[年报]金钟股份(301133):2024年年度报告
原标题:金钟股份:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人(会计主管人员)晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），0 10 0 送红股 股（含税），以资本公积金向全体股东每 股转增 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................................10 第四节公司治理......................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................57 第六节重要事项......................................................................................................................................................63 第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................................87 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................95 第九节债券相关情况..............................................................................................................................................96 第十节财务报告......................................................................................................................................................99 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2024年年度报告文本； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否 六、分季度主要财务指标 单位：元
□是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况? □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还及增值税、城市维护建设税税费减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主要从事汽车内外饰件的设计、开发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别；根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处行业为汽车制造业（C36）中的汽车零部件，细分行业为汽车零部件行业中的汽车内外饰件行业。 1、报告期内汽车行业发展现状及前景 根据GlobalData（原LMCAutomotive）的数据，2024年全球汽车销量同比增长2.1%达8,900万辆。 从国内市场来看，根据中国汽车工业协会统计，2024年我国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7％和4.5％，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模，连续16年位居全球第一。同时，我国汽车行业在新能源汽车产销规模、自主品牌市场份额、整车出口量等细分领域均创下历史新高。中国汽车工业协会预计2025年全国汽车总销量将达到3,290万辆，相比前一年度增长4.7个百分点。 在国家政策支持下，新能源行业已彻底从政策补贴的引导阶段迈向了市场化发展阶段，2020年下半年至今，保持了持续的快速发展。据研究机构EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,824万辆，同比增长24.4%。其中，中国为新能源汽车销售最大的市场，购置税减免、以旧换新补贴延续等政策持续刺激需求，叠加各类车型不断升级出新及车价降低，国内新能源汽车行业继续保持高增速。中国汽车工业协会数据显示，2024年中国新能源汽车销量为1,286.6万辆，同比增长35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。中国汽车工业协会预计，2025年我国新能源汽车销量将达到1,600万辆，同比增速高达24.4%。 2、汽车饰件行业所处市场概述 （1）汽车饰件行业概况 汽车饰件是汽车车身的重要构成零部件，具备汽车装饰、安全保护等功能。根据产品在整车中应用位置的不同，汽车饰件产品可进一步划分为内饰件和外饰件两大类。其中，汽车外饰件是指车身外部起保护、装饰作用的部件，其既是外观件（如轮毂装饰盖可提升汽车的品牌形象，各类装饰条可增强整车美观度），又是功能件（如低风阻轮毂大盘，用以降低风阻系数，提高续航能力），还是安全件（如保险杠可吸收能量，减少车身损伤），因此外饰件在汽车零部件系统中扮演着重要的角色。汽车内饰件是指汽车内部起保护、装饰作用的部件，主要包括仪表板、座椅、门内护板等，对提升汽车舒适性、安全性、美观性有着重要影响，也是决定汽车档次和品牌形象的重要因素之一。 同时，汽车饰件的附加值不断提升，助推汽车饰件行业不断发展。受消费升级因素的影响，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者更加关注豪华感、科技感带来的附加值，汽车饰件是直接体现汽车豪华、精致的要素，成为整车产品竞争的重要维度，汽车品牌需凭借饰件风格强化自身的品牌定位。消费端和车企对饰件产品要求的提高，进一步提升了产品的附加值，促进汽车饰件行业的发展。 （2）汽车内外饰件行业的发展趋势 在汽车电动化、智能化、网联化不断提速的形势下，尤其是随着智能驾驶技术的深入发展，具备智能化、节能化特征的汽车零部件将得到更多的推广和应用，汽车内外饰件的美观度、舒适性、智能化需求将持续增长，为行业带来广阔的发展空间。 近年来，全球各国汽车节能减排标准日趋严格，新能源汽车的快速发展在一定程度上打破了汽车产业链原有的竞争格局。在节能环保技术和轻量化技术迅速发展的推动下，绿色汽车和节能减排已成为汽车行业发展的主旋律。以塑料零部件为代表的轻量化零部件，凭借其较低的密度和优质的性能，正逐渐替代传统的金属零部件，“以塑代钢”成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。轻量化零部件不仅能减轻车身重量，减少由惯性带来的制动距离，较好改善车辆行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能从而带来更好的驾驶体验。同时还能降低油耗、减少碳排放，提升环保效益。 同时，随着经济全球化进程加速推进，汽车市场竞争日益激烈，为了降低成本，越来越多的品牌汽车制造商通过大型跨国供应商在全球范围内采购模块或零部件。与此同时，随着新兴市场国家汽车市场的逐步开发，诸多汽车品牌开始在其国内建立汽车制造基地，并逐步完善本地化的零部件供应链。