[年报]新北洋(002376):2024年年度报告
原标题:新北洋:2024年年度报告 尊敬的各位投资者： 我们怀着感激与责任写下这封信，首次以这种特别的方式与各位朋友进行交流。 2024 年，于公司发展而言，无疑是意义非凡的一年，经过多年的深耕细作与前瞻性布局，我们首次将业务战略明确为“一体两翼、八大业务”。 一体的四大业务：专业打印扫描产品，随着餐饮、零售、物流、金融、彩票、医疗、制造、政务等行业信息化提速，全球市场需求持续上扬；智能自助终端产品，正从“功能替代”向“价值创造”升级，逐步成为智慧社会的基础设施；金融机具产品，国内银行网点数量维持稳定，信创趋势下需求稳增，海外市场空间更加广阔；物流分拣产品，全球电商的蓬勃发展驱动快递物流企业加速向高效化、智能化转型升级，自动化分拣设备已经是智慧物流体系构建的关键支撑。 两翼的四大业务：新零售综合运营，线下零售在数字化和消费升级的浪潮下迎来众多机会，集购物、增值服务、数据赋能于一体的新零售模式拥有巨大的市场潜力；物流自动化分拣运营，行业还处于发展初期阶段，人机协同的运营业务模式可为行业提供全链路高效场地运营解决方案；设备综合运维服务，随着各类智能设备的普及，其全生命周期的服务需求迅猛增长；关键基础零部件，作为工业自动化设备的物理核心，不仅市场高速增长，更是制造厂商未来竞争的战略制高点。 未来，我们将坚定不移地锚定无人化、少人化主航道方向，以智能制造为主体，以关键技术/基础零部件为内核，以全生命周期服务生态构建为价值延伸，聚焦“一体两翼、八大业务”，为客户提供大配套一体化解决方案。 2024 年，依据中长期战略规划和接班人计划，公司顺利完成新一届董事会、高管团队的换届工作，为未来的稳健前行与蓬勃发展注入了新动能，公司治理体系持续向科学化迈进。 回顾 2024 年，全球地缘政治波动加剧，行业竞争白热化，技术变革日新月异，面对重重挑战，公司主动出击，全力以赴克服不确定性，奋力推动自身高质量发展，全年实现营业收入23.76亿元，同比增长8.52%，实现归母净利润4,854万元，同比增长152%，公司经营业绩呈现出积极增长的态势。 着力夯实业务发展底座。专业打印扫描产品，积极拓展国内外细分市场，大力推动渠道扁平化建设；智能自助终端产品，依托行业领先的制造工艺，获得越来越多国内外 TOP大客户青睐，中亚新客户单一订单过千万美元；金融机具产品，在 6 大国有行市占率进一步提升，金融机具核心产品 CRS 实现销售过亿元；物流分拣产品，在行业竞争加剧的背景下，业务保持了稳健运转，与战略大客户合作更加稳固；新零售综合运营业务规模延续强周期的服务能力得到持续夯实；关键基础零部件业务，产品矩阵进一步丰富。公司聚焦主业，统筹推动八大业务协同发展。 持续加码研发创新赋能。公司始终保持领先于行业的研发投入水平，全年研发投入3.48 亿元，占收入比重 14.64%。积极开展行业前沿技术攻关，完成专用打印控制技术升级迭代，攻克金融机具多光谱、多分辨率下变周期混合扫描技术瓶颈，基于智慧零售应用的覆盖视觉感知、智能决策、隐私保护完整技术闭环的 AI 视觉识别技术已进入验证阶段，实现并行物品高控制精度单件分离算法突破，完成昆仑智服管理平台技术架构升级，开展数智化智能补货技术研发，完成自动化分拣设备专用的系列伺服驱动系统开发等。同时，各产品线均贴合市场需求推出了有竞争力的新产品，公司创新驱动发展战略加速推进。 加速构建全球多元化布局。稳步推进海外市场扩张，将销售触角延伸至更多新国家和新区域，市场结构更加合理；成功与多家全球行业头部企业缔结深度合作关系，战略客户资源持续丰富；持续加大海外营销资源投入，强化海外本地化销售能力；顺利完成泰国公司的设立，海外生产能力实现从 0 到 1 的突破。2024 年海外市场实现收入 9.92 亿元，出口规模创历史新高，公司在国际化发展的道路上迈出了坚实一步。 当今世界正处于百年未有之大变局，美国出台关税政策进一步加剧全球政经格局走势的不确定性。2025 年，全球经济形势、市场竞争格局面临动荡和重构，面对复杂多变的外部环境我们将秉承辩证思维，积极构建全球多元化市场，坚持创新驱动发展，努力完善全球供应链体系，密切关注全球贸易政策变化，变被动为主动，化风险为机遇。2025 年，公司将坚定聚焦“一体两翼、八大业务”的业务战略，蓄力打造“三个战略成长曲线”，围绕“做大市场、做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，扎实推进公司高质量发展。 风物长宜放眼量！公司在发展过程中有过高峰，也经历过低谷，既乘时代浩荡东风，亦迎外部骇浪惊涛，我们始终保持战略定力，积极做好准备，坚定不移地办好自己的事，于变局中开新局、在重构中筑根基，以自身持续、稳定、高质量的发展真正为股东创造价值。 感谢各位股东的支持与信任，希望继续与你们携手共进！ 