[年报]腾达科技(001379):2024年年度报告
原标题:腾达科技:2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜以常、主管会计工作负责人鲁丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营中可能存在的风险及2025年度经营计划，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................64 第六节重要事项..................................................................................................................................................69 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................92 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................100 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................101 第十节财务报告..................................................................................................................................................102 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2024年年度报告及摘要原文；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业基本发展情况 1、行业发展现状及未来发展趋势 （1）行业发展现状 近年来，我国不锈钢产业发展迅速，产量和出口量均保持增长态势。根据中国钢铁工2024 3,944.11 业协会不锈钢分会公布的数据来看， 年中国不锈钢粗钢产量 万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%。在中国不锈钢进出口量方面，2024年中国不锈钢进口总量为187.77万吨，同比减少19.32万吨，降幅9.33%。中国不锈钢出口总量为504.42万吨，同比增加90.69万吨，增幅21.92%。 目前，我国不锈钢紧固件行业发展势头良好，已形成较为完善的产业链，涵盖了原材料、生产制造、销售服务等多个环节。从产量上看，我国已成为全球最大的不锈钢紧固件生产国，年产量占全球总产量的60%以上。在产品种类方面，行业产品线丰富，包括螺栓、螺母、螺杆、螺钉等多种类型，能够满足不同领域的应用需求。从技术水平方面看，我国不锈钢紧固件行业已取得显著进步。自动化生产线、精密加工技术、表面处理技术等在行业中的应用日益广泛，产品精度和性能得到显著提升。同时，伴随着汽车制造业、新能源领域、通讯技术领域等新兴产业的快速发展，加快了不锈钢紧固件行业对非标定制产品和高附加值产品的研发速度，进一步带动不锈钢紧固件产业实现高质量发展。 （2）未来发展趋势 市场规模持续扩大。近年来，“一带一路”政策持续推进，中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加，全球紧固件行业市场规模稳步增长；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应”。结合“一带一路”工程、传统制造业转型升级，紧固件市场容量将进一步得到释放。同时，伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展，对紧固件的要求也越来越高，需求量也将持续加大，不锈钢紧固件更具有循环经济特征，单位寿命周期内使用成本更低，符合节能环保、节约资源的国家战略，更加容易得到市场的青睐。 产品品质不断升级。近年来，行业同质化竞争愈演愈烈，低端紧固件产品市场将趋于饱和，利润被不断压缩，产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等，这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型材料，采用了许多新颖的结构形式，因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。 绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳、绿色经济发展，加强三废治理和综合利用，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。 2、公司所处行业地位情况 公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前列，被评为第八批（国家）制造业单项冠军企业、中国海关AEO高级认证企业、中核集团合格供应商、中国石化行业百佳供应商、山东省优质品牌、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品、经营模式及其变化情况 1、公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。 公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。 2、公司经营模式 （1）采购模式 公司采购的物料类别主要包括不锈钢盘元、模具、包装材料等。此外，由于紧固件品类规格多样，单个生产商产品范围难以覆盖全部品类、标准或规格，为满足客户一站式采购需求或缓解订单高峰期产能不足的情况，公司会直接采购部分成品。 