[年报]蓝英装备(300293):2024年年度报告
原标题:蓝英装备:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计主管人员)余之森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在报告期内，公司继续聚焦主营核心业务，夯实业务基础，优化内部经营管理，积极提升运营质量和运营效率，公司的整体业绩依然处于修复过程中，报告期内归属于上市公司股东的净利润在同比口径下维持了相对稳定态势。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 1、宏观市场经济结构调整风险 工业清洗行业和智能装备制造行业均与宏观经济关联度较高，宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源于为工业相关领域中各类企业提供清洗设备及清洗解决方案、自动化解决方案及相关服务，尽管公司的客户大多数是国内外知名集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步开拓新市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。 2、技术创新风险 智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技术升级换代较快，特别是在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技术发展趋势，处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。 3、市场竞争风险 装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................8 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................12 第四节公司治理....................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................49 第六节重要事项....................................................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................63 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................69 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................70 第十节财务报告....................................................................................................................................................71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；（二）载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文的原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展趋势 智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济 根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。近年来，我国相继发布了《中国制造2025》、《中华人民共 2035 “ ” 和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 年远景目标纲要》、《十四五智能制造发展规划》等，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高 质量发展。加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用， 构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，深入实施制造强国战略。 根据MarketsandMarkets发布的研究报告显示，2021年全球智能制造市场规模为887亿美元，预计到2027年将达2282 2022 2027 18.5% 4.0 到 亿美元，预计 年至 年将以 的复合年增长率增长。智能制造市场的驱动因素包括工业 的日益普及、制造过程中对工业自动化的日益重视、政府对支持工业自动化的参与度增加、对法规遵从性的日益重视、供应链 的复杂性增加，以及对减少时间和成本的软件系统的需求激增。 公司属于智能装备制造行业，该行业正处在全球实施制造强国战略的产业链条之上，各国家宏观政策导向到地方产 业政策支持，将更加坚定了公司多年坚守“高端、精密、制造”的“工匠精神”的信心，也给公司未来发展提供了更为广阔 的发展平台。 1.