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2025年4月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋森、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除董事刘志刚先生因工作原因授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升先生因工作原因授权独立董事季振洲先生代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................. 82 第十节 财务报告 ..................................................................................................................... 86 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业、产品和行业地位 新北洋是智能设备/装备领域具有显著影响力的综合解决方案提供商，经过 20 余年的深耕和积累，依托优秀的技术 创新能力、规模生产能力、产品服务能力和客户的信赖，在所涉足的产品和行业中均处于先进行列。新北洋所处行业是 “计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于战略新兴产业中的“新一代信息技术产业”。公司的主要产品是各类 “智能设备/装备”，同时也在持续丰富并拓展“无人化、少人化”相关场景应用解决方案。智能设备/装备涉及计算机 软硬件、电子工程、机械、光学、自动控制和识别、系统集成等多项高新技术领域，是知识密集和技术密集的高新技术 行业。 新北洋是国内专用打印扫描产品的领先品牌，自成立以来始终保持着在该业务领域的市场优势地位；公司是智能自 助终端领域领先的研发、生产和服务商，拥有智能快递柜设备、智能售货机设备等细分领域最大规模的生产能力；在智 慧金融行业场景，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商；在智能物流行业场景，随着对该业 务的快速布局和创新，公司已成长为物流自动化设备/装备领域国内知名的解决方案提供商。在设备综合运维服务业务领 域，公司可以提供各类智能自助终端、金融机具等各类智能设备/装备的仓储、运输、安装、维护、巡检、运营、回收等 全生命周期综合运维服务。 2、行业发展概况 近年来，各行业不断加快推进“科技赋能”，围绕数据、物联网、AI 等方面的技术创新和应用，推动行业发展，降 低成本，提高效率。新北洋坚持创新驱动发展战略，围绕着“无人化、少人化”的主航道方向，以智能制造和服务运营 为业务引擎，以“新质生产力”为成长动能，抓牢“出海”机遇，特别是围绕一带一路沿线国家和地区、新兴发展中国 家、欧洲、南美区域，坚持国内与海外市场并行发展，服务于多个行业的智慧化转型和升级。 2.1 新北洋的智能制造业务主要涉及专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备、关键基础零部 件五个领域 2.1.1 专用打印扫描，打印扫描产品包含收据打印机、标签打印机、条码打印机、嵌入式打印机、混合打印扫描产 品、文档扫描仪、嵌入式扫描仪等产品，全球市场年需求规模超过 500 亿元，广泛应用于餐饮、零售、物流、金融、彩 票、医疗、交通、制造、政务等行业，新北洋专注打印扫描技术30年，基于“精密发热控制技术”、“智能热历史控制 技术”结合 AI、智能、物联网等新兴技术为各行业提供专业化打印扫描产品解决方案助力业务流程的更加智能化、高效 化。在餐饮零售业智能化转型加速、即时配送生态扩容、智慧物流体系升级、制造业精益化生产推进多元驱动下，同时 随着国产化替代深化、非接触支付技术普及，国内专用打印扫描市场需求持续上扬，市场前景更为广阔。国产厂商突破 热敏控制算法、多模态通信协议等核心技术，构建从精密打印头制造到云端服务的全链路能力。微型化打印单元与加密 芯片的深度集成，保障了非现金支付场景下的交易凭据安全；工业级防护设计与耐候性材料的应用，显著提升设备在极 端工况下的可靠性。技术演进正推动设备从单一输出向智能物联节点转型，边缘计算赋能的动态模板生成、机器视觉驱 动的打印质量自检等技术加速落地。在国产化替代与全球化拓展双轨并行下，具备全场景适配能力与全生命周期服务体 系的厂商，持续引领行业向智能化、高可靠性方向跃迁。海外市场对专用打印扫描产品的需求量平稳增长，呈现出两大 趋势，一方面发达国家和地区市场追求更加高速、环保、稳定的产品，以符合餐饮零售、制造等业务场景下的需求；另 一方面亚太、南美等发展中国家市场则更关注高性价比的产品。 