对于原材料和辅料，公司采用“以产定采”为主，“目标安全库存”为辅的采购模式，即公司采购部门主要根据生产排单计划制定原材料采购计划，并为常用原材料、辅料预留安全库存量。对于成品，公司主要根据机台产能、销售计划和成品库存量确定采购计划。 采购计划确定后，公司向合格供应商询价，根据各供应商报价及其生产质量、交付周期等因素确定供应商。物料到货后，公司依据质量控制标准进行检验，确保性能、成分、机械尺寸等符合公司及客户技术标准要求后方可入库。 （2）生产模式 按照产品类别和销售区域的不同，公司采取不同的生产模式。对于标准件产品中的外销产品和需要定制的非标准件产品，公司采用“以销定产”的生产模式，与客户签订销售合同后，由生产部门制定生产计划并组织生产。对于标准件产品中的内销产品，结合市场需求，公司会组织生产、销售和采购部门，综合考虑销售预测与目标安全库存情况，确定生产计划并组织生产。 生产流程：公司采用ERP管理系统和MES系统，从接收订单开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行跟踪，管理人员通过信息化系统可以即时掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了生产效率，有效满足了紧固件行业多品种、多规格、大批量的市场需求特点。 （3）销售模式 由于公司产品主要为标准紧固件，且该类产品的终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点。因此，公司产品采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式。公司与贸易商客户之间为买断式销售关系，除出现质量问题外，概不允许退换货。贸易商客户不仅销售发行人产品，通常还经营多种品类和多个厂商的产品，贸易商的下游分销商或终端用户均由其自行开发维护。 （二）公司产品市场地位及业绩变化情况 1、公司产品市场地位情况 公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与青山控股、WURTHGROUP等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外，公司先后获得第八批（国家）制造业单项冠军企业、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。 2、公司业绩变化情况 2024年公司实现营业收入180,613.17万元，较上年同期增长4.12%，实现归属上市公司股东的净利润7,662.99万元，同比下降10.49%。报告期末公司总资产215,766.83万元，归属于上市公司股东的净资产146,034.31万元，资产负债率为32.28%。公司营业收入较上年略有增长，净利润对比去年同期略有下滑，主要是由于受全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争有所加剧的影响，产品毛利水平有所下降。但公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2024年全年销售量突破8.5万吨，对比去年同期上涨21.43%。 2024年1月，公司成功在深圳证券交易所主板上市，正式迈入资本市场，开启发展新篇章。上市后，公司继续秉持“诚信、创新、品质、服务”的经营理念，以充分满足客户需求为前提，依托管理创新、技术创新、服务创新三大着力点，全面持续推动公司高质量发展。报告期内，公司通过加强内部精细化管理，提升客户服务质量，深度挖掘客户潜在需求，持续提升经营效益；同时，公司积极向外拓展资源，一是加速推动募投项目实施进度，提高产线产能和综合服务能力；二是对外投资设立其他子公司，积极扩充产品品类。在内外协同、多维发力的驱动下，公司整体经营业绩保持稳健向上发展的良好态势。 （1）内部控制方面 ①完善品保技术基础管理，改进优化工艺路线，稳定生产流程，进一步出台相关措施提升稳定产品质量，提高客户满意度，报告期内，产品一次交验合格率达到97.83%，对比去年同期增长1.03%； ②重点加强人才培育和高校科研合作，人才方面，通过潜力人才培养和优秀人才引进，强化人才梯队建设。报告期内，公司加大“校园雏鹰计划”执行力度，高学历人才占比提升至32.28%，完成质量培训、实操技能培训、专业知识培训、安全环保培训等130余次；产学研合作方面，与山东科技大学材料科学与工程学院签署协议，双方共同就人才培养、科学研究、技术创新、项目申报、实习实训等内容进行深入合作，与山东建筑大学、枣庄科技职业学院签署合作办学培养协议，协助双方提高学员综合素质，推进产教融合。 （2）募投项目建设方面 截止报告期末，公司整体募集资金使用比例已超过60%。子公司江苏紧固实施的不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度已接近80%，目前正处于生产试运营状态，项目运营状态良好；腾达科技实施的不锈钢紧固件扩产及技术改造项目进展顺利，前期采购设备已陆续替换旧设备投入使用。 （3）业务拓展方面 ①积极开拓新市场 A.以国内需求为导向，充分挖掘客户的潜在需求，重点提升终端客户、特定行业的服务能力和产品开发能力。报告期内，国内市场销量约2.2万吨，比去年同期上涨28.20%，占整体销量比重25.75%； B.积极提升终端客户服务质量，大幅增加项目化、定制化、高附加值的紧固件产品产销比例。报告期内，完成新产品开发17项，对比去年同期提升142.86%。 ②完善细分市场 公司基于战略规划考虑和业务发展需要，对外投资设立了腾达晋元和腾达虎克防松紧固件（江苏）有限公司，在螺钉和防松紧固件领域，利用合作伙伴的各项优势资源，丰富产品种类，细分目标市场，提升公司品牌影响力和综合竞争力，增强公司盈利能力。 三、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司拥有专业的紧固件技术研发团队，下设的研发中心配备电液伺服万能试验机、金相显微镜等高端专业仪器，与山东科技大学等高等院校和科研机构建立了产学研合作关系，不断提升公司的技术实力，提高企业产品的附加值，致力于“打造国际不锈钢紧固件民族品牌”。