[年报]铭科精技(001319):2024年年度报告
原标题:铭科精技:2024年年度报告 2025年 4月 25日 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）方海龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.9元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................ 44 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 59 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................ 78 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................ 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有公司法定代表人签名的 2024年年度报告文本原件； 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣代缴个人所得税手续费返还：67,170.18元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件共两部分，主要应用于汽车领域。 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司模具业务属于“C35专用设备制造业”，而汽车金 属结构件业务则属于“C36汽车制造业”。依据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司模具制造业 务具体归于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业；汽车金属结构件业务归属“C36汽车制造业”中的“C3670汽车 零部件及配件制造”行业。 2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及 时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强 大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。 根据中国汽车工业协会统计数据显示，2024年，汽车产销累计完成 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作 用;商用车市场表现疲弱，产销未达 400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。 （1）克服困难，市场整体回暖，国内乘用车市场保持高增长态势。 2024年，在一系列稳增长、促消费政策的持续推动下，国内汽车市场逐步走出前期调整的阴霾，整体产销稳中有进。 尽管外部经济环境依然复杂，但购置税优惠、补贴政策调整以及消费升级的共同作用，使得汽车市场呈现出回暖和结构优 化的局面。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力； 三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。 得益于强大的内需市场和消费者升级需求，2024年国内乘用车市场继续保持高速增长，2024年，汽车产销分别完成 3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，完成全年预期目标。产品结构正从传统燃油车向高端化、新能源 化转变，产销同比增长预期较前期进一步加快，部分细分市场出现“U型反转、涨幅明显”的趋势。 （2）新能源汽车市场进一步扩大，新能源车逐渐辐射 B+级市场，插混汽车成为新增长点。 在政策引导与技术突破的双重作用下，新能源汽车市场在 2024年依然保持爆发式发展。产销数据稳步刷新历史记录， 市场占有率持续攀升，新能源汽车的快速普及正在带动整个汽车产业的绿色转型。2024年，新能源汽车产销分别完成 1288.8万辆和 1286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023年 提高 9.3个百分点；其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为 60%，较去年下降 10.4个百分点；插混汽车销量占新能源 汽车比例为 40%较去年提高 10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。 2024年，传统燃料乘用车中，销量普遍呈不同程度下降；目前传统燃料乘用车销量仍主要集中在 A级，累计销量 835 万辆，同比下降 13.9%。新能源乘用车中，各级别销量均呈不同程度增长，其中 B级电动化趋势明显，C级和 D级电动化 引领消费升级，以问界等车型为代表的中国高端新能源品牌快速发展，促进高端品牌乘用车新能源汽车占比大幅增加。 （3）海外出口持续攀升，汽车出海仍属于产业持续发展的重要方向 伴随着全球经济逐步复苏及我国整车竞争力的提升，2024年我国汽车出口在数量和结构上均表现出强劲势头。乘用车、 商用车出口均实现较大幅度的同比增长，成为拉动行业整体增长的重要因素。2024年仍保持较快增长，全年出口 585.9万 辆，同比增长 19.3%。分车型看，乘用车出口 495.5万辆，同比增长 19.7%；商用车出口 90.4万辆，同比增长 17.5%。 （4）汽车产业链制造能力日趋成熟，企业面临围绕机器人产业相关配套转型的契机。 根据赛迪智库及前瞻产业研究院最新报告预测，预计到 2025年，中国人型机器人市场规模将有望达到 250亿元人民币， 年复合增长率超过 40%。技术突破（如新一代传感器、人工智能算法及高精度执行机构）将推动机器人产品向柔性化、多 功能化方向升级，为市场应用拓展提供强劲动力。 汽车零部件企业长期积累的高精度加工、自动化装配及严格的质量控制体系，可直接服务于机器人核心组件（如高性 能传动机构、精密传感器外壳、智能执行器等）的生产。与传统汽车零部件大批量、标准化生产不同，机器人零部件对加 工精度、低容差及个性化定制要求更高，这既是技术升级的挑战，也为企业通过工艺改造获取竞争优势提供了机遇。 国家对智能制造及机器人产业的扶持政策不断加码（如《机器人产业发展规划》等），为企业跨界转型提供了资金、技 术及市场环境支持；与此同时，全球及国内市场对高性价比、智能化产品需求的激增，也为转型企业打开了新的增长空间。 