全球智能制造发展趋势 从全球范围来看，除了美国、德国和日本走在全球智能制造前端，其余国家也在积极布局智能制造发展。公司在美 国、德国、法国、瑞士等国家拥有生产基地、研发中心，销售及客户服务中心。 1.1美国“再工业化”计划 2012 “ ” “ ” 美国于 年启动的先进制造业国家战略计划，被称为再工业化，旨在鼓励创新，利用信息技术重塑工业格局。 美国“再工业化”计划框架从重振制造业到大力发展先进制造业，积极抢占世界高端制造业的战略跳板，推动智能制 造产业发展的思路越来越明确。美国主要在信息技术与智能制造技术融合、高端制造与智能制造产业化、科技创新与智 能制造产业支撑和中小企业与智能制造创新发展动力等关键领域不断贯彻落实制造业智能化的战略目标。近年来，美国 在“再工业化”战略框架下，推出了多项政策和法案，包括《美国制造业战略计划2024》、《美国创新与竞争法》、 《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》等政策，旨在推动制造业的高端化、智能化和绿色化发展。 1.2德国“工业4.0” 德国著名的“工业4.0”计划则是一项全新的制造业提升计划，其模式是由分布式、组合式的工业制造单元模块，通过 工业网络宽带、多功能感知器件，组建多组合、智能化的工业制造系统。工业4.0从根本上重构了包括制造、工程、材 料使用、供应链和生命周期管理在内的整个工业流程。 4.0 德国工业 计划中智能制造概念也占据核心位置，具有鲜明的发展特征，主要在工业标准化与智能制造基础投入、工业系统化管理与智能制造流程再造、工业合法化监管与人员能力提升和工业资源分配与智能决策系统四个领域优先采 取行动。近年来，德国在“工业4.0”战略框架下，持续推进制造业的智能化和数字化转型。通过发布《工业4.0主题领 域》第二版、《高技术战略2025》和《数字战略2025》等政策文件，旨在巩固其在全球制造业的领先地位。 1.3日本“机器人新战略”计划 “ 日本是全球工业机器人装机数量最多的国家，其机器人产业也极具竞争力。为适应产业变革的需求和维持其机器人 大国”的地位，2015年1月，日本政府发布了《机器人新战略》，并提出三大核心目标：成为“世界机器人创新基地”、成 为“世界第一的机器人应用国家”和“迈向世界领先的机器人新时代”。 为实现上述三大核心目标，确保日本机器人领域的世界领先地位，该战略制定了五年计划：一是完成八项重点任务， 成立机器人革命促进会、发展面向下一代技术、实施全球标准化战略、机器人现场测试环境建设、加强人才储备、推进 制度改革、加大扶持力度和考虑举办机器人奥运会。二是制定了制造业、服务业、医疗护理业、基础设施、自然灾害应 对、工程建设、农业、林业、渔业和食品工业等应用领域未来5年的发展重点和预期目标。近年来，日本政府和相关机 构持续推进机器人技术的发展。2023年，新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）发布了《机器人领域研发与社会实 际应用的全局性行动计划》，旨在加速机器人技术的社会实际应用，并构建新一代技术基础。此外，2022年发布的《人 工智能战略2022》也为机器人技术的发展提供了支持，特别是在推动机器人与AI技术融合方面具有重要意义。 2. 中国智能制造发展趋势 近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能装备制造业作为高端装备制造 业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。 2.1中国制造2025 “中国制造2025”战略提出于2015年，是中国政府实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，通过10年的努力， 2045 使中国迈入制造强国行列，为到 年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。 中国制造2025的五大基本方针： （1）创新驱动：坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境推动跨领域跨行业协同创 新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。 （2）质量为先：坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任加强质量技术攻关、自主品牌培育。 建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。 （3）绿色发展：坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全 面推行清洁生产。 （4）结构优化：坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业推动生产 型制造向服务型制造转变。 5 （）人才为本：坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快培养制造 业发展急需的各种人才，走人才引领的发展道路。 工业自动化作为国家工业发展的基础设备产业，其发展水平代表着一个国家的综合国力，因此，国家出台了一系列 扶持该行业发展的重大政策。近年来，中国政府持续推进智能制造发展，在2025年全国两会期间，政府强调加快人工智 能与制造业的深度融合，推动智能制造终端和大模型应用的发展。 