的基础上，获得市场青睐。传统旅游演艺产品亦不断升级，大力推动当地文旅发展。 3、城市景观照明舞台化，扩大演艺灯光设备制造行业市场容量 城市景观照明是艺术与科学的结合，涉及光学、美学、电学、建筑学、计算机等多学科的综合运用，是一项综合性、系统性的工程。伴随着中国经济的发展与居民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的照亮物体的过程，优秀的城市照明方案是能够通过照明将艺术、技术与城市文化特征融为一体，使城市特色在夜晚得以重塑和再现，表现出城市夜晚特有的景色。舞台灯光除了能为城市景观提供基本照明，而且其更侧重艺术性、相对细腻，通过灵活多变的表现形式展现独特的艺术魅力，为人们呈现完美的视觉艺术效果，提升人们精神层面的满足。 随着国家“两新一重”建设工作的展开，城市景观照明行业步入理性建设的新常态。各地纷纷加快城市景观照明建设，“小而精”的文旅夜游项目及各地富有特色的灯光秀随之纷纷涌现，进而拉动专业舞台灯光的需求。 4、灯光技术与艺术结合，产品更加数字化与智能化 随着数字化技术在各行各业的迅猛发展，演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前络化时代，用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高，便携式、多功能、智能化、信息管理的集成已成为用户的追求和首选；而灯光设计的计算机软件将会继续发展，最终将允许设计者以一种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和文书工作的协助，未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能，舞台照明系统的智能控制已经初见端倪。 （二）行业竞争情况 从全球范围来看，欧美的演艺灯光设备制造业有着较长的研发和制造历史，具备技术和品牌方面的先发优势。随着产品和技术的不断升级与全球经济的发展，演艺灯光设备制造业市场规模不断扩大。演艺灯光设备制造业是一个高度竞争的市场，市场集中度相对较低。 我国演艺灯光设备制造行业经过多年的发展，取得长足进步，但与世界先进水平仍有一定差距。近年，随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升，人们对文艺演出、旅游和娱乐产品的要求越来越高，更加个性化。同时，随着我国经济的高速增长和国力的增强，近十年国内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加，同时国家也陆续出台了一系列支持性政策文件，鼓励文化产业的发展，不仅加大了国内市场对舞台灯光产品量的需求，同时对舞台灯光产品的技术和功能提出了更高的要求，从而促使行业企业加大研发投入，生产出技术含量高、功能丰富的演艺灯光设备以满足市场的需求，行业技术门槛逐渐开始形成，产品竞争力得到增强，部分产品开始参与到国际高端市场的竞争。 中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造基地，尤为突出的是珠三角地区，大约 70%以上的企业聚集在珠三角地区，其产值约占行业总产值的80%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及主要产品情况 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。 舞台娱乐灯光设备能够随着演出剧情的发展，以光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间感、时间感，塑造舞台演出的外部形象，主要包括图案灯、染色灯和光束灯等，应用于大型活动舞台、剧院、电视演播厅等。 建筑照明设备用于渲染建筑物，提高其观赏性，多用于城市景观照明。 桁架是一种由铝合金杆件彼此在两端连接而成的结构，用于搭建演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等。 作为国家文化出口重点企业，国家文化产业示范基地，工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”、“专精特新小巨人企业”，海关认定的“AEO 高级认证企业”，经过多年的研发及市场开拓，公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如 2008 年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及各大卫视春晚，以及2024年巴黎奥运会、欧洲歌唱大赛、2012年伦敦奥运会、2022年卡塔尔世界杯、澳门2049舞台剧、第一届全国学生（青年）运动会、第31届世界大学生夏季运动会的光影秀、广州艺术节、2023世界女排联赛中国香港站等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项目。 （二）经营模式 1、采购模式 公司原材料由采购部集中采购，采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式。订单采购是指对于除风险采购外的原材料，依据销售订单按需采购。风险采购则是以保障日常生产计划的连续性、均衡性为目的，对采购周期较长及用量较大的原材料，在需求预测的基础上做适当备货，以满足日常生产需求。公司根据客户对不同产品的定制需求同时结合现有库存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。