2.1.2智能自助终端产品以“智能化、场景化”为核心，深度融合AI视觉识别、物联网（IoT）、大数据分析等前沿技术，构建覆盖多行业的无人化服务解决方案。自助售货产品方案整合视觉识别技术、多模态交互技术、生成式人工 智能技术，实现了从基础服务向智能决策的跨越式发展，不仅能够精确识别商品信息，还能基于消费数据的深度分析， 动态优化商品选品策略，形成了一个完整的“感知-分析-执行”闭环生态系统。海外市场，特别是一带一路沿线国家和 地区新兴市场，得益于电子支付方式的发展，以及人们收入水平的提高，越来越多的消费者倾向于无人零售，自助售货 产品需求趋势增长明显。末端配送产品方案，国内市场需求进一步下沉，渗透率显著提升；一带一路沿线国家和地区、 欧洲市场处于快速增长阶段，光伏新能源智能快递柜、低功耗柜等产品方案需求多元化。医疗领域，智能终端集成了远 程问诊系统，推动分级诊疗服务下沉；政务领域，智能终端搭载了先进的大模型引擎，提升办事效率；交通领域，智能 终端融合了生物识别技术，构建“无感通行”的便捷服务体系。随着国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧 换新行动方案》的正式实施，我司智能自助终端产品方案不断拓展应用场景，向智慧社区、数字政务、智慧零售等新兴 领域延伸。未来，公司将紧抓“服务无人化”“终端智能化”趋势，通过技术升级与生态合作，进一步释放增长潜能。 2.1.3智慧金融设备，市场规模稳定可观。根据中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，我国ATM机具保有量为80.27万台。近年来，央行大力鼓励金融科技发展，2024年7月第二十届三中全会确定了 建设中国式现代化的路线图，进一步明确金融强国的发展路径与具体举措，强调做好科技金融、绿色金融、普惠金融、 养老金融和数字金融，商业银行金融科技投资进一步加大。国内商业银行积极推进网点布局优化，探索效能提升、体验 改善及模式升级，以银行网点为本，深化网点金融惠民服务内涵，丰富惠民服务功能，网点转型朝着业务智能化、营销 一体化、服务人性化发展，为智慧金融设备提供更加丰富的应用场景；同时，加强业务渠道建设，以银行网点为核心， 网上银行、手机银行、短信银行、自助银行、智能终端等多渠道并行全面开花，交易便捷性与安全性持续提升，对智慧 金融设备创新升级提出更高要求；此外，贯彻数字化转型纲领，加强低碳循环金融支撑，提倡通过数字化运营赋能网点 建设，压降网点现金库存，提高资金利用效率，助力全社会的低碳绿色转型，为智能现金运营管理解决方案提供了新机 会。放眼全球金融市场，银行卡支付、现金支付依然占据主流，由银行、ATM运营机构主导的传统的自助存取款场景需 求虽在不同地区呈现差异化，但总体需求稳定，ATM全球保有量稳定在300万台左右。除此之外，在现金流通的各个业 务环节，特别是商业领域，对现金管理自动化提出了新需求。近年来自助结账终端需求爆发，为纸币识别产品创造了新 的应用场景，咨询机构Datos Insights预测，到2027年，全球商业零售现金管理自动化设备需求量将超过130万台， 为金融机具厂商打开充足的想象空间。 2.1.4 智能物流装备，随着直播购物、助农行动等多业态电商发展，物流行业复苏加快，2024 年全国快递业务量1750.8 亿件，同比增长 21.5%，快递业务量持续攀升。根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国智能物流装备行 业研究报告》显示，2023 年中国智能物流装备市场规模达到 1003.9 亿元，近五年年均复合增长率达 24.35%，主要分为 运输、仓储、分拣、配送 4 大板块，我司主要在分拣板块开展物流装备的研发、生产、销售工作，目前在快递分拣场景 下的物流装备市场规模预计每年超过100亿元（根据Top8行业客户每年物流设备投入估算），约占整个物流装备市场规 模的10%。 在政策层面，2024 年3 月，国务院发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，推动大规模设备更新，24 年 3 月，商务部等 9 部门关于推动农村电商高质量发展的实施意见，支持农村物流体系建设，11 月 27 日，中共中央办 公厅、国务院办公厅正式印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，带动智能物流装备市场规模提升。需求层面，终 端用户对电商购物体验的要求提高，促进了快递物流企业配送时效、服务质量持续升级，末端履约服务提质增效的重要 性提升到了新高度，对物流自动化设备需求不断增加。人口老龄化带来的用工成本提升，使得“降本增效”仍是行业发 展的主题。