[年报]和胜股份(002824):2024年年度报告
原标题:和胜股份:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建湘、主管会计工作负责人李信及会计机构负责人（会计主管人员）刘敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；本报告中描述了公司经营可能存在的风险，请投资者注意阅读，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 279,114,081为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 63 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的 2024年年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司住所（广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号）及深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司所处行业主要为新能源行业和消费电子行业。公司在新能源行业主要从事新能源电池结构件、车身结构件业务， 消费电子行业主要从事消费电子板材、精密结构件和外观结构件业务。 1.行业基本情况及发展趋势 （1）新能源行业 在全球倡导绿色交通和低碳出行的背景下，世界各主要经济体大力发展新能源汽车、风力发电、光伏发电、储能等 新能源产业。在我国，新能源汽车产业在过去几年取得了显著的发展，成为全球最大的新能源汽车市场。EVTank数据显 示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆， 同比增长35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%。在以旧换新政策的影响下，各类车型不断升级出新、 降低车价，带动全年EV渗透率突破40%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年，纯电 动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模 化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。 在能源结构变革的背景下，储能电池行业也在2024年取得快速增长，EVTank数据显示，2024年，全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%，其中中国企业储能电池出货量为345.8GWh，占全球储能电池出货量的93.5%，中 国企业出货量全球占比进一步提升2.6个百分点。EVTank在白皮书预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1550.0GWh。 公司从事的电池结构件业务是新能源汽车及储能行业发展带来的全新增量。电池系统是新能源汽车的核心部件，而 电池结构件通过电池箱体、模组结构件、电芯结构件，多层次的承载和保护电池系统。电芯外壳由壳体、盖板等组成， 用于制作单个电芯。模组结构件由端板、侧板、盖板等组成，起到串并联及固定保护电芯的作用。电池箱体是电池系统 的整体承载和保护装置，除装载电芯或电池模组外，还集成了热管理系统、电池管理系统（BMS）、高低压电器及连接线 等组件。电池箱体需要具备抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀等机械性能，满足气密、冷热冲击、电芯均温、防热失控 等安全功能。一般来说，一辆新能源汽车至少使用一套电池箱体、多套模组结构件（如需）、以及大量电芯外壳。根据 QYResearch等机构预测，2030年全球电池结构件市场规模将超过 2300亿元。 当前，新能源汽车电池结构件呈轻量化、集成化、定制化的发展趋势。轻量化是以铝合金等轻量化材料替代传统钢 材。根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线图》，从 2020年至 2030年，我国新能源汽车的单车用铝量 应从 190千克提升至 350千克。由于公司在铝合金材料科学领域有基础优势，因此将不断致力于巩固和扩大轻量化材料 对传统材料的替代优势。集成化是指电芯与车身的集成方式，当前，各汽车制造商、电池厂纷纷研发CTP（电芯到整 包）、CTC（电芯到车身）的集成方案，使得电池结构件的功能不断增加，同时也带动了产品的单位价值提升。定制化指 产品的生产制造工艺需深度配合客户的设计需求，电池结构件生产有型材、冲压、压铸等工艺路线，以及摩擦搅拌焊接 （FSW）、冷金属过渡焊接（CMT）、热熔自攻铆接（FDS）、自冲铆接（SPR）、辊压等工艺技术。企业必须拥有全面的 技术储备，才能满足下游客户的定制化需求。 （2）消费电子行业 根据IDC《全球季度手机跟踪报告》，2024年全年手机出货量达到12.4亿部，同比增长6.4%，标志着在经历了两公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中重要的组成部分。由于全球科技巨头 每年定期推出换代产品，因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、高弹性模量、优电磁性的铝 合金消费电子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为消费者带来了更轻薄的手机和平板电脑产品，屈服强度 370MPa 以上的高强度铝合金中框已成为高端手机主流选择。7系的高强度材料逐渐应用在各旗舰手机机型中，随着材料工艺与 后加工工艺的逐渐成熟，未来将得到大范围的推广。高亮度铝合金材料可满足手机、平板电脑、笔记本电脑日益多样化 的外观需求。此外，可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为行业带来更多增量。 2.公司所处行业市场地位 在新能源领域，公司已成长为国内优秀的新能源汽车电池结构件企业。公司产品覆盖电池箱体、模组结构件、电芯 外壳和车身结构件三大类别，尤其以电池箱体业务发展最为迅速，形成了交付规模、研发能力和生产制造等方面的优势。 未来，公司将继续发力电池结构件市场，满足客户日益增长的需求。 在消费电子领域，公司坚持以技术创新为核心竞争力，是国内少数能够量产屈服强度超 400MPa高强度高亮度 6系铝合金，超500MPa的7系铝合金等材料的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工企业保持深度合作，获得 客户的广泛认可。未来，公司将继续增加在基础材料科学领域的研发投入，探索客户前沿需求，提供整体解决方案，进 一步提升公司在消费电子基础材料领域的行业地位。 3.行业周期性特点 新能源汽车行业和消费电子行业整体上未表现出明显的周期性特点，但受到一定季节性因素的影响。 汽车行业通常在每年的上半年为淡季，下半年在车展、节假日、汽车经销商业绩指标压力等因素的作用下，达到产 销旺季。消费电子行业每年的第一季度是销售淡季，随后逐季变旺，第四季度受国内外节假日或购物节促销的影响，达 到销售旺季。公司的新能源汽车业务和消费电子业务也随之受到季节性影响。 4.行业政策 新能源汽车行业和消费电子行业属于国家鼓励发展的行业，近年来国家有关部门和行业协会发布的产业政策汇总如 下：