2.2 “ ” 《十四五智能制造发展规划》 《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造的总体路径是：立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为 核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、 绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。 未来15年通过“两步走”，加快推动生产方式变革：一是到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化， 2035 重点行业骨干企业初步应用智能化；二是到 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基 本实现智能化。 《“十四五”智能制造发展规划》提出了2025年三项具体目标： 70% 500 转型升级成效显著。 的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。 供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。 培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。 基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设 200 120 施，完成 项以上国家、行业标准的制修订，建成 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 3.工业清洗及表面处理行业发展前景 工业清洗是整个工业生产过程中不可或缺的工序之一。伴随着现代工业不断升级转型，企业对工件的性能和精度要 求越来越高，使用水或化学试剂简单喷洗的处理方式已经不能满足现代工业的生产要求，规模化工业生产大潮也对清洗 设备的自动化提出了更高的要求，高技术含量的工业清洗设备应运而生。 目前，全球工业清洗需求市场主要集中在亚太市场，其次为北美市场。欧美日等经济发达地区工业较为发达，产业 主要集中在中高端制造业，且不断向精密化、自动化、智能化方向发展，对工业清洗的清洁度和自动化程度均要求较高， 也促进了工业清洗解决方案的快速发展。 与此同时，中国、印度及东南亚等新兴市场的中高端工业正快速发展，工业清洗产业在这些国家及地区起步虽晚， 但潜在市场巨大、发展速度较快、需求规模迅速增长。特别是中国市场已经逐步成长为可以与欧美市场相媲美的巨大单 一市场。相较于欧美市场增速放缓，随着中国制造业的转型升级，工业清洗行业的市场规模将快速上升至新的水平，发 展潜力巨大。 3.1欧洲市场 欧洲工业清洗市场在全球处于领先地位，在全球的份额约为29%，其中，从工业清洗业务类型看，清洗装备约占50%左右，清洗咨询、加工处理和干燥系统各占约10%。 4.0 随着工业 在欧洲的逐步推进和实施，欧洲尤其是德国制造企业在升级中高速成长。其产品的生产工艺的密集程度高、单个零件体积小、零件总量大等特点，使得通用型多件清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的一环，大大拓 宽了通用型多件清洗解决方案的市场空间。传统德国机械制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、 提升自动化水平、提高生产效率以及改善产品质量将成为必然趋势，这将进一步利好通用型多件清洗解决方案。 随着机械电子行业的新一轮大发展拉开序幕，由于其产品生产工艺精密程度极其高，而耐磨损性差，对于能够满足 其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的需求将不断增加。 出于对能源利用效率、便捷性、舒适性的考虑以及不断大幅提升的排放和环保要求，各大主机厂商在动力系统和传 动系统的研发过程中不断创新。新的需求将会有力推动相关专用单件清洗解决方案市场的不断扩大。 欧洲的中高端医疗设备行业一直处于全球领先的水平。随着老龄化水平的上升，社会对医疗的需求将不断增加，新 的医疗技术和医疗设备也会不断地被研发和推出市场。这些设备和产品的部件构造极其精密，因此要求极高的清洁度， 对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制精密清洗的解决方案的需求均会不断增加。 3.2北美市场 北美工业清洗市场在全球的份额与欧洲市场大致相当，主要面向北美的制造业和中高端工业，依托北美发达的通用 工业、医疗行业、汽车的本土市场、强势地位和高速发展，对各类清洗解决方案的需求将不断增加。 此外，随着北美高科技产业的发展，新兴的高科技制造企业高速成长，由于其产品的生产工艺的精密程度高，工业 清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的生产线设备，工业清洗解决方案的市场空间得以大大拓宽。 3.3亚太市场 近年来，国内工业行业中各企业通过技术升级，提高自动化水平，使生产效率大大提升。新兴的高科技制造企业快 速发展，其产品生产过程中的清洗服务将变得更加重要。随着中国制造产业升级的逐步实施以及中国本土企业在中高端 制造业不断取得突破，中国工业清洗市场还将取得跨越式发展。 