总体而言，快递物流行业自动化建设仍处于稳定增长阶段，中大型分拣中心自动化建设趋于完成，部分进入 更新换代期；小型分拣中心及城市/县级大网点的自动化需求将迎来增长。同时，国内市场竞争加剧，物流自动化产品呈 现出一定程度的同质化竞争，对智能物流装备供应商提出挑战。 2.1.5关键基础零部件： 工业自动化领域 在国家政策与产业升级双轮驱动下，我国工业自动化市场迎来黄金发展期，新北洋聚焦核心环节，持续为产业升级 提供底层技术支撑。 工业自动化作为现代制造业的核心支撑体系，涵盖智能装备、关键基础零部件、控制系统、工业软件及系统解决方 案等关键领域，其发展水平直接关系国家制造业核心竞争力。 政策层面，国务院《中国制造 2025》及工信部《"十四五"智能制造发展规划》形成强力牵引。财政部数据显示，器人等 12大领域。在政策组合拳推动下，预测 2025年中国工业自动化市场规模将达 3,225亿元（赛迪顾问，2023）， 2021-2025年复合增长率 8.6%（《中国工业自动化白皮书》2023）。 细分领域呈现结构化机遇，工业机器人领域国产化率突破 40%（高工产业研究院，2023），运动控制国产化率达 35% （中国电子学会，2023），工业软件市场以 14.2%增速领跑全球（IDC，2023）。特别是高端伺服系统、精密减速器、智 能传感器等关键基础部件，在国家"强基工程"支持下，国产替代率三年提升 17个百分点（工信部装备工业发展中心， 2023）。新北洋重点布局的智能伺服驱动系统、电滚筒等核心产品线，已通过市场的验证，产品性能达到先进水平。 据预测，全球智能制造装备市场 2025年将突破 4,800亿美元，其中关键基础零部件市场占比超 35%，为我司持续技 术突破提供广阔空间。 当前，工业自动化产业正从规模扩张向质量跃升转型。新北洋将持续加大智能控制等基础技术研发投入，以关键基 础零部件的持续突破助力中国智能制造高质量发展。 工控主板领域 国内工控主板市场在国家政策支持、产业增长以及新兴领域发展的共同推动下，将呈现多元化增长格局，市场发展 潜力巨大。新北洋工控主板主要应用于智能自助终端、信创等热门领域。 市场增长的核心驱动力主要源于以下三个方面：1. 国家政策支持：包括“十四五”规划中强调的推进产业数字化转 型，以及“推动大规模设备更新行动方案”的具体要求等。2. 产业增长：根据世界集成电路协会提供的数据，2024年中 国半导体产业增速最快，并且是全球最大的集成电路单一市场，预计市场规模将达到 1865亿美元，占全球半导体市场 份额的 30.1%。3. 新兴领域发展：5G、人工智能（AI）、边缘计算、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，将显著推动 工控主板的需求增长。在应用领域方面，国内工控主板广泛应用于工业制造、新能源、智能家居、商业显示、信创、智 能自助终端等多个领域。尤其在信创领域，随着国家“2+8+n”信创产业布局的稳步推进，预计到 2027年，包括国有 “六大银行”在内的所有央企、国企将全面完成信息化系统的信创国产化改造。未来，随着央企、国企信创改造的全面 完成，加之“n”个行业信创普及率的逐步提升，国内工控主板的市场需求将进一步释放。 2.2新北洋服务运营业务主要包括新零售运营、物流自动化分拣运营和产品运维服务等。 在新零售运营领域，受到经济发展、消费能力以及人流密度等多重因素的影响，市场重心主要聚焦在一线和新一线 城市，并且这些区域的市场尚未饱和，二三线城市的渗透速度仍显缓慢，预示着巨大的市场潜力有待挖掘。 在物流自动化分拣运营领域，当前行业仍处于发展初期，市场呈现无序竞争态势，客户需求和痛点广泛存在，也为 行业未来的发展方向提供了较为明确指引。 在产品运维服务领域，随着各行业品牌商对消费者满意度的日益重视，市场对该领域的需求也呈现出显著增长态势。 尽管整体市场规模庞大，但市场格局相对分散，目前大多数具备规模的服务商主要聚焦在特定的细分市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 新北洋围绕“无人化、少人化”的社会发展趋势和主航道方向，聚焦金融、物流、无人零售、餐饮、彩票、医疗、 交通及政务等特定的细分领域和市场，为全球客户提供智能设备/装备综合解决方案。凭借多年在光、机、电、软等技术 领域的深厚积累和丰富经验，秉持创新精神，结合云计算、大数据、人工智能、物联网等最新技术，为各行业提供独特 产品和深度服务，持续为客户创造价值。 新北洋坚持“一体两翼、八大业务板块”业务战略不动摇，持续打造“三个战略成长曲线”，坚持国内与海外业务 协同发展，努力实现有质量的增长。 1、核心业务 1.1专用打印扫描产品 公司在专用热打印、接触式图像扫描领域持续深耕，拥有二十多年的技术积累。专用热打印产品基于精密热打印头 TPH 研发，专用扫描产品基于接触式图像传感器 CIS 研发。