公司是行业内规模较大的企业，在长期的生产经营过程中，与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。 2、外协加工业务模式 公司对于外协工序的需求主要集中于：①公司不从事生产的部分机加工处理环节；②技术含量低、生产环节有一定污染、需要专用加工设备投入的金属表面处理。外协加工不涉及公司的核心技术且市场上存在较多具有可替代性的外协厂商，公司对外协厂商不存在技术依赖。公司外协加工的模式为支付加工费。外协加工商的定价主要采用成本加成的定价方法。公司在确定外协加工时的采购价格时会综合考虑外协加工商加工需要耗费的原材料价格、人工成本、税率、行业平均利润率等因素确定，定价符合行业惯例，公允合理。公司高度重视产品的质量和性能，为控制外协加工产品质量，公司采取了较为严格的外协厂商准入制度，并对其采取持续的后续管理措施。 （1）外协厂商准入条件 公司建立了完善的供应商认证体系，在引入新的外协供应商之前，公司要求外协供应商具有完备的从业资质、较长的从业年限，并组织认证小组对其进行资质审查及现场稽核，只有通过综合评审后才能进入公司的合格供应商清单。 （2）质量控制措施 为加强外协供应商的日常管理和供货保障，公司与外协供应商签署了《供货保障协议》，就外协产品的交期、送货、质量、服务等方面进行详细约定。公司对外协加工过程实施严格的管理和跟踪，配备专职供应商品质管理工程师对外协加工进行现场管控，以提高对产品品质的管控能力。此外，公司按月度、季度及年度定期对外协厂商进行综合考核，根据考评结果得分高低依次评级，该评级将直接影响外协厂商后续的订单量。针对评级较低的外协厂商，公司将采取要求整改纠正、减少订单份额等措施予以惩戒，并在后续外协生产过程中加强现场监管力度；针对评级不合格的外协厂商，公司将直接取消其合格供应商资格。 3、生产模式 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架，其中舞台娱乐灯光设备分为订单式生产和非订单式生产。建筑照明设备与桁架基本为订单式生产。订单式生产是根据业务部门的订单进行生产；非订单式生产则是公司国际业务部与国内业务部根据公司相关产品的实际产能与生产周期以及市场需求状况进行预测判断，进而安排预生产。 4、销售模式 经过多年的产品研发以及市场开拓，公司的销售模式分为ODM模式和OBM模式，同时兼顾国内外市场，均为买断式销售。公司内销收入和外销收入中均包括ODM和OBM收入，公司国内OBM产品主要客户为电视台、剧场剧院、体育馆、各类型演艺场馆、旅游演艺项目运营企业、具有内部舞台的企事业单位、演艺灯光设备租赁商等终端用户和演艺灯光设备工程综合解决方案的提供商。公司国内客户的开发途径主要包括参加展会、各类型招标平台寻找招标项目等。公司海外销售主要分为产品销售和配件销售，其中产品销售分为ODM销售和OBM销售。 公司海外ODM产品销售全部以直销方式销售。公司海外OBM销售主要通过海外子公司进行销售，以经销模式为主，直销模式为辅，主要销售对象为全球各地的经销商。国内自主品牌“TERBLY”的海外销售客户主要为亚洲、非洲、南美、中东和东欧等地区有实力的演艺灯光设备采购商，以直销为主；法国雅顿自主品牌“AYRTON”的海外销售客户为全球范围内的专业舞台灯光演艺灯光设备经销商，“AYRTON”品牌的销售基本以经销为主；自主品牌SGM的海外销售客户为全球范围内的专业建筑艺术照明设备采购商，采取直销和经销两种销售模式。 海外客户开发途径主要包括参加展会、通过行业杂志与网络平台寻找客户、当地拜访等。 三、核心竞争力分析 （一）产品和品牌优势 经过多年的发展， 公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可，获得了多项专利和科技进步奖，比如发明专利“一种具有图案及光束效果的舞台灯光学系统ZL201410088875.1”、 “一种多路LED调光电流分配控制方法 ZL 2018 1 0866665.9”分别获得中国专利优秀奖，发明专利“一种高效散热的防水舞台 ZL201610515553.X”获得广东专利优秀奖；照明通信 LED 外延芯片关键技术及应用、高性能大功率LED机器视觉演艺灯具关键技术研发技术项目分别获得广东省科技进步奖二等奖、广东省光电技术协会科学技术奖一等奖。 公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如央视春晚、国庆 70 周年庆祝联欢活动、香港回归25周年庆祝活动、杭州G20峰会、北京APEC峰会、上海合作组织青岛峰会、北京奥运会、上海世博会、伦敦奥运会、巴黎奥运会、卡塔尔世界杯、上海中心、第一届全国学生（青年）运动会、第 31届世界大学生夏季运动会的光影秀、广州艺术节、2023世界女排联赛中国香港站、澳门2049舞台剧等，丰富和提升了文化艺术的呈现手段。其中景德镇《大唐茶市》灯光演艺项目获得第十七届中照照明奖二等奖。 （二）技术研发优势 本报告期内，公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，本报告期内公司及子公司新增授权专利达 119 项，包括境内外发明专利 33 项。截至本报告期末，通过自主研发获得的核心专利技术：高精度光速切割技术、动态湿度平衡技术、超宽带定位技术、人体姿态预测、精准快速追光等已成功转化应用到舞台灯、智能照明设备等多个产品线的系列化产品，在光学效果、环境适应性和智能控制水平等关键技术上实现突破，有效增强了产品的市场竞争力。 （三）文化合作优势 公司高度重视公司发展与文化产业的融合，对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘，积极搭建演艺灯光与文化艺术的交流平台。