2.主要产品及其用途 公司主要从事新能源业务和消费电子业务。 新能源业务的主要产品包括：新能源汽车电池下箱体、电池下箱体配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品， 以及防撞梁、底盘门槛梁等车身结构件产品。 消费电子业务的主要产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬 盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。 耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。其他业务主要包括铝表面处理加工、铝棒受托加工 等。 3.主要经营模式 公司采取"以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司按照客户需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订 单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （1）研发模式 公司始终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导 向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在 行业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域具有丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项 目和企业新技术开发项目。公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在新材料开发、材料性能测试 分析、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压性评价、热挤压工艺开发、热处理、深加工研究、冷塑性加工九大领域开展研 发工作。 （2）采购模式 公司的采购部门负责供应商开发与管理。公司充分利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招 标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序， 经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公 正、公开。 公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系， 建立了稳定的采购渠道。 （3）生产模式 公司主要采用订单生产的方式进行生产。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同，根据实际销售订单上标 明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的 车间进行生产。 针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，根据客户订单上产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评 审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程 和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品 进行检验，产品检验合格后方予以出厂。 公司的订单生产模式，一方面可以避免形成大量成品库存，另一方面可以根据生产计划安排原材料和辅料采购，避 免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率。 （4）销售模式 公司主要通过直销方式将产品销售给客户。公司日常经营活动始终围绕客户需求展开，快速响应和满足客户需求， 确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。 4.主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动主要来源于新能源行业和消费电子行业，公司通过强化基础管理、夯实组织能力、优化研 发设计平台等方式，提升内部运营管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以实现更为贴近的客户服务，以持续深 耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司经营业绩持续稳健。 报告期内，公司具体主营业务生产经营情况如下表所示：
报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：万元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1.专注优势领域，服务头部客户 公司自成立以来，始终高度专注于自身优势领域，致力于推动高端工业铝合金材料在新能源和消费电子行业的应用。 公司在各发展阶段和业务板块均坚持与行业头部客户开展合作，客户覆盖消费电子领域的富士康、比亚迪电子、瑞声科 技等，以及新能源汽车领域的宁德时代、广汽埃安、比亚迪等。公司在配合行业头部客户工作的过程中苦练“内功”， 始终保持对客户和市场需求的深刻理解，盯紧市场前沿，贴合客户需求，及时准确地匹配新产品和新技术。同时，得益 于头部客户订单量大且产品附加值高的特点，公司通过规模化生产，利润空间持续提升。 2.坚持技术创新，满足前沿需求 公司坚持以技术创新为核心竞争力，在新材料开发、材料性能测试分析、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压性评价、 热挤压工艺开发、热处理、深加工研究、冷塑性加工九大领域开展研发工作，扩展现有产品系列，加强对现有产品和服 务方案的迭代更新，保证公司产品的竞争优势和可持续发展，并不断开发出行业前沿新产品，满足市场差异化和升级的 需求，提高公司的市场份额和行业竞争力。 公司是国家高新技术企业，截止到披露日，拥有有效专利 243件，其中国内发明专利 88件，国内实用新型专利 152 件,美国发明专利1件，澳大利亚创新专利(实用新型)2件。参与制定《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等国家标 准 5项，《电动汽车用铝合金电池包下壳体》等行业标准、团体标准 4项，发表技术论文数十篇，参编多部技术专著； 承担完成国家、省、市各级科技项目多项，其核心技术多次获得省、市级科学技术奖励。未来公司也将持续加大技术研 发，增强公司核心竞争力。 3.提供整体服务，高效响应需求 公司能够提供“一站式”整体解决方案服务。客户仅需要发出一张订单，就可以获得材料选择、模拟仿真、产品设 计、熔铸、挤压、深加工、集成装配等一系列服务。“一站式”服务有利于降低客户管理供应链的难度，满足客户个性 化需求，减少中间流转环节，控制产品成本和保证产品质量，显著提升客户满意度。同时，公司各业务板块参与到客户 服务中，提升了公司整体盈利水平。 公司在不断拓宽“一站式”服务内涵的基础上，针对消费电子行业和新能源汽车行业产品快速迭代的特点，进一步 要求研发、生产、销售各个环节高效响应客户需求，进一步提升客户满意度，抢占市场先机。 4.打造体系管理，实施精益生产 公司坚持质量至上的管理原则，以全面质量管理为理念，力求达到质量零缺陷的目标。公司通过了ISO45001职业健 康管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证并 实施管理。公司建立了国家级铝型材中心实验室，通过国家 CNAS认证，可以出具所有铝型材产品的检测报告。公司参 考国家标准、行业标准、美国 ASTM标准、日本 JIS标准制定了企业内控和检测标准，部分要求严于国家或国际标准。 此外，公司还充分利用 ERP、MES等信息化系统助力体系化管理。 5.完善公司治理，培养人才梯队 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术 人才。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，确保每 个环节的制度化、专业化、规范化，以推动生产经营的有序开展，提升公司的整体经营能力。行业资深管理团队的稳定 是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本公司 2024年度纳入合并范围的子公司共 11户、二级子公司 3户，其中本年新增 1家子公司：和胜（香港）科技有限 公司，新增1家二级子公司：四川和胜新能源汽车部件有限公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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