中国机械电子行业中，由于其产品生产工艺精密程度极高而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗 的解决方案的要求将不断增加。 此外，中国的紧固件市场也蓬勃发展。而其蓬勃发展，都离不开相应工业清洗解决方案，无论是专用单件清洗解决 方案、通用型多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案，都是相关各类产品生产过程中不可或缺的部分。 目前，消费电子行业是精密清洗设备的主要下游市场。随着高科技行业的兴起及发展，消费电子产品的范围及规模 不断扩大。消费电子整条产业链均有精密清洗环节，同时其产品更新快、单款大量的特点更是保证了精密清洗行业的稳 步增长。此外，精密清洗设备还广泛应用于光伏、汽车、家电等传统行业，保证了行业的稳定发展。 综上所述，随着工业的不断发展、技术的不断进步以及产品加工精密程度的不断提高，工业清洗市场还将进一步扩 展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承“技术驱动未来”的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，致力 于成为该领域细分行业的技术及市场领导者。公司在全球8个国家设有10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、 瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力中心及研发中心。公司通过打造全球化创新体系，实施全球研发中心的创新互 动，在工业清洗及表面处理业务、智能装备制造领域实现了技术领先。 目前，公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。 1、工业清洗系统及表面处理业务 公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域 的设备产品、系统和解决方案。 公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，主要面向高度自动化、清洁度要求高、 工艺复杂的行业，包括机械电子、医疗、汽车等。在欧洲、北美和亚洲也处于市场领先地位，公司是唯一的一家全球性 工业清洗设备和服务供应商。 公司拥有技术先进的清洗设备产品，无论清洗的是大批量的散装零件，或是需精准定位的精密零件，还是大型的金 属件、塑料件或陶瓷件，公司所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足 各个行业的质量标准及清洗要求。从预清洗、中间清洗到最终清洗、精密清洗，公司所提供的系统不仅能提供更高的清 洗质量与更稳定的处理工艺，同时能够确保节省客户生产成本和资源消耗。 公司经过对产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项，使得单位成本更低，质量更稳定，并且可以根 据生产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造，从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。 工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务。公 司以汽车（包括各类新能源汽车）行业、机械行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱，积极拓展原有业务并同 时开拓新业务。 （1）通用多件清洗业务板块 通用多件清洗设备为创新的标准化设备和定制系统，为各类行业清洗大批量小体积零部件的需求提供清洗设备和解 决方案，比如，机械零部件、机械电子以及医疗等行业。Ecoclean作为全球知名品牌，与众多国际知名企业形成了长期 稳定的业务关系。 2 （）专用单件清洗业务板块 专用单件清洗设备装备了灵活的机器人单元或采用CNC技术的清洗设备，其清洗对象往往比较大，比如发动机的缸体、缸盖，电动车的电池系统等，这类清洗对象需要根据其造型、性质以及所处的生产流程的位置，设计专用的解决 方案。公司以先进的技术能力，丰富的行业经验，与客户建立了长期的关系，Ecoclean作为全球知名品牌，凭借其全球 领先的技术及过硬的产品质量，成为众多知名的汽车制造厂商的优选供应商、长期合作伙伴以及解决方案提供商。 随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高，公司已经积极开拓新能源车及电动车市场。公司已经成为 新能源汽车领域主流厂商清洗解决方案的重要伙伴。 （3）精密清洗业务板块 在精密清洗业务板块，公司为医疗、精密和高技术行业提供精细清洗系统。公司在精密器件清洗方面行业技术先进， 在医疗器件清洗和高技术清洗行业也具有工艺资质和技术诀窍。公司具有大量成功案例，能够为客户提供稳定的高质量 产品和服务。 公司能够为机械电子制造设备的各类核心部件、各类精密测量用部件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、 精密机械电子等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。 2、智能装备制造业务 公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门。 