[年报]天奇股份(002009):2024年年度报告
原标题:天奇股份:2024年年度报告 二零二五年四月 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人（会计主管人员）沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 13 第四节 公司治理 .................................................. 48 第五节 环境和社会责任 ............................................ 67 第六节 重要事项 .................................................. 72 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 89 第八节 优先股相关情况 ............................................ 96 第九节 债券相关情况 .............................................. 96 第十节 财务报告 .................................................. 97 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一） 汽车市场及汽车制造装备市场 近年来，全球汽车产业正经历“电动化、智能化、全球化”三重变革。2024年1-12月，全球汽车销量达到9060万辆，同比增长2%，其中新能源汽车占比19.7%。我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一，2024年全年，我国汽车产 销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。（数据来源：中汽协） 在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，我国新能源汽车持续增长，2024年， 我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%，较上年提 高9.3个百分点。2024年全年，我国汽车全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，仍保持较快增速。其中，乘用车出口 495.5万辆，同比增长19.7%。自2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产 销总量增长的重要力量。2025年1月8日，相关部委发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧 换新政策的通知》，随着政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。根据中汽协预测，2025年中国汽车总 销量预计将达到3290万辆，同比增长4.7%，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。 伴随全球新一轮科技革命带来的产业升级，汽车制造装备市场处于智能化与全球化双轮驱动的高速发展时期，为全 球汽车产业的发展注入强大动力。据MarketsandMarkets研究报告预测，全球汽车制造装备市场预计将从2023年的67 亿美元增长到2028年的114亿美元，复合年增长率达到11.1%。全球汽车制造装备市场在未来几年内持续增长势头，主 要受益于（1）全球汽车产业持续发展特别是新兴市场增长潜力显著，吸引国际车企本地化投资生产，带动汽车制造装备 需求提升；（2）全球新能源汽车渗透率持续提升，新能源汽车规模化增长推动汽车制造装备需求增长；（3）智能制造 技术发展及其在汽车制造领域的应用，推动汽车制造更加柔性化、低成本、高效率，将带来汽车制造装备新一轮更新换 代需求。 此外，2024年中国汽车出口量再创新高。由于地缘政治风险、关税贸易壁垒等不稳定因素，出海本地化运营成为中 国车企重要考量。中国车企正加速推进海外本地化生产，同步带动产业链集群出海，实现从“产品出海”到“制造出海” 的战略升级。受益于中国车企本地化生产，汽车制造智能装备集成商将迎来全球范围内新的变革与机遇。 （二） 人形机器人市场 人形机器人是人工智能、高端制造与新材料等前沿技术深度融合的结晶，已成为各国科技竞争的战略高地。2024年， 多模态大模型的崛起为人形机器人赋予了接近人类的认知与交互能力，成为推动其从自动化工具向智能体跃迁的核心驱 动力。人形机器人产业在人工智能技术的赋能之下迎来新的发展机遇和巨大变革。 自2023年工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》以来，国家及地方政策陆续出台相关发展方案，为人形机器 人产业的发展提供有力保障和推动力量。2024年以来，人形机器人领军企业陆续在工厂生产端参与简单任务执行，从实 验室走向商业化、从模拟走向具体场景，考验产品可用性的同时助推产品进一步升级。从国内市场来看，国内入局机器 人的企业依然在持续增加，同时各家企业积极推进产品迭代、发布新品，并且开展工业场景实训，已有部分厂商实现量 产及销售。 