我国凭借全球最大汽车生产国的规模优势，已经形成完备的产业配套能力，在零部件质量、成本及交付效率等方面均具备较强竞争力。随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国“一带一路”政策的支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内外饰件在内的汽车零部件行业带来发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司主要业务情况 公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件以及汽车车身装饰件、汽车内饰件等其他汽车内外饰件。同时，公司积极推进碳纤维复合材料的推广和应用，报告期相关产品实现了生产和销售。 报告期内，公司主要产品及用途具体包括： 1、汽车内外饰件 （1）汽车轮毂装饰件 1）轮毂中心盖 轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。 2）大尺寸轮毂装饰盖 大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果，有助于提高车内的安静程度。同时，大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。 低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品，采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术，对造型及壁厚等进行了优化和处理，能够有效减轻重量，并降低传统轮毂的风阻系数，改善整车的气动性能，从而减少汽车能源消耗，提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖，其综合具备了吸音、隔音、减震、减重、降风阻以及节能减排等功能，高度契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。 3）轮毂镶件 轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色和不同造型的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时可起到降低轮毂风阻系数、降低轮毂重量、节能减排的作用。 （2）汽车标识装饰件 汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽车品牌、型号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装在汽车方向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。 （3）汽车车身装饰件 汽车车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。 车身装饰件总成是安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。格栅安装于汽车前部，主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用。 （4）汽车内饰件 公司目前汽车内饰产品主要包括主仪表板附件、副仪表板附件、门板附件。其中，主仪表板附件覆盖驾驶舱前部仪表板总成，集成空调出风口、触控按键等模块。副仪表板附件位于驾驶舱中央通道区域，集成储物盒、杯托、电子换挡模块及触控按键等功能模块。门板附件安装于车门内饰总成，集成内嵌式门把手、电动车窗控制面板、音响扬声器盖板及氛围灯装饰件等组件。 2、碳纤维复合制品 高性能碳纤维复合材料具有轻量化及优异的力学、热学性能。公司积极推进碳纤维复合材料的推广和应用。报告期内，公司碳纤维复合制品在汽车零部件（碳纤维装饰条、碳纤维扰流板）、无人机（碳纤维桨叶）、自行车（碳纤维车架部件）等多领域已实现少量销售收入。 （二）主要经营模式 1、生产模式 公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调内部各部门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求安排生产计划，生产部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。 2、采购模式 公司根据IATF16949质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程和供应商管理制定了详细的操作规范及执行标准。公司日常生产的关键原材料包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。 3、销售模式 公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包，公司根据整车厂商的技术指标和产品要求进行开发，提供技术方案及产品报价。整车厂商综合考虑产品价格、质量体系、开发能力及交付能力等因素，选定最终配套供应商。公司在中标后与整车厂商签订意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据其具体生产计划向公司下发订单进行采购。 对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商将整车厂商的项目询价包转发给公司，公司根据相关技术指标和产品要求进行产品开发，并与一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，公司向一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。 （三）公司的市场地位 目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为特斯拉中国、比亚迪、吉利汽车、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、大众安徽、长城汽车、长安福特、现代起亚、Stellantis集团、小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、岚图汽车、智己汽车、零跑汽车、江淮汽车、长安汽车、深蓝汽车、阿维塔、路特斯、极氪汽车、北汽极狐、德国宝马等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、赛力斯、奇瑞汽车、北京奔驰等知名整车厂商的二级供应商，并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田的供应链体系。以上稳定、优质的客户资源，有效地推动了公司核心业务开展，进一步巩固了公司在行业的领先优势。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 参见第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、（二）主要经营模式”中的相关内容。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）技术及研发优势 自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应链体系的重要保证。