公司自 2011 年起，多次被评为“国家文化出口重点企业”，且于2014 年被评为“国家文化产业示范基地”。同时公司还与各高校，特别是文化艺术类院校开展广泛的合作，目前已成为广东工业大学校外实习基地、广东工业大学研究生联合培养基地、北京舞蹈学院产学实践基地和灯具教学研发基地、中国戏曲学院国际灯光艺术史研究基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。 长期的文化交流与合作，不仅为公司吸引了优秀的人才，而且提升了产品的科技含量和文化价值，增强了产品竞争力，还使公司逐渐突破制造业局限，将发展空间延伸至更广阔的文化产业，使品牌价值和产品附加值得到提升。文化合作优势成为公司显著区分于其他传统制造型企业的竞争优势。 （四）快速满足市场需求优势 公司ODM产品主要为非标定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。同时，随着公司产品应用范围的不断拓展，产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培养了一支成熟优秀的人才队伍，形成了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重构等使经济面临的内，公司实现营业收入约人民币12.12亿元，同比下降约7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币3.02亿元，同比下降约17.61%。 报告期内，公司着眼于如下重点工作： 1、加强研发创新管理，提升发展动能 公司在持续优化现有产品工艺，提升产品品质，提高产品稳定性，降低生产成本的同时，聚焦于新产品、新工艺以及新应用的研究。报告期内，公司累计研发投入金额约人民币 8,585.07 万元。截至报告期末，基于公司多年来在专业舞台灯光、智能照明等产品与相关技术上的持续投入，已在公司主要产品的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等领域拥有超过多项国内外的自主知识产权。截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有境内有效专利765项，其中：发明专利99项、实用新型专利515项、外观设计专利151项；公司及子公司共拥有境外专利194项；拥有软件著作权429项；其中发明专利“一种多路LED调光电流分配控制方法ZL 201810866665.9”获评第二十五届中国专利优秀奖。 此外，公司开展的“照明通信LED外延芯片关键技术及应用”、“高性能大功率LED机器视觉演艺灯具关键技术研发”技术项目分别获评广东省科学技术奖（二等奖）、广东省光电技术协会科学技术奖（一等奖），公司的技术和研发实力在行业内获得了广泛认可，公司综合竞争实力得到较大提升。 2、持续推进精益管理，提升公司管理水平 公司长期秉承以客户的需求为导向，为客户提供优质、稳定产品的宗旨，持续向高质量、低成本的运营目标稳步迈进。持续推进精益管理，全面提升质量管理，加强完善生产制造中心现场管理，使公司整体生产能力和运营效率得到稳步提升；完成部分核心零部件的自研生产，进一步夯实了技术和成本的自主可控，提高交付能力。 3、谋划出海布局，积极探索海外发展机遇 公司积极谋划海外布局，2024 年以来重点对东南亚、北美以及欧洲地区进行了考察，明确了国际化战略，并取得积极进展。报告期内，公司收购丹麦SGM公司资产，并在丹麦和美国分别成立全资子公司，完善海外组织管理体系，强化国际销售渠道建设，夯实海外市场团队的营销和组织能力，以实现在关键市场的自主运作和高效服务。 4、持续拓展市场，挖掘新的机遇 公司将持续加大市场投入，关注不同领域的业务拓展需求，更将深入挖掘潜在客户和市场机会。 2024 年，公司国外市场采取主动出击参加行业有影响力的展会，如巴塞罗那 ISE 展会、法兰克福PROLIGHT+SOUND 展会、伦敦 PLASA 展会、拉斯维加斯 LDI 展会、日本 INTERBEE 展会；国内市场采取稳中求进，稳扎稳打的策略，公司多次参加国内外行业展会，包括：广州 PROLIGHT+SOUND、GET SHOW、LIGHT+BUILDING 等展会，在这些展会上公司产品获得了业界的广泛关注和认可，提高了公司品牌影响力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期内，演艺灯光设备的库存量同比增长118.71%，桁架的生产量同比增加36.57%，库存量同比增长372.93%，主 要原因是1）公司规模扩张，丹麦子公司收购存货资产增加；2）在手订单增加，存货生产及储备量增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
主营业务成本构成 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司于本期投资设立SGM LIGHTING APS（盛高美有限责任公司（丹麦））、SGM LIGHTING LLC(盛高美有限责任公司 （美国）)、HAOYANG ELECTRONIC(VIETNAM)CO.,LTD（浩洋电子（越南）有限公司）、浩昌电子（海南）有限公司，自设 立日开始纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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