公司基于两大类核心技术（TPH、CIS），为各行业提供专用 打印、扫描、混合产品及解决方案，拥有遍布全球的营销服务网络，是世界头部专用打印扫描产品提供商。 收据/标签类打印机应用于餐饮、零售、物流、医疗等行业前台收银、后厨出餐、物流发货、病患管理、效期管理等 场景；条码打印机应用于物流、制造、仓储等行业快件分拣、固定资产管理、服装标识、贴标等场景；微打机芯应用于 金融、餐饮、零售、家用等行业中手持 POS、消费类电子设备等场景。嵌入式打印机应用于金融、交通、政务、医疗等 行业自助设备回执单打印、缴费证明打印、心电图打印等场景。 新北洋的热敏打印产品在中国电脑型彩票打印领域内，市场份额保持领先地位；在国内物流行业中，公司与各大头 部快递企业建立长期稳定的合作关系，便携类电子面单打印产品市场份额领先；此外，新北洋还是中国互联网外卖云打 印领域的领军者，在国内外餐饮零售热打印市场中处于行业前沿。报告期内，公司产品和服务赢得了发达国家和地区高 端市场合作伙伴的持续认可，广泛应用于餐饮、零售、彩票、金融等多个行业。 1.2智能自助终端产品 新北洋智能自助终端产品广泛应用于无人零售、末端配送、无接触交付、交通、医疗、政务等领域，凭借便捷的操 作体验、高效的服务效率和个性化的定制服务，赢得了广大客户的青睐。智能自助终端集成大数据、物联网、人工智能 等多种技术，实现数据共享和互联互通，提升服务智能化水平，实现了自助购买、自助存取、自助查询缴费等多种功能， 为用户提供了24小时不间断的便捷服务，它不仅提高了服务效率，还降低了人力成本，是现代科技与生活的结晶。 自助售货产品深度融合动态视觉识别技术、边缘计算技术与生成式AI技术，充分发挥高精度识别能力、产品定制化 能力，在无人零售场景提供硬件、软件、服务一体化解决方案，产品方案集成智能调度引擎与SaaS运维系统，有效提升 了运营效率和服务质量。冷链展示柜产品，优势在于精准温控、高效节能、智能化管理、耐用性强以及适应多样化场景 的能力，保障商品品质、降低运营成本，提升品牌形象和销售转化率，是快消品行业及其他相关领域不可或缺的设备。 智能快递柜产品致力于解决快递行业“最后一公里”难题，公司聚焦场景内客户实际需求，不断进行技术与产品迭代创 新。此外，公司推出多款创新应用智能自助设备，包括智能取餐柜、自助售取药机、自助售取票机、医疗政务服务自助 终端等，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。 1.3智慧金融设备 公司聚焦“银行网点转型”和“海外商业零售”两大场景，研究创新现金、支票、卡等介质流通业务，充分发挥识 别、鉴伪核心技术实力，提供从核心模块和智能整机到平台软件和系统集成的一体化解决方案。针对银行客户，打造智 慧银行网点转型解决方案。硬件上，推出了适应厅堂场景、柜员场景、后台场景、24 小时自助场景等不同业务场景的金 融终端，如：智慧柜员机、存取款一体机、清分机、业务库、移动终端等；软件上，搭建了银行网点智慧金融设备统一 管控平台、智慧银行网点现金运营管理平台、冠字号管理系统、智能营销平台等；服务上，提供金融设备的安装、调试、 维保、回收等全生命周期服务。产品线丰富度不断完善，服务边界不断拓宽。 针对零售客户，提供全流程现金管理解决方案。在前台结账场景，推出小型收款机、小型出纳机，可以满足收银员 出纳、客户自助结账需求；在后台现金管理场景，推出高速存款机、现金出纳机，辅之以清分机，满足商户对现金的清 点、清分、贮存、管理、按需押运等需求。 在国内市场，公司凭借深厚的现金识别与鉴别技术积淀、全链条自主研发的核心模块产品阵容，以及长期以来积累 的银行客户服务专长，跻身为国内智慧金融设备领域的领军企业。公司通过技术创新，成功攻克票据鉴伪技术难题，率 先在国内市场推出票据处理产品，持续保持国内市场占有率领先地位。随着公司自主研发的现金循环模块面世，公司成 为国内少数掌握现金循环技术的金融设备制造商之一，巩固了公司在纸币处理行业的头部地位。截至目前，公司的智慧 金融设备已成功入围“六大”国有商业银行总行，并在众多股份制银行、省级农村信用社及城市商业银行中实现批量部 署与应用。 在全球市场，公司支票扫描仪产品已与全球顶尖的银行业设备供应商建立了稳固而持久的合作关系，共同推动金融 行业的技术革新；票据扫描模块凭借卓越的性能与稳定性，长期以来一直是全球领先集成商信赖的首选供应源，为其全 球业务提供了坚实的技术支撑；现金循环类产品在东南亚、中亚等区域落地试点，展现出强大的市场适应性和应用潜力； 海外商业零售场景解决方案与多家头部 CIT 公司达成战略合作，方案覆盖从商户、CIT 公司到清分中心等各现金流通环 节，实现了从东南亚、中亚、南北美洲等全球多个区域的广泛布局与销售。公司对标世界一流方案商，致力于为全球银 行和商业客户提供最稳定、最可靠的智慧金融设备。 