公司现拥有国家专利30余项，以上多项自主知识产权均实现成果转化，部分转化成果如“耐高温法兰螺母”“高铁用刚性接触网悬挂支架矩形调节螺母”“核电用耐高温高强度连接螺栓”被评选为中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖，具有良好的研发基础实力。 （二）智能制造优势 紧固件产品的生产具有品种规格多、批量大、交货周期短的特点，数以万计不同规格的半成品、成品在动态与静态之间的转换，使得生产计划组织实施变得复杂。公司智能制造优势具体体现在： 1、在投料、成型、包装、入库等生产流程环节采用自动化生产设备，以提高生产效率，确保产品品质； 2、通过电子标签和现场数据采集终端，实现对主要产品的物料在各个环节的全程追溯，以及生产车间生产报工与质量检测情况的实时监控、快速分析，保证产品质量的稳定性，为产品工艺的持续提升提供数据基础； 3、采用MES、ERP、B2B定制平台等信息化管理系统，形成了不锈钢紧固件智能制造互联平台，实现对上万余种规格产品生产销售的实时监控和高效有序管理。依靠智能制造体系，公司“基于5G专网的紧固件行业数字化车间”被评为山东省省级数字化车间，“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景。 （三）营销渠道和海外客户优势 公司在国内东莞、天津、武汉、成都、戴南五大区域设有物流配送中心，国内外合作贸易商数量超过1,000家，销售网络遍布全球。尤其是在出口市场，公司产品销售至德国、意大利、日本、英国、澳大利亚等全球40多个国家或地区，被评为中国外贸出口先导指数样本企业。公司建立了一支熟悉海外市场、长期稳定的销售团队，在国际市场树立了良好的口碑与品牌形象，并依托强大的订单快速响应能力和全球供应能力，成功与WURTHGROUP、SCHAFER+PETERSGMBH等全球知名紧固件贸易商建立了稳固的合作关系。 （四）工艺和设备优势 先进的工艺与设备是生产高品质紧固件产品的保证。公司制造工艺完善，覆盖整套紧固件生产流程，尤其在冷镦成型、螺纹成型、影像筛选、包装入库等关键环节，具有完善的自动化工艺设备。截至报告期末，公司拥有360多台套国产及进口多工位螺栓、螺母成型设备，以及自动包装机、自动上下料系统、自动清洗线、智能化立体仓等，能够有效保证生产效率及产品的机械强度和精度，确保在大批量生产规模下产品质量的稳定性和一致性。公司检测中心通过“国家CNAS实验室”认可，设有机械性能实验室、金相实验室、成分分析实验室，拥有超声波硬度计、洛氏硬度计、电子拉力试验机、正置金相显微镜等国内外先进的实验检测设备，为研发项目的各项开发测试提供支持。 （五）出口质量优势 公司产品主要出口至欧洲发达国家，当地客户在选择供应商前，对供应商的质量控制能力、产品质量标准有着严格要求。公司建立了符合“GB/T19001-2016/ISO9001:2015”认证要求的质量管理体系，腾达品牌被山东省质量评价协会评定为山东省优质品牌。公司产品满足汽车、核电、石油化工等特殊市场质量要求，在汽车领域，公司引入“IATF16949:2016”，并取得认证通过；在核电领域，公司成功取得中核集团、中广核集团核电设备用紧固件合格供应商、核能行业合格供应商认证；在石油化工领域，公司被评为中国石油和化工行业百佳供应商；在机械设备领域，公司产品成功通过欧盟承压设备（AD2000）认证。 公司主要原材料的供应商为国内主要不锈钢钢材生产企业，高品质的原材料保障了公司产品的质量水平。公司拥有MTS拉力试验机、WILSON硬度测试仪、光谱分析仪等先进质量检测设备，并通过“可追溯性的生产过程设计系统”对产品进行批次管理，独立包装、贴签，每道工序均可通过特定编号追溯到相关环节，有效降低产品品质风险，保证产品质量稳定。 （六）规模与品质优势 2024年公司紧固件销量突破8.5万吨，是国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，与青山控股、烟台华新、福建吴航等知名钢厂建立了战略合作关系，规模优势明显，订单交付能力突出。公司产品结构完善，品种齐全，产品规格覆盖国标GB、德标DIN、日标JIS、美标ASTM等标准，直径M02至M95，长度10至6000毫米的各规格紧固件产品等一万余种，并能够根据客户需求定制非标或异型产品，可最大限度满足客户多品种、一站式的采购需求。 四、主营业务分析 1、概述 2024年公司实现营业收入180,613.17万元，较上年同期增长4.12%，实现归属上市公司股东的净利润7,662.99万元，同比下降10.49%。报告期末公司总资产215,766.83万元，归属于上市公司股东的净资产146,034.31万元，资产负债率为32.28%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况（5）营业成本构成 产品分类 单位：元
公司营业成本数据与上年口径可比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 报告期内，公司合并范围比上年度增加1户，系投资新设腾达晋元（安徽）紧固件有限公司，公司出资765万元，占股51%，腾达晋元于2024年11月13日注册成立，主营产品为螺钉等紧固件产品。其他内容详见本报告第十节“十、 在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用□不适用 公司供应商集中度较高，主要是由于我国不锈钢盘条行业特点所决定。不锈钢盘条属于不锈钢长材的一种，目前，我 国不锈钢长材的供应主要集中在少数大中型企业。因此，行业内可供选择的不锈钢盘条供应商范围较小，导致公司前五 大供应商集中度较高。 上述供应商四为山东腾龙精线产业发展有限公司，该公司为公司实际控制人近亲属控制的企业，与公司具有关联关系。 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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