人形机器人行业目前正处于“AI推动的商业化试水阶段”，这一阶段的标志性进展体现在：（1）头部企业加速迭代，性能显著提升：国内外机器人领军企业持续展现本体优异的性能和快速迭代能力；（2）中国力量迅速崛起，形成多 元化竞争格局：越来越多的中国企业发布各自的人形机器人产品，展现了中国在本体设计、核心零部件、AI应用等方面 的积极探索和快速跟进；（3）初步场景验证启动：制造业被普遍视为人形机器人首个可能大规模应用的领域。汽车制造 的装配、检测、物料搬运，以及3C制造等场景，因其结构化程度相对较高、任务明确，成为理想的“试验田”。此外， 商业服务（如导览接待）、教育科研、特种作业（高危环境）等领域也在积极探索应用。（4）产业链生态逐步完善：上 游核心零部件的技术突破与国产化替代进程加速，对降低整机成本至关重要。中游本体制造商技术路线多样，下游应用 场景与系统集成方案也在不断探索中。政策的明确支持和持续的资本投入为产业发展提供了有利环境。据不完全统计， 2024年，全球人形机器人行业共发生87起融资事件，已披露的融资总额超155亿元。其中，71起发生在国内，融资总 额将近70亿元，单笔融资达亿级的有26起。 业内普遍认为，2025年将成为人形机器人规模化量产元年。从国家层面的规划，如工信部发布的《人形机器人创新 发展指导意见》，设定了更加清晰且切实可行的行动目标：到2025年实现整机批量生产，关键技术取得突破；到2027 年综合实力达到世界领先，形成安全可靠的产业链供应链体系。 高盛最新研报指出：全球人形机器人行业发展迅速，从目前进展来看，该行业可能在2025年进入量产阶段（从研发 阶段）；随着大量供应链上市公司（尤其是在亚洲）公开披露计划进入或进一步拓展人形机器人相关业务，快速发展的 全球人形机器人生态链正在形成，预计到2035年，人形机器人市场可能达到380亿美元（基础情景）/2050亿美元（乐 观情景）。 政策与市场的双重驱动下，人形机器人正处于从实验室突破向产业化落地的关键转折期，技术融合与场景扩展将驱 动市场爆发，人形机器人产业链将形成“技术突破-量产落地-场景爆发”的良性循环。中国有望在全球人形机器人竞争 中占据领先地位。未来十年，人形机器人或将成为继智能手机、新能源汽车后的新一代“国民级”产业。 （三） 锂电池回收市场 随着对可持续能源解决方案需求的日益增长，锂电池回收行业已成为全球创新和经济转型的焦点。随着电动汽车、 电化学储能兴起，锂离子电池的回收利用成为解决资源匮乏和环境挑战的关键。电池回收市场的发展主要受以下因素推 动：环境法规持续收紧、电动汽车行业提出供应链脱碳需求、退役电池数量日益增加以及锂、钴、镍等关键原材料的需 求不断上升。随着各国政府推行更加严格的可持续发展准则，以及行业自身寻求减少碳足迹，回收利用已经成为稳定稀 缺资源供应和建立可持续未来的重要举措。 根据近日研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2025年）》显示，2024年中国废旧锂离子电池实际回收量为65.4万吨，同比增长5.0%，其中回收的磷酸铁锂电池及 废料达到 40.0万吨，占比继续提升至 61.2%，三元锂电池及废料为 24.3万吨。2024年以来，受上游材料价格下行影响， 电池回收行业的盈利能力减弱，大部分企业营收和毛利双降。另一方面，从产能建设来看，EVTank数据显示，2024年全 行业产能增速已明显小于2023年之前，行业进入理性发展的阶段。 从全球市场来看，首批投入市场的动力电池即将迎来“退役潮”。根据德勤分析预测，2021至2030年期间，动力电池报废量将以43%的复合年均增长率快速增长，到2030年将达到1,483GWh/年。作为全球电动汽车市场的引领者，中 国同样有望在电池回收领域拔得头筹，据预测届时中国将占全球电池回收产能的70%左右。 2024年12月，工信部修订《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》，重点聚焦优化技术指标体系、更新完善标准规范、新增电动自行车锂离子电池相关要求、强化产品质量管理和企业选址等要求，进一步引导 锂电池回收产业技术进步和规范发展。2025年2月，国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系 行动方案》，着力打通堵点卡点，构建规范、安全、高效的回收利用体系，运用数字技术加强动力电池全生命周期流向 监测，实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯。政策规范将进一步提升电池回收白名单门槛，电池回收行业的“劣币 驱逐良币”的现象以及“作坊式”工厂将逐步消失和退出，中国锂电池回收利用行业正式迈入规范化、规模化的新阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦两 大主业发展：以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业；以锂电池回收、电池再制造与梯次利 用、再生利用为核心的锂电池循环产业。 1、智能装备产业 （1）汽车智能装备业务 智能装备业务为公司的立业之本，以汽车智能装备业务为核心，提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试 及运维的系统解决方案。