1.4智能物流装备 新北洋聚焦物流自动化分拣场景，提供智能物流装备和解决方案。同时，布局物流装备核心部件配套方案，自主研 发精密动态称重、伺服系统、电滚筒、视觉识别等核心部件，是行业内极少数能提供包含核心部件、整机装备、总包集 成、运营服务的全产业链解决方案厂商之一，报告期内与头部快递企业维持紧密合作关系，是业内知名物流自动化装备 提供商。 单件分离、直线分拣机等核心产品市场占有率持续领先。单件分离设备，采用机器视觉和运动控制技术，自动对包 裹进行排序，公司是国内首家实现该方案商业化落地的企业，推动国内快递物流自动化行业发展进入快车道。直线分拣 机，主要应用在分拣中心、终端网点等场景，可对中小型包裹实现自动化分拣，其应用的Toploading创新供包方案，能 够大幅节省供包人力，该方案已实现广泛应用，在市场上处于领先地位。同时，公司坚持在创新产品上持续投入研发资 源，完成异形件分拣机、全自动供包系统新一代产品发布，实现项目落地。 2、新兴业务 2.1服务运营业务 服务运营业务是新北洋推进业务转型、沿产业链向下游延伸而着力培育发展的另一新兴业务，包括：新零售综合运 营、物流自动化分拣运营和设备综合运维服务。 2.1.1新零售综合运营 立足自助零售业务，通过解决方案赋能新场景，运营平台赋能精细化运营，数据赋能零售价值，着力打造消费者身 边智能便捷的“Mini Mart”（微型超市），助力公司创新增值业务的成长，推动公司业务的升级与转型。 报告期内，公司已运营近万个点位，为消费者提供数亿次服务，已快速成长为国内一线的新零售综合运营商。 2.1.2物流自动化分拣运营 新北洋基于自有的昆仑智拣运营管理平台、智能物流装备以及对分拣应用场景的深刻理解布局了快递包裹分拣运营 业务。通过科技赋能快递服务，打造高效的快递分拣中心，助力快递分拣场景由劳动密集型升级为智能、高效、少人的 自动化分拣中心。 报告期内，公司完全自主运营的场地已达十个，赢得了客户良好的口碑，是行业头部客户首选合作伙伴之一。 2.1.3设备综合运维服务 新北洋基于深厚的产品技术支持和运维服务积累，结合智能化的昆仑智服运维管理平台，依托覆盖全球的服务网络 和团队，面向运营商、系统集成商客户，提供各类智能自助终端、金融机具等各类智能设备/装备的仓储、运输、安装、 维护、巡检、回收等全生命周期综合运维服务。 在国内，链接华北、山东、东北、苏皖、上海、浙江、华南、华中、西北、西南10个区域服务中心，全国有100余 个省级和地市级服务站，提供7*24小时服务；在海外，通过分支机构和主要经销商，建立了覆盖欧洲、亚太、南北美洲 等各大区分销服务商的营销服务体系，为全球客户提供本土化服务。 2.2关键基础零部件 关键基础零部件包括专用打印扫描零部件和机器人/自动化零部件两大类，其中，专用打印扫描零部件包括热打印 头（TPH）和接触式图像传感器（CIS）两部分；机器人/自动化零部件包括运动控制、工控主板 两部分。运动控制类零部 件主要应用于自动化设备，包括：运动控制卡、伺服驱动器、伺服电机、电滚筒驱动器、电滚筒等；工控主板类包括工 信创工控机/主板和安卓工控机/主板等。在智能设备/装备厂商中，公司是少数掌握专用打印扫描和机器人/自动化关键 基础零部件核心技术的企业之一，依托多年积累的光、机、电、软、算等技术，发挥自身创新优势，沿产业链向上游拓 展，着力培育发展新兴业务。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司持续保持稳定的投入，集聚并发挥技术创新优势、客户与品牌 优势、规模制造优势、服务优势，践行“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，为客户提供一站式的创新产品 和服务，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。 1、技术创新优势 公司拥有一支年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，现有研发人员超过1000 人，占员工总数的比例约30%，多 名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家、泰山产业领军人才等荣誉；公 司研发团队人员结构合理，研发技能多元，能够及时高效完成高难度、复合技术能力的技术攻坚和研发任务，快速响应 不同客户的差异化需求。凭借多年在光、机、电、软等产品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，自主掌握从智能设备/ 装备的关键基础零部件、整机终端到系统集成的核心设计与制造技术，是行业中具有显著影响力的智能设备/装备解决方 案提供商。 