综上，2024年，行业在多重利好政策和市场调整下实现稳健回暖，汽车市场在结构升级、产品智能化及绿色转型方面 均取得积极进展；与此同时，汽车行业出口保持强劲增长，企业技术水平持续提升。展望 2025年，随着中国人型机器人市 场规模的爆发和智能制造趋势的不断深化，传统汽车零部件生产企业迎来了开拓人型机器人零部件领域的重要机遇。公司 应利用现有技术优势，加快技术改造和产品升级，积极布局智能制造新领域，以实现业务多元化和持续竞争力提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装等，分为两大核心部分，涉及四类业务，主要应 用于汽车制造、3C电子、储能（锂、氢）、机器人等领域。 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技 术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、 动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等全链 条服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下： 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质 取胜”的经营模式。 在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16个月，从零部件总成项目的定点到项目换代 升级一般需要持续 3-5年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，不同 行业具有不同特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。 汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司 会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，不同项目冲压件的工序不同、冲次不同， 因此汽车冲压件产能很难准确统计。 2、 公司的经营模式 (1) 采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、 监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《集团采购管理办法》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达 的采购目标。 采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求 和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一 家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定 原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。 (2) 销售模式 公司为 OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出 开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估， 组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、 模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 (3) 生产模式 市场部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否 需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。 质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量， 并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由市场部门交付客户。 3、 核心竞争力分析 从行业发展趋势来看，技术研发水平与产品工艺经验是重要的竞争因素之一，公司所能开发的产品技术的复杂程度， 新材料、新工艺的应用水平、自动化应用能力等均可以体现其行业内的竞争地位。公司始终致力于汽车五金冲压模具和金 属结构件的研发、设计、生产与销售。公司经过多年的积累与突破，形成了独有的核心竞争优势，具体如下： (1) 以产品成型工艺设计及模具数字研发平台为支撑的技术优势 公司建立了以 CAD 3D设计系统、CAE仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、精 密检测实验室为核心的产品设计及模具数字研发平台。基于研发平台，研发人员可在金属结构件工艺设计环节对材料变形 极限、结构稳定性、冲压回弹进行准确预测。根据材料变形理论，结合材料利用率、模具成本、产品生产规模等因素，形 成最佳的金属结构件工艺设计。产品工艺设计完成后，研发人员可基于研发平台开发相应的成型结构，借助标准件/标准模 块等数据库实现模具的高效设计。 公司在金属结构件工艺设计及模具设计中全面应用 CAD及 CAE设计开发技术，并自主研发 WinstechTool辅助开发平 台，实现产品模块化设计、自动拆图及成本估算，提升设计效率及设计质量，并于产品设计环节实现产品成本控制。与此 同时，公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，可显著提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计 制造成本；并同步建立了丰富的材料性能参数数据库，变传统经验设计为数字化设计，提高金属结构件工艺设计质量、效 率，降低生产成本。 近年来，公司利用产品设计及模具数字研发平台持续进行模具技术的研发创新，在产品开发能力、模具质量和性能维 护等多方面，得到客户高度认可，为公司模具业务和金属结构件业务提供了技术保障；并逐步培养一批专业的模具开发和 设计人才，形成了一套契合公司工艺、设备的模具开发体系，具备较强的模具自主开发能力；进一步为公司夯实独立开发 或者同步开发模具的基础，为公司整车厂商客户及一级汽车零部件厂商客户选择公司提供了较强的技术支撑。 (2) 合理的战略布局和服务配套优势 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。