公司自成立以来高度重视研发创新，经过多年的行业积累，已具备与整车厂商同步研发的能力，并在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，深度参与客户相关产品的全程开发，确保工艺质量与交付准时率，为获取客户订单提供了可靠保障。 公司建立了覆盖研发项目全生命周期的研发管理体系，始终以市场需求为导向深化自主创新。通过持续优化工艺技术，全面推进生产工艺标准化建设，加速研发成果向产业应用的转化。依托长期技术积累，公司已在核心技术领域获得多项自主知识产权，截至本报告期末，共拥有13项发明专利、170项实用新型专利和57项外观设计专利。 （二）客户资源优势 公司主要服务于OEM体系下的整车厂商及其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保等多方面进行综合评价，筛选标准较高，耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。经过多年积累，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体基本涵盖全球主流传统及新能源整车厂商。 （三）产能规模及生产设备优势 经过多年经营积累，公司逐步形成了规模化运营及全工序自主生产的业务模式，使公司在产能规模、产品质量、生产成本等方面建立了较强的竞争优势。一方面，集中化、大批量的生产模式能够使公司更好地满足整车厂商的产能需求，同时也强化了公司的标准化生产能力，保障了公司大规模、高质量的产品供货。另一方面，规模化生产下的大批量原材料采购使公司与知名原材料供应商建立了深度合作关系，有助于从源头上保障产品质量，并有效控制采购成本，提高产品竞争力和盈利空间。 公司凭借二十余年的生产经验与技术积累，建立了一套自主设备选型与运作体系。通过优化核心设备的参数配置，打造了涵盖模具开发、精密注塑、环保电镀、智能喷涂、PVD、镭雕等关键工艺的集成化生产链，有效保障了产品交付效率与质量稳定性。同时，公司产线具备柔性化生产能力，可灵活调节产能应对行业波动，快速响应市场对汽车内外饰件的多样化需求，为市场份额的持续拓展提供有力保障。 （四）产品质量优势 整车制造是一项高度专业化、精细化的系统工程，汽车零部件的产品质量直接决定零部件企业的市场竞争力及与整车厂商的合作关系。公司自成立起即确立了产品质量优先的经营方针，通过了IATF16949国际质量管理体系认证，并构建了覆盖原材料采购、生产管理、质量检测等各环节的全流程质量管理体系，通过持续优化质量管理流程，提高质量控制水平。全面、科学、有效的管理体系确保了产品质量的稳定可靠，为公司树立了良好的市场口碑，不但巩固了现有客户的长期合作关系，更为新客户开发提供了信任基础。 公司曾先后获得通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售后配件年度最佳协同奖、2023年上半年上汽供应链保供特别贡献奖、比亚迪、蔚来、通用、上汽集团、小米汽车、吉利汽车、现代起亚、一汽红旗等多个客户实验室认可证书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书及TISAX（汽车行业信息安全）认证等荣誉，并被认定为广东省2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心等。 四、主营业务分析 1、概述 2024年度，公司继续保持稳健经营，销售规模实现稳定增长，同时公司不断深化客户合作，重点推动高附加值产品的研发与市场开拓，并持续推进产能建设，为抢抓市场机遇奠定了坚实的基础。受市场环境波动、新增工厂筹建及试投产、产能爬坡等因素影响，公司经营业绩面临一定的挑战。 报告期内，公司实现营业收入113,423.63万元，同比增长22.48%；归属于上市公司股东的净利润8,558.00万元，同比下降5.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,283.40万元，同比下降8.40%。 （1）巩固核心业务市场地位，加速产品多元化布局 公司把握新能源汽车轻量化、智能化发展机遇，紧跟市场趋势及客户需求，持续深挖存量客户业务机会，实现了更多新项目、新产品的配套，目前订单储备充足，不仅巩固了公司原有产品的市场份额，还促进了公司新产品的市场拓展。同时，公司积极开拓增量客户，报告期公司成功进入欧洲中高端车企供应商名录并获得项目订单，使公司的客户体系及客户质量持续提升。 同时，公司加速推进产品线多元化布局，并已取得积极成效。在汽车内饰件方面，公司重点推进仪表板附件、门板附件及氛围灯装饰条等产品的开发，并已实现量产交付，新增定点项目数量持续增加，为后续规模放量夯实基础。在碳纤维复合材料方面，公司积极推进碳纤维复合材料的推广和应用，报告期，在汽车零部件、无人机、自行车等多领域，公司碳纤维复合制品已实现少量销售收入。此外，公司已建成锻造车间，着力开发锻造铝合金汽车轮毂装饰件，并推进在新能源汽车领域的应用，目前该类产品也已获得项目订单并实现稳定交付。 （2）持续强化技术创新能力，提高核心竞争力 公司高度重视自主研发与技术创新，构建了从产品自主开发、匹配验证到量产交付的全流程技术体系。公司紧跟市场及客户研发需求，重点突破表面装饰处理、轻量化结构设计等核心技术。报告期内，公司完成了传统覆模喷涂工艺向大面积曲面移印的技术迭代，实现了擦色产品自动化集成技术的规模化应用，成功开发了发光车标、开放式悬浮中心盖、擦色内饰件、碳纤维桨叶等新产品并完成项目转化。 公司坚持技术研发与市场需求联动的创新机制，持续优化工艺体系，加强智能表面处理、轻量化材料应用等前沿领域的技术储备，为业务持续拓展夯实技术根基。 （3）稳步推进产能建设，匹配客户及市场需求 为加速订单转化，提升交付效率，强化产能规模优势，公司持续完善国内外产能布局。在持续提升现有生产基地运营效率的同时，加速推进新生产基地建设。在珠三角地区，公司2023年度可转换公司债券募投项目“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”主体工程已竣工，部分产能已完成建设并实现量产交付。在长三角地区，公司紧贴产业集群，在南通投资建设的“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”已进入试投产阶段，产能将逐步释放。在海外方面，为进一步拓展海外市场，公司积极探索强化海外市场的产品供应能力，报告期已启动泰国工厂筹建工作，目前已完成广东省商务厅、发改委的境外投资备案手续，并已完成泰国子公司的设立登记。 （4）加速数字化转型，推进全面精细化管理 报告期内，公司加速推进数字化转型，为经营管理决策提供更加精确和高效的数据支持。在此基础上，公司通过深化ERP、OA、MES、PLM等核心系统的集成，构建了覆盖财务管控、供应链协同、生产计划、质量追溯、产品研发等全业务链条的数字化平台，实现多维度数据整合，有效提升整体运营管理效率，为推进数字化转型目标落地和精细化管理提供有力支撑。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方未在前五大客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用□不适用 前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方未在前五大客户中直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期现金流量净额较上年同期上升74.01%，主要系公司业务规模扩大，本期收到的客户回款较上年同期增长所致。（未完）  |