[年报]永泰运(001228):2024年年度报告
原标题:永泰运:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈永夫、主管会计工作负责人刘志毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘志毅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的4,553,864股后的股本99,310,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................34 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................51 第六节重要事项..................................................................................................................................................54 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................106 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................112 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................112 第十节财务报告..................................................................................................................................................113 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司法定代表人签名并公司盖章的2024年年度报告文本。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司深耕跨境化工物流供应链服务领域超20年，为客户提供一站式、可视化跨境化工物流供应链服务，兼具物流行业精细化管理的特征和化工行业注重安全的属性。 根据国家发展与改革委社会物流统计数据显示：2024年，物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升，社会物流成本稳步下降，物流运行效率有所改善。全国社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年提高0.6个百分点。物流运行总体平稳、稳中有进，物流需求有所回暖。 2024年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，增速比上年提高1个百分点。社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%。社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年回落0.3个百分点。 在化工领域，国务院安委会为从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，于2024年1月23日发布了《关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉子方案的通知》（安委办〔2024〕1号），其中包括《化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，指导、部署开展全国危险化学品安全风险集中治理，对生产储存、交通运输、废弃处置、化工园区等环节的重大安全风险进行重点排查，完善强化统筹责任落实、提升本质安全、提升人员能力素质、提升数字化智能化等方面重点保障措施。化工物流领域的安全要求日益趋严，管理已趋于向精细化、智能化方向发展。 随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业，尤其是化工物流服务领域，在安全监督和环保政策不断加强、化工产业快速园区化和集中化的背景下，小型、不规范的危化物流企业正被加速淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本的综合优势。优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来实现业务综合化和规模化，进一步提升市场影响力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务概述 公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，通过不断整合业内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等相关资源，依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全链条跨境化工物流服务。同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，利用公司现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在货源，逐步形成跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样化需求。上述两类业务的具体经营模式如下： 一、跨境化工物流供应链服务 （一）服务内容 公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。客户下达委托后，公司根据客户需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定制物流服务方案，提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务，可满足不同地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。 （二）主要经营模式 （1）采购模式 公司从事跨境化工物流服务，自身并未拥有船舶等跨境运输工具，对外采购的主要内容为海运服务。公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签订框架协议+单票委托的模式，向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。公司根据业务量及业务范围直接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人，或通过已办理登记备案的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运，提供国际海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。 （2）销售模式 公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。公司采取直销模式，直接面向广大客户，通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。公司利用现有相关资源，由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能，同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。 （3）盈利模式 公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站式综合物流服务费。 公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。 二、供应链贸易服务 报告期内，公司结合自身主营业务的运营情况开展了供应链贸易服务，并根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整，逐步剥离或减少了与主业协同度不高的粘胶纱、橡胶等产品的贸易业务，进一步聚焦优势业务品类，目前公司主要业务品类涵盖农药等化工品、零公里二手车（含新能源汽车）、高端细分镍产品等。 一方面，公司持续利用上市公司自身的平台资源优势与管理优势，与业内运营多年的相关资源方强强联合，在采购端拥有稳定的采购渠道与购货能力，结合自有仓储资源能力通过向上游大型供应商集中采购，销售给下游客户赚取一定差价，如镍及其相关产品；另一方面，公司利用自身所拥有的全链条跨境综合物流服务优势，结合国家出口结构的调整，积极介入零公里二手燃油车、新能源汽车等出口贸易领域，以购销加物流的综合服务方案来满足海外客户的多样化合作需求。公司开展该类业务除赚取贸易环节一定的购销差价外，还新增了跨境汽车物流综合业务，进一步拓展公司物流服务范围，形成出口业务与跨境物流业务的有效协同。 