产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装 生产线系统；以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统；车身自动化储存系统、 远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪、蔚来、特斯拉、宝马、奇瑞、长安、沃尔沃、 福特等国内外知名汽车整车企业。 （2）循环装备业务 循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售 与服务，业务涵盖废钢加工装备、报废汽车拆解装备、有色金属分选装备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务， 下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。 （3）重工机械业务 公司重工机械业务主要从事重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供 铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括GE能源、恩德能源、远 景能源、西门子歌美飒等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司拥有铸件工艺 设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO45001等管理体 系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可、TPG（交通运输及能源行业）特殊工艺认证。 2、人形机器人产业 公司积极响应国家提出的培育和发展新质生产力号召，基于在汽车智能装备领域多年的技术积累和行业资源优势， 瞄准未来产业新赛道，将人形机器人产业作为公司发展的重要战略方向。公司人形机器人业务围绕具身智能机器人在工 业领域规模化落地应用展开，主要业务涵盖机器人本体研发制造、机器人项目规模化落地交付、数据采集与场景算法搭 建。应用场景及行业覆盖汽车整车及零部件制造、锂电池制造、3C制造、生物医药及半导体高端制造等，为高端制造领 域提供完整的智能制造解决方案与服务，以新质生产力赋能工业制造产业高质量发展。 3、锂电池循环产业 锂电池回收：公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互 联网及 C端）积极开展国内外锂电池回收体系建设。深度绑定整车厂、电池厂等重要资源渠道，通过合资共建回收产能、 产能包销业务合作以及打造“服务+回收”业务模式等多样化的创新商业模式，构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作 联盟，共建锂电池循环利用生态圈。 梯次利用：公司锂电池循环业务子公司天奇新动力为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业 规范条件》的梯次利用企业，专注于动力电池再制造技术及服务、再利用整体解决方案，聚焦新能源汽车后市场、轻型 动力、通讯备电、重卡换电等梯次利用关键场景，为动力端、储能端提供整体解决方案。 再生利用：公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，为工信部认可的符合 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的再生利用企业，专注于三元锂电池及磷酸铁锂电池再生利用， 能够循环产出电池材料，已实现锂电池全元素再生且生产全流程碳足迹可追溯。目前已建成投产10万吨废旧锂电池（5 万吨三元及5万吨铁锂）处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。主要产品包括硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、电 池级碳酸锂、电池级磷酸铁等，主要产品均已获ISO14067:2018碳足迹追溯认证。 （二）经营模式 1、装备业务（智能装备、循环装备、重工机械） 对外采购主要包括设备材料采购、工程分包、劳务采购等，采用“以产定购”的采购模式，采购中心根据订单情况 确定采购计划并编制采购订单，根据采购/分包的具体内容、性质、规模、复杂程度等，通过询价、比价、招标或直接委 托等方式确定供应商或分包商。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、采购等工作，通过 产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。 生产模式主要采用“以销定产”的模式，公司产品为定制化的大型非标装备，因各个客户对产品规格、性能等要求 存在较大差异，公司依据合同的定制要求进行产品设计，并以此为基础制定生产计划。 销售模式采用直接销售的模式。