橡胶智能装备业务的主要产品有全钢子午线轮胎一次法成型机（轻卡型、载重型、全自动型）、半钢乘用子午线轮 胎一次法成型机、半钢两鼓全自动胎圈热贴合机、全钢四鼓全自动胎圈热贴合机、全自动胎面集装装置、压排气线装置 等设备。公司在轮胎制造领域，掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定 位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，公司可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎 生产管控一体化的系统解决方案。借助国家“一带一路”的发展机遇，公司发挥国际化、集团化、专业化的优势，积极开 拓橡胶智能装备的出口业务。 数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机 器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得 工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂。 公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取 了优先发展、加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取 得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的 公司。同时，公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业4.0的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字 化工厂业务。 公司电气自动化及集成业务一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用，携智 能化电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统，实现为客户量身订制的工业数字化工厂解决方案， 广泛应用于电力、橡胶轮胎、轨道交通、市政建设等行业。 三、核心竞争力分析 公司通过整合国内外各子公司的先进技术和管理经验，实现集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、 品牌优势、市场信息等方面的融合与共享，使各项业务的协同效应得以充分发挥，提升了公司的核心竞争力。 1、技术优势及创新 公司坚持秉承“技术驱动未来”的理念，扎实积累，严谨创新，对现有产品进行升级完善、生产工艺不断优化，有效 提高产品生产效率，稳定产品品质，增强产能调节能力，进一步降低生产成本，提升公司核心竞争力。截至报告期末， 公司拥有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心， 分别专注于专用单件清洗、通用多件清洗、精密清洗及智能装备领域，进行技术创新和产品研发。 公司旗下的Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗领域的高端著名品牌。经过几十年经营积累和持续不断的 研发历程，公司积累了大量的经验、专有技术和专利，在水基清洗、溶剂清洗、高压清洗、机器人应用、工业4.0应用 等方面，领先于行业竞争对手。产品集成了最新的自动化技术和机器人技术，设备可以灵活操作、监控、联网，方便用 户的使用、维护和后续升级。 公司旗下的精密清洗业务主要为医疗设备和高精密光学设备提供精密清洗系统。对于精密光学、医疗技术、精密机 械、科学仪器以及机械电子等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的精密清洗系统可提供全套 个性化的设备及解决方案，内容包括实验室测试、洗涤剂的选择、清洗/漂洗的阶段配置、以及超声波频率及功率的选择 等，精密清洗技术全球领先，在欧洲占据该细分行业市场的主导地位。 公司旗下的智能制造业务主要分为橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电气自动化及集成业务。其中，公司的橡 胶智能装备业务技术达到国际先进水平，尤其在全钢市场，市场占有率国内领先。在行业内，公司首次应用桁架机器人 技术，实现了将全钢胎胚自动输送到硫化机的功能；并在成品胎系统中，广泛应用机器人技术，充分发挥系统的智能化 功能，通过龙门机械手，实现对成品胎自动分拣，由工业机器人将分拣后的轮胎自动装笼。公司的智能制造技术处于行 业领先地位，曾多次获得创新奖项：“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖； “ ” “ ” “ 全自动智能轮胎成型机及控制系统研发项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新双百工程重大科技研发项目；轮胎 制造数字化工厂自动物流系统”荣获沈阳市职工技术创新成果奖；“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”荣获2019年度沈阳市 优秀创新产品奖；2021年，经专家委员会评定，“15-24.5英寸高效全钢三鼓轮胎成型机”项目通过国家级科技成果评价。 