除此之外，公司利用多年来在化工物流相关领域积累的资源优势，通过整合上下游购销需求，也为有需求的客户提供相关代理采购服务，收取一定费用，同时依据客户的个性化需求来提供仓储、物流等综合性服务等。 2、市场地位 公司自成立以来深耕跨境化工物流领域，拥有位于宁波、嘉兴、义乌、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国、迪拜等地的自有服务团队及服务平台资源，在全国拥有逾55万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆近300辆，形成了以长三角地区为核心基地，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群的全国性发展格局，依托先进的信息化、智慧化管控平台，构建了资源协同、上下联动的集团化竞争优势，成长为跨境化工物流领域的头部企业之一。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济企稳向好且总体保持恢复态势，公司稳步提升管理效率和内部产业协同，以此来提升公司业绩。目前，公司主要的业绩驱动因素如下：驱动因素1：公司的资源整合能力、专业化的一站式服务提供能力以及领先的行业地位能够保证经营业绩的可持续性。 驱动因素2：公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港、天津港等地区，良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础。 三、核心竞争力分析 1、资源优势 化工物流服务的产品约70%为危化品，物流操作复杂，仓储和运输资源的稀缺性较强。公司不断整合线下优质的自有物流服务资源，现已拥有位于宁波、嘉兴、太仓、上海、青岛、天津、香港、美国、迪拜等地的自有服务团队及服务平台资源，在全国拥有逾55万平方米地理位置优越、交通条件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆近300辆。公司全资子公司永港物流是配套宁波港口、具有完整的危化品作业、海关监管作业、保税等资质的临港危化品仓储物流基地，承担宁波港的危险品集装箱疏港、海关监管暂放箱业务功能。公司全资子公司凯密克作为智能化危化品运输车队，承担了宁波港的危险品集装箱疏港运输业务。公司控股子公司嘉兴海泰在化工产业“退城进园”大背景下为化工园区提供专业配套的智慧化物流综合服务，实现园区化工品物流仓储与生产相分离，入园化工品信息化采集全透明以及危化物流仓储土地集约化管理等目标，该模式被当地政府予以认可，并认为具有较高的推广价值。 2、平台及信息化优势 报告期内，公司自主研发了“运化工”平台，实现了对国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地的垂直整合，融合现代互联网信息技术，打破空间隔离限制，将海运订舱、理货装箱、内陆运输、仓储堆存、报关报检等分散式的物流过程进行专业化、标准化整合。 “运化工”平台通过业务系统数据导入和处理，可实现全程重要物流节点对客户可视、关键操作节点对业务人员可视、业务 数据对管理层决策可视，实现全链条跨境化工供应链服务的一站式呈现和全程可视。 “运化工”平台是公司在近二十年业务发展基础上，利用互联网、大数据等现代信息技术形成的一站式、 可视化跨境化工物流供应链服务平台，平台包括智能运价系统、国际货代系统（FMS）、危化品仓储系统 （WMS）、危化品车辆管理系统（TMS）、罐箱管理系统（ICMS）等模块，实现了跨境物流服务全流程的 信息化打通和线下资源的垂直整合。 截至2024年12月31日，公司共拥有79项计算机软件著作权、6项实用新型专利、20项主要域名、40 项注册商标。 3、管理优势 化工产品品种繁多，且大部分为危化品，危险性能各异，对物流的安全性要求较高，在订舱、关务、出 口仓储、境内外运输等环节均与普通货物有所区别。公司在危化品物流领域深耕超20年，培养了一批成熟 的管理团队，建立了完善的管理机制和业务操作流程，专业承接多种类别的化工产品，为客户提供一站式的 物流服务。公司的管理优势体现在流程管理、安全管理和人才管理方面。 流程管理方面，一站式跨境化工供应链服务是根据客户需求量身打造的整体服务方案，可以使客户从繁 琐的“一对多”物流管理中解放出来，将主要资源聚焦于主营业务。公司根据多年的操作经验，形成了一套贯 穿业务全过程的“接单—客户需求分析—方案设计—服务资源调配整合—物流操作—流程跟踪与实时反馈”的 服务方案流程。在接到客户订单后，公司的专业团队根据客户的货物出运需求，综合考虑各个港口的化工品 出口政策、各大船公司的航线、船期、价格、所出运化工品的危险特征等，为客户推荐最优的物流方案，并 通过“运化工”平台进行资源调配和流程追踪、管控，利用自有及第三方物流资源，完成全流程服务的执行。安全管理方面，公司自成立以来，始终将安全管理列为经营发展的重中之重，坚持“安全第一”的经营理念。公司专门成立了安全发展中心，负责安全管理工作。公司在承接货物时，均要求客户提供货物的化学品安全技术说明书（MSDS），确保该货物属于公司目前可承接安全范围。在物流方案执行过程中，公司注重各个操作环节的安全管控，通过搭载先进的系统和设备、强化日常监督、加强员工教育培训、定期消防演练等方式落实落细安全标准化相关管控要求。 人才管理方面，公司的业务模式不同于传统物流企业，对于专业型物流人才和复合型管理人才的需求较大，为了保持公司的发展活力，满足日益增长的业务需求，公司坚持“择优招聘、长期培养、合作共赢”的人才管理方针，建立了师徒制的人才培养策略，新入职员工均由成熟的业务人员一对一指导，帮助其尽快成长。同时公司也采用线上线下相结合的方式，为员工提供领导能力、行业知识、专业技能等方面的培训课程，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，加强企业文化建设，增强员工的企业认同感，与员工实现共同成长。 4、区位优势 公司主营跨境化工物流供应链服务，业务规模的大小一方面取决于腹地城市的经济发展和对外贸易水平，另一方面取决于所在港口的地理位置、服务条件和便利程度。目前公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港和天津港周边地区，上述地区所在的长三角经济带和环渤海经济带已发展成为我国主要的经济圈之一，在我国经济发展中处于东出西进、辐射南北的“脊梁”位置。良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础，为公司带来较大的发展潜力。 5、品牌优势 公司系专业的化工供应链服务提供商，深耕化工物流领域超二十年，形成了以跨境化工物流供应链服务为核心，线上线下一体化的服务生态，为客户提供专业、安全、高效的化工物流服务和卓越的化工物流解决方案，在行业内积累了丰富的经营管理经验、人才和技术储备。公司在化工物流领域内管理经验丰富，报告期内获得了“品字标浙江服务”、“2024宁波市口岸领域企业信用A级”、“2024年中国化工物流行业百强综合服务企业”等多项荣誉，在提升企业知名度的同时增强了公司市场竞争力，赢得了客户及社会的信任。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受本期操作箱量增长、海运价格回升及供应链贸易服务业务增长等因素影响，公司全年实现营业收入3,899,221,052.08元，同比增长77.32%；实现归属于上市公司股东的净利润87,776,342.74元，比上年同期下降41.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,944,501.75元，同比上升6.62%。截至2024年12月31日，公司总资产3,826,905,955.70元，比上年末减少2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,691,499,440.43元，比上年末下降3.55%。 报告期内，公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务，操作箱量是反映公司服务能力的主要指标，2024年公司各业务板块合计服务箱量为30.96万TEU,具体情况如下： 单位：万TEU
（1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 1、新设子公司
注2：公司结合自身经营规划将持有的跨境电商股权在报告期内已分期全部出售。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司贸易业务大幅增长导致采购端供应商付款大幅流出，销售端客户信用期内应收款余额大幅增长。 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系一方面公司结合业务情况进一步提升资金使用效率，另一方面报告期内公司聚焦于内部资源的整合与协同。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司贸易业务大幅增长，本期贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 主要原因是公司业务结构调整和业务规模增长导致本期经营性支出增加。 五、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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