目前我国已逐步形成了六大产业集群，包括： 以上海、江苏、浙江为核心的长三角产业集群；以重庆、四川为核心的西南产业集群；以广州为核心的珠三角产业集群； 以吉林、辽宁为核心的东北产业集群；以湖北为核心的中部产业集群；以北京、天津为核心的环渤海产业集群。 围绕公司配套的主要是整车厂商和一级供应商，公司凭借行业早期的原始积累，较早推动生产基地的铺排与建设，早 在 2018年以前，已在东莞、广州、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州等 8个城市购置土地并进行了生产基地的建设， 近年来并快速补充了以清远、嘉兴、宿迁、安庆 4个城市为代表的新能源产业基地，最终形成全面覆盖国内六大汽车产业 集群的产能覆盖。为开拓国外市场，公司在泰国亦设立了一处生产基地。 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本，在产品同步研发阶段，可 充分、及时地与客户交流产品使用需求，共同确定产品的技术和工艺方案，及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况， 增强客户订单获取能力。 (3) 品牌优势及客户资源优势 自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。并获得马瑞利（Magneti Marelli）、海斯坦普（GESTAMP）、广岛技术、佛吉亚（Faurecia）、安道拓、凌云工业等全球知名的汽车零部件一级供 应商的认可，且服务于小鹏汽车、赛力斯、奇瑞、比亚迪、日产、一汽集团、长城、宝马、奔驰、奥迪、本田、丰田、通 用等品牌汽车，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。 公司凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，还被中国模具工 业协会评为“中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业”、“2024-2027年度模具出口重点企业”等。 (4) 经营团队稳定且专注的优势 公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公司 成立至今保持稳定。公司的管理团队经过二十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产 品需求有较为深刻的理解，能够掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定 发展。 公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才 梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。公司持续关注并 建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益 紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场 扩张的重要基础。 (5) 产业链条全覆盖的贯穿式产业配套的优势 公司按照“集团统一管理、设计工艺统一管控、生产制造统一流程、地区覆盖统一对接”的原则，公司通过模具成型工 艺技术的集中研发和积累，严控模具生产质量和成型品质，并在子公司培养专业的冲压、焊接、装配团队，形成了对外梯 度营销、工艺设计、生产节点高度集中，对内专业生产分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的 同时，大大降低了终端产品的生产成本。 凭借在模具领域技术、客户资源等多方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车零部件冲压、焊接及装配等各 工序产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹、冲、焊、装”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务 能力，同时公司积极拓展新工艺、新材料成型业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。 (6) 股权集中较高具有较快决策响应的优势 公司是由创始人经营的企业，可确保重大决策相对稳健，注重远期利益及长久发展，且决策迅速，执行力强。创始人 持股比例较高，股权清晰，从顶层设计上保持对公司的控制力以确保公司长期稳定运营，同时也具备较大的资本扩张空间。 以董事长为首的董事会成员，经验丰富、分工明确、处世低调、志存高远、年富力强，确保带领公司按正确路线走在行业 前沿。 (7) 积极开拓境外市场，布局全球化 汽车五金模具、汽车五金零部件行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可 以有效规避市场准入限制、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司东莞铭科工厂成功实践的模具开发、工艺制造经验，于 2017年在泰国 投资建设竹田盛安（泰国）并成功运营，当时成为中国汽车零部件行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的本土企业，受 到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”先行项目。公司泰国二期扩建项目已经公司董事会、股东大会 审议通过，该项目已于 2024年 12月份完成验收正式交付生产。与此同时，公司正在加快推进其他海外项目建设的探讨与 筹划，希望通过整合现有客户资源和合作渠道，以加强公司在汽车零部件领域全球化布局的产业优势。 四、主营业务分析 1、概述 公司在 2024年度内实现销售收入 96,561.42万元，同比增长 9.30%；归属于上市公司股东的净利润 11,225.43万元，同 比增长 10.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,253.51万元，同比增长 12.89%；经营活动产生的 现金流净额 9,746.39万元，同比减少 7.38%。截止报告期末，公司总资产为 169,964.47万元，归属于上市公司股东的净资产 为 129,835.15万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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