2、全球化布局优势 公司为全球知名的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商。目前，公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美 国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。 公司充分利用全球化布局优势，推进客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合和共 享，共同开拓国内及海外市场，扩大市场份额。 作为细分行业中唯一具有全球布局的集团化企业，公司能够准确判断全球各地区的发展方向和市场需求，引领行业 趋势。同时，全球化布局赋予公司抵御贸易摩擦的能力，能够在贸易战的环境中保持稳定的供货及议价能力。 3、品牌优化与产品品质优势 公司自成立以来，以企业价值为基础，通过长期的勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水 准的技术型企业。以创造经济财富和社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造出行业领先 的技术实力与过硬的产品质量把控体系，全方位提高产品品质、优化产品结构、全套售后解决服务方案，极大地满足了 用户的需求，获得新老客户的极大信赖与赞誉，形成产品品质优势。公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求，对 产品进行技术改进与创新，使公司成为一个优秀的当地供应商，展示了公司作为全球高科技供应商的灵活性。 4、客户资源优势 客户资源是企业最重要的战略资源之一，是企业利润的源泉。 公司的工业清洗系统及表面处理业务类客户包括全球多数汽车制造行业领军企业、通用工业制造业巨头企业、机械 电子制造业龙头企业、高端手表制造商等一流企业。这些优秀企业与公司保持了长期稳定的合作关系。在此过程中，公 司也取得了客户的信任，得以全面参与客户的研发过程。 公司的智能装备业务通过长期的客户开发及维护，积累了大量的轮胎行业优质的客户资源，与公司保持了长期稳定 的合作关系。 公司的电气自动化及集成业务客户资源覆盖电力、轨道交通、市政建设等众多行业，客户资源广泛。 上述业务客户资源存在重合的行业领域，公司将通过资源共享、整合，充分发挥集团化优势，各业务间逐渐形成协 同效应，促进公司各项业务的共同增长。 5、人才培育与团队协作优势 “ ” 现代企业的发展，也是人力的发展。公司着力营造聘人、用人、育人、留人的良好环境，通过外部引进，内部培养相结合的方式组建强大的人才队伍，不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。经过 多年发展，公司拥有全球化的职业经理人、业内领先的技术专家、强有力的研发团队、设计团队和工程团队，在全球8 个国家设有10个子公司。 秉承公司在制造业的优良传统，公司的员工具有良好的综合素质优势，人力资源管理水平普遍较高，员工对公司具 有高忠诚度，并且均接受过良好的系统性培训，技术水平优越。 6、全面预算与资金管控能力 公司严格按照预算进行管理。报告期内，公司以“现金流/利润”加大对于各业务板块的收入、利润率、费用、资金占 用等方面的考核力度，对照年初制定的预算计划，跟踪监督，严格控制预算外的支出，定期召开经济活动分析会，落实 各业务板块任务完成情况，成本管控、提高运营效率和效益，开源节流，落实全面预算、降本增效的意识。公司将继续 “ / ” “ ” 实施以现金流利润为考核依据的现金预算管理体系，并在实践中不断完善。 同时，公司继续强化“现金流”管控，严格执行“全面预算”，有效充分地利用客户、银行资源，保证公司业务发展所 需“现金流”的充裕，充分防范流动性风险。报告期内，公司全面加强各项制度建设，完善现有法人治理，加快公司转型 及集团建设的步伐。公司对所收购的业务进行了有效整合，积极吸收全球先进管理理论和实践经验，并结合各地区实际 情况予以实施，进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，建立起有效、顺畅的全球化管理架构和管理流程， 进一步规范公司的管理程序。同时，公司加强内部控制建设，健全了内部控制体系，对全球各公司、各部门、各岗位提 出了实施全面精细化管理的要求，全方位提升了各公司、各部门、各岗位的管理水平。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司管理层积极采取有效措施推进生产经营，围绕年初制定的发展战略，结合《中国制造2025》和“十 四五”国家规划，积极加快市场开拓的步伐，利用全球化布局优势稳步经营。同时坚持技术创新，不断提升现有产品的品 质与技术水平，进一步增强产品的竞争力，巩固行业地位。 报告期内，公司持续加强日常经营管理与成本管控，坚决落实“降本增效”策略，使当期亏损幅度有所收窄，经营 活动现金流大幅改善。报告期内，公司实现营业总收入136,228.26万元，营收保持相对稳定，归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润-2,043.41万元，上年同期-3,760.16万元，亏损幅度进一步收窄；报告期内，经营活动产生的现金 流量净额9,484.19万元，上年同期89.99万元，经营活动现金流持续改善。 