销售团队在承接项目前与客户充分交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术 方案；结合客户预算、项目成本等因素制定项目报价并参与客户组织的招标，中标后签订技术协议及商务合同；签订合 同后机械、电气技术人员分别细化设计方案并投入生产（根据实际生产计划情况确定自行生产、外协加工、整体外包） 同时，公司部分装备业务实行项目制管理，项目实施需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务几 个阶段，项目组根据合同约定时间确定项目推进计划，跟踪协调项目现场、公司内部制作、外协外包及项目整体进度把 控（包括货物发运、安装调试、验收及售后服务）；项目实施完成后，公司通过自主研发的远程诊断系统向客户提供及 时高效的售后服务，收集客户反馈，同时持续追踪客户需求，进一步增加客户粘性。 2、人形机器人业务 公司人形机器人业务实行以场景应用为导向的研发及销售模式，销售部门结合汽车智能装备业务的客户需求及产线 设计方案，选择合适的应用场景，提供定制化的人形机器人匹配方案。市场部门与客户确定机器人落地场景和作业方案 后，依次进入场景验证、实景训练的过程，最终实现批量化订单交付。研发部门配合市场部在前期应用开发、场景验证 环节，针对复杂工况或长程任务，提出阶段性实现方案，并持续优化机器人本体运控，感知、决策能力，从而能够确保 机器人实训阶段性进展满足客户交付要求。 3、锂电池循环业务 公司锂电池循环业务主要采用采购直销或受托加工两种方式。采购直销：采购部门综合考虑生产需要、实际库存情 况及对市场情况的预判在市场采购电池废料。梯次利用环节采购价格参考市场行情变化，元素再生环节电池废料按照钴、 镍、锂金属市场价格及市场约定的采购系数确定。直接销售业务由销售部门负责市场及客户开发，经客户审厂、样品认 证等一系列程序，就具体产品规格型号、采购数量提供报价，根据客户需求签订销售合同及订单。 受托加工：客户提供主要原材料，公司按照客户要求代为加工成相应产品并收取加工费，加工费参考市场行情并结 合客户要求的产品品质及回收率水平与客户协商而定，产品可回流至客户的供应链体系内，形成真正锂电池全生命周期 产业链闭环。 （三）报告期内主要经营成果 2024年，面对充满挑战的市场环境，公司坚定围绕汽车全生命周期产业链布局，聚焦智能装备、锂电池回收两大主 业，积极拓展人形机器人未来业务；深化海外市场布局，积极应对市场环境挑战。报告期内，公司实现营业收入296,028.43万元，同比下降18.14%，归属于上市公司股东净利润-25,509.02万元， 同比减亏15,989.38万元。智能装 备业务（汽车智能装备及散料输送设备）实现销售收入155,475.50万元，同比下降4.95%；锂电池循环业务实现销售收 入58,640.95万元，同比下降43.08%；重工机械实现销售收入50,648.08万元，同比下降14.09%；循环装备实现销售收 入26,377.27万元，同比下降11.96%； 1、智能装备业务 2024年度，公司智能装备业务展现出强劲的发展势头，订单储备充裕，于国内外市场均取得卓越成效，呈现齐头并 进之态势。2024年全年，公司智能装备业务（汽车智能装备及散料输送设备）新签订单合计17.88亿元，其中汽车智能 装备业务新签订单 16.43亿元，海外项目占比达 36%，同比提升 11个百分点。截至 2024年末，在手订单达 16.42亿元， 其中海外占比52%。 报告期内，公司汽车智能装备实现营业收入135,325.52万元，同比下降1.07%，毛利率为21.39%，同比提升6.89个百分点。报告期内，公司智能装备板块完成赛力斯重庆项目、理想常州项目、宝马沈阳项目、大众合肥项目、蔚来汽 车项目、比亚迪常州项目等多个国内重大项目履约及交付，并推进执行福特美国项目、宝马美国项目及匈牙利项目、宝 马德国项目、沃尔沃斯洛伐克项目、丰田巴西项目等高毛利海外项目。海外业务规模显著增长，国内改造及增补项目业 务量持续攀升，带动智能装备业务本年度盈利规模同比提升。 2、人形机器人业务 报告期内，公司持续开拓人形机器人在工业制造的规模化应用市场。2024年7月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用，并致力于共同推动面向汽车及零部件 智能制造场景的人形机器人规模化应用。截至目前，公司已为近20家客户提供机器人应用解决方案，并已陆续开展客户 现场场景验证及实景训练，应用场景覆盖汽车制造、汽车零部件制造、锂电池制造等多个行业。2024年11月，公司具 身智能机器人应用实训基地正式投入使用。作为国内首个参考汽车制造工况的机器人实训基地，该基地与公司汽车智能 装备研发中心积极联动，持续开展实景数据采集，大大缩短机器人在汽车工厂现场训练周期、降低训练成本，优化人形 机器人“进厂打工”方案。 自2023年以来，公司持续深耕人形机器人在工业场景落地应用，依托公司在汽车智能装备领域的技术及客户积累， 基于对汽车制造工艺的认知及理解，为客户提供轮式、双足的机器人产品及差异化的智能制造整体解决方案，着力打造 人形机器人在汽车制造及离散制造业的典型应用场景。未来，公司将利用自身的工程实施优势，打造基于复杂工业场景 及机器人应用实景工况的数据采集中心，通过真实环境模拟和训练，提升AI系统对复杂环境的适应能力，实现人形机器 人“场景-数据-模型-应用”闭环。 3、锂电池回收业务 报告期内，公司锂电池循环业务实现营业收入5.86亿元，同比下降43.08%。报告期内，锂电池循环行业仍呈现出低迷态势，流入回收市场的废旧锂电池未达预期规模，导致回收原料供应相对不足，废料采购竞争激烈；金属锂、钴、 镍等关键产品价格全年低位徘徊。