公司始终高度重视科技创新投入，年研发投入占营业收入比重平均达到 10%以上，是首批国家技术创新示范企业、 国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，先后在日本、深圳、北京、西安等地设立研发分支机构，全球化 布局研发资源。公司不仅在强化内部研发机构能力方面苦下功夫，也善于充分利用外部的研发资源补齐短板，注重与国 内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，建立“产、学、研”相结合的科研合作机制，为公司的持续发展提供了 强有力的技术保障和研发支撑。围绕重点聚焦的领域，创新形成了覆盖关键零件、部件、整机、集成设备到软件系统全 链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术和创新成果。 截至2024年12月31日，公司累计拥有有效专利2185项，其中发明专利661项（含国际发明专利140项）；正在申请并受理的专利246项，其中发明专利175项（含国际发明专利48项）；取得软件产品登记证书102项，计算机软件 著作权证书415项；拥有注册商标149项。 2、客户与品牌优势 公司始终积极践行“以客户为中心”的经营理念，依托技术创新，深入研究并洞察行业、市场的普遍痛点和客户的 定制化需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户提供完整、专业的解决方案与服务，公司荣获中国电子信息 行业创新能力五十强企业，多年蝉联“CCTV中国上市公司50强（央视财经50指数）、“十佳创新上市公司”称号，享 有良好的品牌知名度；秉承“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客 户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的 认可。 在国内，公司与各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流企业、电商企业、聚焦行业和领域头部运营商等大客 户均直接建立了业务合作伙伴关系，同时通过核心经销商、分销商、自营店、旗舰店、行业头部 POP 商家等建立了覆盖 全国的线上线下营销渠道网络；在海外，与聚焦行业和业务领域内的多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建 立了覆盖欧洲、亚太、南北美洲等世界各大区的营销服务网络。 3、规模制造优势 公司具有从打印扫描关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专 用打印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支， 专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台，智能自助终端产品年产能超过30万台，可以快速满足客户多样 化和规模化订单需求。 公司抢抓数字经济发展机遇，强化数字科创能力、推动智能制造深度融合，“智能新终端产业园”拥有全套自动生 产设备，“机器换人”自动化水平超过 90%，搭配智能排产系统、车间制造执行系统和设备管理系统等九大信息化系统 的数据互联互通，可以激活生产自动排产、智能装备的全周期管理和故障分析诊断等功能，通过全自动、全智能的管理 来实现制造全流程的价值最大化。 公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程控制、信息安全、知识产权 等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和制造产品，有效保障公司向全球客户提供 快速、优质的生产交付。 4、服务优势 公司建立了覆盖全球客户的产品技术服务网络，在国内，设有 10个区域客服中心、100余个省级和地市服务站，拥 有一支近千人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，为客户提供售前培训、产品安装、售后维修、维护保养到升级 改造全链条的服务保障和支持，7*24 小时响应客户服务需求；在海外，通过公司海外分支机构和区域合作伙伴，建立了 覆盖欧洲、亚太、南北美洲等各大销售区域的服务和支持保障体系。 结合公司产品特点和应用场景，自主开发并投入使用的昆仑智服运维管理平台，实现了对各项服务请求、工单安排、 资源调配、远程监控、服务外包等服务活动的数字化管理，为客户提供高效、精准、满意的产品技术服务。