报告期内公司具体经营实施情况如下： 1、积极开拓细分市场，竞争能力不断提升 报告期内，公司继续深化全球化整合战略，不断深化客户关系、加速产品创新、提升服务质量，加快市场开拓步伐， 拓宽了公司的业务领域，进一步巩固工业清洗及表面处理业务的行业领先地位。 公司的工业清洗系统及表面处理业务构建了以三大核心业务模块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清 洗业务为竞争力依托，以汽车（包括各类新能源汽车）行业、机械电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱 的战略核心业务矩阵，在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队，针对各个市场的不同特点 做出了针对性的市场销售战略，积极拓展原有业务并同时开拓新业务。 2、充分发挥全球布局优势，确保生产经营稳健 报告期内，公司在严保产品质量的前提下，通过科学合理地优化工序等方式加速生产进度，持续加快订单实施与交 付，推动项目验收并加速资金流转，保障公司稳定运营。 同时，公司充分发挥全球布局的优势，最大化利用全球内部资源（包括采购、市场、生产、交付等），确保在各地 市场机会的抓取、生产执行和订单交付方面实现最佳协同效应。公司积极关注市场动态，深入布局新兴产业，尤其在机 械电子、医疗、新能源汽车等高精尖行业的应用。公司集中优势力量，持续加大研发投入，培育高附加值新品，推动业 务创新，进一步提升公司整体经营业绩。 3、持续推动研发，实现产品、技术创新 公司秉承“技术驱动未来”理念，坚持持续性地技术研发投入及产品与服务的创新规划，提升自主创新力。根据市场 变化及发展需求，及时调整技术研发方向及产品与服务规划格局，进一步扩大和巩固优势地位。公司在中国沈阳、德国 300 蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克建立了竞争力及研发中心，拥有专利技术 余项，在不同的领域和细分行业 具有全球领先的技术优势。 公司的工业清洗与表面处理业务一直致力于新工艺、新技术和新设备的研发。公司拥有的工艺及技术能够满足各领 域的特殊要求，是全球技术的领先者。报告期内，公司积极布局医疗、机械电子、汽车和新能源动力等领域，持续对这 些领域清洗设备及解决方案的研发投入，集中优势资源聚焦拓展高精密清洗技术的创新与应用，形成核心竞争力。公司 EcoCvelox 2020 自主研发的集去毛刺、清洗和干燥于一体的清洗系统 荣获了 年德国创新奖金奖。公司研发的PerformanceLine、SmartLine、IndexLine、SprayLine等产品，采用脉冲压力清洗技术和等离子体技术的水基和溶剂清洗 产品，为医疗器械、机械电子等行业的精密清洗需求提供了丰富的产品组合。 针对高精纯和精密光学领域的需求，公司研发建设（高精纯和光学）测试中心，应用溶剂型清洗机、水基清洗机、 超声清洗机等设备，结合PPC、PLASMA等技术，实现洁净室条件下的工件清洗，为行业需求定制针对性解决方案，满 足行业高精纯的清洗需求。公司还建设医疗行业清洗技术测试中心，针对医疗行业植入物、器械等特殊清洗需求，研究 开发医疗行业精密清洗的技术规范，以此为基础为客户提供测试设备、技术和环境，并提供针对性的解决方案。此外， 公司还根据市场需求变化，对现有产品做了诸多升级改进，如针对电动汽车电池组双极板清洗需求进行的技术研发，改 进溶剂型清洗机EcoCcompact等。公司也一直进行研发设计平台的数字化，并为此投入人力物力，以适应市场的快速多 变的需求。 EcoLyzer 除工业清洗技术研发外，公司也完成了碱性电解制氢装置 的研发和产品定型，该产品采用高压和低压碱性电解制氢技术，适用于风电场、光电场、加氢站等多种应用场合。 近年来，公司的智能轮胎成型机产品相继被评选为辽宁省科技奖励项目、沈阳市科技进步二等奖、辽宁名牌产品、 沈阳名牌产品，也被纳入了沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目；公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统” 获沈阳市职工技术创新成果二等奖；“高精度型三鼓全钢轮胎成型机”产品荣获2019年度沈阳市优秀创新产品奖；“15- 24.5 ” 英寸高效全钢三鼓轮胎成型机项目经专家组全面审核，与会专家一致同意该项目通过国家级科技成果评价，该项目 成果达到国际先进水平，填补了国内空白，在轮胎制造领域具有广阔的应用前景。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（）占公司营业收入或营业利润 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 工业清洗系统及表面处理业务生产量同比减少31.80%，主要为报告期出售库存商品，生产量减少所致；智能装备制 造业务生产量减少30.87%，主要为报告期出售库存商品所致，库存量减少68.04%，主要为报告期生产控制及库存消化 所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（）报告期内合并范围是否发生变动 □是?否 7 （）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
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