上述因素导致公司锂电池循环业务产能利用率处于低位，分摊至单位产品的固定成本 大幅增加，对业务毛利造成较大冲击，导致公司锂电池循环业务营业收入同比下降、毛利亏损局面延续。 报告期内，公司锂电池循环业务毛利率为-6%，同比提升3.9个百分点，主要由于报告期内金属价格下降幅度降低， 且公司持续优化成本降低费用所致。报告期内，公司锂电池循环业务持续优化内部管理，科学调整生产排布、持续改善 并优化生产工艺，优化人员配置，全方位降本增效。 报告期内，公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，持续深化国内市场锂电 池回收产业联盟建立，并同步布局海外市场。2024年4月，公司与中国长安、长安汽车设立合资公司，三方拟共同投资 合作开展电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业。2024年7月，子公司天奇金泰阁与富奥智慧设 立合资公司，合作开展电池材料再生利用业务，依托一汽集团的平台优势及各方产业资源、技术等优势，共同实践《汽 车产品生产者责任延伸试点实施方案》。报告期内，公司已试点日本、美国市场开展锂电池循环业务合作，并已获取部 分海外原料作为生产补充，以缓解国内原料采购紧张的情况。欧洲新电池法的实施进一步推动全球范围内锂电池回收产 业的发展。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以 股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈， 深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。 三、核心竞争力分析 1、汽车全生命周期产业链布局 公司围绕致力于服务汽车全生命周期产业链，前端聚焦汽车制造智能装备，叠加工业人形机器人落地应用，并着力 开发汽车制造工艺算法，助力工业人形与产线协同作业；后端布局汽车后市场循环产业，并聚焦锂电池循环业务。凭借 深耕汽车装备领域多年积累的客户及行业资源，公司积极整合现有整车厂客户、汽车后市场合作伙伴等多方资源，以创 新商业模式深化锂电池循环渠道建设，深化合作伙伴关系，实现多方共赢。 2、全球化战略布局 公司坚定全球化发展方向，两大主业积极开拓海外市场。公司智能装备业务于2006年开拓国际市场，与国际主流整 车厂建立长期良好合作关系，已在美国、日本、波兰、德国、匈牙利设立分支机构，并将在东南亚设立首个海外工厂， 支持项目现场实施及管理、客户接洽及项目开发。公司锂电池循环业务积极布局海外渠道建设，与海外资源方合资共建 锂电回收产能。公司未来将整合资源，加速出海，建立本地化运营及管理团队，驱动全球化战略的有效落地与持续推进。 3、率先聚焦人形机器人工业应用 在政策支持、资本助力、技术创新和产业协同的多重驱动下，具身智能机器人成为全球竞争的未来产业新赛道。自 2023年起，公司积极布局并持续深化具身智能产业，聚焦人形机器人在工业制造场景的规模化落地应用。公司联合多家 机器人行业领军企业，打造在汽车制造及相关离散制造领域具有代表性的应用场景，输出领先的具身智能机器人智能制 造解决方案，通过人工智能技术与应用场景深度融合，加速具身智能机器人规模化生产及商业化应用进程，为工业制造 注入发展新动能，推动传统制造业转型升级。 4、持续研发创新与经验积累 公司智能装备业务深耕汽车制造装备领域三十余年，积累了丰富的项目经验及领先技术；公司锂电池循环业务核心子公 司天奇金泰阁深耕锂电回收二十余年，拥有丰富的行业资源及优势技术。公司始终坚持技术研发与工艺创新，通过联合 开发、技术成果转让、共建研发中心等多种合作模式，与高校及科研机构开展一系列产学研项目，不断推动公司技术服 务创新及优化，全面提升公司技术实力与创新能力。公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流 自动化装备工程技术研究中心、江西省省级企业技术中心，开展行业政策研究、市场调研分析、工艺和装备的改进和优 化、电池回收新材料、新工艺、新设备的研究和开发，以及研究成果的市场化及产业化。 5、全方位深化客户合作 公司拥有广泛的客户群体，在日常业务合作外，还通过股权绑定、战略投资、产能包销等方式与客户构建更坚实的 产业合作联盟，以资本及产业融合为纽带，各方优势互补，互利共赢、协同发展。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
本报告期内，公司重工机械板块主动调整客户结构，缩减国内风电业务铸件订单规模，聚焦高毛利的海外风电业务 订单，因此导致重工机械结构件本报告期内的销售量下降16.41%，生产量下降23.61%，同时公司加强存货管控，根据订 单的需求合理规划产量及存货结存量，导致库存量下降30.56%。 收入与成本的具体分析 (一）分行业 1、智能装备业务 营业收入较上年同期下降4.95%，主要系报告期内散料输送设备收入较上年同期下降24.78%导致；散料输送设备业务收入同比下降主要系市场需求波动且竞争加剧，公司主动调整客户和业务规模，选择盈利能力和回款能力较好的项目， 因此订单规模有所下降导致收入有所下降；毛利率较上年同期上升5.97%，主要系报告期内公司汽车智能装备业务高毛 利的海外项目加速执行，海外收入占比提升带动毛利率提升。 2、锂电池循环业务 营业收入较上年同期下降43.08%，主要系报告期内金属锂、钴、镍等关键产品价格全年低位徘徊，产品价格持续在（未完）  |