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，全年实现营业收入 23.76 亿元，同比增长8.52%，其中，海外市场实现收入 9.92 亿元，同比增长 24%， 占收入比重 42%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,854 万元，同比增长 152%，实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,655万元，同比增长292%。公司收入和利润均呈现恢复性增长的态势。主要开展了以下工作： （一）坚持“八大业务板块”协同发展，基本完成“一体两翼、三个战略成长曲线”业务战略布局 持续夯实的专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融机具、智能物流装备等第一战略成长曲线业务，营业收入规模 同比增长 7%，其中智能自助终端产品收入同比增长 34%，智慧金融机具收入同比增长 26%。专用打印扫描方面，加速推 进国内渠道扁平化建设，变革渠道结构，深耕餐饮、彩票等细分市场，积极主动参与竞争。智能自助终端方面，智能货 柜与多个头部品牌商达成项目合作，海外物流柜首次与中亚某龙头客户达成合作；智慧金融机具方面，加大国内金融机 具市场开拓力度，中标多个总行的集采项目，金融机具核心产品 CRS 取得重大市场突破，年度内实现收入过亿元；智能 物流装备方面，巩固与国内某头部电商物流商的战略合作关系，销售规模大幅增长，持续深耕邮政三级物流体系的同时， 首次中标国内某知名快递物流企业的自动化总包年框项目。 培植发展的新零售综合运营、物流自动化分拣运营、设备综合运维服务等第二战略成长曲线（服务运营）业务，营 业收入规模同比增长12%，其中新零售综合运营业务收入规模同比增长超过50%。新零售综合运营业务的点位规模快速扩 大，截至2024 年底在营点位数量近万个，同比增长近 60%；借助“昆仑智拣”云平台体系的加速构建以及平均人效的提 升，物流自动化分拣运营业务的现场运营效率显著提高；依托“昆仑智服”云平台的智能化优势，成功拓展并达成金融 机具跨品牌维保、挖掘智能自助终端头部客户的维保及翻新业务机会、承接物流自动化设备场地搬迁翻新改造等服务新 业务。 稳步推进第三战略成长曲线（关键基础零部件）业务，长期培育，营业收入的规模同比增长 11%。运动控制方向， 摆轮、电滚筒等核心产品在国内某知名快递物流企业实现入围突破。工控主板方向，持续推动客户切换公司自研主板。 机器视觉方向，依托高精度CIS图像采集解决方案，助力多家金融机构数字化转型。 （二）业务全球化效果突出 稳步推进海外市场扩张，年度内销售触角延伸至中亚、南美等新区域，2024 年海外出口总收入同比增长达到 24%， 占公司营业收入比重达到 42%，再创历史新高，一带一路沿线国家和地区、欧洲、南美市场发展势头强劲；顺利完成了 泰国公司的设立和投产，海外生产能力实现从0到1的突破，有效提升公司全球化交付保障水平。 （三）技术创新能力持续增强 新品开发/产品迭代：启动云打印机、mPOS 打印机的开发，发布海外税控打印机产品。启动现金整理机和小型现金 循环机等产品开发，发布现金助手、新型交互终端等产品。推出往复式分拣机、异形分拣机等产品。完成低压伺服电滚 筒、红外光电伺服驱动系统等的开发，发布鸿蒙系统的主机。升级多款打印机、自助售饮机产品，推动票据模块、现金 机芯的迭代开发，降本提质，增强市场竞争力。 关键技术储备：完成AI相机单件分离算法平台优化，突破物流自动化分拣行业难题；完成一维条码高速识别技术储 备，掌握工业条码打印机打印质量复检功能。完成清分机多光谱、多分辨率下变周期混合扫描技术储备。完成双万兆光 口、模数转换双倍频采样技术储备。发布网点现金运营管理平台1.0版本，推动其他运营管理平台持续迭代升级。 技术成果转化：年度内新申请专利96项，其中发明专利9项，参与制定1项国家标准，完成6项企业标准制定及发布，提升行业影响力和权威性。 （四）成本管控能力不断强化 持续推进全业务链条成本管控策略和措施的落地，采购成本有效管控、稳步下降。持续推进生产自动化建设，生产 成本有效压缩；建立灵活的仓储租赁模式，建设送装一体化物流服务网络，优化仓储物流运输成本。 （五）内部经营管理效果明显提升 持续推进“提质增效”，搭建从战略制定到执行的经营计划管理闭环系统，全力推进生产平台的整合优化，全力推进管 理机制优化；积极推进企业品牌建设，策划开展系列线下宣传推广活动，累计触达客户近 1,600家；持续优化组织架构 设置，不断打造更加贴合公司发展的考核激励体系和人才发展机制。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
类质量保证的会计处理”规定,将保证类质保费用计入营业成本，从而导致毛利率数据的变动，但对营业收入、净利润、 净资产等主要指标无影响。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （未完）  |